<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000038403
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DREYFUS FOUNDERS FUNDS INC
001 B000000 811-1018
001 C000000 3033944404
002 A000000 2930 EAST THIRD AVENUE
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80206
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C020200 DREYFUS FOUNDERS MONEY MARKET FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DREYFUS FOUNDERS GROWTH AND INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 DREYFUS FOUNDERS GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 DREYFUS FOUNDERS BALANCED FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 DREYFUS FOUNDERS MID-CAP GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 DREYFUS FOUNDERS GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 DREYFUS FOUNDERS DISCOVERY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 DREYFUS FOUNDERS WORLDWIDE GROWTH FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DREYFUS FOUNDERS PASSPORT FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C011200 12
007 C021200 DREYFUS FOUNDERS INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 DREYFUS FOUNDERS FOCUS FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 FOUNDERS ASSET MANAGEMENT LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-55220
008 D01AA01 DENVER
008 D02AA01 CO
008 D03AA01 80206
010 A00AA01 FOUNDERS ASSET MANAGEMENT LLC
010 B00AA01 801-55220
010 C01AA01 DENVER
010 C02AA01 CO
010 C03AA01 80206
011 A00AA01 DREYFUS SERVICE CORPORATION
011 B00AA01 8-013801
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10166
012 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-535
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
012 A00AA02 FOUNDERS ASSET MANAGEMENT LLC
012 B00AA02 85-11352
012 C01AA02 DENVER
012 C02AA02 CO
012 C03AA02 80206
012 A00AA03 DREYFUS TRANSFER, INC.
012 B00AA03 85-11312
012 C01AA03 PROVIDENCE
012 C02AA03 RI
012 C03AA03 02940
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
014 A00AA01 FOUNDERS ASSET MANAGEMENT LLC
014 B00AA01 8-50761
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
<PAGE> PAGE 3
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
015 A00AA02 DELETE
015 A00AA03 CITIBANK N.A.
015 B00AA03 S
015 C01AA03 BUENOS AIRES
015 D01AA03 ARGENTINA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA04 S
015 C01AA04 SYDNEY
015 D01AA04 AUSTRALIA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN
015 B00AA05 S
015 C01AA05 VIENNA
015 D01AA05 AUSTRIA
015 E04AA05 X
015 A00AA06 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA06 S
015 C01AA06 MANAMA
015 D01AA06 BAHRAIN
015 E04AA06 X
015 A00AA07 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 DHAKA
015 D01AA07 BANGLADESH
015 E04AA07 X
015 A00AA08 GENERALE DE BANQUE
015 B00AA08 S
015 C01AA08 BRUSSELS
015 D01AA08 BELGIUM
015 E04AA08 X
015 A00AA09 THE BANK OF BERMUDA LIMITED
015 B00AA09 S
015 C01AA09 HAMILTON
015 D01AA09 BERMUDA
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED
015 B00AA10 S
015 C01AA10 GABORONE
015 D01AA10 BOTSWANA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 CITIBANK N.A.
015 B00AA11 S
015 C01AA11 SAO PAULO
015 D01AA11 BRAZIL
015 E04AA11 X
<PAGE> PAGE 4
015 A00AA12 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B00AA12 S
015 C01AA12 TORONTO
015 D01AA12 CANADA
015 E04AA12 X
015 A00AA13 CITIBANK N.A.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 SANTIAGO
015 D01AA13 CHILE
015 E04AA13 X
015 A00AA14 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA14 S
015 C01AA14 SHANGHAI
015 D01AA14 CHINA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA15 S
015 C01AA15 SHENZHEN
015 D01AA15 CHINA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
015 B00AA16 S
015 C01AA16 BOGOTA
015 D01AA16 COLOMBIA
015 E04AA16 X
015 A00AA17 THE CYPRUS POPULAR BANK LTD.
015 B00AA17 S
015 C01AA17 NICOSIA
015 D01AA17 CYPRUS
015 E04AA17 X
015 A00AA18 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 PRAGUE
015 D01AA18 CZECH REPUBLIC
015 E04AA18 X
015 A00AA19 DEN DANSKE BANK
015 B00AA19 S
015 C01AA19 COPENHAGEN
015 D01AA19 DENMARK
015 E04AA19 X
015 A00AA20 CITIBANK N.A.
015 B00AA20 S
015 C01AA20 QUITO
015 D01AA20 ECUADOR
015 E04AA20 X
015 A00AA21 EGYPTIAN BRITISH BANK
015 B00AA21 S
015 C01AA21 CAIRO
015 D01AA21 EGYPT
015 E04AA21 X
015 A00AA22 MERITA BANK PLC
<PAGE> PAGE 5
015 B00AA22 S
015 C01AA22 HELSINKI
015 D01AA22 FINLAND
015 E04AA22 X
015 A00AA23 PARIBAS, S.A.
015 B00AA23 S
015 C01AA23 PARIS
015 D01AA23 FRANCE
015 E04AA23 X
015 A00AA24 DRESDNER BANK AG
015 B00AA24 S
015 C01AA24 FRANKFURT
015 D01AA24 GERMANY
015 E04AA24 X
015 A00AA25 BARCLAYS BANK OF GHANA LIMITED
015 B00AA25 S
015 C01AA25 ACCRA
015 D01AA25 GHANA
015 E04AA25 X
015 A00AA26 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
015 B00AA26 S
015 C01AA26 ATHENS
015 D01AA26 GREECE
015 E04AA26 X
015 A00AA27 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA27 S
015 C01AA27 HONG KONG
015 D01AA27 HONG KONG
015 E04AA27 X
015 A00AA28 CITIBANK RT.
015 B00AA28 S
015 C01AA28 BUDAPEST
015 D01AA28 HUNGARY
015 E04AA28 X
015 A00AA29 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA29 S
015 C01AA29 BOMBAY
015 D01AA29 INDIA
015 E04AA29 X
015 A00AA30 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA30 S
015 C01AA30 BOMBAY
015 D01AA30 INDIA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA31 S
015 C01AA31 JAKARTA
015 D01AA31 INDONESIA
015 E04AA31 X
015 A00AA32 BANK OF IRELAND
015 B00AA32 S
<PAGE> PAGE 6
015 C01AA32 DUBLIN
015 D01AA32 IRELAND
015 E04AA32 X
015 A00AA33 BANK HAPOALIM B.M.
015 B00AA33 S
015 C01AA33 TEL AVIV
015 D01AA33 ISRAEL
015 E04AA33 X
015 A00AA34 PARIBAS, S.A.
015 B00AA34 S
015 C01AA34 MILAN
015 D01AA34 ITALY
015 E04AA34 X
015 A00AA35 SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVOIRE
015 B00AA35 S
015 C01AA35 ABIDJAN
015 D01AA35 IVORY COAST
015 E04AA35 X
015 A00AA36 THE SUMITOMO BANK, LIMITED
015 B00AA36 S
015 C01AA36 TOKYO
015 D01AA36 JAPAN
015 E04AA36 X
015 A00AA37 THE FUJI BANK LTD
015 B00AA37 S
015 C01AA37 TOKYO
015 D01AA37 JAPAN
015 E04AA37 X
015 A00AA38 SCOTIABANK JAMAICA TRUST & MERCHANT BANK LTD
015 B00AA38 S
015 C01AA38 KINGSTON
015 D01AA38 JAMAICA
015 E04AA38 X
015 A00AA39 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA39 S
015 C01AA39 AMMAN
015 D01AA39 JORDAN
015 E04AA39 X
015 A00AA40 BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED
015 B00AA40 S
015 C01AA40 NAIROBI
015 D01AA40 KENYA
015 E04AA40 X
015 A00AA41 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA41 S
015 C01AA41 SEOUL
015 D01AA41 REPUBLIC OF KOREA
015 E04AA41 X
015 A00AA42 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA42 S
015 C01AA42 BEIRUT
<PAGE> PAGE 7
015 D01AA42 LEBANON
015 E04AA42 X
015 A00AA43 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIAN BERHAD
015 B00AA43 S
015 C01AA43 KUALA LUMPUR
015 D01AA43 MALAYSIA
015 E04AA43 X
015 A00AA44 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA44 S
015 C01AA44 PORT LOUIS
015 D01AA44 MAURITIUS
015 E04AA44 X
015 A00AA45 CITIBANK MEXICO S.A.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 MEXICO CITY
015 D01AA45 MEXICO
015 E04AA45 X
015 A00AA46 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA46 S
015 C01AA46 CASABLANCA
015 D01AA46 MOROCCO
015 E04AA46 X
015 A00AA47 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA47 S
015 C01AA47 AMSTERDAM
015 D01AA47 NETHERLANDS
015 E04AA47 X
015 A00AA48 ANZ BANKING GROUP LIMITED
015 B00AA48 S
015 C01AA48 WELLINGTON
015 D01AA48 NEW ZEALAND
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA49 S
015 C01AA49 OSLO
015 D01AA49 NORWAY
015 E04AA49 X
015 A00AA50 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA50 S
015 C01AA50 MUTTRAH
015 D01AA50 OMAN
015 E04AA50 X
015 A00AA51 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA51 S
015 C01AA51 KARACHI
015 D01AA51 PAKISTAN
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK N.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 LIMA
015 D01AA52 PERU
<PAGE> PAGE 8
015 E04AA52 X
015 A00AA53 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA53 S
015 C01AA53 MANILA
015 D01AA53 PHILLIPINES
015 E04AA53 X
015 A00AA54 CITIBANK (POLAND) S.A.
015 B00AA54 S
015 C01AA54 WARSAW
015 D01AA54 POLAND
015 E04AA54 X
015 A00AA55 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.
015 B00AA55 S
015 C01AA55 LISBON
015 D01AA55 PORTUGAL
015 E04AA55 X
015 A00AA56 ING BANK N.V.
015 B00AA56 S
015 C01AA56 BUCHAREST
015 D01AA56 ROMANIA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO
015 B00AA57 S
015 C01AA57 MOSCOW
015 D01AA57 RUSSIA
015 E04AA57 X
015 A00AA58 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD
015 B00AA58 S
015 C01AA58 SINGAPORE
015 D01AA58 SINGAPORE
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S.
015 B00AA59 S
015 C01AA59 BRATISLAVA
015 D01AA59 SLOVAK REPUBLIC
015 E04AA59 X
015 A00AA60 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA60 S
015 C01AA60 JOHANNESBURG
015 D01AA60 SOUTH AFRICA
015 E04AA60 X
015 A00AA61 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.
015 B00AA61 S
015 C01AA61 MADRID
015 D01AA61 SPAIN
015 E04AA61 X
015 A00AA62 THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA62 S
015 C01AA62 COLOMBO
015 D01AA62 SRI LANKA
015 E04AA62 X
<PAGE> PAGE 9
015 A00AA63 STANDARD BANK SWAZILAND LIMITED
015 B00AA63 S
015 C01AA63 MBABANE
015 D01AA63 SWAZILAND
015 E04AA63 X
015 A00AA64 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA64 S
015 C01AA64 STOCKHOLM
015 D01AA64 SWEDEN
015 E04AA64 X
015 A00AA65 UBS AG
015 B00AA65 S
015 C01AA65 ZURICH
015 D01AA65 SWITZERLAND
015 E04AA65 X
015 A00AA66 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA66 S
015 C01AA66 TAIPEI
015 D01AA66 TAIWAN - R.O.C.
015 E04AA66 X
015 A00AA67 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA67 S
015 C01AA67 BANGKOK
015 D01AA67 THAILAND
015 E04AA67 X
015 A00AA68 CITIBANK N.A.
015 B00AA68 S
015 C01AA68 ISTANBUL
015 D01AA68 TURKEY
015 E04AA68 X
015 A00AA69 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA69 S
015 C01AA69 LONDON
015 D01AA69 UNITED KINGDOM
015 E04AA69 X
015 A00AA70 CITIBANK N.A.
015 B00AA70 S
015 C01AA70 MONTEVIDEO
015 D01AA70 URUGUAY
015 E04AA70 X
015 A00AA71 CITIBANK N.A.
015 B00AA71 S
015 C01AA71 CARACAS
015 D01AA71 VENEZUELA
015 E04AA71 X
015 A00AA72 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED
015 B00AA72 S
015 C01AA72 LUSAKA
015 D01AA72 ZAMBIA
015 E04AA72 X
015 A00AA73 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED
<PAGE> PAGE 10
015 B00AA73 S
015 C01AA73 HARARE
015 D01AA73 ZIMBABWE
015 E04AA73 X
015 A00AA74 BANCO BOLIVIANO AMERICANO S.A.
015 B00AA74 S
015 C01AA74 LA PAZ
015 D01AA74 BOLIVIA
015 E04AA74 X
015 A00AA75 ING BANK N.V.
015 B00AA75 S
015 C01AA75 SOFIA
015 D01AA75 BULGARIA
015 E04AA75 X
015 A00AA76 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
015 B00AA76 S 015 C01AA76 ZAGREB 015 D01AA76 CROATIA 015 E04AA76 X 015 A00AA77
HANSABANK 015 B00AA77 S 015 C01AA77 TALLINN 015 D01AA77 ESTONIA 015 E04AA77 X
015 A00AA78 ICEBANK LTD.
015 B00AA78 S
015 C01AA78 REYKJAVIK
015 D01AA78 ICELAND
015 E04AA78 X
015 A00AA79 A/S HANSABANKA
015 B00AA79 S
015 C01AA79 RIGA
015 D01AA79 LATVIA
015 E04AA79 X
015 A00AA80 VILNIAUS BANKAS AB
015 B00AA80 S
015 C01AA80 VILNIUS
015 D01AA80 LITHUANIA
015 E04AA80 X
015 A00AA81 BANCO DEL PACIFICO
015 B00AA81 S
015 C01AA81 GUAYAQUIL
015 D01AA81 ECUADOR
015 E04AA81 X
015 A00AA82 BANK AUSTRIA D.D.
015 B00AA82 S
015 C01AA82 LJUBLJANA
015 D01AA82 SLOVENIA
015 E04AA82 X
015 A00AA83 REPUBLIC BANK LIMITED
015 B00AA83 S
<PAGE> PAGE 11
015 C01AA83 PORT-OF-SPAIN
015 D01AA83 TRINIDAD AND TOBAGO
015 E04AA83 X
015 A00AA84 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
015 B00AA84 S
015 C01AA84 TUNIS
015 D01AA84 TUNISIA
015 E04AA84 X
015 A00AA85 BANCO BCT S.A.
015 B00AA85 S
015 C01AA85 SAN JOSE
015 D01AA85 COSTA RICA
015 E04AA85 X
015 A00AA86 PARIBAS, S.A.
015 B00AA86 S
015 C01AA86 FRANKFURT
015 D01AA86 GERMANY
015 E04AA86 X
015 A00AA87 BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST
015 B00AA87 S
015 C01AA87 RAM ALLAH
015 D01AA87 PALESTINE
015 E04AA87 X
015 A00AA88 ING BANK UKRAINE
015 B00AA88 S
015 C01AA88 KIEV
015 D01AA88 UKRAINE
015 E04AA88 X
015 A00AA89 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP LTD
015 B00AA89 S
015 C01AA89 HO CHI MINH CITY
015 D01AA89 VIETNAM
015 E04AA89 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 172
019 C00AA00 DREYFUSFAM
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000001 11-2418191
020 C000001 896
020 A000002 BANK AMERICA MONTGOMERY
020 B000002 56-2058405
020 C000002 634
020 A000003 DRESDNER KELINWORT
020 B000003 13-3894311
020 C000003 591
020 A000004 ROBERT FLEMING
020 B000004 13-3298866
020 C000004 590
020 A000005 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000005 13-2655998 <PAGE> PAGE 12 020 C000005 450 020 A000006 CS FIRST
BOSTON 020 B000006 13-5659485 020 C000006 424 020 A000007 AG EDWARDS 020 B000007
43-0895447 020 C000007 380 020 A000008 UBS WARBERG LLC 020 B000008 13-3873456
020 C000008 356 020 A000009 PAINE WEBBER 020 B000009 13-2638166 020 C000009 333
020 A000010 ENSKILDA SECURITIES
020 B000010 13-3497509
020 C000010 309
021 000000 12816
022 A000001 ASSOCIATES CORP. 022 B000001 74-1494554 022 C000001 4313714 022
D000001 0 022 A000002 HOUSEHOLD FINANCE 022 B000002 63-1239445 022 C000002
3861471 022 D000002 0 022 A000003 AMERICAN EXPRESS 022 B000003 11-1988350 022
C000003 3503819 022 D000003 0 022 A000004 MERRILL LYNCH 022 B000004 13-3180817
022 C000004 2350275 022 D000004 484084 022 A000005 CS FIRST BOSTON 022 B000005
13-5659485 022 C000005 2350135 022 D000005 310340 022 A000006 FORD MOTOR CREDIT
CO. 022 B000006 38-1612444 022 C000006 2076588 022 D000006 0 022 A000007 GOLDMAN
SACHS 022 B000007 13-5108880 022 C000007 1574761 022 D000007 369655
022 A000008 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000008 13-2655998
022 C000008 864576
022 D000008 320123
022 A000009 PRUDENTIAL FUNDING
022 B000009 22-2655998
<PAGE> PAGE 13
022 C000009 1101943
022 D000009 52602
022 A000010 AMERICAN GENERAL CORP.
022 B000010 74-0483432
022 C000010 1014669
022 D000010 0
023 C000000 27447929
023 D000000 4103417
026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026
F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054
G00AA00 N 054 H00AA00 N 054 I00AA00 N 054 J00AA00 N 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 077 A000000 Y 077 D000000 Y 077
Q010000 Y 078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 7500
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 10
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 Y
086 A010000 0
086 A020000 0
<PAGE> PAGE 14
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000200 Y
025 A000201 MERRILL LYNCH
025 B000201 13-3180817
025 C000201 D
025 D000201 5389
025 A000202 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000202 13-2655998
025 C000202 D
025 D000202 4876
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 24283
028 A020200 353
028 A030200 0
028 A040200 29825
028 B010200 30481
028 B020200 352
028 B030200 0
028 B040200 12633
028 C010200 11351
028 C020200 423
028 C030200 0
028 C040200 13605
028 D010200 26290
028 D020200 324
028 D030200 0
028 D040200 39308
028 E010200 39553
028 E020200 422
028 E030200 0
028 E040200 16818
028 F010200 9457
028 F020200 524
028 F030200 0
028 F040200 18496
028 G010200 141415
028 G020200 2398
<PAGE> PAGE 15
028 G030200 0
028 G040200 130685
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 N
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.500
048 B010200 250000
048 B020200 0.450
048 C010200 250000
048 C020200 0.400
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 750000
048 K020200 0.350
<PAGE> PAGE 16
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 99.9
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.1
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 19
063 B000200 0.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
<PAGE> PAGE 17
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 2980
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 242
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 68
072 J000200 2
072 K000200 2
072 L000200 16
072 M000200 3
072 N000200 31
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 11
072 R000200 3
072 S000200 3
072 T000200 0
072 U000200 0
<PAGE> PAGE 18
072 V000200 0
072 W000200 31
072 X000200 411
072 Y000200 0
072 Z000200 2569
072AA000200 0
072BB000200 1
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 2567
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2605
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 52
074 B000200 0
074 C000200 105889
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 250
074 M000200 0
074 N000200 106191
074 O000200 0
074 P000200 58
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 139
074 S000200 0
074 T000200 105994
074 U010200 105994
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 1.0000
074 X000200 5147
074 Y000200 0
075 A000200 97536
075 B000200 0
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 THE CHARLES SCHWAB CORPORATION
<PAGE> PAGE 19
025 B000301 94-3025021
025 C000301 D
025 D000301 777
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 2745
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 10097
028 B010300 1119
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 8079
028 C010300 3449
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 9488
028 D010300 2253
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 5069
028 E010300 3339
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 6031
028 F010300 2221
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 3738
028 G010300 15126
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 42502
028 H000300 104
029 000300 Y
030 A000300 27
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 27
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 0
036 A000300 N
036 B000300 0
<PAGE> PAGE 20
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 Y
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 66
042 D000300 34
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 624
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.650
048 B010300 250000
048 B020300 0.600
048 C010300 250000
048 C020300 0.550
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 750000
048 K020300 0.500
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
<PAGE> PAGE 21
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
<PAGE> PAGE 22
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 676083
071 B000300 741819
071 C000300 497275
071 D000300 136
072 A000300 6
072 B000300 597
072 C000300 1670
072 D000300 0
072 E000300 -14
072 F000300 1555
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 210
072 J000300 -18
072 K000300 15
072 L000300 48
072 M000300 22
072 N000300 27
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 57
072 R000300 6
072 S000300 6
072 T000300 624
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 162
072 X000300 2714
072 Y000300 0
072 Z000300 -461
072AA000300 85168
072BB000300 56702
072CC010300 0
<PAGE> PAGE 23
072CC020300 53765
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1244
074 B000300 0
074 C000300 6597
074 D000300 12193
074 E000300 0
074 F000300 461882
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 468
074 M000300 33
074 N000300 482417
074 O000300 0
074 P000300 291
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 223
074 S000300 0
074 T000300 481903
074 U010300 66546
074 U020300 61
074 V010300 7.23
074 V020300 7.21
074 W000300 0.0000
074 X000300 15680
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 504207
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 THE CHARLES SCHWAB CORPORATION
025 B000401 94-3025021
025 C000401 D
025 D000401 10530
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
<PAGE> PAGE 24
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 84483
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 75705
028 B010400 74886
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 67981
028 C010400 119705
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 231148
028 D010400 95491
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 50122
028 E010400 66048
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 54516
028 F010400 50745
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 39524
028 G010400 491358
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 518996
028 H000400 5092
029 000400 Y
030 A000400 33
030 B000400 5.75
030 C000400 0.00
031 A000400 33
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 2
036 A000400 N
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 Y
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 8
<PAGE> PAGE 25
042 D000400 92
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 4076
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 30000
048 A020400 1.000
048 B010400 270000
048 B020400 0.750
048 C010400 200000
048 C020400 0.700
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
048 K020400 0.650
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
<PAGE> PAGE 27
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 5192156
071 B000400 5406201
071 C000400 2928138
071 D000400 177
072 A000400 6
072 B000400 3873
072 C000400 4287
072 D000400 0
072 E000400 -49
072 F000400 10796
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 373
072 J000400 -138
072 K000400 6
072 L000400 140
072 M000400 78
072 N000400 398
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 373
072 R000400 36
072 S000400 36
072 T000400 4076
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 843
072 X000400 17017
072 Y000400 0
072 Z000400 -8906
072AA000400 708356
072BB000400 371707
072CC010400 0
072CC020400 449525
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
<PAGE> PAGE 28
074 A000400 7891
074 B000400 0
074 C000400 46882
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 3124830
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 3382
074 M000400 56
074 N000400 3183041
074 O000400 0
074 P000400 1827
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 7013
074 S000400 0
074 T000400 3174201
074 U010400 137233
074 U020400 745
074 V010400 22.93
074 V020400 22.86
074 W000400 0.0000
074 X000400 28179
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 3280335
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 17406
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 88925
028 B010500 21107
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 73007
028 C010500 43008
<PAGE> PAGE 29
028 C020500 2997
028 C030500 0
028 C040500 53584
028 D010500 42945
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 67198
028 E010500 23586
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 32648
028 F010500 16999
028 F020500 3212
028 F030500 0
028 F040500 32278
028 G010500 165051
028 G020500 6209
028 G030500 0
028 G040500 347640
028 H000500 28
029 000500 Y
030 A000500 0
030 B000500 5.75
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 0
036 A000500 N
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 Y
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 7
042 D000500 86
042 E000500 0
042 F000500 7
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 1154
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 A010500 250000
048 A020500 0.650
048 B010500 250000
048 B020500 0.600
048 C010500 250000
048 C020500 0.550
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 750000
048 K020500 0.500
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 Y
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 Y
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1643603
<PAGE> PAGE 32
071 B000500 1569750
071 C000500 1014019
071 D000500 155
072 A000500 6
072 B000500 9769
072 C000500 1484
072 D000500 0
072 E000500 -4
072 F000500 2680
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 67
072 J000500 -40
072 K000500 59
072 L000500 87
072 M000500 65
072 N000500 55
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 106
072 R000500 46
072 S000500 47
072 T000500 1154
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 607
072 X000500 4933
072 Y000500 0
072 Z000500 6315
072AA000500 71960
072BB000500 94047
072CC010500 20907
072CC020500 0
072DD010500 6305
072DD020500 1
072EE000500 0
073 A010500 0.0740
073 A020500 0.0664
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 2250
074 B000500 0
074 C000500 17194
074 D000500 283654
074 E000500 0
074 F000500 575583
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 4118
074 K000500 0
<PAGE> PAGE 33
074 L000500 6516
074 M000500 77
074 N000500 889392
074 O000500 9483
074 P000500 449
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1180
074 S000500 0
074 T000500 878280
074 U010500 83924
074 U020500 15
074 V010500 10.46
074 V020500 10.44
074 W000500 0.0000
074 X000500 4710
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 934140
076 000500 0.00
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 17236
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 22661
028 B010600 10746
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 19449
028 C010600 15384
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 19074
028 D010600 23892
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 15430
028 E010600 16257
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 26298
<PAGE> PAGE 34
028 F010600 12550
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 11751
028 G010600 96065
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 114663
028 H000600 231
029 000600 Y
030 A000600 0
030 B000600 5.75
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 1
036 A000600 N
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 Y
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 46
042 D000600 53
042 E000600 0
042 F000600 1
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 317
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 30000
048 A020600 1.000
048 B010600 270000
048 B020600 0.750
048 C010600 200000
048 C020600 0.700
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
<PAGE> PAGE 35
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 500000
048 K020600 0.650
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
<PAGE> PAGE 36
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 424463
071 B000600 481059
071 C000600 223165
071 D000600 190
072 A000600 6
072 B000600 330
072 C000600 73
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 986
072 G000600 0
072 H000600 0
<PAGE> PAGE 37
072 I000600 129
072 J000600 -1
072 K000600 52
072 L000600 67
072 M000600 6
072 N000600 62
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 29
072 R000600 13
072 S000600 13
072 T000600 317
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 78
072 X000600 1751
072 Y000600 0
072 Z000600 -1348
072AA000600 97828
072BB000600 42404
072CC010600 0
072CC020600 35337
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 692
074 B000600 0
074 C000600 18689
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 232232
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 2113
074 K000600 0
074 L000600 1101
074 M000600 27
074 N000600 254854
074 O000600 728
074 P000600 183
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 406
074 S000600 0
<PAGE> PAGE 38
074 T000600 253537
074 U010600 27053
074 U020600 88
074 V010600 9.32
074 V020600 9.29
074 W000600 0.0000
074 X000600 9601
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 253149
076 000600 0.00
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 265
028 A020700 44
028 A030700 0
028 A040700 2182
028 B010700 87
028 B020700 42
028 B030700 0
028 B040700 709
028 C010700 262
028 C020700 41
028 C030700 0
028 C040700 505
028 D010700 5735
028 D020700 43
028 D030700 0
028 D040700 2256
028 E010700 1855
028 E020700 56
028 E030700 0
028 E040700 2844
028 F010700 22
028 F020700 55
028 F030700 0
028 F040700 276
028 G010700 8226
028 G020700 281
028 G030700 0
028 G040700 8772
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
<PAGE> PAGE 39
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 Y
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 100
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 1
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.650
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 250000
048 K020700 0.500
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
<PAGE> PAGE 40
053 B000700 N
053 C000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 4.2
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 3.2
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 1.4
062 M000700 55.1
062 N000700 36.1
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 6.5
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
<PAGE> PAGE 41
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 14232
071 B000700 15657
071 C000700 12808
071 D000700 111
072 A000700 6
072 B000700 391
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 39
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 11
072 J000700 1
072 K000700 2
072 L000700 4
072 M000700 1
072 N000700 9
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 1
072 R000700 1
072 S000700 1
072 T000700 15
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 9
072 X000700 94
<PAGE> PAGE 42
072 Y000700 14
072 Y000700 311
072 Z000700 7
072 Z000700 356
072AA000700 349
072AA000700 0
072BB000700 309
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC010700 0.2304
072CC020700 0.0000
072CC020700 0.0000
072DD010700 0.0000
072DD010700 0
072DD020700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.2345
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 3
074 B000700 0
074 C000700 959
074 D000700 11875
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 257
074 M000700 0
074 N000700 13094
074 O000700 0
074 P000700 9
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 73
074 S000700 0
074 T000700 13012
074 U010700 1445
074 U020700 0
<PAGE> PAGE 43
074 V010700 9.01
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 800
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 12307
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000801 13-2655998
025 C000801 D
025 D000801 45965
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 89977
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 43302
028 B010800 109834
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 32599
028 C010800 156631
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 62022
028 D010800 98638
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 68135
028 E010800 95757
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 49374
028 F010800 103495
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 31782
028 G010800 654332
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 287214
028 H000800 18238
029 000800 Y
030 A000800 32
<PAGE> PAGE 44
030 B000800 5.75
030 C000800 0.00
031 A000800 32
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 Y
035 000800 6
036 A000800 N
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 Y
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 25
042 D000800 75
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 1378
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 250000
048 A020800 1.000
048 B010800 250000
048 B020800 0.800
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 500000
048 K020800 0.700
<PAGE> PAGE 45
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
<PAGE> PAGE 46
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 1313324
071 B000800 909205
071 C000800 726313
071 D000800 125
072 A000800 6
072 B000800 3089
072 C000800 270
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 4267
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 266
072 J000800 -87
072 K000800 49
072 L000800 104
072 M000800 27
072 N000800 273
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 124
072 R000800 29
072 S000800 29
<PAGE> PAGE 47
072 T000800 1378
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 313
072 X000800 6772
072 Y000800 0
072 Z000800 -3413
072AA000800 200610
072BB000800 95573
072CC010800 85572
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 4654
074 B000800 0
074 C000800 118729
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 1246867
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 10433
074 K000800 0
074 L000800 8077
074 M000800 86
074 N000800 1388846
074 O000800 26203
074 P000800 877
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 1250
074 S000800 0
074 T000800 1360516
074 U010800 26196
074 U020800 627
074 V010800 49.25
074 V020800 49.10
074 W000800 0.0000
074 X000800 21751
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1077735
076 000800 0.00
<PAGE> PAGE 48
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 16209
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 17917
028 B010900 24694
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 21155
028 C010900 30159
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 24954
028 D010900 24725
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 24127
028 E010900 25614
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 23505
028 F010900 34467
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 31334
028 G010900 155868
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 142992
028 H000900 1940
029 000900 Y
030 A000900 1
030 B000900 5.75
030 C000900 0.00
031 A000900 1
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
034 000900 Y
035 000900 0
036 A000900 N
036 B000900 0
037 000900 N
<PAGE> PAGE 49
038 000900 0
039 000900 Y
040 000900 Y
041 000900 Y
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 25
042 D000900 74
042 E000900 0
042 F000900 1
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 353
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 250000
048 A020900 1.000
048 B010900 250000
048 B020900 0.800
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 500000
048 K020900 0.700
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
<PAGE> PAGE 50
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
<PAGE> PAGE 51
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 704608
071 B000900 739926
071 C000900 255064
071 D000900 276
072 A000900 6
072 B000900 89
072 C000900 1430
072 D000900 0
072 E000900 -162
072 F000900 1377
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 94
072 J000900 86
072 K000900 15
072 L000900 58
072 M000900 32
072 N000900 28
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 32
072 R000900 6
072 S000900 6
072 T000900 353
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 69
072 X000900 2156
072 Y000900 0
072 Z000900 -799
072AA000900 70240
072BB000900 38418
072CC010900 0
072CC020900 41249
<PAGE> PAGE 52
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 1476
074 B000900 0
074 C000900 1500
074 D000900 0
074 E000900 1708
074 F000900 280915
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 770
074 K000900 0
074 L000900 4002
074 M000900 125
074 N000900 290496
074 O000900 1676
074 P000900 250
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 1075
074 S000900 0
074 T000900 287495
074 U010900 11683
074 U020900 55
074 V010900 24.21
074 V020900 24.15
074 W000900 0.0000
074 X000900 6853
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 284010
076 000900 0.00
024 001000 Y
025 A001001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B001001 13-2655998
025 C001001 D
025 D001001 1399
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
<PAGE> PAGE 53
025 D001008 0
028 A011000 76343
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 51492
028 B011000 293596
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 113800
028 C011000 181641
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 149010
028 D011000 71620
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 75415
028 E011000 60726
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 63325
028 F011000 76167
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 67628
028 G011000 760093
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 520670
028 H001000 80684
029 001000 Y
030 A001000 64
030 B001000 5.75
030 C001000 0.00
031 A001000 64
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 106
036 A001000 N
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 Y
040 001000 Y
041 001000 Y
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 43
042 D001000 57
<PAGE> PAGE 54
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 599
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 250000
048 A021000 1.000
048 B011000 250000
048 B021000 0.800
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 500000
048 K021000 0.700
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 Y
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
<PAGE> PAGE 55
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 Y
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
<PAGE> PAGE 56
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 Y
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 1743200
071 B001000 1471888
071 C001000 271377
071 D001000 542
072 A001000 6
072 B001000 381
072 C001000 934
072 D001000 0
072 E001000 -131
072 F001000 1939
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 170
072 J001000 468
072 K001000 66
072 L001000 76
072 M001000 46
072 N001000 104
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 49
072 R001000 19
072 S001000 19
072 T001000 599
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 216
072 X001000 3771
072 Y001000 0
072 Z001000 -2587
072AA001000 178707
072BB001000 219669
072CC011000 0
072CC021000 48401
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 4783
<PAGE> PAGE 57
074 B001000 0
074 C001000 22391
074 D001000 0
074 E001000 2326
074 F001000 383763
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 22348
074 K001000 0
074 L001000 4574
074 M001000 97
074 N001000 440282
074 O001000 30001
074 P001000 353
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 973
074 S001000 0
074 T001000 408955
074 U011000 13835
074 U021000 2302
074 V011000 20.61
074 V021000 20.58
074 W001000 0.0000
074 X001000 13109
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 402297
076 001000 0.00
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 8124
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 7758
028 B011200 3620
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 2900
028 C011200 6500
028 C021200 0
<PAGE> PAGE 58
028 C031200 0
028 C041200 4201
028 D011200 8897
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 5867
028 E011200 11785
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 6937
028 F011200 9024
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 10651
028 G011200 47950
028 G021200 0
028 G031200 0
028 G041200 38314
028 H001200 2474
029 001200 Y
030 A001200 6
030 B001200 5.75
030 C001200 0.00
031 A001200 6
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 2
036 A001200 N
036 B001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 Y
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 73
042 D001200 27
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 51
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 250000
<PAGE> PAGE 59
048 A021200 1.000
048 B011200 250000
048 B021200 0.800
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 500000
048 K021200 0.700
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1000
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
<PAGE> PAGE 60
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 Y
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 Y
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
<PAGE> PAGE 61
071 A001200 80604
071 B001200 72703
071 C001200 31829
071 D001200 228
072 A001200 6
072 B001200 57
072 C001200 259
072 D001200 0
072 E001200 -36
072 F001200 195
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 27
072 J001200 32
072 K001200 7
072 L001200 16
072 M001200 1
072 N001200 29
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 4
072 R001200 4
072 S001200 4
072 T001200 51
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 22
072 X001200 392
072 Y001200 35
072 Z001200 -77
072AA001200 9109
072BB001200 4501
072CC011200 0
072CC021200 5271
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 657
074 B001200 0
074 C001200 490
074 D001200 0
074 E001200 402
074 F001200 41873
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 108
<PAGE> PAGE 62
074 K001200 39
074 L001200 1577
074 M001200 26
074 N001200 45172
074 O001200 565
074 P001200 42
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 52
074 S001200 0
074 T001200 44513
074 U011200 1878
074 U021200 175
074 V011200 19.26
074 V021200 19.21
074 W001200 0.0000
074 X001200 2267
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 39474
076 001200 0.00
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 1893
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 196
028 B011300 2339
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 54
028 C011300 3102
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 88
028 D011300 822
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 195
028 E011300 278
028 E021300 0
028 E031300 0
<PAGE> PAGE 63
028 E041300 222
028 F011300 310
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 2087
028 G011300 8744
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 2842
028 H001300 226
029 001300 Y
030 A001300 5
030 B001300 5.75
030 C001300 0.00
031 A001300 5
031 B001300 0
032 001300 0
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 0
036 A001300 N
036 B001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 Y
041 001300 Y
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 91
042 D001300 9
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 9
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 250000
048 A021300 0.850
048 B011300 250000
048 B021300 0.800
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
<PAGE> PAGE 64
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 500000
048 K021300 0.750
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 N
060 B001300 N
061 001300 1000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 N
066 D001300 Y
066 E001300 N
<PAGE> PAGE 65
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 18414
071 B001300 12613
071 C001300 6825
071 D001300 185
072 A001300 6
072 B001300 15
072 C001300 5
072 D001300 0
072 E001300 0
<PAGE> PAGE 66
072 F001300 29
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 8
072 J001300 4
072 K001300 0
072 L001300 1
072 M001300 0
072 N001300 10
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 1
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 9
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 62
072 Y001300 4
072 Z001300 -38
072AA001300 755
072BB001300 1730
072CC011300 595
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 41
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 7341
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 208
074 K001300 4
074 L001300 28
074 M001300 5
074 N001300 7627
074 O001300 89
074 P001300 8
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
<PAGE> PAGE 67
074 R031300 0
074 R041300 7
074 S001300 0
074 T001300 7523
074 U011300 511
074 U021300 43
074 V011300 13.09
074 V021300 13.05
074 W001300 0.0000
074 X001300 587
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 6524
076 001300 0.00
SIGNATURE ROBERT T. KELLY
TITLE ASSISTANT TREASURER
