<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000044402
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS
001 B000000 811-582
001 C000000 2124768800
002 A000000 605 THIRD AVENUE, 2ND FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10158
002 D020000 0180
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 NEUBERGER BERMAN GUARDIAN FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 NEUBERGER BERMAN MANHATTAN FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NEUBERGER BERMAN GENESIS FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NEUBERGER BERMAN FOCUS FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 NEUBERGER BERMAN PARTNERS FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 NEUBERGER BERMAN SOCIALLY RESPONSIVE FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 NEUBERGER BERMAN MILLENNIUM FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 NEUBERGER BERMAN REGENCY FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 NEUBERGER BERMAN CENTURY FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 NEUBERGER BERMAN TECHNOLOGY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
<PAGE> PAGE 3
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
010 A00AA01 NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT INC.
010 B00AA01 801-8259
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10158
010 C04AA01 0180
011 A00AA01 NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT INC.
011 B00AA01 8-16229
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10158
011 C04AA01 0180
012 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-05003
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
014 A00AA01 NEUBERGER BERMAN, LLC
<PAGE> PAGE 4
014 B00AA01 8-1068
014 A00AA02 NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT INC.
014 B00AA02 8-16229
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018 00AA00 N
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 69
019 C00AA00 NEUBBERMAN
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 C000001 0
022 D000001 0
022 C000002 0
022 D000002 0
022 C000003 0
022 D000003 0
022 C000004 0
022 D000004 0
022 C000005 0
022 D000005 0
022 C000006 0
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 0
023 D000000 0
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
<PAGE> PAGE 5
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
045 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
<PAGE> PAGE 6
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
<PAGE> PAGE 7
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 10000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 59
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
013 A000101 ERNST & YOUNG LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
028 A010100 19429
028 A020100 2604
028 A030100 0
028 A040100 139738
028 B010100 22226
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 84410
028 C010100 13548
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 51841
<PAGE> PAGE 8
028 D010100 12433
028 D020100 2567
028 D030100 0
028 D040100 55911
028 E010100 13070
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 55957
028 F010100 9640
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 57082
028 G010100 90346
028 G020100 5171
028 G030100 0
028 G040100 444939
028 H000100 0
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 9702
072 C000100 33425
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 7565
072 H000100 0
072 I000100 2387
072 J000100 10
072 K000100 0
072 L000100 304
072 M000100 37
072 N000100 48
072 O000100 1
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 9
072 S000100 6
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 14161
072 X000100 24528
072 Y000100 0
072 Z000100 18599
072AA000100 271350
072BB000100 0
072CC010100 142773
072CC020100 0
072DD010100 21191
072DD020100 0
072EE000100 747250
073 A010100 0.1500
073 A020100 0.0000
073 B000100 5.4800
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 10
074 I000100 2717007
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 2616
074 M000100 0
074 N000100 2719623
074 O000100 0
074 P000100 584
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 5839
074 S000100 0
074 T000100 2713200
074 U010100 134208
074 U020100 0
074 V010100 20.22
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 71396
074 Y000100 0
075 A000100 2909659
075 B000100 0
076 000100 0.00
013 A000201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
028 A010200 60135
028 A020200 -16
028 A030200 0
028 A040200 33833
028 B010200 41564
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 30008
028 C010200 31684
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 30557
028 D010200 23891
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 26461
028 E010200 104172
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 29007
028 F010200 17735
028 F020200 0
<PAGE> PAGE 11
028 F030200 0
028 F040200 36982
028 G010200 279181
028 G020200 -16
028 G030200 0
028 G040200 186848
028 H000200 0
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 2969
072 C000200 566
072 D000200 0
<PAGE> PAGE 12
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 2271
072 H000200 0
072 I000200 654
072 J000200 10
072 K000200 0
072 L000200 121
072 M000200 16
072 N000200 47
072 O000200 1
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 10
072 S000200 7
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 4923
072 X000200 8060
072 Y000200 0
072 Z000200 -4525
072AA000200 291858
072BB000200 0
072CC010200 204238
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 55413
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.2000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 1177861
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 2015
074 M000200 0
074 N000200 1179876
074 O000200 0
074 P000200 237
074 Q000200 0
074 R010200 0
<PAGE> PAGE 13
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1014
074 S000200 0
074 T000200 1178625
074 U010200 56099
074 U020200 0
074 V010200 21.01
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 40871
074 Y000200 0
075 A000200 873275
075 B000200 0
076 000200 0.00
013 A000301 ERNST & YOUNG LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
028 A010300 16598
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 49131
028 B010300 21504
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 31284
028 C010300 27244
028 C020300 1
028 C030300 0
028 C040300 23558
028 D010300 24555
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 27275
028 E010300 22682
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 19980
028 F010300 21717
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 23604
028 G010300 134300
028 G020300 1
028 G030300 0
028 G040300 174832
028 H000300 0
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
<PAGE> PAGE 14
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 2191
072 C000300 6330
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 0
072 G000300 1876
072 H000300 0
072 I000300 1028
072 J000300 10
072 K000300 0
072 L000300 159
072 M000300 11
072 N000300 43
<PAGE> PAGE 15
072 O000300 1
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 6
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5558
072 X000300 8700
072 Y000300 0
072 Z000300 -179
072AA000300 96645
072BB000300 0
072CC010300 60023
072CC020300 0
072DD010300 4065
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0800
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 748734
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1684
074 M000300 0
074 N000300 750418
074 O000300 0
074 P000300 161
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1307
074 S000300 0
074 T000300 748950
074 U010300 41617
074 U020300 0
074 V010300 18.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
<PAGE> PAGE 16
074 X000300 25831
074 Y000300 0
075 A000300 721368
075 B000300 0
076 000300 0.00
013 A000401 ERNST & YOUNG LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02116
028 A010400 65839
028 A020400 -6
028 A030400 0
028 A040400 46806
028 B010400 44674
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 55971
028 C010400 22635
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 35944
028 D010400 31024
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 21244
028 E010400 24496
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 22762
028 F010400 41823
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 19867
028 G010400 230491
028 G020400 -6
028 G030400 0
028 G040400 202594
028 H000400 0
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 N
<PAGE> PAGE 17
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 12
072 B000400 1459
072 C000400 11376
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 0
072 G000400 4061
072 H000400 0
072 I000400 763
072 J000400 10
072 K000400 0
072 L000400 140
072 M000400 23
072 N000400 42
072 O000400 1
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 6
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 8142
072 X000400 13197
<PAGE> PAGE 18
072 Y000400 0
072 Z000400 -362
072AA000400 158763
072BB000400 0
072CC010400 583112
072CC020400 0
072DD010400 356
072DD020400 0
072EE000400 188772
073 A010400 0.0100
073 A020400 0.0000
073 B000400 5.3100
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 1987245
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 10294
074 M000400 0
074 N000400 1997539
074 O000400 0
074 P000400 406
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 771
074 S000400 0
074 T000400 1996362
074 U010400 39447
074 U020400 0
074 V010400 50.61
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 38385
074 Y000400 0
075 A000400 1561807
075 B000400 0
076 000400 0.00
013 A000501 ERNST & YOUNG LLP
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02116
028 A010500 10765
<PAGE> PAGE 19
028 A020500 1
028 A030500 0
028 A040500 114863
028 B010500 46854
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 68188
028 C010500 13568
028 C020500 1
028 C030500 0
028 C040500 74041
028 D010500 10982
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 46404
028 E010500 9309
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 47851
028 F010500 5601
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 47326
028 G010500 97079
028 G020500 2
028 G030500 0
028 G040500 398673
028 H000500 0
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
<PAGE> PAGE 20
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 12
072 B000500 3057
072 C000500 31736
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 0
072 G000500 6296
072 H000500 0
072 I000500 1749
072 J000500 10
072 K000500 0
072 L000500 232
072 M000500 32
072 N000500 33
072 O000500 1
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 9
072 S000500 8
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 11953
072 X000500 20323
072 Y000500 0
072 Z000500 14470
072AA000500 165537
072BB000500 0
072CC010500 81
072CC020500 0
072DD010500 29057
072DD020500 0
072EE000500 310615
073 A010500 0.2900
<PAGE> PAGE 21
073 A020500 0.0000
073 B000500 3.1000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 2195059
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 281
074 M000500 0
074 N000500 2195340
074 O000500 0
074 P000500 477
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 3053
074 S000500 0
074 T000500 2191810
074 U010500 87569
074 U020500 0
074 V010500 25.03
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 61422
074 Y000500 0
075 A000500 2421613
075 B000500 0
076 000500 0.00
013 A000601 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010601 BOSTON
013 B020601 MA
013 B030601 02110
028 A010600 2054
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 5452
028 B010600 1128
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 5767
028 C010600 3681
028 C020600 0
028 C030600 0
<PAGE> PAGE 22
028 C040600 3068
028 D010600 3761
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 5386
028 E010600 3813
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 4864
028 F010600 3006
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 2501
028 G010600 17443
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 27038
028 H000600 0
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
<PAGE> PAGE 23
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 229
072 C000600 1009
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 0
072 G000600 284
072 H000600 0
072 I000600 116
072 J000600 10
072 K000600 0
072 L000600 26
072 M000600 5
072 N000600 27
072 O000600 1
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 8
072 S000600 7
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 740
072 X000600 1224
072 Y000600 0
072 Z000600 14
072AA000600 0
072BB000600 904
072CC010600 3497
072CC020600 0
072DD010600 118
072DD020600 0
072EE000600 4894
073 A010600 0.0200
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.8700
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
<PAGE> PAGE 24
074 H000600 0
074 I000600 107567
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 100
074 M000600 0
074 N000600 107667
074 O000600 0
074 P000600 23
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 90
074 S000600 0
074 T000600 107554
074 U010600 5118
074 U020600 0
074 V010600 21.01
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 4907
074 Y000600 0
075 A000600 109273
075 B000600 0
076 000600 0.00
013 A000701 ERNST & YOUNG LLP
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02116
028 A010700 65577
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 66649
028 B010700 60048
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 50737
028 C010700 85520
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 80451
028 D010700 91309
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 111757
028 E010700 90730
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 95373
028 F010700 105518
<PAGE> PAGE 25
028 F020700 104
028 F030700 0
028 F040700 90640
028 G010700 498702
028 G020700 104
028 G030700 0
028 G040700 495607
028 H000700 0
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 1157
072 C000700 846
<PAGE> PAGE 26
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 0
072 G000700 472
072 H000700 0
072 I000700 147
072 J000700 10
072 K000700 0
072 L000700 33
072 M000700 8
072 N000700 47
072 O000700 1
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 9
072 S000700 7
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 1863
072 X000700 2597
072 Y000700 0
072 Z000700 -594
072AA000700 28386
072BB000700 0
072CC010700 2144
072CC020700 0
072DD010700 79
072DD020700 0
072EE000700 1664
073 A010700 0.0100
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.2100
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 177831
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 17994
074 M000700 0
074 N000700 195825
074 O000700 0
074 P000700 41
074 Q000700 0
<PAGE> PAGE 27
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 2044
074 S000700 0
074 T000700 193740
074 U010700 9305
074 U020700 0
074 V010700 20.82
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 7947
074 Y000700 0
075 A000700 181358
075 B000700 0
076 000700 0.00
013 A000801 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02110
028 A010800 83852
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 34406
028 B010800 26379
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 40602
028 C010800 16330
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 12637
028 D010800 18313
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 16744
028 E010800 21311
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 21251
028 F010800 21657
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 22776
028 G010800 187842
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 148416
028 H000800 0
070 A010800 Y
070 A020800 N
<PAGE> PAGE 28
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 12
072 B000800 964
072 C000800 31
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 687
072 H000800 0
072 I000800 186
072 J000800 10
072 K000800 0
072 L000800 43
072 M000800 8
<PAGE> PAGE 29
072 N000800 44
072 O000800 1
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 6
072 S000800 7
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2112
072 X000800 3104
072 Y000800 0
072 Z000800 -2109
072AA000800 41011
072BB000800 0
072CC010800 46150
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 8900
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 1.8400
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 315848
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 239
074 M000800 0
074 N000800 316087
074 O000800 0
074 P000800 64
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 507
074 S000800 0
074 T000800 315516
074 U010800 8760
074 U020800 0
074 V010800 36.02
074 V020800 0.00
<PAGE> PAGE 30
074 W000800 0.0000
074 X000800 13490
074 Y000800 0
075 A000800 224858
075 B000800 0
076 000800 0.00
013 A000901 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02110
028 A010900 362
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 357
028 B010900 1678
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 1522
028 C010900 412
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 245
028 D010900 105
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 527
028 E010900 558
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 85
028 F010900 1054
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 889
028 G010900 4169
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 3625
028 H000900 0
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
<PAGE> PAGE 31
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
071 D000900 0
072 A000900 12
072 B000900 36
072 C000900 94
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 23
072 H000900 0
072 I000900 11
072 J000900 10
072 K000900 0
072 L000900 25
072 M000900 3
072 N000900 23
072 O000900 1
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 6
072 S000900 10
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 81
<PAGE> PAGE 32
072 X000900 193
072 Y000900 63
072 Z000900 0
072AA000900 498
072BB000900 0
072CC010900 2086
072CC020900 0
072DD010900 10
072DD020900 0
072EE000900 113
073 A010900 0.0200
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.1600
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 11010
074 J000900 0
074 K000900 6
074 L000900 124
074 M000900 0
074 N000900 11140
074 O000900 0
074 P000900 2
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 241
074 S000900 0
074 T000900 10897
074 U010900 837
074 U020900 0
074 V010900 13.02
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 524
074 Y000900 0
075 A000900 8673
075 B000900 0
076 000900 0.00
013 A001001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011001 BOSTON
013 B021001 MA
013 B031001 02110
<PAGE> PAGE 33
028 A011000 6854
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 1068
028 B011000 4519
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 1739
028 C011000 1723
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 1120
028 D011000 809
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 464
028 E011000 2100
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 703
028 F011000 1270
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 944
028 G011000 17275
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 6038
028 H001000 0
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
<PAGE> PAGE 34
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 12
072 B001000 100
072 C001000 52
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 57
072 H001000 0
072 I001000 23
072 J001000 7
072 K001000 0
072 L001000 26
072 M001000 5
072 N001000 35
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 5
072 S001000 26
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 202
072 X001000 386
072 Y001000 56
072 Z001000 -178
072AA001000 0
072BB001000 2583
072CC011000 9102
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
<PAGE> PAGE 35
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 43474
074 J001000 0
074 K001000 8
074 L001000 177
074 M001000 0
074 N001000 43659
074 O001000 0
074 P001000 9
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 33
074 S001000 0
074 T001000 43617
074 U011000 3246
074 U021000 0
074 V011000 13.44
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 2727
074 Y001000 0
075 A001000 29816
075 B001000 0
076 001000 0.00
013 A001101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02110
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 0
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 11948
028 C021100 0
<PAGE> PAGE 36
028 C031100 0
028 C041100 31
028 D011100 2723
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 38
028 E011100 2764
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 70
028 F011100 1742
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 1017
028 G011100 19177
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 1156
028 H001100 0
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
<PAGE> PAGE 37
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 0
071 B001100 0
071 C001100 0
071 D001100 0
072 A001100 12
072 B001100 1
072 C001100 81
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 0
072 G001100 13
072 H001100 0
072 I001100 7
072 J001100 4
072 K001100 0
072 L001100 16
072 M001100 2
072 N001100 37
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 5
072 S001100 32
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 81
072 X001100 197
072 Y001100 96
072 Z001100 -19
072AA001100 0
072BB001100 44
072CC011100 4074
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 0
<PAGE> PAGE 38
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 21880
074 J001100 0
074 K001100 53
074 L001100 136
074 M001100 0
074 N001100 22069
074 O001100 0
074 P001100 4
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 33
074 S001100 0
074 T001100 22032
074 U011100 1812
074 U021100 0
074 V011100 12.16
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 1868
074 Y001100 0
075 A001100 15036
075 B001100 0
076 001100 0.00
SIGNATURE RICK RUSSELL
TITLE TREASURER
