<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/94
000 C000000 045291
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 JOHN HANCOCK CAPITAL SERIES
001 B000000 811-1677
001 C000000 6173751700
002 A000000 101 HUNTINGTON AVENUE
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02199
002 D020000 7603
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 JOHN HANCOCK GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 JOHN HANCOCK SPECIAL VALUE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 JOHN HANCOCK BROKER DISTRIBUTION SERVICES INC
011 B00AA01 8-43582
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02199
011 C04AA01 7603
012 A00AA01 JOHN HANCOCK FUND SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1885
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02199
012 C04AA01 7603
013 A00AA01 ERNST & YOUNG
013 B01AA01 BOSTON
<PAGE> PAGE 2
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 JOHN HANCOCK DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA01 8-13995
014 A00AA02 JOHN HANCOCK BROKER DISTRIBUTION SERVICES INC
014 B00AA02 8-43582
014 A00AA03 TUCKER ANTHONY AND R.L. DAY, INC.
014 B00AA03 8-24297
014 A00AA04 SUTRO & CO., INC.
014 B00AA04 8-7981
015 A00AA01 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02111
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 32
019 C00AA00 JOHNHANCOC
020 A000001 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000001 94-1707676
020 C000001 24
020 A000002 LYNCH JONES & RYAN
020 B000002 13-2653801
020 C000002 20
020 A000003 ALEX BROWN AND SONS INC.
020 B000003 52-0256630
020 C000003 19
020 A000004 SALOMON BROTHERS, INC.
020 B000004 13-3082694
020 C000004 14
020 A000005 PAINE WEBBER INC.
020 B000005 13-2638166
020 C000005 12
020 A000006 HAMBRECHT & QUIST
020 B000006 94-2856935
020 C000006 11
020 A000007 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
020 B000007 13-5674085
020 C000007 9
020 A000008 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000008 13-5659485
020 C000008 8
020 A000009 GOLDMAN SACHS AND COMPANY
020 B000009 13-5108880
020 C000009 8
020 A000010 LIPPER ANALYTICAL SERVICES
020 B000010 13-2792478
020 C000010 6
021 000000 172
<PAGE> PAGE 3
022 A000001 BANKERS TRUST
022 B000001 13-4941247
022 C000001 482658
022 D000001 0
022 A000002 KIDDER, PEABODY AND COMPANY
022 B000002 13-5650440
022 C000002 359709
022 D000002 1436
022 A000003 UNION BANK OF SWITZERLAND
022 B000003 04-2474663
022 C000003 29950
022 D000003 0
022 A000004 SANWA BANK LTD.
022 C000004 23944
022 D000004 0
022 A000005 SMITH BARNEY SHEARSON
022 B000005 13-1912900
022 C000005 8674
022 D000005 3477
022 A000006 GOLDMAN SACHS
022 B000006 13-5108880
022 C000006 2321
022 D000006 3430
022 A000007 FURMAN SEIZ MAGER DIETZ
022 C000007 2699
022 D000007 2816
022 A000008 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
022 B000008 13-5674085
022 C000008 4834
022 D000008 0
022 A000009 ROBINSON HUMPHREY
022 B000009 13-2869611
022 C000009 1283
022 D000009 3155
022 A000010 MONTGOMERY SECURITIES
022 B000010 94-1707676
022 C000010 0
022 D000010 3526
023 C000000 930111
023 D000000 25789
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
<PAGE> PAGE 4
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
066 A00AA00 Y
066 B00AA00 N
066 C00AA00 N
066 D00AA00 Y
066 E00AA00 N
066 F00AA00 N
066 G00AA00 N
067 00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
008 A000101 JOHN HANCOCK ADVISERS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-8124
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02199
008 D040101 7603
028 A010100 21141
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 14109
028 B010100 17595
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 23951
028 C010100 23999
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 23385
028 D010100 2202
028 D020100 219
028 D030100 0
028 D040100 1116
028 E010100 2128
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1412
028 F010100 1080
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1252
028 G010100 68145
028 G020100 219
028 G030100 0
028 G040100 65225
028 H000100 9432
029 000100 Y
030 A000100 247
030 B000100 5.00
030 C000100 0.00
031 A000100 37
031 B000100 0
032 000100 32
033 000100 178
034 000100 Y
035 000100 2
<PAGE> PAGE 6
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 237
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 200000
048 A020100 0.500
048 B010100 300000
048 B020100 0.375
048 C010100 500000
048 C020100 0.350
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000000
048 K020100 0.300
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
<PAGE> PAGE 7
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 52568
071 B000100 65450
071 C000100 149697
071 D000100 35
072 A000100 6
072 B000100 181
072 C000100 528
072 D000100 0
072 E000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 F000100 625
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 312
072 J000100 32
072 K000100 0
072 L000100 19
072 M000100 8
072 N000100 23
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 17
072 S000100 8
072 T000100 237
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 1284
072 Y000100 0
072 Z000100 -575
072AA000100 3049
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 27354
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 234
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.2460
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 13742
074 C000100 0
074 D000100 1462
074 E000100 0
074 F000100 127214
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 151
074 M000100 0
074 N000100 142570
074 O000100 145
074 P000100 152
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
<PAGE> PAGE 9
074 R030100 0
074 R040100 25
074 S000100 0
074 T000100 142248
074 U010100 9390
074 U020100 153
074 V010100 14.78
074 V020100 14.77
074 W000100 0.0000
074 X000100 21943
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 156397
076 000100 0.00
008 A000201 JOHN HANCOCK ADVISERS, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-8124
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02199
008 D040201 7603
008 A000202 NM CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-14571
008 D010202 ALBUQUERQUE
008 D020202 NM
008 D030202 87109
028 A010200 887
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 0
028 B010200 249
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1
028 C010200 325
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 152
028 D010200 390
028 D020200 3
028 D030200 0
028 D040200 12
028 E010200 135
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 41
028 F010200 294
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 37
<PAGE> PAGE 10
028 G010200 2280
028 G020200 3
028 G030200 0
028 G040200 243
028 H000200 1560
029 000200 Y
030 A000200 22
030 B000200 5.00
030 C000200 0.00
031 A000200 3
031 B000200 0
032 000200 9
033 000200 10
034 000200 Y
035 000200 1
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 2
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.700
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
<PAGE> PAGE 11
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 25000
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 1935
071 B000200 8
071 C000200 1173
071 D000200 1
072 A000200 6
072 B000200 4
072 C000200 16
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 5
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 2
072 J000200 10
072 K000200 0
072 L000200 2
072 M000200 0
072 N000200 15
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 4
072 S000200 0
072 T000200 2
072 U000200 11
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 51
072 Y000200 44
072 Z000200 13
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 2
072DD010200 5
072DD020200 1
072EE000200 0
073 A010200 0.0379
073 A020200 0.0222
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 253
<PAGE> PAGE 13
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 1924
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 44
074 L000200 3
074 M000200 102
074 N000200 2327
074 O000200 128
074 P000200 122
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 31
074 S000200 0
074 T000200 2046
074 U010200 197
074 U020200 41
074 V010200 8.62
074 V020200 8.61
074 W000200 0.0000
074 X000200 158
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 1335
076 000200 0.00
SIGNATURE THOMAS H. DROHAN
TITLE SR. VICE PRESIDENT