<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/95
000 C000000 0000052136
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NEW ENGLAND FUNDS TRUST II
001 B000000 811-242
001 C000000 6175781400
002 A000000 399 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 NEW ENGLAND GROWTH OPPORTUNITIES FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 NEW ENGLAND HIGH INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NEW ENGLAND MASSACHUSETTS TAX FREE INCOME FUD
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NEW ENGLAND LIMITED TERM U.S. GOVERNMENT FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 NEW ENGLAND ADJUSTABLE RATE U.S. GOVT FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 NEW ENGLAND INTERMED. TERM TAX FREE OF CALIF.
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 NEW ENGLAND INTERMED. TERM TAX FREE OF NY
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
<PAGE> PAGE 2
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 NEW ENGLAND FUNDS, L.P.
011 B00AA01 8-46325
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 NEW ENGLAND FUNDS, L.P.
012 B00AA01 84-5464
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
014 A00AA01 NEW ENGLAND SECURITIES, L.P.
014 B00AA01 8-13910
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02102
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 7
019 C00AA00 ITOBFAMILY
020 A000001 BEAR STEARNS
020 B000001 13-4946705
020 C000001 20
020 A000002 JEFFRIES & CO.
020 B000002 95-2622900
020 C000002 19
020 A000003 INVESTMENT TECHNOLOGY
020 C000003 8
020 A000004 BT BROKERAGE CORP.
020 B000004 22-2608045
020 C000004 4
020 A000005 INSTINET CORP.
020 B000005 13-3443395
020 C000005 3
020 A000006 HSBC
020 B000006 13-2650272
020 C000006 2
020 A000007 CANTOR FITZGERALD SECURITIES
020 B000007 22-2608045
020 C000007 2
<PAGE> PAGE 3
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 58
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST
022 B000001 04-1867445
022 C000001 3826816
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002 885905
022 D000002 0
022 A000003 AMERICAN EXPRESS INC.
022 B000003 13-2518466
022 C000003 253357
022 D000003 0
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 B000004 13-5674085
022 C000004 64400
022 D000004 0
022 A000005 HOUSEHOLD FINANCE
022 B000005 36-1239445
022 C000005 6652
022 D000005 0
022 A000006 SMITH BARNEY, HARRIS UPHAM & CO., INC.
022 B000006 13-1912900
022 C000006 3200
022 D000006 0
022 A000007 CANTOR FITZGERALD
022 B000007 13-3680187
022 C000007 827
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 5041157
023 D000000 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 4
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 2500
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
<PAGE> PAGE 5
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 NEW ENGLAND FUNDS MANAGEMENT, L.P.
008 B000101 A
008 C000101 801-48408
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02116
008 A000102 WESTPEAK INVESTMENT ADVISERS, L.P.
008 B000102 S
008 C000102 801-39554
008 D010102 BOULDER
008 D020102 CO
008 D030102 80302
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER AND SMITH, INC.
025 B000101 13-5674085
025 C000101 E
025 D000101 1570
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 785
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1445
028 B010100 852
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1460
028 C010100 1449
028 C020100 358
028 C030100 0
028 C040100 1744
028 D010100 1691
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1370
028 E010100 1847
028 E020100 0
<PAGE> PAGE 6
028 E030100 0
028 E040100 1504
028 F010100 1506
028 F020100 359
028 F030100 0
028 F040100 1142
028 G010100 8130
028 G020100 717
028 G030100 0
028 G040100 8665
028 H000100 5417
029 000100 Y
030 A000100 108
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 14
031 B000100 0
032 000100 12
033 000100 82
034 000100 Y
035 000100 6
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 206
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 Y
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 200000
048 A020100 0.700
048 B010100 300000
048 B020100 0.650
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
<PAGE> PAGE 7
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 500000
048 K020100 0.600
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 D000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 44647
071 B000100 44896
071 C000100 114226
071 D000100 78
072 A000100 6
072 B000100 91
072 C000100 1605
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 334
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 126
072 J000100 48
072 K000100 0
072 L000100 39
072 M000100 12
072 N000100 28
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 11
<PAGE> PAGE 9
072 S000100 26
072 T000100 206
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 19
072 X000100 849
072 Y000100 0
072 Z000100 847
072AA000100 11074
072BB000100 0
072CC010100 7982
072CC020100 0
072DD010100 905
072DD020100 35
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 2125
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 124151
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 6995
074 M000100 0
074 N000100 133271
074 O000100 4503
074 P000100 74
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 282
074 S000100 0
074 T000100 128412
074 U010100 8224
074 U020100 580
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 8545
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 110531
<PAGE> PAGE 10
076 000100 0.00
008 A000201 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000201 A
008 C000201 801-27694
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02116
024 000200 N
028 A010200 884
028 A020200 212
028 A030200 0
028 A040200 490
028 B010200 1569
028 B020200 226
028 B030200 0
028 B040200 505
028 C010200 2100
028 C020200 238
028 C030200 0
028 C040200 416
028 D010200 1412
028 D020200 241
028 D030200 0
028 D040200 480
028 E010200 1544
028 E020200 247
028 E030200 0
028 E040200 752
028 F010200 1231
028 F020200 248
028 F030200 0
028 F040200 1442
028 G010200 8740
028 G020200 1412
028 G030200 0
028 G040200 4085
028 H000200 6285
029 000200 Y
030 A000200 66
030 B000200 4.50
030 C000200 0.00
031 A000200 8
031 B000200 0
032 000200 24
033 000200 33
034 000200 Y
035 000200 4
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
<PAGE> PAGE 11
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 97
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 3.8
062 E000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.8
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 94.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 7.5
064 A000200 N
064 B000200 Y
065 000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 10629
071 B000200 4221
071 C000200 39675
071 D000200 21
072 A000200 6
072 B000200 2386
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 160
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 46
072 J000200 40
072 K000200 0
072 L000200 15
072 M000200 8
072 N000200 11
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 11
072 T000200 97
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 4
072 X000200 401
072 Y000200 38
072 Z000200 2023
072AA000200 21
072BB000200 0
072CC010200 1158
072CC020200 0
072DD010200 1821
072DD020200 335
072EE000200 0
073 A010200 0.4700
073 A020200 0.4400
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 3
074 B000200 1770
<PAGE> PAGE 14
074 C000200 0
074 D000200 43263
074 E000200 0
074 F000200 241
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1250
074 M000200 0
074 N000200 46527
074 O000200 251
074 P000200 68
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 189
074 S000200 0
074 T000200 46019
074 U010200 4103
074 U020200 945
074 V010200 9.12
074 V020200 9.11
074 W000200 0.0000
074 X000200 2991
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 35497
076 000200 0.00
008 A000301 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000301 A
008 C000301 801-27694
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02116
024 000300 N
028 A010300 635
028 A020300 416
028 A030300 0
028 A040300 1338
028 B010300 409
028 B020300 414
028 B030300 0
028 B040300 1571
028 C010300 950
028 C020300 407
028 C030300 0
028 C040300 2062
028 D010300 1898
<PAGE> PAGE 15
028 D020300 396
028 D030300 0
028 D040300 1013
028 E010300 4936
028 E020300 412
028 E030300 0
028 E040300 4282
028 F010300 904
028 F020300 407
028 F030300 0
028 F040300 3980
028 G010300 9732
028 G020300 2452
028 G030300 0
028 G040300 14246
028 H000300 4392
029 000300 Y
030 A000300 90
030 B000300 4.25
030 C000300 0.00
031 A000300 11
031 B000300 0
032 000300 44
033 000300 35
034 000300 Y
035 000300 3
036 A000300 Y
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 220
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100
048 A020300 0.600
048 B010300 0
048 B020300 0.000
<PAGE> PAGE 16
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 100
048 K020300 0.500
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 100.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 20.4
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
<PAGE> PAGE 17
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 83490
071 B000300 84385
071 C000300 115192
071 D000300 145
072 A000300 6
072 B000300 3756
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 341
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 80
072 J000300 47
<PAGE> PAGE 18
072 K000300 0
072 L000300 20
072 M000300 12
072 N000300 9
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 11
072 S000300 13
072 T000300 220
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 4
072 X000300 757
072 Y000300 246
072 Z000300 3245
072AA000300 947
072BB000300 0
072CC010300 6120
072CC020300 0
072DD010300 3110
072DD020300 124
072EE000300 0
073 A010300 0.4500
073 A020300 0.4000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 117047
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 2550
074 M000300 0
074 N000300 119597
074 O000300 1008
074 P000300 43
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1443
074 S000300 0
074 T000300 117103
074 U010300 6941
<PAGE> PAGE 19
074 U020300 347
074 V010300 16.07
074 V020300 16.05
074 W000300 0.0000
074 X000300 5307
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 112157
076 000300 0.00
008 A000401 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000401 A
008 C000401 801-27694
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02116
024 000400 N
028 A010400 3665
028 A020400 1847
028 A030400 0
028 A040400 16492
028 B010400 4014
028 B020400 1808
028 B030400 0
028 B040400 12098
028 C010400 4248
028 C020400 1789
028 C030400 0
028 C040400 10296
028 D010400 7500
028 D020400 1849
028 D030400 0
028 D040400 11394
028 E010400 3489
028 E020400 1877
028 E030400 0
028 E040400 15731
028 F010400 4027
028 F020400 1991
028 F030400 0
028 F040400 13791
028 G010400 26943
028 G020400 11161
028 G030400 0
028 G040400 79802
028 H000400 22318
029 000400 Y
030 A000400 256
030 B000400 3.00
030 C000400 0.00
031 A000400 33
031 B000400 0
<PAGE> PAGE 20
032 000400 18
033 000400 205
034 000400 Y
035 000400 26
036 A000400 Y
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 754
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 200
048 A020400 0.650
048 B010400 300
048 B020400 0.625
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500
048 K020400 0.600
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
<PAGE> PAGE 21
053 A000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 76.1
062 N000400 19.1
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 2.6
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 7.5
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 Y
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
<PAGE> PAGE 22
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 709184
071 B000400 750190
071 C000400 401535
071 D000400 353
072 A000400 6
072 B000400 17315
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1304
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 307
072 J000400 85
072 K000400 0
072 L000400 37
072 M000400 13
072 N000400 21
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 11
072 S000400 13
072 T000400 753
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 2549
072 Y000400 0
072 Z000400 14766
072AA000400 0
072BB000400 483
072CC010400 15535
072CC020400 0
072DD010400 12957
072DD020400 540
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
<PAGE> PAGE 23
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 62
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 391775
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 460
074 K000400 0
074 L000400 9933
074 M000400 0
074 N000400 402230
074 O000400 0
074 P000400 215
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1432
074 S000400 0
074 T000400 400583
074 U010400 31816
074 U020400 1703
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 18575
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 398751
076 000400 0.00
008 A000501 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000501 A
008 C000501 801-27694
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02116
024 000500 Y
025 A000501 GOLDMAN SACHS & COMPANY
025 B000501 13-5108880
025 C000501 D
025 D000501 11000
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
<PAGE> PAGE 24
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 8631
028 A020500 969
028 A030500 0
028 A040500 13123
028 B010500 5729
028 B020500 811
028 B030500 0
028 B040500 31252
028 C010500 6291
028 C020500 816
028 C030500 0
028 C040500 11794
028 D010500 5460
028 D020500 837
028 D030500 0
028 D040500 53521
028 E010500 9927
028 E020500 893
028 E030500 0
028 E040500 18973
028 F010500 5776
028 F020500 878
028 F030500 0
028 F040500 12154
028 G010500 41814
028 G020500 5204
028 G030500 0
028 G040500 140817
028 H000500 11978
029 000500 Y
030 A000500 35
030 B000500 1.00
030 C000500 0.00
031 A000500 4
031 B000500 0
032 000500 1
033 000500 30
034 000500 Y
035 000500 3
036 A000500 Y
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
<PAGE> PAGE 25
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 559
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 200
048 A020500 0.400
048 B010500 300
048 B020500 0.375
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 500
048 K020500 0.350
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 2.7
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 23.6
062 N000500 72.1
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 19.6
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 146077
071 B000500 202323
071 C000500 424188
071 D000500 69
072 A000500 6
072 B000500 15172
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 867
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 79
072 J000500 72
072 K000500 0
072 L000500 16
072 M000500 13
072 N000500 13
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 11
072 S000500 13
072 T000500 569
072 U000500 7
072 V000500 0
072 W000500 325
072 X000500 1985
072 Y000500 578
072 Z000500 13765
072AA000500 0
072BB000500 6067
072CC010500 0
072CC020500 15797
072DD010500 13261
072DD020500 55
072EE000500 0
073 A010500 0.2200
073 A020500 0.1900
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 101
074 B000500 11000
074 C000500 0
074 D000500 390448
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
<PAGE> PAGE 28
074 I000500 0
074 J000500 91
074 K000500 0
074 L000500 8471
074 M000500 18
074 N000500 410129
074 O000500 0
074 P000500 82
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1974
074 S000500 0
074 T000500 408073
074 U010500 55132
074 U020500 297
074 V010500 7.36
074 V020500 7.36
074 W000500 0.0000
074 X000500 4681
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 457471
076 000500 0.00
008 A000601 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000601 A
008 C000601 801-27694
008 D010601 BOSTON
008 D020601 MA
008 D030601 02116
024 000600 N
028 A010600 346
028 A020600 98
028 A030600 0
028 A040600 518
028 B010600 520
028 B020600 75
028 B030600 0
028 B040600 632
028 C010600 1286
028 C020600 87
028 C030600 0
028 C040600 845
028 D010600 320
028 D020600 87
028 D030600 0
028 D040600 964
028 E010600 1179
028 E020600 90
028 E030600 0
<PAGE> PAGE 29
028 E040600 213
028 F010600 493
028 F020600 90
028 F030600 0
028 F040600 1241
028 G010600 4144
028 G020600 527
028 G030600 0
028 G040600 4413
028 H000600 3835
029 000600 Y
030 A000600 35
030 B000600 2.50
030 C000600 0.00
031 A000600 5
031 B000600 0
032 000600 21
033 000600 9
034 000600 Y
035 000600 22
036 A000600 Y
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 68
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 200
048 A020600 0.400
048 B010600 300
048 B020600 0.375
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 500
048 K020600 0.350
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 99.6
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 10.9
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
<PAGE> PAGE 31
070 C020600 Y
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 Y
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 33698
071 B000600 33760
071 C000600 36064
071 D000600 187
072 A000600 6
072 B000600 1106
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 74
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 21
072 J000600 32
072 K000600 0
072 L000600 14
072 M000600 7
072 N000600 13
072 O000600 0
072 P000600 0
<PAGE> PAGE 32
072 Q000600 0
072 R000600 7
072 S000600 13
072 T000600 68
072 U000600 2
072 V000600 0
072 W000600 26
072 X000600 277
072 Y000600 126
072 Z000600 955
072AA000600 0
072BB000600 78
072CC010600 0
072CC020600 424
072DD010600 820
072DD020600 131
072EE000600 0
073 A010600 0.2000
073 A020600 0.1700
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 499
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 37426
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 1289
074 K000600 29
074 L000600 757
074 M000600 23
074 N000600 40023
074 O000600 1366
074 P000600 1
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 1074
074 S000600 0
074 T000600 37582
074 U010600 4340
074 U020600 783
074 V010600 7.34
074 V020600 7.32
074 W000600 0.0000
074 X000600 775
074 Y000600 0
<PAGE> PAGE 33
075 A000600 0
075 B000600 31342
076 000600 0.00
008 A000701 BACK BAY ADVISORS, L.P.
008 B000701 A
008 C000701 801-27694
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02116
024 000700 N
028 A010700 196
028 A020700 49
028 A030700 0
028 A040700 383
028 B010700 301
028 B020700 38
028 B030700 0
028 B040700 296
028 C010700 312
028 C020700 56
028 C030700 0
028 C040700 394
028 D010700 186
028 D020700 51
028 D030700 0
028 D040700 314
028 E010700 214
028 E020700 54
028 E030700 0
028 E040700 253
028 F010700 327
028 F020700 54
028 F030700 0
028 F040700 243
028 G010700 1536
028 G020700 302
028 G030700 0
028 G040700 1883
028 H000700 1336
029 000700 Y
030 A000700 20
030 B000700 2.50
030 C000700 0.00
031 A000700 3
031 B000700 0
032 000700 4
033 000700 13
034 000700 Y
035 000700 3
036 A000700 Y
036 B000700 0
<PAGE> PAGE 34
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 26
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 200
048 A020700 0.400
048 B010700 300
048 B020700 0.375
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 500
048 K020700 0.350
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
<PAGE> PAGE 35
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 96.9
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 10.3
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 Y
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 Y
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
<PAGE> PAGE 36
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 14073
071 B000700 14275
071 C000700 16740
071 D000700 168
072 A000700 6
072 B000700 513
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 34
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 18
072 J000700 31
072 K000700 0
072 L000700 13
072 M000700 7
072 N000700 15
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 7
072 S000700 13
072 T000700 26
072 U000700 1
072 V000700 0
072 W000700 15
072 X000700 180
072 Y000700 115
072 Z000700 448
072AA000700 64
072BB000700 0
072CC010700 675
072CC020700 0
072DD010700 434
072DD020700 29
072EE000700 0
073 A010700 0.2000
073 A020700 0.1700
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 53
<PAGE> PAGE 37
074 B000700 0
074 C000700 200
074 D000700 17162
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 70
074 L000700 393
074 M000700 23
074 N000700 17901
074 O000700 0
074 P000700 1
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 194
074 S000700 0
074 T000700 17706
074 U010700 2206
074 U020700 197
074 V010700 7.37
074 V020700 7.56
074 W000700 0.0000
074 X000700 679
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 16208
076 000700 0.00
SIGNATURE JOHN HOGAN
TITLE SENIOR FUND ADMINISR
