<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/94
000 C000000 052858
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 IVY FUND
001 B000000 811-1028
001 C000000 4073938900
002 A000000 700 S. FEDERAL HIGHWAY
002 B000000 BOCA RATON
002 C000000 FL
002 D010000 33432
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 IVY GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 IVY GROWTH WITH INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 IVY INTERNATIONAL FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 IVY MONEY MARKET FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 IVY EMERGING GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 IVY CHINA REGION FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 MACKENZIE IVY INVESTORS SERVICES INC.
011 B00AA01 8-34046
011 C01AA01 BOCA RATON
011 C02AA01 FL
011 C03AA01 33432
012 A00AA01 MACKENZIE IVY INVESTOR SERVICES CORP.
012 B00AA01 84-5468
<PAGE> PAGE 2
012 C01AA01 BOCA RATON
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 33432
012 A00AA02 DELETE
013 A00AA01 COOPERS AND LYBRAND
013 B01AA01 MIAMI
013 B02AA01 FL
013 B03AA01 33126
014 A00AA01 MACKENZIE IVY FUNDS DISTRIBUTION INC.
014 B00AA01 8-34046
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK N A
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTENIA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
015 B00AA03 S
015 C01AA03 MELBOURNE
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 BANK OF BOSTON
015 B00AA04 S
015 C01AA04 SAO PAULO
015 D01AA04 BRAZIL
015 E04AA04 X
015 A00AA05 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B00AA05 S
015 C01AA05 TORONTO
015 D01AA05 CANADA
015 D02AA05 M5L 1A2
015 E04AA05 X
015 A00AA06 BANK OF NOVA SCOTIA
015 B00AA06 S
015 C01AA06 TORONTO
015 D01AA06 CANADA
015 D02AA06 M5H 1H1
015 E04AA06 X
015 A00AA07 STANDARD CHARTERED BANK-CHINA
015 B00AA07 S
015 C01AA07 LONDON
015 D01AA07 ENGLAND
015 E04AA07 X
015 A00AA08 STANDARD CHARTERED BANK-CHINA
015 B00AA08 S
015 C01AA08 LONDON
<PAGE> PAGE 3
015 D01AA08 ENGLAND
015 E04AA08 X
015 A00AA09 DEN DANSKE BANK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 COPENHAGEN
015 D01AA09 DENMARK
015 E04AA09 X
015 A00AA10 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B00AA10 S
015 C01AA10 PARIS
015 D01AA10 FRANCE
015 E04AA10 X
015 A00AA11 JP MORGAN GMBH
015 B00AA11 S
015 C01AA11 FRANKFURT
015 D01AA11 GERMANY
015 E04AA11 X
015 A00AA12 CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA12 S
015 C01AA12 HONG KONG
015 D01AA12 HONG KONG
015 E04AA12 X
015 A00AA13 CITIBANK N A
015 B00AA13 S
015 C01AA13 JAKARTA
015 D01AA13 INDONESIA
015 E04AA13 X
015 A00AA14 SUMITOMO TRUST & BANKING CO.
015 B00AA14 S
015 C01AA14 CHUO-KU, OSKA
015 D01AA14 JAPAN
015 D02AA14 541
015 E04AA14 X
015 A00AA15 CITIBANK N A
015 B00AA15 S
015 C01AA15 SEOUL
015 D01AA15 KOREA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP
015 B00AA16 S
015 C01AA16 KUALA LUMPUR
015 D01AA16 MALAYSIA
015 E04AA16 X
015 A00AA17 CITIBANK N A
015 B00AA17 S
015 C01AA17 MEXICO CITY
015 D01AA17 MEXICO
015 E04AA17 X
015 A00AA18 ABN-AMRO HOLDING N.V.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 AMSTERDAM
<PAGE> PAGE 4
015 D01AA18 THE NETHERLANDS
015 E04AA18 X
015 A00AA19 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
015 B00AA19 S
015 C01AA19 MELBOURNE
015 D01AA19 AUSTRALIA
015 E04AA19 X
015 A00AA20 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B00AA20 S
015 C01AA20 BRUSSELS
015 D01AA20 NORWAY
015 E04AA20 X
015 A00AA21 CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA21 S
015 C01AA21 SINGAPORE
015 D01AA21 SINGAPORE
015 E04AA21 X
015 A00AA22 BANCO SANTANDER S.A.
015 B00AA22 S
015 C01AA22 MADRID
015 D01AA22 SPAIN
015 E04AA22 X
015 A00AA23 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA23 S
015 C01AA23 STOCKHOLM
015 D01AA23 SWEDEN
015 E04AA23 X
015 A00AA24 SWISS BANK CORPORATION
015 B00AA24 S
015 C01AA24 ZURICH
015 D01AA24 SWITZERLAND
015 E04AA24 X
015 A00AA25 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP
015 B00AA25 S
015 C01AA25 HONG KONG
015 D01AA25 HONG KONG
015 E04AA25 X
015 A00AA26 MORGAN GUARANTY TRUST CO
015 B00AA26 S
015 C01AA26 LONDON
015 D01AA26 ENGLAND
015 E04AA26 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 17
019 C00AA00 MACKENZIES
020 A000001 MEES PIERSON
020 C000001 45
020 A000002 SMITH NEWCOURT INC.
020 C000002 34
020 A000003 MAKEFIELD SECURITIES
<PAGE> PAGE 5
020 B000003 23-2295524
020 C000003 24
020 A000004 UNION BANK OF SWITERLAND
020 C000004 23
020 A000005 BRARING SECURITIES
020 B000005 04-2455153
020 C000005 23
020 A000006 MONTGOMERY
020 B000006 94-1701676
020 C000006 22
020 A000007 SOUTHEAST RESEARCHES
020 C000007 22
020 A000008 JAMES CAPEL
020 B000008 04-2455153
020 C000008 21
020 A000009 MORGAN STANLEY
020 C000009 21
020 A000010 SUN HUNG KAI
020 C000010 20
021 000000 706
022 A000001 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000001 22-2347336
022 C000001 303348
022 D000001 0
022 A000002 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
022 C000002 176508
022 D000002 0
022 A000003 FORD
022 C000003 118998
022 D000003 0
022 A000004 AMERICAN EXPRESS
022 C000004 103928
022 D000004 0
022 A000005 GENERAL ELECTRIC
022 C000005 97313
022 D000005 0
022 A000006 CHEVRON
022 C000006 72391
022 D000006 0
022 A000007 AMERICAN GENERAL
022 B000007 25-1215010
022 C000007 55272
022 D000007 0
022 A000008 ASSOCIATES
022 C000008 43076
022 D000008 0
022 A000009 EXXON
022 B000009 13-3072652
022 C000009 16344
022 D000009 0
022 C000010 0
<PAGE> PAGE 6
022 D000010 0
023 C000000 1146611
023 D000000 1107469
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-20721
008 D010101 BOCA RATON
008 D020101 FL
008 D030101 33432
010 A000101 MACKENZIE INVESTMENTS MANAGEMENT INC.
010 B000101 844-24426
010 C010101 BOCA RATON
010 C020101 FL
010 C030101 33432
028 A010100 1801
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 A040100 4330
028 B010100 4520
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 7154
028 C010100 3976
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 10381
028 D010100 1494
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1827
028 E010100 2951
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 2735
028 F010100 1022
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 3938
028 G010100 15764
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 30365
028 H000100 9389
029 000100 Y
030 A000100 68
030 B000100 5.75
030 C000100 1.00
031 A000100 7
031 B000100 0
032 000100 61
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 55
<PAGE> PAGE 8
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.850
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
<PAGE> PAGE 9
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
<PAGE> PAGE 10
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 62859
071 B000100 68432
071 C000100 259152
071 D000100 49
072 A000100 6
072 B000100 66
072 C000100 2231
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1091
072 G000100 128
072 H000100 0
072 I000100 432
072 J000100 26
072 K000100 0
072 L000100 11
072 M000100 3
072 N000100 10
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 51
072 R000100 19
072 S000100 15
072 T000100 55
072 U000100 18
072 V000100 0
072 W000100 79
072 X000100 1938
072 Y000100 179
<PAGE> PAGE 11
072 Z000100 538
072AA000100 10155
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 27348
072DD010100 550
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0323
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0388
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 235840
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 2790
074 K000100 20
074 L000100 466
074 M000100 196
074 N000100 239312
074 O000100 812
074 P000100 285
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1231
074 S000100 0
074 T000100 236984
074 U010100 16771
074 U020100 48
074 V010100 14.09
074 V020100 14.09
074 W000100 0.0000
074 X000100 34409
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 258785
076 000100 0.00
008 A000201 IVY MANAGEMENT INC
008 B000201 A
008 C000201 801-20721
008 D010201 BOCA RATON
008 D020201 FL
008 D030201 33432
<PAGE> PAGE 12
028 A010200 1883
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1195
028 B010200 1797
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 764
028 C010200 1689
028 C020200 111
028 C030200 0
028 C040200 692
028 D010200 1382
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 752
028 E010200 1280
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 965
028 F010200 1288
028 F020200 142
028 F030200 0
028 F040200 386
028 G010200 9319
028 G020200 253
028 G030200 0
028 G040200 4754
028 H000200 9508
029 000200 Y
030 A000200 315
030 B000200 5.75
030 C000200 1.00
031 A000200 23
031 B000200 0
032 000200 292
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 0
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
<PAGE> PAGE 13
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 48
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.850
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
<PAGE> PAGE 14
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
<PAGE> PAGE 15
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 9792
071 B000200 4757
071 C000200 28391
071 D000200 34
072 A000200 6
072 B000200 190
072 C000200 339
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 131
072 G000200 15
072 H000200 0
072 I000200 46
072 J000200 5
072 K000200 0
072 L000200 4
072 M000200 3
072 N000200 6
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 17
072 R000200 17
072 S000200 14
072 T000200 48
072 U000200 7
072 V000200 0
<PAGE> PAGE 16
072 W000200 9
072 X000200 322
072 Y000200 0
072 Z000200 207
072AA000200 985
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 2870
072DD010200 185
072DD020200 22
072EE000200 0
073 A010200 0.0737
073 A020200 0.0315
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0178
074 A000200 1612
074 B000200 0
074 C000200 1524
074 D000200 5233
074 E000200 1309
074 F000200 17602
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 5137
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 335
074 M000200 89
074 N000200 32841
074 O000200 1086
074 P000200 44
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 42
074 S000200 0
074 T000200 31669
074 U010200 2684
074 U020200 420
074 V010200 9.15
074 V020200 9.15
074 W000200 0.0000
074 X000200 3692
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 31151
076 000200 0.00
008 A000301 BOSTON OVERSEAS INVESTORS, INC.
008 B000301 S
008 C000301 801-37010
<PAGE> PAGE 17
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02110
028 A010300 25056
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 4212
028 B010300 17984
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 5217
028 C010300 9190
028 C020300 394
028 C030300 0
028 C040300 7989
028 D010300 6622
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 7322
028 E010300 11889
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 14141
028 F010300 16321
028 F020300 368
028 F030300 0
028 F040300 12669
028 G010300 87062
028 G020300 762
028 G030300 0
028 G040300 51550
028 H000300 49910
029 000300 Y
030 A000300 1070
030 B000300 5.75
030 C000300 1.00
031 A000300 70
031 B000300 0
032 000300 1000
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
<PAGE> PAGE 18
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 123
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
<PAGE> PAGE 19
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
<PAGE> PAGE 20
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 40169
071 B000300 17067
071 C000300 171013
071 D000300 20
072 A000300 6
072 B000300 446
072 C000300 1651
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 975
072 G000300 98
072 H000300 0
072 I000300 166
072 J000300 111
072 K000300 0
072 L000300 8
072 M000300 3
072 N000300 17
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 44
072 R000300 21
072 S000300 19
072 T000300 123
<PAGE> PAGE 21
072 U000300 6
072 V000300 0
072 W000300 59
072 X000300 1650
072 Y000300 0
072 Z000300 447
072AA000300 5888
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 10978
072DD010300 526
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0797
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0521
074 A000300 596
074 B000300 0
074 C000300 20226
074 D000300 2522
074 E000300 8026
074 F000300 169677
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1740
074 M000300 107
074 N000300 202894
074 O000300 0
074 P000300 249
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 105
074 S000300 0
074 T000300 202540
074 U010300 6875
074 U020300 616
074 V010300 27.04
074 V020300 27.04
074 W000300 0.0000
074 X000300 14094
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 196718
076 000300 0.00
008 A000401 IVY MANAGEMENT, INC.
<PAGE> PAGE 22
008 B000401 A
008 C000401 801-20721
008 D010401 BOCA RATON
008 D020401 FL
008 D030401 33432
028 A010400 27225
028 A020400 41
028 A030400 0
028 A040400 32425
028 B010400 28453
028 B020400 40
028 B030400 0
028 B040400 30007
028 C010400 41013
028 C020400 47
028 C030400 0
028 C040400 23804
028 D010400 28591
028 D020400 62
028 D030400 0
028 D040400 34509
028 E010400 29816
028 E020400 71
028 E030400 0
028 E040400 30080
028 F010400 32204
028 F020400 65
028 F030400 0
028 F040400 28460
028 G010400 187302
028 G020400 326
028 G030400 0
028 G040400 179285
028 H000400 4950
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 N
041 000400 N
045 000400 Y
<PAGE> PAGE 23
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.400
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 N
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
<PAGE> PAGE 24
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 46.9
062 C000400 6.5
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 45.8
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.8
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 62
063 B000400 0.0
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
<PAGE> PAGE 25
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 501
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 57
072 G000400 14
072 H000400 0
072 I000400 39
072 J000400 3
072 K000400 0
072 L000400 3
072 M000400 3
072 N000400 5
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 16
072 R000400 7
072 S000400 12
072 T000400 0
072 U000400 6
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 165
072 Y000400 44
072 Z000400 380
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 380
<PAGE> PAGE 26
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0132
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 2602
074 B000400 0
074 C000400 30396
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 9
074 L000400 0
074 M000400 77
074 N000400 33084
074 O000400 0
074 P000400 21
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 3
074 S000400 0
074 T000400 33060
074 U010400 33060
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2785
074 Y000400 0
075 A000400 28676
075 B000400 0
076 000400 0.00
008 A000501 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-20721
008 D010501 BOCA RATON
008 D020501 FL
008 D030501 33432
028 A010500 1981
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 421
028 B010500 1631
028 B020500 0
<PAGE> PAGE 27
028 B030500 0
028 B040500 437
028 C010500 4359
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 2026
028 D010500 2151
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 619
028 E010500 980
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1632
028 F010500 1030
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 459
028 G010500 12135
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 5594
028 H000500 5889
029 000500 Y
030 A000500 246
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 22
031 B000500 0
032 000500 224
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 31
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
<PAGE> PAGE 28
047 000500 Y
048 000500 0.850
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
054 A000500 Y
054 B000500 N
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
<PAGE> PAGE 29
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 Y
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
<PAGE> PAGE 30
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 10667
071 B000500 5455
071 C000500 15991
071 D000500 69
072 A000500 6
072 B000500 9
072 C000500 38
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 78
072 G000500 9
072 H000500 0
072 I000500 30
072 J000500 6
072 K000500 0
072 L000500 2
072 M000500 3
072 N000500 9
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 16
072 R000500 6
072 S000500 17
072 T000500 31
072 U000500 8
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 219
072 Y000500 10
072 Z000500 -162
072AA000500 197
072BB000500 0
<PAGE> PAGE 31
072CC010500 0
072CC020500 2992
072DD010500 61
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0678
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 1047
074 D000500 0
074 E000500 5
074 F000500 15990
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 179
074 K000500 11
074 L000500 128
074 M000500 71
074 N000500 17431
074 O000500 58
074 P000500 88
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 39
074 S000500 0
074 T000500 17246
074 U010500 923
074 U020500 198
074 V010500 15.40
074 V020500 15.40
074 W000500 0.0000
074 X000500 2818
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 18402
076 000500 0.00
008 A000601 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-20721
008 D010601 BOCA RATON
008 D020601 FL
008 D030601 33432
028 A010600 4913
028 A020600 0
028 A030600 0
<PAGE> PAGE 32
028 A040600 672
028 B010600 3231
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 819
028 C010600 1434
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 816
028 D010600 1630
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 514
028 E010600 1768
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 658
028 F010600 1314
028 F020600 4
028 F030600 0
028 F040600 957
028 G010600 14290
028 G020600 4
028 G030600 0
028 G040600 4436
028 H000600 9904
029 000600 Y
030 A000600 426
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 35
031 B000600 0
032 000600 391
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 42
<PAGE> PAGE 33
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 1.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 N
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
<PAGE> PAGE 34
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 D000600 Y
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
<PAGE> PAGE 35
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 11393
071 B000600 365
071 C000600 14413
071 D000600 5
072 A000600 6
072 B000600 43
072 C000600 210
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 85
072 G000600 9
072 H000600 0
072 I000600 32
072 J000600 80
072 K000600 0
072 L000600 2
072 M000600 3
072 N000600 4
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 16
072 R000600 2
072 S000600 14
072 T000600 42
072 U000600 5
072 V000600 0
072 W000600 3
072 X000600 297
072 Y000600 89
072 Z000600 45
072AA000600 0
072BB000600 264
072CC010600 0
072CC020600 3118
<PAGE> PAGE 36
072DD010600 43
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0386
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 85
074 B000600 0
074 C000600 1519
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 16972
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 51
074 L000600 204
074 M000600 56
074 N000600 18887
074 O000600 0
074 P000600 54
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 46
074 S000600 0
074 T000600 18787
074 U010600 1291
074 U020600 708
074 V010600 9.40
074 V020600 9.40
074 W000600 0.0000
074 X000600 3159
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 17150
076 000600 0.00
SIGNATURE MICHAEL G. LANDRY
TITLE PRESIDENT