<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/95
000 C000000 052858
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 IVY FUND
001 B000000 811-1028
001 C000000 4073938900
002 A000000 700 S. FEDERAL HIGHWAY
002 B000000 BOCA RATON
002 C000000 FL
002 D010000 33432
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100 1
007 C020100 IVY GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 IVY GROWTH WITH INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 IVY INTERNATIONAL FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 IVY MONEY MARKET FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 IVY EMERGING GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 IVY CHINA REGION FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 IVY LATIN AMERICA STRATEGY FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 IVY NEW CENTURY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 IVY INTERNATIONAL BOND FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 IVY CANADA FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 IVY GLOBAL FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 IVY SHORT-TERM BOND FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 IVY BOND FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
010 A00AA01 MACKENZIE INVESTMENT MANAGEMENT INC.
010 B00AA01 844-24426
010 C01AA01 BOCA RATON
010 C02AA01 FL
010 C03AA01 33432
011 A00AA01 MACKENZIE IVY FUNDS DISTRIBUTION INC.
011 B00AA01 8-34046
011 C01AA01 BOCA RATON
011 C02AA01 FL
011 C03AA01 33432
012 A00AA01 MACKENZIE IVY INVESTOR SERVICES CORP.
012 B00AA01 84-01211
012 C01AA01 BOCA RATON
012 C02AA01 FL
<PAGE> PAGE 3
012 C03AA01 33432
012 A00AA02 DELETE
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND L.L.P.
013 B01AA01 FT. LAUDERDALE
013 B02AA01 FL
013 B03AA01 33301
014 A00AA01 MACKENZIE IVY FUNDS DISTRIBUTION INC.
014 B00AA01 8-34046
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK N A
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTENIA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
015 B00AA03 S
015 C01AA03 MELBOURNE
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 BANK OF BOSTON
015 B00AA04 S
015 C01AA04 SAO PAULO
015 D01AA04 BRAZIL
015 E04AA04 X
015 A00AA05 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B00AA05 S
015 C01AA05 TORONTO
015 D01AA05 CANADA
015 D02AA05 M5L 1A2
015 E04AA05 X
015 A00AA06 BANK OF NOVA SCOTIA
015 B00AA06 S
015 C01AA06 TORONTO
015 D01AA06 CANADA
015 D02AA06 M5H 1H1
015 E04AA06 X
015 A00AA07 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 LONDON
015 D01AA07 UNITED KINGDOM
015 E04AA07 X
015 A00AA08 DEN DANSKE BANK
015 B00AA08 S
015 C01AA08 COPENHAGEN
015 D01AA08 DENMARK
015 E04AA08 X
<PAGE> PAGE 4
015 A00AA09 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 PARIS
015 D01AA09 FRANCE
015 E04AA09 X
015 A00AA10 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B00AA10 S
015 C01AA10 FRANKFURT
015 D01AA10 GERMANY
015 E04AA10 X
015 A00AA11 CHASE MANHATTAN BANKT CO. OF NEW YORK
015 B00AA11 S
015 C01AA11 HONG KONG
015 D01AA11 HONG KONG
015 E04AA11 X
015 A00AA12 CITIBANK N A JAKARTA
015 B00AA12 S
015 C01AA12 JAKARTA
015 D01AA12 INDONESIA
015 E04AA12 X
015 A00AA13 SUMITOMO TRUST & BANKING CO. LTD.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 CHUO-KU, OSKA
015 D01AA13 JAPAN
015 E04AA13 X
015 A00AA14 CITIBANK NA
015 B00AA14 S
015 C01AA14 SEOUL
015 D01AA14 KOREA
015 E04AA14 X
015 A00AA15 BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA15 S
015 C01AA15 KUALA LUMPUR
015 D01AA15 MALAYSIA
015 E04AA15 X
015 A00AA16 CITIBANK MEXICO S.A.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 MEXICO CITYR
015 D01AA16 MEXICO
015 E04AA16 X
015 A00AA17 ABN-AMRO BANK
015 B00AA17 S
015 C01AA17 AMSTERDAMTY
015 D01AA17 NETHERLANDS
015 E04AA17 X
015 A00AA18 DEN NORSKE BANK
015 B00AA18 S
015 C01AA18 BRUSSELS
015 D01AA18 NORWAY
015 E04AA18 X
015 A00AA19 CHASE MANHATTAN BANK SINGAPORE
<PAGE> PAGE 5
015 B00AA19 S
015 C01AA19 SINGAPORE
015 D01AA19 SINGAPORE
015 E04AA19 X
015 A00AA20 BANCO SANTANDER
015 B00AA20 S
015 C01AA20 MADRID
015 D01AA20 SPAIN
015 E04AA20 X
015 A00AA21 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA21 S
015 C01AA21 STOCKHOLM
015 D01AA21 SWEDEN
015 E04AA21 X
015 A00AA22 SWISS BANK CORPORATION
015 B00AA22 S
015 C01AA22 ZURICH
015 D01AA22 SWITZERLAND
015 E04AA22 X
015 A00AA23 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA23 S
015 C01AA23 STOCKHOLM
015 D01AA23 SWEDEN
015 E04AA23 X
015 A00AA24 CREDITANSTALT BAKVEREIN
015 B00AA24 S
015 C01AA24 VIENNA
015 D01AA24 AUSTRIA
015 E04AA24 X
015 A00AA25 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA25 S
015 C01AA25 DHAKA
015 D01AA25 BANGLADESH
015 E04AA25 X
015 A00AA26 MORGAN GUARANTY TRUST CO
015 B00AA26 S
015 C01AA26 BRUSSELS
015 D01AA26 BELGIUM
015 E04AA26 X
015 A00AA27 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA27 S
015 C01AA27 BARCLAY
015 D01AA27 BOTSWANA
015 E04AA27 X
015 A00AA28 CITIBANK NA
015 B00AA28 S
015 C01AA28 SANTIAGO
015 D01AA28 CHILE
015 E04AA28 X
015 A00AA29 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA29 S
<PAGE> PAGE 6
015 C01AA29 SHANGHAI
015 D01AA29 CHINA
015 E04AA29 X
015 A00AA30 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA30 S
015 C01AA30 SHENZHEN
015 D01AA30 CHINA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 CITITRUST COLUMBIA S.A.
015 B00AA31 S
015 C01AA31 SOCIEDA FIDUCIARIA
015 D01AA31 COLUMBIA
015 E04AA31 X
015 A00AA32 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA32 S
015 C01AA32 OBCHODNI
015 D01AA32 CZECH REPUBLIC
015 E04AA32 X
015 A00AA33 UNION BANK OF FINLAND
015 B00AA33 S
015 C01AA33 FINLAND
015 D01AA33 FINLAND
015 E04AA33 X
015 A00AA34 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA34 S
015 C01AA34 BARCLAY
015 D01AA34 GHANA
015 E04AA34 X
015 A00AA35 CITIBAN, N.A.
015 B00AA35 S
015 C01AA35 ATHENS
015 D01AA35 GREECE
015 E04AA35 X
015 A00AA36 CITIBANK BUDAPEST RI
015 B00AA36 S
015 C01AA36 BUDAPEST
015 D01AA36 HUNGARY
015 E04AA36 X
015 A00AA37 CITIBANK N.A.
015 B00AA37 S
015 C01AA37 BOMBAY
015 D01AA37 INDIA
015 E04AA37 X
015 A00AA38 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B00AA38 S
015 C01AA38 GILT
015 D01AA38 IRELAND
015 E04AA38 X
015 A00AA39 BANK HAPOALIM B.M.
015 B00AA39 S
015 C01AA39 HAPOALIM
<PAGE> PAGE 7
015 D01AA39 ISRAEL
015 E04AA39 X
015 A00AA40 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B00AA40 S
015 C01AA40 MONTE TITOLI
015 D01AA40 ITALY
015 E04AA40 X
015 A00AA41 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA41 S
015 C01AA41 BARCLAYS
015 D01AA41 KENYA
015 E04AA41 X
015 A00AA42 BANQUE MAROCAINE DUCOMMERCE EXTERIEUR
015 B00AA42 S
015 C01AA42 MAROCAINE
015 D01AA42 MOROCCO
015 E04AA42 X
015 A00AA43 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B00AA43 S
015 C01AA43 NZ
015 D01AA43 NEW ZEALAND
015 E04AA43 X
015 A00AA44 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA44 S
015 C01AA44 KARACHI
015 D01AA44 PAKISTAN
015 E04AA44 X
015 A00AA45 CITIBANK N.A.
015 B00AA45 S
015 C01AA45 LIMA
015 D01AA45 PERU
015 E04AA45 X
015 A00AA46 CITIBANK N.A.
015 B00AA46 S
015 C01AA46 MANILA
015 D01AA46 PHILIPPINES
015 E04AA46 X
015 A00AA47 CITIBANK (POLAND) S.A.
015 B00AA47 S
015 C01AA47 PO
015 D01AA47 POLAND
015 E04AA47 X
015 A00AA48 BANCO ESPIRITO SANTO E COMMERCIAL
015 B00AA48 S
015 C01AA48 INTERBOLSA
015 D01AA48 PORTUGAL
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S.
015 B00AA49 S
015 C01AA49 SLOVAKIA
015 D01AA49 SLOVAKIA
<PAGE> PAGE 8
015 E04AA49 X
015 A00AA50 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHERN AFRICA
015 B00AA50 S
015 C01AA50 CD
015 D01AA50 SOUTH AFRICA
015 E04AA50 X
015 A00AA51 HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA51 S
015 C01AA51 SHANGHAI
015 D01AA51 SRI LANKA
015 E04AA51 X
015 A00AA52 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA52 S
015 C01AA52 BARCLAYS
015 D01AA52 SWAZILAND
015 E04AA52 X
015 A00AA53 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA53 S
015 C01AA53 TAIPEI
015 D01AA53 TAIWAN
015 E04AA53 X
015 A00AA54 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA54 S
015 C01AA54 HONGKONG
015 D01AA54 THAILAND
015 E04AA54 X
015 A00AA55 CITIBANK N.A.
015 B00AA55 S
015 C01AA55 ISTANBUL
015 D01AA55 TURKEY
015 E04AA55 X
015 A00AA56 CITIBANK N.A.
015 B00AA56 S
015 C01AA56 MONTE VIDEO
015 D01AA56 URUGUAY
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CITIBANK N.A.
015 B00AA57 S
015 C01AA57 CARACAS
015 D01AA57 VENEZUELA
015 E04AA57 X
015 A00AA58 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA58 S
015 C01AA58 BARCLAY
015 D01AA58 ZAMBIA
015 E04AA58 X
015 A00AA59 BARCLAY BANK PLC
015 B00AA59 S
015 C01AA59 BARCLAY
015 D01AA59 ZIMBABWE
015 E04AA59 X
<PAGE> PAGE 9
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 18
019 C00AA00 MACKENZIES
020 A000001 NATWEST SECURITIES
020 C000001 94
020 A000002 BAIN SECURITIES
020 C000002 59
020 A000003 PAINE WEBBER
020 C000003 56
020 A000004 CROSBY SECURITIES
020 C000004 40
020 A000005 BARING SECURITIES
020 B000005 04-2455153
020 C000005 33
020 A000006 THOMPSON INSTITUTE
020 C000006 33
020 A000007 DONALDSON LUFKIN JENNETTE
020 C000007 31
020 A000008 PACIFIC EQUITY RESEARCH
020 C000008 31
020 A000009 JANNEY MONTGOMERY SCOTT
020 C000009 23
020 A000010 ROBERTSON STEPHENS
020 C000010 22
021 000000 422
022 A000001 PRUDENTIAL FUNDING
022 B000001 22-2231168
022 C000001 993140
022 D000001 6160
022 A000002 CHEVRON
022 C000002 304424
022 D000002 0
022 A000003 EXXON ASSET MGT
022 C000003 251546
022 D000003 0
022 A000004 GENERAL ELECTRIC CAPITAL
022 C000004 187485
022 D000004 0
022 A000005 AMERICAN EXPRESS
022 C000005 153843
022 D000005 0
022 A000006 ASSOCIATES CORP.
022 C000006 40761
022 D000006 0
022 A000007 BROWN BROTHERS HARRIMAN
022 C000007 21302
022 D000007 0
022 A000008 U.S. TREASURY BILLS
022 C000008 19466
022 D000008 0
<PAGE> PAGE 10
022 A000009 AMERICAN GENERAL
022 B000009 25-1215010
022 C000009 14788
022 D000009 0
022 A000010 FEDERAL HOME LOAN BANK
022 C000010 9869
022 D000010 0
023 C000000 1996624
023 D000000 6160
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
077 A000000 Y
077 M000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 5975
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 14
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
<PAGE> PAGE 11
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-20721
008 D010101 BOCA RATON
008 D020101 FL
008 D030101 33432
028 A010100 400
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 469
028 B010100 1669
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1468
028 C010100 1267
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 349
028 D010100 349
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 392
028 E010100 464
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 517
028 F010100 259
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 742
028 G010100 4408
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 3937
028 H000100 2339
029 000100 Y
030 A000100 70
030 B000100 5.75
030 C000100 1.00
031 A000100 10
031 B000100 0
032 000100 60
033 000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
<PAGE> PAGE 12
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 58
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.850
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
<PAGE> PAGE 13
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 Y
070 E010100 N
070 E020100 N
<PAGE> PAGE 14
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 60125
071 B000100 27455
071 C000100 253245
071 D000100 48
072 A000100 6
072 B000100 256
072 C000100 2393
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1064
072 G000100 125
072 H000100 0
072 I000100 540
072 J000100 48
072 K000100 0
072 L000100 21
072 M000100 2
072 N000100 20
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 56
072 R000100 48
072 S000100 13
072 T000100 58
072 U000100 16
<PAGE> PAGE 15
072 V000100 0
072 W000100 66
072 X000100 2077
072 Y000100 0
072 Z000100 572
072AA000100 4215
072BB000100 0
072CC010100 30272
072CC020100 0
072DD010100 572
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0341
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0358
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 12116
074 D000100 1650
074 E000100 0
074 F000100 262036
074 G000100 80
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 368
074 K000100 0
074 L000100 19736
074 M000100 237
074 N000100 296223
074 O000100 1268
074 P000100 321
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 22069
074 S000100 0
074 T000100 272565
074 U010100 17037
074 U020100 136
074 V010100 15.87
074 V020100 15.87
074 W000100 0.0000
074 X000100 34405
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 252493
076 000100 0.00
008 A000201 IVY MANAGEMENT INC
008 B000201 A
<PAGE> PAGE 16
008 C000201 801-20721
008 D010201 BOCA RATON
008 D020201 FL
008 D030201 33432
028 A010200 815
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 532
028 B010200 783
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 614
028 C010200 2808
028 C020200 122
028 C030200 0
028 C040200 749
028 D010200 2841
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 2227
028 E010200 1004
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1440
028 F010200 625
028 F020200 204
028 F030200 0
028 F040200 1397
028 G010200 8876
028 G020200 326
028 G030200 0
028 G040200 6959
028 H000200 3620
029 000200 Y
030 A000200 147
030 B000200 5.75
030 C000200 1.00
031 A000200 14
031 B000200 0
032 000200 133
033 000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 87
044 000200 0
<PAGE> PAGE 17
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.850
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
<PAGE> PAGE 18
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
<PAGE> PAGE 19
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 35902
071 B000200 34737
071 C000200 48566
071 D000200 144
072 A000200 6
072 B000200 374
072 C000200 551
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 217
072 G000200 25
072 H000200 0
072 I000200 119
072 J000200 18
072 K000200 0
072 L000200 11
072 M000200 2
072 N000200 11
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 28
072 R000200 9
072 S000200 9
072 T000200 87
072 U000200 8
072 V000200 0
072 W000200 11
072 X000200 555
072 Y000200 0
072 Z000200 370
072AA000200 0
<PAGE> PAGE 20
072BB000200 1063
072CC010200 7722
072CC020200 0
072DD010200 368
072DD020200 43
072EE000200 0
073 A010200 0.0756
073 A020200 0.0366
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0007
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 1673
074 D000200 11670
074 E000200 1278
074 F000200 48342
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 7218
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 316
074 M000200 165
074 N000200 70661
074 O000200 803
074 P000200 103
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 139
074 S000200 0
074 T000200 69616
074 U010200 5944
074 U020200 904
074 V010200 10.17
074 V020200 10.17
074 W000200 0.0000
074 X000200 7983
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 51495
076 000200 0.00
008 A000301 NORTHERN CROSS INVESTMENTS LTD.
008 B000301 S
008 C000301 801-42997
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02110
028 A010300 14420
028 A020300 0
<PAGE> PAGE 21
028 A030300 0
028 A040300 5157
028 B010300 18160
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 5698
028 C010300 22015
028 C020300 486
028 C030300 0
028 C040300 3734
028 D010300 27883
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 6150
028 E010300 26678
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 6192
028 F010300 29381
028 F020300 626
028 F030300 0
028 F040300 6880
028 G010300 138537
028 G020300 1112
028 G030300 0
028 G040300 33811
028 H000300 125662
029 000300 Y
030 A000300 463
030 B000300 5.75
030 C000300 1.00
031 A000300 62
031 B000300 0
032 000300 401
033 000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 297
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
<PAGE> PAGE 22
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
<PAGE> PAGE 24
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 100709
071 B000300 7755
071 C000300 285443
071 D000300 6
072 A000300 6
072 B000300 1185
072 C000300 3616
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1550
072 G000300 152
072 H000300 0
072 I000300 258
072 J000300 171
072 K000300 0
072 L000300 10
072 M000300 2
072 N000300 27
072 O000300 0
072 P000300 47
072 Q000300 34
072 R000300 7
072 S000300 297
072 T000300 10
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 37
072 X000300 2602
072 Y000300 0
072 Z000300 2199
072AA000300 0
072BB000300 1091
072CC010300 17572
072CC020300 0
072DD010300 1221
072DD020300 32
072EE000300 0
<PAGE> PAGE 25
073 A010300 0.1254
073 A020300 0.1525
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 720
074 B000300 0
074 C000300 43403
074 D000300 7017
074 E000300 4992
074 F000300 340157
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 2330
074 M000300 88
074 N000300 398707
074 O000300 9523
074 P000300 457
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 610
074 S000300 0
074 T000300 388117
074 U010300 11538
074 U020300 1835
074 V010300 29.02
074 V020300 29.02
074 W000300 0.0000
074 X000300 18679
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 312635
076 000300 0.00
008 A000401 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-20721
008 D010401 BOCA RATON
008 D020401 FL
008 D030401 33432
028 A010400 5614
028 A020400 97
028 A030400 0
028 A040400 5967
028 B010400 5234
028 B020400 93
028 B030400 0
028 B040400 6253
<PAGE> PAGE 26
028 C010400 5692
028 C020400 102
028 C030400 0
028 C040400 4861
028 D010400 3953
028 D020400 96
028 D030400 0
028 D040400 4701
028 E010400 8274
028 E020400 103
028 E030400 0
028 E040400 6547
028 F010400 5889
028 F020400 102
028 F030400 0
028 F040400 6511
028 G010400 34656
028 G020400 593
028 G030400 0
028 G040400 34840
028 H000400 3026
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.400
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
<PAGE> PAGE 27
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 N
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 28.9
062 C000400 7.7
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
<PAGE> PAGE 28
062 H000400 0.0
062 I000400 63.3
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.8
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 62
063 B000400 0.0
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
<PAGE> PAGE 29
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 760
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 52
072 G000400 13
072 H000400 0
072 I000400 60
072 J000400 2
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 2
072 N000400 7
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 15
072 R000400 7
072 S000400 8
072 T000400 0
072 U000400 5
072 V000400 0
072 W000400 7
072 X000400 182
072 Y000400 71
072 Z000400 649
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 649
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0247
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 177
074 B000400 0
074 C000400 26975
074 D000400 0
074 E000400 0
<PAGE> PAGE 30
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 21
074 L000400 13
074 M000400 65
074 N000400 27251
074 O000400 0
074 P000400 23
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2
074 S000400 0
074 T000400 27226
074 U010400 27226
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 3553
074 Y000400 0
075 A000400 26239
075 B000400 0
076 000400 0.00
008 A000501 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-20721
008 D010501 BOCA RATON
008 D020501 FL
008 D030501 33432
028 A010500 979
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 801
028 B010500 1512
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1191
028 C010500 2331
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1736
028 D010500 1851
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 824
028 E010500 1972
<PAGE> PAGE 31
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1106
028 F010500 2743
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1385
028 G010500 11388
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 7043
028 H000500 5161
029 000500 Y
030 A000500 116
030 B000500 5.75
030 C000500 1.00
031 A000500 16
031 B000500 0
032 000500 100
033 000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 62
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.850
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
<PAGE> PAGE 32
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 N
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
<PAGE> PAGE 33
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 Y
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 17458
<PAGE> PAGE 34
071 B000500 13618
071 C000500 26357
071 D000500 104
072 A000500 6
072 B000500 107
072 C000500 8
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 125
072 G000500 15
072 H000500 0
072 I000500 53
072 J000500 9
072 K000500 0
072 L000500 5
072 M000500 2
072 N000500 11
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 17
072 R000500 7
072 S000500 5
072 T000500 62
072 U000500 7
072 V000500 0
072 W000500 6
072 X000500 324
072 Y000500 0
072 Z000500 -209
072AA000500 1451
072BB000500 0
072CC010500 3821
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0727
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 3378
074 D000500 286
074 E000500 4
074 F000500 32663
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 138
074 K000500 0
<PAGE> PAGE 35
074 L000500 61
074 M000500 53
074 N000500 36583
074 O000500 640
074 P000500 74
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 157
074 S000500 0
074 T000500 35712
074 U010500 1223
074 U020500 428
074 V010500 21.63
074 V020500 21.63
074 W000500 0.0000
074 X000500 3860
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 29777
076 000500 0.00
008 A000601 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-20721
008 D010601 BOCA RATON
008 D020601 FL
008 D030601 33432
028 A010600 1517
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 759
028 B010600 63
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1203
028 C010600 2303
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1916
028 D010600 811
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 961
028 E010600 1668
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 1222
028 F010600 1474
028 F020600 0
028 F030600 0
<PAGE> PAGE 36
028 F040600 2185
028 G010600 7836
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 8246
028 H000600 2121
029 000600 Y
030 A000600 72
030 B000600 5.75
030 C000600 1.00
031 A000600 4
031 B000600 0
032 000600 68
033 000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 100
043 000600 50
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 1.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
<PAGE> PAGE 37
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
054 A000600 Y
054 B000600 N
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 D000600 Y
<PAGE> PAGE 38
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 2846
071 B000600 1469
071 C000600 19184
071 D000600 15
072 A000600 6
072 B000600 16
072 C000600 485
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 97
072 G000600 10
<PAGE> PAGE 39
072 H000600 0
072 I000600 55
072 J000600 22
072 K000600 0
072 L000600 5
072 M000600 2
072 N000600 6
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 17
072 R000600 8
072 S000600 7
072 T000600 50
072 U000600 5
072 V000600 0
072 W000600 6
072 X000600 290
072 Y000600 50
072 Z000600 261
072AA000600 0
072BB000600 666
072CC010600 818
072CC020600 0
072DD010600 48
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0308
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 20438
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 151
074 K000600 11
074 L000600 122
074 M000600 53
074 N000600 20775
074 O000600 0
074 P000600 41
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 284
<PAGE> PAGE 40
074 S000600 0
074 T000600 20450
074 U010600 1537
074 U020600 799
074 V010600 8.75
074 V020600 8.75
074 W000600 0.0000
074 X000600 3453
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 19664
076 000600 0.00
008 A000701 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-20721
008 D010701 BOCA RATON
008 D020701 FL
008 D030701 33432
028 A010700 814
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 291
028 B010700 253
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 208
028 C010700 510
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 337
028 D010700 427
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 342
028 E010700 236
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 22
028 F010700 317
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 36
028 G010700 2557
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 1236
028 H000700 743
029 000700 Y
030 A000700 32
030 B000700 3.00
030 C000700 2.00
<PAGE> PAGE 41
031 A000700 3
031 B000700 0
032 000700 29
033 000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 100
043 000700 2
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 1.000
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
054 A000700 Y
054 B000700 N
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
<PAGE> PAGE 42
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 N
<PAGE> PAGE 43
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1344
071 B000700 580
071 C000700 804
071 D000700 145
072 A000700 6
072 B000700 0
072 C000700 16
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 4
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 3
072 J000700 14
072 K000700 0
072 L000700 4
<PAGE> PAGE 44
072 M000700 2
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 8
072 R000700 8
072 S000700 13
072 T000700 2
072 U000700 2
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 60
072 Y000700 50
072 Z000700 6
072AA000700 0
072BB000700 41
072CC010700 0
072CC020700 121
072DD010700 2
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0251
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 161
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 284
074 F000700 931
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 20
074 L000700 32
074 M000700 30
074 N000700 1458
074 O000700 0
074 P000700 3
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 15
074 S000700 0
074 T000700 1440
074 U010700 156
074 U020700 63
074 V010700 8.59
<PAGE> PAGE 45
074 V020700 8.59
074 W000700 0.0000
074 X000700 239
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 876
076 000700 0.00
008 A000801 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-20721
008 D010801 BOCA RATON
008 D020801 FL
008 D030801 33432
028 A010800 155
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 92
028 B010800 114
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 157
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 97
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 157
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 2
028 F010800 348
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 15
028 G010800 1028
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 109
028 H000800 835
029 000800 Y
030 A000800 23
030 B000800 5.75
030 C000800 1.00
031 A000800 2
031 B000800 0
032 000800 21
033 000800 0
042 A000800 0
<PAGE> PAGE 46
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 100
043 000800 2
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 1.000
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
054 A000800 Y
054 B000800 N
054 C000800 N
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
<PAGE> PAGE 47
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 Y
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
<PAGE> PAGE 48
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 718
071 B000800 155
071 C000800 956
071 D000800 33
072 A000800 6
072 B000800 1
072 C000800 22
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 5
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 3
072 J000800 12
072 K000800 0
072 L000800 4
072 M000800 2
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 8
<PAGE> PAGE 49
072 R000800 9
072 S000800 12
072 T000800 2
072 U000800 2
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 59
072 Y000800 47
072 Z000800 11
072AA000800 23
072BB000800 0
072CC010800 25
072CC020800 0
072DD010800 3
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0309
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 128
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 93
074 F000800 1239
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 16
074 L000800 206
074 M000800 40
074 N000800 1722
074 O000800 14
074 P000800 4
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 16
074 S000800 0
074 T000800 1688
074 U010800 149
074 U020800 42
074 V010800 8.83
074 V020800 8.83
074 W000800 0.0000
074 X000800 248
074 Y000800 0
075 A000800 0
<PAGE> PAGE 50
075 B000800 1049
076 000800 0.00
008 A000901 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-20721
008 D010901 BOCA RATON
008 D020901 FL
008 D030901 33432
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 0
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
028 G010900 0
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 0
028 H000900 0
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
<PAGE> PAGE 51
042 H000900 100
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 N
048 000900 0.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
061 000900 0
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
<PAGE> PAGE 52
071 D000900 0
072 A000900 12
072 B000900 0
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 0
072 H000900 0
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 0
074 S000900 0
074 T000900 0
074 U010900 0
074 U020900 0
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 0
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 0
076 000900 0.00
008 A001001 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-20721
008 D011001 BOCA RATON
008 D021001 FL
008 D031001 33432
028 A011000 536
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 426
028 B011000 493
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 979
028 C011000 202
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 1399
028 D011000 525
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 4623
028 E011000 265
<PAGE> PAGE 53
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 2061
028 F011000 181
028 F021000 66
028 F031000 0
028 F041000 755
028 G011000 2202
028 G021000 66
028 G031000 0
028 G041000 10243
028 H001000 1665
029 001000 Y
030 A001000 56
030 B001000 5.75
030 C001000 1.00
031 A001000 7
031 B001000 0
032 001000 49
033 001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 100
043 001000 42
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.085
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
<PAGE> PAGE 54
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
054 A001000 Y
054 B001000 N
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 N
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
<PAGE> PAGE 55
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 Y
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
071 A001000 593
071 B001000 7231
071 C001000 20290
071 D001000 6
072 A001000 6
072 B001000 5
072 C001000 55
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 84
072 G001000 10
072 H001000 0
072 I001000 87
072 J001000 26
072 K001000 0
072 L001000 4
072 M001000 2
072 N001000 22
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 17
072 R001000 17
072 S001000 18
072 T001000 42
072 U001000 2
072 V001000 0
072 W001000 15
072 X001000 346
072 Y001000 58
072 Z001000 -228
072AA001000 444
072BB001000 0
072CC011000 389
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
<PAGE> PAGE 56
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0250
074 A001000 24
074 B001000 0
074 C001000 987
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 18524
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 77
074 K001000 26
074 L001000 15
074 M001000 52
074 N001000 19705
074 O001000 0
074 P001000 30
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 97
074 S001000 0
074 T001000 19578
074 U011000 1992
074 U021000 110
074 V011000 9.31
074 V021000 9.31
074 W001000 0.0000
074 X001000 3071
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 19866
076 001000 0.00
008 A001101 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B001101 A
008 C001101 801-20721
008 D011101 BOCA RATON
008 D021101 FL
008 D031101 33432
028 A011100 1759
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 3386
028 B011100 2174
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 3402
<PAGE> PAGE 57
028 C011100 3191
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 4210
028 D011100 1941
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 6137
028 E011100 3301
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 5834
028 F011100 969
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 6951
028 G011100 13335
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 29920
028 H001100 4012
029 001100 Y
030 A001100 88
030 B001100 5.75
030 C001100 0.00
031 A001100 11
031 B001100 0
032 001100 77
033 001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 100
043 001100 40
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 500000
048 A021100 1.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
<PAGE> PAGE 58
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 500000
048 K021100 0.075
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
054 A001100 Y
054 B001100 N
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
<PAGE> PAGE 59
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
<PAGE> PAGE 60
070 O011100 Y
070 O021100 Y
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 7703
071 B001100 6960
071 C001100 22878
071 D001100 61
072 A001100 6
072 B001100 14
072 C001100 402
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 114
072 G001100 11
072 H001100 0
072 I001100 42
072 J001100 13
072 K001100 0
072 L001100 3
072 M001100 2
072 N001100 17
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 16
072 R001100 15
072 S001100 18
072 T001100 40
072 U001100 4
072 V001100 0
072 W001100 11
072 X001100 306
072 Y001100 43
072 Z001100 153
072AA001100 34
072BB001100 0
072CC011100 1271
072CC021100 0
072DD011100 73
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0419
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 146
074 B001100 0
<PAGE> PAGE 61
074 C001100 145
074 D001100 482
074 E001100 0
074 F001100 23570
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 21
074 L001100 3669
074 M001100 71
074 N001100 28104
074 O001100 443
074 P001100 40
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 3773
074 S001100 0
074 T001100 23848
074 U011100 1709
074 U021100 298
074 V011100 11.88
074 V021100 11.88
074 W001100 0.0000
074 X001100 1755
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 22984
076 001100 0.00
008 A001201 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B001201 A
008 C001201 801-20721
008 D011201 BOCA RATON
008 D021201 FL
008 D031201 33432
028 A011200 131
028 A021200 26
028 A031200 0
028 A041200 519
028 B011200 47
028 B021200 24
028 B031200 0
028 B041200 253
028 C011200 31
028 C021200 26
028 C031200 0
028 C041200 540
028 D011200 8
028 D021200 17
<PAGE> PAGE 62
028 D031200 0
028 D041200 264
028 E011200 48
028 E021200 22
028 E031200 0
028 E041200 217
028 F011200 4
028 F021200 32
028 F031200 0
028 F041200 727
028 G011200 269
028 G021200 147
028 G031200 0
028 G041200 2520
028 H001200 68
029 001200 Y
030 A001200 9
030 B001200 3.50
030 C001200 2.00
031 A001200 1
031 B001200 0
032 001200 8
033 001200 0
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 10
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.600
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
<PAGE> PAGE 63
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
054 A001200 Y
054 B001200 N
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 N
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
071 A001200 2859
071 B001200 5004
071 C001200 6586
<PAGE> PAGE 64
071 D001200 33
072 A001200 6
072 B001200 248
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 23
072 G001200 4
072 H001200 0
072 I001200 7
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 3
072 M001200 2
072 N001200 10
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 10
072 R001200 15
072 S001200 20
072 T001200 10
072 U001200 11
072 V001200 0
072 W001200 7
072 X001200 122
072 Y001200 88
072 Z001200 214
072AA001200 0
072BB001200 324
072CC011200 242
072CC021200 0
072DD011200 211
072DD021200 2
072EE001200 0
073 A011200 0.2718
073 A021200 0.2500
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 9
074 B001200 0
074 C001200 139
074 D001200 1285
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 4990
074 J001200 8
074 K001200 16
074 L001200 125
074 M001200 102
<PAGE> PAGE 65
074 N001200 6674
074 O001200 0
074 P001200 8
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 11
074 S001200 0
074 T001200 6655
074 U011200 689
074 U021200 3
074 V011200 9.63
074 V021200 9.63
074 W001200 0.0000
074 X001200 335
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 7664
076 001200 0.00
008 A001301 IVY MANAGEMENT, INC.
008 B001301 A
008 C001301 801-20721
008 D011301 BOCA RATON
008 D021301 FL
008 D031301 33432
028 A011300 1223
028 A021300 470
028 A031300 0
028 A041300 3456
028 B011300 1331
028 B021300 475
028 B031300 0
028 B041300 1728
028 C011300 2001
028 C021300 457
028 C031300 0
028 C041300 3808
028 D011300 1684
028 D021300 459
028 D031300 0
028 D041300 2761
028 E011300 2845
028 E021300 461
028 E031300 0
028 E041300 3303
028 F011300 1346
028 F021300 460
028 F031300 0
028 F041300 2690
028 G011300 10430
<PAGE> PAGE 66
028 G021300 2782
028 G031300 0
028 G041300 17746
028 H001300 4798
029 001300 Y
030 A001300 146
030 B001300 5.75
030 C001300 1.00
031 A001300 23
031 B001300 0
032 001300 123
033 001300 0
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 100
043 001300 151
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 500000
048 A021300 0.075
048 B011300 500000
048 B021300 0.600
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 1000000
048 K021300 0.400
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
<PAGE> PAGE 67
052 001300 N
053 A001300 Y
054 A001300 Y
054 B001300 N
054 C001300 N
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 N
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 N
062 A001300 Y
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
071 A001300 54565
071 B001300 58439
071 C001300 109870
071 D001300 100
072 A001300 6
072 B001300 4962
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 420
072 G001300 56
072 H001300 0
072 I001300 97
072 J001300 6
<PAGE> PAGE 68
072 K001300 0
072 L001300 8
072 M001300 2
072 N001300 23
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 50
072 R001300 32
072 S001300 23
072 T001300 151
072 U001300 10
072 V001300 0
072 W001300 22
072 X001300 900
072 Y001300 3
072 Z001300 4065
072AA001300 0
072BB001300 2984
072CC011300 9666
072CC021300 0
072DD011300 3971
072DD021300 94
072EE001300 0
073 A011300 0.3332
073 A021300 0.2913
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0439
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 353
074 D001300 113216
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 270
074 L001300 2501
074 M001300 96
074 N001300 116436
074 O001300 1000
074 P001300 131
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 292
074 S001300 0
074 T001300 115013
074 U011300 11715
<PAGE> PAGE 69
074 U021300 375
074 V011300 9.51
074 V021300 9.51
074 W001300 0.0000
074 X001300 5967
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 112987
076 001300 0.00
SIGNATURE MICHAEL G. LANDRY
TITLE PRESIDENT
