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028 F030800 0
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028 G010800 15686
028 G020800 -1
028 G030800 0
028 G040800 2876
<PAGE> PAGE 40
028 H000800 12143
029 000800 Y
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070 C020800 N
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<PAGE> PAGE 43
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074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
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075 A000800 0
<PAGE> PAGE 44
075 B000800 29135
076 000800 0.00
SIGNATURE OTIS F. HILBERT
TITLE SECRETARY
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THE LUTHERAN BROTHERHOOD FAMILY OF FUNDS
Form N-SAR for
Fiscal Period Ended 10-31-98
INDEX TO EXHIBITS
EXHIBIT NO. ITEM
1. Report on internal control by Independent Public
Accountants. (Item 77.B.)
2. Description of matters submitted to a Vote of
Security Holders. (Item 77.C.)
<PAGE>
3100 Multifoods Tower Telephone 612 332 7000
33 South Sixth Street Facsimile 612 332 6711
Minneapolis, MN 55402-3795
PricewaterhouseCoopers LLP (LOGO)
REPORT OF INDEPENDENT ACCOUNTANTS
ON INTERNAL ACCOUNTING CONTROLS
To the Shareholders and Board of Directors of
Lutheran Brotherhood Family of Funds
In planning and performing our audit of the financial statements of Lutheran
Brotherhood Family of Funds (being comprised of Lutheran Brotherhood
Opportunity Growth Fund, Lutheran Brotherhood Mid Cap Growth Fund, Lutheran
Brotherhood World Growth Fund, Lutheran Brotherhood Fund, Lutheran Brotherhood
High Yield Fund, Lutheran Brotherhood Income Fund, Lutheran Brotherhood
Municipal Bond Fund and Lutheran Brotherhood Money Market Fund, hereafter
referred to as the "Funds") for the year ended October 31, 1998, we considered
the Funds' internal control structure, including procedures for safeguarding
securities, in order to determine our auditing procedures for the purposes of
expressing our opinion on the financial statements and to comply with the
requirements of Form N-SAR, and not to provide assurance on the internal
control structure.
The management of the Funds is responsible for establishing and maintaining an
internal control structure. In fulfilling this responsibility, estimates and
judgments by management are required to assess the expected benefits and
related costs of internal control structure policies and procedures. Two of
the objectives of an internal control structure are to provide management with
reasonable, but not absolute, assurance that assets are appropriately
safeguarded against loss from unauthorized use or disposition and that
transactions are executed in accordance with management's authorization and
recorded properly to permit preparation of financial statements in conformity
with generally accepted accounting principles.
Because of inherent limitations in any internal control structure, errors or
irregularities may occur and not be detected. Also, projection of any
evaluation of the structure of future periods is subject to the risk that it
may become inadequate because of changes in conditions or that the
effectiveness of the design and operation may deteriorate.
Our consideration of the internal control structure would not necessarily
disclose all matters in the internal control structure that might be material
weaknesses under standards established by the American Institute of Certified
Public Accountants. A material weakness is a condition in which the design or
operation of the specific internal control structure elements does not reduce
to a relatively low level the risk that errors or irregularities in amounts
that would be material in relation to the financial statements being audited
may occur and not be detected within a timely period by employees in the
normal course of performing their assigned functions. However, we noted no
matters involving the internal control structure, including procedures for
safeguarding securities, that we consider to be material weaknesses as defined
above as of October 31, 1998.
This report is intended solely for the information and use of management and
the Securities and Exchange Commission.
/s/ PricewaterhouseCoopers LLP
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
December 22, 1998
<PAGE>
ATTACHMENT 77C
Description of Matters Submitted to a Vote of Security Holders
(a) A Special Meeting of Shareholders of Lutheran Brotherhood Opportunity
Growth Fund, a series of The Lutheran Brotherhood Family of Funds (the
"Meeting") was held on May 6, 1998.
(b) The sole matter voted upon at the Special Meeting, and the affirmative
and negative votes cast thereto, was the approval or disapproval of a new
investment sub-advisory agreement between The Lutheran Brotherhood Family
of Funds, Lutheran Brotherhood Reesarch Corp., and T. Rowe Price Associates,
Inc. Of the of the 24,494,306.9790 shares outstanding, 13,590,737.91290
shares voted for the motion; 196,521.1340 shares voted against the motion;
and 887,922.9420 shares abstained.
#23455