<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000067160
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 MML SERIES INVESTMENT FUND
001 B000000 811-2224
001 C000000 4137888411
002 A000000 1295 STATE STREET
002 B000000 SPRINGFIELD
002 C000000 MA
002 D010000 01111
002 D020000 0001
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 MML EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MML MONEY MARKET FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MML MANAGED BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MML BLEND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MML EQUITY INDEX FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MML SMALL CAP VALUE EQUITY FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MML SMALL CAP GROWTH EQUITY FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 MML GROWTH EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 MML LARGE CAP VALUE FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 MML OTC 100 FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 MML EMERGING GROWTH FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
010 B00AA01 801-8059
010 C01AA01 SPRINGFIELD
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 01111
010 A00AA02 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY (SUB ADMIN)
010 B00AA02 85-720
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02116
011 A00AA01 MML DISTRIBUTOR, L.L.C.
011 B00AA01 8-48203
011 C01AA01 SPRINGFIELD
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 01144
011 C04AA01 1013
011 A00AA02 MML INVESTORS SERVICES, INC.
011 B00AA02 8-27250
011 C01AA02 SPRINGFIELD
011 C02AA02 MA
011 C03AA02 01144
011 C04AA02 1013
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 MML INVESTORS SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-27250
014 A00AA02 OPPENHEIMERFUNDS DISTRIBUTOR, INC.
014 B00AA02 8-22992
014 A00AA03 DELETE
014 A00AA04 MML DISTRIBUTORS, LLC
014 B00AA04 8-48203
014 A00AA05 BABSON SECURITIES CORPORATION
014 B00AA05 8-47589
014 A00AA06 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
014 B00AA06 8-00000
<PAGE> PAGE 3
014 A00AA07 JEFFERIES & CO.
014 B00AA07 8-00000
014 A00AA08 ADVEST, INC.
014 B00AA08 8-00000
014 A00AA09 DELETE
015 A00AA01 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02116
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 29
019 C00AA00 MASSMUTUAL
020 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 611
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 553
020 A000003 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 C000003 510
020 A000004 DONALDSON, LUFKIN, & JENRETTE, INC.
020 B000004 13-2741729
020 C000004 277
020 A000005 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000005 13-3299429
020 C000005 275
020 A000006 MORGAN STANLEY DEAN WITTER AND COMPANY
020 B000006 13-2655998
020 C000006 214
020 A000007 COWEN & CO.
020 C000007 152
020 A000008 PAINEWEBBER, INC.
020 C000008 138
020 A000009 BEARNSTEIN (SANFORD C.) & CO.
020 B000009 13-2625874
020 C000009 136
020 A000010 JEFFRIES & COMPANY, INC.
020 C000010 132
021 000000 2998
022 A000001 MERRIL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 761240
022 D000001 113233
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 604477
022 D000002 45468
022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC.
<PAGE> PAGE 4
022 B000003 13-2518466
022 C000003 117282
022 D000003 68154
022 A000004 BANKERS TRUST
022 C000004 174270
022 D000004 0
022 A000005 MORGAN STANLEY DEAN WITTER AND COMPANY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 82951
022 D000005 70877
022 A000006 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000006 13-3224016
022 C000006 75241
022 D000006 60116
022 A000007 FIRST BOSTON CORP.
022 C000007 90521
022 D000007 26211
022 A000008 DREYFUS
022 C000008 32892
022 D000008 34838
022 A000009 BEAR STEARNS & CO., INC
022 B000009 13-3299429
022 C000009 36171
022 D000009 23309
022 A000010 BA SECURITIES, INC.
022 B000010 95-4035346
022 C000010 50882
022 D000010 0
023 C000000 2025927
023 D000000 442206
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
008 A000101 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-8059
008 D010101 SPRINGFIELD
008 D020101 MA
008 D030101 01111
008 A000102 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000102 S
008 C000102 801-241
008 D010102 CAMBRIDGE
008 D020102 MA
008 D030102 02142
008 D040102 1300
024 000100 Y
025 A000101 CHASE SECURITIES, INC.
025 B000101 13-3112953
025 C000101 E
025 D000101 17412
025 A000102 BANK OF NEW YORK
025 C000102 E
025 D000102 61380
025 A000103 BANK OF AMERICA
025 C000103 D
025 D000103 1072
025 A000104 MORGAN STANLEY
025 B000104 13-2655998
025 C000104 D
025 D000104 1569
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
<PAGE> PAGE 6
028 A010100 12396
028 A020100 86115
028 A030100 0
028 A040100 75533
028 B010100 11252
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 91909
028 C010100 10110
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 112053
028 D010100 10080
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 87170
028 E010100 16174
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 91802
028 F010100 16856
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 75571
028 G010100 76868
028 G020100 86115
028 G030100 0
028 G040100 534038
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 100000
048 A020100 0.500
048 B010100 200000
048 B020100 0.450
048 C010100 200000
048 C020100 0.400
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 500000
048 K020100 0.350
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 772614
071 B000100 1138409
<PAGE> PAGE 9
071 C000100 2449849
071 D000100 32
072 A000100 6
072 B000100 804
072 C000100 25389
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 4521
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 56
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 8
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 45
072 S000100 2
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 4635
072 Y000100 0
072 Z000100 21558
072AA000100 218466
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 362292
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 50017
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 2252311
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 27725
074 K000100 0
074 L000100 2933
<PAGE> PAGE 10
074 M000100 0
074 N000100 2332986
074 O000100 18183
074 P000100 9937
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 50034
074 S000100 0
074 T000100 2254832
074 U010100 64367
074 U020100 0
074 V010100 35.03
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 31
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 2469038
076 000100 0.00
008 A000201 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-8059
008 D010201 SPRINGFIELD
008 D020201 MA
008 D030201 01111
008 D040201 0001
008 A000202 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000202 S
008 C000202 801-241
008 D010202 CAMBRIDGE
008 D020202 MA
008 D030202 02142
008 D040202 1300
024 000200 N
025 A000201 DELETE
025 D000201 0
025 A000202 DELETE
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 15319
028 A020200 875
028 A030200 0
028 A040200 26020
028 B010200 11185
<PAGE> PAGE 11
028 B020200 879
028 B030200 0
028 B040200 13507
028 C010200 29185
028 C020200 801
028 C030200 0
028 C040200 16529
028 D010200 13133
028 D020200 943
028 D030200 0
028 D040200 16196
028 E010200 12182
028 E020200 775
028 E030200 0
028 E040200 20772
028 F010200 9617
028 F020200 1018
028 F030200 0
028 F040200 22932
028 G010200 90621
028 G020200 5291
028 G030200 0
028 G040200 115956
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 100000
048 A020200 0.500
048 B010200 200000
048 B020200 0.450
048 C010200 200000
048 C020200 0.400
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.350
049 000200 N
<PAGE> PAGE 12
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 100.6
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 53
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
<PAGE> PAGE 13
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 5851
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 456
072 G000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 7
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 8
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 11
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 4
072 X000200 486
072 Y000200 0
072 Z000200 5365
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 5365
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0300
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 181570
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1
074 M000200 0
074 N000200 181572
074 O000200 0
074 P000200 73
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 973
<PAGE> PAGE 15
074 S000200 0
074 T000200 180526
074 U010200 180526
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 24
074 Y000200 0
075 A000200 192772
075 B000200 0
076 000200 0.00
008 A000301 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-8059
008 D010301 SPRINGFIELD
008 D020301 MA
008 D030301 01111
008 A000302 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000302 S
008 C000302 801-241
008 D010302 CAMBRIDGE
008 D020302 MA
008 D030302 02142
008 D040302 1300
024 000300 Y
025 A000301 BANK OF AMERICA
025 C000301 D
025 D000301 249
025 A000302 SCHWAB (CHARLES) CORP.
025 B000302 94-1737782
025 C000302 D
025 D000302 1933
025 A000303 MERRILL LYNCH MORTGAGE INV.
025 B000303 13-5674085
025 C000303 D
025 D000303 1353
025 A000304 CHASE SECURITIES
025 B000304 13-3112953
025 C000304 D
025 D000304 3463
025 A000305 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000305 11-2418191
025 C000305 D
025 D000305 1229
025 A000306 MORGAN STANLEY
025 B000306 13-2655998
025 C000306 D
025 D000306 1889
025 A000307 CREDIT-SUISSE FIRST BOSTON
025 C000307 D
<PAGE> PAGE 16
025 D000307 861
025 D000308 0
028 A010300 2032
028 A020300 3650
028 A030300 0
028 A040300 6289
028 B010300 1588
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 7847
028 C010300 4031
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 18735
028 D010300 1733
028 D020300 3867
028 D030300 0
028 D040300 7674
028 E010300 3546
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 7762
028 F010300 2728
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 6758
028 G010300 15658
028 G020300 7517
028 G030300 0
028 G040300 55065
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100000
048 A020300 0.500
048 B010300 200000
048 B020300 0.450
048 C010300 200000
048 C020300 0.400
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 500000
048 K020300 0.350
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 2.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 5.4
062 M000300 18.3
062 N000300 19.0
062 O000300 0.0
062 P000300 48.4
<PAGE> PAGE 18
062 Q000300 10.6
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 10.8
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 17738
071 B000300 63146
071 C000300 222197
071 D000300 8
<PAGE> PAGE 19
072 A000300 6
072 B000300 7937
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 530
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 8
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 12
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 550
072 Y000300 0
072 Z000300 7387
072AA000300 0
072BB000300 2366
072CC010300 3973
072CC020300 0
072DD010300 3867
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2100
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 5
074 B000300 0
074 C000300 15838
074 D000300 205241
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1026
074 K000300 0
074 L000300 2736
074 M000300 0
074 N000300 224846
<PAGE> PAGE 20
074 O000300 0
074 P000300 83
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 11616
074 S000300 0
074 T000300 213147
074 U010300 17943
074 U020300 0
074 V010300 11.88
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 26
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 225637
076 000300 0.00
008 A000401 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-8059
008 D010401 SPRINGFIELD
008 D020401 MA
008 D030401 01111
008 A000402 DAVID L BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000402 S
008 C000402 801-241
008 D010402 CAMBRIDGE
008 D020402 MA
008 D030402 02142
008 D040402 1300
024 000400 Y
025 A000401 MERRILL LYNCH MORTGAGE INV.
025 B000401 13-5674085
025 C000401 D
025 D000401 3479
025 A000402 SCHWAB (CHARLES) CORP.
025 B000402 94-1737782
025 C000402 D
025 D000402 2416
025 A000403 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
025 B000403 13-2655998
025 C000403 D
025 D000403 4715
025 A000404 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000404 13-5108880
025 C000404 D
025 D000404 3971
025 A000405 CHASE SECURITIES
025 B000405 13-3112953
<PAGE> PAGE 21
025 C000405 E
025 D000405 10827
025 A000406 CHASE SECURIITES
025 B000406 13-3112953
025 C000406 D
025 D000406 8162
025 A000407 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000407 11-2418191
025 C000407 D
025 D000407 2949
025 A000408 BANK OF NEW YORK
025 C000408 E
025 D000408 42789
025 A000409 BANK OF AMERICA
025 C000409 D
025 D000409 2308
025 A000410 MORGAN STANLEY
025 B000410 13-2655998
025 C000410 D
025 D000410 2360
025 A000411 CREDIT-SUISSE FIRST BOSTON
025 C000411 D
025 D000411 2582
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
025 D000415 0
025 D000416 0
028 A010400 10116
028 A020400 72655
028 A030400 0
028 A040400 89429
028 B010400 6790
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 93511
028 C010400 5425
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 146944
028 D010400 6660
028 D020400 22410
028 D030400 0
028 D040400 117405
028 E010400 13163
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 113839
028 F010400 14568
028 F020400 0
028 F030400 0
<PAGE> PAGE 22
028 F040400 93963
028 G010400 56722
028 G020400 95065
028 G030400 0
028 G040400 655091
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 100000
048 A020400 0.500
048 B010400 200000
048 B020400 0.450
048 C010400 200000
048 C020400 0.400
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
048 K020400 0.350
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 N
<PAGE> PAGE 23
054 O000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 5.2
062 M000400 4.1
062 N000400 5.1
062 O000400 0.0
062 P000400 12.2
062 Q000400 2.6
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 11.5
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
<PAGE> PAGE 24
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 543988
071 B000400 882822
071 C000400 2079953
071 D000400 26
072 A000400 6
072 B000400 29699
072 C000400 15075
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 4324
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 59
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 8
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 42
072 S000400 2
<PAGE> PAGE 25
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 3
072 X000400 4438
072 Y000400 0
072 Z000400 40336
072AA000400 162473
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 225643
072DD010400 22216
072DD020400 0
072EE000400 194
073 A010400 0.2197
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0019
073 C000400 0.0000
074 A000400 50
074 B000400 0
074 C000400 257380
074 D000400 501641
074 E000400 0
074 F000400 1411231
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 28457
074 K000400 0
074 L000400 8925
074 M000400 0
074 N000400 2207684
074 O000400 11495
074 P000400 657
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 107759
074 S000400 0
074 T000400 2087773
074 U010400 90109
074 U020400 0
074 V010400 23.17
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 26
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 2356088
076 000400 0.00
<PAGE> PAGE 26
008 A000501 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-8059
008 D010501 SPRINGFIELD
008 D020501 MA
008 D030501 01111
008 A000502 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT
008 B000502 S
008 C000502 801-07507
008 D010502 NEW YORK
008 D020502 NY
008 D030502 10006
024 000500 Y
025 A000501 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
025 B000501 13-3224016
025 C000501 E
025 D000501 209
025 A000502 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
025 B000502 13-2655998
025 C000502 E
025 D000502 1036
025 A000503 FIRST UNION CORP.
025 B000503 56-1529080
025 C000503 E
025 D000503 268
025 A000504 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000504 13-5674085
025 C000504 E
025 D000504 460
025 A000505 LEHMAN BROTHERS INC.
025 B000505 13-2518466
025 C000505 E
025 D000505 123
025 A000506 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000506 13-2638166
025 C000506 E
025 D000506 73
025 A000507 SCHWAB (CHARLES) CORP.
025 B000507 94-1737782
025 C000507 E
025 D000507 443
025 A000508 CHASE SECURITIES
025 B000508 13-3112953
025 C000508 E
025 D000508 622
025 A000509 BEAR STEARNS
025 B000509 13-3299429
025 C000509 E
025 D000509 52
025 A000510 BANK OF AMERICA
025 C000510 E
<PAGE> PAGE 27
025 D000510 801
025 A000511 BANK OF NEW YORK
025 C000511 E
025 D000511 377
025 D000512 0
025 D000513 0
025 D000514 0
025 D000515 0
025 D000516 0
028 A010500 9175
028 A020500 1130
028 A030500 0
028 A040500 314
028 B010500 10401
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 2120
028 C010500 9622
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1683
028 D010500 10347
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1933
028 E010500 85499
028 E020500 306
028 E030500 0
028 E040500 74238
028 F010500 12429
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1411
028 G010500 137473
028 G020500 1436
028 G030500 0
028 G040500 81699
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.100
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
<PAGE> PAGE 28
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
<PAGE> PAGE 29
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 Y
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
<PAGE> PAGE 30
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 46003
071 B000500 1732
071 C000500 115906
071 D000500 1
072 A000500 6
072 B000500 172
072 C000500 658
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 170
072 G000500 48
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 15
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 7
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 12
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 256
072 Y000500 17
072 Z000500 591
072AA000500 46
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 456
072DD010500 135
072DD020500 86
072EE000500 0
073 A010500 0.0400
073 A020500 0.0400
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 2997
<PAGE> PAGE 31
074 B000500 12014
074 C000500 849
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 136168
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 7
074 K000500 5
074 L000500 252
074 M000500 0
074 N000500 152292
074 O000500 76
074 P000500 34
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 48
074 S000500 0
074 T000500 152134
074 U010500 4147
074 U020500 2240
074 V010500 17.97
074 V020500 17.96
074 W000500 0.0000
074 X000500 15
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 120417
076 000500 0.00
008 A000601 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000601 A
008 C000601 801-8059
008 D010601 SPRINGFIELD
008 D020601 MA
008 D030601 01111
008 A000602 DAVID L. BABSON AND COMPANY INCORPORATED
008 B000602 S
008 C000602 801-241
008 D010602 CAMBRIDGE
008 D020602 MA
008 D030602 02142
008 D040602 1300
024 000600 Y
025 A000601 BANK OF AMERICA
025 C000601 D
025 D000601 23
025 A000602 MORGAN STANLEY
025 B000602 13-2655998
<PAGE> PAGE 32
025 C000602 D
025 D000602 61
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 882
028 A020600 160
028 A030600 0
028 A040600 124
028 B010600 1738
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 221
028 C010600 2180
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 238
028 D010600 1433
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 292
028 E010600 2021
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 325
028 F010600 1933
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 221
028 G010600 10187
028 G020600 160
028 G030600 0
028 G040600 1421
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 100000
048 A020600 0.650
048 B010600 100000
048 B020600 0.600
048 C010600 300000
048 C020600 0.550
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
<PAGE> PAGE 33
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 500000
048 K020600 0.500
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
<PAGE> PAGE 34
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 Y
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
<PAGE> PAGE 35
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 17716
071 B000600 7184
071 C000600 19090
071 D000600 38
072 A000600 6
072 B000600 166
072 C000600 121
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 80
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 6
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 8
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 9
072 S000600 2
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 3
072 X000600 108
072 Y000600 14
072 Z000600 193
072AA000600 0
072BB000600 574
072CC010600 2459
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 5894
074 B000600 2587
074 C000600 1065
074 D000600 0
<PAGE> PAGE 36
074 E000600 0
074 F000600 27057
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 69
074 K000600 1
074 L000600 65
074 M000600 0
074 N000600 36738
074 O000600 4486
074 P000600 16
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 1095
074 S000600 0
074 T000600 31141
074 U010600 3467
074 U020600 0
074 V010600 8.98
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 14
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 24889
076 000600 0.00
008 A000701 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-8059
008 D010701 SPRINGFIELD
008 D020701 MA
008 D030701 01111
008 D040701 0001
008 A000702 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-21011
008 D010702 NEW YORK
008 D020702 NY
008 D030702 10036
008 A000703 WADDELL & REED INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B000703 S
008 C000703 801-40372
008 D010703 OVERLAND PARK
008 D020703 KS
008 D030703 66202
024 000700 Y
025 A000701 DONALDSON, LUFKIN & JENNRETTE, INC.
025 B000701 13-2741729
<PAGE> PAGE 37
025 C000701 E
025 D000701 142
025 A000702 BANK OF AMERICA
025 C000702 D
025 D000702 245
025 A000703 MORGAN STANLEY
025 B000703 13-2655998
025 C000703 D
025 D000703 372
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 2517
028 A020700 1237
028 A030700 0
028 A040700 31
028 B010700 4046
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 89
028 C010700 4136
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 123
028 D010700 3233
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 162
028 E010700 4706
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 359
028 F010700 3972
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 79
028 G010700 22610
028 G020700 1237
028 G030700 0
028 G040700 843
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 200000
048 A020700 1.075
048 B010700 200000
048 B020700 1.050
<PAGE> PAGE 38
048 C010700 600000
048 C020700 1.025
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 1000000
048 K020700 1.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 0
062 A000700 N
062 B000700 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
<PAGE> PAGE 40
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 42810
071 B000700 26612
071 C000700 51099
071 D000700 52
072 A000700 6
072 B000700 285
072 C000700 34
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 328
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 36
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 8
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 9
072 S000700 2
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 386
072 Y000700 24
072 Z000700 -43
072AA000700 7334
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 4597
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
<PAGE> PAGE 41
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 6781
074 B000700 6793
074 C000700 11450
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 60367
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 94
074 K000700 2
074 L000700 80
074 M000700 0
074 N000700 85567
074 O000700 444
074 P000700 60
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 11489
074 S000700 0
074 T000700 73574
074 U010700 4335
074 U020700 0
074 V010700 16.97
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 8
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 61371
076 000700 0.00
008 A000801 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-8059
008 D010801 SPRINGFIELD
008 D020801 MA
008 D030801 01111
008 D040801 0001
008 A000802 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B000802 S
008 C000802 801-17352
008 D010802 BOSTON
008 D020802 MA
008 D030802 02116
024 000800 Y
025 A000801 BANK OF AMERICA
025 C000801 D
<PAGE> PAGE 42
025 D000801 76
025 A000802 MORGAN STANLEY
025 B000802 13-2655998
025 C000802 D
025 D000802 51
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 1633
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 2
028 B010800 1043
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 188
028 C010800 1582
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 29
028 D010800 1267
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 245
028 E010800 1484
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 74
028 F010800 2187
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 241
028 G010800 9196
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 779
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 300000
048 A020800 0.800
048 B010800 300000
048 B020800 0.770
048 C010800 300000
048 C020800 0.750
048 D010800 600000
<PAGE> PAGE 43
048 D020800 0.720
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 1500000
048 K020800 0.650
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 0
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
<PAGE> PAGE 44
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
<PAGE> PAGE 45
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 64234
071 B000800 54750
071 C000800 41710
071 D000800 131
072 A000800 6
072 B000800 75
072 C000800 89
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 177
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 33
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 8
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 9
072 S000800 2
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 232
072 Y000800 31
072 Z000800 -37
072AA000800 5866
072BB000800 9
072CC010800 0
072CC020800 4258
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
<PAGE> PAGE 46
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 2763
074 C000800 3567
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 46932
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 654
074 K000800 5
074 L000800 20
074 M000800 0
074 N000800 53941
074 O000800 824
074 P000800 32
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 3610
074 S000800 0
074 T000800 49475
074 U010800 3668
074 U020800 0
074 V010800 13.49
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 8
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 44505
076 000800 0.00
008 A000901 MASSACHUSSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-8059
008 D010901 SPRINGFIELD
008 D020901 MA
008 D030901 01111
008 D040901 0001
008 A000902 DAVIS SELECT ADVISORS, L.P.
008 B000902 S
008 C000902 801-31648
008 D010902 TUCSON
008 D020902 AZ
008 D030902 85706
024 000900 Y
025 A000901 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE, INC.
025 B000901 13-2741729
025 C000901 E
<PAGE> PAGE 47
025 D000901 25
025 A000902 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000902 13-2655998
025 C000902 E
025 D000902 275
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 10245
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 449
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
028 G010900 10694
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 0
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 100000
048 A020900 0.800
048 B010900 400000
048 B020900 0.750
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
<PAGE> PAGE 48
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 500000
048 K020900 0.700
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 Y
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 Y
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 0
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
<PAGE> PAGE 49
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
<PAGE> PAGE 50
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 9557
071 B000900 730
071 C000900 6003
071 D000900 12
072 A000900 2
072 B000900 13
072 C000900 13
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 13
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 10
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 2
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 1
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 2
072 X000900 28
072 Y000900 13
072 Z000900 11
072AA000900 0
072BB000900 25
072CC010900 0
072CC020900 270
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
<PAGE> PAGE 51
073 C000900 0.0000
074 A000900 575
074 B000900 840
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 9046
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 7
074 L000900 8
074 M000900 0
074 N000900 10476
074 O000900 44
074 P000900 7
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 15
074 S000900 0
074 T000900 10410
074 U010900 1071
074 U020900 0
074 V010900 9.72
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 4
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 10010
076 000900 0.00
008 A001001 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
008 B001001 A
008 C001001 801-8059
008 D011001 SPRINGFIELD
008 D021001 MA
008 D031001 02116
008 D041001 0001
008 A001002 DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT
008 B001002 S
008 C001002 801-07507
008 D011002 NEW YORK
008 D021002 NY
008 D031002 10006
024 001000 N
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
<PAGE> PAGE 52
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 10076
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 398
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 9
028 G011000 10474
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 9
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 200000
048 A021000 0.450
048 B011000 200000
048 B021000 0.440
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 400000
<PAGE> PAGE 53
048 K021000 0.420
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 Y
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 0
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
<PAGE> PAGE 54
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 Y
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 10869
071 B001000 546
071 C001000 6287
<PAGE> PAGE 55
071 D001000 9
072 A001000 2
072 B001000 5
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 7
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 10
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 2
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 1
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 22
072 Y001000 13
072 Z001000 -4
072AA001000 0
072BB001000 5
072CC011000 0
072CC021000 154
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 150
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 10164
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 7
074 L001000 0
074 M001000 0
<PAGE> PAGE 56
074 N001000 10321
074 O001000 0
074 P001000 4
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 15
074 S001000 0
074 T001000 10302
074 U011000 1050
074 U021000 0
074 V011000 9.82
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 4
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 9457
076 001000 0.00
008 A001101 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE
008 B001101 A
008 C001101 801-8059
008 D011101 SPRINGFIELD
008 D021101 MA
008 D031101 01111
008 D041101 0001
008 A001102 RS INVESTMENT MANAGEMENT, L.P.
008 B001102 S
008 C001102 801-44125
008 D011102 SAN FRANCISCO
008 D021102 CA
008 D031102 94111
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 0
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 0
<PAGE> PAGE 57
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 0
028 D011100 0
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 0
028 E011100 10128
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 368
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 12
028 G011100 10496
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 12
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 200000
048 A021100 1.050
048 B011100 200000
048 B021100 1.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 400000
048 K021100 0.950
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
<PAGE> PAGE 58
053 B001100 Y
053 C001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 0
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
<PAGE> PAGE 59
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 10654
071 B001100 850
071 C001100 6220
071 D001100 14
072 A001100 2
072 B001100 9
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
<PAGE> PAGE 60
072 F001100 17
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 10
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 2
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 1
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 2
072 X001100 32
072 Y001100 14
072 Z001100 -9
072AA001100 0
072BB001100 39
072CC011100 1043
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 661
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 10808
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 32
074 K001100 7
074 L001100 0
074 M001100 0
074 N001100 11508
074 O001100 4
074 P001100 9
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
<PAGE> PAGE 61
074 R031100 0
074 R041100 16
074 S001100 0
074 T001100 11479
074 U011100 1050
074 U021100 0
074 V011100 10.93
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 4
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 9582
076 001100 0.00
SIGNATURE J. SPENCER WILLIAMS
TITLE CFO AND TREASURER
