<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 0000711175
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE PRUDENTIAL SERIES FUND, INC.
001 B000000 811-3623
001 C000000 9084124162
002 A000000 1111 DURHAM AVENUE, 3RD FLOOR
002 B000000 SOUTH PLAINFIELD
002 C000000 NJ
002 D010000 07080
002 D020000 2398
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 14
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 COMMON STOCK PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AGGRESSIVELY MANAGED FLEXIBLE PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CONSERVATIVELY MANAGED FLEXIBLE PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 ZERO COUPON BOND PORTFOLIO 1995
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 ZERO COUPON BOND PORTFOLIO 2000
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 HIGH YIELD BOND PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 STOCK INDEX PORTFOLIO
007 C031000 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011100 11
007 C021100 HIGH DIVIDEND STOCK PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 NATURAL RESOURCES PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 GLOBAL EQUITY PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 GOVERNMENT SECURITIES PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 ZERO COUPON BOND PORTFOLIO 2005
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-12484
008 D01AA01 NEWARK
008 D02AA01 NJ
008 D03AA01 07102
008 D04AA01 3777
011 A00AA01 PRUCO SECURITIES CORPORATION
011 B00AA01 8- 16402
011 C01AA01 NEWARK
011 C02AA01 NJ
011 C03AA01 07102
011 C04AA01 2992
012 A00AA01 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA
012 B00AA01 84-0000000
012 C01AA01 NEWARK
012 C02AA01 NJ
012 C03AA01 07102
012 C04AA01 3777
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE
013 B01AA01 PARSIPPANY
013 B02AA01 NJ
013 B03AA01 07054
013 B04AA01 0319
014 A00AA01 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
014 B00AA01 8-27154
014 A00AA02 PRUCO SECURITIES CORPORTION
014 B00AA02 8-16402
014 A00AA03 PRUCAPITAL SECURITIES CORPORATION
014 B00AA03 8-32470
014 A00AA04 THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA
<PAGE> PAGE 3
014 B00AA04 8-13881
020 A000001 PRUDENTIAL SECURITIES
020 B000001 22-2347336
020 C000001 977
020 A000002 BEAR STEARNS
020 B000002 13-3299429
020 C000002 554
020 A000003 SMITH BARNEY SHEARSON
020 C000003 522
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 B000004 13-2873073
020 C000004 426
020 A000005 WEEDEN & CO.
020 B000005 13-2796729
020 C000005 393
020 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000006 13-5108880
020 C000006 381
020 A000007 SALOMON BROTHERS
020 B000007 13-5650440
020 C000007 374
020 A000008 FIRST BOSTON, INC.
020 B000008 13-2625764
020 C000008 315
020 A000009 CYRUS J. LAWRENCE
020 C000009 276
020 A000010 PAINE WEBBER, INC.
020 B000010 13-2638166
020 C000010 274
021 000000 9492
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 42994276
022 D000001 327621
022 A000002 BANKERS TRUST CO.
022 B000002 13-4941247
022 C000002 25148598
022 D000002 121550
022 A000003 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 20204122
022 D000003 58716
022 A000004 UBS SECURITIES
022 C000004 19196369
022 D000004 39423
022 A000005 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
022 B000005 13-2838811
022 C000005 16729465
022 D000005 41587
022 A000006 KIDDER PEABODY
022 B000006 13-5650440
<PAGE> PAGE 4
022 C000006 12100355
022 D000006 65351
022 A000007 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 C000007 11439719
022 D000007 235490
022 A000008 FIRST BOSTON, INC.
022 B000008 13-2625764
022 C000008 10691505
022 D000008 122731
022 A000009 J.P. MORGAN SECURITIES
022 C000009 6680954
022 D000009 157374
022 A000010 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000010 13-2726611
022 C000010 5506351
022 D000010 432895
023 C000000 185281344
023 D000000 2948539
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
<PAGE> PAGE 5
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION
080 B00AA00 LLOYD'S OF LONDON
080 C00AA00 55000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 4
<PAGE> PAGE 6
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
015 A000101 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10004
015 C040101 2413
015 E010101 X
018 000100 Y
019 A000100 N
019 B000100 0
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH
025 B000101 13-2873073
025 C000101 D
025 D000101 24600
025 A000102 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000102 13-2838811
025 C000102 D
025 D000102 18070
025 A000103 SMITH BARNEY SHEARSON
025 C000103 D
025 D000103 3000
025 A000104 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 C000104 D
025 D000104 13000
025 A000105 GOLDMAN SACHS GROUP L.P.
025 C000105 D
025 D000105 25000
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
025 D000109 0
<PAGE> PAGE 7
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 4422
028 A020100 1284
028 A030100 0
028 A040100 14422
028 B010100 9225
028 B020100 1183
028 B030100 0
028 B040100 14844
028 C010100 14738
028 C020100 1171
028 C030100 0
028 C040100 4694
028 D010100 3697
028 D020100 1218
028 D030100 0
028 D040100 26697
028 E010100 7160
028 E020100 1155
028 E030100 0
028 E040100 5886
028 F010100 1385
028 F020100 1300
028 F030100 0
028 F040100 19640
028 G010100 40627
028 G020100 7311
028 G030100 0
028 G040100 86183
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.400
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 1.9
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 7.2
062 G000100 6.1
062 H000100 0.0
062 I000100 82.9
062 J000100 0.4
062 K000100 0.0
062 L000100 1.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 43
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
<PAGE> PAGE 9
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 17125
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2018
072 G000100 0
072 H000100 70
072 I000100 0
072 J000100 63
072 K000100 0
072 L000100 118
072 M000100 2
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 33
<PAGE> PAGE 10
072 S000100 4
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 1
072 X000100 2309
072 Y000100 0
072 Z000100 14816
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 14816
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2900
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 474558
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 817
074 M000100 0
074 N000100 475375
074 O000100 0
074 P000100 524
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 116
074 S000100 0
074 T000100 474735
074 U010100 47474
074 U020100 0
074 V010100 10.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 13
074 Y000100 9971
075 A000100 510218
075 B000100 0
<PAGE> PAGE 11
076 000100 0.00
015 A000201 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10004
015 C040201 2413
015 E010201 X
018 000200 Y
019 A000200 N
019 B000200 0
024 000200 Y
025 A000201 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000201 13-5108880
025 C000201 D
025 D000201 2044
025 A000202 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000202 13-2726611
025 C000202 D
025 D000202 3267
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 6380
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1404
028 B010200 7716
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 362
028 C010200 12559
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1261
028 D010200 4583
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1225
028 E010200 5374
028 E020200 13399
028 E030200 0
028 E040200 1505
028 F010200 6968
028 F020200 13014
028 F030200 0
028 F040200 887
028 G010200 43580
<PAGE> PAGE 12
028 G020200 26413
028 G030200 0
028 G040200 6644
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.400
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 9.9
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 3.7
062 H000200 0.0
062 I000200 2.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 37.3
062 N000200 18.8
062 O000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 P000200 34.7
062 Q000200 0.0
062 R000200 -6.4
063 A000200 0
063 B000200 11.2
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 333468
071 B000200 197916
071 C000200 481259
<PAGE> PAGE 14
071 D000200 41
072 A000200 12
072 B000200 33680
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2071
072 G000200 0
072 H000200 77
072 I000200 0
072 J000200 76
072 K000200 0
072 L000200 90
072 M000200 2
072 N000200 43
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 21
072 S000200 3
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 1
072 X000200 2384
072 Y000200 0
072 Z000200 31296
072AA000200 8958
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 7179
072DD010200 31001
072DD020200 0
072EE000200 7691
073 A010200 0.6570
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.1530
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 57010
074 C000200 32763
074 D000200 523210
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 9582
074 M000200 0
<PAGE> PAGE 15
074 N000200 622565
074 O000200 45575
074 P000200 606
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 158
074 S000200 0
074 T000200 576226
074 U010200 51897
074 U020200 0
074 V010200 11.10
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 14
074 Y000200 23745
075 A000200 0
075 B000200 517335
076 000200 0.00
015 A000301 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10004
015 C040301 2413
015 E010301 X
018 000300 Y
019 A000300 N
019 B000300 0
024 000300 Y
025 A000301 SALOMON, INC.
025 B000301 22-1660266
025 C000301 E
025 D000301 28575
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
025 D000309 0
025 D000310 0
025 D000311 0
025 D000312 0
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
025 D000317 0
<PAGE> PAGE 16
025 D000318 0
025 D000319 0
025 D000320 0
025 D000321 0
025 D000322 0
025 D000323 0
025 D000324 0
028 A010300 24788
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 1829
028 B010300 26365
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1076
028 C010300 51787
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 3490
028 D010300 19978
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 3828
028 E010300 36172
028 E020300 14138
028 E030300 0
028 E040300 2704
028 F010300 47085
028 F020300 103128
028 F030300 0
028 F040300 2606
028 G010300 206175
028 G020300 117266
028 G030300 0
028 G040300 15533
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.450
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
<PAGE> PAGE 17
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 523012
071 B000300 192117
071 C000300 1483846
071 D000300 13
072 A000300 12
072 B000300 10327
072 C000300 35333
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 8168
072 G000300 0
072 H000300 96
072 I000300 0
072 J000300 92
072 K000300 0
072 L000300 298
072 M000300 2
072 N000300 176
<PAGE> PAGE 19
072 O000300 689
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 70
072 S000300 10
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 4
072 X000300 9605
072 Y000300 0
072 Z000300 36055
072AA000300 124862
072BB000300 0
072CC010300 185463
072CC020300 0
072DD010300 36692
072DD020300 0
072EE000300 103435
073 A010300 0.4040
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.0950
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 454607
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 14203
074 F000300 1720935
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 3409
074 K000300 0
074 L000300 3322
074 M000300 0
074 N000300 2196477
074 O000300 6996
074 P000300 2430
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 553
074 S000300 0
074 T000300 2186498
074 U010300 101760
074 U020300 0
074 V010300 21.49
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
<PAGE> PAGE 20
074 X000300 14
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 1815632
076 000300 0.00
015 A000401 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10004
015 C040401 2413
015 E010401 X
018 000400 Y
019 A000400 N
019 B000400 0
024 000400 Y
025 A000401 MERRILL LYNCH
025 B000401 13-2873073
025 C000401 D
025 D000401 238
025 A000402 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000402 13-5108880
025 C000402 D
025 D000402 635
025 A000403 DEAN WITTER DISCOVER
025 B000403 94-1671384
025 C000403 E
025 D000403 30487
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
025 D000409 0
025 D000410 0
025 D000411 0
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
025 D000415 0
025 D000416 0
028 A010400 36475
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 3593
028 B010400 33752
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2100
028 C010400 87184
028 C020400 0
<PAGE> PAGE 21
028 C030400 0
028 C040400 2440
028 D010400 24258
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 7923
028 E010400 43764
028 E020400 41303
028 E030400 0
028 E040400 4445
028 F010400 58117
028 F020400 176374
028 F030400 0
028 F040400 2597
028 G010400 283550
028 G020400 217677
028 G030400 0
028 G040400 23098
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.600
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
<PAGE> PAGE 22
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 2395888
071 B000400 1680447
071 C000400 2667594
071 D000400 63
072 A000400 12
072 B000400 65094
072 C000400 48103
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 17132
072 G000400 0
072 H000400 181
072 I000400 0
072 J000400 125
072 K000400 0
072 L000400 500
072 M000400 3
072 N000400 224
072 O000400 414
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 107
072 S000400 18
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 50
072 X000400 18754
072 Y000400 0
072 Z000400 94442
072AA000400 202429
072BB000400 0
072CC010400 106972
072CC020400 0
072DD010400 96961
<PAGE> PAGE 24
072DD020400 0
072EE000400 167512
073 A010400 0.5670
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.9290
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 82198
074 C000400 140146
074 D000400 827626
074 E000400 0
074 F000400 2204613
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 47786
074 K000400 0
074 L000400 22076
074 M000400 0
074 N000400 3324445
074 O000400 25463
074 P000400 4996
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1819
074 S000400 0
074 T000400 3292167
074 U010400 194147
074 U020400 0
074 V010400 16.96
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 16
074 Y000400 31890
075 A000400 0
075 B000400 2860531
076 000400 0.00
015 A000501 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10004
015 C040501 2413
015 E010501 X
018 000500 Y
019 A000500 N
019 B000500 0
024 000500 Y
025 A000501 GOLDMAN, SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 25
025 B000501 13-5108880
025 C000501 D
025 D000501 44135
025 A000502 DEAN WITTER DISCOVER
025 B000502 94-1671384
025 C000502 D
025 D000502 2587
025 A000503 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000503 13-2726611
025 C000503 D
025 D000503 6024
025 A000504 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000504 13-2838811
025 C000504 D
025 D000504 8000
025 A000505 SMITH BARNEY SHEARSON, INC.
025 C000505 D
025 D000505 13040
025 A000506 MERRILL LYNCH
025 B000506 13-2873073
025 C000506 D
025 D000506 31200
025 A000507 DEAN WITTER DISCOVER
025 B000507 94-1671384
025 C000507 E
025 D000507 19013
025 A000508 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 C000508 D
025 D000508 16000
025 D000509 0
025 D000510 0
025 D000511 0
025 D000512 0
025 D000513 0
025 D000514 0
025 D000515 0
025 D000516 0
028 A010500 46547
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 3907
028 B010500 48827
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1201
028 C010500 95300
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1189
028 D010500 47457
028 D020500 0
<PAGE> PAGE 26
028 D030500 0
028 D040500 5690
028 E010500 74215
028 E020500 34487
028 E030500 0
028 E040500 4062
028 F010500 98065
028 F020500 127681
028 F030500 0
028 F040500 1573
028 G010500 410411
028 G020500 162168
028 G030500 0
028 G040500 17622
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.550
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 G000500 Y
067 000500 Y
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
<PAGE> PAGE 28
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 2202096
071 B000500 1480681
071 C000500 1863522
071 D000500 79
072 A000500 12
072 B000500 81288
072 C000500 17903
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 14218
072 G000500 0
072 H000500 169
072 I000500 0
072 J000500 91
072 K000500 0
072 L000500 434
072 M000500 3
072 N000500 281
072 O000500 284
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 96
072 S000500 15
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 5
072 X000500 15596
072 Y000500 0
072 Z000500 83595
072AA000500 116251
072BB000500 0
072CC010500 86497
072CC020500 0
072DD010500 84058
072DD020500 0
072EE000500 113729
073 A010500 0.4680
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.5850
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 147160
074 C000500 742512
<PAGE> PAGE 29
074 D000500 1025333
074 E000500 0
074 F000500 1189006
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 11862
074 K000500 0
074 L000500 23502
074 M000500 0
074 N000500 3139376
074 O000500 31212
074 P000500 4232
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 763
074 S000500 0
074 T000500 3103169
074 U010500 208193
074 U020500 0
074 V010500 14.91
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 16
074 Y000500 34299
075 A000500 0
075 B000500 2592132
076 000500 0.00
015 A000701 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10004
015 C040701 2413
015 E010701 X
018 000700 Y
019 A000700 N
019 B000700 0
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 80
028 A020700 0
<PAGE> PAGE 30
028 A030700 0
028 A040700 80
028 B010700 39
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 39
028 C010700 444
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 186
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 0
028 E010700 68
028 E020700 405
028 E030700 0
028 E040700 68
028 F010700 0
028 F020700 170
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 631
028 G020700 575
028 G030700 0
028 G040700 373
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.400
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
<PAGE> PAGE 31
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 95.4
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 4.8
062 Q000700 0.0
062 R000700 -0.2
063 A000700 0
063 B000700 2.4
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
<PAGE> PAGE 32
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1299
071 B000700 853
071 C000700 14609
071 D000700 6
072 A000700 12
072 B000700 1058
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 58
072 G000700 0
072 H000700 22
072 I000700 0
072 J000700 7
072 K000700 0
072 L000700 3
072 M000700 1
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 1
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 92
072 Y000700 0
072 Z000700 966
072AA000700 7
<PAGE> PAGE 33
072BB000700 0
072CC010700 112
072CC020700 0
072DD010700 972
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.7600
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 5
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 15254
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 0
074 M000700 0
074 N000700 15259
074 O000700 0
074 P000700 23
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 8
074 S000700 0
074 T000700 15228
074 U010700 1350
074 U020700 0
074 V010700 11.28
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 5
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 14605
076 000700 0.00
015 A000801 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10004
015 C040801 2413
015 E010801 X
018 000800 Y
<PAGE> PAGE 34
019 A000800 N
019 B000800 0
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 342
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 342
028 B010800 340
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 221
028 C010800 848
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 256
028 D010800 345
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 325
028 E010800 335
028 E020800 532
028 E030800 0
028 E040800 244
028 F010800 346
028 F020800 232
028 F030800 0
028 F040800 127
028 G010800 2556
028 G020800 764
028 G030800 0
028 G040800 1515
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.400
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
<PAGE> PAGE 35
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 1.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 99.2
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 -0.2
063 A000800 0
063 B000800 7.4
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
<PAGE> PAGE 36
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 2574
071 B000800 106
071 C000800 19949
071 D000800 1
072 A000800 12
072 B000800 1372
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 81
072 G000800 0
072 H000800 22
072 I000800 0
072 J000800 16
072 K000800 0
072 L000800 3
072 M000800 1
072 N000800 1
<PAGE> PAGE 37
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 1
072 X000800 125
072 Y000800 0
072 Z000800 1247
072AA000800 8
072BB000800 0
072CC010800 1576
072CC020800 0
072DD010800 1259
072DD020800 0
072EE000800 8
073 A010800 0.8370
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0050
073 C000800 0.0000
074 A000800 1
074 B000800 218
074 C000800 0
074 D000800 22014
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 22233
074 O000800 0
074 P000800 30
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 18
074 S000800 0
074 T000800 22185
074 U010800 1618
074 U020800 0
074 V010800 13.71
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
<PAGE> PAGE 38
074 X000800 5
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 20089
076 000800 0.00
015 A000901 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10004
015 C040901 2413
015 E010901 X
018 000900 Y
019 A000900 N
019 B000900 0
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 5254
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1010
028 B010900 4055
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 371
028 C010900 3378
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 1275
028 D010900 6948
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 2760
028 E010900 10226
028 E020900 10846
028 E030900 0
028 E040900 132
028 F010900 8580
028 F020900 3949
028 F030900 0
028 F040900 927
028 G010900 38441
028 G020900 14795
028 G030900 0
<PAGE> PAGE 39
028 G040900 6475
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.550
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 7.4
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 1.1
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 84.0
062 Q000900 0.0
<PAGE> PAGE 40
062 R000900 7.5
063 A000900 0
063 B000900 7.6
064 A000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 301122
071 B000900 197365
071 C000900 206323
071 D000900 96
072 A000900 12
072 B000900 23802
<PAGE> PAGE 41
072 C000900 983
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 1220
072 G000900 0
072 H000900 107
072 I000900 0
072 J000900 37
072 K000900 0
072 L000900 32
072 M000900 1
072 N000900 36
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 7
072 S000900 9
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 1449
072 Y000900 0
072 Z000900 23335
072AA000900 9902
072BB000900 0
072CC010900 6398
072CC020900 0
072DD010900 22295
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.7670
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 21190
074 C000900 2992
074 D000900 239207
074 E000900 14371
074 F000900 283
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 498
074 J000900 1426
074 K000900 0
074 L000900 5841
074 M000900 0
074 N000900 285808
074 O000900 760
074 P000900 397
<PAGE> PAGE 42
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 90
074 S000900 0
074 T000900 284561
074 U010900 33647
074 U020900 0
074 V010900 8.46
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 13
074 Y000900 4117
075 A000900 0
075 B000900 221856
076 000900 0.00
015 A001001 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10004
015 C041001 2413
015 E011001 X
018 001000 Y
019 A001000 N
019 B001000 0
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 8830
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 328
028 B011000 9516
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 3171
028 C011000 11616
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 2987
028 D011000 2576
028 D021000 0
028 D031000 0
<PAGE> PAGE 43
028 D041000 2154
028 E011000 6588
028 E021000 4997
028 E031000 0
028 E041000 4531
028 F011000 16841
028 F021000 4140
028 F031000 0
028 F041000 1173
028 G011000 55967
028 G021000 9137
028 G031000 0
028 G041000 14344
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.350
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
<PAGE> PAGE 44
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 Y
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 Y
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 N
<PAGE> PAGE 45
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 141886
071 B001000 3120
071 C001000 521765
071 D001000 0
072 A001000 12
072 B001000 429
072 C001000 14791
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 1849
072 G001000 0
072 H001000 91
072 I001000 0
072 J001000 40
072 K001000 0
072 L001000 95
072 M001000 2
072 N001000 46
072 O001000 91
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 20
072 S001000 3
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 1
072 X001000 2238
072 Y001000 0
072 Z001000 12982
072AA001000 2033
072BB001000 0
072CC011000 33893
072CC021000 0
072DD011000 13030
072DD021000 0
072EE001000 1281
073 A011000 0.3460
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0330
<PAGE> PAGE 46
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 21519
074 C001000 696
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 598627
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 186
074 K001000 0
074 L001000 1434
074 M001000 0
074 N001000 622462
074 O001000 6453
074 P001000 555
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 316
074 S001000 0
074 T001000 615138
074 U011000 40464
074 U021000 0
074 V011000 15.20
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 14
074 Y001000 696
075 A001000 0
075 B001000 533939
076 001000 0.00
015 A001101 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10004
015 C041101 2413
015 E011101 X
018 001100 Y
019 A001100 N
019 B001100 0
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
<PAGE> PAGE 47
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 20382
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 567
028 B011100 23291
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 40
028 C011100 45013
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 158
028 D011100 20907
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 834
028 E011100 31042
028 E021100 5264
028 E031100 0
028 E041100 166
028 F011100 36576
028 F021100 22837
028 F031100 0
028 F041100 40
028 G011100 177211
028 G021100 28101
028 G031100 0
028 G041100 1805
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.400
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
<PAGE> PAGE 48
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 Y
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
<PAGE> PAGE 49
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 476629
071 B001100 157749
071 C001100 380751
071 D001100 41
072 A001100 12
072 B001100 2559
072 C001100 14139
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1623
072 G001100 0
072 H001100 60
072 I001100 0
072 J001100 50
072 K001100 0
072 L001100 51
072 M001100 1
072 N001100 103
072 O001100 290
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 10
072 S001100 2
<PAGE> PAGE 50
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1
072 X001100 2191
072 Y001100 0
072 Z001100 14507
072AA001100 21046
072BB001100 0
072CC011100 35872
072CC021100 0
072DD011100 14845
072DD021100 0
072EE001100 18679
073 A011100 0.5010
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.5270
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 30852
074 C001100 0
074 D001100 49146
074 E001100 49906
074 F001100 470985
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 6635
074 K001100 0
074 L001100 1897
074 M001100 0
074 N001100 609421
074 O001100 3082
074 P001100 570
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 2989
074 S001100 0
074 T001100 602780
074 U011100 38505
074 U021100 0
074 V011100 15.65
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 13
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 407829
076 001100 0.00
<PAGE> PAGE 51
015 A001201 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B001201 C
015 C011201 NEW YORK
015 C021201 NY
015 C031201 10004
015 C041201 2413
015 E011201 X
018 001200 Y
019 A001200 N
019 B001200 0
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 2026
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 132
028 B011200 3839
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 29
028 C011200 10739
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 113
028 D011200 3276
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 560
028 E011200 9478
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 103
028 F011200 9003
028 F021200 4226
028 F031200 0
028 F041200 145
028 G011200 38361
028 G021200 4226
028 G031200 0
028 G041200 1082
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
<PAGE> PAGE 52
048 001200 0.450
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
<PAGE> PAGE 53
066 C001200 N
066 D001200 Y
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 Y
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 Y
071 A001200 84443
071 B001200 21168
071 C001200 107794
071 D001200 20
072 A001200 12
072 B001200 685
<PAGE> PAGE 54
072 C001200 1702
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 507
072 G001200 0
072 H001200 41
072 I001200 0
072 J001200 26
072 K001200 0
072 L001200 17
072 M001200 1
072 N001200 20
072 O001200 62
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 4
072 S001200 1
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 679
072 Y001200 0
072 Z001200 1708
072AA001200 4532
072BB001200 0
072CC011200 15556
072CC021200 0
072DD011200 1727
072DD021200 0
072EE001200 3711
073 A011200 0.2070
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.4110
073 C001200 0.0000
074 A001200 1
074 B001200 10386
074 C001200 0
074 D001200 6219
074 E001200 4878
074 F001200 141956
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 1115
074 K001200 0
074 L001200 283
074 M001200 0
074 N001200 164838
074 O001200 5778
074 P001200 173
<PAGE> PAGE 55
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 45
074 S001200 0
074 T001200 158842
074 U011200 10207
074 U021200 0
074 V011200 15.56
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 13
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 113490
076 001200 0.00
015 A001301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02109
015 E011301 X
015 A001302 DEPOSITORY TRUST COMPANY
015 B001302 S
015 C011302 NEW YORK
015 C021302 NY
015 C031302 10004
015 E011302 X
015 A001303 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B001303 S
015 C011303 MELBOURNE
015 D011303 AUSTRALIA
015 E041303 X
015 A001304 CREDITANSTALT BANKVEREIN
015 B001304 S
015 C011304 VIENNA
015 D011304 AUSTRIA
015 E041304 X
015 A001305 MORGAN GUARANTY BRUSSELS
015 B001305 S
015 C011305 BRUSSELS
015 D011305 BELGIUM
015 E041305 X
015 A001306 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B001306 S
015 C011306 TORONTO
015 D011306 CANADA
015 E041306 X
015 A001307 DEN DANSKE BANK
015 B001307 S
<PAGE> PAGE 56
015 C011307 COPENHAGEN
015 D011307 DENMARK
015 E041307 X
015 A001308 UNION BANK OF FINLAND
015 B001308 S
015 C011308 HELSINKI
015 D011308 FINLAND
015 E041308 X
015 A001309 MORGAN GUARANTY TRUST OF NY
015 B001309 S
015 C011309 PARIS
015 D011309 FRANCE
015 E041309 X
015 A001310 MORGAN GUARANTY TRUST OF NY
015 B001310 S
015 C011310 FRANKFURT
015 D011310 GERMANY
015 E041310 X
015 A001311 CHASE MANHATTAN BANK
015 B001311 S
015 C011311 HONG KONG
015 D011311 HONG KONG
015 E041311 X
015 A001312 ALLIED IRISH BANK PLC
015 B001312 S
015 C011312 DUBLIN
015 D011312 IRELAND
015 E041312 X
015 A001313 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B001313 S
015 C011313 MILAN
015 D011313 ITALY
015 E041313 X
015 A001314 CITIBANK N. A.
015 B001314 S
015 C011314 NEW YORK
015 C021314 NY
015 C031314 10041
015 E041314 X
015 A001315 CITIBANK MEXICO
015 B001315 S
015 C011315 MEXICO CITY
015 D011315 MEXICO
015 E041315 X
015 A001316 AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK NV
015 B001316 S
015 C011316 AMSTERDAM
015 D011316 NETHERLANDS
015 E041316 X
015 A001317 DEN NORSKE CREDITBANK
015 B001317 S
<PAGE> PAGE 57
015 C011317 OSLO
015 D011317 NORWAY
015 E041317 X
015 A001318 CITIBANK MANILA
015 B001318 S
015 C011318 MANILA
015 D011318 PHILIPPINES
015 E041318 X
015 A001319 BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA
015 B001319 S
015 C011319 LISBON
015 D011319 PORTUGAL
015 E041319 X
015 A001320 CHASE MANHATTAN BANK
015 B001320 S
015 C011320 SINGAPORE
015 D011320 SINGAPORE
015 E041320 X
015 A001321 BANCO DE SANTANDER
015 B001321 S
015 C011321 MADRID
015 D011321 SPAIN
015 E041321 X
015 A001322 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B001322 S
015 C011322 STOCKHOLM
015 D011322 SWEDEN
015 E041322 X
015 A001323 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B001323 S
015 C011323 ZURICH
015 D011323 SWITZERLAND
015 E041323 X
015 A001324 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B001324 S
015 C011324 LONDON
015 D011324 UNITED KINGDOM
015 E041324 X
015 A001325 CITIBANK ATHENS
015 B001325 S
015 C011325 ATHENS
015 D011325 GREECE
015 E041325 X
015 A001326 HONGKONG & SHANGHAI BANK
015 B001326 S
015 C011326 BANGKOK
015 D011326 THAILAND
015 E041326 X
015 A001327 NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
015 B001327 S
015 C011327 AUCKLAND
<PAGE> PAGE 58
015 D011327 NEW ZEALAND
015 E041327 X
015 A001328 CITIBANK JAKARTA
015 B001328 S
015 C011328 JAKARTA
015 D011328 INDONESIA
015 E041328 X
015 A001329 SUMITOMO TRUST & BANKING CO.
015 B001329 S
015 C011329 TOKYO
015 D011329 JAPAN
015 E041329 X
015 A001330 CHASE MANHATTAN BANK
015 B001330 S
015 C011330 NEW YORK
015 C021330 NY
015 C031330 10036
015 E011330 X
015 A001331 EURO-CLEAR
015 B001331 S
015 C011331 BRUSSELS
015 D011331 BELGIUM
015 E041331 X
015 A001332 MORGAN GUARANTY TRUST
015 B001332 S
015 C011332 OSLO
015 D011332 NORWAY
015 E041332 X
018 001300 Y
019 A001300 N
019 B001300 0
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 2469
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 242
028 B011300 5078
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 217
028 C011300 18209
028 C021300 0
028 C031300 0
<PAGE> PAGE 59
028 C041300 755
028 D011300 5665
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 1062
028 E011300 13556
028 E021300 204
028 E031300 0
028 E041300 2584
028 F011300 19259
028 F021300 840
028 F031300 0
028 F041300 808
028 G011300 64236
028 G021300 1044
028 G031300 0
028 G041300 5668
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.750
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 N
062 A001300 N
062 B001300 0.0
<PAGE> PAGE 60
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 N
066 D001300 Y
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
<PAGE> PAGE 61
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 89230
071 B001300 30291
071 C001300 55542
071 D001300 55
072 A001300 12
072 B001300 155
072 C001300 856
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 456
072 G001300 0
072 H001300 60
072 I001300 0
072 J001300 273
072 K001300 0
072 L001300 7
072 M001300 1
072 N001300 13
072 O001300 80
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 2
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 6
072 X001300 898
072 Y001300 0
072 Z001300 113
072AA001300 2342
072BB001300 0
072CC011300 21162
072CC021300 0
072DD011300 403
072DD021300 0
072EE001300 840
<PAGE> PAGE 62
073 A011300 0.0790
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.1060
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 15203
074 C001300 0
074 D001300 2824
074 E001300 3650
074 F001300 106363
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 3326
074 J001300 16850
074 K001300 0
074 L001300 1306
074 M001300 52
074 N001300 149574
074 O001300 19792
074 P001300 193
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 500
074 S001300 0
074 T001300 129089
074 U011300 8818
074 U021300 0
074 V011300 14.64
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 7
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 62444
076 001300 0.00
015 A001401 CHEMICAL BANKING CORPORATION
015 B001401 C
015 C011401 NEW YORK
015 C021401 NY
015 C031401 10004
015 C041401 2413
015 E011401 X
018 001400 Y
019 A001400 N
019 B001400 0
024 001400 N
025 D001401 0
025 D001402 0
025 D001403 0
<PAGE> PAGE 63
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 9286
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 195
028 B011400 13398
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 23
028 C011400 28101
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 152
028 D011400 10006
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 355
028 E011400 10124
028 E021400 11335
028 E031400 0
028 E041400 378
028 F011400 15992
028 F021400 6126
028 F031400 0
028 F041400 234
028 G011400 86907
028 G021400 17461
028 G031400 0
028 G041400 1337
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.400
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
<PAGE> PAGE 64
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
062 A001400 Y
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 9.6
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 45.8
062 N001400 50.8
062 O001400 0.0
062 P001400 1.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 -7.2
063 A001400 0
063 B001400 15.2
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
<PAGE> PAGE 65
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 289119
071 B001400 78729
071 C001400 423599
071 D001400 19
072 A001400 12
072 B001400 27805
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 1748
072 G001400 0
072 H001400 73
072 I001400 0
072 J001400 30
072 K001400 0
072 L001400 68
072 M001400 1
072 N001400 65
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 13
072 S001400 2
072 T001400 0
<PAGE> PAGE 66
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 1
072 X001400 2001
072 Y001400 0
072 Z001400 25804
072AA001400 884
072BB001400 0
072CC011400 19595
072CC021400 0
072DD011400 25487
072DD021400 0
072EE001400 1904
073 A011400 0.6420
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0460
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 51913
074 C001400 0
074 D001400 527154
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 9733
074 M001400 0
074 N001400 588800
074 O001400 47899
074 P001400 556
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 218
074 S001400 0
074 T001400 540127
074 U011400 45835
074 U021400 0
074 V011400 11.78
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 14
074 Y001400 4081
075 A001400 0
075 B001400 436288
076 001400 0.00
015 A001501 CHEMICAL BANKING CORPORATION
<PAGE> PAGE 67
015 B001501 C
015 C011501 NEW YORK
015 C021501 NY
015 C031501 10004
015 C041501 2413
015 E011501 X
018 001500 Y
019 A001500 N
019 B001500 0
024 001500 N
025 D001501 0
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 312
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 312
028 B011500 434
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 434
028 C011500 1358
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 271
028 D011500 174
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 133
028 E011500 468
028 E021500 318
028 E031500 0
028 E041500 192
028 F011500 598
028 F021500 141
028 F031500 0
028 F041500 248
028 G011500 3344
028 G021500 459
028 G031500 0
028 G041500 1590
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.400
<PAGE> PAGE 68
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 1.7
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 98.5
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 -0.2
063 A001500 0
063 B001500 13.3
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
<PAGE> PAGE 69
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 2735
071 B001500 435
071 C001500 12030
071 D001500 4
072 A001500 12
072 B001500 832
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 49
072 G001500 0
<PAGE> PAGE 70
072 H001500 21
072 I001500 0
072 J001500 6
072 K001500 0
072 L001500 2
072 M001500 1
072 N001500 1
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 80
072 Y001500 0
072 Z001500 752
072AA001500 6
072BB001500 0
072CC011500 1440
072CC021500 0
072DD011500 752
072DD021500 0
072EE001500 2
073 A011500 0.7410
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0020
073 C001500 0.0000
074 A001500 1
074 B001500 249
074 C001500 0
074 D001500 14251
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 0
074 M001500 0
074 N001500 14501
074 O001500 0
074 P001500 22
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 6
<PAGE> PAGE 71
074 S001500 0
074 T001500 14473
074 U011500 1142
074 U021500 0
074 V011500 12.68
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 5
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 12181
076 001500 0.00
SIGNATURE STEPHEN TOOLEY
TITLE COMPTROLLER
