<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/2000
000 C000000 0000711202
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CITIZENS FUNDS
001 B000000 811-3626
001 C000000 6034365152
002 A000000 230 COMMERCE WAY, SUITE 300
002 B000000 PORTSMOUTH
002 C000000 NH
002 D010000 03801
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 WORKING ASSETS MONEY MARKET FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CITIZENS INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 CITIZENS INDEX FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 CITIZENS EMERGING GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CITIZENS GLOBAL EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 CITIZENS SMALL CAP INDEX FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 CITIZENS ADVISERS, INC.
010 B00AA01 801-35933
010 C01AA01 PORTSMOUTH
010 C02AA01 NH
010 C03AA01 03801
011 A00AA01 CITIZENS SECURITIES
011 B00AA01 8-43169
<PAGE> PAGE 2
011 C01AA01 PORTSMOUTH
011 C02AA01 NH
011 C03AA01 03801
012 A00AA01 PFPC, INC.
012 B00AA01 85-1196
012 C01AA01 WILMINGTON
012 C02AA01 DE
012 C03AA01 19899
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 CITIZENS SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-43169
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02105
015 E01AA01 X
015 A00AA02 FORTIS BANK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BRUSSELS
015 D01AA02 BELGIUM
015 E04AA02 X
015 A00AA03 CITIBANK, NA
015 B00AA03 S
015 C01AA03 SAO PAULO
015 D01AA03 BRAZIL
015 E04AA03 X
015 A00AA04 STATE STREET BANK AND TRUST CO., CANADA
015 B00AA04 S
015 C01AA04 TORONTO
015 D01AA04 CANADA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 MERITA BANK PLC.
015 B00AA05 S
015 C01AA05 HELSINKI
015 D01AA05 FINLAND
015 E04AA05 X
015 A00AA06 BANQUE PARIBAS
015 B00AA06 S
015 C01AA06 PARIS
015 D01AA06 FRANCE
015 E04AA06 X
015 A00AA07 DRESDNER BANK AG
015 B00AA07 S
015 C01AA07 FRANKFURT
015 D01AA07 GERMANY
015 E04AA07 X
015 A00AA08 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
<PAGE> PAGE 3
015 B00AA08 S
015 C01AA08 ATHENS
015 D01AA08 GREECE
015 E04AA08 X
015 A00AA09 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 HONG KONG
015 D01AA09 CHINA
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BANK OF IRELAND
015 B00AA10 S
015 C01AA10 DUBLIN
015 D01AA10 IRELAND
015 E04AA10 X
015 A00AA11 BANQUE PARIBAS
015 B00AA11 S
015 C01AA11 MILAN
015 D01AA11 ITALY
015 E04AA11 X
015 A00AA12 THE SUMITOMO BANK LTD.
015 B00AA12 S
015 C01AA12 TOKYO
015 D01AA12 JAPAN
015 E04AA12 X
015 A00AA13 THE FUJI BANK LIMITED
015 B00AA13 S
015 C01AA13 TOKYO
015 D01AA13 JAPAN
015 E04AA13 X
015 A00AA14 CITIBANK MEXICO, S.A.
015 B00AA14 S
015 C01AA14 MEXICO CITY
015 D01AA14 MEXICO
015 E04AA14 X
015 A00AA15 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA15 S
015 C01AA15 AMSTERDAM
015 D01AA15 NETHERLANDS
015 E04AA15 X
015 A00AA16 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA16 S
015 C01AA16 MANILA
015 D01AA16 PHILIPPINES
015 E04AA16 X
015 A00AA17 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LIMITED
015 B00AA17 S
015 C01AA17 SINGAPORE
015 D01AA17 SINGAPORE
015 E04AA17 X
015 A00AA18 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA18 S
<PAGE> PAGE 4
015 C01AA18 SEOUL
015 D01AA18 KOREA
015 E04AA18 X
015 A00AA19 BANCO SANTANDER, S.A.
015 B00AA19 S
015 C01AA19 MADRID
015 D01AA19 SPAIN
015 E04AA19 X
015 A00AA20 UBS
015 B00AA20 S
015 C01AA20 ZURICH
015 D01AA20 SWITZERLAND
015 E04AA20 X
015 A00AA21 STATE STREET BANK & TRUST CO
015 B00AA21 S
015 C01AA21 LONDON
015 D01AA21 UNITED KINGDOM
015 E04AA21 X
015 A00AA22 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA22 S
015 C01AA22 HONG KONG
015 D01AA22 HONG KONG
015 E04AA22 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 6
019 C00AA00 CITIZENSFU
020 A000001 TIEDMANN INTERNATIONAL RESEARCH
020 C000001 301
020 A000002 ABN AMRO BANK
020 C000002 300
020 A000003 INSTINET
020 C000003 172
020 A000004 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP
020 C000004 149
020 A000005 MERRILL LYNCH
020 C000005 135
020 A000006 INTERMOBILAIRE SECURITIES
020 C000006 124
020 A000007 CREDIT LYONNAIS
020 C000007 108
020 A000008 WILLIAMS CAPITAL GROUP
020 C000008 104
020 A000009 BBV LATINVEST
020 C000009 84
020 A000010 MORGAN STANLEY
020 C000010 82
021 000000 2341
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
022 C000001 7851370
022 D000001 0
<PAGE> PAGE 5
022 A000002 GOLDMAN SACHS AND CO.
022 C000002 584709
022 D000002 33614
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER AND SMITH
022 C000003 537294
022 D000003 48107
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC.
022 C000004 212668
022 D000004 24522
022 A000005 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 C000005 133483
022 D000005 74527
022 A000006 CS FIRST BOSTON CORP.
022 C000006 112901
022 D000006 10558
022 A000007 MORGAN STANLEY AND CO., INC.
022 C000007 86799
022 D000007 33653
022 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
022 C000008 99149
022 D000008 14600
022 A000009 SPEAR LEEDS AND KELLOG
022 C000009 43635
022 D000009 4521
022 A000010 HAMBRECHT AND QUIST
022 C000010 24855
022 D000010 7030
023 C000000 9894117
023 D000000 302525
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 6
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 2500
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 2
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 25
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-35933
008 D010101 PORTSMOUTH
008 D020101 NH
<PAGE> PAGE 7
008 D030101 03801
024 000100 N
028 A010100 15015
028 A020100 491
028 A030100 0
028 A040100 15955
028 B010100 13481
028 B020100 467
028 B030100 0
028 B040100 11398
028 C010100 20460
028 C020100 526
028 C030100 0
028 C040100 18497
028 D010100 23789
028 D020100 528
028 D030100 0
028 D040100 23332
028 E010100 23037
028 E020100 577
028 E030100 0
028 E040100 19618
028 F010100 18505
028 F020100 597
028 F030100 0
028 F040100 19970
028 G010100 114287
028 G020100 3186
028 G030100 0
028 G040100 108770
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 Y
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 216
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.350
048 A010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 8.5
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 2.5
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 69.9
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 17.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 28
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
<PAGE> PAGE 9
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 7507
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 457
072 G000100 130
<PAGE> PAGE 10
072 H000100 0
072 I000100 386
072 J000100 80
072 K000100 0
072 L000100 47
072 M000100 16
072 N000100 49
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 17
072 S000100 31
072 T000100 216
072 U000100 15
072 V000100 0
072 W000100 13
072 X000100 1457
072 Y000100 11
072 Z000100 6061
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 4946
072DD020100 1115
072EE000100 0
073 A010100 0.0457
073 A020100 0.0493
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1772
074 B000100 0
074 C000100 133895
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 1089
074 M000100 2
074 N000100 136758
074 O000100 0
074 P000100 75
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 612
<PAGE> PAGE 11
074 S000100 0
074 T000100 136071
074 U010100 112824
074 U020100 23370
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 0.9990
074 X000100 8769
074 Y000100 0
075 A000100 130440
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-35933
008 D010201 PORTSMOUTH
008 D020201 NH
008 D030201 03801
008 A000202 SENECA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008 B000202 S
008 C000202 801-35374
008 D010202 SAN FRANCISCO
008 D020202 CA
008 D030202 94133
024 000200 N
028 A010200 1352
028 A020200 269
028 A030200 0
028 A040200 1981
028 B010200 1409
028 B020200 268
028 B030200 0
028 B040200 1517
028 C010200 1734
028 C020200 254
028 C030200 0
028 C040200 2025
028 D010200 3939
028 D020200 274
028 D030200 0
028 D040200 3124
028 E010200 10174
028 E020200 294
028 E030200 0
028 E040200 10014
028 F010200 8851
028 F020200 289
028 F030200 0
028 F040200 10863
028 G010200 27459
028 G020200 1648
<PAGE> PAGE 12
028 G030200 0
028 G040200 29524
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 Y
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 156
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
<PAGE> PAGE 13
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 4.3
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 24.6
062 O000200 0.0
062 P000200 64.8
062 Q000200 0.0
062 R000200 5.0
063 A000200 0
063 B000200 13.5
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
<PAGE> PAGE 14
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 34480
071 B000200 30957
071 C000200 58457
071 D000200 53
072 A000200 12
072 B000200 4589
072 C000200 273
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 406
072 G000200 62
072 H000200 0
072 I000200 136
072 J000200 57
072 K000200 0
072 L000200 16
072 M000200 17
072 N000200 22
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 31
072 T000200 156
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 6
072 X000200 918
072 Y000200 13
072 Z000200 3957
072AA000200 15
072BB000200 390
072CC010200 0
072CC020200 1531
072DD010200 3821
072DD020200 0
072EE000200 82
073 A010200 0.6312
073 A020200 0.0000
<PAGE> PAGE 15
073 B000200 0.0134
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 2628
074 C000200 0
074 D000200 55323
074 E000200 3061
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 10
074 L000200 1038
074 M000200 1
074 N000200 62061
074 O000200 0
074 P000200 76
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 149
074 S000200 0
074 T000200 61836
074 U010200 6062
074 U020200 0
074 V010200 10.20
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3194
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 62432
076 000200 0.00
008 A000301 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-35933
008 D010301 PORTSMOUTH
008 D020301 NH
008 D030301 03801
024 000300 Y
025 A000301 CHARLES SCHWAB CORPORATION
025 C000301 E
025 D000301 5915
025 A000302 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP, INC.
025 C000302 E
025 D000302 178
025 A000303 STATE STREET CORPORATION
025 C000303 E
025 D000303 2238
<PAGE> PAGE 16
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 26667
028 A020300 4188
028 A030300 0
028 A040300 19634
028 B010300 21507
028 B020300 3637
028 B030300 0
028 B040300 20035
028 C010300 26099
028 C020300 5690
028 C030300 0
028 C040300 24793
028 D010300 23899
028 D020300 2398
028 D030300 0
028 D040300 12983
028 E010300 50331
028 E020300 8191
028 E030300 0
028 E040300 15582
028 F010300 26559
028 F020300 2338
028 F030300 0
028 F040300 11503
028 G010300 175062
028 G020300 26442
028 G030300 0
028 G040300 104530
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 Y
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 1595
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
<PAGE> PAGE 17
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
<PAGE> PAGE 18
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 Y
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 252917
071 B000300 152526
071 C000300 760989
071 D000300 20
<PAGE> PAGE 19
072 A000300 12
072 B000300 119
072 C000300 5521
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 3816
072 G000300 942
072 H000300 0
072 I000300 3640
072 J000300 202
072 K000300 0
072 L000300 113
072 M000300 17
072 N000300 83
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 103
072 S000300 31
072 T000300 1595
072 U000300 19
072 V000300 0
072 W000300 77
072 X000300 10638
072 Y000300 212
072 Z000300 -4786
072AA000300 53639
072BB000300 14905
072CC010300 59863
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 43691
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.7945
073 C000300 0.0000
074 A000300 12
074 B000300 3433
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 874292
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 3998
074 K000300 39
074 L000300 5074
074 M000300 20
074 N000300 886868
<PAGE> PAGE 20
074 O000300 4415
074 P000300 817
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1437
074 S000300 0
074 T000300 880199
074 U010300 21457
074 U020300 6799
074 V010300 32.59
074 V020300 26.59
074 W000300 0.0000
074 X000300 28415
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 763111
076 000300 0.00
008 A000401 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-35933
008 D010401 PORTSMOUTH
008 D020401 NH
008 D030401 03801
008 A000402 SENECA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008 B000402 S
008 C000402 801-35374
008 D010402 SAN FRANCISCO
008 D020402 CA
008 D030402 94133
024 000400 N
028 A010400 22084
028 A020400 7
028 A030400 0
028 A040400 7796
028 B010400 17683
028 B020400 152
028 B030400 0
028 B040400 5337
028 C010400 33744
028 C020400 39
028 C030400 0
028 C040400 7457
028 D010400 28276
028 D020400 54
028 D030400 0
028 D040400 10400
028 E010400 23918
028 E020400 0
028 E030400 0
<PAGE> PAGE 21
028 E040400 8294
028 F010400 31696
028 F020400 9
028 F030400 0
028 F040400 7917
028 G010400 157401
028 G020400 261
028 G030400 0
028 G040400 47201
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 Y
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 582
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
<PAGE> PAGE 22
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 Y
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
<PAGE> PAGE 23
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 481022
071 B000400 366177
071 C000400 228936
071 D000400 160
072 A000400 12
072 B000400 908
072 C000400 544
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 2416
072 G000400 242
072 H000400 0
072 I000400 569
072 J000400 96
072 K000400 0
072 L000400 57
072 M000400 17
072 N000400 81
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 38
072 S000400 31
072 T000400 582
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 55
072 X000400 4184
<PAGE> PAGE 24
072 Y000400 150
072 Z000400 -2582
072AA000400 139761
072BB000400 36783
072CC010400 31272
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 32925
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 4.5615
073 C000400 0.0000
074 A000400 839
074 B000400 48479
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 377357
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 3753
074 K000400 29
074 L000400 1302
074 M000400 4
074 N000400 431763
074 O000400 27668
074 P000400 435
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 698
074 S000400 0
074 T000400 402962
074 U010400 11549
074 U020400 484
074 V010400 33.48
074 V020400 33.61
074 W000400 0.0000
074 X000400 16166
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 246102
076 000400 0.00
008 A000501 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-35933
008 D010501 PORTSMOUTH
008 D020501 NH
<PAGE> PAGE 25
008 D030501 03801
008 A000502 CLEMENLE CAPITAL, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-16247
008 D010502 NEW YORK
008 D020502 NY
008 D030502 10019
024 000500 N
028 A010500 39461
028 A020500 2
028 A030500 0
028 A040500 13026
028 B010500 59686
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 13628
028 C010500 59276
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 25086
028 D010500 38533
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 27263
028 E010500 59101
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 45088
028 F010500 78982
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 52494
028 G010500 335039
028 G020500 2
028 G030500 0
028 G040500 176585
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 Y
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 544
<PAGE> PAGE 26
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 442732
<PAGE> PAGE 28
071 B000500 243655
071 C000500 202049
071 D000500 121
072 A000500 12
072 B000500 1088
072 C000500 1210
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 2225
072 G000500 222
072 H000500 0
072 I000500 578
072 J000500 180
072 K000500 0
072 L000500 33
072 M000500 17
072 N000500 107
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 38
072 S000500 31
072 T000500 544
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 74
072 X000500 4049
072 Y000500 13
072 Z000500 -1738
072AA000500 58475
072BB000500 38638
072CC010500 34024
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 6508
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.9503
073 C000500 0.0000
074 A000500 2202
074 B000500 41057
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 334115
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 7713
074 K000500 3
<PAGE> PAGE 29
074 L000500 8733
074 M000500 3
074 N000500 393826
074 O000500 20992
074 P000500 2014
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 3457
074 S000500 0
074 T000500 367363
074 U010500 11829
074 U020500 417
074 V010500 29.99
074 V020500 30.08
074 W000500 0.0000
074 X000500 8995
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 225070
076 000500 0.00
008 A000601 CITIZENS ADVISERS, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-35933
008 D010601 PORTSMOUTH
008 D020601 NH
008 D030601 03801
024 000600 N
028 A010600 1908
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 717
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 11
028 C010600 1183
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 33
028 D010600 2098
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 57
028 E010600 473
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 73
028 F010600 1574
028 F020600 0
<PAGE> PAGE 30
028 F030600 0
028 F040600 8
028 G010600 7953
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 184
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 Y
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 100
043 000600 5
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.500
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
<PAGE> PAGE 31
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 Y
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 Y
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
<PAGE> PAGE 32
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 8436
071 B000600 822
071 C000600 4078
071 D000600 20
072 A000600 12
072 B000600 26
072 C000600 4
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 10
072 G000600 2
072 H000600 0
072 I000600 10
072 J000600 35
072 K000600 0
072 L000600 3
072 M000600 9
072 N000600 29
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 1
072 S000600 14
072 T000600 5
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 2
072 X000600 120
072 Y000600 90
072 Z000600 0
072AA000600 101
072BB000600 91
072CC010600 615
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
<PAGE> PAGE 33
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 9379
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 87
074 K000600 90
074 L000600 10
074 M000600 0
074 N000600 9566
074 O000600 1144
074 P000600 5
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 20
074 S000600 0
074 T000600 8397
074 U010600 748
074 U020600 0
074 V010600 11.23
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 686
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 4011
076 000600 0.00
SIGNATURE
TITLE