<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/92
000 C000000 0000719269
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MFS/SUN LIFE SERIES TRUST
001 B000000 811-3732
001 C000000 6179545000
002 A000000 ONE SUN LIFE EXECUTIVE PARK
002 B000000 WELLESLEY HILLS
002 C000000 MA
002 D010000 02181
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 CAPITAL APPRECIATION SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CONSERVATIVE GROWTH SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 GOVERNMENT SECURITIES SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 WORLD GOVERNMENTS SERIES
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 HIGH YIELD SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MANAGED SECTORS SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MONEY MARKET SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 TOTAL RETURN SERIES
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C021000 ZERO COUPON SERIES 1995
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 ZERO COUPON SERIES 2000
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-17352
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02116
011 A00AA01 CLARENDON INSURANCE AGENCY
011 B00AA01 8-21590
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1316
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 SUN INVESTMENT SERVICES CO.
014 B00AA01 8-16198
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 10
019 C00AA00 MFSSUNSERS
020 A000001 SHEARSON LEHMAN BROTHERS
020 B000001 13-2518466
020 C000001 25
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 20
020 A000003 COWEN & COMPANY
020 B000003 13-5616116
020 C000003 13
020 A000004 GOLDMAN SACHS
020 B000004 13-5108880
020 C000004 12
020 A000005 DUNLLEVY & COMPANY
020 B000005 13-2919975
<PAGE> PAGE 3
020 C000005 10
020 A000006 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000006 13-5659485
020 C000006 10
020 A000007 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE, INC
020 B000007 13-2741729
020 C000007 9
020 A000008 BERNSTEIN, SANFORD & COMPANY
020 B000008 13-2625874
020 C000008 8
020 A000009 BAIRD, ( ROBERT )
020 B000009 00-0000000
020 C000009 8
020 A000010 KIDDER PEABODY & CO.
020 B000010 13-5650440
020 C000010 7
021 000000 182
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-2518466
022 C000001 1429055
022 D000001 33830
022 A000002 SHEARSON LEHMAN BROTHERS
022 B000002 13-3224016
022 C000002 1075859
022 D000002 64900
022 A000003 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000003 22-2347336
022 C000003 961847
022 D000003 24839
022 A000004 MERRILL LYNCH
022 B000004 13-5674085
022 C000004 707198
022 D000004 55285
022 A000005 FORD MOTOR CREDIT CO.
022 B000005 13-4941247
022 C000005 748438
022 D000005 894
022 A000006 MORGAN JP SECURITIES
022 B000006 13-3224016
022 C000006 437913
022 D000006 3715
022 A000007 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000007 13-5659485
022 C000007 374195
022 D000007 8441
022 A000008 BENEFICIAL CORP.
022 B000008 13-5659485
022 C000008 171714
022 D000008 0
022 A000009 KIDDER PEABODY & CO
022 B000009 13-5650440
<PAGE> PAGE 4
022 C000009 118381
022 D000009 8145
022 A000010 SALOMON BROTHERS INC
022 B000010 13-3082694
022 C000010 88650
022 D000010 7199
023 C000000 6543721
023 D000000 339202
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE CO.
080 B00AA00 ICI MUTUAL
080 C00AA00 40000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 45
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
015 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
<PAGE> PAGE 5
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
015 A000102 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10081
015 E040102 X
024 000100 Y
025 A000101 DELETE
025 D000101 0
025 A000102 GENERAL ELECTRIC CO.
025 B000102 13-1500700
025 C000102 E
025 D000102 4250
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 16521
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 7909
028 B010100 18475
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 13183
028 C010100 10046
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 7681
028 D010100 13459
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 8101
028 E010100 9933
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 12440
028 F010100 11740
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 10155
028 G010100 80176
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 59468
<PAGE> PAGE 6
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.75
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 N
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
<PAGE> PAGE 7
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 300
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 206281
071 B000100 135660
071 C000100 196131
071 D000100 69
072 A000100 12
072 B000100 517
072 C000100 2310
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1554
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 129
072 K000100 0
072 L000100 18
072 M000100 1
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 31
072 S000100 27
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 34
072 X000100 1795
072 Y000100 0
072 Z000100 1032
<PAGE> PAGE 9
072AA000100 10467
072BB000100 0
072CC010100 20229
072CC020100 0
072DD010100 1330
072DD020100 0
072EE000100 7419
073 A010100 0.1831
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.0213
073 C000100 0.0000
074 A000100 105
074 B000100 0
074 C000100 9777
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 249362
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 2573
074 K000100 0
074 L000100 1015
074 M000100 8
074 N000100 262840
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 196
074 S000100 0
074 T000100 262644
074 U010100 10548
074 U020100 0
074 V010100 24.90
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 19230
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 207305
076 000100 0.00
015 A000201 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02110
015 E010201 X
015 A000202 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
<PAGE> PAGE 10
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10081
015 E040202 X
024 000200 Y
025 A000201 GENERAL ELECTRIC CO.
025 B000201 06-1109503
025 C000201 E
025 D000201 595
025 A000202 MORGAN STANLEY
025 B000202 13-2655998
025 C000202 E
025 D000202 390
025 A000203 AMERICAN EXPRESS
025 B000203 11-1988350
025 C000203 E
025 D000203 373
025 A000204 SEARS ROEBUCK
025 B000204 51-0080535
025 C000204 E
025 D000204 454
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2910
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 328
028 B010200 2296
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 187
028 C010200 2364
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 306
028 D010200 2194
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 179
028 E010200 2325
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 98
028 F010200 3096
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 106
028 G010200 15185
<PAGE> PAGE 11
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 1204
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.55
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 N
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
<PAGE> PAGE 12
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 300
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 26997
071 B000200 8776
071 C000200 21710
071 D000200 40
072 A000200 12
072 B000200 261
072 C000200 481
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 154
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 36
072 K000200 0
072 L000200 2
072 M000200 1
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 21
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 10
072 X000200 226
072 Y000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 Z000200 517
072AA000200 1109
072BB000200 0
072CC010200 844
072CC020200 0
072DD010200 142
072DD020200 0
072EE000200 1532
073 A010200 0.1387
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.5000
073 C000200 0.0000
074 A000200 54
074 B000200 0
074 C000200 10482
074 D000200 0
074 E000200 952
074 F000200 33247
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 215
074 M000200 1
074 N000200 44951
074 O000200 442
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 54
074 S000200 0
074 T000200 44455
074 U010200 2766
074 U020200 0
074 V010200 16.07
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3278
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 28040
076 000200 0.00
015 A000301 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
<PAGE> PAGE 15
024 000300 Y
025 A000301 GOLDMAN SACHS
025 B000301 13-5108880
025 C000301 D
025 D000301 23648
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 6587
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 3712
028 B010300 7495
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 7063
028 C010300 7268
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 2888
028 D010300 7703
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 2696
028 E010300 7960
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1679
028 F010300 7620
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 3921
028 G010300 44633
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 21960
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.55
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
<PAGE> PAGE 16
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 N
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 300
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 12.2
062 D000300 11.6
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
<PAGE> PAGE 17
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 22.4
062 N000300 57.2
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 -3.4
063 A000300 0
063 B000300 6.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
<PAGE> PAGE 18
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 505224
071 B000300 480067
071 C000300 157776
071 D000300 304
072 A000300 12
072 B000300 12330
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 940
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 106
072 K000300 0
072 L000300 16
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 35
072 S000300 2
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 25
072 X000300 1124
072 Y000300 0
072 Z000300 11205
072AA000300 2897
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 5009
072DD010300 8870
072DD020300 0
072EE000300 474
073 A010300 0.8027
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0429
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 23648
074 C000300 24954
074 D000300 162034
<PAGE> PAGE 19
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 150
074 K000300 0
074 L000300 3049
074 M000300 7
074 N000300 213842
074 O000300 9973
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 130
074 S000300 0
074 T000300 203739
074 U010300 15665
074 U020300 0
074 V010300 13.01
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 17501
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 170909
076 000300 0.00
015 A000401 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02110
015 E010401 X
015 A000402 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000402 S
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10081
015 E040402 X
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 4564
<PAGE> PAGE 20
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 196
028 B010400 4664
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 655
028 C010400 4635
028 C020400 -1414
028 C030400 0
028 C040400 0
028 D010400 3751
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 652
028 E010400 2939
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 681
028 F010400 10110
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 1129
028 G010400 30664
028 G020400 -1414
028 G030400 0
028 G040400 3314
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.75
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
<PAGE> PAGE 21
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 N
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 300
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 15.1
062 J000400 0.0
062 K000400 0.8
062 L000400 0.0
062 M000400 18.3
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 62.5
062 R000400 3.3
063 A000400 0
<PAGE> PAGE 22
063 B000400 5.9
064 A000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 Y
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 Y
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 95274
071 B000400 63644
071 C000400 43354
071 D000400 147
072 A000400 12
072 B000400 3923
072 C000400 0
072 D000400 0
<PAGE> PAGE 23
072 E000400 0
072 F000400 373
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 67
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 1
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 42
072 S000400 1
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 16
072 X000400 503
072 Y000400 0
072 Z000400 3420
072AA000400 2801
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 6415
072DD010400 1729
072DD020400 0
072EE000400 825
073 A010400 0.6581
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.3138
073 C000400 0.0000
074 A000400 3
074 B000400 0
074 C000400 11129
074 D000400 59407
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 1170
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 4523
074 M000400 1
074 N000400 76233
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
<PAGE> PAGE 24
074 R020400 0
074 R030400 591
074 R040400 2102
074 S000400 0
074 T000400 73540
074 U010400 6234
074 U020400 0
074 V010400 11.80
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 5140
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 48741
076 000400 0.00
015 A000501 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02110
015 E010501 X
015 A000502 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000502 S
015 C010502 NEW YORK
015 C020502 NY
015 C030502 10081
015 E040502 X
024 000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 2006
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 3656
028 B010500 1701
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 2572
028 C010500 3306
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 958
028 D010500 3355
028 D020500 0
<PAGE> PAGE 25
028 D030500 0
028 D040500 10828
028 E010500 8242
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 762
028 F010500 3793
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1158
028 G010500 22404
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 19934
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.00
048 A010500 300
048 A020500 0.750
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 300
048 K020500 0.675
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
<PAGE> PAGE 26
054 F000500 N
054 G000500 N
054 H000500 N
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 300
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 6.6
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 87.7
062 Q000500 2.1
062 R000500 3.6
063 A000500 0
063 B000500 9.5
064 A000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 46850
071 B000500 29710
071 C000500 40855
071 D000500 73
072 A000500 12
072 B000500 4793
072 C000500 127
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 368
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 41
072 K000500 0
072 L000500 7
072 M000500 1
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 R000500 37
072 S000500 13
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 7
072 X000500 473
072 Y000500 0
072 Z000500 4446
072AA000500 0
072BB000500 558
072CC010500 1962
072CC020500 0
072DD010500 3760
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.9157
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 3
074 B000500 0
074 C000500 3609
074 D000500 48610
074 E000500 56
074 F000500 318
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 477
074 K000500 0
074 L000500 1534
074 M000500 13
074 N000500 54620
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 56
074 S000500 0
074 T000500 54564
074 U010500 6552
074 U020500 0
074 V010500 8.33
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 6754
074 Y000500 0
075 A000500 0
<PAGE> PAGE 29
075 B000500 49048
076 000500 0.00
015 A000601 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02110
015 E010601 X
015 A000602 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10081
015 E040602 X
024 000600 N
025 A000601 DELETE
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 3466
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 896
028 B010600 4348
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 2130
028 C010600 3623
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1168
028 D010600 3063
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 1474
028 E010600 4672
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 1198
028 F010600 5343
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 3135
028 G010600 24513
028 G020600 0
028 G030600 0
<PAGE> PAGE 30
028 G040600 10001
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.00
048 A010600 300
048 A020600 0.750
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 300
048 K020600 0.675
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 N
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
<PAGE> PAGE 31
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 300
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
<PAGE> PAGE 32
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 28857
071 B000600 12015
071 C000600 53740
071 D000600 22
072 A000600 12
072 B000600 190
072 C000600 144
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 436
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 44
072 K000600 0
072 L000600 5
072 M000600 1
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 25
072 S000600 14
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 13
072 X000600 538
072 Y000600 0
072 Z000600 -204
072AA000600 509
<PAGE> PAGE 33
072BB000600 0
072CC010600 6405
072CC020600 0
072DD010600 79
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0392
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 116
074 B000600 0
074 C000600 3199
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 78674
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 921
074 K000600 0
074 L000600 554
074 M000600 2
074 N000600 83466
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 53
074 S000600 0
074 T000600 83413
074 U010600 3735
074 U020600 0
074 V010600 22.33
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 6051
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 58083
076 000600 0.00
015 A000701 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 M
015 C030701 02110
015 E010701 X
024 000700 Y
025 A000701 DELETE
<PAGE> PAGE 34
025 D000701 0
025 A000702 GENERAL ELECTRIC CO.
025 B000702 06-1109503
025 C000702 D
025 D000702 3484
025 A000703 DELETE
025 D000703 0
025 A000704 DELETE
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 16002
028 A020700 371
028 A030700 0
028 A040700 16033
028 B010700 19044
028 B020700 324
028 B030700 0
028 B040700 18391
028 C010700 14936
028 C020700 362
028 C030700 0
028 C040700 13965
028 D010700 25896
028 D020700 327
028 D030700 0
028 D040700 19075
028 E010700 13340
028 E020700 312
028 E030700 0
028 E040700 19466
028 F010700 13903
028 F020700 294
028 F030700 0
028 F040700 18278
028 G010700 103121
028 G020700 1991
028 G030700 0
028 G040700 105208
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.50
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
<PAGE> PAGE 35
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 N
054 H000700 N
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 N
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 300
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 56.1
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
<PAGE> PAGE 36
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 43.4
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.5
063 A000700 51
063 B000700 0.0
064 A000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 N
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
<PAGE> PAGE 37
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1016
071 B000700 1017
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 5456
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 698
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 85
072 K000700 0
072 L000700 17
072 M000700 1
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 30
072 S000700 1
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 836
072 Y000700 0
072 Z000700 4620
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 4620
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0325
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 1
074 B000700 0
074 C000700 134229
074 D000700 0
<PAGE> PAGE 38
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 644
074 M000700 6
074 N000700 134880
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 82
074 S000700 0
074 T000700 134798
074 U010700 134798
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 1.0003
074 X000700 18251
074 Y000700 0
075 A000700 140301
075 B000700 0
076 000700 0.00
015 A000801 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000801 C
015 C010801 BOSTON
015 C020801 MA
015 C030801 02110
015 E010801 X
015 A000802 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000802 S
015 C010802 NEW YORK
015 C020802 NY
015 C030802 10081
015 E040802 X
024 000800 Y
025 A000801 SEARS ROEBUCK
025 B000801 51-0080535
025 C000801 D
025 D000801 713
025 A000802 J.P. MORGAN
025 B000802 13-3224016
025 C000802 E
025 D000802 984
025 A000803 GENERAL ELECTRIC
<PAGE> PAGE 39
025 B000803 06-1109503
025 C000803 E
025 D000803 1020
025 A000804 SEARS ROEBUCK
025 B000804 51-0080535
025 C000804 E
025 D000804 2723
025 A000805 DELETE
025 D000805 0
025 A000806 GENERAL ELECTRIC
025 B000806 06-1109503
025 C000806 D
025 D000806 3765
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 15087
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 901
028 B010800 15327
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 4404
028 C010800 12633
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 1267
028 D010800 14646
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2388
028 E010800 14510
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 1687
028 F010800 15526
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 2992
028 G010800 87728
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 13638
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.00
048 A010800 300
048 A020800 0.750
048 B010800 0
<PAGE> PAGE 40
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 300
048 K020800 0.675
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 N
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 N
054 H000800 N
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 300
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
<PAGE> PAGE 41
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 Y
067 000800 Y
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
<PAGE> PAGE 42
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 318226
071 B000800 186175
071 C000800 261789
071 D000800 71
072 A000800 12
072 B000800 12452
072 C000800 5150
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 2275
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 174
072 K000800 0
072 L000800 15
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 45
072 S000800 4
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 57
072 X000800 2572
072 Y000800 0
072 Z000800 15031
072AA000800 2436
072BB000800 0
072CC010800 9451
072CC020800 0
072DD010800 9219
072DD020800 0
072EE000800 1549
073 A010800 0.5673
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0953
<PAGE> PAGE 43
073 C000800 0.0000
074 A000800 24
074 B000800 0
074 C000800 64483
074 D000800 162968
074 E000800 20889
074 F000800 156963
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 347
074 K000800 0
074 L000800 3943
074 M000800 11
074 N000800 409628
074 O000800 12138
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 105
074 S000800 0
074 T000800 397385
074 U010800 26993
074 U020800 0
074 V010800 14.72
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 18144
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 303273
076 000800 0.00
015 A001001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B001001 C
015 C011001 BOSTON
015 C021001 MA
015 C031001 02110
015 E011001 X
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 8
028 A021000 0
<PAGE> PAGE 44
028 A031000 0
028 A041000 18
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 19
028 C011000 1
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 106
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 18
028 E011000 0
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 11
028 F011000 11
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 126
028 G011000 20
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 298
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.25
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
<PAGE> PAGE 45
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 N
054 H001000 N
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 300
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 99.9
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.1
<PAGE> PAGE 46
063 A001000 0
063 B001000 3.0
064 A001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 0
071 B001000 688429
071 C001000 5425
071 D001000 0
072 A001000 12
072 B001000 419
072 C001000 0
<PAGE> PAGE 47
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 14
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 12
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 9
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 36
072 Y001000 9
072 Z001000 391
072AA001000 65
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 78
072DD011000 390
072DD021000 0
072EE001000 19
073 A011000 0.7900
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0394
073 C001000 0.0000
074 A001000 6
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 5333
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 9
074 M001000 0
074 N001000 5348
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
<PAGE> PAGE 48
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 8
074 S001000 0
074 T001000 5340
074 U011000 476
074 U021000 0
074 V011000 11.22
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 168
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 5436
076 001000 0.00
015 A001101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02110
015 E011101 X
024 001100 N
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 214
028 B011100 31
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 242
028 C011100 0
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 192
028 D011100 1
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 63
028 E011100 0
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 55
028 F011100 4
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 123
028 G011100 36
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 888
<PAGE> PAGE 49
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.25
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
<PAGE> PAGE 50
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 300
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 99.7
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.3
063 A001100 0
063 B001100 8.0
064 A001100 N
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
<PAGE> PAGE 51
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 N
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 646
071 B001100 1812
071 C001100 4054
071 D001100 16
072 A001100 12
072 B001100 310
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 10
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 13
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 1
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 9
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 33
072 Y001100 12
072 Z001100 289
072AA001100 222
072BB001100 0
072CC011100 0
<PAGE> PAGE 52
072CC021100 182
072DD011100 329
072DD021100 0
072EE001100 62
073 A011100 0.8539
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1621
073 C001100 0.0000
074 A001100 5
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 3702
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 12
074 M001100 0
074 N001100 3720
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 7
074 S001100 0
074 T001100 3713
074 U011100 335
074 U021100 0
074 V011100 11.10
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 155
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 4086
076 001100 0.00
SIGNATURE KAREN C. JORDAN
TITLE ASSISTANT TREASURER
