<PAGE> PAGE 1
000 B000000 11/30/99
000 C000000 0000722574
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY ADVISOR SERIES I
001 B000000 811-3785
001 C000000 6175631413
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY ADVISOR LARGE CAP FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FIDELITY ADVISOR MID CAP FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FIDELITY ADVISOR GROWTH & INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 FIDELITY ADVISOR TECHNOQUANT GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FIDELITY ADVISOR GROWTH OPPORTUNITIES FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 FIDELITY ADVISOR STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FIDELITY ADVISOR SMALL CAP FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 FIDELITY ADVISOR BALANCED FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FIDELITY ADVISOR EQUITY INCOME FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 FIDELITY ADVISOR ASSET ALLOCATION FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 FIDELITY ADVISOR DIVIDEND GROWTH FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 FIDELITY ADVISOR RETIREMENT GROWTH FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-7884
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02109
008 A00AA02 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-28773
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 ENGLAND
008 A00AA03 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B00AA03 S
008 C00AA03 801-28774
008 D01AA03 TOKYO
008 D05AA03 JAPAN
008 A00AA04 FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT
008 B00AA04 S
008 C00AA04 801-34590
008 D01AA04 MERRIMACK
008 D02AA04 NH
008 D03AA04 03054
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY INVESTMENTS INST'L OPERATIONS CO.
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
012 A00AA02 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA02 84-00216
<PAGE> PAGE 3
012 C01AA02 BOSTON
012 C02AA02 MA
012 C03AA02 02109
014 A00AA01 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B00AA01 8-0000
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-23292
014 A00AA03 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA03 8-8775
014 A00AA04 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP.
014 B00AA04 8-26740
014 A00AA05 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B00AA05 8-0000
014 A00AA06 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B00AA06 8-0000
014 A00AA07 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B00AA07 8-0000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 236
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP.
020 B000001 04-2785576
020 C000001 3501
020 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000002 13-5659485
020 C000002 3349
020 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000003 13-5108880
020 C000003 3047
020 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000004 13-2730828
020 C000004 2597
020 A000005 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
020 B000005 56-2058405
020 C000005 2595
020 A000006 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITES CORP.
020 B000006 13-2741729
020 C000006 2507
020 A000007 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000007 11-2418191
020 C000007 2137
020 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000008 13-5674085
020 C000008 1845
020 A000009 BEARS STEARNS & CO.
020 B000009 13-3299429
020 C000009 1645
020 A000010 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000010 13-2655998
020 C000010 1536
<PAGE> PAGE 4
021 000000 46500
022 A000001 TAXABLE CENTRAL CASH FUND
022 B000001 04-3331103
022 C000001 12114988
022 D000001 12915174
022 A000002 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000002 13-1912900
022 C000002 811078
022 D000002 1300964
022 A000003 MERRILL LYNCH, INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 867593
022 D000003 1060713
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 690290
022 D000004 736336
022 A000005 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000005 13-2655998
022 C000005 548509
022 D000005 815299
022 A000006 INSTINET CORP.
022 B000006 13-3443395
022 C000006 668452
022 D000006 619055
022 A000007 DONALDSON, LUFKIN, JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000007 13-2741729
022 C000007 665407
022 D000007 551261
022 A000008 FIDELITY CONTRAFUND INC.
022 B000008 04-6056833
022 C000008 791282
022 D000008 405909
022 A000009 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000009 13-2518466
022 C000009 303192
022 D000009 236819
022 A000010 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000010 13-5659485
022 C000010 210617
022 D000010 218994
023 C000000 25526968
023 D000000 22773952
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
<PAGE> PAGE 5
026 H000000 Y
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INS.CO
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 223
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400000
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
<PAGE> PAGE 6
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
013 A000101 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
015 A000101 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10036
015 E010101 X
024 000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101 0
025 A000102 DELETE
025 D000102 0
025 A000103 DELETE
025 D000103 0
025 A000104 DELETE
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 330095
028 A020100 10
028 A030100 0
028 A040100 197678
028 B010100 448456
028 B020100 2
028 B030100 0
028 B040100 215819
028 C010100 410806
028 C020100 3
028 C030100 0
028 C040100 239260
028 D010100 454047
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 254626
028 E010100 463041
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 233078
028 F010100 517209
028 F020100 1
028 F030100 0
028 F040100 208876
028 G010100 2623654
<PAGE> PAGE 7
028 G020100 16
028 G030100 0
028 G040100 1349337
028 H000100 90282
029 000100 Y
030 A000100 7778
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 3340
031 B000100 0
032 000100 4438
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 1855
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 43632
044 000100 1282
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
<PAGE> PAGE 8
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 Y
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
<PAGE> PAGE 9
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 9849575
071 B000100 7199703
071 C000100 8744068
071 D000100 82
072 A000100 12
<PAGE> PAGE 10
072 B000100 18446
072 C000100 59008
072 D000100 0
072 E000100 168
072 F000100 52943
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 17249
072 J000100 222
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 39
072 N000100 1253
072 O000100 0
072 P000100 4
072 Q000100 958
072 R000100 55
072 S000100 0
072 T000100 43632
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 116355
072 Y000100 1028
072 Z000100 -37705
072AA000100 1147901
072BB000100 0
072CC010100 1476079
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 801608
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 162
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 11507762
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 377601
074 J000100 73479
074 K000100 0
074 L000100 38887
074 M000100 0
074 N000100 11997891
074 O000100 137353
<PAGE> PAGE 11
074 P000100 5483
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 123985
074 S000100 0
074 T000100 11731070
074 U010100 147667
074 U020100 20251
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 171245
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 9108986
076 000100 0.00
013 A000201 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02116
013 A000202 DELETE
015 A000201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02109
015 E010201 X
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000201 13-2655998
025 C000201 D
025 D000201 1122
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 17761
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 5007
028 B010200 80147
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 8339
028 C010200 27737
028 C020200 0
<PAGE> PAGE 12
028 C030200 0
028 C040200 13870
028 D010200 25598
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 13837
028 E010200 24527
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 8082
028 F010200 40154
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 19603
028 G010200 215924
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 68738
028 H000200 6349
029 000200 Y
030 A000200 548
030 B000200 5.75
030 C000200 0.00
031 A000200 178
031 B000200 0
032 000200 370
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 151
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 1769
044 000200 50
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
<PAGE> PAGE 13
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
<PAGE> PAGE 15
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 487171
071 B000200 248762
071 C000200 272921
071 D000200 91
072 A000200 12
072 B000200 755
072 C000200 2259
072 D000200 0
072 E000200 5
072 F000200 1649
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 645
072 J000200 29
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 1
072 N000200 213
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 131
072 R000200 33
072 S000200 1
072 T000200 1769
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 4471
072 Y000200 53
072 Z000200 -1399
072AA000200 11390
072BB000200 0
072CC010200 54228
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 8688
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
<PAGE> PAGE 16
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 432726
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 37090
074 J000200 3469
074 K000200 0
074 L000200 2038
074 M000200 0
074 N000200 475323
074 O000200 1500
074 P000200 215
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 11075
074 S000200 0
074 T000200 462533
074 U010200 22344
074 U020200 682
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 29714
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 284497
076 000200 0.00
013 A000301 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
015 A000301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02109
015 E010301 X
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
<PAGE> PAGE 17
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 52509
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 38765
028 B010300 51714
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 48004
028 C010300 40418
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 28217
028 D010300 48508
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 43246
028 E010300 60531
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 49420
028 F010300 78248
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 59423
028 G010300 331928
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 267075
028 H000300 6542
029 000300 Y
030 A000300 498
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 191
031 B000300 0
032 000300 307
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 273
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
<PAGE> PAGE 18
043 000300 3321
044 000300 94
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 Y
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
<PAGE> PAGE 19
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
<PAGE> PAGE 20
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 1016454
071 B000300 924200
071 C000300 568538
071 D000300 163
072 A000300 12
072 B000300 1669
072 C000300 3222
072 D000300 0
072 E000300 53
072 F000300 3492
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 1401
072 J000300 54
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 2
072 N000300 123
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 260
072 R000300 30
072 S000300 0
072 T000300 3321
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 8683
072 Y000300 103
072 Z000300 -3636
072AA000300 86552
072BB000300 0
072CC010300 67200
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 15537
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 2476
074 B000300 0
074 C000300 0
<PAGE> PAGE 21
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 717832
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 50200
074 J000300 3008
074 K000300 0
074 L000300 2429
074 M000300 0
074 N000300 775945
074 O000300 14100
074 P000300 347
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 28252
074 S000300 0
074 T000300 733246
074 U010300 39939
074 U020300 2837
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 61712
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 600312
076 000300 0.00
013 A000401 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02116
015 A000401 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10036
015 E010401 X
024 000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401 0
025 A000402 DELETE
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
<PAGE> PAGE 22
028 A010400 109363
028 A020400 823
028 A030400 0
028 A040400 22734
028 B010400 108902
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 28020
028 C010400 104255
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 27270
028 D010400 92433
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 29547
028 E010400 95963
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 33575
028 F010400 86557
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 38885
028 G010400 597473
028 G020400 823
028 G030400 0
028 G040400 180031
028 H000400 34470
029 000400 Y
030 A000400 3110
030 B000400 5.75
030 C000400 0.00
031 A000400 1153
031 B000400 0
032 000400 1957
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 826
036 A000400 N
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 8804
044 000400 253
<PAGE> PAGE 23
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 N
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
<PAGE> PAGE 24
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
<PAGE> PAGE 25
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 1805758
071 B000400 744492
071 C000400 1351152
071 D000400 55
072 A000400 12
072 B000400 4309
072 C000400 13466
072 D000400 0
072 E000400 25
072 F000400 6845
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 3049
072 J000400 59
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 4
072 N000400 491
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 481
072 R000400 30
072 S000400 4
072 T000400 8804
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 6
072 X000400 19773
072 Y000400 233
072 Z000400 -1740
072AA000400 0
<PAGE> PAGE 26
072BB000400 15332
072CC010400 250870
072CC020400 0
072DD010400 927
072DD020400 538
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 9
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 4417
074 E000400 13293
074 F000400 1963820
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 79394
074 J000400 6305
074 K000400 0
074 L000400 10222
074 M000400 0
074 N000400 2077460
074 O000400 27916
074 P000400 781
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 37995
074 S000400 0
074 T000400 2010768
074 U010400 102741
074 U020400 7108
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 129484
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1425344
076 000400 0.00
013 A000501 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02116
015 A000501 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
<PAGE> PAGE 27
015 C030501 10036
015 E010501 X
024 000500 Y
025 A000501 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000501 13-5108880
025 C000501 E
025 D000501 75
025 A000502 DELETE
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 405
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 715
028 B010500 391
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 427
028 C010500 690
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 836
028 D010500 719
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 804
028 E010500 713
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1061
028 F010500 1608
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 564
028 G010500 4526
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 4407
028 H000500 693
029 000500 Y
030 A000500 62
030 B000500 5.75
030 C000500 0.00
031 A000500 15
031 B000500 0
032 000500 47
<PAGE> PAGE 28
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 44
036 A000500 N
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 213
044 000500 6
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 N
048 000500 0.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 Y
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
<PAGE> PAGE 29
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 2500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
<PAGE> PAGE 30
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 40577
071 B000500 45296
071 C000500 30486
071 D000500 133
072 A000500 12
072 B000500 87
072 C000500 273
072 D000500 0
072 E000500 1
072 F000500 188
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 102
072 J000500 7
072 K000500 0
072 L000500 0
<PAGE> PAGE 31
072 M000500 0
072 N000500 79
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 60
072 R000500 27
072 S000500 0
072 T000500 213
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 676
072 Y000500 129
072 Z000500 -186
072AA000500 5096
072BB000500 0
072CC010500 3022
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 38
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 33330
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 1653
074 J000500 490
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 91
074 N000500 35602
074 O000500 327
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 294
074 S000500 0
074 T000500 34981
074 U010500 2307
074 U020500 45
074 V010500 0.00
<PAGE> PAGE 32
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4560
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 32288
076 000500 0.00
013 A000601 DELLOITTE & TOUCHE LLP
013 B010601 BOSTON
013 B020601 MA
013 B030601 02109
015 A000601 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02109
015 E010601 X
024 000600 N
025 A000601 DELETE
025 D000601 0
025 A000602 DELETE
025 D000602 0
025 A000603 DELETE
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 490804
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 648276
028 B010600 553353
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 547382
028 C010600 448230
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 555649
028 D010600 428599
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 632250
028 E010600 421856
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 580788
028 F010600 384213
028 F020600 0
<PAGE> PAGE 33
028 F030600 0
028 F040600 735448
028 G010600 2727055
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 3699793
028 H000600 123800
029 000600 Y
030 A000600 13109
030 B000600 5.75
030 C000600 0.00
031 A000600 5268
031 B000600 0
032 000600 7841
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 5486
036 A000600 N
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 154534
044 000600 3403
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 N
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
<PAGE> PAGE 34
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 Y
052 000600 Y
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 2500
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
<PAGE> PAGE 35
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 11872511
071 B000600 12343326
<PAGE> PAGE 36
071 C000600 27645067
071 D000600 43
072 A000600 12
072 B000600 214247
072 C000600 326206
072 D000600 0
072 E000600 225
072 F000600 127350
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 52598
072 J000600 697
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 104
072 N000600 772
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 1215
072 R000600 133
072 S000600 100
072 T000600 154536
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 337505
072 Y000600 2547
072 Z000600 205720
072AA000600 3285007
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 1529997
072DD010600 187586
072DD020600 7481
072EE000600 939863
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 2090394
074 E000600 0
074 F000600 25174353
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 1469804
074 J000600 45737
074 K000600 0
074 L000600 83846
<PAGE> PAGE 37
074 M000600 0
074 N000600 28864134
074 O000600 57930
074 P000600 23031
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 250191
074 S000600 0
074 T000600 28532982
074 U010600 549330
074 U020600 11427
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 1003266
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 29297812
076 000600 0.00
013 A000701 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02116
015 A000701 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02109
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 24759
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 31146
028 B010700 18495
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 23322
028 C010700 16520
028 C020700 0
028 C030700 0
<PAGE> PAGE 38
028 C040700 46649
028 D010700 20592
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 26719
028 E010700 27350
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 29243
028 F010700 14059
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 17490
028 G010700 121775
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 174569
028 H000700 2025
029 000700 Y
030 A000700 158
030 B000700 5.75
030 C000700 0.00
031 A000700 43
031 B000700 0
032 000700 115
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 313
036 A000700 N
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 3056
044 000700 56
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 N
048 000700 0.000
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
<PAGE> PAGE 39
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 Y
052 000700 Y
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 Y
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
<PAGE> PAGE 40
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
<PAGE> PAGE 41
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 326993
071 B000700 457809
071 C000700 541809
071 D000700 60
072 A000700 12
072 B000700 493
072 C000700 3123
072 D000700 0
072 E000700 67
072 F000700 1894
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 1231
072 J000700 27
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 3
072 N000700 100
072 O000700 0
072 P000700 30
072 Q000700 245
072 R000700 39
072 S000700 120
072 T000700 3056
072 U000700 0
072 V000700 19
072 W000700 1
072 X000700 6765
072 Y000700 99
072 Z000700 -2983
072AA000700 153430
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 63943
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 27599
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
<PAGE> PAGE 42
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 3596
074 E000700 0
074 F000700 514227
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 19456
074 J000700 5358
074 K000700 0
074 L000700 584
074 M000700 0
074 N000700 543221
074 O000700 5005
074 P000700 390
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 21746
074 S000700 0
074 T000700 516080
074 U010700 18959
074 U020700 148
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 39253
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 543114
076 000700 0.00
013 A000801 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02110
015 A000801 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000801 C
015 C010801 QUINCY
015 C020801 MA
015 C030801 02171
015 E010801 X
024 000800 N
025 A000801 DELETE
025 D000801 0
025 A000802 DELETE
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
<PAGE> PAGE 43
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 53470
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 11928
028 B010800 69537
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 14757
028 C010800 55643
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 26261
028 D010800 74431
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 15993
028 E010800 92435
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 32878
028 F010800 105286
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 11428
028 G010800 450802
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 113245
028 H000800 14665
029 000800 Y
030 A000800 1290
030 B000800 5.75
030 C000800 0.00
031 A000800 631
031 B000800 0
032 000800 659
033 000800 0
034 000800 Y
035 000800 279
036 A000800 N
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 100
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
<PAGE> PAGE 44
043 000800 2957
044 000800 80
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 N
048 000800 0.000
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 Y
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 N
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 N
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 N
<PAGE> PAGE 45
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2500
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
<PAGE> PAGE 46
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 825608
071 B000800 279380
071 C000800 453106
071 D000800 62
072 A000800 12
072 B000800 1749
072 C000800 1945
072 D000800 0
072 E000800 94
072 F000800 3504
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 1141
072 J000800 28
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 360
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 209
072 R000800 23
072 S000800 1
072 T000800 2957
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 8227
072 Y000800 138
<PAGE> PAGE 47
072 Z000800 -4301
072AA000800 34567
072BB000800 0
072CC010800 182991
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 789
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 1695
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 886139
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 78347
074 J000800 124
074 K000800 0
074 L000800 7428
074 M000800 0
074 N000800 973733
074 O000800 5416
074 P000800 991
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 15694
074 S000800 0
074 T000800 951632
074 U010800 44832
074 U020800 3383
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 68544
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 480707
076 000800 0.00
013 A000901 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02116
015 A000901 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000901 C
<PAGE> PAGE 48
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10036
015 E010901 X
024 000900 Y
025 A000901 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000901 13-2655998
025 C000901 E
025 D000901 7177
025 A000902 DELETE
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 54778
028 A020900 20646
028 A030900 0
028 A040900 68858
028 B010900 78227
028 B020900 4
028 B030900 0
028 B040900 77049
028 C010900 44256
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 67559
028 D010900 48873
028 D020900 17314
028 D030900 0
028 D040900 73046
028 E010900 61572
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 63403
028 F010900 41133
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 76548
028 G010900 328839
028 G020900 37964
028 G030900 0
028 G040900 426463
028 H000900 14590
029 000900 Y
030 A000900 1257
030 B000900 5.75
030 C000900 0.00
031 A000900 388
<PAGE> PAGE 49
031 B000900 0
032 000900 869
033 000900 0
034 000900 Y
035 000900 245
036 A000900 N
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 100
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 16224
044 000900 386
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 N
048 000900 0.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 Y
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
054 A000900 Y
<PAGE> PAGE 50
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 N
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 Y
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 2500
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
<PAGE> PAGE 51
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 Y
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 2840525
071 B000900 2972061
071 C000900 3069221
071 D000900 93
072 A000900 12
072 B000900 80689
072 C000900 34234
072 D000900 0
072 E000900 37
072 F000900 13824
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 5841
072 J000900 97
<PAGE> PAGE 52
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 14
072 N000900 224
072 O000900 0
072 P000900 1
072 Q000900 901
072 R000900 73
072 S000900 18
072 T000900 16224
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 37217
072 Y000900 378
072 Z000900 78121
072AA000900 150661
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 63666
072DD010900 77779
072DD020900 2037
072EE000900 283307
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 1.7800
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 1009629
074 E000900 80071
074 F000900 1887020
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 115271
074 J000900 8324
074 K000900 0
074 L000900 18497
074 M000900 0
074 N000900 3118812
074 O000900 859
074 P000900 1124
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 12348
074 S000900 0
074 T000900 3104481
074 U010900 162744
<PAGE> PAGE 53
074 U020900 3575
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 145395
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 3198973
076 000900 0.00
013 A001001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B011001 BOSTON
013 B021001 MA
013 B031001 02116
015 A001001 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10036
015 E011001 X
024 001000 Y
025 A001001 BANK OF AMERICA CORP.
025 B001001 00-0000000
025 C001001 E
025 D001001 46800
025 A001002 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B001002 13-2518466
025 C001002 E
025 D001002 61100
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 88794
028 A021000 6310
028 A031000 0
028 A041000 82327
028 B011000 115943
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 89070
028 C011000 68121
028 C021000 5054
028 C031000 0
028 C041000 98243
028 D011000 64999
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 99332
028 E011000 63412
<PAGE> PAGE 54
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 95831
028 F011000 52332
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 124436
028 G011000 453601
028 G021000 11364
028 G031000 0
028 G041000 589239
028 H001000 57378
029 001000 Y
030 A001000 1978
030 B001000 5.75
030 C001000 0.00
031 A001000 714
031 B001000 0
032 001000 1264
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 1780
036 A001000 N
036 B001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 100
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 23389
044 001000 704
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 N
048 001000 0.000
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
<PAGE> PAGE 55
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 Y
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 N
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
061 001000 2500
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
<PAGE> PAGE 56
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 Y
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
<PAGE> PAGE 57
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 4580194
071 B001000 4709281
071 C001000 4056009
071 D001000 113
072 A001000 12
072 B001000 7845
072 C001000 68151
072 D001000 0
072 E001000 20
072 F001000 20466
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 8277
072 J001000 70
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 17
072 N001000 197
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 902
072 R001000 44
072 S001000 20
072 T001000 23389
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 14
072 X001000 53396
072 Y001000 1076
072 Z001000 23696
072AA001000 456249
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 327761
072DD011000 18748
072DD021000 5627
072EE001000 187706
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 1.2900
073 C001000 0.0000
074 A001000 38
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 10200
074 F001000 3839699
074 G001000 0
074 H001000 0
<PAGE> PAGE 58
074 I001000 175420
074 J001000 92782
074 K001000 0
074 L001000 9319
074 M001000 0
074 N001000 4127458
074 O001000 78913
074 P001000 1642
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 16709
074 S001000 0
074 T001000 4030194
074 U011000 128041
074 U021000 16243
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 193504
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 4245432
076 001000 0.00
013 A001101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02109
015 A001101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001101 C
015 C011101 QUINCY
015 C021101 MA
015 C031101 02169
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B001101 13-2655998
025 C001101 E
025 D001101 411
025 A001102 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001102 13-2518466
025 C001102 E
025 D001102 154
025 A001103 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B001103 13-5674085
025 C001103 E
025 D001103 76
025 A001104 PAINEWEBBER GROUP, INC.
025 B001104 13-2638166
025 C001104 E
<PAGE> PAGE 59
025 D001104 54
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 2938
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 197
028 B011100 3032
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 205
028 C011100 3112
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 228
028 D011100 1236
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 430
028 E011100 1580
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 992
028 F011100 2305
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 506
028 G011100 14203
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 2556
028 H001100 1362
029 001100 Y
030 A001100 89
030 B001100 5.75
030 C001100 0.00
031 A001100 24
031 B001100 0
032 001100 65
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 9
036 A001100 N
036 B001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 100
042 D001100 0
042 E001100 0
<PAGE> PAGE 60
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 93
044 001100 2
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 N
048 001100 0.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 Y
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 Y
054 I001100 N
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 Y
<PAGE> PAGE 61
054 N001100 N
054 O001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
<PAGE> PAGE 62
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 40886
071 B001100 16129
071 C001100 14064
071 D001100 115
072 A001100 12
072 B001100 270
072 C001100 141
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 80
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 31
072 J001100 18
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 160
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 56
072 R001100 23
072 S001100 0
072 T001100 93
072 U001100 0
072 V001100 0
<PAGE> PAGE 63
072 W001100 0
072 X001100 461
072 Y001100 161
072 Z001100 111
072AA001100 0
072BB001100 389
072CC011100 1283
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 15
074 B001100 132
074 C001100 0
074 D001100 5978
074 E001100 340
074 F001100 19369
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 389
074 J001100 108
074 K001100 0
074 L001100 422
074 M001100 0
074 N001100 26753
074 O001100 206
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 113
074 S001100 0
074 T001100 26434
074 U011100 2341
074 U021100 89
074 V011100 0.00
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 1423
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 14942
076 001100 0.00
013 A001201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
<PAGE> PAGE 64
013 B031201 02109
015 A001201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001201 C
015 C011201 QUINCY
015 C021201 MA
015 C031201 02169
015 E011201 X
024 001200 Y
025 A001201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO., INC
025 B001201 13-2655998
025 C001201 E
025 D001201 2224
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 86901
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 4074
028 B011200 104468
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 10504
028 C011200 88026
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 14784
028 D011200 72853
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 17914
028 E011200 53641
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 18864
028 F011200 38599
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 31921
028 G011200 444488
028 G021200 0
028 G031200 0
028 G041200 98061
028 H001200 23441
029 001200 Y
030 A001200 1763
030 B001200 5.75
<PAGE> PAGE 65
030 C001200 0.00
031 A001200 741
031 B001200 0
032 001200 1022
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 280
036 A001200 N
036 B001200 0
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 100
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 2907
044 001200 63
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 N
048 001200 0.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 Y
053 A001200 Y
053 B001200 Y
<PAGE> PAGE 66
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 N
054 D001200 N
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 Y
054 H001200 Y
054 I001200 N
054 J001200 Y
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 Y
067 001200 N
<PAGE> PAGE 67
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 1014724
071 B001200 266203
071 C001200 428856
071 D001200 62
072 A001200 12
072 B001200 796
072 C001200 4670
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 2369
072 G001200 0
072 H001200 0
<PAGE> PAGE 68
072 I001200 921
072 J001200 34
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 1
072 N001200 472
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 177
072 R001200 22
072 S001200 3
072 T001200 2907
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 3
072 X001200 6909
072 Y001200 72
072 Z001200 -1371
072AA001200 0
072BB001200 20144
072CC011200 16043
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 3108
074 F001200 741311
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 26786
074 J001200 67966
074 K001200 0
074 L001200 3225
074 M001200 0
074 N001200 842396
074 O001200 53458
074 P001200 381
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 3648
074 S001200 0
<PAGE> PAGE 69
074 T001200 784909
074 U011200 70952
074 U021200 2409
074 V011200 0.00
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 51139
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 444887
076 001200 0.00
013 A001301 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02109
015 A001301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001301 C
015 C011301 QUINCY
015 C021301 MA
015 C031301 00000
015 E011301 X
024 001300 Y
025 A001301 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B001301 13-5674085
025 C001301 E
025 D001301 403
025 A001302 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001302 13-2518466
025 C001302 E
025 D001302 397
025 A001303 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001303 13-2655998
025 C001303 E
025 D001303 362
025 A001304 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001304 94-1737782
025 C001304 E
025 D001304 645
025 A001305 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001305 00-0000000
025 C001305 E
025 D001305 84
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 3947
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 266
028 B011300 4705
028 B021300 0
<PAGE> PAGE 70
028 B031300 0
028 B041300 759
028 C011300 6658
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 203
028 D011300 6521
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 371
028 E011300 9592
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 1029
028 F011300 11250
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 1440
028 G011300 42673
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 4068
028 H001300 3584
029 001300 Y
030 A001300 204
030 B001300 5.75
030 C001300 0.00
031 A001300 53
031 B001300 0
032 001300 151
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 23
036 A001300 Y
036 B001300 0
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 100
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 141
044 001300 3
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 N
048 001300 0.000
048 A011300 0
048 A021300 0.000
<PAGE> PAGE 71
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 Y
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
054 A001300 Y
054 B001300 Y
054 C001300 N
054 D001300 N
054 E001300 N
054 F001300 N
054 G001300 Y
054 H001300 Y
054 I001300 N
054 J001300 Y
054 K001300 N
054 L001300 N
054 M001300 Y
054 N001300 N
054 O001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 2500
<PAGE> PAGE 72
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
<PAGE> PAGE 73
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 Y
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 131340
071 B001300 78938
071 C001300 22437
071 D001300 352
072 A001300 12
072 B001300 60
072 C001300 96
072 D001300 0
072 E001300 3
072 F001300 121
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 61
072 J001300 26
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 162
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 56
072 R001300 22
072 S001300 0
072 T001300 141
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 589
072 Y001300 143
072 Z001300 -287
072AA001300 0
072BB001300 903
072CC011300 8335
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 0
<PAGE> PAGE 74
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 59834
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 5668
074 J001300 4384
074 K001300 0
074 L001300 666
074 M001300 0
074 N001300 70552
074 O001300 3207
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 3695
074 S001300 0
074 T001300 63650
074 U011300 4697
074 U021300 59
074 V011300 0.00
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 5161
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 22624
076 001300 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER