<PAGE> PAGE 1
000 A000000 02/29/2000
000 C000000 0000910055
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 EQUITY MANAGERS TRUST
001 B000000 811-7910
001 C000000 2124768800
002 A000000 605 THIRD AVENUE, 2ND FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10158
002 D020000 0180
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 NEUBERGER BERMAN GUARDIAN PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 NEUBERGER BERMAN MANHATTAN PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NEUBERGER BERMAN GENESIS PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NEUBERGER BERMAN FOCUS PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 NEUBERGER BERMAN PARTNERS PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 NEUBERGER BERMAN SOCIALLY RESPONSIVE PORT.
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 NEUBERGER BERMAN MILLENNIUM PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 NEUBERGER BERMAN REGENCY PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 NEUBERGER BERMAN CENTURY PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
<PAGE> PAGE 3
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A00AA01 NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-8259
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10158
008 D04AA01 0180
008 A00AA02 NEUBERGER BERMAN, LLC
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-3908
008 D01AA02 NEW YORK
008 D02AA02 NY
008 D03AA02 10158
008 D04AA02 3698
014 A00AA01 NEUBERGER BERMAN, LLC
014 B00AA01 8-1068
014 A00AA02 NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT INC.
014 B00AA02 8-16229
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
<PAGE> PAGE 4
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
015 A00AA02 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA02 S
015 C01AA02 SYDNEY
015 D01AA02 AUSTRALIA
015 D02AA02 2000
015 E04AA02 X
015 A00AA03 ERSTE BANK DER OSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
015 B00AA03 S
015 C01AA03 VIENNA
015 D01AA03 AUSTRIA
015 D02AA03 1010
015 E04AA03 X
015 A00AA04 FORTIS BANK NV
015 B00AA04 S
015 C01AA04 BRUSSELS
015 D01AA04 BELGIUM
015 D02AA04 1000
015 E04AA04 X
015 A00AA05 STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
015 B00AA05 S
015 C01AA05 TORONTO
015 D01AA05 CANADA
015 D02AA05 M5J 2T2
015 E04AA05 X
015 A00AA06 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA06 S
015 C01AA06 SHANGHAI
015 D01AA06 CHINA
015 E04AA06 X
015 A00AA07 DEN DANSKE BANK
015 B00AA07 S
015 C01AA07 COPENHAGEN
015 D01AA07 DENMARK
015 D02AA07 DK-1092
015 E04AA07 X
015 A00AA08 MERITA BANK PLC
015 B00AA08 S
015 C01AA08 HELSINKI
015 D01AA08 FINLAND
015 D02AA08 00500
015 E04AA08 X
015 A00AA09 PARIBAS
015 B00AA09 S
015 C01AA09 PARIS
015 D01AA09 FRANCE
015 D02AA09 75002
015 E04AA09 X
015 A00AA10 DRESDNER BANK AG
015 B00AA10 S
<PAGE> PAGE 5
015 C01AA10 FRANKFURT
015 D01AA10 GERMANY
015 D02AA10 6000
015 E04AA10 X
015 A00AA11 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA11 S
015 C01AA11 HONG KONG
015 D01AA11 HONG KONG
015 E04AA11 X
015 A00AA12 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA12 S
015 C01AA12 MUMBAI
015 D01AA12 INDIA
015 D02AA12 400 021
015 E04AA12 X
015 A00AA13 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA13 S
015 C01AA13 MUMBAI
015 D01AA13 INDIA
015 D02AA13 400-025
015 E04AA13 X
015 A00AA14 BANK OF IRELAND
015 B00AA14 S
015 C01AA14 DUBLIN
015 D01AA14 IRELAND
015 E04AA14 X
015 A00AA15 BANK HAPOALIM
015 B00AA15 S
015 C01AA15 TEL AVIV
015 D01AA15 ISRAEL
015 D02AA15 63432
015 E04AA15 X
015 A00AA16 PARIBAS
015 B00AA16 S
015 C01AA16 MILAN
015 D01AA16 ITALY
015 D02AA16 20121
015 E04AA16 X
015 A00AA17 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, LONDON
015 B00AA17 S
015 C01AA17 LONDON
015 D01AA17 UNITED KINGDOM
015 D02AA17 E14 5AF
015 E04AA17 X
015 A00AA18 THE SUMITOMO BANK LIMITED
015 B00AA18 S
015 C01AA18 TOKYO
015 D01AA18 JAPAN
015 E04AA18 X
015 A00AA19 THE FUJI BANK, LIMITED
015 B00AA19 S
<PAGE> PAGE 6
015 C01AA19 TOKYO
015 D01AA19 JAPAN
015 D02AA19 103
015 E04AA19 X
015 A00AA20 BANCO COMERCIAL PORTUGUES
015 B00AA20 S
015 C01AA20 LISBON
015 D01AA20 PORTUGAL
015 D02AA20 1100
015 E04AA20 X
015 A00AA21 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
015 B00AA21 S
015 C01AA21 KUALA LUMPUR
015 D01AA21 MALAYSIA
015 D02AA21 50732
015 E04AA21 X
015 A00AA22 CITIBANK MEXICO, S.A.
015 B00AA22 S
015 C01AA22 MEXICO CITY
015 D01AA22 MEXICO
015 D02AA22 06695
015 E04AA22 X
015 A00AA23 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA23 S
015 C01AA23 AMSTERDAM
015 D01AA23 NETHERLANDS
015 E04AA23 X
015 A00AA24 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED
015 B00AA24 S
015 C01AA24 WELLINGTON
015 D01AA24 NEW ZEALAND
015 E04AA24 X
015 A00AA25 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA25 S
015 C01AA25 OSLO
015 D01AA25 NORWAY
015 D02AA25 0368
015 E04AA25 X
015 A00AA26 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AO
015 B00AA26 S
015 C01AA26 MOSCOW
015 D01AA26 RUSSIA
015 D02AA26 103009
015 E04AA26 X
015 A00AA27 DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD.
015 B00AA27 S
015 C01AA27 SINGAPORE
015 D01AA27 SINGAPORE
015 D02AA27 048621
015 E04AA27 X
015 A00AA28 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
<PAGE> PAGE 7
015 B00AA28 S
015 C01AA28 MADRID
015 D01AA28 SPAIN
015 D02AA28 28022
015 E04AA28 X
015 A00AA29 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA29 S
015 C01AA29 STOCKHOLM
015 D01AA29 SWEDEN
015 D02AA29 106 40
015 E04AA29 X
015 A00AA30 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA30 S
015 C01AA30 ZURICH
015 D01AA30 SWITZERLAND
015 D02AA30 8098
015 E04AA30 X
015 A00AA31 DELETE
015 A00AA32 CITIBANK, N.A.
015 B00AA32 S
015 C01AA32 BUENOS AIRES
015 D01AA32 ARGENTINA
015 D02AA32 1036
015 E04AA32 X
015 A00AA33 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED
015 B00AA33 S
015 C01AA33 GABORONE
015 D01AA33 BOTSWANA
015 E04AA33 X
015 A00AA34 CITIBANK, N.A.
015 B00AA34 S
015 C01AA34 SAO PAULO
015 D01AA34 BRAZIL
015 D02AA34 01300
015 E04AA34 X
015 A00AA35 ING BANK N.V.
015 B00AA35 S
015 C01AA35 SOFIA
015 D01AA35 BULGARIA
015 D02AA35 1000
015 E04AA35 X
015 A00AA36 CITIBANK, N.A.
015 B00AA36 S
015 C01AA36 SANTIAGO
015 D01AA36 CHILE
015 E04AA36 X
015 A00AA37 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
015 B00AA37 S
015 C01AA37 BOGOTA
015 D01AA37 COLOMBIA
015 E04AA37 X
<PAGE> PAGE 8
015 A00AA38 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA38 S
015 C01AA38 PRAGUE
015 D01AA38 CZECH REPUBLIC
015 D02AA38 115_20
015 E04AA38 X
015 A00AA39 EGYPTIAN BRITISH BANK
015 B00AA39 S
015 C01AA39 CAIRO
015 D01AA39 EGYPT
015 E04AA39 X
015 A00AA40 HANSABANK
015 B00AA40 S
015 C01AA40 TALLINN
015 D01AA40 ESTONIA
015 D02AA40 EE0001
015 E04AA40 X
015 A00AA41 NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
015 B00AA41 S
015 C01AA41 ATHENS
015 D01AA41 GREECE
015 D02AA41 105 62
015 E04AA41 X
015 A00AA42 CITIBANK RT. BUDAPEST
015 B00AA42 S
015 C01AA42 BUDAPEST
015 D01AA42 HUNGARY
015 D02AA42 1051
015 E04AA42 X
015 A00AA43 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA43 S
015 C01AA43 JAKARTA
015 D01AA43 INDONESIA
015 D02AA43 10220
015 E04AA43 X
015 A00AA44 HSBC BANK MIDDLE EAST
015 B00AA44 S
015 C01AA44 AMMAN
015 D01AA44 JORDAN
015 E04AA44 X
015 A00AA45 A/S HANSABANKA
015 B00AA45 S
015 C01AA45 RIGA
015 D01AA45 LATVIA
015 D02AA45 LV1050
015 E04AA45 X
015 A00AA46 VILNIAUS BANKAS AB
015 B00AA46 S
015 C01AA46 VILNIUS
015 D01AA46 LITHUANIA
015 D02AA46 LT2600
<PAGE> PAGE 9
015 E04AA46 X
015 A00AA47 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA47 S
015 C01AA47 PORT LOUIS
015 D01AA47 MAURITIUS
015 E04AA47 X
015 A00AA48 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC
015 B00AA48 S
015 C01AA48 CASABLANCA
015 D01AA48 MOROCCO
015 E04AA48 X
015 A00AA49 DEUTSCHE BANK AG
015 B00AA49 S
015 C01AA49 KARACHI
015 D01AA49 PAKISTAN
015 D02AA49 74000
015 E04AA49 X
015 A00AA50 CITIBANK, N.A.
015 B00AA50 S
015 C01AA50 LIMA
015 D01AA50 PERU
015 D02AA50 27
015 E04AA50 X
015 A00AA51 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA51 S
015 C01AA51 MANILA
015 D01AA51 PHILIPPINES
015 E04AA51 X
015 A00AA52 CITIBANK (POLAND) S.A.
015 B00AA52 S
015 C01AA52 WARSAW
015 D01AA52 POLAND
015 D02AA52 00-082
015 E04AA52 X
015 A00AA53 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S.
015 B00AA53 S
015 C01AA53 BRATISLAVA
015 D01AA53 SLOVAK REPUBLIC
015 D02AA53 815_63
015 E04AA53 X
015 A00AA54 BANK AUSTRIA CREDITANSTALT D.D.
015 B00AA54 S
015 C01AA54 LJUBLJANA
015 D01AA54 SLOVENIA
015 D02AA54 SI-1000
015 E04AA54 X
015 A00AA55 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
015 B00AA55 S
015 C01AA55 JOHANNESBURG
015 D01AA55 SOUTH AFRICA
015 D02AA55 2001
<PAGE> PAGE 10
015 E04AA55 X
015 A00AA56 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B00AA56 S
015 C01AA56 SEOUL
015 D01AA56 REPUBLIC OF KOREA
015 E04AA56 X
015 A00AA57 CENTRAL TRUST OF CHINA
015 B00AA57 S
015 C01AA57 TAIPEI
015 D01AA57 TAIWAN
015 D02AA57 10006
015 E04AA57 X
015 A00AA58 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA58 S
015 C01AA58 BANGKOK
015 D01AA58 THAILAND
015 D02AA58 10500
015 E04AA58 X
015 A00AA59 CITIBANK, N.A.
015 B00AA59 S
015 C01AA59 ISTANBUL
015 D01AA59 TURKEY
015 D02AA59 80280
015 E04AA59 X
015 A00AA60 CITIBANK, N.A.
015 B00AA60 S
015 C01AA60 CARACAS
015 D01AA60 VENEZUELA
015 D02AA60 1010
015 E04AA60 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 76
019 C00AA00 NEUBBERMAN
020 A000001 NEUBERGER BERMAN, LLC
020 B000001 13-5521910
020 C000001 6258
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000002 15-5108880
020 C000002 813
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000003 13-5674085
020 C000003 446
020 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000004 36-3145972
020 C000004 338
020 A000005 BERNSTEIN (SANFORD C.) & CO., INC.
020 B000005 13-2625874
020 C000005 287
020 A000006 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000006 13-2741729
<PAGE> PAGE 11
020 C000006 249
020 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000007 13-5659485
020 C000007 248
020 A000008 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
020 B000008 56-2058405
020 C000008 240
020 A000009 PAINEWEBBER INCORPORATED
020 B000009 13-2638166
020 C000009 218
020 A000010 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000010 13-3224016
020 C000010 215
021 000000 11563
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
022 B000001 04-1867445
022 C000001 73371186
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 1878906
022 D000002 207589
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 1298308
022 D000003 14346
022 A000004 HSBC SECURITIES, INC.
022 B000004 13-2650272
022 C000004 1135844
022 D000004 6746
022 A000005 FORD MOTOR CREDIT CO.
022 B000005 38-1612444
022 C000005 855041
022 D000005 0
022 A000006 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP.
022 B000006 11-1988350
022 C000006 758222
022 D000006 0
022 A000007 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000007 56-2058405
022 C000007 631526
022 D000007 8141
022 A000008 BANC ONE CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000008 31-1017233
022 C000008 606987
022 D000008 0
022 A000009 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000009 13-1500700
022 C000009 559331
022 D000009 0
022 A000010 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
<PAGE> PAGE 12
022 B000010 13-3224016
022 C000010 175927
022 D000010 309030
023 C000000 82891322
023 D000000 1620706
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
<PAGE> PAGE 13
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
<PAGE> PAGE 14
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
013 A000101 ERNST & YOUNG LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
024 000100 Y
025 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000101 04-1867445
025 C000101 D
025 D000101 58708
025 A000102 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000102 36-3145972
025 C000102 E
025 D000102 36994
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 13796
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 88148
028 B010100 199
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 119800
028 C010100 498
028 C020100 0
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 15
028 C040100 114656
028 D010100 14959
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 315597
028 E010100 183
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 210874
028 F010100 131
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 159108
028 G010100 29766
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 1008183
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 250000
048 A020100 0.550
048 B010100 250000
048 B020100 0.525
048 C010100 250000
048 C020100 0.500
048 D010100 250000
048 D020100 0.475
048 E010100 500000
048 E020100 0.450
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1500000
048 K020100 0.425
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
<PAGE> PAGE 16
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 1725279
071 B000100 2231751
071 C000100 4090067
071 D000100 42
072 A000100 6
072 B000100 8022
072 C000100 25122
<PAGE> PAGE 17
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 9727
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 323
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 27
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 24
072 S000100 10
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 36
072 X000100 10147
072 Y000100 0
072 Z000100 22997
072AA000100 353287
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 450438
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 58708
074 C000100 24996
074 D000100 0
074 E000100 144608
074 F000100 3474989
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 58320
074 J000100 33983
074 K000100 0
074 L000100 5701
074 M000100 127
074 N000100 3801432
074 O000100 67716
074 P000100 1369
074 Q000100 0
<PAGE> PAGE 18
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 2480
074 R040100 58718
074 S000100 0
074 T000100 3671149
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 5
074 Y000100 33403
075 A000100 4367464
075 B000100 0
076 000100 0.00
013 A000201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
024 000200 Y
025 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000201 04-1867445
025 C000201 D
025 D000201 29645
025 A000202 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000202 13-1500700
025 C000202 D
025 D000202 19978
025 A000203 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP.
025 B000203 11-1988350
025 C000203 D
025 D000203 9989
025 A000204 FORD MOTOR CREDIT CO.
025 B000204 38-1612444
025 C000204 D
025 D000204 6994
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 3168
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 10319
028 B010200 3599
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 10235
028 C010200 11805
028 C020200 0
<PAGE> PAGE 19
028 C030200 0
028 C040200 5289
028 D010200 15626
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 16884
028 E010200 41774
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 11906
028 F010200 46079
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 9359
028 G010200 122051
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 63992
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.550
048 B010200 250000
048 B020200 0.525
048 C010200 250000
048 C020200 0.500
048 D010200 250000
048 D020200 0.475
048 E010200 500000
048 E020200 0.450
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 1500000
048 K020200 0.425
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
066 A000200 Y
066 B000200 N
<PAGE> PAGE 20
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 426433
071 B000200 395770
071 C000200 773706
071 D000200 51
072 A000200 6
072 B000200 1145
<PAGE> PAGE 21
072 C000200 349
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2069
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 92
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 7
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 18
072 S000200 8
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 20
072 X000200 2214
072 Y000200 0
072 Z000200 -720
072AA000200 92655
072BB000200 0
072CC010200 463683
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 6
074 B000200 29645
074 C000200 36961
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 1158859
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 219243
074 J000200 7935
074 K000200 0
074 L000200 961
074 M000200 52
074 N000200 1453662
074 O000200 6476
074 P000200 442
<PAGE> PAGE 22
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 220208
074 S000200 0
074 T000200 1226536
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 5
074 Y000200 0
075 A000200 796983
075 B000200 0
076 000200 0.00
013 A000301 ERNST & YOUNG LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
024 000300 Y
025 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000301 04-1867445
025 C000301 D
025 D000301 34309
025 A000302 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
025 B000302 13-5674085
025 C000302 D
025 D000302 19994
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 5461
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 49021
028 B010300 15758
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 48847
028 C010300 9057
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 54473
028 D010300 6334
028 D020300 0
028 D030300 0
<PAGE> PAGE 23
028 D040300 84449
028 E010300 10136
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 72058
028 F010300 3937
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 58615
028 G010300 50683
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 367463
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.850
048 B010300 250000
048 B020300 0.800
048 C010300 250000
048 C020300 0.750
048 D010300 250000
048 D020300 0.700
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 1000000
048 K020300 0.650
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
<PAGE> PAGE 24
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 211484
071 B000300 546464
071 C000300 1529275
071 D000300 14
072 A000300 6
072 B000300 2139
072 C000300 7515
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 5806
072 G000300 0
<PAGE> PAGE 25
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 163
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 12
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 20
072 S000300 6
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 33
072 X000300 6040
072 Y000300 0
072 Z000300 3614
072AA000300 56062
072BB000300 0
072CC010300 43805
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 34309
074 C000300 44970
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 1454567
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 47518
074 J000300 22492
074 K000300 0
074 L000300 1610
074 M000300 46
074 N000300 1605513
074 O000300 18981
074 P000300 878
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 47849
<PAGE> PAGE 26
074 S000300 0
074 T000300 1537805
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 6
074 Y000300 0
075 A000300 1603840
075 B000300 0
076 000300 0.00
013 A000401 ERNST & YOUNG LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02116
024 000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000401 36-3145972
025 C000401 E
025 D000401 120167
025 A000402 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000402 04-1867445
025 C000402 D
025 D000402 13747
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 7252
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 49788
028 B010400 11116
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 24590
028 C010400 6301
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 18493
028 D010400 2732
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 52322
028 E010400 8577
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 20668
<PAGE> PAGE 27
028 F010400 9407
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 12947
028 G010400 45385
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 178808
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.550
048 B010400 250000
048 B020400 0.525
048 C010400 250000
048 C020400 0.500
048 D010400 250000
048 D020400 0.475
048 E010400 500000
048 E020400 0.450
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1500000
048 K020400 0.425
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
<PAGE> PAGE 28
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 Y
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 381851
071 B000400 479210
071 C000400 1626430
071 D000400 23
072 A000400 6
072 B000400 292
072 C000400 5920
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 3945
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 142
072 K000400 0
072 L000400 0
<PAGE> PAGE 29
072 M000400 12
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 21
072 S000400 12
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 15
072 X000400 4147
072 Y000400 0
072 Z000400 2065
072AA000400 192168
072BB000400 0
072CC010400 122083
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 13747
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1711335
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 6891
074 J000400 10010
074 K000400 0
074 L000400 687
074 M000400 24
074 N000400 1742694
074 O000400 5713
074 P000400 636
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 7054
074 S000400 0
074 T000400 1729291
074 U010400 0
074 U020400 0
074 V010400 0.00
<PAGE> PAGE 30
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 5
074 Y000400 0
075 A000400 1631411
075 B000400 0
076 000400 0.00
013 A000501 ERNST & YOUNG LLP
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02116
024 000500 Y
025 A000501 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000501 04-1867445
025 C000501 D
025 D000501 29395
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 12613
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 55267
028 B010500 13314
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 139579
028 C010500 6334
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 91828
028 D010500 2636
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 164370
028 E010500 2788
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 186553
028 F010500 2350
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 131251
028 G010500 40035
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 768848
<PAGE> PAGE 31
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 250000
048 A020500 0.550
048 B010500 250000
048 B020500 0.525
048 C010500 250000
048 C020500 0.500
048 D010500 250000
048 D020500 0.475
048 E010500 500000
048 E020500 0.450
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1500000
048 K020500 0.425
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
<PAGE> PAGE 32
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 1678989
071 B000500 2225081
071 C000500 3338118
071 D000500 50
072 A000500 6
072 B000500 2516
072 C000500 24241
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 7806
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 261
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 22
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 23
072 S000500 9
072 T000500 0
<PAGE> PAGE 33
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 29
072 X000500 8150
072 Y000500 0
072 Z000500 18607
072AA000500 85756
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 197994
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 29395
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 88147
074 F000500 2806526
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 101395
074 J000500 18768
074 K000500 0
074 L000500 5152
074 M000500 83
074 N000500 3049466
074 O000500 272
074 P000500 1117
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 101781
074 S000500 0
074 T000500 2946296
074 U010500 0
074 U020500 0
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 5
074 Y000500 0
075 A000500 3458137
075 B000500 0
076 000500 0.00
013 A000601 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
<PAGE> PAGE 34
013 B010601 BOSTON
013 B020601 MA
013 B030601 02110
024 000600 Y
025 A000601 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000601 04-1867445
025 C000601 D
025 D000601 1023
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 4001
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 1443
028 B010600 3793
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 3285
028 C010600 6719
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 259410
028 D010600 1837
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 2672
028 E010600 2503
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 5672
028 F010600 2676
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 4276
028 G010600 21529
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 276758
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 250000
048 A020600 0.550
048 B010600 250000
<PAGE> PAGE 35
048 B020600 0.525
048 C010600 250000
048 C020600 0.500
048 D010600 250000
048 D020600 0.475
048 E010600 500000
048 E020600 0.450
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 1500000
048 K020600 0.425
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
<PAGE> PAGE 36
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 94888
071 B000600 326423
071 C000600 231424
071 D000600 41
072 A000600 6
072 B000600 382
072 C000600 966
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 671
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 46
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 4
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 15
072 S000600 24
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 7
072 X000600 767
072 Y000600 0
072 Z000600 581
072AA000600 63234
072BB000600 0
<PAGE> PAGE 37
072CC010600 0
072CC020600 77830
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 2
074 B000600 1023
074 C000600 200
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 126566
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 2215
074 J000600 2454
074 K000600 0
074 L000600 99
074 M000600 8
074 N000600 132567
074 O000600 2375
074 P000600 60
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 2263
074 S000600 0
074 T000600 127869
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 5
074 Y000600 0
075 A000600 245279
075 B000600 0
076 000600 0.00
013 A000701 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02110
024 000700 Y
025 A000701 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000701 04-1867445
025 C000701 D
025 D000701 9906
<PAGE> PAGE 38
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 9026
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 1270
028 B010700 8524
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 2665
028 C010700 13392
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 1211
028 D010700 46097
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 371
028 E010700 36049
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 6211
028 F010700 35259
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 6596
028 G010700 148347
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 18324
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.850
048 B010700 250000
048 B020700 0.800
048 C010700 250000
048 C020700 0.750
048 D010700 250000
048 D020700 0.700
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
<PAGE> PAGE 39
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 1000000
048 K020700 0.650
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
<PAGE> PAGE 40
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 242490
071 B000700 111566
071 C000700 158087
071 D000700 71
072 A000700 6
072 B000700 370
072 C000700 4
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 655
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 45
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 3
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 8
072 S000700 11
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 8
072 X000700 730
072 Y000700 0
072 Z000700 -356
072AA000700 24399
072BB000700 0
072CC010700 120373
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
<PAGE> PAGE 41
073 C000700 0.0000
074 A000700 12
074 B000700 9906
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 338039
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 43223
074 J000700 6029
074 K000700 0
074 L000700 172
074 M000700 3
074 N000700 397384
074 O000700 11088
074 P000700 193
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 43427
074 S000700 0
074 T000700 342676
074 U010700 0
074 U020700 0
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 4
074 Y000700 0
075 A000700 154936
075 B000700 0
076 000700 0.00
013 A000801 PRICEWATERHOUSECOOPER LLP
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02110
024 000800 Y
025 A000801 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000801 04-1867445
025 C000801 D
025 D000801 1154
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 23517
<PAGE> PAGE 42
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 42
028 B010800 182
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 355
028 C010800 96
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 514
028 D010800 83
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 1424
028 E010800 276
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 232
028 F010800 1298
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 138
028 G010800 25452
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 2705
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 250000
048 A020800 0.550
048 B010800 250000
048 B020800 0.525
048 C010800 250000
048 C020800 0.500
048 D010800 250000
048 D020800 0.475
048 E010800 500000
048 E020800 0.450
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
<PAGE> PAGE 43
048 J020800 0.000
048 K010800 1500000
048 K020800 0.425
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
<PAGE> PAGE 44
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 41276
071 B000800 18795
071 C000800 27713
071 D000800 68
072 A000800 6
072 B000800 68
072 C000800 166
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 80
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 18
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 4
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 5
072 S000800 9
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 121
072 Y000800 0
072 Z000800 113
072AA000800 1762
072BB000800 0
072CC010800 2216
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 1154
074 C000800 700
074 D000800 0
074 E000800 619
074 F000800 33138
074 G000800 0
<PAGE> PAGE 45
074 H000800 0
074 I000800 1245
074 J000800 417
074 K000800 0
074 L000800 34
074 M000800 2
074 N000800 37309
074 O000800 915
074 P000800 15
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 1263
074 S000800 0
074 T000800 35116
074 U010800 0
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 3
074 Y000800 0
075 A000800 29381
075 B000800 0
076 000800 0.00
013 A000901 PRICEWATERHOUSECOOPER LLP
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02110
024 000900 Y
025 A000901 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
025 B000901 04-1867445
025 C000901 D
025 D000901 1101
025 A000902 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000902 13-1500700
025 C000902 E
025 D000902 938
025 A000903 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
025 B000903 13-5674085
025 C000903 E
025 D000903 564
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
<PAGE> PAGE 46
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 11943
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 96
028 E010900 11087
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 2
028 F010900 4673
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 6
028 G010900 27703
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 104
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 250000
048 A020900 0.550
048 B010900 250000
048 B020900 0.525
048 C010900 250000
048 C020900 0.500
048 D010900 250000
048 D020900 0.475
048 E010900 500000
048 E020900 0.450
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 1500000
<PAGE> PAGE 47
048 K020900 0.425
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
<PAGE> PAGE 48
070 R020900 N
071 A000900 28844
071 B000900 3045
071 C000900 15424
071 D000900 20
072 A000900 6
072 B000900 36
072 C000900 9
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 23
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 12
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 2
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 5
072 S000900 5
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 2
072 X000900 49
072 Y000900 0
072 Z000900 -4
072AA000900 0
072BB000900 9
072CC010900 3381
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 1
074 B000900 1101
074 C000900 1600
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 29169
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 2493
<PAGE> PAGE 49
074 J000900 124
074 K000900 0
074 L000900 12
074 M000900 0
074 N000900 34500
074 O000900 1004
074 P000900 12
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 2517
074 S000900 0
074 T000900 30967
074 U010900 0
074 U020900 0
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 3
074 Y000900 0
075 A000900 18174
075 B000900 0
076 000900 0.00
SIGNATURE RICHARD RUSSELL
TITLE TREASURER
