<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/94
000 C000000 730674
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 THOMSON FUND GROUP
001 B000000 811-3881
001 C000000 2033524981
002 A000000 ONE STATION PLACE
002 B000000 STAMFORD
002 C000000 CT
002 D010000 06902
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 THOMSON INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 THOMSON GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 THOMSON OPPORTUNITY FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 THOMSON MONEY MARKET FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 THOMSON U.S. GOVERNMENT FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 THOMSON TAX EXEMPT FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 THOMSON INTERNATIONAL FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 THOMSON EQUITY INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 THOMSON PRECIOUS METALS AND NATURAL RESOURCES
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 THOMSON SHORT-INTERMEDIATE GOVERNMENT FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 THOMSON TARGET FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
020 A000001 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000001 13-2518466
020 C000001 233
020 A000002 PAINE WEBBER INC.
020 B000002 13-2638166
020 C000002 218
020 A000003 KIDDER PEABODY & CO. INC.
020 B000003 13-5650440
020 C000003 172
020 A000004 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
020 B000004 13-2741729
020 C000004 171
020 A000005 CREDIT RESEARCH
020 C000005 170
020 A000006 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
020 B000006 13-1912900
020 C000006 169
020 A000007 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
020 B000007 22-2347336
020 C000007 160
020 A000008 MORGAN STANLEY GROUP & CO., INC.
020 B000008 13-2655998
020 C000008 151
020 A000009 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000009 13-5674085
020 C000009 147
020 A000010 BEAR STEARNS & CO.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 137
021 000000 4213
022 A000001 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000001 13-2518466
022 C000001 2305052
022 D000001 168995
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 1256068
022 D000002 52665
<PAGE> PAGE 3
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003 997022
022 D000003 58330
022 A000004 FIRST BOSTON CORP. (THE)
022 B000004 13-5659485
022 C000004 220593
022 D000004 276814
022 A000005 CHEMICAL SECURITIES, INC.
022 B000005 13-3379014
022 C000005 233248
022 D000005 0
022 A000006 GECC CAPITAL MARKETS GROUP, INC
022 B000006 06-1076552
022 C000006 146137
022 D000006 0
022 A000007 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000007 13-3082694
022 C000007 59696
022 D000007 46401
022 A000008 KIDDER PEABODY & CO. INC.
022 B000008 13-5650440
022 C000008 44330
022 D000008 60065
022 A000009 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
022 B000009 13-1912900
022 C000009 64207
022 D000009 36562
022 A000010 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000010 13-2655998
022 C000010 39481
022 D000010 43844
023 C000000 5954975
023 D000000 1287765
027 000000 Y
029 00AA00 Y
030 A00AA00 2342
030 B00AA00 5.50
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 186
031 B00AA00 0
032 00AA00 2156
033 00AA00 0
034 00AA00 Y
035 00AA00 893
036 A00AA00 N
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
061 00AA00 1000
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 3600
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 1
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 Y
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
<PAGE> PAGE 5
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 9142
028 A020100 919
028 A030100 0
028 A040100 10742
028 B010100 4292
028 B020100 1021
028 B030100 0
028 B040100 6090
028 C010100 3781
028 C020100 1002
028 C030100 0
028 C040100 6375
028 D010100 3352
028 D020100 818
028 D030100 0
028 D040100 5802
028 E010100 3254
028 E020100 748
028 E030100 0
028 E040100 6754
028 F010100 2762
028 F020100 844
028 F030100 0
028 F040100 12783
028 G010100 26583
028 G020100 5352
028 G030100 0
028 G040100 48546
028 H000100 674
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.5
062 M000100 7.1
062 N000100 2.9
062 O000100 0.0
062 P000100 84.7
062 Q000100 0.0
062 R000100 4.8
063 A000100 0
063 B000100 9.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 187162
071 B000100 201452
071 C000100 241725
071 D000100 77
072 A000100 6
072 B000100 11909
072 C000100 482
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 737
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 150
072 J000100 67
072 K000100 0
072 L000100 21
072 M000100 15
072 N000100 16
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 32
072 S000100 50
072 T000100 1210
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 15
072 X000100 2313
072 Y000100 0
072 Z000100 10078
072AA000100 2685
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 28382
072DD010100 241
072DD020100 9756
072EE000100 0
073 A010100 0.3734
073 A020100 0.3398
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 942
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 207093
074 E000100 10600
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 8
074 I000100 0
074 J000100 6731
074 K000100 0
074 L000100 4373
074 M000100 45
074 N000100 229784
074 O000100 6327
074 P000100 344
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 4399
074 S000100 0
074 T000100 218714
074 U010100 644
074 U020100 27145
074 V010100 7.92
074 V020100 7.87
074 W000100 0.0000
074 X000100 19791
074 Y000100 6126
075 A000100 0
075 B000100 246296
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000201 13-5108880
025 C000201 D
025 D000201 6789
025 A000202 MORGAN (J.P.) & CO., INC.
025 B000202 13-3224016
025 C000202 E
025 D000202 15030
025 A000203 DELETE
025 D000203 0
025 A000204 DELETE
025 D000204 0
025 A000205 DELETE
025 D000205 0
025 A000206 DELETE
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 16648
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 21964
028 B010200 30544
028 B020200 0
028 B030200 0
<PAGE> PAGE 9
028 B040200 24108
028 C010200 26852
028 C020200 88371
028 C030200 0
028 C040200 28598
028 D010200 22192
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 21916
028 E010200 32645
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 23731
028 F010200 38984
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 48073
028 G010200 167865
028 G020200 88371
028 G030200 0
028 G040200 168390
028 H000200 11057
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
<PAGE> PAGE 10
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 Y
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 Y
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 730410
071 B000200 711840
071 C000200 1090977
071 D000200 65
072 A000200 6
072 B000200 1357
072 C000200 7510
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 3878
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 480
<PAGE> PAGE 11
072 J000200 290
072 K000200 0
072 L000200 115
072 M000200 27
072 N000200 31
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 50
072 S000200 25
072 T000200 5524
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 82
072 X000200 10502
072 Y000200 0
072 Z000200 -1635
072AA000200 62250
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 87224
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 93980
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.8741
073 C000200 0.0000
074 A000200 150
074 B000200 0
074 C000200 33764
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 1086202
074 G000200 7912
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 61168
074 K000200 0
074 L000200 10924
074 M000200 63
074 N000200 1200183
074 O000200 40703
074 P000200 1653
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 4481
074 R040200 11007
074 S000200 0
074 T000200 1142339
<PAGE> PAGE 12
074 U010200 4497
074 U020200 49983
074 V010200 21.33
074 V020200 20.94
074 W000200 0.0000
074 X000200 107403
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 1180665
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000301 13-5108880
025 C000301 D
025 D000301 7180
025 A000302 LEHMAN BROTHERS INC.
025 B000302 13-2518466
025 C000302 D
025 D000302 12495
025 A000303 MERIL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH, INC.
025 B000303 13-5674085
025 C000303 D
025 D000303 2993
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 31702
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 21530
028 B010300 34293
028 B020300 3
028 B030300 0
028 B040300 41488
028 C010300 25908
028 C020300 47296
028 C030300 0
028 C040300 11969
028 D010300 20789
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 16858
028 E010300 10739
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 21534
028 F010300 22109
028 F020300 0
028 F030300 0
<PAGE> PAGE 13
028 F040300 25616
028 G010300 145540
028 G020300 47296
028 G030300 0
028 G040300 138995
028 H000300 18481
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 Y
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
<PAGE> PAGE 14
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 263787
071 B000300 273711
071 C000300 659142
071 D000300 40
072 A000300 6
072 B000300 925
072 C000300 473
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 2569
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 165
072 J000300 220
072 K000300 0
072 L000300 28
072 M000300 10
072 N000300 27
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 15
072 S000300 6
072 T000300 3198
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 54
072 X000300 6292
072 Y000300 0
072 Z000300 -4894
072AA000300 12455
<PAGE> PAGE 15
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 67069
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 52753
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 2.3736
073 C000300 0.0000
074 A000300 357
074 B000300 0
074 C000300 77479
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 603597
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 12630
074 K000300 0
074 L000300 8549
074 M000300 40
074 N000300 702652
074 O000300 26728
074 P000300 999
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 431
074 R040300 8056
074 S000300 0
074 T000300 666438
074 U010300 3422
074 U020300 20443
074 V010300 28.54
074 V020300 27.82
074 W000300 0.0000
074 X000300 49332
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 721142
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000401 13-5108880
025 C000401 D
025 D000401 3593
025 A000402 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000402 13-5674085
025 C000402 D
<PAGE> PAGE 16
025 D000402 3692
025 A000403 LEHMAN BROTHERS INC.
025 B000403 13-2518466
025 C000403 D
025 D000403 2495
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 27739
028 A020400 85
028 A030400 0
028 A040400 20889
028 B010400 50721
028 B020400 100
028 B030400 0
028 B040400 44362
028 C010400 17429
028 C020400 103
028 C030400 0
028 C040400 28410
028 D010400 23970
028 D020400 84
028 D030400 0
028 D040400 24118
028 E010400 38199
028 E020400 88
028 E030400 0
028 E040400 32723
028 F010400 66310
028 F020400 119
028 F030400 0
028 F040400 42214
028 G010400 224368
028 G020400 579
028 G030400 0
028 G040400 192716
028 H000400 0
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 6.8
062 C000400 12.4
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
<PAGE> PAGE 17
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 83.8
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 -3.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 19
063 B000400 0.0
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE> PAGE 18
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 909
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 137
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 32
072 J000400 22
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 8
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 20
072 S000400 0
072 T000400 55
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 3
072 X000400 281
072 Y000400 75
072 Z000400 703
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 45
072DD020400 658
072EE000400 0
073 A010400 0.0126
073 A020400 0.0127
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 69
074 B000400 0
074 C000400 83030
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
<PAGE> PAGE 19
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 11352
074 M000400 18
074 N000400 94469
074 O000400 0
074 P000400 32
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 13820
074 S000400 0
074 T000400 80617
074 U010400 6680
074 U020400 73937
074 V010400 1.00
074 V020400 1.00
074 W000400 1.0000
074 X000400 5198
074 Y000400 0
075 A000400 55311
075 B000400 0
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 5755
028 A020500 1386
028 A030500 0
028 A040500 16209
028 B010500 6568
028 B020500 1508
028 B030500 0
028 B040500 15012
028 C010500 6063
028 C020500 1491
028 C030500 0
028 C040500 15028
028 D010500 5445
028 D020500 1377
028 D030500 0
028 D040500 14072
<PAGE> PAGE 20
028 E010500 4720
028 E020500 1292
028 E030500 0
028 E040500 18396
028 F010500 5988
028 F020500 1474
028 F030500 0
028 F040500 21390
028 G010500 34539
028 G020500 8528
028 G030500 0
028 G040500 100107
028 H000500 2653
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.2
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 5.1
062 M000500 36.1
062 N000500 58.6
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 6.1
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
<PAGE> PAGE 21
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 279198
071 B000500 353192
071 C000500 521955
071 D000500 53
072 A000500 6
072 B000500 18948
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1415
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 178
072 J000500 105
072 K000500 0
072 L000500 20
072 M000500 10
072 N000500 22
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 30
072 S000500 14
072 T000500 2507
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 33
072 X000500 4334
072 Y000500 0
072 Z000500 14614
<PAGE> PAGE 22
072AA000500 1712
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 33275
072DD010500 616
072DD020500 13774
072EE000500 0
073 A010500 0.2992
073 A020500 0.2623
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 273
074 B000500 1000
074 C000500 0
074 D000500 440056
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 41072
074 K000500 0
074 L000500 8052
074 M000500 58
074 N000500 490511
074 O000500 19978
074 P000500 636
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 5049
074 S000500 0
074 T000500 464848
074 U010500 2088
074 U020500 48999
074 V010500 9.14
074 V020500 9.10
074 W000500 0.0000
074 X000500 27774
074 Y000500 69182
075 A000500 0
075 B000500 516813
076 000500 0.00
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
<PAGE> PAGE 23
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 2813
028 A020600 191
028 A030600 0
028 A040600 1198
028 B010600 3076
028 B020600 216
028 B030600 0
028 B040600 1458
028 C010600 1546
028 C020600 1268
028 C030600 0
028 C040600 1176
028 D010600 3455
028 D020600 178
028 D030600 0
028 D040600 2065
028 E010600 1626
028 E020600 179
028 E030600 0
028 E040600 2836
028 F010600 1479
028 F020600 228
028 F030600 0
028 F040600 2668
028 G010600 13995
028 G020600 2260
028 G030600 0
028 G040600 11401
028 H000600 202
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 5.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 95.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 17.1
<PAGE> PAGE 24
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
071 A000600 33634
071 B000600 31893
071 C000600 84429
071 D000600 38
072 A000600 6
072 B000600 2408
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 259
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 12
072 J000600 36
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 9
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 11
072 S000600 0
072 T000600 420
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 3
072 X000600 750
072 Y000600 0
072 Z000600 1658
072AA000600 358
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 8244
072DD010600 67
072DD020600 1606
072EE000600 1400
073 A010600 0.2866
073 A020600 0.2400
073 B000600 0.2020
073 C000600 0.0000
074 A000600 2053
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 75913
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
<PAGE> PAGE 25
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 2829
074 K000600 0
074 L000600 1644
074 M000600 14
074 N000600 82453
074 O000600 1762
074 P000600 111
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 703
074 S000600 0
074 T000600 79877
074 U010600 241
074 U020600 6579
074 V010600 11.42
074 V020600 11.41
074 W000600 0.0000
074 X000600 3289
074 Y000600 6466
075 A000600 0
075 B000600 86422
076 000600 0.00
008 A000701 MARTIN CURRIE INC.
008 B000701 S
008 C000701 801-14261
008 D010701 EDINBURGH
008 D050701 SCOTLAND
008 D060701 EH12ES
015 A000701 BANK OF BOSTON
015 B000701 S
015 C010701 BUENOS AIRES
015 D010701 ARGENTINA
015 E040701 X
015 A000702 GIROCREDIT BANK
015 B000702 S
015 C010702 VIENNA
015 D010702 AUSTRIA
015 E040702 X
015 A000703 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000703 S
015 C010703 BRUSSELS
015 D010703 BELGIUM
015 E040703 X
015 A000704 DEN DANSKE BANK
015 B000704 S
015 C010704 COPENHAGEN
015 D010704 DENMARK
<PAGE> PAGE 26
015 E040704 X
015 A000705 DRESDNER BANK AG
015 B000705 S
015 C010705 FRANKFURT
015 D010705 GERMANY
015 E040705 X
015 A000706 ALLIED IRISH BANK PLC
015 B000706 S
015 C010706 DUBLIN
015 D010706 IRELAND
015 E040706 X
015 A000707 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000707 S
015 C010707 KUALA LAMPUR
015 D010707 MALAYSIA
015 E040707 X
015 A000708 ABN-AMRO BANK N.V.
015 B000708 S
015 C010708 ST. BREDA
015 D010708 NETHERLANDS
015 E040708 X
015 A000709 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000709 S
015 C010709 MANILA
015 D010709 PHILIPPINES
015 E040709 X
015 A000710 BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
015 B000710 S
015 C010710 LISBON
015 D010710 PORTUGAL
015 E040710 X
015 A000711 CITIBANK
015 B000711 S
015 C010711 CARACAS
015 D010711 VENZUELA
015 E040711 X
015 A000712 CEDEL S.A.
015 B000712 S
015 C010712 GRANDE DUCHESSE
015 D010712 EUROMARKET
015 E040712 X
015 A000713 ANZ BANKING GROUP LTD.
015 B000713 S
015 C010713 SYDNEY
015 D010713 AUSTRALIA
015 E040713 X
015 A000714 FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON-SAO PAULO
015 B000714 S
015 C010714 SAO PAULO
015 D010714 BRAZIL
015 E040714 X
<PAGE> PAGE 27
015 A000715 ROYAL TRUST CORP.
015 B000715 S
015 C010715 TORONTO
015 D010715 CANADA
015 E040715 X
015 A000716 BANK OF SEOUL
015 B000716 S
015 C010716 CHUNG-KU
015 D010716 KOREA
015 E040716 X
015 A000717 BANCO DE CHILE
015 B000717 S
015 C010717 SANTIAGO
015 D010717 CHILE
015 E040717 X
015 A000718 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP. LTD
015 B000718 S
015 C010718 BOMBAY
015 D010718 INDIA
015 E040718 X
015 A000719 CITIBANK, N.A., TURKIYE
015 B000719 S
015 C010719 ISTANBUL
015 D010719 TURKEY
015 E040719 X
015 A000720 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD
015 B000720 S
015 C010720 JOHANNESBURG
015 D010720 SOUTH AFRICA
015 E040720 X
015 A000721 UNITED OVERSEAS BANK
015 B000721 S
015 C010721 SINGAPORE
015 D010721 SINGAPORE
015 E040721 X
015 A000722 CREDIT BANK, A.E.
015 B000722 S
015 C010722 ATHENS
015 D010722 GREECE
015 E040722 X
019 B000700 0
024 000700 Y
025 A000701 DAIWA SECURITIES
025 B000701 13-5680329
025 C000701 D
025 D000701 1468
025 A000702 NIKKO SECURITIES CO. LTD
025 B000702 94-1302123
025 C000702 E
025 D000702 2221
025 A000703 NOMURA SECURITIES CO. LTD
<PAGE> PAGE 28
025 B000703 13-2642206
025 C000703 E
025 D000703 2909
025 A000704 LEHMAN BROTHERS INC.
025 B000704 13-2518466
025 C000704 D
025 D000704 4998
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 29035
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 3226
028 B010700 25964
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 6621
028 C010700 23619
028 C020700 3765
028 C030700 0
028 C040700 6135
028 D010700 34164
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 6785
028 E010700 33871
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 8832
028 F010700 21123
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 12648
028 G010700 167776
028 G020700 3765
028 G030700 0
028 G040700 44247
028 H000700 10618
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
<PAGE> PAGE 29
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
<PAGE> PAGE 30
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 193188
071 B000700 68015
071 C000700 210454
071 D000700 32
072 A000700 6
072 B000700 438
072 C000700 1122
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 937
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 77
072 J000700 176
072 K000700 0
072 L000700 2
072 M000700 6
072 N000700 16
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 17
072 S000700 0
072 T000700 1101
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 32
072 X000700 2364
072 Y000700 0
072 Z000700 -804
072AA000700 7857
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 7057
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 4055
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.2305
073 C000700 0.0000
074 A000700 3395
074 B000700 0
074 C000700 21472
074 D000700 2954
074 E000700 0
074 F000700 257392
074 G000700 0
<PAGE> PAGE 31
074 H000700 0
074 I000700 23680
074 J000700 1455
074 K000700 0
074 L000700 3081
074 M000700 37
074 N000700 313466
074 O000700 3683
074 P000700 429
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 26932
074 S000700 0
074 T000700 282422
074 U010700 1801
074 U020700 21783
074 V010700 12.25
074 V020700 11.95
074 W000700 0.0000
074 X000700 30641
074 Y000700 21472
075 A000700 0
075 B000700 235655
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 LEHMAN BROTHERS INC.
025 B000801 13-2518466
025 C000801 D
025 D000801 1499
025 A000802 DELETE
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 12747
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 1564
028 B010800 12828
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 1456
028 C010800 9913
028 C020800 2663
028 C030800 0
028 C040800 1397
<PAGE> PAGE 32
028 D010800 15585
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2339
028 E010800 17551
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 2895
028 F010800 18546
028 F020800 667
028 F030800 0
028 F040800 3528
028 G010800 87170
028 G020800 3330
028 G030800 0
028 G040800 13179
028 H000800 6868
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
<PAGE> PAGE 33
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 155241
071 B000800 99619
071 C000800 118613
071 D000800 84
072 A000800 6
072 B000800 1493
072 C000800 1165
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 509
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 55
072 J000800 36
072 K000800 0
072 L000800 6
072 M000800 0
072 N000800 15
072 O000800 0
072 P000800 0
<PAGE> PAGE 34
072 Q000800 0
072 R000800 7
072 S000800 0
072 T000800 645
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 1276
072 Y000800 0
072 Z000800 1382
072AA000800 3391
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 10134
072DD010800 148
072DD020800 1423
072EE000800 2192
073 A010800 0.1915
073 A020800 0.1317
073 B000800 0.2222
073 C000800 0.0000
074 A000800 423
074 B000800 0
074 C000800 21063
074 D000800 71533
074 E000800 33415
074 F000800 35157
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 8241
074 K000800 0
074 L000800 3557
074 M000800 28
074 N000800 173417
074 O000800 3528
074 P000800 243
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 712
074 S000800 0
074 T000800 168934
074 U010800 1018
074 U020800 12825
074 V010800 12.22
074 V020800 12.20
074 W000800 0.0000
074 X000800 15711
074 Y000800 0
<PAGE> PAGE 35
075 A000800 0
075 B000800 136779
076 000800 0.00
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 7142
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 4983
028 B010900 10899
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 8029
028 C010900 9840
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 3825
028 D010900 17887
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 12788
028 E010900 17431
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 9064
028 F010900 18690
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 12278
028 G010900 81889
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 50967
028 H000900 7814
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
<PAGE> PAGE 36
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 Y
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
<PAGE> PAGE 37
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 28395
071 B000900 538
071 C000900 39405
071 D000900 1
072 A000900 6
072 B000900 105
072 C000900 349
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 173
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 20
072 J000900 25
072 K000900 0
072 L000900 1
072 M000900 0
072 N000900 13
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 11
072 S000900 1
072 T000900 202
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 3
072 X000900 449
072 Y000900 0
072 Z000900 5
072AA000900 0
072BB000900 212
072CC010900 6247
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 7422
074 D000900 0
074 E000900 590
074 F000900 57058
<PAGE> PAGE 38
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 3291
074 M000900 19
074 N000900 68380
074 O000900 2021
074 P000900 85
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 2003
074 S000900 0
074 T000900 64271
074 U010900 808
074 U020900 4338
074 V010900 12.75
074 V020900 12.44
074 W000900 0.0000
074 X000900 6015
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 46553
076 000900 0.00
024 001000 Y
025 A001001 DEAN WITTER DISCOVER & CO.
025 B001001 94-1671384
025 C001001 D
025 D001001 2500
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 4787
028 A021000 378
028 A031000 0
028 A041000 6768
028 B011000 9519
028 B021000 406
028 B031000 0
028 B041000 9338
028 C011000 4847
028 C021000 370
028 C031000 0
028 C041000 7939
<PAGE> PAGE 39
028 D011000 4492
028 D021000 314
028 D031000 0
028 D041000 6899
028 E011000 2896
028 E021000 289
028 E031000 0
028 E041000 7329
028 F011000 9330
028 F021000 332
028 F031000 0
028 F041000 10886
028 G011000 35871
028 G021000 2089
028 G031000 0
028 G041000 49159
028 H001000 1046
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
062 A001000 Y
062 B001000 8.3
062 C001000 0.0
062 D001000 4.1
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.4
062 M001000 14.8
062 N001000 41.2
062 O001000 0.0
062 P001000 31.2
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 3.3
064 A001000 Y
064 B001000 N
066 A001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
<PAGE> PAGE 40
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 Y
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 Y
071 A001000 82991
071 B001000 99432
071 C001000 122634
071 D001000 68
072 A001000 6
072 B001000 3582
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 311
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 34
072 J001000 36
072 K001000 0
072 L001000 5
072 M001000 3
072 N001000 21
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
<PAGE> PAGE 41
072 R001000 5
072 S001000 0
072 T001000 448
072 U001000 5
072 V001000 0
072 W001000 8
072 X001000 876
072 Y001000 0
072 Z001000 2706
072AA001000 0
072BB001000 2462
072CC011000 0
072CC021000 793
072DD011000 180
072DD021000 2653
072EE001000 0
073 A011000 0.2424
073 A021000 0.2183
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 355
074 B001000 4800
074 C001000 9615
074 D001000 101630
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 3430
074 M001000 45
074 N001000 119875
074 O001000 0
074 P001000 121
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 3308
074 S001000 0
074 T001000 116446
074 U011000 707
074 U021000 11486
074 V011000 9.55
074 V021000 9.55
074 W001000 0.0000
074 X001000 5416
074 Y001000 71774
075 A001000 0
<PAGE> PAGE 42
075 B001000 124451
076 001000 0.00
008 A001101 THOMSON ADVISORY GROUP LP
008 B001101 A
008 C001101 801-31227
008 D011101 STAMFORD
008 D021101 CT
008 D031101 06902
010 A001101 THOMSON ADVISORY GROUP LP
010 B001101 33-17227
010 C011101 STAMFORD
010 C021101 CT
010 C031101 06902
011 A001101 THOMSON INVESTOR SERVICES INC.
011 B001101 8-41811
011 C011101 STAMFORD
011 C021101 CT
011 C031101 06902
012 A001101 SHAREHOLDER SERVICES, INC
012 B001101 84-333
012 C011101 DENVER
012 C021101 CO
012 C031101 80217
012 C041101 5866
013 A001101 COOPERS & LYBRAND
013 B011101 NEW YORK
013 B021101 NY
013 B031101 10019
015 A001101 THE BANK OF NEW YORK
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10005
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 MERILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
025 B001101 13-5674085
025 C001101 D
025 D001101 4984
025 A001102 DELETE
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 48348
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 8471
<PAGE> PAGE 43
028 B011100 50825
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 16199
028 C011100 35968
028 C021100 3748
028 C031100 0
028 C041100 7708
028 D011100 43267
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 11471
028 E011100 39661
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 12157
028 F011100 46268
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 20908
028 G011100 264337
028 G021100 3748
028 G031100 0
028 G041100 76914
028 H001100 27470
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 200000
048 A021100 0.750
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 200000
048 K021100 0.700
<PAGE> PAGE 44
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 Y
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
<PAGE> PAGE 45
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 386915
071 B001100 210357
071 C001100 398084
071 D001100 53
072 A001100 6
072 B001100 723
072 C001100 1054
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1614
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 165
072 J001100 103
072 K001100 0
072 L001100 8
072 M001100 5
072 N001100 51
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 12
072 S001100 7
072 T001100 2001
072 U001100 5
072 V001100 0
072 W001100 35
072 X001100 4006
072 Y001100 0
072 Z001100 -2229
<PAGE> PAGE 46
072AA001100 5351
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 19076
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 3983
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1164
073 C001100 0.0000
074 A001100 8
074 B001100 0
074 C001100 49110
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 458093
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 22072
074 K001100 0
074 L001100 7807
074 M001100 125
074 N001100 537215
074 O001100 13908
074 P001100 726
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 4322
074 S001100 0
074 T001100 518259
074 U011100 5583
074 U021100 37037
074 V011100 12.26
074 V021100 12.14
074 W001100 0.0000
074 X001100 59830
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 449591
076 001100 0.00
SIGNATURE ROBERT A. PRINDIVILLE
TITLE PRESIDENT