<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/97
000 C000000 0000732697
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 ULTRA SERIES FUND
001 B000000 811-4815
001 C000000 3193524090
002 A000000 2000 HERITAGE WAY
002 B000000 WAVERLY
002 C000000 IA
002 D010000 50677
002 D020000 9202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 GROWTH AND INCOME STOCK SERIES (CLASS Z)
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BALANCED SERIES (CLASS Z)
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BOND SERIES (CLASS Z)
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MONEY MARKET SERIES (CLASS Z)
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 TREASURY 2000 SERIES (CLASS Z)
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 CAPITAL APPRECIATION STOCK SERIES (CLASS Z)
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GROWTH AND INCOME STOCK SERIES (CLASS C)
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 BALANCED SERIES (CLASS C)
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BOND SERIES (CLASS C)
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 MONEY MARKET SERIES (CLASS C)
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 TREASURY 2000 SERIES (CLASS C)
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 CAPITAL APPRECIATION STOCK SERIES (CLASS C)
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
<PAGE> PAGE 3
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
007 C017100 71
007 C017200 72
007 C017300 73
007 C017400 74
007 C017500 75
007 C017600 76
007 C017700 77
007 C017800 78
007 C017900 79
007 C018000 80
007 C018100 81
007 C018200 82
007 C018300 83
007 C018400 84
007 C018500 85
007 C018600 86
007 C018700 87
007 C018800 88
007 C018900 89
007 C019000 90
008 A00AA01 CIMCO INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-18140
008 D01AA01 MADISON
008 D02AA01 WI
008 D03AA01 53705
011 A00AA01 CUNA BROKERAGE SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-30027
011 C01AA01 MADISON
011 C02AA01 WI
011 C03AA01 53705
012 A00AA01 CUNA MUTUAL LIFE INSRUANCE COMPANY
012 B00AA01 84-1685
012 C01AA01 WAVERLY
012 C02AA01 IA
012 C03AA01 50677
<PAGE> PAGE 4
012 C04AA01 9202
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 DES MOINES
013 B02AA01 IA
013 B03AA01 50303
014 A00AA01 CUNA BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-30027
015 A00AA01 STATE STREET BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02101
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 WERTHEIM SCHRODER
020 C000001 41
020 A000002 GOLDMAN SACHS & COMPANY
020 C000002 37
020 A000003 BEAR STEARNSS & COMPANY
020 C000003 33
020 A000004 PRUDENTIAL SECURITIESNRETTE
020 C000004 26
020 A000005 LEHMAN BROTHERS
020 C000005 26
020 A000006 SALOMON BROTHERS
020 C000006 25
020 A000007 SANFORD BERNSTEIN
020 C000007 24
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN, JENRETTE
020 C000008 21
020 A000009 INSTINET
020 C000009 19
020 A000010 CAPITAL INSTITUTIONAL SERVICE
020 C000010 17
021 000000 337
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 C000001 122661
022 D000001 0
022 A000002 GE CAPITAL
022 C000002 41352
022 D000002 0
022 A000003 FORD MOTOR CREDIT
022 C000003 37111
022 D000003 0
022 A000004 AMERICAN EXPRESS CREDIT
022 C000004 19090
022 D000004 0
022 A000005 ASSOC CORP OF NORTH AMERICA
022 C000005 15148
<PAGE> PAGE 5
022 D000005 0
022 A000006 AMERICAN GENERAL
022 C000006 13718
022 D000006 0
022 A000007 DEAN WITTER
022 C000007 9916
022 D000007 0
022 A000008 DEERE & CO
022 C000008 6821
022 D000008 0
022 A000009 MORGAN STANLEY
022 C000009 5732
022 D000009 3359
022 A000010 CIT GROUP HOLDINGS, INC
022 C000010 4673
022 D000010 0
023 C000000 276223
023 D000000 19298
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 LLOYDS OF LONDON
080 C00AA00 2850
<PAGE> PAGE 6
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 TRAVELERS GROUP, INC.
025 B000101 52-1568099
025 C000101 E
025 D000101 13077
025 A000102 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER
025 B000102 36-3145972
025 C000102 E
025 D000102 7864
025 A000103 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000103 13-2740599
025 C000103 D
025 D000103 5243
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 12256
028 A020100 1114
028 A030100 0
028 A040100 345
028 B010100 12394
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 0
028 C010100 12497
028 C020100 0
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 C040100 125
028 D010100 13912
028 D020100 1341
028 D030100 0
028 D040100 331
028 E010100 127978
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 14101
028 F020100 11137
028 F030100 0
028 F040100 971
028 G010100 193138
028 G020100 13592
028 G030100 0
028 G040100 1772
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.600
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
<PAGE> PAGE 8
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 N
054 I000100 N
054 J000100 N
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
<PAGE> PAGE 9
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 315654
071 B000100 74541
071 C000100 365625
071 D000100 20
072 A000100 6
<PAGE> PAGE 10
072 B000100 881
072 C000100 6473
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2108
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 38
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 5
072 N000100 45
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 13
072 S000100 12
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 29
072 X000100 2250
072 Y000100 16
072 Z000100 5120
072AA000100 9499
072BB000100 0
072CC010100 84643
072CC020100 0
072DD010100 5121
072DD020100 0
072EE000100 9499
073 A010100 0.3200
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.4700
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 28750
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 556132
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 7557
074 K000100 0
074 L000100 1152
074 M000100 0
074 N000100 593591
074 O000100 3154
<PAGE> PAGE 11
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 302
074 S000100 0
074 T000100 590135
074 U010100 21693
074 U020100 0
074 V010100 27.20
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 34844
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 367234
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 DONALDSON, LUFKIN, JENRETTE, INC
025 B000201 13-1898818
025 C000201 D
025 D000201 918
025 A000202 MERRIL LYNCH & CO., INC.
025 B000202 13-2740599
025 C000202 D
025 D000202 5656
025 A000203 PAINE WEBBER GROUP
025 B000203 13-2760086
025 C000203 D
025 D000203 1005
025 A000204 SALOMON, INC.
025 B000204 22-1660266
025 C000204 D
025 D000204 2569
025 A000205 TRAVELERS GROUP, INC.
025 B000205 52-1568099
025 C000205 E
025 D000205 3717
025 A000206 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER DISCOVER & CO.
025 B000206 36-3145972
025 C000206 E
025 D000206 1738
025 A000207 DELETE
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 6639
028 A020200 2282
028 A030200 0
028 A040200 502
028 B010200 5244
<PAGE> PAGE 12
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 81
028 C010200 5452
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 798
028 D010200 6859
028 D020200 2518
028 D030200 0
028 D040200 539
028 E010200 9598
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 82
028 F010200 6526
028 F020200 6531
028 F030200 0
028 F040200 714
028 G010200 40318
028 G020200 11330
028 G030200 0
028 G040200 2716
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.700
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
<PAGE> PAGE 13
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 N
054 I000200 N
054 J000200 N
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 N
067 000200 Y
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 138510
071 B000200 53645
071 C000200 253653
071 D000200 21
072 A000200 6
<PAGE> PAGE 15
072 B000200 9625
072 C000200 1727
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1627
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 31
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 4
072 N000200 36
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 11
072 S000200 9
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 23
072 X000200 1741
072 Y000200 13
072 Z000200 9624
072AA000200 3793
072BB000200 0
072CC010200 25504
072CC020200 0
072DD010200 9624
072DD020200 0
072EE000200 3792
073 A010200 0.6300
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.1900
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 108682
074 D000200 53421
074 E000200 0
074 F000200 148137
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 813
074 K000200 0
074 L000200 2389
074 M000200 0
074 N000200 313442
074 O000200 3450
<PAGE> PAGE 16
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 188
074 S000200 0
074 T000200 309804
074 U010200 18199
074 U020200 0
074 V010200 17.02
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 26188
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 252633
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 DONALDSON, LUFKIN JENRETTE, INC
025 B000301 13-1898818
025 C000301 D
025 D000301 3162
025 A000302 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B000302 13-3216325
025 C000302 D
025 D000302 2026
025 A000303 MERRILL LYNCH
025 B000303 13-2740599
025 C000303 D
025 D000303 2345
025 A000304 PAINE WEBBER GROUP
025 B000304 13-2760086
025 C000304 D
025 D000304 1762
025 A000305 SALOMON, INC.
025 B000305 22-1660266
025 C000305 D
025 D000305 6232
025 A000306 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B000306 36-3145972
025 C000306 D
025 D000306 3484
025 A000307 BEAR STEARNS
025 B000307 13-3286161
025 C000307 D
025 D000307 1012
025 D000308 0
028 A010300 1776
028 A020300 554
028 A030300 0
<PAGE> PAGE 17
028 A040300 291
028 B010300 1225
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 74
028 C010300 872
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 74
028 D010300 1158
028 D020300 622
028 D030300 0
028 D040300 156
028 E010300 31564
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 193
028 F010300 114599
028 F020300 1380
028 F030300 0
028 F040300 312
028 G010300 151194
028 G020300 2555
028 G030300 0
028 G040300 1099
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 N
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.550
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
<PAGE> PAGE 18
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 N
054 I000300 N
054 J000300 N
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 4.2
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 1.8
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 1.7
062 M000300 12.1
<PAGE> PAGE 19
062 N000300 14.4
062 O000300 0.0
062 P000300 59.8
062 Q000300 6.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 9.3
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 163794
<PAGE> PAGE 20
071 B000300 15541
071 C000300 50308
071 D000300 31
072 A000300 6
072 B000300 3320
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 248
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 6
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 1
072 N000300 5
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 2
072 S000300 1
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 3
072 X000300 266
072 Y000300 4
072 Z000300 3058
072AA000300 22
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 326
072DD010300 3058
072DD020300 0
072EE000300 22
073 A010300 0.2900
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.2400
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 72680
074 D000300 112919
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
<PAGE> PAGE 21
074 L000300 3302
074 M000300 0
074 N000300 188901
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 62
074 S000300 0
074 T000300 188839
074 U010300 17909
074 U020300 0
074 V010300 10.54
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 5986
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 47059
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B000401 36-3145972
025 C000401 D
025 D000401 1196
025 A000402 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000402 13-2740599
025 C000402 D
025 D000402 900
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 3514
028 A020400 132
028 A030400 0
028 A040400 4425
028 B010400 2404
028 B020400 113
028 B030400 0
028 B040400 3797
028 C010400 3838
028 C020400 121
028 C030400 0
028 C040400 4275
028 D010400 2391
028 D020400 114
<PAGE> PAGE 22
028 D030400 0
028 D040400 4481
028 E010400 19824
028 E020400 169
028 E030400 0
028 E040400 3852
028 F010400 3505
028 F020400 203
028 F030400 0
028 F040400 4077
028 G010400 35476
028 G020400 852
028 G030400 0
028 G040400 24906
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 N
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.450
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
<PAGE> PAGE 23
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 N
054 H000400 N
054 I000400 N
054 J000400 N
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 10.6
062 C000400 21.5
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 67.9
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 34
063 B000400 0.0
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
<PAGE> PAGE 24
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 1621
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 134
072 G000400 0
072 H000400 0
<PAGE> PAGE 25
072 I000400 0
072 J000400 5
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 1
072 N000400 5
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 1
072 S000400 1
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 3
072 X000400 150
072 Y000400 4
072 Z000400 1475
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 1475
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0500
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 41193
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 0
074 M000400 0
074 N000400 41193
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 23
074 S000400 0
<PAGE> PAGE 26
074 T000400 41170
074 U010400 41170
074 U020400 0
074 V010400 1.00
074 V020400 0.00
074 W000400 1.0000
074 X000400 3007
074 Y000400 0
075 A000400 29209
075 B000400 0
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 0
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 0
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 0
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 0
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 0
028 E010500 0
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 0
028 F010500 22
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 14
028 G010500 22
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 14
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
<PAGE> PAGE 27
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.450
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 Y
054 E000500 Y
<PAGE> PAGE 28
054 F000500 Y
054 G000500 Y
054 H000500 N
054 I000500 Y
054 J000500 N
054 K000500 Y
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 Y
054 O000500 Y
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 100.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 2.8
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
<PAGE> PAGE 29
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 Y
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 1633
071 D000500 0
072 A000500 6
072 B000500 114
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 7
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 7
072 Y000500 0
<PAGE> PAGE 30
072 Z000500 107
072AA000500 0
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 2
072DD010500 106
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 1701
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 0
074 N000500 1701
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1
074 S000500 0
074 T000500 1700
074 U010500 184
074 U020500 0
074 V010500 9.24
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 559
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 1628
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 TRAVELERS GROUP
025 B000601 52-1568099
025 C000601 E
025 D000601 3539
025 A000602 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
<PAGE> PAGE 31
025 B000602 13-2740599
025 C000602 D
025 D000602 5989
025 A000603 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B000603 36-3145972
025 C000603 E
025 D000603 5392
025 A000604 DELETE
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 5507
028 A020600 245
028 A030600 0
028 A040600 152
028 B010600 5468
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 63
028 C010600 5886
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 43
028 D010600 5822
028 D020600 251
028 D030600 0
028 D040600 198
028 E010600 39889
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 219591
028 F020600 5823
028 F030600 0
028 F040600 1194
028 G010600 282162
028 G020600 6319
028 G030600 0
028 G040600 1650
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 N
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
<PAGE> PAGE 32
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.800
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 N
054 H000600 N
054 I000600 N
054 J000600 N
054 K000600 N
054 L000600 N
<PAGE> PAGE 33
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 N
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
<PAGE> PAGE 34
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 323218
071 B000600 29124
071 C000600 170716
071 D000600 17
072 A000600 6
072 B000600 452
072 C000600 1855
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1195
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 18
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 2
072 N000600 19
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 6
072 S000600 4
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 12
072 X000600 1256
072 Y000600 8
072 Z000600 1059
072AA000600 5517
072BB000600 0
<PAGE> PAGE 35
072CC010600 40907
072CC020600 0
072DD010600 1059
072DD020600 0
072EE000600 5517
073 A010600 0.0700
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.2700
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 23113
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 435142
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 305
074 K000600 0
074 L000600 394
074 M000600 0
074 N000600 458954
074 O000600 2526
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 233
074 S000600 0
074 T000600 456195
074 U010600 24200
074 U020600 0
074 V010600 18.85
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 22539
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 151353
076 000600 0.00
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
<PAGE> PAGE 36
025 D000709 0
025 D000710 0
025 D000711 0
025 D000712 0
025 D000713 0
025 D000714 0
025 D000715 0
025 D000716 0
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 0
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 0
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 0
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 0
028 E010700 0
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 0
028 F010700 0
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 0
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 0
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 N
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
<PAGE> PAGE 37
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.600
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 N
054 H000700 N
054 I000700 N
054 J000700 N
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 N
062 A000700 N
062 B000700 0.0
<PAGE> PAGE 38
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 Y
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
<PAGE> PAGE 39
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 6
072 B000700 0
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 0
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 0
072 Y000700 0
072 Z000700 0
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
<PAGE> PAGE 40
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 0
074 M000700 0
074 N000700 0
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 0
074 S000700 0
074 T000700 0
074 U010700 0
074 U020700 0
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 0
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 0
076 000700 0.00
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
<PAGE> PAGE 41
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 0
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 0
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 0
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 0
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 N
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.700
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
<PAGE> PAGE 42
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 N
054 H000800 N
054 I000800 N
054 J000800 N
054 K000800 N
054 L000800 N
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
<PAGE> PAGE 43
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 N
067 000800 Y
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 6
<PAGE> PAGE 44
072 B000800 0
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 0
072 Y000800 0
072 Z000800 0
072AA000800 0
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 0
074 O000800 0
<PAGE> PAGE 45
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
074 T000800 0
074 U010800 0
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 0
076 000800 0.00
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 0
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
<PAGE> PAGE 46
028 G010900 0
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 0
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 Y
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.550
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
<PAGE> PAGE 47
053 B000900 Y
053 C000900 N
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 Y
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 N
054 H000900 N
054 I000900 N
054 J000900 N
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
<PAGE> PAGE 48
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
071 D000900 0
072 A000900 6
072 B000900 0
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
<PAGE> PAGE 49
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 0
072 Y000900 0
072 Z000900 0
072AA000900 0
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 0
074 M000900 0
074 N000900 0
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 0
074 S000900 0
074 T000900 0
074 U010900 0
074 U020900 0
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 0
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 0
076 000900 0.00
024 001000 N
<PAGE> PAGE 50
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 0
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 0
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 0
028 G011000 0
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 0
028 H001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 Y
041 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
<PAGE> PAGE 51
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.450
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 N
054 H001000 N
054 I001000 N
054 J001000 N
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 N
062 A001000 N
062 B001000 0.0
<PAGE> PAGE 52
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
<PAGE> PAGE 53
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 6
072 B001000 0
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 0
072 Y001000 0
072 Z001000 0
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
<PAGE> PAGE 54
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 0
074 N001000 0
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 0
074 S001000 0
074 T001000 0
074 U011000 0
074 U021000 0
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 0
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 0
076 001000 0.00
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 0
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 0
028 C021100 0
028 C031100 0
<PAGE> PAGE 55
028 C041100 0
028 D011100 0
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 0
028 E011100 0
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 0
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 0
028 G011100 0
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 0
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.450
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
<PAGE> PAGE 56
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 Y
054 E001100 Y
054 F001100 Y
054 G001100 Y
054 H001100 N
054 I001100 Y
054 J001100 N
054 K001100 Y
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 Y
054 O001100 Y
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 N
<PAGE> PAGE 57
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 0
071 B001100 0
071 C001100 0
071 D001100 0
072 A001100 6
072 B001100 0
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 0
072 G001100 0
<PAGE> PAGE 58
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 0
072 Y001100 0
072 Z001100 0
072AA001100 0
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 0
074 M001100 0
074 N001100 0
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 0
<PAGE> PAGE 59
074 S001100 0
074 T001100 0
074 U011100 0
074 U021100 0
074 V011100 0.00
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 0
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 0
076 001100 0.00
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 0
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 0
028 B011200 0
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 0
028 C011200 0
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 0
028 D011200 0
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 0
028 E011200 0
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 0
028 F011200 0
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 0
028 G011200 0
028 G021200 0
028 G031200 0
028 G041200 0
028 H001200 0
037 001200 N
<PAGE> PAGE 60
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 N
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 0
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.800
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
054 A001200 Y
054 B001200 Y
054 C001200 Y
054 D001200 N
<PAGE> PAGE 61
054 E001200 N
054 F001200 N
054 G001200 N
054 H001200 N
054 I001200 N
054 J001200 N
054 K001200 N
054 L001200 N
054 M001200 Y
054 N001200 N
054 O001200 N
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 N
<PAGE> PAGE 62
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 0
071 B001200 0
071 C001200 0
071 D001200 0
072 A001200 6
072 B001200 0
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 0
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 0
<PAGE> PAGE 63
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 0
072 Y001200 0
072 Z001200 0
072AA001200 0
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 0
074 M001200 0
074 N001200 0
074 O001200 0
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 0
074 S001200 0
074 T001200 0
074 U011200 0
074 U021200 0
074 V011200 0.00
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 0
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 0
076 001200 0.00
<PAGE> PAGE 64
SIGNATURE MICHAEL S. DAUBS
TITLE PRESIDENT
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> Growth and Income
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 461510749
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 584882177
<RECEIVABLES> 8709081
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 593591258
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 3154136
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 301689
<TOTAL-LIABILITIES> 3455825
<SENIOR-EQUITY> 216928
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 466534259
<SHARES-COMMON-STOCK> 13899526
<SHARES-COMMON-PRIOR> 21692803
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 9686
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 3132
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 123371428
<NET-ASSETS> 590135433
<DIVIDEND-INCOME> 6473882
<INTEREST-INCOME> 881021
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 2234280
<NET-INVESTMENT-INCOME> 5120623
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 94141715
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 84642706
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 99262338
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 639086
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 3084815
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 10269759
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 77316
<SHARES-REINVESTED> 580713
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 10773156
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 2108616
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 2250571
<AVERAGE-NET-ASSETS> 367234033
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 21.32
<PER-SHARE-NII> .31
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 6.36
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.32)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.47)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 27.2
<EXPENSE-RATIO> .61
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> Balanced Fund
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 269135520
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 310239939
<RECEIVABLES> 3202483
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 313442422
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 3450718
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 187992
<TOTAL-LIABILITIES> 3638710
<SENIOR-EQUITY> 181994
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 268447516
<SHARES-COMMON-STOCK> 18199350
<SHARES-COMMON-PRIOR> 15322706
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 49986
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 19797
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 41104419
<NET-ASSETS> 309803712
<DIVIDEND-INCOME> 1727637
<INTEREST-INCOME> 9624772
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 1728393
<NET-INVESTMENT-INCOME> 9624016
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 29296729
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 25504114
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 38920745
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 9668911
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 3841952
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 4853295
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 243133
<SHARES-REINVESTED> 851766
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 5461928
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 1627496
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 1741359
<AVERAGE-NET-ASSETS> 252633432
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 15.29
<PER-SHARE-NII> .62
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 1.93
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.63)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.19)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 17.02
<EXPENSE-RATIO> .69
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 3
<NAME> Bond
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 185177448
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 185599118
<RECEIVABLES> 3302397
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 188901515
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 61947
<TOTAL-LIABILITIES> 61947
<SENIOR-EQUITY> 179093
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 188176466
<SHARES-COMMON-STOCK> 17909312
<SHARES-COMMON-PRIOR> 3467457
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 62339
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 421670
<NET-ASSETS> 188839568
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 3320834
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 262552
<NET-INVESTMENT-INCOME> 3058282
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 349017
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 326623
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 3407299
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 3013977
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 22394
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 15158727
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 143139
<SHARES-REINVESTED> 320654
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 15336242
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 248008
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 266915
<AVERAGE-NET-ASSETS> 47058610
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 10.33
<PER-SHARE-NII> .29
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> .45
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.51)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.02)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 1.54
<EXPENSE-RATIO> .57
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 4
<NAME> Money Market
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 41192527
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 41192527
<RECEIVABLES> 8
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 41192535
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 22383
<TOTAL-LIABILITIES> 22383
<SENIOR-EQUITY> 411702
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 40758450
<SHARES-COMMON-STOCK> 41170152
<SHARES-COMMON-PRIOR> 29748024
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 0
<NET-ASSETS> 41170152
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 1621455
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 146212
<NET-INVESTMENT-INCOME> 1475243
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 0
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 0
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 1475243
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 1475243
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 57326121
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 38642199
<SHARES-REINVESTED> 1475243
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 20159165
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 134513
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 150307
<AVERAGE-NET-ASSETS> 29208857
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 1
<PER-SHARE-NII> .05
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.05)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 1
<EXPENSE-RATIO> .51
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 5
<NAME> Treasury 2000 Series
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 1502323
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 1701374
<RECEIVABLES> 0
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 1701374
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 697
<TOTAL-LIABILITIES> 697
<SENIOR-EQUITY> 1841
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 1499785
<SHARES-COMMON-STOCK> 184138
<SHARES-COMMON-PRIOR> 183351
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 199051
<NET-ASSETS> 1700677
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 114238
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 7387
<NET-INVESTMENT-INCOME> 106851
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 1846
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 1846
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 108697
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 787
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 0
<SHARES-REINVESTED> 0
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 787
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 7325
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 7387
<AVERAGE-NET-ASSETS> 1627962
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 8.64
<PER-SHARE-NII> .58
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> .02
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 9.24
<EXPENSE-RATIO> .45
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<SERIES>
<NUMBER> 6
<NAME> Capital Appreciation Stock
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-1997
<PERIOD-START> JAN-01-1997
<PERIOD-END> DEC-31-1997
<INVESTMENTS-AT-COST> 404240162
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 458255162
<RECEIVABLES> 698677
<ASSETS-OTHER> 0
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 458953839
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 2526385
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 223219
<TOTAL-LIABILITIES> 2759604
<SENIOR-EQUITY> 242004
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 401929507
<SHARES-COMMON-STOCK> 24200359
<SHARES-COMMON-PRIOR> 6759264
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 7611
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 54015113
<NET-ASSETS> 456194235
<DIVIDEND-INCOME> 1854993
<INTEREST-INCOME> 451972
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 1247731
<NET-INVESTMENT-INCOME> 1059234
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 46424802
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 40907564
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 47484036
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 1065876
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 5585172
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 0
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 17162378
<SHARES-REINVESTED> 93915
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 372632
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 17441095
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 1194672
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 1256674
<AVERAGE-NET-ASSETS> 151353405
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 14.6
<PER-SHARE-NII> .07
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 4.52
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.07)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> (.27)
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 18.85
<EXPENSE-RATIO> .83
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
