<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/94
000 C000000 736913
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NEUBERGER & BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST
001 B000000 811-4255
001 C000000 2124768800
002 A000000 605 THIRD AVENUE, 2ND FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10158
002 D020000 0006
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 LIQUID ASSET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 LIMITED MATURITY BOND PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BALANCED PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 PARTNERS PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 GOVERNMENT INCOME PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 NEUBERGER & BERMAN MANAGEMENT INCORPORATED
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-8259
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10158
<PAGE> PAGE 2
008 D04AA01 0006
008 A00AA02 NEUBERGER & BERMAN, LP
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-3908
008 D01AA02 NEW YORK
008 D02AA02 NY
008 D03AA02 10158
008 D04AA02 3698
011 A00AA01 NEUBERGER & BERMAN MANAGEMENT INCORPORATED
011 B00AA01 8-16229
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10158
011 C04AA01 0006
012 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-05003
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
013 A00AA01 ERNST & YOUNG, LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
014 A00AA01 NEUBERGER & BERMAN, LP
014 B00AA01 8-1068
014 A00AA02 NEUBERGER & BERMAN MANAGEMENT INCORPORATED
014 B00AA02 8-16229
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
015 A00AA02 DELETE
015 A00AA03 DELETE
015 A00AA04 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B00AA04 S
015 C01AA04 ZURICH
015 D01AA04 SWITZERLAND
015 E04AA04 X
015 A00AA05 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B00AA05 S
015 C01AA05 STOCKHOLM
015 D01AA05 SWEDEN
015 E04AA05 X
015 A00AA06 GENERALE BANK
015 B00AA06 S
015 C01AA06 BRUSSELS
015 D01AA06 BELGIUM
015 E04AA06 X
015 A00AA07 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
<PAGE> PAGE 3
015 B00AA07 S
015 C01AA07 HELSINKI
015 D01AA07 FINLAND
015 E04AA07 X
015 A00AA08 WESTPAC BANKING CORPORATION
015 B00AA08 S
015 C01AA08 SYDNEY
015 D01AA08 AUSTRALIA
015 E04AA08 X
015 A00AA09 GIROCREDIT BANK AKTIENGESELLSCHAFT DER SPARKA
015 B00AA09 S
015 C01AA09 VIENNA
015 D01AA09 AUSTRIA
015 E04AA09 X
015 A00AA10 CANADA TRUSTCO MORTGAGE COMPANY
015 B00AA10 S
015 C01AA10 TORONTO
015 D01AA10 CANADA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 DEN DANSKE BANK
015 B00AA11 S
015 C01AA11 COPENHAGEN
015 D01AA11 DENMARK
015 E04AA11 X
015 A00AA12 BANQUE PARIBAS
015 B00AA12 S
015 C01AA12 PARIS
015 D01AA12 FRANCE
015 E04AA12 X
015 A00AA13 BERLINER HANDELS-UND FRANFURTER BANK
015 B00AA13 S
015 C01AA13 FRANKFURT
015 D01AA13 GERMANY
015 E04AA13 X
015 A00AA14 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA14 S
015 C01AA14 HONG KONG
015 D01AA14 HONG KONG
015 E04AA14 X
015 A00AA15 BANK OF IRELAND
015 B00AA15 S
015 C01AA15 DUBLIN
015 D01AA15 IRELAND
015 E04AA15 X
015 A00AA16 SUMITOMO TRUST & BANKING CO. LTD.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 TOKYO
015 D01AA16 JAPAN
015 E04AA16 X
015 A00AA17 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B00AA17 S
<PAGE> PAGE 4
015 C01AA17 MILAN
015 D01AA17 ITALY
015 E04AA17 X
015 A00AA18 CITIBANK, N.A., MEXICO
015 B00AA18 S
015 C01AA18 MEXICO CITY
015 D01AA18 MEXICO
015 E04AA18 X
015 A00AA19 MEESPIERSON N.V.
015 B00AA19 S
015 C01AA19 AMSTERDAM
015 D01AA19 NETHERLANDS
015 E04AA19 X
015 A00AA20 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED
015 B00AA20 S
015 C01AA20 WELLINGTON
015 D01AA20 NEW ZEALAND
015 E04AA20 X
015 A00AA21 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
015 B00AA21 S
015 C01AA21 OSLO
015 D01AA21 NORWAY
015 E04AA21 X
015 A00AA22 BANCO SANTANDER, S.A.
015 B00AA22 S
015 C01AA22 MADRID
015 D01AA22 SPAIN
015 E04AA22 X
015 A00AA23 STATE STREET BANK AND TRUST CO.,LONDON BRANCH
015 B00AA23 S
015 C01AA23 LONDON
015 D01AA23 UNITED KINGDOM
015 E04AA23 X
015 A00AA24 STATE STREET LONDON, LIMITED, SUBSIDIARY
015 B00AA24 S
015 C01AA24 LONDON
015 D01AA24 UNITED KINGDOM
015 E04AA24 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 45
019 C00AA00 NEUBBERMAN
020 A000001 NEUBERGER & BERMAN LP
020 B000001 13-5521910
020 C000001 455
020 A000002 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000002 94-1701676
020 C000002 22
020 A000003 DONALDSON LUFKIN JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000003 13-2741729
020 C000003 12
<PAGE> PAGE 5
020 A000004 INSTINET CORPORATION
020 B000004 13-3443395
020 C000004 11
020 A000005 LAWRENCE (C.J) INC.
020 B000005 13-2730828
020 C000005 8
020 A000006 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000006 13-2518466
020 C000006 8
020 A000007 S.G.WARBURG & CO. INC.
020 B000007 13-3340045
020 C000007 8
020 A000008 COWEN & COMPANY
020 B000008 13-5616116
020 C000008 7
020 A000009 FIRST BOSTON CORPORATION (THE)
020 B000009 13-5659485
020 C000009 7
020 A000010 BROWN (ALEX) & SONS INC.
020 B000010 52-1319768
020 C000010 6
021 000000 573
022 A000001 EXXON CREDIT CORP.
022 B000001 13-3072652
022 C000001 618302
022 D000001 0
022 A000002 HSBC SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2650272
022 C000002 376936
022 D000002 36081
022 A000003 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000003 13-1500700
022 C000003 251103
022 D000003 1189
022 A000004 FIRST BOSTON CORPORATION (THE)
022 B000004 13-5659485
022 C000004 180429
022 D000004 53891
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 198579
022 D000005 10345
022 A000006 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000006 13-2518466
022 C000006 167740
022 D000006 35724
022 A000007 NATIONSBANK
022 B000007 75-0520130
022 C000007 89602
022 D000007 111577
022 A000008 GOLDMAN, SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 6
022 B000008 13-5108880
022 C000008 165851
022 D000008 5779
022 A000009 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000009 13-2655998
022 C000009 86885
022 D000009 39785
022 A000010 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000010 13-3224016
022 C000010 96250
022 D000010 23523
023 C000000 2853648
023 D000000 458156
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
042 A00AA00 20
042 B00AA00 42
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 38
043 00AA00 202
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
<PAGE> PAGE 7
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 18025
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 39
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 8
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 A000101 DELETE
025 D000101 0
025 A000102 DELETE
025 D000102 0
025 A000103 DELETE
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 167
028 A020100 17
028 A030100 0
028 A040100 156
028 B010100 203
028 B020100 17
028 B030100 0
028 B040100 343
028 C010100 144
028 C020100 18
028 C030100 0
028 C040100 276
028 D010100 49
028 D020100 18
028 D030100 0
028 D040100 305
028 E010100 333
028 E020100 18
028 E030100 0
028 E040100 249
028 F010100 358
028 F020100 19
028 F030100 0
028 F040100 637
<PAGE> PAGE 9
028 G010100 1254
028 G020100 107
028 G030100 0
028 G040100 1966
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 45.7
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 51.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 3.8
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
<PAGE> PAGE 10
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 44
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
<PAGE> PAGE 11
072 A000100 12
072 B000100 247
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 29
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 18
072 K000100 0
072 L000100 8
072 M000100 0
072 N000100 1
072 O000100 1
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 1
072 S000100 1
072 T000100 1
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 60
072 Y000100 1
072 Z000100 188
072AA000100 0
072BB000100 2
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 188
072DD020100 0
072EE000100 7
073 A010100 0.0328
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0012
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 5310
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 15
074 M000100 1
074 N000100 5326
<PAGE> PAGE 12
074 O000100 0
074 P000100 4
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 38
074 S000100 0
074 T000100 5284
074 U010100 5285
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9997
074 X000100 3
074 Y000100 0
075 A000100 5740
075 B000100 0
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY GROUP
025 B000201 13-2655998
025 C000201 E
025 D000201 4425
025 A000202 DELETE
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 7195
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 5353
028 B010200 14929
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 5691
028 C010200 6828
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 13811
028 D010200 9975
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 6484
028 E010200 5570
028 E020200 0
028 E030200 0
<PAGE> PAGE 13
028 E040200 8117
028 F010200 12303
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 2755
028 G010200 56800
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 42211
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.700
048 B010200 250000
048 B020200 0.675
048 C010200 250000
048 C020200 0.650
048 D010200 250000
048 D020200 0.625
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 1000000
048 K020200 0.600
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
<PAGE> PAGE 15
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 181104
071 B000200 166563
071 C000200 360522
071 D000200 46
072 A000200 12
072 B000200 124
072 C000200 3873
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2509
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 133
072 K000200 0
072 L000200 95
072 M000200 23
072 N000200 19
072 O000200 1
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 37
072 S000200 64
072 T000200 149
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 17
072 X000200 3047
072 Y000200 0
072 Z000200 950
072AA000200 12943
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 32917
072DD010200 1828
072DD020200 0
072EE000200 42814
073 A010200 0.1200
073 A020200 0.0000
073 B000200 2.8100
073 C000200 0.0000
074 A000200 77
074 B000200 0
074 C000200 8169
074 D000200 0
074 E000200 0
<PAGE> PAGE 16
074 F000200 361236
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 964
074 M000200 25
074 N000200 370471
074 O000200 697
074 P000200 304
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 162
074 S000200 0
074 T000200 369308
074 U010200 18180
074 U020200 0
074 V010200 20.31
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 8
074 Y000200 0
075 A000200 362389
075 B000200 0
076 000200 0.00
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 9919
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 9958
028 B010300 29813
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 25200
028 C010300 9389
028 C020300 0
<PAGE> PAGE 17
028 C030300 0
028 C040300 18401
028 D010300 4032
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 38072
028 E010300 15781
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 11624
028 F010300 8534
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 7695
028 G010300 77468
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 110950
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 2.1
<PAGE> PAGE 18
062 C000300 2.4
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 5.5
062 M000300 28.9
062 N000300 12.7
062 O000300 0.0
062 P000300 22.7
062 Q000300 24.7
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 2.2
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
<PAGE> PAGE 19
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 342042
071 B000300 278415
071 C000300 310371
071 D000300 90
072 A000300 12
072 B000300 21991
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1806
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 165
072 K000300 0
072 L000300 98
072 M000300 23
072 N000300 25
072 O000300 1
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 34
072 S000300 65
072 T000300 163
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 15
072 X000300 2395
072 Y000300 0
072 Z000300 19596
072AA000300 0
072BB000300 8821
072CC010300 0
072CC020300 11234
072DD010300 13651
072DD020300 0
072EE000300 1798
073 A010300 0.5500
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0700
073 C000300 0.0000
<PAGE> PAGE 20
074 A000300 4
074 B000300 0
074 C000300 34753
074 D000300 306548
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 14
074 K000300 0
074 L000300 4545
074 M000300 23
074 N000300 345887
074 O000300 0
074 P000300 244
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 805
074 S000300 0
074 T000300 344838
074 U010300 24591
074 U020300 0
074 V010300 14.02
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 8
074 Y000300 0
075 A000300 361267
075 B000300 0
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY GROUP
025 B000401 13-2655998
025 C000401 E
025 D000401 1475
025 A000402 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000402 13-1500700
025 C000402 D
025 D000402 516
025 A000403 DELETE
025 D000403 0
025 A000404 DELETE
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 3181
<PAGE> PAGE 21
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 2272
028 B010400 2439
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2543
028 C010400 2629
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 1897
028 D010400 2802
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 2233
028 E010400 2322
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1318
028 F010400 2731
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 2020
028 G010400 16104
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 12283
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.700
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
<PAGE> PAGE 22
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 121977
071 B000400 89612
071 C000400 162574
071 D000400 55
072 A000400 6
072 B000400 3687
072 C000400 1207
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1217
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 15
072 J000400 110
072 K000400 0
072 L000400 62
072 M000400 11
072 N000400 16
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 18
072 S000400 31
072 T000400 91
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 7
072 X000400 1578
<PAGE> PAGE 24
072 Y000400 0
072 Z000400 3316
072AA000400 1255
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 10390
072DD010400 2464
072DD020400 0
072EE000400 4072
073 A010400 0.2300
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.3800
073 C000400 0.0000
074 A000400 4
074 B000400 0
074 C000400 4174
074 D000400 58262
074 E000400 0
074 F000400 115906
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 149
074 K000400 0
074 L000400 1118
074 M000400 10
074 N000400 179623
074 O000400 102
074 P000400 153
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 93
074 S000400 0
074 T000400 179275
074 U010400 12352
074 U020400 0
074 V010400 14.51
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 52
074 Y000400 0
075 A000400 173910
075 B000400 0
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000501 13-1500700
025 C000501 D
025 D000501 440
<PAGE> PAGE 25
025 A000502 DELETE
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 18
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 2471
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 89
028 C010500 1885
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 563
028 D010500 1540
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 719
028 E010500 1560
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 393
028 F010500 2347
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 360
028 G010500 9821
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 2124
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 250000
048 A020500 0.700
048 B010500 250000
048 B020500 0.675
048 C010500 250000
048 C020500 0.650
048 D010500 250000
048 D020500 0.625
048 E010500 0
048 E020500 0.000
<PAGE> PAGE 26
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1000000
048 K020500 0.600
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 10540
071 B000500 2744
071 C000500 3045
071 D000500 90
072 A000500 6
072 B000500 27
072 C000500 35
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 20
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 15
072 K000500 0
072 L000500 8
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 1
072 S000500 1
072 T000500 2
072 U000500 2
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 49
072 Y000500 0
072 Z000500 13
072AA000500 98
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 169
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 0
074 C000500 1908
074 D000500 157
074 E000500 60
074 F000500 7508
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 114
074 M000500 0
074 N000500 9748
074 O000500 303
074 P000500 27
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 39
074 S000500 0
074 T000500 9379
074 U010500 960
074 U020500 0
074 V010500 9.77
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
<PAGE> PAGE 29
074 Y000500 0
075 A000500 3630
075 B000500 0
076 000500 0.00
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 0
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.600
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
<PAGE> PAGE 30
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 34.7
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 64.5
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 4.3
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
<PAGE> PAGE 31
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 701
071 B000600 12
071 C000600 404
071 D000600 3
072 A000600 6
072 B000600 46
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 5
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 4
072 K000600 0
072 L000600 8
072 M000600 0
072 N000600 0
<PAGE> PAGE 32
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 1
072 U000600 2
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 20
072 Y000600 12
072 Z000600 38
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 23
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 18
074 B000600 0
074 C000600 359
074 D000600 666
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 5
074 M000600 12
074 N000600 1060
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 27
074 S000600 0
074 T000600 1033
074 U010600 102
074 U020600 0
074 V010600 10.15
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
<PAGE> PAGE 33
074 X000600 2
074 Y000600 0
075 A000600 1018
075 B000600 0
076 000600 0.00
SIGNATURE RICK RUSSELL
TITLE TREASURER
