<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/93
000 C000000 742212
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NORTHWESTERN MUTUAL VARIABLE LIFE SERIES FUND
001 B000000 811-3990
001 C000000 4142711444
002 A000000 720 EAST WISCONSIN AVE.
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C020100 INDEX 500 STOCK PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SELECT BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BALANCED PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-8095
008 D01AA01 MILWAUKEE
008 D02AA01 WI
008 D03AA01 53202
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
015 A00AA01 BANKERS TRUST
<PAGE> PAGE 2
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10015
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B00AA02 C
015 C01AA02 TORONTO
015 D01AA02 CANADA
015 D02AA02 M5L 1G9
015 E01AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 10
019 C00AA00 NMLSFAMILY
020 A000001 STATE STREET
020 B000001 04-3155896
020 C000001 18
020 A000002 POSIT
020 B000002 95-4339369
020 C000002 11
020 A000003 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
020 B000003 13-5108880
020 C000003 5
020 A000004 SHEARSON LEHMAN HUTTON INC.
020 B000004 13-2518466
020 C000004 1
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 35
022 A000001 SHEARSON LEHMAN BROTHERS
022 B000001 13-2501865
022 C000001 40015
022 D000001 9055
022 A000002 POSIT
022 B000002 95-4339369
022 C000002 20078
022 D000002 13306
022 A000003 STATE STREET
022 B000003 04-3155896
022 C000003 15032
022 D000003 13945
022 A000004 GOLDMAN, SACHS & CO. MONEY MARKET
022 B000004 36-2850993
022 C000004 18166
022 D000004 9081
022 A000005 THE FIRST BOSTON CORPORATION
<PAGE> PAGE 3
022 B000005 13-5659485
022 C000005 7445
022 D000005 5379
022 A000006 SALOMON INCORPORATED
022 B000006 13-3082694
022 C000006 8169
022 D000006 3829
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & COMPANY
022 B000007 13-5108880
022 C000007 11278
022 D000007 401
022 A000008 MERRILL LYNCH MONEY MARKET
022 B000008 13-2973073
022 C000008 3428
022 D000008 1098
022 A000009 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES
022 B000009 13-2726611
022 C000009 887
022 D000009 3294
022 A000010 FIRST CHICAGO CAPITAL MARKETS
022 B000010 36-3595942
022 C000010 1321
022 D000010 1241
023 C000000 131062
023 D000000 62962
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 Y
048 00AA00 0.300
048 A01AA00 0
<PAGE> PAGE 4
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 N
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 Y
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
<PAGE> PAGE 5
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
024 000100 Y
025 A000101 J.P. MORGAN & COMPANY, INCORPORATED
025 B000101 13-6020781
025 C000101 E
025 D000101 81
025 A000102 MERRILL LYNCH & COMPANY, INCORPORATED
025 B000102 13-5674085
025 C000102 E
025 D000102 49
025 A000103 BANKERS TRUST NEW YORK CORPORATION
025 B000103 13-6362853
025 C000103 E
025 D000103 37
025 A000104 SALOMON INCORPORATED
025 B000104 13-3082694
025 C000104 E
025 D000104 27
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 410
028 A020100 3
028 A030100 0
028 A040100 22
028 B010100 381
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 18
028 C010100 1471
028 C020100 0
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 C040100 8
028 D010100 613
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 75
028 E010100 606
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 575
028 F020100 144
028 F030100 0
028 F040100 69
028 G010100 4056
028 G020100 147
028 G030100 0
028 G040100 192
028 H000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 14947
071 B000100 11746
071 C000100 17470
071 D000100 67
072 A000100 6
072 B000100 52
072 C000100 236
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 29
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 2
<PAGE> PAGE 8
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 31
072 Y000100 0
072 Z000100 257
072AA000100 2356
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 1700
072DD010100 211
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0135
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 48
074 B000100 0
074 C000100 2792
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 19119
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 53
074 M000100 0
074 N000100 22012
074 O000100 0
074 P000100 2
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 8
074 S000100 0
074 T000100 22002
074 U010100 15967
074 U020100 0
074 V010100 1.38
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1
<PAGE> PAGE 9
074 Y000100 200
075 A000100 0
075 B000100 19676
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 35
028 A020200 51
028 A030200 0
028 A040200 8
028 B010200 29
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 20
028 C010200 49
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 13
028 D010200 62
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 42
028 E010200 38
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 129
028 F010200 50
028 F020200 447
028 F030200 0
028 F040200 25
028 G010200 263
028 G020200 498
028 G030200 0
028 G040200 237
028 H000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 3.9
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 22.0
062 N000200 7.3
062 O000200 0.0
062 P000200 60.1
062 Q000200 6.7
<PAGE> PAGE 10
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 12.2
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 8491
071 B000200 7564
071 C000200 15391
071 D000200 49
072 A000200 6
<PAGE> PAGE 11
072 B000200 570
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 25
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 25
072 Y000200 0
072 Z000200 545
072AA000200 508
072BB000200 0
072CC010200 153
072CC020200 0
072DD010200 459
072DD020200 0
072EE000200 38
073 A010200 0.0330
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0028
073 C000200 0.0000
074 A000200 109
074 B000200 0
074 C000200 649
074 D000200 16085
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 247
074 M000200 0
074 N000200 17090
074 O000200 0
<PAGE> PAGE 12
074 P000200 3
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 4
074 S000200 0
074 T000200 17083
074 U010200 14301
074 U020200 0
074 V010200 1.20
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 16560
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 11
028 A020300 10
028 A030300 0
028 A040300 29
028 B010300 16
028 B020300 9
028 B030300 0
028 B040300 81
028 C010300 52
028 C020300 9
028 C030300 0
028 C040300 1469
028 D010300 136
028 D020300 6
028 D030300 0
028 D040300 35
028 E010300 83
028 E020300 10
028 E030300 0
028 E040300 48
028 F010300 94
028 F020300 3
028 F030300 0
028 F040300 13
028 G010300 392
028 G020300 47
028 G030300 0
028 G040300 1675
028 H000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 4.7
<PAGE> PAGE 13
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 95.3
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 43
063 B000300 0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
<PAGE> PAGE 14
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 6
072 B000300 210
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 19
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 19
072 Y000300 0
072 Z000300 191
072AA000300 0
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 191
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0144
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 44
<PAGE> PAGE 15
074 B000300 0
074 C000300 12828
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 0
074 M000300 0
074 N000300 12872
074 O000300 0
074 P000300 3
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 14
074 S000300 0
074 T000300 12855
074 U010300 12855
074 U020300 0
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 1.0000
074 X000300 1
074 Y000300 0
075 A000300 13266
075 B000300 0
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 J.P. MORGAN & COMPANY, INCORPORATED
025 B000401 13-6020781
025 C000401 E
025 D000401 149
025 A000402 MERRILL LYNCH & COMPANY, INCORPORATED
025 B000402 13-5674085
025 C000402 E
025 D000402 97
025 A000403 BANKERS TRUST NEW YORK CORPORATION
025 B000403 13-6362853
025 C000403 E
025 D000403 74
025 A000404 SALOMON INCORPORATED
025 B000404 13-3082694
025 C000404 E
025 D000404 50
025 D000405 0
025 D000406 0
<PAGE> PAGE 16
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 583
028 A020400 41
028 A030400 0
028 A040400 55
028 B010400 506
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 9
028 C010400 1321
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 189
028 D010400 705
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 301
028 E010400 854
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 9
028 F010400 653
028 F020400 1022
028 F030400 0
028 F040400 103
028 G010400 4622
028 G020400 1063
028 G030400 0
028 G040400 666
028 H000400 0
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
<PAGE> PAGE 17
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 34378
071 B000400 30785
071 C000400 63447
071 D000400 49
072 A000400 6
072 B000400 1119
<PAGE> PAGE 18
072 C000400 475
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 104
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 3
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 107
072 Y000400 0
072 Z000400 1487
072AA000400 5903
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 3451
072DD010400 1234
072DD020400 0
072EE000400 19
073 A010400 0.0246
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0004
073 C000400 0.0000
074 A000400 95
074 B000400 0
074 C000400 7752
074 D000400 30067
074 E000400 0
074 F000400 35308
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 573
074 M000400 0
074 N000400 73795
074 O000400 0
074 P000400 62
<PAGE> PAGE 19
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 23
074 S000400 0
074 T000400 73710
074 U010400 50859
074 U020400 0
074 V010400 1.45
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1
074 Y000400 200
075 A000400 0
075 B000400 70075
076 000400 0.00
SIGNATURE ANN M. KIRST
TITLE ACCOUNTING MANAGER
