<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/95
000 C000000 742212
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND
001 B000000 811-3990
001 C000000 4142711444
002 A000000 720 EAST WISCONSIN AVE.
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 INDEX 500 STOCK PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SELECT BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 BALANCED PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AGGRESSIVE GROWTH STOCK PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 HIGH YIELD BOND PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GROWTH STOCK PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 GROWTH AND INCOME STOCK PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
<PAGE> PAGE 2
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
014 B00AA01 8-497
014 A00AA02 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-14088
014 A00AA03 MGIC MORTGAGE SECURITIES CORP.
014 B00AA03 8-33276
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 9
019 C00AA00 NMLSFAMILY
020 A000001 INSTINET
020 B000001 13-2596491
020 C000001 65
020 A000002 SALOMON INC
020 B000002 13-3082694
020 C000002 24
020 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO
020 B000003 13-5108880
020 C000003 29
020 A000004 THE FIRST BOSTON CORP
020 B000004 13-5659485
020 C000004 23
020 A000005 MORGAN STANLEY & CO INC
020 B000005 13-2655998
020 C000005 23
020 A000006 SANFORD C BERNSTEIN & CO
020 B000006 13-2625874
020 C000006 19
020 A000007 MERRILL LYNCH & CO
020 B000007 13-5674085
020 C000007 24
020 A000008 LAWRENCE MORGAN GRENFEL
020 B000008 13-2730828
020 C000008 21
020 A000009 LEHMAN BROTHERS INC
020 B000009 13-2518466
020 C000009 16
020 A000010 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SE
020 B000010 13-2741729
020 C000010 15
021 000000 645
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO DTC
022 C000001 1536613
022 D000001 123454
022 A000002 SHEARSON LEHMAN BROTHERS DTC
022 B000002 13-2501865
022 C000002 1249394
022 D000002 91006
<PAGE> PAGE 3
022 A000003 THE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000003 13-5659485
022 C000003 364541
022 D000003 195073
022 A000004 MERRILL LYNCH & CO INC DTC
022 C000004 411987
022 D000004 23863
022 A000005 SALOMON INC
022 B000005 13-3082694
022 C000005 174684
022 D000005 109999
022 A000006 UBS SECURITIES INC
022 B000006 13-2932996
022 C000006 34077
022 D000006 42219
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & CO
022 B000007 13-5108880
022 C000007 52533
022 D000007 19201
022 A000008 AMERICAN GENERAL CORP
022 C000008 61178
022 D000008 0
022 A000009 MORGAN JP FIXED
022 C000009 46584
022 D000009 2897
022 A000010 INSTINET
022 B000010 13-2596491
022 C000010 38808
022 D000010 8456
023 C000000 7710901
023 D000000 4613467
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AETNA CASUALTY & SURETY
080 C00AA00 6500
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 6
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-8095
008 D010101 MILWAUKEE
008 D020101 WI
008 D030101 53202
015 A000101 CHASE MANHATTAN
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10015
015 E010101 X
<PAGE> PAGE 5
015 A000102 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000102 C
015 C010102 TORONTO
015 D010102 CANADA
015 D020102 M5L 1G9
015 E010102 X
024 000100 Y
025 A000101 J.P. MORGAN & COMPANY, INCORPORATED
025 B000101 13-6020781
025 C000101 E
025 D000101 1248
025 A000102 MERRILL LYNCH & COMPANY, INCORPORATED
025 B000102 13-5674085
025 C000102 E
025 D000102 877
025 A000103 BANKERS TRUST NEW YORK CORPORATION
025 B000103 13-6362853
025 C000103 E
025 D000103 459
025 A000104 SALOMON INCORPORATED
025 B000104 13-3082694
025 C000104 E
025 D000104 405
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2913
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1277
028 B010100 2244
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 2582
028 C010100 4099
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 893
028 D010100 5887
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1313
028 E010100 7192
028 E020100 65
028 E030100 0
028 E040100 832
028 F010100 5216
028 F020100 3829
028 F030100 0
028 F040100 1276
<PAGE> PAGE 6
028 G010100 27551
028 G020100 3894
028 G030100 0
028 G040100 8173
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.200
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 Y
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 Y
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 19516
071 B000100 6785
071 C000100 339006
071 D000100 2
072 A000100 6
072 B000100 485
072 C000100 4540
072 D000100 0
072 E000100 1
072 F000100 353
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 34
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 9
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 13
072 X000100 409
072 Y000100 0
072 Z000100 4617
072AA000100 3082
072BB000100 0
072CC010100 57067
072CC020100 0
072DD010100 3894
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0148
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 182
<PAGE> PAGE 9
074 B000100 0
074 C000100 21013
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 378992
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 726
074 M000100 0
074 N000100 400913
074 O000100 0
074 P000100 514
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 132
074 S000100 0
074 T000100 400267
074 U010100 265893
074 U020100 0
074 V010100 1.51
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 4
074 Y000100 1600
075 A000100 0
075 B000100 355005
076 000100 0.00
008 A000201 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICE, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-8095
008 D010201 MILWAUKEE
008 D020201 WI
008 D030201 53202
015 A000201 BANKERS TRUST
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10015
015 E010201 X
015 A000202 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000202 C
015 C010202 TORONTO
015 D010202 CANADA
015 D020202 M5L 1G9
015 E010202 X
024 000200 N
<PAGE> PAGE 10
028 A010200 1219
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1156
028 B010200 790
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 2134
028 C010200 1722
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1144
028 D010200 1851
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1240
028 E010200 2022
028 E020200 64
028 E030200 0
028 E040200 1579
028 F010200 1494
028 F020200 4645
028 F030200 0
028 F040200 809
028 G010200 9098
028 G020200 4709
028 G030200 0
028 G040200 8062
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.300
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
<PAGE> PAGE 11
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 Y
054 E000200 N
054 F000200 Y
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 Y
054 J000200 Y
054 K000200 Y
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 Y
054 O000200 Y
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 15.3
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 13.4
062 N000200 13.1
062 O000200 0.0
062 P000200 39.8
062 Q000200 18.4
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 13.6
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
<PAGE> PAGE 12
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 58430
071 B000200 61963
071 C000200 150149
071 D000200 39
072 A000200 6
072 B000200 5849
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 249
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
<PAGE> PAGE 13
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 249
072 Y000200 0
072 Z000200 5600
072AA000200 0
072BB000200 371
072CC010200 13354
072CC020200 0
072DD010200 4709
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0313
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 240
074 B000200 0
074 C000200 26854
074 D000200 148869
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 2472
074 M000200 0
074 N000200 178435
074 O000200 0
074 P000200 264
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 44
074 S000200 0
074 T000200 178127
074 U010200 154539
074 U020200 0
074 V010200 1.15
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 4
074 Y000200 0
<PAGE> PAGE 14
075 A000200 0
075 B000200 167692
076 000200 0.00
008 A000301 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-8095
008 D010301 MILWAUKEE
008 D020301 WI
008 D030301 53202
015 A000301 BANKERS TRUST
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10015
015 E010301 X
015 A000302 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000302 C
015 C010302 TORONTO
015 D010302 CANADA
015 D020302 M5L 1G9
015 E010302 X
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 4892
028 A020300 504
028 A030300 0
028 A040300 5588
028 B010300 3137
028 B020300 457
028 B030300 0
028 B040300 3581
028 C010300 8791
028 C020300 513
028 C030300 0
028 C040300 9988
028 D010300 3405
028 D020300 462
028 D030300 0
028 D040300 3409
028 E010300 6914
028 E020300 549
028 E030300 0
028 E040300 3041
<PAGE> PAGE 15
028 F010300 4615
028 F020300 517
028 F030300 0
028 F040300 3683
028 G010300 31754
028 G020300 3002
028 G030300 0
028 G040300 29290
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.300
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 N
054 F000300 Y
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 Y
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 Y
062 A000300 Y
<PAGE> PAGE 16
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 92.7
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 7.3
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 32
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
<PAGE> PAGE 17
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 6
072 B000300 3158
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 156
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 156
072 Y000300 0
072 Z000300 3002
072AA000300 0
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 3002
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0274
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
<PAGE> PAGE 18
073 C000300 0.0000
074 A000300 166
074 B000300 0
074 C000300 109859
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 196
074 L000300 76
074 M000300 0
074 N000300 110297
074 O000300 0
074 P000300 585
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 27
074 S000300 0
074 T000300 109685
074 U010300 109701
074 U020300 0
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.9998
074 X000300 4
074 Y000300 0
075 A000300 104762
075 B000300 0
076 000300 0.00
008 A000401 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-8095
008 D010401 MILWAUKEE
008 D020401 WI
008 D030401 53202
015 A000401 CHASE MANHATTAN
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10015
015 E010401 X
015 A000402 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000402 C
015 C010402 TORONTO
015 D010402 CANADA
015 D020402 M5L 1G9
<PAGE> PAGE 19
015 E010402 X
024 000400 Y
025 A000401 J.P. MORGAN & COMPANY, INCORPORATED
025 B000401 13-6020781
025 C000401 E
025 D000401 3043
025 A000402 MERRILL LYNCH & COMPANY, INCORPORATED
025 B000402 13-5674085
025 C000402 E
025 D000402 2137
025 A000403 BANKERS TRUST NEW YORK CORPORATION
025 B000403 13-6362853
025 C000403 E
025 D000403 1122
025 A000404 SALOMON INCORPORATED
025 B000404 13-3082694
025 C000404 E
025 D000404 987
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 1994
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 18732
028 B010400 2293
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 18744
028 C010400 3439
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 14954
028 D010400 6135
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 7176
028 E010400 3994
028 E020400 61339
028 E030400 0
028 E040400 12601
028 F010400 4678
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 9643
028 G010400 22533
028 G020400 61339
028 G030400 0
028 G040400 81850
028 H000400 0
<PAGE> PAGE 20
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.300
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 Y
054 E000400 N
054 F000400 Y
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 Y
054 J000400 Y
054 K000400 Y
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 Y
054 O000400 Y
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
<PAGE> PAGE 21
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
<PAGE> PAGE 22
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 425180
071 B000400 327869
071 C000400 1457941
071 D000400 22
072 A000400 6
072 B000400 32437
072 C000400 11452
072 D000400 0
072 E000400 7
072 F000400 2690
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 91
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 2781
072 Y000400 0
072 Z000400 41115
072AA000400 16457
072BB000400 0
072CC010400 188600
072CC020400 0
072DD010400 53160
072DD020400 0
072EE000400 8179
073 A010400 0.0415
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0064
073 C000400 0.0000
074 A000400 360
074 B000400 0
074 C000400 328354
074 D000400 651848
074 E000400 4
074 F000400 925101
<PAGE> PAGE 23
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 100
074 L000400 12512
074 M000400 0
074 N000400 1918279
074 O000400 0
074 P000400 3616
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 681
074 S000400 0
074 T000400 1913982
074 U010400 1316783
074 U020400 0
074 V010400 1.45
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 4
074 Y000400 4000
075 A000400 0
075 B000400 1812503
076 000400 0.00
008 A000501 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-8095
008 D010501 MILWAUKEE
008 D020501 WI
008 D030501 53202
015 A000501 CHASE MANHATTAN
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10015
015 E010501 X
015 A000502 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000502 C
015 C010502 TORONTO
015 D010502 CANADA
015 D020502 M5L 1G9
015 E010502 X
024 000500 N
028 A010500 8280
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 571
028 B010500 10930
<PAGE> PAGE 24
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 427
028 C010500 12875
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 412
028 D010500 12205
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 40
028 E010500 8761
028 E020500 2339
028 E030500 0
028 E040500 2265
028 F010500 6291
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1186
028 G010500 59342
028 G020500 2339
028 G030500 0
028 G040500 4901
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 50000
048 A020500 0.800
048 B010500 50000
048 B020500 0.650
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 100000
048 K020500 0.500
054 A000500 Y
<PAGE> PAGE 25
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 Y
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
<PAGE> PAGE 26
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 136739
071 B000500 75217
071 C000500 339872
071 D000500 22
072 A000500 6
072 B000500 1182
072 C000500 427
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1044
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 2
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 9
072 S000500 0
<PAGE> PAGE 27
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 14
072 X000500 1069
072 Y000500 0
072 Z000500 540
072AA000500 6368
072BB000500 0
072CC010500 49962
072CC020500 0
072DD010500 503
072DD020500 0
072EE000500 1836
073 A010500 0.0027
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0100
073 C000500 0.0000
074 A000500 265
074 B000500 0
074 C000500 34598
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 404159
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 962
074 K000500 0
074 L000500 57
074 M000500 0
074 N000500 440041
074 O000500 586
074 P000500 839
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 210
074 S000500 0
074 T000500 438406
074 U010500 190736
074 U020500 0
074 V010500 2.30
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 376325
076 000500 0.00
<PAGE> PAGE 28
008 A000601 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-8095
008 D010601 MILWAUKEE
008 D020601 WI
008 D030601 53202
015 A000601 BANKERS TRUST
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10015
015 E010601 X
015 A000602 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000602 C
015 C010602 TORONTO
015 D010602 CANADA
015 D020602 M5L 1G9
015 E010602 X
024 000600 N
028 A010600 735
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 222
028 B010600 1518
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 21
028 C010600 1134
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 78
028 D010600 1023
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 30
028 E010600 1285
028 E020600 19
028 E030600 0
028 E040600 231
028 F010600 1093
028 F020600 1670
028 F030600 0
028 F040600 27
028 G010600 6788
028 G020600 1689
028 G030600 0
028 G040600 609
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
<PAGE> PAGE 29
048 000600 0.000
048 A010600 50000
048 A020600 0.600
048 B010600 50000
048 B020600 0.500
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 100000
048 K020600 0.400
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 Y
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 2.2
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
<PAGE> PAGE 30
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 96.3
062 Q000600 0.0
062 R000600 1.5
063 A000600 0
063 B000600 8.2
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 33073
<PAGE> PAGE 31
071 B000600 25605
071 C000600 38822
071 D000600 66
072 A000600 6
072 B000600 2178
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 50
072 F000600 121
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 11
072 X000600 132
072 Y000600 0
072 Z000600 2096
072AA000600 580
072BB000600 0
072CC010600 1749
072CC020600 0
072DD010600 1689
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0398
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 673
074 B000600 0
074 C000600 997
074 D000600 43285
074 E000600 680
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 525
074 K000600 123
<PAGE> PAGE 32
074 L000600 892
074 M000600 0
074 N000600 47175
074 O000600 992
074 P000600 7
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 36
074 S000600 0
074 T000600 46140
074 U010600 44240
074 U020600 0
074 V010600 1.04
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 4
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 40672
076 000600 0.00
008 A000701 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-8095
008 D010701 MILWAUKEE
008 D020701 WI
008 D030701 53202
015 A000701 BANKERS TRUST
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10015
015 E010701 X
015 A000702 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000702 C
015 C010702 TORONTO
015 D010702 CANADA
015 D020702 M5L 1G9
015 E010702 X
024 000700 N
028 A010700 1698
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 26
028 B010700 2363
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 21
028 C010700 2766
028 C020700 0
<PAGE> PAGE 33
028 C030700 0
028 C040700 297
028 D010700 2486
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 61
028 E010700 1910
028 E020700 7
028 E030700 0
028 E040700 30
028 F010700 2041
028 F020700 459
028 F030700 0
028 F040700 13
028 G010700 13264
028 G020700 466
028 G030700 0
028 G040700 448
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 50000
048 A020700 0.600
048 B010700 50000
048 B020700 0.500
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 100000
048 K020700 0.400
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
<PAGE> PAGE 34
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 Y
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
<PAGE> PAGE 35
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 21034
071 B000700 7944
071 C000700 46459
071 D000700 17
072 A000700 6
072 B000700 167
072 C000700 536
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 152
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 9
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 5
072 X000700 166
<PAGE> PAGE 36
072 Y000700 0
072 Z000700 537
072AA000700 50
072BB000700 0
072CC010700 6327
072CC020700 0
072DD010700 466
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0087
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 79
074 B000700 0
074 C000700 5079
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 56434
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 19
074 K000700 30
074 L000700 82
074 M000700 0
074 N000700 61723
074 O000700 76
074 P000700 3
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 46
074 S000700 0
074 T000700 61598
074 U010700 54282
074 U020700 0
074 V010700 1.13
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 4
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 51562
076 000700 0.00
008 A000801 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-8095
008 D010801 MILWAUKEE
008 D020801 WI
<PAGE> PAGE 37
008 D030801 53202
008 A000802 J. P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-21011
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10036
015 A000801 BANKERS TRUST
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10015
015 E010801 X
015 A000802 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000802 C
015 C010802 TORONTO
015 D010802 CANADA
015 D020802 M5L 1G9
015 E010802 X
024 000800 N
025 A000801 DELETE
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 2906
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 89
028 B010800 4069
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 25
028 C010800 3899
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 99
028 D010800 4593
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 7
028 E010800 4858
028 E020800 106
028 E030800 0
028 E040800 50
028 F010800 2955
028 F020800 636
<PAGE> PAGE 38
028 F030800 0
028 F040800 142
028 G010800 23280
028 G020800 742
028 G030800 0
028 G040800 412
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 50000
048 A020800 0.700
048 B010800 50000
048 B020800 0.600
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 100000
048 K020800 0.550
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 Y
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
<PAGE> PAGE 40
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 60403
071 B000800 36439
071 C000800 79532
071 D000800 46
072 A000800 6
072 B000800 95
072 C000800 927
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 269
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 8
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 8
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 11
072 X000800 296
072 Y000800 0
072 Z000800 726
072AA000800 2482
072BB000800 0
072CC010800 9644
072CC020800 0
072DD010800 641
072DD020800 0
072EE000800 102
073 A010800 0.0074
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0013
<PAGE> PAGE 41
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 1795
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 98422
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 419
074 K000800 92
074 L000800 127
074 M000800 0
074 N000800 100855
074 O000800 338
074 P000800 28
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 69
074 S000800 0
074 T000800 100420
074 U010800 87810
074 U020800 0
074 V010800 1.14
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 4
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 82032
076 000800 0.00
008 A000901 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-8095
008 D010901 MILWAUKEE
008 D020901 WI
008 D030901 53202
008 A000902 TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-15125
008 D010902 LAUDERDALE
008 D020902 FL
008 D030902 33394
010 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10005
015 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
<PAGE> PAGE 42
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10005
015 E010901 X
015 A000902 CITIBANK N.A.
015 B000902 S
015 C010902 BUENOS AIRES
015 D010902 ARGENTINA
015 D020902 1036
015 E040902 X
015 A000903 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000903 S
015 C010903 MELBOURNE
015 D010903 AUSTRALIA
015 D020903 3000
015 E040903 X
015 A000904 CREDITANSTALT BANKVEREIN
015 B000904 S
015 C010904 VIENNA
015 D010904 AUSTRIA
015 D020904 A-1090
015 E040904 X
015 A000905 BANK OF BOSTON
015 B000905 S
015 C010905 SAO PAULO
015 D010905 BRAZIL
015 D020905 01009
015 E040905 X
015 A000906 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
015 B000906 S
015 C010906 TORONTO
015 D010906 CANADA
015 D020906 M51 1A2
015 E040906 X
015 A000907 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000907 S
015 C010907 BRUSSELS
015 D010907 BELGIUM
015 D020907 B-1040
015 E040907 X
015 A000908 UNION BANK OF FINLAND
015 B000908 S
015 C010908 HELSINKI
015 D010908 FINLAND
015 D020908 SF-00101
015 E040908 X
015 A000909 BANQUE INDOSUEZ
015 B000909 S
015 C010909 PARIS
015 D010909 FRANCE
<PAGE> PAGE 43
015 D020909 75371
015 E040909 X
015 A000910 BERLINER HANDELS UND FRANKFURTER BANK
015 B000910 S
015 C010910 FRANKFURT AM MAIN
015 D010910 GERMANY
015 D020910 D-6000
015 E040910 X
015 A000911 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B000911 S
015 C010911 HONG KONG
015 D010911 HONG KONG
015 E040911 X
015 A000912 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000912 S
015 C010912 SHANGHAI
015 D010912 CHINA
015 D020912 2000085
015 E040912 X
015 A000913 STANDARD CHARTERED BANK
015 B000913 S
015 C010913 SHENZHEN
015 D010913 CHINA
015 D020913 518014
015 E040913 X
015 A000914 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000914 S
015 C010914 MILAN
015 D010914 ITALY
015 D020914 20121
015 E040914 X
015 A000915 SUMITOMO TRUST & BANKING COMPANY
015 B000915 S
015 C010915 TOYKO
015 D010915 JAPAN
015 D020915 100
015 E040915 X
015 A000916 CITIBANK N.A.
015 B000916 S
015 C010916 SEOUL
015 D010916 KOREA
015 D020916 110
015 E040916 X
015 A000917 CITIBANK N.A.
015 B000917 S
015 C010917 MEXICO CITY
015 D010917 MEXICO
015 D020917 06695
015 E040917 X
015 A000918 ABN AMRO BANK
015 B000918 S
<PAGE> PAGE 44
015 C010918 BREDA
015 D010918 NETHERLANDS
015 E040918 X
015 A000919 NATIONAL NOMINEES LTD
015 B000919 S
015 C010919 AUCKLAND
015 D010919 NEW ZEALAND
015 D020919 1036
015 E040919 X
015 A000920 CHRISTIANIA BANK
015 B000920 S
015 C010920 OSLO 1
015 D010920 NORWAY
015 D020920 0107
015 E040920 X
015 A000921 CITIBANK N.A.
015 B000921 S
015 C010921 MANILA
015 D010921 PHILIPPINES
015 E040921 X
015 A000922 BANCO ESPIRITO SANTO E COMMERCIAL DE LISBOA
015 B000922 S
015 C010922 LISBON
015 D010922 PORTUGAL
015 D020922 1200
015 E040922 X
015 A000923 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORTAION
015 B000923 S
015 C010923 SINGAPORE
015 D010923 SINGAPORE
015 D020923 0104
015 E040923 X
015 A000924 BANCO SANTANDER
015 B000924 S
015 C010924 MADRID
015 D010924 SPAIN
015 D020924 28022
015 E040924 X
015 A000925 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000925 S
015 C010925 STOCKHOLM
015 D010925 SWEDEN
015 D020925 S-10640
015 E040925 X
015 A000926 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000926 S
015 C010926 ZURICH
015 D010926 SWITZERLAND
015 D020926 8021
015 E040926 X
015 A000927 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION
<PAGE> PAGE 45
015 B000927 S
015 C010927 BANKOK
015 D010927 THAILAND
015 D020927 10500
015 E040927 X
015 A000928 MIDLAND BANK PLC
015 B000928 S
015 C010928 LONDON
015 D010928 UNITED KINGDOM
015 D020928 EC4R OEU
015 E040928 X
015 A000929 CITIBANK N.A., CARACAS
015 B000929 S
015 C010929 CARACAS
015 D010929 VENEZUELA
015 D020929 1010
015 E040929 X
015 A000930 CITIBANK, N.A.
015 B000930 S
015 C010930 JAKARTA
015 D010930 INDONESIA
015 D020930 12910
015 E040930 X
015 A000931 CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA
015 B000931 S
015 C010931 PRAHA
015 D010931 CZECH REPUBLIC
015 E040931 X
015 A000932 DEN DANSKE BANK
015 B000932 S
015 C010932 COPENHAGEN
015 D010932 DENMARK
015 D020932 DK-1092
015 E040932 X
015 A000933 CITIBANK, N.A.
015 B000933 S
015 C010933 ATHENS
015 D010933 GREECE
015 D020933 GR-10557
015 E040933 X
015 A000934 CITIBANK BUDAPEST
015 B000934 S
015 C010934 BUDAPEST
015 D010934 HUNGRY
015 D020934 H-1052
015 E040934 X
015 A000935 ALLIED IRISH BANK PLC
015 B000935 S
015 C010935 DUBLIN
015 D010935 IRELAND
015 D020935 1
<PAGE> PAGE 46
015 E040935 X
015 A000936 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000936 S
015 C010936 KUALA LUMPUR
015 D010936 MALAYSIA
015 D020936 50100
015 E040936 X
015 A000937 CITIBANK
015 B000937 S
015 C010937 WARSAW
015 D010937 POLAND
015 E040937 X
015 A000938 CITIBANK, N.A.
015 B000938 S
015 C010938 ISTANBUL
015 D010938 TURKEY
015 E040938 X
024 000900 N
028 A010900 5521
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1919
028 B010900 2317
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 3415
028 C010900 2411
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 5833
028 D010900 2933
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 1328
028 E010900 1752
028 E020900 2171
028 E030900 0
028 E040900 3008
028 F010900 2895
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 1822
028 G010900 17829
028 G020900 2171
028 G030900 0
028 G040900 17325
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
<PAGE> PAGE 47
048 A010900 50000
048 A020900 0.850
048 B010900 50000
048 B020900 0.650
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 100000
048 K020900 0.650
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 Y
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
<PAGE> PAGE 48
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 Y
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
<PAGE> PAGE 49
071 A000900 50035
071 B000900 48178
071 C000900 271375
071 D000900 18
072 A000900 6
072 B000900 963
072 C000900 6029
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 1018
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 159
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 749
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 96
072 X000900 2022
072 Y000900 0
072 Z000900 4970
072AA000900 3368
072BB000900 0
072CC010900 16131
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 2171
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0088
073 C000900 0.0000
074 A000900 337
074 B000900 0
074 C000900 34615
074 D000900 3960
074 E000900 0
074 F000900 276789
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 34053
<PAGE> PAGE 50
074 K000900 167
074 L000900 2030
074 M000900 0
074 N000900 351951
074 O000900 32383
074 P000900 572
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 1489
074 S000900 0
074 T000900 317507
074 U010900 247765
074 U020900 0
074 V010900 1.28
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 4
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 301088
076 000900 0.00
SIGNATURE TIM VOSS
TITLE ACCOUNTING MANAGER
