LANDMARK FUNDS II
NSAR-A, 1998-06-22
Previous: LANDMARK FUNDS I, NSAR-A, 1998-06-22
Next: NS GROUP INC, 4, 1998-06-22



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 04/30/98
000 C000000 0000744389
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 CITIFUNDS TRUST II
001 B000000 811-4007
001 C000000 6174231679
002 A000000 21 MILK STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  4
007 C010100  1
007 C020100 CITIFUNDS LARGE CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 CITIFUNDS SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 CITIFUNDS SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 CITIFUNDS GROWTH & INCOME PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
<PAGE>      PAGE  2
022 A000001 LARGE CAP GROWTH PORTFOLIO
022 C000001    215194
022 D000001    101289
022 A000002 SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO
022 C000002    221192
022 D000002     44210
022 A000003 SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
022 C000003    403785
022 D000003    175610
022 A000004 GROWTH & INCOME PORTFOLIO
022 C000004     73466
022 D000004       419
022 C000005         0
022 D000005         0
022 C000006         0
022 D000006         0
022 C000007         0
022 D000007         0
022 C000008         0
022 D000008         0
022 C000009         0
022 D000009         0
022 C000010         0
022 D000010         0
023 C000000     913637
023 D000000     321528
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
077 A000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 CITIBANK, N.A.
008 B000101 A
<PAGE>      PAGE  3
008 C000101 801-000000
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10043
010 A000101 CFBDS, INC.
010 B000101 8-15648
010 C010101 BOSTON
010 C020101 MA
010 C030101 02109
011 A000101 CFBDS, INC.
011 B000101 8-15648
011 C010101 BOSTON
011 C020101 MA
011 C030101 02109
012 A000101 CITIBANK, N.A.
012 B000101 84-0000000
012 C010101 NEW YORK
012 C020101 NY
012 C030101 10043
013 A000101 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02110
014 A000101 CFBDS, INC.
014 B000101 8-15648
015 A000101 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02116
015 E010101 X
018  000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100   49
019 C000100 CITIFUNDS.
024  000100 N
025 D000101       0
025 D000102       0
025 D000103       0
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100       455
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      2775
028 B010100       396
028 B020100         0
028 B030100         0
<PAGE>      PAGE  4
028 B040100      3899
028 C010100       646
028 C020100     50485
028 C030100         0
028 C040100      2183
028 D010100       994
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      2295
028 E010100      7577
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      4065
028 F010100     10823
028 F020100         0
028 F030100         0
028 F040100      4350
028 G010100     20891
028 G020100     50485
028 G030100         0
028 G040100     19567
028 H000100     20891
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 Y
041  000100 Y
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100 100
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100    339
044  000100      0
045  000100 Y
048  000100  0.300
048 A010100        0
<PAGE>      PAGE  5
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100     1000
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
<PAGE>      PAGE  6
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
<PAGE>      PAGE  7
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100  6
072 B000100      205
072 C000100     1096
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100      406
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100        9
072 K000100        0
072 L000100       18
072 M000100        8
072 N000100        7
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100        0
072 R000100       12
072 S000100        6
072 T000100      339
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100      966
072 X000100     1771
072 Y000100      349
072 Z000100     -121
072AA000100    22169
072BB000100        0
072CC010100    35377
072CC020100        0
072DD010100      138
072DD020100        0
072EE000100    50359
073 A010100   0.0120
073 A020100   0.0000
<PAGE>      PAGE  8
073 B000100   4.3710
073 C000100   0.0000
074 A000100        0
074 B000100        0
074 C000100        0
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100   305861
074 J000100        0
074 K000100     1403
074 L000100        0
074 M000100        0
074 N000100   307264
074 O000100        0
074 P000100       13
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      353
074 S000100        0
074 T000100   306898
074 U010100    14673
074 U020100        0
074 V010100    20.92
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100    18719
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   273216
076  000100     0.00
080 C000100        0
081 B000100   0
082 B000100        0
083 A000100 N
083 B000100        0
084 A000100 N
084 B000100        0
085 A000100 N
085 B000100 N
008 A000201 CITIBANK, N.A.
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10043
010 A000201 CFBDS, INC.
<PAGE>      PAGE  9
010 B000201 8-15648
010 C010201 BOSTON
010 C020201 MA
010 C030201 02109
011 A000201 CFBDS, INC.
011 B000201 8-15648
011 C010201 BOSTON
011 C020201 MA
011 C030201 02109
012 A000201 CITIBANK, N.A.
012 B000201 84-0000000
012 C010201 NEW YORK
012 C020201 NY
012 C030201 10043
013 A000201 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
014 A000201 CFBDS, INC.
014 B000201 8-15648
015 A000201 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02116
015 E010201 X
018  000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200   49
019 C000200 CITIFUNDS.
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200       315
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200       135
028 B010200        51
028 B020200      1020
028 B030200         0
028 B040200       312
028 C010200       280
028 C020200         0
028 C030200         0
028 C040200       644
<PAGE>      PAGE  10
028 D010200       166
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200       990
028 E010200      2382
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200       778
028 F010200      1630
028 F020200         0
028 F030200         0
028 F040200      1006
028 G010200      4824
028 G020200      1020
028 G030200         0
028 G040200      3865
028 H000200      4824
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 Y
041  000200 Y
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200 100
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200     32
044  000200      0
045  000200 Y
048  000200  0.350
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
<PAGE>      PAGE  11
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
053 A000200 Y
053 B000200 Y
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200     1000
062 A000200 N
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
062 D000200   0.0
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
<PAGE>      PAGE  12
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200   0
063 B000200  0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200  6
072 B000200       26
072 C000200       24
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200       45
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200        9
072 K000200        0
072 L000200       19
072 M000200        6
072 N000200       11
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200        0
072 R000200       11
072 S000200        7
072 T000200       32
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200      129
072 X000200      269
072 Y000200       95
072 Z000200     -124
072AA000200      737
072BB000200        0
072CC010200     1933
072CC020200        0
072DD010200        0
072DD020200        0
072EE000200     1050
073 A010200   0.0000
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.8630
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200        0
074 C000200        0
<PAGE>      PAGE  14
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200    29109
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200       50
074 M000200      184
074 N000200    29343
074 O000200        0
074 P000200       16
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       53
074 S000200        0
074 T000200    29274
074 U010200     1304
074 U020200        0
074 V010200    22.45
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200     1729
074 Y000200        0
075 A000200        0
075 B000200    25924
076  000200     0.00
080 C000200        0
081 B000200   0
082 B000200        0
083 B000200        0
084 B000200        0
085 A000200 N
085 B000200 N
008 A000301 CITIBANK, N.A.
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10043
010 A000301 CFBDS, INC.
010 B000301 8-15648
010 C010301 BOSTON
010 C020301 MA
010 C030301 02109
011 A000301 CFBDS, INC.
011 B000301 8-15648
011 C010301 BOSTON
<PAGE>      PAGE  15
011 C020301 MA
011 C030301 02109
012 A000301 CITIBANK, N.A.
012 B000301 84-0000000
012 C010301 NEW YORK
012 C020301 NY
012 C030301 10043
013 A000301 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02110
014 A000301 CFBDS, INC.
014 B000301 8-15648
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
018  000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300   49
019 C000300 CITIFUNDS.
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     43415
028 A020300         0
028 A030300         0
028 A040300       488
028 B010300     12941
028 B020300         0
028 B030300         0
028 B040300      1560
028 C010300         0
028 C020300         0
028 C030300         0
028 C040300         0
028 D010300         0
028 D020300         0
028 D030300         0
028 D040300         0
028 E010300         0
028 E020300         0
028 E030300         0
<PAGE>      PAGE  16
028 E040300         0
028 F010300         0
028 F020300         0
028 F030300         0
028 F040300         0
028 G010300     56356
028 G020300         0
028 G030300         0
028 G040300      2048
028 H000300     56356
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 Y
041  000300 Y
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300 100
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300     17
044  000300      0
045  000300 Y
048  000300  0.250
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
<PAGE>      PAGE  17
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
053 A000300 Y
053 B000300 Y
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061  000300     1000
062 A000300 N
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300   0.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
<PAGE>      PAGE  18
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300   0
063 B000300  0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
<PAGE>      PAGE  19
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300  2
072 B000300       25
072 C000300       44
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300       17
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300        2
072 K000300        0
072 L000300        5
072 M000300        1
072 N000300        2
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300        0
072 R000300        7
072 S000300        3
072 T000300       17
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       66
072 X000300      120
072 Y000300       17
072 Z000300      -34
072AA000300      187
072BB000300        0
072CC010300     1002
072CC020300        0
072DD010300        0
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0000
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300        0
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300    54199
074 J000300        0
<PAGE>      PAGE  20
074 K000300        0
074 L000300        0
074 M000300     1314
074 N000300    55513
074 O000300        0
074 P000300       10
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       40
074 S000300        0
074 T000300    55463
074 U010300     5364
074 U020300        0
074 V010300    10.34
074 V020300     0.00
074 W000300   0.0000
074 X000300      150
074 Y000300        0
075 A000300        0
075 B000300    92411
076  000300     0.00
080 C000300        0
081 B000300   0
082 B000300        0
083 B000300        0
084 B000300        0
008 A000401 CITIBANKS, N.A.
008 B000401 A
008 C000401 801-000000
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10043
010 A000401 CFBDS, INC.
010 B000401 8-15648
010 C010401 BOSTON
010 C020401 MA
010 C030401 02109
011 A000401 CFBDS, INC.
011 B000401 8-15648
011 C010401 BOSTON
011 C020401 MA
011 C030401 02109
012 A000401 CITIBANK, N.A.
012 B000401 84-0000000
012 C010401 NEW YORK
012 C020401 NY
012 C030401 10043
013 A000401 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010401 BOSTON
<PAGE>      PAGE  21
013 B020401 MA
013 B030401 02110
014 A000401 CFBDS, INC.
014 B000401 8-15648
015 A000401 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02110
015 E010401 X
018  000400 Y
019 A000400 Y
019 B000400   49
019 C000400 CITIFUNDS.
024  000400 N
025 D000401       0
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400     58690
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      2272
028 B010400     20698
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400      1682
028 C010400         0
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         0
028 D010400         0
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         0
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         0
028 F010400         0
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400         0
028 G010400     79388
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400      3954
<PAGE>      PAGE  22
028 H000400     79388
029  000400 N
030 A000400      0
030 B000400  0.00
030 C000400  0.00
031 A000400      0
031 B000400      0
032  000400      0
033  000400      0
034  000400 N
035  000400      0
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400 100
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400     24
044  000400      0
045  000400 Y
048  000400  0.100
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
<PAGE>      PAGE  23
053 A000400 Y
053 B000400 Y
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
<PAGE>      PAGE  24
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400  2
072 B000400       68
072 C000400      120
072 D000400        0
072 E000400        0
<PAGE>      PAGE  25
072 F000400       10
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400        2
072 K000400        0
072 L000400       14
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        5
072 S000400        2
072 T000400       24
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       64
072 X000400      121
072 Y000400        0
072 Z000400       67
072AA000400      253
072BB000400        0
072CC010400     1922
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400    75348
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400        0
074 M000400     2588
074 N000400    77936
074 O000400        0
074 P000400       10
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
<PAGE>      PAGE  26
074 R030400        0
074 R040400      249
074 S000400        0
074 T000400    77677
074 U010400     7394
074 U020400        0
074 V010400    10.51
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400      150
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400    57842
076  000400     0.00
080 C000400        0
081 B000400   0
082 B000400        0
SIGNATURE   JOHN R. ELDER                                
TITLE       TREASURER           
 

WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM001
   <NACITIFUNDS LARGE CAP GROWTH PORTFOLIO
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            6-mos
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1998
<PERIOD-END>                         APR-30-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>                         0
<INVESTMENTS-AT-VALUE>              305,860,842
<RECEIVABLES>                         1,403,551
<ASSETS-OTHER>                                0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                          0
<TOTAL-ASSETS>                      307,264,393
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                      0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                       0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                     0
<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>            204,239,806
<SHARES-COMMON-STOCK>                14,672,636
<SHARES-COMMON-PRIOR>                11,741,347
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                     0
<OVERDISTRIBUTION-NII>                 (124,457)
<ACCUMULATED-NET-GAINS>              22,066,581
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>             80,715,756
<NET-ASSETS>                        306,897,686
<DIVIDEND-INCOME>                     1,096,054
<INTEREST-INCOME>                       205,020
<OTHER-INCOME>                                0
<EXPENSES-NET>                        1,422,558
<NET-INVESTMENT-INCOME>                (121,484)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>             22,169,332
<APPREC-INCREASE-CURRENT>            35,376,818
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                57,424,666
<EQUALIZATION>                                0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>              (138,253)
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>            (50,358,634)
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                         0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>              20,891,046
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>         (19,567,150)
<SHARES-REINVESTED>                  50,485,303
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>               58,736,978
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                 135,280
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>            50,255,883
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                       0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                    0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                   406,455
<INTEREST-EXPENSE>                            0
<GROSS-EXPENSE>                       1,771,796
<AVERAGE-NET-ASSETS>                273,215,650
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                     21.14
<PER-SHARE-NII>                           (0.01)
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                    0.00
<PER-SHARE-DIVIDEND>                      (0.01)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                 (4.37)
<RETURNS-OF-CAPITAL>                       0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                       20.92
<EXPENSE-RATIO>                            1.05
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                        0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                          0
        


</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM004
   <NACITIFUNDS GROWTH & INCOME PORTFOLIO
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            2-mos
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1998
<PERIOD-END>                         APR-30-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>                         0
<INVESTMENTS-AT-VALUE>               75,347,714
<RECEIVABLES>                         2,588,143
<ASSETS-OTHER>                                0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                          0
<TOTAL-ASSETS>                       77,935,857
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                      0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                       0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                     0
<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>             75,434,735
<SHARES-COMMON-STOCK>                 7,393,773
<SHARES-COMMON-PRIOR>                         0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                67,351
<OVERDISTRIBUTION-NII>                        0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                 253,020
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>              1,921,712
<NET-ASSETS>                         77,676,818
<DIVIDEND-INCOME>                       119,866
<INTEREST-INCOME>                        67,988
<OTHER-INCOME>                                0
<EXPENSES-NET>                          120,503
<NET-INVESTMENT-INCOME>                  67,351
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                253,020
<APPREC-INCREASE-CURRENT>             1,921,712
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                 2,242,083
<EQUALIZATION>                                0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                     0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                      0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                         0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>              79,388,258
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>          (3,953,523)
<SHARES-REINVESTED>                           0
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>               77,676,818
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                       0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                     0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                       0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                    0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                     9,667
<INTEREST-EXPENSE>                            0
<GROSS-EXPENSE>                         120,503
<AVERAGE-NET-ASSETS>                 57,841,507
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                     10.00
<PER-SHARE-NII>                            0.01
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                    0.00
<PER-SHARE-DIVIDEND>                       0.00
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                  0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL>                       0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                       10.51
<EXPENSE-RATIO>                            1.30
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                        0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                          0
        


</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM002
   <NACITIFUNDS SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1998
<PERIOD-END>                         APR-30-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>                         0
<INVESTMENTS-AT-VALUE>               29,108,420
<RECEIVABLES>                           234,380
<ASSETS-OTHER>                                0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                          0
<TOTAL-ASSETS>                       29,342,800
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                      0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                       0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                     0
<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>             20,651,052
<SHARES-COMMON-STOCK>                 1,304,011
<SHARES-COMMON-PRIOR>                 1,214,393
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                     0
<OVERDISTRIBUTION-NII>                 (123,917)
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                 695,099
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>              8,051,800
<NET-ASSETS>                         29,274,034
<DIVIDEND-INCOME>                        24,068
<INTEREST-INCOME>                        25,565
<OTHER-INCOME>                                0
<EXPENSES-NET>                          173,550
<NET-INVESTMENT-INCOME>                (123,917)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                736,946
<APPREC-INCREASE-CURRENT>             1,932,607
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                 2,545,636
<EQUALIZATION>                                0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                     0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>             (1,049,618)
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                         0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>               4,823,538
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>          (3,864,989)
<SHARES-REINVESTED>                   1,020,162
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>                3,474,729
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                       0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>             1,007,771
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                       0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                    0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                    44,994
<INTEREST-EXPENSE>                            0
<GROSS-EXPENSE>                         268,646
<AVERAGE-NET-ASSETS>                 25,923,661
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                     21.24
<PER-SHARE-NII>                           (0.10)
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                    0.00
<PER-SHARE-DIVIDEND>                       0.00
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                 (0.86)
<RETURNS-OF-CAPITAL>                       0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                       22.45
<EXPENSE-RATIO>                            1.35
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                        0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                          0
        


</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM003
   <NACITIFUNDS SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
       
<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            2-mos
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1998
<PERIOD-END>                         APR-30-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>                         0
<INVESTMENTS-AT-VALUE>               54,198,928
<RECEIVABLES>                         1,314,284
<ASSETS-OTHER>                                0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>                          0
<TOTAL-ASSETS>                       55,513,212
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                      0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>                       0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                     0
<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>             54,308,031
<SHARES-COMMON-STOCK>                 5,364,158
<SHARES-COMMON-PRIOR>                         0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>                     0
<OVERDISTRIBUTION-NII>                  (34,492)
<ACCUMULATED-NET-GAINS>                 187,275
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>              1,002,607
<NET-ASSETS>                         55,463,421
<DIVIDEND-INCOME>                        43,958
<INTEREST-INCOME>                        25,104
<OTHER-INCOME>                                0
<EXPENSES-NET>                          103,554
<NET-INVESTMENT-INCOME>                 (34,492)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>                187,275
<APPREC-INCREASE-CURRENT>             1,002,607
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                 1,155,390
<EQUALIZATION>                                0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>                     0
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>                      0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>                         0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>              56,356,219
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>          (2,048,188)
<SHARES-REINVESTED>                           0
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>               55,463,421
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                       0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>                     0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                       0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>                    0
<GROSS-ADVISORY-FEES>                    17,139
<INTEREST-EXPENSE>                            0
<GROSS-EXPENSE>                         120,693
<AVERAGE-NET-ASSETS>                 42,410,884
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>                     10.00
<PER-SHARE-NII>                           (0.01)
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>                    0.00
<PER-SHARE-DIVIDEND>                       0.00
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>                  0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL>                       0.00
<PER-SHARE-NAV-END>                       10.34
<EXPENSE-RATIO>                            1.50
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>                        0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>                          0
        


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission