CITIFUNDS TRUST II
NSAR-A, 1999-06-28
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SIGNATURE   JOHN R. ELDER
TITLE       TREASURER


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<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM001
   <NACITIFUNDS LARGE CAP GROWTH PORTFOLIO

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<OTHER-INCOME>                                0
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WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

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<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM002
   <NACITIFUNDS SMALL CAP GROWTH PORTFOLIO

<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            6-mos
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<PERIOD-END>                         APR-30-1999
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<SENIOR-EQUITY>                               0
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</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM003
   <NACITIFUNDS SMALL CAP VALUE PORTFOLIO

<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            6-mos
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1999
<PERIOD-END>                         APR-30-1999
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<ASSETS-OTHER>                                0
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<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>             39,627,529
<SHARES-COMMON-STOCK>                 3,281,990
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<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>            (13,351,919)
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<DIVIDEND-INCOME>                       156,271
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<NET-INVESTMENT-INCOME>                 (45,621)
<REALIZED-GAINS-CURRENT>             (3,986,423)
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<NET-CHANGE-FROM-OPS>                    30,149
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<GROSS-EXPENSE>                         273,483
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</TABLE>
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<CIK>
<NAMECITIFUNDS TRUST II
<SERIES>
   <NUM004
   <NACITIFUNDS GROWTH & INCOME PORTFOLIO

<S>                             <C>
<PERIOD-TYPE>            6-mos
<FISCAL-YEAR-END>                    OCT-31-1999
<PERIOD-END>                         APR-30-1999
<INVESTMENTS-AT-COST>                         0
<INVESTMENTS-AT-VALUE>               57,969,484
<RECEIVABLES>                            22,627
<ASSETS-OTHER>                                0
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<PAYABLE-FOR-SECURITIES>                      0
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<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>                     0
<TOTAL-LIABILITIES>                           0
<SENIOR-EQUITY>                               0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>             54,166,296
<SHARES-COMMON-STOCK>                 5,147,212
<SHARES-COMMON-PRIOR>                 7,666,049
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<OVERDISTRIBUTION-GAINS>                      0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>              5,977,442
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<DIVIDEND-INCOME>                       610,472
<INTEREST-INCOME>                        28,304
<OTHER-INCOME>                                0
<EXPENSES-NET>                          423,439
<NET-INVESTMENT-INCOME>                 215,337
<REALIZED-GAINS-CURRENT>              1,053,974
<APPREC-INCREASE-CURRENT>            10,979,580
<NET-CHANGE-FROM-OPS>                12,248,891
<EQUALIZATION>                                0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>              (305,178)
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<DISTRIBUTIONS-OTHER>                         0
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<SHARES-REINVESTED>                     305,178
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>              (13,543,131)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>                 161,919
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>            (4,352,369)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>                       0
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<GROSS-EXPENSE>                         428,189
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