<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000747576
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CITIFUNDS TRUST III
001 B000000 811-4052
001 C000000 6174231679
002 A000000 21 MILK STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 CITIFUNDS CASH RESERVES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CITIFUNDS US TREASURY RESERVES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 CASH RESERVES PORTFOLIO
022 B000001 04-3082569
022 C000001 699995
022 D000001 687339
<PAGE> PAGE 2
022 A000002 US TREASURY RESERVES PORTFOLIO
022 B000002 04-3110866
022 C000002 656516
022 D000002 712443
022 C000003 0
022 D000003 0
022 C000004 0
022 D000004 0
022 C000005 0
022 D000005 0
022 C000006 0
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 1356511
023 D000000 1399782
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 CITIBANK, N.A.
008 B000101 A
008 C000101 801-000000
008 D010101 NEW YORK
<PAGE> PAGE 3
008 D020101 NY
008 D030101 10043
010 A000101 CFBDS, INC.
010 B000101 8-15648
010 C010101 BOSTON
010 C020101 MA
010 C030101 02109
011 A000101 CFBDS, INC.
011 B000101 8-15648
011 C010101 BOSTON
011 C020101 MA
011 C030101 02109
012 A000101 CITIBANK, N.A.
012 B000101 84-0000000
012 C010101 NEW YORK
012 C020101 NY
012 C030101 10043
013 A000101 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
014 A000101 CFBDS, INC.
014 B000101 8-15648
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
018 000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100 48
019 C000100 CITIFUNDS.
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 232334
028 A020100 2330
028 A030100 0
028 A040100 137546
028 B010100 138530
028 B020100 1827
028 B030100 0
028 B040100 325179
028 C010100 169400
<PAGE> PAGE 4
028 C020100 2107
028 C030100 0
028 C040100 160816
028 D010100 151751
028 D020100 2342
028 D030100 0
028 D040100 191752
028 E010100 183452
028 E020100 2166
028 E030100 0
028 E040100 155742
028 F010100 160147
028 F020100 2356
028 F030100 0
028 F040100 138010
028 G010100 1035614
028 G020100 13128
028 G030100 0
028 G040100 1109045
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
<PAGE> PAGE 5
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
<PAGE> PAGE 6
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 159126
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 9208
072 H000100 0
072 I000100 6578
<PAGE> PAGE 7
072 J000100 44
072 K000100 0
072 L000100 58
072 M000100 34
072 N000100 4
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 13
072 S000100 39
072 T000100 2654
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 2694
072 X000100 21326
072 Y000100 2906
072 Z000100 140706
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 140202
072DD020100 475
072EE000100 0
073 A010100 0.0535
073 A020100 0.0535
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 2572738
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 2347
074 M000100 0
074 N000100 2575085
074 O000100 0
074 P000100 541
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 15146
074 S000100 0
074 T000100 2559398
<PAGE> PAGE 8
074 U010100 2553409
074 U020100 5428
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 61614
074 Y000100 0
075 A000100 2630840
075 B000100 0
076 000100 0.00
080 A000100 CHUBB GROUP INSURANCE CO.
080 C000100 11750
081 A000100 Y
081 B000100 47
082 A000100 Y
082 B000100 50
083 A000100 N
083 B000100 0
084 A000100 N
084 B000100 0
085 A000100 N
085 B000100 N
008 A000201 CITIBANK, N.A.
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10043
010 A000201 CFBDS, INC.
010 B000201 8-15648
010 C010201 BOSTON
010 C020201 MA
010 C030201 02109
011 A000201 CFBDS, INC.
011 B000201 8-15648
011 C010201 BOSTON
011 C020201 MA
011 C030201 02109
012 A000201 CITIBANK, N.A.
012 B000201 84-0000000
012 C010201 NEW YORK
012 C020201 NY
012 C030201 10043
013 A000201 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02116
014 A000201 CFBDS, INC.
014 B000201 8-15648
015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000201 C
<PAGE> PAGE 9
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02110
015 E010201 X
018 000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200 48
019 C000200 CITIFUNDS.
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 100335
028 A020200 536
028 A030200 0
028 A040200 83630
028 B010200 90335
028 B020200 447
028 B030200 0
028 B040200 114192
028 C010200 69326
028 C020200 508
028 C030200 0
028 C040200 75680
028 D010200 87195
028 D020200 536
028 D030200 0
028 D040200 97170
028 E010200 116984
028 E020200 449
028 E030200 0
028 E040200 107901
028 F010200 84763
028 F020200 503
028 F030200 0
028 F040200 80803
028 G010200 548938
028 G020200 2979
028 G030200 0
028 G040200 559376
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
<PAGE> PAGE 10
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 168
044 000200 0
045 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
<PAGE> PAGE 11
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
<PAGE> PAGE 12
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 17364
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 1113
072 H000200 0
072 I000200 796
072 J000200 18
072 K000200 0
072 L000200 21
072 M000200 6
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 12
072 S000200 38
072 T000200 318
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 360
072 X000200 2682
072 Y000200 451
072 Z000200 15133
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 15133
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0480
<PAGE> PAGE 13
073 A020200 0.0019
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 288858
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 690
074 M000200 0
074 N000200 289548
074 O000200 0
074 P000200 62
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1033
074 S000200 0
074 T000200 288453
074 U010200 288447
074 U020200 6
074 V010200 1.00
074 V020200 1.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 4079
074 Y000200 0
075 A000200 317861
075 B000200 0
076 000200 0.00
080 A000200 CHUBB GROUP INSURANCE CO.
080 C000200 11750
081 A000200 Y
081 B000200 47
082 A000200 Y
082 B000200 50
083 A000200 N
083 B000200 0
084 A000200 N
084 B000200 0
085 A000200 N
085 B000200 N
SIGNATURE LINWOOD DOWNS
TITLE TREASURER
