<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/94
000 C000000 749925
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2.a
000 J000000 A
001 A000000 PACIFICA FUNDS TRUST
001 B000000 811-4068
001 C000000 2123098448
002 A000000 237 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 8
007 C010100 1
007 C020100 PACIFICA THE MONEY MARKET FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PACIFICA THE GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PACIFICA THE ASSET PRESERVATION FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 PACIFICA THE BALANCED FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 PACIFICA THE CALIFORNIA TAX-FREE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 PACIFICA THE EQUITY VALUE FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 PACIFICA THE GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 PACIFICA SHORT TERM CALIFORNIA TAX-FREE FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FIRST INTERSTATE CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-28468
<PAGE> PAGE 2
008 D01AA01 LOS ANGELES
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 90017
010 A00AA01 FURMAN SELZ, INC.
010 B00AA01 8-17741
010 C01AA01 NEW YORK
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10017
011 A00AA01 PACIFICA FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-43394
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10017
012 A00AA01 FURMAN SELZ INCORPORATED
012 B00AA01 84-17741
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10017
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
015 A00AA01 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA
015 B00AA01 C
015 C01AA01 LOS ANGELES
015 C02AA01 CA
015 C03AA01 90017
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 8
019 C00AA00 PACFUNDSTR
020 A000001 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000001 13-3299429
020 C000001 27
020 A000002 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000002 13-2741729
020 C000002 24
020 A000003 STANDARD & POORS SECURITIES CORPORATION
020 B000003 13-2671951
020 C000003 19
020 A000004 BOSTON INSTITUTIONAL SERVICES
020 B000004 04-2479358
020 C000004 16
020 A000005 SMITH BARNEY, SHEARSON
020 B000005 13-3371860
020 C000005 16
020 A000006 JEFFERIES & COMPANY, INC.
020 B000006 95-2622900
020 C000006 13
020 A000007 CAPITAL INSTITUTIONAL SERVICES
<PAGE> PAGE 3
020 B000007 75-1565705
020 C000007 11
020 A000008 ROBINSON-HUMPHREY COMPANY, INC.
020 B000008 58-1472560
020 C000008 10
020 A000009 MERRILL LYNCH & CO.
020 B000009 13-5674085
020 C000009 9
020 A000010 DILLON READ & CO., INC.
020 B000010 13-1939216
020 C000010 8
021 000000 188
022 A000001 DONALDSON LUFKIN JENRETTE SECURITIES
022 B000001 13-2741729
022 C000001 10142941
022 D000001 0
022 A000002 KEMPER FINANCIAL CORP.
022 B000002 36-2693816
022 C000002 1474143
022 D000002 0
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003 268100
022 D000003 12309
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 B000004 13-5674085
022 C000004 236955
022 D000004 14633
022 A000005 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000005 13-3299429
022 C000005 59724
022 D000005 45156
022 A000006 PAINEWEBBER, INC.
022 B000006 13-2638166
022 C000006 23988
022 D000006 28860
022 A000007 MABON, NUGENT & CO.
022 B000007 13-5220060
022 C000007 26535
022 D000007 15161
022 A000008 SMITH MITCHELL & ASSOCIATES
022 B000008 13-2627343
022 C000008 12630
022 D000008 5854
022 A000009 SHEARSON LEHMAN HUTTON
022 B000009 13-2518466
022 C000009 9434
022 D000009 6100
022 A000010 ALEX BROWN & SONS, INC.
022 B000010 52-1319768
022 C000010 6995
<PAGE> PAGE 4
022 D000010 7797
023 C000000 12313262
023 D000000 171144
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 100
043 00AA00 410
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 250
077 A000000 Y
077 C000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 4000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 61009
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 62646
028 B010100 50727
028 B020100 81
028 B030100 0
028 B040100 53512
028 C010100 67153
028 C020100 88
028 C030100 0
028 C040100 53062
028 D010100 57453
028 D020100 95
028 D030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 D040100 64930
028 E010100 75680
028 E020100 88
028 E030100 0
028 E040100 76702
028 F010100 58148
028 F020100 170
028 F030100 0
028 F040100 58197
028 G010100 370170
028 G020100 522
028 G030100 0
028 G040100 369049
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 500
048 A020100 0.300
048 B010100 500
048 B020100 0.250
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000
048 K020100 0.200
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
<PAGE> PAGE 7
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 16.1
062 D000100 15.4
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 55.4
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 13.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 41
063 B000100 0.0
064 A000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 2896
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 245
072 G000100 163
072 H000100 0
072 I000100 42
072 J000100 33
072 K000100 0
072 L000100 7
072 M000100 3
072 N000100 9
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 22
072 R000100 14
072 S000100 10
072 T000100 37
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 592
072 Y000100 81
072 Z000100 2385
072AA000100 4
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 4620
072DD020100 0
072EE000100 9
073 A010100 0.0150
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 9
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 48
074 B000100 24888
074 C000100 137039
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 939
074 M000100 17
074 N000100 162931
074 O000100 0
074 P000100 73
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 741
074 S000100 0
074 T000100 162117
074 U010100 162117
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0024
074 X000100 369
074 Y000100 0
075 A000100 163508
075 B000100 0
076 000100 0.00
028 A010200 80434
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 80044
028 B010200 83239
028 B020200 84
028 B030200 0
028 B040200 89832
028 C010200 124322
028 C020200 81
028 C030200 0
028 C040200 128320
028 D010200 91149
028 D020200 80
028 D030200 0
028 D040200 122036
<PAGE> PAGE 10
028 E010200 90688
028 E020200 12
028 E030200 0
028 E040200 93287
028 F010200 92908
028 F020200 44
028 F030200 0
028 F040200 94289
028 G010200 562740
028 G020200 301
028 G030200 0
028 G040200 607808
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 500
048 A020200 0.300
048 B010200 500
048 B020200 0.250
048 C010200 99999999
048 C020200 0.200
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 15.3
062 C000200 65.1
062 D000200 19.0
<PAGE> PAGE 11
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 46
063 B000200 0.0
064 A000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
<PAGE> PAGE 12
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 2856
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 247
072 G000200 165
072 H000200 0
072 I000200 79
072 J000200 29
072 K000200 0
072 L000200 3
072 M000200 5
072 N000200 5
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 22
072 R000200 14
072 S000200 9
072 T000200 44
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 630
072 Y000200 17
072 Z000200 2243
072AA000200 0
072BB000200 1
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 2242
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0140
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 27439
074 C000200 115948
<PAGE> PAGE 13
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1319
074 M000200 16
074 N000200 144723
074 O000200 0
074 P000200 92
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 464
074 S000200 0
074 T000200 144167
074 U010200 144167
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 1.0023
074 X000200 146
074 Y000200 0
075 A000200 165065
075 B000200 0
076 000200 0.00
028 A010300 7956
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 13181
028 B010300 8951
028 B020300 445
028 B030300 0
028 B040300 11045
028 C010300 7179
028 C020300 424
028 C030300 0
028 C040300 17213
028 D010300 10608
028 D020300 405
028 D030300 0
028 D040300 11426
028 E010300 5676
028 E020300 391
028 E030300 0
028 E040300 8467
028 F010300 7087
<PAGE> PAGE 14
028 F020300 801
028 F030300 0
028 F040300 14736
028 G010300 47457
028 G020300 2466
028 G030300 0
028 G040300 76068
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.350
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.2
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 18.3
<PAGE> PAGE 15
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 7.3
062 M000300 1.5
062 N000300 11.3
062 O000300 0.0
062 P000300 59.9
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.8
064 A000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
<PAGE> PAGE 16
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 23674
071 B000300 16195
071 C000300 100898
071 D000300 16
072 A000300 6
072 B000300 3672
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 265
072 G000300 151
072 H000300 0
072 I000300 19
072 J000300 35
072 K000300 0
072 L000300 13
072 M000300 3
072 N000300 17
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 25
072 R000300 14
072 S000300 9
072 T000300 100
072 U000300 3
072 V000300 0
072 W000300 11
072 X000300 665
072 Y000300 15
072 Z000300 3022
072AA000300 0
072BB000300 455
072CC010300 0
072CC020300 952
072DD010300 3022
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 260
074 C000300 34956
074 D000300 98998
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
<PAGE> PAGE 17
074 I000300 0
074 J000300 1239
074 K000300 0
074 L000300 1754
074 M000300 29
074 N000300 137236
074 O000300 0
074 P000300 141
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 892
074 S000300 0
074 T000300 136203
074 U010300 13468
074 U020300 0
074 V010300 10.11
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 968
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 150372
076 000300 0.00
028 A010400 3821
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 2224
028 B010400 3789
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2060
028 C010400 3437
028 C020400 8367
028 C030400 0
028 C040400 1250
028 D010400 4064
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 984
028 E010400 3244
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 941
028 F010400 3740
028 F020400 965
028 F030400 0
028 F040400 2410
028 G010400 22095
028 G020400 9332
<PAGE> PAGE 18
028 G030400 0
028 G040400 9869
028 H000400 5510
029 000400 Y
030 A000400 224
030 B000400 4.50
030 C000400 0.00
031 A000400 27
031 B000400 0
032 000400 197
033 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.600
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
<PAGE> PAGE 19
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
<PAGE> PAGE 20
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 34697
071 B000400 17120
071 C000400 104632
071 D000400 16
072 A000400 6
072 B000400 1857
072 C000400 704
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 340
072 G000400 113
072 H000400 0
072 I000400 10
072 J000400 13
072 K000400 0
072 L000400 2
072 M000400 3
072 N000400 6
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 16
072 R000400 11
072 S000400 6
072 T000400 19
072 U000400 6
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 550
072 Y000400 12
072 Z000400 2022
072AA000400 3993
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 5072
072DD010400 1953
072DD020400 0
072EE000400 7592
073 A010400 0.1000
073 A020400 0.0000
073 B000400 1.5400
073 C000400 0.0000
074 A000400 8
074 B000400 3651
074 C000400 2997
074 D000400 50425
<PAGE> PAGE 21
074 E000400 0
074 F000400 58728
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1490
074 K000400 0
074 L000400 1118
074 M000400 19
074 N000400 118436
074 O000400 798
074 P000400 88
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 159
074 S000400 0
074 T000400 117391
074 U010400 9960
074 U020400 0
074 V010400 11.79
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1277
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 113288
076 000400 0.00
028 A010500 2339
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 2556
028 B010500 3636
028 B020500 244
028 B030500 0
028 B040500 2962
028 C010500 3423
028 C020500 3926
028 C030500 0
028 C040500 3286
028 D010500 3534
028 D020500 246
028 D030500 0
028 D040500 2688
028 E010500 1717
028 E020500 245
028 E030500 0
028 E040500 1942
028 F010500 1173
028 F020500 450
<PAGE> PAGE 22
028 F030500 0
028 F040500 4768
028 G010500 15822
028 G020500 5111
028 G030500 0
028 G040500 18202
028 H000500 3203
029 000500 Y
030 A000500 122
030 B000500 4.50
030 C000500 0.00
031 A000500 16
031 B000500 0
032 000500 106
033 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.6
062 F000500 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 98.1
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 8.3
064 A000500 Y
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
<PAGE> PAGE 24
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 44635
071 B000500 46295
071 C000500 220941
071 D000500 20
072 A000500 6
072 B000500 6473
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 561
072 G000500 224
072 H000500 0
072 I000500 34
072 J000500 48
072 K000500 0
072 L000500 14
072 M000500 3
072 N000500 21
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 32
072 R000500 14
072 S000500 9
072 T000500 119
072 U000500 6
072 V000500 0
072 W000500 19
072 X000500 1104
072 Y000500 23
072 Z000500 5392
072AA000500 2662
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 17789
072DD010500 5392
072DD020500 0
072EE000500 3970
073 A010500 0.2700
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.2000
073 C000500 0.0000
074 A000500 23
074 B000500 0
074 C000500 1300
074 D000500 206003
074 E000500 0
<PAGE> PAGE 25
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 3706
074 M000500 32
074 N000500 211064
074 O000500 0
074 P000500 249
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 878
074 S000500 0
074 T000500 209937
074 U010500 19920
074 U020500 0
074 V010500 10.54
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 1167
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 224174
076 000500 0.00
028 A010600 4145
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 1109
028 B010600 3006
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 571
028 C010600 3566
028 C020600 17046
028 C030600 0
028 C040600 2126
028 D010600 3274
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 2111
028 E010600 3820
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 2121
028 F010600 3598
028 F020600 296
028 F030600 0
<PAGE> PAGE 26
028 F040600 3125
028 G010600 21409
028 G020600 17342
028 G030600 0
028 G040600 11163
028 H000600 1830
029 000600 Y
030 A000600 76
030 B000600 4.50
030 C000600 0.00
031 A000600 9
031 B000600 0
032 000600 67
033 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.600
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
<PAGE> PAGE 28
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 51334
071 B000600 33180
071 C000600 137533
071 D000600 24
072 A000600 6
072 B000600 256
072 C000600 1669
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 461
072 G000600 154
072 H000600 0
072 I000600 8
072 J000600 29
072 K000600 0
072 L000600 2
072 M000600 3
072 N000600 7
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 15
072 R000600 12
072 S000600 7
072 T000600 25
072 U000600 6
072 V000600 0
072 W000600 5
072 X000600 734
072 Y000600 15
072 Z000600 1206
072AA000600 9500
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 4248
072DD010600 1195
072DD020600 0
072EE000600 17006
073 A010600 0.1000
073 A020600 0.0000
073 B000600 1.5400
073 C000600 0.0000
074 A000600 17
<PAGE> PAGE 29
074 B000600 14900
074 C000600 7
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 140158
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 3447
074 K000600 0
074 L000600 435
074 M000600 21
074 N000600 158985
074 O000600 2342
074 P000600 118
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 129
074 S000600 0
074 T000600 156396
074 U010600 12885
074 U020600 0
074 V010600 12.14
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 755
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 153497
076 000600 0.00
028 A010700 3522
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 2070
028 B010700 3649
028 B020700 536
028 B030700 0
028 B040700 2365
028 C010700 4585
028 C020700 3276
028 C030700 0
028 C040700 7495
028 D010700 6346
028 D020700 555
028 D030700 0
028 D040700 3517
028 E010700 4967
028 E020700 553
028 E030700 0
<PAGE> PAGE 30
028 E040700 3791
028 F010700 2279
028 F020700 1071
028 F030700 0
028 F040700 6234
028 G010700 25348
028 G020700 5991
028 G030700 0
028 G040700 25472
028 H000700 2261
029 000700 Y
030 A000700 91
030 B000700 4.50
030 C000700 0.00
031 A000700 11
031 B000700 0
032 000700 80
033 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.500
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 D000700 1.1
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 18.6
062 N000700 39.9
062 O000700 0.0
062 P000700 29.6
062 Q000700 2.2
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 6.9
064 A000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
<PAGE> PAGE 32
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 76410
071 B000700 74402
071 C000700 166552
071 D000700 45
072 A000700 6
072 B000700 6214
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 427
072 G000700 171
072 H000700 0
072 I000700 12
072 J000700 45
072 K000700 0
072 L000700 6
072 M000700 3
072 N000700 18
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 24
072 R000700 14
072 S000700 9
072 T000700 53
072 U000700 6
072 V000700 0
072 W000700 18
072 X000700 806
072 Y000700 17
072 Z000700 5425
072AA000700 976
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 12105
072DD010700 5425
072DD020700 0
072EE000700 2835
073 A010700 0.3400
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.1800
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 1760
<PAGE> PAGE 33
074 C000700 8
074 D000700 147097
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 12790
074 K000700 0
074 L000700 2202
074 M000700 23
074 N000700 163880
074 O000700 0
074 P000700 197
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 708
074 S000700 0
074 T000700 162975
074 U010700 16272
074 U020700 0
074 V010700 10.02
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 750
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 170771
076 000700 0.00
028 A010800 549
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 3316
028 B010800 2682
028 B020800 73
028 B030800 0
028 B040800 3720
028 C010800 2721
028 C020800 75
028 C030800 0
028 C040800 2941
028 D010800 2518
028 D020800 78
028 D030800 0
028 D040800 2826
028 E010800 4316
028 E020800 64
028 E030800 0
028 E040800 1890
<PAGE> PAGE 34
028 F010800 8804
028 F020800 109
028 F030800 0
028 F040800 5478
028 G010800 21590
028 G020800 399
028 G030800 0
028 G040800 20171
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.350
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 8.7
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
<PAGE> PAGE 35
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 89.8
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 2.9
064 A000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
<PAGE> PAGE 36
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 9630
071 B000800 2692
071 C000800 34433
071 D000800 8
072 A000800 6
072 B000800 822
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 67
072 G000800 38
072 H000800 0
072 I000800 10
072 J000800 12
072 K000800 0
072 L000800 7
072 M000800 3
072 N000800 11
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 14
072 R000800 14
072 S000800 9
072 T000800 12
072 U000800 2
072 V000800 0
072 W000800 9
072 X000800 208
072 Y000800 105
072 Z000800 719
072AA000800 0
072BB000800 10
072CC010800 0
072CC020800 899
072DD010800 719
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.1700
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 90
074 B000800 0
074 C000800 3600
074 D000800 37319
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
<PAGE> PAGE 37
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 591
074 M000800 64
074 N000800 41664
074 O000800 0
074 P000800 8
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 110
074 S000800 0
074 T000800 41546
074 U010800 4182
074 U020800 0
074 V010800 9.93
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 279
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 38405
076 000800 0.00
SIGNATURE JOHN J. PILEGGI
TITLE ASST. TREASURER
