<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/95
000 C000000 0000751173
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MANNING & NAPIER FUND, INC.
001 B000000 811-292633
001 C000000 7163256880
002 A000000 1100 CHASE SQUARE
002 B000000 ROCHESTER
002 C000000 NY
002 D010000 14604
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 18
007 C010100 1
007 C020100 SMALL CAP
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 ECONOMIC SECTOR
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 ENERGY
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 TECHNOLOGY
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 COMMODITY
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FINANCIAL SERVICES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 INTERNATIONAL
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 CONTRARIAN
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 LIFE SCIENCES
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 GLOBAL FIXED INCOME
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 BLENDED ASSET SERIES I
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 BLENDED ASSET SERIES II
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 FLEXIBLE YIELD SERIES I
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 FLEXIBLE YIELD SERIES II
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 FLEXIBLE YIELD SERIES III
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 NEW YORK TAX EXEMPT SERIES
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 OHIO TAX EXEMPT SERIES
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 DIVERSIFIED TAX EXEMPT SERIES
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
008 A00AA01 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-10733
008 D01AA01 ROCHESTER
<PAGE> PAGE 3
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 14604
011 A00AA01 MANNING & NAPIER INVESTOR SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-42468
011 C01AA01 ROCHESTER
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 14604
014 A00AA01 MANNING & NAPIER INVESTOR SERVICES, INC
014 B00AA01 8-42468
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 JONES ASSOCIATES
020 B000001 95-3583143
020 C000001 37
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 30
020 A000003 GENESIS MERCHANT GROUP
020 B000003 94-3082467
020 C000003 28
020 A000004 CANTOR FITZGERALD
020 B000004 13-3680184
020 C000004 17
020 A000005 ALEX BROWN & SONS, INC.
020 B000005 52-1319768
020 C000005 17
020 A000006 BARING SECURITIES
020 C000006 16
020 A000007 JEFFERIES & COMPANY
020 B000007 95-2622900
020 C000007 14
020 A000008 DBS SECURITIES
020 C000008 12
020 A000009 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000009 94-1701676
020 C000009 9
020 A000010 DEAN WITTER REYNOLDS
020 B000010 94-1671384
020 C000010 9
021 000000 213
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 B000001 13-5674085
022 C000001 4878
022 D000001 15572
022 A000002 PAINE WEBBER
022 B000002 13-2895752
022 C000002 7615
022 D000002 8526
022 A000003 SALOMON BROTHERS
022 B000003 13-3082694
<PAGE> PAGE 4
022 C000003 3599
022 D000003 9272
022 A000004 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 900
022 D000004 11680
022 A000005 ALEX BROTHERS & SONS, INC.
022 B000005 52-1319768
022 C000005 2328
022 D000005 10136
022 A000006 JONES ASSOCIATES
022 B000006 95-3583143
022 C000006 6304
022 D000006 5418
022 A000007 HERZOG, HEINE, GEDULD, INC.
022 B000007 13-1955436
022 C000007 4276
022 D000007 3493
022 A000008 CS FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 3515
022 D000008 4040
022 A000009 DEAN WITTER ASSOCIATES
022 B000009 94-1671384
022 C000009 1891
022 D000009 4762
022 A000010 JEFFERIES & COMPANY
022 B000010 95-2622900
022 C000010 2033
022 D000010 4478
023 C000000 79679
023 D000000 139685
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
<PAGE> PAGE 5
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
012 A000101 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000101 84-1344
012 C010101 ROCHESTER
012 C020101 NY
012 C030101 14604
013 A000101 COOPERS & LYBRAND
013 B010101 BOSTON
<PAGE> PAGE 6
013 B020101 MA
013 B030101 02109
015 A000101 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 MEDFORD
015 C020101 MA
015 C030101 02155
015 E010101 X
028 A010100 783
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 547
028 B010100 277
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 143
028 C010100 1506
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 255
028 D010100 533
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 246
028 E010100 928
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 623
028 F010100 14271
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 230
028 G010100 18298
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 2044
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
<PAGE> PAGE 8
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 26466
071 B000100 30025
071 C000100 108044
071 D000100 24
072 A000100 6
072 B000100 105
072 C000100 258
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 562
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 12
072 K000100 0
<PAGE> PAGE 9
072 L000100 0
072 M000100 4
072 N000100 7
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 13
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 603
072 Y000100 0
072 Z000100 -240
072AA000100 10557
072BB000100 0
072CC010100 5160
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 1
074 B000100 0
074 C000100 16864
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 114105
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 3938
074 J000100 2370
074 K000100 0
074 L000100 138
074 M000100 0
074 N000100 137416
074 O000100 0
074 P000100 99
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 41
074 S000100 0
074 T000100 137276
074 U010100 9303
074 U020100 0
<PAGE> PAGE 10
074 V010100 14.76
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1347
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 114794
076 000100 0.00
012 A000201 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000201 84-1344
012 C010201 ROCHESTER
012 C020201 NY
012 C030201 14604
013 A000201 COOPERS & LYBRAND
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02109
015 A000201 FLEET BANK
015 B000201 C
015 C010201 ROCHESTER
015 C020201 NY
015 C030201 14604
015 E010201 X
028 A010200 0
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 0
028 B010200 0
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 0
028 C010200 0
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 0
028 D010200 0
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 0
028 E010200 0
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 0
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 0
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 0
<PAGE> PAGE 11
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
<PAGE> PAGE 13
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 0
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 0
072 Y000200 0
072 Z000200 0
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
<PAGE> PAGE 14
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 0
074 N000200 0
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 0
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 0
076 000200 0.00
012 A000301 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000301 84-1344
012 C010301 ROCHESTER
012 C020301 NY
012 C030301 14604
013 A000301 COOPERS & LYBAND
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02109
015 A000301 FLEET BANK
015 B000301 C
015 C010301 ROCHESTER
015 C020301 NY
015 C030301 14604
015 E010301 X
028 A010300 0
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 0
028 B010300 0
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 0
028 C010300 0
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 0
028 D010300 0
<PAGE> PAGE 15
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 0
028 E010300 0
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 0
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 0
028 G010300 0
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 0
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
<PAGE> PAGE 16
061 000300 2000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
<PAGE> PAGE 17
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 0
072 B000300 0
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 0
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 0
072 Y000300 0
072 Z000300 0
072AA000300 0
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
<PAGE> PAGE 18
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 0
074 M000300 0
074 N000300 0
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 0
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 0
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 0
076 000300 0.00
012 A000401 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000401 84-1344
012 C010401 ROCHESTER
012 C020401 NY
012 C030401 14604
013 A000401 COOPERS & LYBRAND
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02109
015 A000401 FLEET BANK
015 B000401 C
015 C010401 ROCHESTER
015 C020401 NY
<PAGE> PAGE 19
015 C030401 14604
015 E010401 X
028 A010400 4953
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 307
028 B010400 7413
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 67
028 C010400 722
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 116
028 D010400 221
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 720
028 E010400 518
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 33185
028 F010400 344
028 F020400 324
028 F030400 0
028 F040400 175
028 G010400 14171
028 G020400 324
028 G030400 0
028 G040400 34570
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
<PAGE> PAGE 20
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 2000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 Y
070 C010400 Y
070 C020400 N
<PAGE> PAGE 21
070 D010400 Y
070 D020400 Y
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 26897
071 B000400 49805
071 C000400 52762
071 D000400 51
072 A000400 6
072 B000400 165
072 C000400 173
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 304
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 4
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 4
072 N000400 8
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
<PAGE> PAGE 22
072 R000400 10
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 335
072 Y000400 0
072 Z000400 3
072AA000400 11443
072BB000400 0
072CC010400 3956
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 326
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.1030
073 C000400 0.0000
074 A000400 16
074 B000400 0
074 C000400 3993
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 42585
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 388
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 26
074 M000400 0
074 N000400 47008
074 O000400 0
074 P000400 37
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 40
074 S000400 0
074 T000400 46931
074 U010400 3208
074 U020400 0
074 V010400 14.63
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1180
074 Y000400 0
075 A000400 0
<PAGE> PAGE 23
075 B000400 58304
076 000400 0.00
012 A000501 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000501 84-1344
012 C010501 ROCHESTER
012 C020501 NY
012 C030501 14604
013 A000501 COOPERS & LYBRAND
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02109
015 A000501 FLEET BANK
015 B000501 C
015 C010501 ROCHESTER
015 C020501 NY
015 C030501 14604
015 E010501 X
028 A010500 0
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 0
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 0
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 0
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 0
028 E010500 0
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 0
028 F010500 0
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 0
028 G010500 0
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 0
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
<PAGE> PAGE 24
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 2000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
<PAGE> PAGE 25
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 0
072 B000500 0
<PAGE> PAGE 26
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 0
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 0
072 Y000500 0
072 Z000500 0
072AA000500 0
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 0
074 N000500 0
074 O000500 0
074 P000500 0
<PAGE> PAGE 27
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 0
074 U010500 0
074 U020500 0
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 0
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 0
076 000500 0.00
012 A000601 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000601 84-1344
012 C010601 ROCHESTER
012 C020601 NY
012 C030601 14604
013 A000601 COOPERS & LYBRAND
013 B010601 BOSTON
013 B020601 MA
013 B030601 02109
015 A000601 FLEET BANK
015 B000601 C
015 C010601 ROCHESTER
015 C020601 NY
015 C030601 14604
015 E010601 X
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
<PAGE> PAGE 28
028 E040600 0
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 0
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 1.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 2000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
<PAGE> PAGE 29
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 N
<PAGE> PAGE 30
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 0
072 B000600 0
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 0
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 0
072 Y000600 0
072 Z000600 0
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
<PAGE> PAGE 31
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 0
074 N000600 0
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 0
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 0
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 0
076 000600 0.00
012 A000701 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000701 84-1344
012 C010701 ROCHESTER
012 C020701 NY
012 C030701 14604
013 A000701 COOPERS & LYBRAND
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02109
015 A000701 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 MEDFORD
015 C020701 MA
015 C030701 02155
015 E010701 X
028 A010700 710
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 172
<PAGE> PAGE 32
028 B010700 7159
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 169
028 C010700 785
028 C020700 752
028 C030700 0
028 C040700 251
028 D010700 421
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 236
028 E010700 609
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 382
028 F010700 21967
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 185
028 G010700 31651
028 G020700 752
028 G030700 0
028 G040700 1395
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 1.000
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
<PAGE> PAGE 33
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 2000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
<PAGE> PAGE 34
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 10099
071 B000700 608
071 C000700 87214
071 D000700 1
072 A000700 6
072 B000700 90
072 C000700 1653
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 462
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 54
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 4
072 N000700 0
072 O000700 18
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 17
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 9
<PAGE> PAGE 35
072 X000700 564
072 Y000700 0
072 Z000700 1179
072AA000700 0
072BB000700 6652
072CC010700 7416
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 757
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0770
073 C000700 0.0000
074 A000700 1364
074 B000700 0
074 C000700 18937
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 93671
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 3359
074 J000700 61039
074 K000700 0
074 L000700 1523
074 M000700 0
074 N000700 179893
074 O000700 61603
074 P000700 86
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 46
074 S000700 0
074 T000700 118158
074 U010700 12204
074 U020700 0
074 V010700 9.68
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 1228
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 94626
076 000700 0.00
012 A000801 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000801 84-1344
012 C010801 ROCHESTER
012 C020801 NY
<PAGE> PAGE 36
012 C030801 14604
013 A000801 COOPERS & LYBRAND
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02109
015 A000801 FLEET BANK
015 B000801 C
015 C010801 ROCHESTER
015 C020801 NY
015 C030801 14604
015 E010801 X
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 0
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 0
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 0
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 0
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 1.000
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
<PAGE> PAGE 37
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
<PAGE> PAGE 38
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 0
072 B000800 0
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
<PAGE> PAGE 39
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 0
072 Y000800 0
072 Z000800 0
072AA000800 0
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 0
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
<PAGE> PAGE 40
074 T000800 0
074 U010800 0
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 0
076 000800 0.00
012 A000901 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B000901 84-1344
012 C010901 ROCHESTER
012 C020901 NY
012 C030901 14604
013 A000901 COOPERS & LYBRAND
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02109
015 A000901 FLEET BANK
015 B000901 C
015 C010901 ROCHESTER
015 C020901 NY
015 C030901 14604
015 E010901 X
028 A010900 1
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 396
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 148
028 C010900 0
028 C020900 4433
028 C030900 0
028 C040900 781
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 565
028 E010900 236
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 30802
028 F010900 40
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 54
028 G010900 277
<PAGE> PAGE 41
028 G020900 4433
028 G030900 0
028 G040900 32746
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 1.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 2000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 Y
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
<PAGE> PAGE 43
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 12024
071 B000900 50356
071 C000900 56212
071 D000900 21
072 A000900 6
072 B000900 215
072 C000900 207
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 327
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 5
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 4
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 13
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 8
072 X000900 357
072 Y000900 0
072 Z000900 65
072AA000900 14738
072BB000900 0
072CC010900 1595
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 4455
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.6970
073 C000900 0.0000
074 A000900 25
074 B000900 0
074 C000900 5989
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 43071
074 G000900 0
<PAGE> PAGE 44
074 H000900 0
074 I000900 643
074 J000900 1292
074 K000900 0
074 L000900 180
074 M000900 0
074 N000900 51200
074 O000900 0
074 P000900 40
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 34
074 S000900 0
074 T000900 51126
074 U010900 3961
074 U020900 0
074 V010900 12.91
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 637
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 66198
076 000900 0.00
012 A001001 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001001 84-1344
012 C011001 ROCHESTER
012 C021001 NY
012 C031001 14604
013 A001001 COOPERS & LYBRAND
013 B011001 BOSTON
013 B021001 MA
013 B031001 02109
015 A001001 FLEET BANK
015 B001001 C
015 C011001 ROCHESTER
015 C021001 NY
015 C031001 14604
015 E011001 X
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
<PAGE> PAGE 45
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 0
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 0
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 0
028 G011000 0
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 0
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 Y
047 001000 Y
048 001000 1.000
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
058 A001000 N
<PAGE> PAGE 46
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 2000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
<PAGE> PAGE 47
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 0
072 B001000 0
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 0
072 Y001000 0
072 Z001000 0
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 0
072DD011000 0
<PAGE> PAGE 48
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 0
074 N001000 0
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 0
074 S001000 0
074 T001000 0
074 U011000 0
074 U021000 0
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 0
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 0
076 001000 0.00
012 A001101 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001101 84-1344
012 C011101 ROCHESTER
012 C021101 NY
012 C031101 14604
013 A001101 DELOITTE & TOUCHE
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02110
015 A001101 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001101 C
015 C011101 MEDFORD
<PAGE> PAGE 49
015 C021101 MA
015 C031101 02155
015 E011101 X
028 A011100 351
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 110
028 B011100 154
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 65
028 C011100 161
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 51
028 D011100 507
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 8
028 E011100 192
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 33
028 F011100 693
028 F021100 72
028 F031100 0
028 F041100 4
028 G011100 2058
028 G021100 72
028 G031100 0
028 G041100 271
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
<PAGE> PAGE 50
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
<PAGE> PAGE 51
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 5095
071 B001100 3095
071 C001100 4847
071 D001100 64
072 A001100 6
072 B001100 118
072 C001100 20
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 27
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 1
072 J001100 3
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 4
072 N001100 0
<PAGE> PAGE 52
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 6
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1
072 X001100 42
072 Y001100 9
072 Z001100 105
072AA001100 405
072BB001100 0
072CC011100 306
072CC021100 0
072DD011100 71
072DD021100 0
072EE001100 2
073 A011100 0.1170
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0030
073 C001100 0.0000
074 A001100 157
074 B001100 0
074 C001100 0
074 D001100 4813
074 E001100 0
074 F001100 1907
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 194
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 96
074 M001100 0
074 N001100 7167
074 O001100 0
074 P001100 19
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 27
074 S001100 0
074 T001100 7121
074 U011100 640
074 U021100 0
074 V011100 11.12
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
<PAGE> PAGE 53
074 X001100 156
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 5561
076 001100 0.00
012 A001201 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001201 84-1344
012 C011201 ROCHESTER
012 C021201 NY
012 C031201 14604
013 A001201 DELOITTE & TOUCHE
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02110
015 A001201 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001201 C
015 C011201 MEDFORD
015 C021201 MA
015 C031201 02155
015 E011201 X
028 A011200 242
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 72
028 B011200 588
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 46
028 C011200 1069
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 23
028 D011200 684
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 8
028 E011200 1056
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 125
028 F011200 647
028 F021200 74
028 F031200 0
028 F041200 37
028 G011200 4286
028 G021200 74
028 G031200 0
028 G041200 311
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
<PAGE> PAGE 54
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2000
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
<PAGE> PAGE 55
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 Y
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 N
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 5469
<PAGE> PAGE 56
071 B001200 4244
071 C001200 8557
071 D001200 50
072 A001200 6
072 B001200 116
072 C001200 51
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 49
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 1
072 J001200 5
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 4
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 6
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 2
072 X001200 67
072 Y001200 8
072 Z001200 108
072AA001200 1233
072BB001200 0
072CC011200 662
072CC021200 0
072DD011200 55
072DD021200 0
072EE001200 19
073 A011200 0.0520
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0180
073 C001200 0.0000
074 A001200 354
074 B001200 0
074 C001200 3728
074 D001200 3220
074 E001200 0
074 F001200 5851
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 9
074 J001200 11
074 K001200 0
<PAGE> PAGE 57
074 L001200 91
074 M001200 0
074 N001200 13264
074 O001200 0
074 P001200 42
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 29
074 S001200 0
074 T001200 13193
074 U011200 1073
074 U021200 0
074 V011200 12.29
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 335
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 9780
076 001200 0.00
012 A001301 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001301 84-1344
012 C011301 ROCHESTER
012 C021301 NY
012 C031301 14604
013 A001301 DELOITTE & TOUCHE
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02110
015 A001301 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001301 C
015 C011301 MEDFORD
015 C021301 MA
015 C031301 02155
015 E011301 X
028 A011300 1
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 10
028 B011300 2
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 14
028 C011300 9
028 C021300 2
028 C031300 0
028 C041300 0
028 D011300 1
028 D021300 0
<PAGE> PAGE 58
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 1
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 284
028 F021300 5
028 F031300 0
028 F041300 0
028 G011300 298
028 G021300 7
028 G031300 0
028 G041300 24
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.350
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
<PAGE> PAGE 59
060 B001300 Y
061 001300 2000
062 A001300 Y
062 B001300 3.8
062 C001300 31.2
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 65.2
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 2.2
064 A001300 N
064 B001300 N
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 N
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 N
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
<PAGE> PAGE 60
070 L011300 Y
070 L021300 N
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 249
071 B001300 24
071 C001300 174
071 D001300 14
072 A001300 6
072 B001300 8
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 0
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 4
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 4
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 1
072 X001300 9
072 Y001300 8
072 Z001300 7
072AA001300 0
072BB001300 1
072CC011300 8
072CC021300 0
072DD011300 7
072DD021300 0
072EE001300 0
<PAGE> PAGE 61
073 A011300 0.2000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 183
074 D001300 339
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 7
074 J001300 0
074 K001300 8
074 L001300 5
074 M001300 0
074 N001300 542
074 O001300 0
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 22
074 S001300 0
074 T001300 520
074 U011300 51
074 U021300 0
074 V011300 10.12
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 20
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 268
076 001300 0.00
012 A001401 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001401 84-1344
012 C011401 ROCHESTER
012 C021401 NY
012 C031401 14604
013 A001401 DELOITTE & TOUCHE
013 B011401 BOSTON
013 B021401 MA
013 B031401 02110
015 A001401 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001401 C
015 C011401 MEDFORD
015 C021401 MA
015 C031401 02155
<PAGE> PAGE 62
015 E011401 X
028 A011400 2
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 2
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 28
028 C021400 5
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 16
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 0
028 E011400 31
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 28
028 F011400 6
028 F021400 5
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 85
028 G021400 10
028 G031400 0
028 G041400 28
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.450
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
<PAGE> PAGE 63
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2000
062 A001400 Y
062 B001400 7.0
062 C001400 3.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 89.3
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 5.6
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 N
<PAGE> PAGE 64
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 104
071 B001400 23
071 C001400 398
071 D001400 6
072 A001400 6
072 B001400 15
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 1
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 4
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 4
<PAGE> PAGE 65
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 1
072 X001400 10
072 Y001400 8
072 Z001400 13
072AA001400 0
072BB001400 1
072CC011400 34
072CC021400 0
072DD011400 10
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.2200
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 0
074 C001400 50
074 D001400 446
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 8
074 J001400 0
074 K001400 7
074 L001400 8
074 M001400 0
074 N001400 519
074 O001400 0
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 20
074 S001400 0
074 T001400 499
074 U011400 50
074 U021400 0
074 V011400 10.06
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 14
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 445
<PAGE> PAGE 66
076 001400 0.00
012 A001501 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001501 84-1344
012 C011501 ROCHESTER
012 C021501 NY
012 C031501 14604
013 A001501 DELOITTE & TOUCHE
013 B011501 BOSTON
013 B021501 MA
013 B031501 02110
015 A001501 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001501 C
015 C011501 MEDFORD
015 C021501 MA
015 C031501 02155
015 E011501 X
028 A011500 0
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 0
028 B011500 2
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 0
028 C011500 60
028 C021500 7
028 C031500 0
028 C041500 0
028 D011500 3
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 0
028 E011500 3
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 0
028 F011500 42
028 F021500 9
028 F031500 0
028 F041500 0
028 G011500 110
028 G021500 16
028 G031500 0
028 G041500 0
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.500
048 A011500 0
048 A021500 0.000
<PAGE> PAGE 67
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2000
062 A001500 Y
062 B001500 12.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 78.0
062 N001500 9.6
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
<PAGE> PAGE 68
063 B001500 13.8
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 Y
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 150
071 B001500 11
071 C001500 753
071 D001500 1
072 A001500 6
072 B001500 31
072 C001500 0
<PAGE> PAGE 69
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 2
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 4
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 2
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 1
072 X001500 9
072 Y001500 6
072 Z001500 28
072AA001500 0
072BB001500 0
072CC011500 77
072CC021500 0
072DD011500 20
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.2300
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 0
074 C001500 115
074 D001500 838
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 12
074 J001500 0
074 K001500 3
074 L001500 15
074 M001500 0
074 N001500 983
074 O001500 0
074 P001500 0
074 Q001500 0
<PAGE> PAGE 70
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 26
074 S001500 0
074 T001500 957
074 U011500 95
074 U021500 0
074 V011500 10.09
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 21
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 837
076 001500 0.00
012 A001601 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001601 84-1344
012 C011601 ROCHESTER
012 C021601 NY
012 C031601 14604
013 A001601 COOPERS & LYBRAND
013 B011601 BOSTON
013 B021601 MA
013 B031601 02109
015 A001601 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001601 C
015 C011601 MEDFORD
015 C021601 MA
015 C031601 02155
015 E011601 X
028 A011600 2754
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 0
028 B011600 252
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 0
028 C011600 191
028 C021600 155
028 C031600 0
028 C041600 88
028 D011600 39
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 164
028 E011600 66
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 192
<PAGE> PAGE 71
028 F011600 282
028 F021600 202
028 F031600 0
028 F041600 0
028 G011600 3584
028 G021600 357
028 G031600 0
028 G041600 444
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.500
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 2000
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 1.0
062 D001600 0.0
062 E001600 2.2
062 F001600 0.0
<PAGE> PAGE 72
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 93.1
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 12.1
064 A001600 Y
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
<PAGE> PAGE 73
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600 3059
071 B001600 0
071 C001600 20003
071 D001600 0
072 A001600 6
072 B001600 528
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 55
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 2
072 J001600 3
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 4
072 N001600 3
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 8
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 2
072 X001600 75
072 Y001600 0
072 Z001600 453
072AA001600 0
072BB001600 0
072CC011600 1438
072CC021600 0
072DD011600 363
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.1600
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 0
074 C001600 727
074 D001600 20789
<PAGE> PAGE 74
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 426
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 421
074 M001600 0
074 N001600 22363
074 O001600 0
074 P001600 10
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 28
074 S001600 0
074 T001600 22325
074 U011600 2310
074 U021600 0
074 V011600 9.67
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 227
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 21037
076 001600 0.00
012 A001701 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001701 84-1344
012 C011701 ROCHESTER
012 C021701 NY
012 C031701 14604
013 A001701 COOPERS & LYBRAND
013 B011701 BOSTON
013 B021701 MA
013 B031701 02109
015 A001701 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001701 C
015 C011701 MEDFORD
015 C021701 MA
015 C031701 02155
015 E011701 X
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 21
028 B011700 0
028 B021700 0
028 B031700 0
<PAGE> PAGE 75
028 B041700 10
028 C011700 40
028 C021700 40
028 C031700 0
028 C041700 0
028 D011700 176
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 0
028 E011700 0
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 0
028 F011700 23
028 F021700 43
028 F031700 0
028 F041700 0
028 G011700 239
028 G021700 83
028 G031700 0
028 G041700 31
028 H001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.500
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
<PAGE> PAGE 76
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
053 C001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 2000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 97.8
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
063 A001700 0
063 B001700 15.2
064 A001700 Y
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 N
<PAGE> PAGE 77
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 Y
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 307
071 B001700 51
071 C001700 4127
071 D001700 1
072 A001700 6
072 B001700 117
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 11
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 3
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 4
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 7
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 1
072 X001700 26
072 Y001700 8
072 Z001700 99
<PAGE> PAGE 78
072AA001700 0
072BB001700 1
072CC011700 282
072CC021700 0
072DD011700 83
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.1900
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 0
074 C001700 0
074 D001700 4393
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 90
074 J001700 0
074 K001700 0
074 L001700 38
074 M001700 0
074 N001700 4521
074 O001700 0
074 P001700 3
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 28
074 S001700 0
074 T001700 4490
074 U011700 454
074 U021700 0
074 V011700 9.88
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 47
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 4228
076 001700 0.00
012 A001801 MANNING & NAPIER ADVISORS, INC.
012 B001801 84-1344
012 C011801 ROCHESTER
012 C021801 NY
012 C031801 14604
013 A001801 COOPERS & LYBRAND
013 B011801 BOSTON
<PAGE> PAGE 79
013 B021801 MA
013 B031801 02109
015 A001801 BOSTON SAFE & DEPOSIT TRUST COMPANY
015 B001801 C
015 C011801 MEDFORD
015 C021801 MA
015 C031801 02155
015 E011801 X
028 A011800 381
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 200
028 B011800 65
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 113
028 C011800 11
028 C021800 80
028 C031800 0
028 C041800 65
028 D011800 317
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 50
028 E011800 286
028 E021800 0
028 E031800 0
028 E041800 0
028 F011800 133
028 F021800 85
028 F031800 0
028 F041800 17
028 G011800 1193
028 G021800 165
028 G031800 0
028 G041800 445
028 H001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.500
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
<PAGE> PAGE 80
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
053 C001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 2000
062 A001800 Y
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 1.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 94.5
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 13.7
064 A001800 Y
064 B001800 N
066 A001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
<PAGE> PAGE 81
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 Y
070 R021800 N
071 A001800 986
071 B001800 298
071 C001800 8953
071 D001800 3
072 A001800 6
072 B001800 251
072 C001800 0
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 23
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 1
072 J001800 3
072 K001800 0
<PAGE> PAGE 82
072 L001800 0
072 M001800 4
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 7
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 2
072 X001800 40
072 Y001800 1
072 Z001800 212
072AA001800 0
072BB001800 6
072CC011800 574
072CC021800 0
072DD011800 173
072DD021800 0
072EE001800 0
073 A011800 0.1800
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 0
074 B001800 0
074 C001800 101
074 D001800 9448
074 E001800 0
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 320
074 J001800 0
074 K001800 0
074 L001800 184
074 M001800 0
074 N001800 10053
074 O001800 0
074 P001800 20
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 32
074 S001800 0
074 T001800 10001
074 U011800 1099
074 U021800 0
<PAGE> PAGE 83
074 V011800 9.91
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 99
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 9292
076 001800 0.00
SIGNATURE TIMOTHY P. MULLANEY
TITLE MUTUAL FUND CFO
