<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/94
000 C000000 0000751199
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY INCOME FUND
001 B000000 811-4085
001 C000000 6174391251
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY MORTGAGE SECURITIES PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY GINNIE MAE PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 SPARTAN LIMITED MATURITY GOVERNMENT FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-7884
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02109
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE CO.
012 B00AA01 84-00216
<PAGE> PAGE 2
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE, LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICE, INC.
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, LTD.
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA03 8-8775
015 A00AA01 BANK OF NEW YORK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10286
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 218
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 SALOMON BROTHERS INC.
022 B000001 13-3082694
022 C000001 2142705
022 D000001 2103138
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 1447755
022 D000002 1686499
022 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003 1366170
022 D000003 1473523
022 A000004 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES, INC.
022 B000004 13-5669076
022 C000004 1168773
022 D000004 1216707
022 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
<PAGE> PAGE 3
022 B000005 13-2741729
022 C000005 1019178
022 D000005 694721
022 A000006 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
022 B000006 13-3224016
022 C000006 789544
022 D000006 755625
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000007 13-2655998
022 C000007 342364
022 D000007 325947
022 A000008 U.B.S. SECURITIES, INC.
022 B000008 13-2932996
022 C000008 415528
022 D000008 159704
022 A000009 C.S. FIRST BOSTON CORP.
022 B000009 13-5659485
022 C000009 175651
022 D000009 222251
022 A000010 KIDDER PEABODY & CO.
022 B000010 13-5650440
022 C000010 194276
022 D000010 188267
023 C000000 51793893
023 D000000 9998674
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 200000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 215
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 3217
028 A020100 1207
028 A030100 0
028 A040100 9419
028 B010100 8387
028 B020100 1348
028 B030100 0
028 B040100 13022
<PAGE> PAGE 5
028 C010100 5136
028 C020100 1207
028 C030100 0
028 C040100 8564
028 D010100 4683
028 D020100 1323
028 D030100 0
028 D040100 10370
028 E010100 7557
028 E020100 1457
028 E030100 0
028 E040100 10073
028 F010100 17800
028 F020100 1313
028 F030100 0
028 F040100 5307
028 G010100 46780
028 G020100 7855
028 G030100 0
028 G040100 56755
028 H000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 12
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
<PAGE> PAGE 6
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 Y
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 15.7
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 74.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 Q000100 10.3
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 7.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 Y
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 2078942
071 B000100 2113870
071 C000100 368961
071 D000100 563
072 A000100 12
072 B000100 28263
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 F000100 1735
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 822
072 J000100 95
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 27
072 O000100 0
072 P000100 1
072 Q000100 158
072 R000100 66
072 S000100 3
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 47
072 W000100 10
072 X000100 2963
072 Y000100 0
072 Z000100 25299
072AA000100 0
072BB000100 6702
072CC010100 0
072CC020100 6854
072DD010100 20745
072DD020100 0
072EE000100 2608
073 A010100 0.5880
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0700
073 C000100 0.0000
074 A000100 2858
074 B000100 69743
074 C000100 0
074 D000100 375075
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 28196
074 K000100 0
074 L000100 2391
074 M000100 0
074 N000100 478263
074 O000100 111910
074 P000100 274
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
<PAGE> PAGE 9
074 R030100 0
074 R040100 278
074 S000100 0
074 T000100 365801
074 U010100 34560
074 U020100 0
074 V010100 10.58
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 35269
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 376042
076 000100 0.00
028 A010200 38725
028 A020200 3130
028 A030200 0
028 A040200 34368
028 B010200 31834
028 B020200 3197
028 B030200 0
028 B040200 72545
028 C010200 10706
028 C020200 2992
028 C030200 0
028 C040200 27033
028 D010200 12714
028 D020200 3152
028 D030200 0
028 D040200 20109
028 E010200 6888
028 E020200 3507
028 E030200 0
028 E040200 18079
028 F010200 16073
028 F020200 3623
028 F030200 0
028 F040200 23758
028 G010200 116940
028 G020200 19601
028 G030200 0
028 G040200 195892
028 H000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
<PAGE> PAGE 10
043 000200 0
044 000200 85
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
<PAGE> PAGE 11
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 6.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 92.7
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 1.3
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 8.4
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 Y
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
<PAGE> PAGE 12
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 2603015
071 B000200 2719129
071 C000200 858302
071 D000200 303
072 A000200 12
072 B000200 67851
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 3992
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 2349
072 J000200 240
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 5
072 N000200 34
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 303
072 R000200 51
072 S000200 7
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 113
072 X000200 7094
072 Y000200 0
072 Z000200 60757
072AA000200 0
072BB000200 42174
072CC010200 0
072CC020200 24038
072DD010200 46661
072DD020200 0
072EE000200 21361
073 A010200 0.5820
<PAGE> PAGE 13
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2500
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 48753
074 C000200 0
074 D000200 760103
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 3696
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 5197
074 N000200 817749
074 O000200 46042
074 P000200 1192
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1750
074 S000200 0
074 T000200 768765
074 U010200 74226
074 U020200 0
074 V010200 10.36
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 93444
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 864773
076 000200 0.00
028 A010300 24791
028 A020300 5092
028 A030300 0
028 A040300 76608
028 B010300 21148
028 B020300 4555
028 B030300 0
028 B040300 86441
028 C010300 16339
028 C020300 4304
028 C030300 0
028 C040300 78109
028 D010300 13747
028 D020300 3877
028 D030300 0
<PAGE> PAGE 14
028 D040300 61091
028 E010300 10148
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 42833
028 F010300 9002
028 F020300 8567
028 F030300 0
028 F040300 38699
028 G010300 95175
028 G020300 26395
028 G030300 0
028 G040300 383781
028 H000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.650
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
<PAGE> PAGE 15
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 Y
054 F000300 Y
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 Y
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 10000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 4.4
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 94.8
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.8
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 4.5
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
<PAGE> PAGE 16
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 4933820
071 B000300 5398001
071 C000300 1262539
071 D000300 391
072 A000300 12
072 B000300 104661
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 8474
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
<PAGE> PAGE 17
072 M000300 8
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 19
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 8501
072 Y000300 0
072 Z000300 96160
072AA000300 0
072BB000300 68416
072CC010300 0
072CC020300 19485
072DD010300 71409
072DD020300 0
072EE000300 31339
073 A010300 0.5400
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.2200
074 A000300 28
074 B000300 44897
074 C000300 0
074 D000300 978430
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1678
074 K000300 0
074 L000300 15547
074 M000300 0
074 N000300 1040580
074 O000300 19076
074 P000300 2089
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1299
074 S000300 0
074 T000300 1018116
074 U010300 105939
074 U020300 0
074 V010300 9.61
<PAGE> PAGE 18
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 35647
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 1305040
076 000300 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> Fidelity Ginnie Mae Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
Year
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1994
<PERIOD-END>
JUL-31-1994
<INVESTMENTS-AT-COST>
818,134
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
808,856
<RECEIVABLES>
8,893
<ASSETS-OTHER>
0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
817,749
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
46,042
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
2,942
<TOTAL-LIABILITIES>
48,984
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
812,991
<SHARES-COMMON-STOCK>
74,226
<SHARES-COMMON-PRIOR>
86,655
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
608
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(34,340)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
(9,278)
<NET-ASSETS>
768,765
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
67,851
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
7,094
<NET-INVESTMENT-INCOME>
60,757
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
(42,174)
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(24,038)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
(5,455)
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
46,661
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
16,166
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
5,195
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
20,365
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
38,221
<SHARES-REINVESTED>
5,427
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
(206,800)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
(711)
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
16,463
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
3,992
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
7,094
<AVERAGE-NET-ASSETS>
864,773
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
11.260
<PER-SHARE-NII>
.582
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.650)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.582
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.250
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
10.360
<EXPENSE-RATIO>
82
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> Fidelity Mortgage Securities Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1994
<PERIOD-END>
JUL-31-1994
<INVESTMENTS-AT-COST>
443,284
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
444,818
<RECEIVABLES>
30,749
<ASSETS-OTHER>
2,696
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
478,263
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
111,877
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
585
<TOTAL-LIABILITIES>
112,462
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
368,099
<SHARES-COMMON-STOCK>
34,560
<SHARES-COMMON-PRIOR>
38,465
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
676
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(2,993)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
1,371
<NET-ASSETS>
365,801
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
28,263
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
2,964
<NET-INVESTMENT-INCOME>
25,299
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
(6,701)
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(6,854)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
11,744
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
20,745
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
1,533
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
1,075
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
7,107
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
12,806
<SHARES-REINVESTED>
1,793
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
(53,667)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
(54)
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
1,461
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
1,735
<INTEREST-EXPENSE>
1
<GROSS-EXPENSE>
2,964
<AVERAGE-NET-ASSETS>
376,042
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
10.910
<PER-SHARE-NII>
.570
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.242)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.588
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.070
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
10.580
<EXPENSE-RATIO>
79
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 3
<NAME> Spartan Limited Maturity Government Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1994
<PERIOD-END>
JUL-31-1994
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,029,350
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,023,327
<RECEIVABLES>
17,216
<ASSETS-OTHER>
37
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
1,040,580
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
19,076
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
3,388
<TOTAL-LIABILITIES>
22,464
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
1,076,105
<SHARES-COMMON-STOCK>
105,939
<SHARES-COMMON-PRIOR>
148,255
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
3,544
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(48,431)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
(6,014)
<NET-ASSETS>
1,018,116
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
104,661
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
8,501
<NET-INVESTMENT-INCOME>
96,160
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
(68,416)
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(19,485)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
8,259
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
71,409
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
31,339
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
37,868
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
89,181
<SHARES-REINVESTED>
8,997
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
(511,065)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
5,393
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
24,333
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
8,474
<INTEREST-EXPENSE>
19
<GROSS-EXPENSE>
8,501
<AVERAGE-NET-ASSETS>
1,305,040
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
10.310
<PER-SHARE-NII>
.471
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.411)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.540
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.220
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
9.610
<EXPENSE-RATIO>
65
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
