<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/98
000 C000000 0000751199
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY INCOME FUND
001 B000000 811-4085
001 C000000 6037917486
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY GINNIE MAE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FIDELITY INTERMEDIATE GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FIDELITY GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-7884
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02109
008 A00AA02 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-28773
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 ENGLAND
008 A00AA03 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH(FAR EAST) INC.
008 B00AA03 S
<PAGE> PAGE 2
008 C00AA03 801-28774
008 D01AA03 TOKYO
008 D05AA03 JAPAN
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA03 8-8775
014 A00AA04 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B00AA04 8-26740
015 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10286
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 228
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 1144604
022 D000001 1438406
022 A000002 LEHMAN BROTHERS, INC. (GOV'T. SECURITIES)
<PAGE> PAGE 3
022 B000002 13-2518466
022 C000002 925664
022 D000002 896817
022 A000003 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003 738231
022 D000003 766185
022 A000004 GOLDMAN SACHS AND CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 782382
022 D000004 631128
022 A000005 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000005 13-3082694
022 C000005 501696
022 D000005 402483
022 A000006 DEUTSCHE BANK
022 B000006 00-0000000
022 C000006 361479
022 D000006 428367
022 A000007 BEAR STEARNS AND CO.
022 B000007 13-3299429
022 C000007 373914
022 D000007 405226
022 A000008 FIRST BOSTON CORP.
022 B000008 00-0000000
022 C000008 338086
022 D000008 301080
022 A000009 PAINE WEBBER, INC.
022 B000009 13-2638166
022 C000009 269868
022 D000009 124182
022 A000010 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000010 06-1465825
022 C000010 216027
022 D000010 175835
023 C000000 39243941
023 D000000 6108712
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
<PAGE> PAGE 4
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INS.CO
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 225
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000200 N
025 D000201 0
<PAGE> PAGE 5
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 24038
028 A020200 4029
028 A030200 0
028 A040200 25393
028 B010200 32258
028 B020200 4210
028 B030200 0
028 B040200 30027
028 C010200 37229
028 C020200 4118
028 C030200 0
028 C040200 40217
028 D010200 30133
028 D020200 4162
028 D030200 0
028 D040200 17999
028 E010200 29738
028 E020200 4105
028 E030200 0
028 E040200 38703
028 F010200 44896
028 F020200 4083
028 F030200 0
028 F040200 23510
028 G010200 198292
028 G020200 24707
028 G030200 0
028 G040200 175849
028 H000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
<PAGE> PAGE 6
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
<PAGE> PAGE 7
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 3.3
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 96.7
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 6.1
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
<PAGE> PAGE 8
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 1555396
071 B000200 1463633
071 C000200 852333
071 D000200 172
072 A000200 12
072 B000200 63051
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 3763
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 1933
072 J000200 180
072 K000200 0
072 L000200 77
072 M000200 13
072 N000200 46
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 278
072 R000200 50
072 S000200 34
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 6374
072 Y000200 143
072 Z000200 56820
<PAGE> PAGE 9
072AA000200 14559
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 13818
072DD010200 55500
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.6982
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 31732
074 C000200 0
074 D000200 919266
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 89802
074 K000200 0
074 L000200 7875
074 M000200 0
074 N000200 1048676
074 O000200 129314
074 P000200 297
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1835
074 S000200 0
074 T000200 917230
074 U010200 84363
074 U020200 0
074 V010200 10.87
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 87511
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 863528
076 000200 0.00
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
<PAGE> PAGE 10
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 18145
028 A020300 3118
028 A030300 0
028 A040300 27588
028 B010300 13415
028 B020300 3198
028 B030300 0
028 B040300 62568
028 C010300 14010
028 C020300 2997
028 C030300 0
028 C040300 18811
028 D010300 16230
028 D020300 3115
028 D030300 0
028 D040300 17391
028 E010300 23500
028 E020300 3150
028 E030300 0
028 E040300 13569
028 F010300 12189
028 F020300 3101
028 F030300 0
028 F040300 44761
028 G010300 97489
028 G020300 18679
028 G030300 0
028 G040300 184688
028 H000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 N
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
<PAGE> PAGE 11
047 000300 Y
048 000300 0.650
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 Y
054 F000300 Y
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
<PAGE> PAGE 12
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 10000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 6.6
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 3.5
062 N000300 89.9
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 4.7
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
<PAGE> PAGE 13
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 1329943
071 B000300 1349279
071 C000300 708237
071 D000300 188
072 A000300 12
072 B000300 51759
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 4789
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 3
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 4792
072 Y000300 1994
072 Z000300 48961
072AA000300 5968
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 6214
072DD010300 49186
<PAGE> PAGE 14
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.6538
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 46172
074 C000300 0
074 D000300 653210
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 864
074 K000300 0
074 L000300 10696
074 M000300 0
074 N000300 710942
074 O000300 5630
074 P000300 226
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1255
074 S000300 0
074 T000300 703831
074 U010300 71942
074 U020300 0
074 V010300 9.78
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 16742
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 735770
076 000300 0.00
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 55449
028 A020400 5081
028 A030400 0
<PAGE> PAGE 15
028 A040400 41645
028 B010400 44872
028 B020400 5379
028 B030400 0
028 B040400 28821
028 C010400 73886
028 C020400 5473
028 C030400 0
028 C040400 41947
028 D010400 54622
028 D020400 5547
028 D030400 0
028 D040400 112174
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 228829
028 G020400 21480
028 G030400 0
028 G040400 224587
028 H000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 N
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 N
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
<PAGE> PAGE 16
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 Y
<PAGE> PAGE 17
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.5
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 24.1
062 N000400 75.4
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 8.7
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
<PAGE> PAGE 18
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 2972602
071 B000400 2788867
071 C000400 1159985
071 D000400 289
072 A000400 10
072 B000400 64531
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 4322
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 1825
072 J000400 7
072 K000400 0
072 L000400 146
072 M000400 9
072 N000400 170
072 O000400 0
072 P000400 2
072 Q000400 287
072 R000400 34
072 S000400 38
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 6845
072 Y000400 74
072 Z000400 57760
072AA000400 28818
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 5599
072DD010400 56286
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.4690
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
<PAGE> PAGE 19
073 C000400 0.0000
074 A000400 1389
074 B000400 5555
074 C000400 0
074 D000400 1233130
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 819
074 K000400 0
074 L000400 21858
074 M000400 0
074 N000400 1262751
074 O000400 6122
074 P000400 460
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 3258
074 S000400 0
074 T000400 1252911
074 U010400 125546
074 U020400 125803
074 V010400 9.98
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 125803
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1191028
076 000400 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 21
<NAME> Fidelity Ginnie Mae Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1998
<PERIOD-END>
JUL-31-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>
936,091
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
950,998
<RECEIVABLES>
97,678
<ASSETS-OTHER>
0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
1,048,676
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
129,314
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
2,132
<TOTAL-LIABILITIES>
131,446
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
925,829
<SHARES-COMMON-STOCK>
84,363
<SHARES-COMMON-PRIOR>
75,807
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
1,862
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(21,644)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
14,907
<NET-ASSETS>
917,230
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
63,051
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
6,231
<NET-INVESTMENT-INCOME>
56,820
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
14,559
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(13,818)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
57,561
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
55,500
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
32,197
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
28,087
<SHARES-REINVESTED>
4,446
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
95,095
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(38,189)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
1,202
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
3,763
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
6,374
<AVERAGE-NET-ASSETS>
863,528
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
10.850
<PER-SHARE-NII>
.714
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
.004
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.698
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
10.870
<EXPENSE-RATIO>
72
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 41
<NAME> Fidelity Government Securities Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1998
<PERIOD-END>
JUL-31-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,224,974
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,238,685
<RECEIVABLES>
24,066
<ASSETS-OTHER>
0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
1,262,751
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
6,122
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
3,718
<TOTAL-LIABILITIES>
9,840
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
1,241,016
<SHARES-COMMON-STOCK>
125,546
<SHARES-COMMON-PRIOR>
104,825
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
4,504
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(6,320)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
13,711
<NET-ASSETS>
1,252,911
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
64,531
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
6,771
<NET-INVESTMENT-INCOME>
57,760
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
28,818
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(5,599)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
80,979
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
56,286
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
84,090
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
68,444
<SHARES-REINVESTED>
5,076
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
230,198
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
581
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(32,688)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
4,322
<INTEREST-EXPENSE>
2
<GROSS-EXPENSE>
6,845
<AVERAGE-NET-ASSETS>
1,191,028
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
9.760
<PER-SHARE-NII>
.481
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
.208
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.469
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
9.980
<EXPENSE-RATIO>
69
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000751199
<NAME> Fidelity Income Fund
<SERIES>
<NUMBER> 31
<NAME> Fidelity Intermediate Government Income Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1998
<PERIOD-END>
JUL-31-1998
<INVESTMENTS-AT-COST>
692,109
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
699,382
<RECEIVABLES>
11,560
<ASSETS-OTHER>
0
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
710,942
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
5,630
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
1,481
<TOTAL-LIABILITIES>
7,111
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
750,604
<SHARES-COMMON-STOCK>
71,942
<SHARES-COMMON-PRIOR>
71,933
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
1,867
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(55,913)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
7,273
<NET-ASSETS>
703,831
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
51,759
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
2,798
<NET-INVESTMENT-INCOME>
48,961
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
5,968
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(6,214)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
48,715
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
49,186
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
26,122
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
30,301
<SHARES-REINVESTED>
4,188
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
(568)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(59,650)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
140
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
4,789
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
4,792
<AVERAGE-NET-ASSETS>
735,770
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
9.790
<PER-SHARE-NII>
.652
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.008)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
654
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
9.780
<EXPENSE-RATIO>
38
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>