FIDELITY INCOME FUND /MA/
NSAR-A, 1999-03-25
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008 B00AA02 S
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008 D05AA02 ENGLAND
008 A00AA03 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH(FAR EAST) INC.
008 B00AA03 S
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011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
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012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
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013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
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014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA03 8-8775
014 A00AA04 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B00AA04 8-26740
015 A00AA01 THE BANK OF NEW YORK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
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022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
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022 A000003 GOLDMAN SACHS AND CO.
022 B000003 13-5108880
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022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
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022 A000005 PAINE WEBBER, INC.
022 B000005 13-2638166
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022 A000006 SALOMON BROTHERS, INC.
022 B000006 13-3082694
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022 A000010 MORGAN STANLEY & CO., INC.
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SIGNATURE   JOHN H. COSTELLO                             
TITLE       ASSISTANT TREASURER 
 


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<ARTICLE>	6 

<CIK>	0000751199

<NAME>	Fidelity Income Fund

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	<NUMBER>	21

	<NAME>	Fidelity Ginnie Mae Fund

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6-MOS
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<ARTICLE>	6 

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<NAME>	Fidelity Income Fund

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<ARTICLE>	6 

<CIK>	0000751199

<NAME>	Fidelity Income Fund

<SERIES>

	<NUMBER>	31

	<NAME>	Fidelity Intermediate Government Income Fund

<MULTIPLIER>	1,000

       

<S>

<C>

<PERIOD-TYPE>
6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>
JUL-31-1999
<PERIOD-END>
JAN-31-1999
<INVESTMENTS-AT-COST>
722,995
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
731,531
<RECEIVABLES>
21,510
<ASSETS-OTHER>
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<OTHER-ITEMS-ASSETS>
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<TOTAL-ASSETS>
753,041
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
8,670
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
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1,637
<TOTAL-LIABILITIES>
10,307
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<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
784,903
<SHARES-COMMON-STOCK>
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8,536
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1,593
<NET-INVESTMENT-INCOME>
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