SMITH BARNEY SHEARSON INCOME FUNDS
NSAR-A, 1994-03-30
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000 A000000 01/31/94
000 C000000 764624
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY SHEARSON INCOME FUNDS
001 B000000 811-4254
001 C000000 6172483403
002 A000000 TWO WORLD TRADE CENTER
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
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003  000000 N
004  000000 N
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007 C030400 N
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007 C020500 MONEY MARKET FUND
007 C030500 N
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007 C020600 CONVERTIBLE FUND
007 C030600 N
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007 C020700 GLOBAL BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 HIGH INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 UTILITIES FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND
007 C031000 N
010 A00AA01 THE BOSTON COMPANY ADVISORS, INC.
010 B00AA01 801-14158
010 C01AA01 BOSTON
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010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02108
011 A00AA01 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
011 B00AA01 8-12-8510
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10105
012 A00AA01 THE SHAREHOLDER SERVICES GROUP (TSSG)
012 B00AA01 84-99999
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
014 A00AA01 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
014 B00AA01 8-12-8510
015 A00AA01 BOSTON SAFE DEPOSIT & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02108
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK, N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTINA
015 E01AA02 X
015 A00AA03 NATIONAL AUSTRALIA BANK, LTD.
015 B00AA03 S
015 C01AA03 MELBOURNE
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E01AA03 X
015 A00AA04 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B00AA04 S
015 C01AA04 VIENNA
015 D01AA04 AUSTRIA
015 E01AA04 X
015 A00AA05 GENERALE BANK
015 B00AA05 S
015 C01AA05 BRUSSELS
015 D01AA05 BELGIUM
015 E01AA05 X
015 A00AA06 CITIBANK, N.A.
015 B00AA06 S
015 C01AA06 SAO PAULO
015 D01AA06 BRAZIL
015 E01AA06 X
015 A00AA07 CANADA TRUST
015 B00AA07 S
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015 C01AA07 TORONTO
015 D01AA07 CANADA
015 E01AA07 X
015 A00AA08 CITIBANK, N.A.
015 B00AA08 S
015 C01AA08 SANTIAGO
015 D01AA08 CHILE
015 E01AA08 X
015 A00AA09 BARCLAYS BANK PLC
015 B00AA09 S
015 C01AA09 NICOSIA
015 D01AA09 CYPRUS
015 E01AA09 X
015 A00AA10 DEN DANSKE BANK
015 B00AA10 S
015 C01AA10 COPENHAGEN
015 D01AA10 DENMARK
015 E01AA10 X
015 A00AA11 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B00AA11 S
015 C01AA11 HELSINKI
015 D01AA11 FINLAND
015 E01AA11 X
015 A00AA12 BANQUE PARIBAS
015 B00AA12 S
015 C01AA12 PARIS
015 D01AA12 FRANCE
015 E01AA12 X
015 A00AA13 BERLINER HANDELS UND FRANKFURTER BANK
015 B00AA13 S
015 C01AA13 FRANKFURT
015 D01AA13 GERMANY
015 E01AA13 X
015 A00AA14 NATIONAL BANK OF GREECE
015 B00AA14 S
015 C01AA14 ATHENS
015 D01AA14 GREECE
015 E01AA14 X
015 A00AA15 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA15 S
015 C01AA15 HONGKONG/SHANGHAI
015 D01AA15 HONG KONG
015 E01AA15 X
015 A00AA16 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B00AA16 S
015 C01AA16 JAKARTA
015 D01AA16 INDONESIA
015 E01AA16 X
015 A00AA17 BANK OF IRELAND
015 B00AA17 S
015 C01AA17 DUBLIN
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015 D01AA17 IRELAND
015 E01AA17 X
015 A00AA18 BANK HAPOALIM B.M.
015 B00AA18 S
015 C01AA18 TEL AVIV
015 D01AA18 ISRAEL
015 E01AA18 X
015 A00AA19 MORGAN GUARANTY TRUST CO.
015 B00AA19 S
015 C01AA19 MILAN
015 D01AA19 ITALY
015 E01AA19 X
015 A00AA20 THE MITSUBISHI BANK, LTD.
015 B00AA20 S
015 C01AA20 TOKYO
015 D01AA20 JAPAN
015 E01AA20 X
015 A00AA21 ARAB BANK
015 B00AA21 S
015 C01AA21 AMMAN
015 D01AA21 JORDAN
015 E01AA21 X
015 A00AA22 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
015 B00AA22 S
015 C01AA22 LUXEMBOURG
015 D01AA22 LUXEMBOURG
015 E01AA22 X
015 A00AA23 STANDARD CHARTERED BANK
015 B00AA23 S
015 C01AA23 KUALA LUMPUR
015 D01AA23 MALAYSIA
015 E01AA23 X
015 A00AA24 CITIBANK, N.A.
015 B00AA24 S
015 C01AA24 MEXICO CITY
015 D01AA24 MEXICO
015 E01AA24 X
015 A00AA25 PIERSON, HELDRING & PIERSON, N.A.
015 B00AA25 S
015 C01AA25 AMSTERDAM
015 D01AA25 NETHERLANDS
015 E01AA25 X
015 A00AA26 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B00AA26 S
015 C01AA26 AUCKLAND
015 D01AA26 NEW ZEALAND
015 E01AA26 X
015 A00AA27 CHRISTIANIA BANK
015 B00AA27 S
015 C01AA27 OSLO
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015 E01AA27 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   44
019 C00AA00 SMITHBARNE
020 A000001 SMITH BARNEY SHEARSON
020 B000001 13-1912900
020 C000001    208
020 A000002 MORGAN STANLEY & CO. INC.
020 B000002 13-2655998
020 C000002    184
020 A000003 SALOMON BROTHERS
020 B000003 13-5365580
020 C000003    146
020 A000004 FIRST BOSTON CORP.
020 B000004 13-2638166
020 C000004    140
020 A000005 PRUDENTIAL SECURITIES
020 B000005 22-2347336
020 C000005    123
020 A000006 KIDDER PEABODY & CO. INC.
020 B000006 13-5650440
020 C000006     89
020 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000007 13-2741729
020 C000007     76
020 A000008 COUNTY NATWEST
020 C000008     75
020 A000009 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000009 13-5108880
020 C000009     73
020 A000010 PAINE WEBBER INC.
020 B000010 13-2638166
020 C000010     55
021  000000     1807
022 A000001 CITIBANK
022 B000001 13-5266470
022 C000001  17128454
022 D000001     14850
022 A000002 UNION BANK OF SWITZERLAND
022 C000002  15158233
022 D000002      6056
022 A000003 BANKERS TRUST COMPANY
022 B000003 13-4941247
022 C000003   9791142
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022 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000004 22-2347336
022 C000004   7369575
022 D000004     62593
022 A000005 BARCLAYS INVESTMENTS INC.
<PAGE>      PAGE  6
022 B000005 05-0346412
022 C000005   6062631
022 D000005         0
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000006 13-2655998
022 C000006   4431097
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022 A000007 FUJI BANK
022 C000007   3388315
022 D000007         0
022 A000008 BZW SECURITIES INC.
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022 A000009 KIDDER PEABODY
022 B000009 13-5650440
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022 A000010 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000010 13-5108880
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086 F020000      0
008 A000101 THE BOSTON COMPANY ADVISORS, INC.
008 B000101 A
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008 D020101 MA
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SIGNATURE   CHRISTINA HAAGE                              
TITLE       ASSISTANT TREASURER 
 


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