<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 775181
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 STRONG INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-4390
001 C000000 4143593895
002 A000000 P.O. BOX 2936
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53201
002 D020000 2936
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 STRONG/CORNELIUSON CAPITAL MANAGEMENT INC
008 B000001 A
008 C000001 801-10724
008 D010001 MILWAUKEE
008 D020001 WI
008 D030001 53201
011 A000001 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
011 B000001 8-10724
011 C010001 MILWAUKEE
011 C020001 WI
011 C030001 53201
012 A000001 STRONG/CORNELIUSON CAPITAL MANAGEMENT INC
012 B000001 84-1599
012 C010001 MILWAUKEE
012 C020001 WI
012 C030001 53201
013 A000001 COOPERS & LYBRAND
013 B010001 MILWAUKEE
<PAGE> PAGE 2
013 B020001 WI
013 B030001 53202
014 A000001 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
014 B000001 8-32608
015 A000001 FIRSTAR TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53202
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 22
019 C000000 STRONGFUND
020 A000001 SALOMON BROTHERS, INC.
020 C000001 30
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 C000002 19
020 A000003 MCMAHAN SECURITIES
020 C000003 4
020 A000004 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
020 C000004 3
020 A000005 KIDDER PEABODY & CO., INC.
020 C000005 2
020 A000006 MONNESS CRESPI HARRDT & CO
020 C000006 1
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 61
022 A000001 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
022 C000001 223160
022 D000001 188743
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 C000002 202518
022 D000002 67074
022 A000003 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
022 C000003 121502
022 D000003 132783
022 A000004 SHEARSON LEHMAN HUTTON
022 C000004 131011
022 D000004 84938
022 A000005 SALOMON BROTHERS INC.
022 C000005 81274
022 D000005 80285
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 C000006 83850
022 D000006 40820
022 A000007 THE FIRST BOSTON CORPORATION
022 C000007 34623
<PAGE> PAGE 3
022 D000007 46814
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 C000008 30290
022 D000008 43388
022 A000009 BEAR STEARNS & COMPANY
022 C000009 25750
022 D000009 17130
022 A000010 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC.
022 C000010 14950
022 D000010 21367
023 C000000 1236963
023 D000000 821191
024 000000 Y
025 A000001 CHASE MANHATTAN
025 C000001 D
025 D000001 2122
025 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 C000002 D
025 D000002 3625
025 A000003 CITICORP SECURITIES, INC.
025 C000003 D
025 D000003 2759
025 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES, INC
025 C000004 D
025 D000004 1446
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
025 D000009 0
025 D000010 0
025 D000011 0
025 D000012 0
025 D000013 0
025 D000014 0
025 D000015 0
025 D000016 0
025 D000017 0
025 D000018 0
025 D000019 0
025 D000020 0
025 D000021 0
025 D000022 0
025 D000023 0
025 D000024 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
<PAGE> PAGE 4
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 4703
028 A020000 499
028 A030000 0
028 A040000 2632
028 B010000 4217
028 B020000 463
028 B030000 0
028 B040000 2543
028 C010000 5840
028 C020000 477
028 C030000 0
028 C040000 6304
028 D010000 5965
028 D020000 509
028 D030000 0
028 D040000 3699
028 E010000 3372
028 E020000 499
028 E030000 0
028 E040000 4233
028 F010000 3966
028 F020000 598
028 F030000 0
028 F040000 6509
028 G010000 28063
028 G020000 3045
028 G030000 0
028 G040000 25920
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 Y
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
<PAGE> PAGE 5
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.625
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
<PAGE> PAGE 6
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 3.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 1.4
062 M000000 0.0
062 N000000 6.5
062 O000000 0.0
062 P000000 89.1
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 13.9
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 N
070 F020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 77141
071 B000000 754266
071 C000000 113280
071 D000000 666
072 A000000 12
072 B000000 9160
072 C000000 223
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 725
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 374
072 J000000 44
072 K000000 0
072 L000000 81
072 M000000 3
072 N000000 33
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 28
072 S000000 9
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 9
<PAGE> PAGE 8
072 X000000 1306
072 Y000000 0
072 Z000000 8077
072AA000000 0
072BB000000 0
072CC010000 1810
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.7000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 3963
074 D000000 117959
074 E000000 0
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 3
074 K000000 0
074 L000000 2262
074 M000000 36
074 N000000 124223
074 O000000 0
074 P000000 66
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 757
074 S000000 0
074 T000000 123400
074 U010000 12046
074 U020000 0
074 V010000 10.24
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 11128
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 115977
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A000000 NATIONAL UNION
<PAGE> PAGE 9
080 C000000 23350
081 A000000 Y
081 B000000 21
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE HELGE KRIST LEE
TITLE SECRETARY
