<PAGE> PAGE 1
000 B000000 03/31/94
000 C000000 0000775370
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 SMITH BARNEY MUNI FUNDS
001 B000000 811-4395
001 C000000 2126986369
002 A000000 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10105
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 SMITH BARNEY MUNI FUND NATIONAL
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SMITH BARNEY MUNI FUND NEW YORK
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 SMITH BARNEY MUNI FUND CALIFORNIA
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 SMITH BARNEY MUNI FUND LIMITED TERM
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SMITH BARNEY MUNI FUND CALIFORNIA MONEY MKT
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 SMITH BARNEY MUNI FUND NEW JERSEY
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 SMITH BARNEY MUNI FUND FLORIDA
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 SMITH BARNEY MUNI FUND NEW YORK MONEY MARKET
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 SMITH BARNEY MUNI FUND CALIFORNIA LIMITED TRM
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 SMITH BARNEY MUNI FUND FLORIDA LIMITED TERM
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 B000001 13-5674085
022 C000001 143275
022 D000001 108789
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108890
022 C000002 158028
022 D000002 22298
022 A000003 HAMBRO SECURITIES
022 B000003 13-1955436
022 C000003 70800
022 D000003 73000
022 A000004 LEHMAN BROTHERS
022 B000004 13-2501865
022 C000004 87311
022 D000004 55803
022 A000005 MORGAN STANLEY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 107781
022 D000005 26252
022 A000006 FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006 92804
022 D000006 16892
022 A000007 BEAR STEARNS
022 B000007 13-3299429
022 C000007 53851
022 D000007 19028
022 A000008 PAINE WEBBER
022 B000008 13-2638166
022 C000008 31314
022 D000008 21686
022 A000009 PRAGER & COMPANY
022 B000009 94-3057440
022 C000009 29625
022 D000009 19143
022 A000010 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
022 B000010 13-2741729
022 C000010 29368
022 D000010 18938
023 C000000 1311340
023 D000000 655410
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
<PAGE> PAGE 3
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
028 A010100 12710
028 A020100 1129
028 A030100 0
028 A040100 8414
028 B010100 14529
028 B020100 1126
028 B030100 0
028 B040100 9774
028 C010100 10271
028 C020100 2386
028 C030100 0
028 C040100 13687
028 D010100 18166
028 D020100 1146
028 D030100 0
028 D040100 10784
028 E010100 7934
028 E020100 1145
028 E030100 0
028 E040100 13410
028 F010100 13352
028 F020100 1139
028 F030100 0
028 F040100 14358
028 G010100 76962
028 G020100 8071
028 G030100 0
028 G040100 70427
028 H000100 72104
029 000100 Y
030 A000100 3033
030 B000100 4.00
030 C000100 1.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 3033
034 000100 Y
035 000100 10
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
<PAGE> PAGE 4
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 46
042 F000100 0
042 G000100 3
042 H000100 51
043 000100 30
044 000100 97
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.450
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 10000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.3
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 1.6
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 98.1
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 22.3
064 A000100 Y
064 B000100 N
071 A000100 243321
071 B000100 185467
071 C000100 438119
071 D000100 42
072 A000100 12
072 B000100 28942
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1986
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 91
072 J000100 38
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 8
072 N000100 85
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 9
072 S000100 2
072 T000100 91
072 U000100 0
072 V000100 49
072 W000100 39
072 X000100 2398
072 Y000100 0
072 Z000100 26544
072AA000100 3267
<PAGE> PAGE 6
072BB000100 1936
072CC010100 12998
072CC020100 0
072DD010100 25906
072DD020100 971
072EE000100 1795
073 A010100 0.8640
073 A020100 1.6104
073 B000100 0.1641
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 1600
074 D000100 431338
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1818
074 K000100 0
074 L000100 569
074 M000100 7545
074 N000100 442870
074 O000100 1480
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1560
074 S000100 0
074 T000100 439830
074 U010100 30924
074 U020100 2036
074 V010100 13.35
074 V020100 13.34
074 W000100 0.0000
074 X000100 9153
074 Y000100 16440
075 A000100 0
075 B000100 440117
076 000100 0.00
080 A000100 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000100 9000
081 A000100 Y
081 B000100 21
082 A000100 N
082 B000100 0
083 A000100 N
083 B000100 0
<PAGE> PAGE 7
084 A000100 N
084 B000100 0
085 A000100 Y
085 B000100 N
028 A010200 2112
028 A020200 181
028 A030200 0
028 A040200 517
028 B010200 1641
028 B020200 186
028 B030200 0
028 B040200 1134
028 C010200 1783
028 C020200 190
028 C030200 0
028 C040200 878
028 D010200 1783
028 D020200 191
028 D030200 0
028 D040200 965
028 E010200 1755
028 E020200 191
028 E030200 0
028 E040200 911
028 F010200 1446
028 F020200 191
028 F030200 0
028 F040200 1785
028 G010200 10520
028 G020200 1130
028 G030200 0
028 G040200 6190
028 H000200 8476
029 000200 Y
030 A000200 1130
030 B000200 4.00
030 C000200 1.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 1130
034 000200 Y
035 000200 8
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
<PAGE> PAGE 8
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 43
042 F000200 0
042 G000200 3
042 H000200 54
043 000200 9
044 000200 14
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.450
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 10000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.4
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 1.7
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 97.9
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 20.8
064 A000200 Y
064 B000200 N
071 A000200 30788
071 B000200 14362
071 C000200 73096
071 D000200 20
072 A000200 12
072 B000200 4705
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 335
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 17
072 J000200 7
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 2
072 N000200 7
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 6
072 S000200 1
072 T000200 25
072 U000200 0
072 V000200 17
072 W000200 15
072 X000200 432
072 Y000200 0
072 Z000200 4273
072AA000200 470
072BB000200 189
072CC010200 1985
072CC020200 0
072DD010200 4054
072DD020200 255
<PAGE> PAGE 10
072EE000200 0
073 A010200 0.7920
073 A020200 1.0474
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 25
074 B000200 0
074 C000200 300
074 D000200 75883
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 190
074 K000200 0
074 L000200 278
074 M000200 1318
074 N000200 77994
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 441
074 S000200 0
074 T000200 77553
074 U010200 5460
074 U020200 584
074 V010200 12.83
074 V020200 12.83
074 W000200 0.0000
074 X000200 2088
074 Y000200 4282
075 A000200 0
075 B000200 74273
076 000200 0.00
080 A000200 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000200 9000
081 A000200 Y
081 B000200 21
082 A000200 N
082 B000200 0
083 A000200 N
083 B000200 0
084 A000200 N
084 B000200 0
085 A000200 Y
085 B000200 N
028 A010300 6053
<PAGE> PAGE 11
028 A020300 343
028 A030300 0
028 A040300 957
028 B010300 2903
028 B020300 350
028 B030300 0
028 B040300 2294
028 C010300 4340
028 C020300 688
028 C030300 0
028 C040300 2666
028 D010300 3004
028 D020300 370
028 D030300 0
028 D040300 1755
028 E010300 10477
028 E020300 360
028 E030300 0
028 E040300 18086
028 F010300 1944
028 F020300 322
028 F030300 0
028 F040300 3982
028 G010300 28721
028 G020300 2433
028 G030300 0
028 G040300 29740
028 H000300 22548
029 000300 Y
030 A000300 1109
030 B000300 4.00
030 C000300 1.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 1109
034 000300 Y
035 000300 15
036 A000300 Y
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 22
042 F000300 0
<PAGE> PAGE 12
042 G000300 4
042 H000300 74
043 000300 13
044 000300 44
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.450
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 10000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 2.5
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 1.4
<PAGE> PAGE 13
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 96.1
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 18.9
064 A000300 Y
064 B000300 N
071 A000300 80673
071 B000300 69557
071 C000300 179812
071 D000300 39
072 A000300 12
072 B000300 11708
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 823
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 25
072 J000300 16
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 3
072 N000300 11
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 2
072 T000300 39
072 U000300 0
072 V000300 22
072 W000300 27
072 X000300 976
072 Y000300 0
072 Z000300 10732
072AA000300 1418
072BB000300 934
072CC010300 5567
072CC020300 0
072DD010300 10169
072DD020300 621
072EE000300 545
073 A010300 0.7680
073 A020300 1.4274
073 B000300 0.1098
073 C000300 0.0000
<PAGE> PAGE 14
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 4400
074 D000300 169880
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 601
074 M000300 2922
074 N000300 177803
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1085
074 S000300 0
074 T000300 176718
074 U010300 13434
074 U020300 969
074 V010300 12.27
074 V020300 12.27
074 W000300 0.0000
074 X000300 2935
074 Y000300 5534
075 A000300 0
075 B000300 182464
076 000300 0.00
080 A000300 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000300 9000
081 A000300 Y
081 B000300 21
082 A000300 N
082 B000300 0
083 A000300 N
083 B000300 0
084 A000300 N
084 B000300 0
085 A000300 Y
085 B000300 N
028 A010400 11791
028 A020400 709
028 A030400 0
028 A040400 4046
028 B010400 13820
028 B020400 740
<PAGE> PAGE 15
028 B030400 0
028 B040400 3598
028 C010400 10730
028 C020400 783
028 C030400 0
028 C040400 5897
028 D010400 14662
028 D020400 786
028 D030400 0
028 D040400 4306
028 E010400 12953
028 E020400 804
028 E030400 0
028 E040400 4791
028 F010400 10497
028 F020400 819
028 F030400 0
028 F040400 10923
028 G010400 74453
028 G020400 4641
028 G030400 0
028 G040400 33561
028 H000400 54219
029 000400 Y
030 A000400 1914
030 B000400 2.00
030 C000400 1.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 1914
034 000400 Y
035 000400 92
036 A000400 Y
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 47
042 F000400 0
042 G000400 2
042 H000400 51
043 000400 25
044 000400 202
045 000400 Y
<PAGE> PAGE 16
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.450
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 10000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 2.9
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 1.9
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 95.2
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
<PAGE> PAGE 17
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 7.3
064 A000400 Y
064 B000400 N
071 A000400 137859
071 B000400 72512
071 C000400 293313
071 D000400 25
072 A000400 12
072 B000400 17989
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1339
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 40
072 J000400 26
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 5
072 N000400 94
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 8
072 S000400 1
072 T000400 74
072 U000400 0
072 V000400 17
072 W000400 38
072 X000400 1642
072 Y000400 0
072 Z000400 16347
072AA000400 680
072BB000400 1135
072CC010400 2098
072CC020400 0
072DD010400 14922
072DD020400 1454
072EE000400 0
073 A010400 0.3765
073 A020400 0.7203
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 113
074 B000400 0
074 C000400 9600
074 D000400 312227
074 E000400 0
<PAGE> PAGE 18
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1209
074 K000400 0
074 L000400 2251
074 M000400 5872
074 N000400 331272
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 3280
074 S000400 0
074 T000400 327992
074 U010400 43039
074 U020400 7062
074 V010400 6.55
074 V020400 6.55
074 W000400 0.0000
074 X000400 6004
074 Y000400 2763
075 A000400 0
075 B000400 297500
076 000400 0.00
080 A000400 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000400 9000
081 A000400 Y
081 B000400 21
082 A000400 N
082 B000400 0
083 A000400 N
083 B000400 0
084 A000400 N
084 B000400 0
085 A000400 Y
085 B000400 N
028 A010500 71537
028 A020500 276
028 A030500 0
028 A040500 70942
028 B010500 79908
028 B020500 345
028 B030500 0
028 B040500 64339
028 C010500 118275
028 C020500 422
028 C030500 0
<PAGE> PAGE 19
028 C040500 128674
028 D010500 80980
028 D020500 172
028 D030500 0
028 D040500 93480
028 E010500 91850
028 E020500 241
028 E030500 0
028 E040500 83849
028 F010500 92797
028 F020500 270
028 F030500 0
028 F040500 93990
028 G010500 535347
028 G020500 1726
028 G030500 0
028 G040500 535274
028 H000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 64
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 36
043 000500 130
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
<PAGE> PAGE 20
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 100.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 47
063 B000500 0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 12
072 B000500 4423
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 898
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 41
072 J000500 6
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 3
072 N000500 8
072 O000500 0
<PAGE> PAGE 21
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 8
072 S000500 2
072 T000500 180
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 8
072 X000500 1154
072 Y000500 0
072 Z000500 3269
072AA000500 6
072BB000500 10
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 3269
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0182
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 27
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 188504
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 1562
074 M000500 0
074 N000500 190093
074 O000500 0
074 P000500 3
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 307
074 S000500 0
074 T000500 189783
074 U010500 189792
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.9995
074 X000500 4719
<PAGE> PAGE 22
074 Y000500 0
075 A000500 179573
075 B000500 0
076 000500 0.00
080 A000500 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000500 9000
081 A000500 Y
081 B000500 21
082 A000500 N
082 B000500 0
083 A000500 N
083 B000500 0
084 A000500 N
084 B000500 0
085 A000500 Y
085 B000500 N
028 A010600 2425
028 A020600 161
028 A030600 0
028 A040600 418
028 B010600 1598
028 B020600 165
028 B030600 0
028 B040600 435
028 C010600 2989
028 C020600 169
028 C030600 0
028 C040600 599
028 D010600 2056
028 D020600 173
028 D030600 0
028 D040600 478
028 E010600 1056
028 E020600 181
028 E030600 0
028 E040600 999
028 F010600 1434
028 F020600 177
028 F030600 0
028 F040600 1681
028 G010600 11558
028 G020600 1026
028 G030600 0
028 G040600 4610
028 H000600 9685
029 000600 Y
030 A000600 799
030 B000600 4.00
030 C000600 1.00
031 A000600 0
031 B000600 0
<PAGE> PAGE 23
032 000600 0
033 000600 799
034 000600 Y
035 000600 1
036 A000600 Y
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 48
042 F000600 0
042 G000600 6
042 H000600 46
043 000600 6
044 000600 6
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.450
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
<PAGE> PAGE 24
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 10000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 2.6
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 97.4
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 20.6
064 A000600 Y
064 B000600 N
071 A000600 24927
071 B000600 7341
071 C000600 66640
071 D000600 11
072 A000600 12
072 B000600 4114
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 240
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 14
072 J000600 6
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 1
072 N000600 9
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 6
072 S000600 1
072 T000600 16
<PAGE> PAGE 25
072 U000600 0
072 V000600 10
072 W000600 13
072 X000600 316
072 Y000600 0
072 Z000600 3798
072AA000600 54
072BB000600 128
072CC010600 1022
072CC020600 0
072DD010600 3656
072DD020600 174
072EE000600 0
073 A010600 0.8010
073 A020600 1.4856
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 556
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 70040
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 85
074 K000600 0
074 L000600 281
074 M000600 1270
074 N000600 72232
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 327
074 S000600 0
074 T000600 71905
074 U010600 50025
074 U020600 412
074 V010600 13.23
074 V020600 13.22
074 W000600 0.0000
074 X000600 1750
074 Y000600 798
075 A000600 0
075 B000600 67738
076 000600 0.00
080 A000600 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
<PAGE> PAGE 26
080 C000600 9000
081 A000600 Y
081 B000600 21
082 A000600 N
082 B000600 0
083 A000600 N
083 B000600 0
084 A000600 N
084 B000600 0
085 A000600 Y
085 B000600 N
028 A010700 2229
028 A020700 149
028 A030700 0
028 A040700 1065
028 B010700 1950
028 B020700 155
028 B030700 0
028 B040700 1893
028 C010700 3577
028 C020700 158
028 C030700 0
028 C040700 1714
028 D010700 1195
028 D020700 166
028 D030700 0
028 D040700 1027
028 E010700 1941
028 E020700 165
028 E030700 0
028 E040700 1505
028 F010700 1600
028 F020700 168
028 F030700 0
028 F040700 3595
028 G010700 12492
028 G020700 961
028 G030700 0
028 G040700 10799
028 H000700 10512
029 000700 Y
030 A000700 768
030 B000700 4.00
030 C000700 1.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 768
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
<PAGE> PAGE 27
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 61
042 F000700 0
042 G000700 5
042 H000700 34
043 000700 5
044 000700 11
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.450
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 10000
062 A000700 Y
<PAGE> PAGE 28
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 1.5
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 -0.3
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 98.8
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 18.5
064 A000700 Y
064 B000700 N
071 A000700 33072
071 B000700 22637
071 C000700 110976
071 D000700 20
072 A000700 12
072 B000700 7005
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 506
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 22
072 J000700 10
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 2
072 N000700 23
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 6
072 S000700 1
072 T000700 13
072 U000700 0
072 V000700 20
072 W000700 18
072 X000700 621
072 Y000700 0
072 Z000700 6384
<PAGE> PAGE 29
072AA000700 386
072BB000700 380
072CC010700 3069
072CC020700 0
072DD010700 6240
072DD020700 155
072EE000700 0
073 A010700 0.7710
073 A020700 1.1129
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 18
074 B000700 0
074 C000700 1600
074 D000700 109096
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 40
074 K000700 0
074 L000700 232
074 M000700 2404
074 N000700 113390
074 O000700 1963
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 1014
074 S000700 0
074 T000700 110413
074 U010700 8168
074 U020700 447
074 V010700 12.82
074 V020700 12.82
074 W000700 0.0000
074 X000700 2381
074 Y000700 9294
075 A000700 0
075 B000700 112129
076 000700 0.00
080 A000700 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000700 9000
081 A000700 Y
081 B000700 21
082 A000700 N
082 B000700 0
083 A000700 N
<PAGE> PAGE 30
083 B000700 0
084 A000700 N
084 B000700 0
085 A000700 Y
085 B000700 N
028 A010800 20866
028 A020800 99
028 A030800 0
028 A040800 19369
028 B010800 21327
028 B020800 117
028 B030800 0
028 B040800 21246
028 C010800 33707
028 C020800 141
028 C030800 0
028 C040800 32098
028 D010800 38783
028 D020800 70
028 D030800 0
028 D040800 24858
028 E010800 26266
028 E020800 101
028 E030800 0
028 E040800 23101
028 F010800 22012
028 F020800 107
028 F030800 0
028 F040800 26662
028 G010800 162961
028 G020800 635
028 G030800 0
028 G040800 147334
028 H000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 1
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 64
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 35
043 000800 48
044 000800 0
<PAGE> PAGE 31
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.500
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 100.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 52
063 B000800 0.0
064 A000800 Y
064 B000800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
<PAGE> PAGE 32
071 D000800 0
072 A000800 12
072 B000800 1609
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 294
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 17
072 J000800 3
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 18
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 5
072 S000800 1
072 T000800 69
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 413
072 Y000800 0
072 Z000800 1196
072AA000800 0
072BB000800 2
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 1196
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0173
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 6
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 81776
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 767
074 M000800 0
<PAGE> PAGE 33
074 N000800 82549
074 O000800 0
074 P000800 1
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 89
074 S000800 0
074 T000800 82459
074 U010800 82462
074 U020800 0
074 V010800 1.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.9999
074 X000800 1846
074 Y000800 0
075 A000800 69189
075 B000800 0
076 000800 0.00
080 A000800 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000800 9000
081 A000800 Y
081 B000800 21
082 A000800 N
082 B000800 0
083 A000800 N
083 B000800 0
084 A000800 N
084 B000800 0
085 A000800 Y
085 B000800 N
028 A010900 213
028 A020900 34
028 A030900 0
028 A040900 633
028 B010900 741
028 B020900 32
028 B030900 0
028 B040900 1130
028 C010900 490
028 C020900 31
028 C030900 0
028 C040900 1333
028 D010900 818
028 D020900 31
028 D030900 0
028 D040900 819
028 E010900 226
028 E020900 30
028 E030900 0
<PAGE> PAGE 34
028 E040900 151
028 F010900 746
028 F020900 30
028 F030900 0
028 F040900 510
028 G010900 3234
028 G020900 188
028 G030900 0
028 G040900 4576
028 H000900 1543
029 000900 Y
030 A000900 128
030 B000900 2.00
030 C000900 1.50
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 128
034 000900 Y
035 000900 21
036 A000900 Y
036 B000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 Y
041 000900 Y
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 47
042 F000900 0
042 G000900 1
042 H000900 52
043 000900 2
044 000900 23
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.450
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
<PAGE> PAGE 35
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 N
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 10000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 8.3
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 13.5
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 78.2
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 6.9
064 A000900 Y
064 B000900 N
071 A000900 13234
071 B000900 4496
071 C000900 9385
071 D000900 48
072 A000900 11
072 B000900 480
072 C000900 0
072 D000900 0
<PAGE> PAGE 36
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 1
072 J000900 2
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 1
072 N000900 4
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 5
072 S000900 0
072 T000900 5
072 U000900 0
072 V000900 12
072 W000900 4
072 X000900 34
072 Y000900 11
072 Z000900 457
072AA000900 53
072BB000900 42
072CC010900 0
072CC020900 257
072DD010900 331
072DD020900 79
072EE000900 0
073 A010900 0.2439
073 A020900 0.3846
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 29
074 B000900 0
074 C000900 900
074 D000900 8505
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 1284
074 K000900 11
074 L000900 34
074 M000900 135
074 N000900 10898
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
<PAGE> PAGE 37
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 23
074 S000900 0
074 T000900 10875
074 U010900 1251
074 U020900 446
074 V010900 6.41
074 V020900 6.41
074 W000900 0.0000
074 X000900 195
074 Y000900 1544
075 A000900 0
075 B000900 10007
076 000900 0.00
080 A000900 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000900 9000
081 A000900 Y
081 B000900 21
082 A000900 N
082 B000900 0
083 A000900 N
083 B000900 0
084 A000900 N
084 B000900 0
085 A000900 Y
085 B000900 N
028 A011000 1048
028 A021000 40
028 A031000 0
028 A041000 46
028 B011000 1406
028 B021000 46
028 B031000 0
028 B041000 77
028 C011000 2281
028 C021000 47
028 C031000 0
028 C041000 222
028 D011000 916
028 D021000 50
028 D031000 0
028 D041000 451
028 E011000 885
028 E021000 50
028 E031000 0
028 E041000 368
028 F011000 781
028 F021000 48
028 F031000 0
028 F041000 338
<PAGE> PAGE 38
028 G011000 7317
028 G021000 281
028 G031000 0
028 G041000 1502
028 H001000 4444
029 001000 Y
030 A001000 362
030 B001000 2.00
030 C001000 1.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 362
034 001000 Y
035 001000 1
036 A001000 Y
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 Y
041 001000 Y
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 38
042 F001000 0
042 G001000 10
042 H001000 52
043 001000 5
044 001000 9
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.450
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
<PAGE> PAGE 39
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 N
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 10000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 6.4
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 3.1
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 90.5
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 7.2
064 A001000 Y
064 B001000 N
071 A001000 24661
071 B001000 2667
071 C001000 16382
071 D001000 16
072 A001000 12
072 B001000 820
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 2
<PAGE> PAGE 40
072 J001000 3
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 2
072 N001000 8
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 7
072 S001000 0
072 T001000 15
072 U001000 0
072 V001000 12
072 W001000 9
072 X001000 58
072 Y001000 11
072 Z001000 773
072AA001000 39
072BB001000 42
072CC011000 0
072CC021000 700
072DD011000 399
072DD021000 299
072EE001000 0
073 A011000 0.2439
073 A021000 0.4635
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 33
074 B001000 0
074 C001000 1500
074 D001000 21269
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 56
074 K001000 11
074 L001000 194
074 M001000 456
074 N001000 23519
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 22
074 S001000 0
074 T001000 23497
<PAGE> PAGE 41
074 U011000 2042
074 U021000 1609
074 V011000 6.44
074 V021000 6.43
074 W001000 0.0000
074 X001000 369
074 Y001000 3526
075 A001000 0
075 B001000 17239
076 001000 0.00
080 A001000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C001000 9000
081 A001000 Y
081 B001000 21
082 A001000 N
082 B001000 0
083 A001000 N
083 B001000 0
084 A001000 N
084 B001000 0
085 A001000 Y
085 B001000 N
SIGNATURE THOMAS REYNOLDS
TITLE CONTROLLER