<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000775613
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CITIFUNDS MULTI-STATE TAX FREE TRUST
001 B000000 811-4596
001 C000000 6174231679
002 A000000 21 MILK STREET 5TH FL.
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 CITIFUNDS NEW YORK TAX FREE RESERVES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CITIFUNDS CALIFORNIA TAX FREE RESERVES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 CITIFUNDS CONNECTICUT TAX FREE RESERVES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 PAINE WEBBER, INC.
022 B000001 13-2638166
<PAGE> PAGE 2
022 C000001 542179
022 D000001 473222
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 503783
022 D000002 414068
022 A000003 BEAR, STEARMS & CO. INC.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 524464
022 D000003 272320
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO
022 B000004 13-5108880
022 C000004 579918
022 D000004 215840
022 A000005 MORGAN STANTLEY AND CO.
022 B000005 13-2655998
022 C000005 485579
022 D000005 265035
022 A000006 PIPER JAFFRAY INC.
022 B000006 41-0953246
022 C000006 308400
022 D000006 312412
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007 353903
022 D000007 266455
022 A000008 BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST
022 B000008 94-1687665
022 C000008 267861
022 D000008 87590
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000009 22-2347336
022 C000009 139364
022 D000009 136130
022 A000010 FLEET BANK
022 B000010 14-1090832
022 C000010 189975
022 D000010 8100
023 C000000 4570080
023 D000000 3252305
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
<PAGE> PAGE 3
077 B000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 CITIBANK, NA
008 B000101 A
008 C000101 801-000000
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10043
010 A000101 CFBDS, INC.
010 B000101 8-15648
010 C010101 BOSTON
010 C020101 MA
010 C030101 02109
011 A000101 CFBDS, INC.
011 B000101 8-15648
011 C010101 BOSTON
011 C020101 MA
011 C030101 02109
012 A000101 CITIBANK, N.A.
012 B000101 84-0000000
012 C010101 NEW YORK
012 C020101 NY
012 C030101 10043
013 A000101 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
014 A000101 CFBDS, INC.
014 B000101 8-15648
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
018 000100 Y
019 A000100 Y
019 B000100 48
<PAGE> PAGE 4
019 C000100 CITIFUNDS.
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 128049
028 A020100 1255
028 A030100 0
028 A040100 112152
028 B010100 160145
028 B020100 1095
028 B030100 0
028 B040100 259535
028 C010100 89321
028 C020100 1372
028 C030100 0
028 C040100 91933
028 D010100 119114
028 D020100 1304
028 D030100 0
028 D040100 140760
028 E010100 117317
028 E020100 1180
028 E030100 0
028 E040100 82131
028 F010100 88968
028 F020100 1325
028 F030100 0
028 F040100 93344
028 G010100 702914
028 G020100 7531
028 G030100 0
028 G040100 779855
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
<PAGE> PAGE 5
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 653
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.200
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 Y
<PAGE> PAGE 6
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 99.5
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 70
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 48028
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2524
072 G000100 3155
072 H000100 0
072 I000100 3153
072 J000100 289
072 K000100 0
072 L000100 39
072 M000100 58
072 N000100 32
072 O000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 35
072 S000100 51
072 T000100 1261
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 55
072 X000100 10652
072 Y000100 2449
072 Z000100 39825
072AA000100 124
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 39825
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0316
073 A020100 0.0012
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 65
074 B000100 0
074 C000100 1261639
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 9958
074 M000100 0
074 N000100 1271662
074 O000100 0
074 P000100 427
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 3509
074 S000100 0
074 T000100 1267726
074 U010100 1267712
074 U020100 14
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 14166
<PAGE> PAGE 9
074 Y000100 0
075 A000100 1261939
075 B000100 0
076 000100 0.00
080 A000100 CHUBB GROUP INSURANCE CO.
080 C000100 11750
081 A000100 Y
081 B000100 47
082 A000100 Y
082 B000100 50
083 A000100 N
083 B000100 0
084 A000100 N
084 B000100 0
085 A000100 N
008 A000201 CITIBANK, N.A.
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 NEW YORK
008 D020201 NY
008 D030201 10043
010 A000201 CFBDS, INC.
010 B000201 8-15648
010 C010201 BOSTON
010 C020201 MA
010 C030201 02109
011 A000201 CFBDS, INC.
011 B000201 8-15648
011 C010201 BOSTON
011 C020201 MA
011 C030201 02109
012 A000201 CITIBANK, N.A.
012 B000201 84-0000000
012 C010201 NEW YORK
012 C020201 NY
012 C030201 10043
013 A000201 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02116
014 A000201 CFBDS, INC.
014 B000201 8-15648
015 A000201 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02110
015 E010201 X
018 000200 Y
019 A000200 Y
019 B000200 48
<PAGE> PAGE 10
019 C000200 CITIFUNDS.
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 37496
028 A020200 106
028 A030200 0
028 A040200 29888
028 B010200 93837
028 B020200 94
028 B030200 0
028 B040200 119920
028 C010200 97816
028 C020200 126
028 C030200 0
028 C040200 69940
028 D010200 29711
028 D020200 121
028 D030200 0
028 D040200 67289
028 E010200 32726
028 E020200 109
028 E030200 0
028 E040200 23248
028 F010200 25997
028 F020200 124
028 F030200 0
028 F040200 23180
028 G010200 317583
028 G020200 680
028 G030200 0
028 G040200 333465
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 N
<PAGE> PAGE 11
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 80
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.200
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 Y
<PAGE> PAGE 12
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 99.6
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.4
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 50
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 11580
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 652
072 G000200 816
072 H000200 0
072 I000200 816
072 J000200 104
072 K000200 0
072 L000200 20
072 M000200 18
072 N000200 2
072 O000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 35
072 S000200 45
072 T000200 326
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 37
072 X000200 2871
072 Y000200 748
072 Z000200 9457
072AA000200 0
072BB000200 7
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 9465
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0291
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 178
074 B000200 0
074 C000200 312043
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 2112
074 M000200 0
074 N000200 314333
074 O000200 0
074 P000200 95
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 946
074 S000200 0
074 T000200 313292
074 U010200 313299
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2553
<PAGE> PAGE 15
074 Y000200 0
075 A000200 326207
075 B000200 0
076 000200 0.00
080 A000200 CHUBB GROUP INSURANCE CO.
080 C000200 11750
081 A000200 Y
081 B000200 47
082 A000200 Y
082 B000200 50
083 A000200 N
083 B000200 0
084 A000200 N
084 B000200 0
085 A000200 N
008 A000301 CITIBANK, N.A.
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 NEW YORK
008 D020301 NY
008 D030301 10043
010 A000301 CFBDS, INC.
010 B000301 8-15648
010 C010301 BOSTON
010 C020301 MA
010 C030301 02109
011 A000301 CFBDS,INC.
011 B000301 8-15648
011 C010301 BOSTON
011 C020301 MA
011 C030301 02109
012 A000301 CITIBANK, N.A.
012 B000301 84-0000000
012 C010301 NEW YORK
012 C020301 NY
012 C030301 10043
013 A000301 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
014 A000301 CFBDS,INC.
014 B000301 8-15648
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
018 000300 Y
019 A000300 Y
019 B000300 48
<PAGE> PAGE 16
019 C000300 CITIFUNDS.
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 26664
028 A020300 73
028 A030300 0
028 A040300 29072
028 B010300 36427
028 B020300 60
028 B030300 0
028 B040300 30924
028 C010300 56027
028 C020300 75
028 C030300 0
028 C040300 44818
028 D010300 25742
028 D020300 77
028 D030300 0
028 D040300 20892
028 E010300 33135
028 E020300 64
028 E030300 0
028 E040300 25803
028 F010300 16890
028 F020300 68
028 F030300 0
028 F040300 14406
028 G010300 194885
028 G020300 417
028 G030300 0
028 G040300 165915
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
<PAGE> PAGE 17
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 20
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.200
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
<PAGE> PAGE 18
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 99.5
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.5
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 64
063 B000300 0.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
<PAGE> PAGE 19
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 6550
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 352
072 G000300 440
072 H000300 0
072 I000300 440
072 J000300 72
072 K000300 0
072 L000300 13
072 M000300 12
072 N000300 11
072 O000300 0
<PAGE> PAGE 20
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 35
072 S000300 41
072 T000300 176
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 38
072 X000300 1630
072 Y000300 486
072 Z000300 5406
072AA000300 12
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 5406
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0305
073 A020300 0.0012
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 152
074 B000300 0
074 C000300 207270
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1692
074 M000300 0
074 N000300 209114
074 O000300 0
074 P000300 58
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 653
074 S000300 0
074 T000300 208403
074 U010300 208395
074 U020300 2
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 878
<PAGE> PAGE 21
074 Y000300 0
075 A000300 175195
075 B000300 0
076 000300 0.00
080 A000300 CHUBB GROUP INSURANCE CO.
080 C000300 11750
081 A000300 Y
081 B000300 47
082 A000300 Y
082 B000300 50
083 A000300 N
083 B000300 0
084 A000300 N
084 B000300 0
085 A000300 N
SIGNATURE LINWOOD DOWNS
TITLE TREASURER
