<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/1999
000 C000000 0000775689
000 D000000 Y
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PRINCIPAL PRESERVATION PORTFOLIOS, INC.
001 B000000 811-4401
001 C000000 8008264600
002 A000000 215 NORTH MAIN STREET
002 B000000 WEST BEND
002 C000000 WI
002 D010000 53095
002 D020000 3348
003 000000 Y
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 GOVERNMENT PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 S&P 100 PLUS PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DIVIDEND ACHIEVERS PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 TAX-EXEMPT PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 SELECT VALUE PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 PSE TECH 100 INDEX PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 MANAGED GROWTH PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
010 A00AA01 B.C. ZIEGLER AND COMPANY
010 B00AA01 19699
010 C01AA01 WEST BEND
010 C02AA01 WI
<PAGE> PAGE 2
010 C03AA01 53095
010 C04AA01 3348
011 A00AA01 B.C. ZIEGLER AND COMPANY
011 B00AA01 8-19699
011 C01AA01 WEST BEND
011 C02AA01 WI
011 C03AA01 53095
011 C04AA01 3348
012 A00AA01 B.C. ZIEGLER AND COMPANY
012 B00AA01 84-19699
012 C01AA01 WEST BEND
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53095
012 C04AA01 3348
013 A00AA01 ARTHUR ANDERSEN & COMPANY
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 B.C. ZIEGLER AND COMPANY
014 B00AA01 8-19699
015 A00AA01 FIRSTAR TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 MILWAUKEE
015 C02AA01 WI
015 C03AA01 53202
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 SCHWAB (CHARLES) & CO
020 B000001 94-1737782
020 C000001 109
020 A000002 ZIEGLER B.C. & CO
020 B000002 39-0727640
020 C000002 35
020 A000003 INSTINET CORP
020 B000003 13-3443395
020 C000003 3
020 A000004 BA INVESTMENT SERVICES
020 B000004 95-3783486
020 C000004 3
020 A000005 B-TRADE SERVICES LLC
020 B000005 13-3872408
020 C000005 3
020 A000006 LEHMAN BROTHERS INC
020 B000006 13-2518466
020 C000006 2
020 A000007 BAIRD (ROBERT W.) & CO
020 B000007 39-6037917
020 C000007 2
020 A000008 SANDERS MORRIS MINDY INC
<PAGE> PAGE 3
020 B000008 76-0224835
020 C000008 1
020 A000009 WILLIAM O'NEIL & CO
020 B000009 95-2269163
020 C000009 1
020 A000010 WEEDEN & CO LP
020 B000010 13-3364318
020 C000010 1
021 000000 188
022 A000001 FIRSTAR BANK MILWAUKEE
022 B000001 39-0281225
022 C000001 109656
022 D000001 109960
022 A000002 CHARLES SCHWAB
022 B000002 94-1737782
022 C000002 15666
022 D000002 35589
022 A000003 PAINEWEBBER
022 B000003 13-2638166
022 C000003 11565
022 D000003 8477
022 A000004 KIRKPATRICK PETTIS
022 B000004 47-0301070
022 C000004 6100
022 D000004 6707
022 A000005 B C ZIEGLER & CO
022 B000005 39-0727640
022 C000005 2841
022 D000005 7263
022 A000006 GIBRALTAR SECURITIES
022 B000006 22-1843724
022 C000006 2841
022 D000006 3581
022 A000007 HUTCHINSON, SHOCKEY, ERLEY & CO
022 B000007 36-2355753
022 C000007 2261
022 D000007 1962
022 A000008 MCDONALD & COMPANY SECURITIES
022 B000008 34-0642435
022 C000008 1452
022 D000008 2152
022 A000009 LOOP CAPITAL MARKETS
022 B000009 36-4164012
022 C000009 985
022 D000009 2583
022 A000010 A G EDWARDS & SONS
022 B000010 43-0895447
022 C000010 1247
022 D000010 968
023 C000000 166614
023 D000000 191242
<PAGE> PAGE 4
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND
080 C00AA00 10000
<PAGE> PAGE 5
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 11
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 1
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000101 A
008 C000101 801-19699
008 D010101 WEST BEND
008 D020101 WI
008 D030101 53095
008 D040101 3348
028 A010100 163
028 A020100 129
028 A030100 0
028 A040100 580
028 B010100 129
028 B020100 133
028 B030100 0
028 B040100 344
028 C010100 144
028 C020100 134
028 C030100 0
028 C040100 250
028 D010100 171
028 D020100 105
028 D030100 0
028 D040100 380
028 E010100 0
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 0
028 F020100 0
<PAGE> PAGE 6
028 F030100 0
028 F040100 0
028 G010100 607
028 G020100 501
028 G030100 0
028 G040100 1554
028 H000100 607
029 000100 Y
030 A000100 48
030 B000100 3.50
030 C000100 0.00
031 A000100 33
031 B000100 0
032 000100 5
033 000100 10
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 100
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 84
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 50000
048 A020100 0.600
048 B010100 200000
048 B020100 0.500
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
<PAGE> PAGE 7
048 J020100 0.000
048 K010100 250000
048 K020100 0.400
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 1.9
062 M000100 80.0
062 N000100 18.1
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 11.3
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 11565
071 B000100 12460
071 C000100 38174
071 D000100 30
072 A000100 10
072 B000100 2370
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 193
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 35
072 J000100 9
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 3
072 N000100 10
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 18
072 R000100 5
072 S000100 4
072 T000100 84
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
<PAGE> PAGE 9
072 X000100 374
072 Y000100 0
072 Z000100 1996
072AA000100 0
072BB000100 1000
072CC010100 0
072CC020100 1723
072DD010100 1980
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.4680
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 12
074 D000100 36658
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 871
074 M000100 2
074 N000100 37543
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 164
074 S000100 0
074 T000100 37379
074 U010100 4192
074 U020100 0
074 V010100 8.92
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1631
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 38174
076 000100 0.00
008 A000201 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000201 A
008 C000201 801-19699
008 D010201 WEST BEND
<PAGE> PAGE 10
008 D020201 WI
008 D030201 53095
008 D040201 3348
008 A000202 ZIEGLER ASSET MANAGEMENT, INC
008 B000202 S
008 C000202 801-39874
008 D010202 WEST BEND
008 D020202 WI
008 D030202 53095
028 A010200 6915
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 1476
028 B010200 7325
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1623
028 C010200 6492
028 C020200 69
028 C030200 0
028 C040200 1424
028 D010200 8338
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1471
028 E010200 0
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 0
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 29070
028 G020200 69
028 G030200 0
028 G040200 5994
028 H000200 29070
029 000200 Y
030 A000200 2298
030 B000200 5.25
030 C000200 0.00
031 A000200 870
031 B000200 0
032 000200 1175
033 000200 253
034 000200 Y
035 000200 20
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
<PAGE> PAGE 11
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 100
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 567
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 20000
048 A020200 0.575
048 B010200 30000
048 B020200 0.450
048 C010200 50000
048 C020200 0.400
048 D010200 400000
048 D020200 0.350
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.300
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 Y
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 O020200 Y
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 63074
071 B000200 10073
071 C000200 205175
071 D000200 5
072 A000200 10
072 B000200 72
072 C000200 1926
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 691
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 92
072 J000200 41
072 K000200 0
072 L000200 43
072 M000200 14
072 N000200 39
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 52
072 R000200 11
072 S000200 18
072 T000200 567
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 15
072 X000200 1583
072 Y000200 9
072 Z000200 424
072AA000200 3363
072BB000200 0
072CC010200 31625
072CC020200 0
072DD010200 389
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0800
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 1587
<PAGE> PAGE 14
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 249107
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 901
074 K000200 0
074 L000200 1106
074 M000200 8
074 N000200 252709
074 O000200 960
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 231
074 S000200 0
074 T000200 251518
074 U010200 5166
074 U020200 898
074 V010200 41.49
074 V020200 41.35
074 W000200 0.0000
074 X000200 10565
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 205175
076 000200 0.00
008 A000301 B.C.ZIEGLER & CO
008 B000301 A
008 C000301 801-196993
008 D010301 WEST BEND
008 D020301 WI
008 D030301 53095
008 D040301 3348
008 A000302 ZIEGLER ASSET MANAGEMENT, INC
008 B000302 S
008 C000302 801-39874
008 D010302 WEST BEND
008 D020302 WI
008 D030302 53095
028 A010300 547
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 414
028 B010300 460
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 282
<PAGE> PAGE 15
028 C010300 420
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 428
028 D010300 213
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 544
028 E010300 0
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 0
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 0
028 G010300 1640
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 1668
028 H000300 1640
029 000300 Y
030 A000300 84
030 B000300 5.25
030 C000300 0.00
031 A000300 42
031 B000300 0
032 000300 30
033 000300 12
034 000300 Y
035 000300 26
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 101
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.750
048 B010300 250000
048 B020300 0.700
<PAGE> PAGE 16
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 500000
048 K020300 0.650
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
<PAGE> PAGE 17
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 11732
071 B000300 7876
071 C000300 43452
071 D000300 18
072 A000300 10
072 B000300 74
072 C000300 455
072 D000300 0
<PAGE> PAGE 18
072 E000300 0
072 F000300 283
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 30
072 J000300 8
072 K000300 0
072 L000300 10
072 M000300 4
072 N000300 19
072 O000300 0
072 P000300 1
072 Q000300 20
072 R000300 7
072 S000300 20
072 T000300 101
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 7
072 X000300 509
072 Y000300 4
072 Z000300 24
072AA000300 6721
072BB000300 0
072CC010300 3034
072CC020300 0
072DD010300 15
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0100
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 2661
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 43562
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 413
074 K000300 0
074 L000300 41
074 M000300 2
074 N000300 46679
074 O000300 382
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
<PAGE> PAGE 19
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 87
074 S000300 0
074 T000300 46210
074 U010300 1486
074 U020300 1138
074 V010300 32.00
074 V020300 30.12
074 W000300 0.0000
074 X000300 2247
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 43452
076 000300 0.00
008 A000401 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000401 A
008 C000401 801-19699
008 D010401 WEST BEND
008 D020401 WI
008 D030401 53095
008 D040401 3348
028 A010400 19
028 A020400 104
028 A030400 0
028 A040400 833
028 B010400 110
028 B020400 102
028 B030400 0
028 B040400 922
028 C010400 8
028 C020400 100
028 C030400 0
028 C040400 797
028 D010400 3
028 D020400 101
028 D030400 0
028 D040400 805
028 E010400 0
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 0
028 F010400 0
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 0
028 G010400 140
028 G020400 407
028 G030400 0
028 G040400 3357
028 H000400 140
<PAGE> PAGE 20
029 000400 Y
030 A000400 38
030 B000400 3.50
030 C000400 0.00
031 A000400 10
031 B000400 0
032 000400 24
033 000400 4
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 100
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 108
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 50000
048 A020400 0.600
048 B010400 200000
048 B020400 0.500
048 C010400 0
048 C020400 0.400
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 N
055 B000400 Y
056 000400 Y
057 000400 N
<PAGE> PAGE 21
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 1.2
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 98.8
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 14.8
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 N
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
<PAGE> PAGE 22
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 19427
071 B000400 25759
071 C000400 49685
071 D000400 39
072 A000400 10
072 B000400 2149
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 249
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 35
072 J000400 13
072 K000400 0
072 L000400 17
072 M000400 4
072 N000400 13
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 21
072 R000400 6
072 S000400 8
072 T000400 108
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 14
072 X000400 488
072 Y000400 0
072 Z000400 1661
072AA000400 0
072BB000400 936
072CC010400 0
072CC020400 4675
<PAGE> PAGE 23
072DD010400 1655
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.2940
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1
074 B000400 0
074 C000400 133
074 D000400 42420
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 720
074 M000400 2
074 N000400 43276
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 323
074 S000400 0
074 T000400 42953
074 U010400 5222
074 U020400 0
074 V010400 8.23
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1680
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 49685
076 000400 0.00
008 A000501 DELETE
028 A010500 27734
028 A020500 547
028 A030500 0
028 A040500 27762
028 B010500 19033
028 B020500 473
028 B030500 0
028 B040500 23831
028 C010500 34988
028 C020500 506
<PAGE> PAGE 24
028 C030500 0
028 C040500 33833
028 D010500 25372
028 D020500 478
028 D030500 0
028 D040500 36929
028 E010500 44697
028 E020500 494
028 E030500 0
028 E040500 25358
028 F010500 16103
028 F020500 502
028 F030500 0
028 F040500 41028
028 G010500 167927
028 G020500 3000
028 G030500 0
028 G040500 188741
028 H000500 0
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 N
048 000500 0.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
<PAGE> PAGE 25
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
008 A000601 DELETE
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 0
028 H000600 0
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
<PAGE> PAGE 26
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
035 000600 0
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 N
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
<PAGE> PAGE 27
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 0
075 A000600 0
075 B000600 0
076 000600 0.00
008 A000701 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000701 A
008 C000701 801-19699
008 D010701 WEST BEND
008 D020701 WI
008 D030701 53095
008 D040701 3348
008 A000702 SKYLINE ASSET MANAGEMENT
008 B000702 S
008 C000702 801-49603
008 D010702 CHICAGO
008 D020702 IL
008 D030702 60606
028 A010700 134
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 239
028 B010700 336
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 276
028 C010700 123
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 285
028 D010700 111
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 272
028 E010700 0
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 0
028 F010700 0
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 704
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 1072
028 H000700 704
029 000700 Y
030 A000700 158
<PAGE> PAGE 28
030 B000700 5.25
030 C000700 0.00
031 A000700 44
031 B000700 0
032 000700 100
033 000700 14
034 000700 Y
035 000700 2
036 A000700 N
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 100
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 43
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.750
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 250000
048 K020700 0.650
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
<PAGE> PAGE 29
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 Y
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
<PAGE> PAGE 30
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 9411
071 B000700 10179
071 C000700 10314
071 D000700 91
072 A000700 10
072 B000700 36
072 C000700 62
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 69
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 16
072 J000700 5
072 K000700 0
072 L000700 6
072 M000700 2
072 N000700 21
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 16
072 R000700 6
072 S000700 3
072 T000700 30
072 U000700 2
072 V000700 0
072 W000700 6
072 X000700 182
072 Y000700 52
072 Z000700 -32
072AA000700 0
072BB000700 187
072CC010700 0
<PAGE> PAGE 31
072CC020700 456
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 744
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 9657
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 91
074 K000700 0
074 L000700 35
074 M000700 1
074 N000700 10528
074 O000700 41
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 34
074 S000700 0
074 T000700 10453
074 U010700 863
074 U020700 116
074 V010700 10.68
074 V020700 10.60
074 W000700 0.0000
074 X000700 1398
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 10314
076 000700 0.00
008 A000801 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000801 A
008 C000801 801-19699
008 D010801 WEST BEND
008 D020801 WI
008 D030801 53095
008 D040801 3348
008 A000802 ZIEGLER ASSET MANAGEMENT, INC
008 B000802 S
008 C000802 801-39874
<PAGE> PAGE 32
008 D010802 WEST BEND
008 D020802 WI
008 D030802 53095
028 A010800 13551
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 1355
028 B010800 15465
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 1736
028 C010800 18036
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 2668
028 D010800 16366
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2856
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 63418
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 8615
028 H000800 63418
029 000800 Y
030 A000800 3376
030 B000800 5.25
030 C000800 0.00
031 A000800 1098
031 B000800 0
032 000800 1988
033 000800 290
034 000800 Y
035 000800 108
036 A000800 N
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 100
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
<PAGE> PAGE 33
042 H000800 0
043 000800 502
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 50000
048 A020800 0.500
048 B010800 200000
048 B020800 0.300
048 C010800 250000
048 C020800 0.250
048 D010800 0
048 D020800 0.200
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
<PAGE> PAGE 34
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 Y
070 A010800 N
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
<PAGE> PAGE 35
070 R020800 N
071 A000800 166145
071 B000800 45765
071 C000800 138516
071 D000800 33
072 A000800 10
072 B000800 92
072 C000800 236
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 433
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 92
072 J000800 56
072 K000800 0
072 L000800 32
072 M000800 9
072 N000800 40
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 39
072 R000800 9
072 S000800 11
072 T000800 470
072 U000800 3
072 V000800 0
072 W000800 11
072 X000800 1205
072 Y000800 184
072 Z000800 -693
072AA000800 18388
072BB000800 0
072CC010800 35037
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 2855
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 226167
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
<PAGE> PAGE 36
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 2426
074 M000800 12
074 N000800 231460
074 O000800 1999
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 175
074 S000800 0
074 T000800 229286
074 U010800 6238
074 U020800 2232
074 V010800 27.13
074 V020800 26.90
074 W000800 0.0000
074 X000800 11641
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 138516
076 000800 0.00
008 A000901 B.C. ZIEGLER & CO
008 B000901 A
008 C000901 801-19699
008 D010901 WEST BEND
008 D020901 WI
008 D030901 53095
008 A000902 GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LTD
008 B000902 S
008 C000902 801-28444
008 D010902 MILWAUKEE
008 D020902 WI
008 D030902 53202
028 A010900 508
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 28
028 B010900 450
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 11
028 C010900 292
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 26
028 D010900 159
028 D020900 0
028 D030900 0
<PAGE> PAGE 37
028 D040900 16
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 0
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
028 G010900 1409
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 81
028 H000900 1409
029 000900 Y
030 A000900 218
030 B000900 5.25
030 C000900 0.00
031 A000900 97
031 B000900 0
032 000900 91
033 000900 30
034 000900 Y
035 000900 1
036 A000900 N
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 100
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 17
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 250000
048 A020900 0.750
048 B010900 250000
048 B020900 0.700
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
<PAGE> PAGE 38
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 500000
048 K020900 0.650
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
<PAGE> PAGE 39
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 8470
071 B000900 1486
071 C000900 5401
071 D000900 28
072 A000900 10
072 B000900 5
072 C000900 15
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 32
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 4
072 J000900 5
072 K000900 0
072 L000900 10
072 M000900 2
<PAGE> PAGE 40
072 N000900 33
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 15
072 R000900 7
072 S000900 9
072 T000900 16
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 6
072 X000900 139
072 Y000900 108
072 Z000900 -11
072AA000900 0
072BB000900 263
072CC010900 514
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 1
074 B000900 0
074 C000900 236
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 7499
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 5
074 M000900 0
074 N000900 7741
074 O000900 116
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 10
074 S000900 0
074 T000900 7615
074 U010900 588
074 U020900 170
074 V010900 10.05
074 V020900 10.01
<PAGE> PAGE 41
074 W000900 0.0000
074 X000900 551
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 5401
076 000900 0.00
SIGNATURE FRANKLIN P CIANO
TITLE TREASURER/CFO
