<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/95
000 C000000 0000777535
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
001 B000000 811-4415
001 C000000 2129164905
002 A000000 730 THIRD AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
002 D020000 3206
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 CREF STOCK ACCOUNT
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CREF MONEY MARKET ACCOUNT
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 CREF BOND MARKET ACCOUNT
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 CREF SOCIAL CHOICE ACCOUNT
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CREF GLOBAL EQUITIES ACCOUNT
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 CREF GROWTH ACCOUNT
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 CREF EQUITY INDEX ACCOUNT
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 TIAA-CREF INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-38029
008 D01AA01 NEW YORK
<PAGE> PAGE 2
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10017
008 D04AA01 3206
011 A00AA01 TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES
011 B00AA01 8-44454
011 C01AA01 NEW YORK
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10017
011 C04AA01 3206
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10281
013 B04AA01 1414
014 A00AA01 TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES
014 B00AA01 8-44454
014 A00AA02 TEACHERS PERSONAL INVESTORS SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-47051
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 2
019 C00AA00 TIAA--CREF
020 A000001 JEFFERIES & CO., INC.
020 B000001 95-2622900
020 C000001 2064
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 1585
020 A000003 SALOMON BROTHERS INC.
020 B000003 13-3082694
020 C000003 1266
020 A000004 MORGAN STANLEY & COMPANY
020 B000004 13-2655998
020 C000004 1180
020 A000005 SMITH NEW COURT INC.
020 B000005 FOREIGN
020 C000005 995
020 A000006 S.G. WARBURG & CO., INC.
020 B000006 13-3340045
020 C000006 970
020 A000007 BARCLAYS DEZOETE, WEDD SEC. INC.
020 B000007 13-3410233
020 C000007 780
020 A000008 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000008 13-2518466
020 C000008 737
020 A000009 UBS SECURITIES INC.
020 B000009 13-2932996
020 C000009 722
020 A000010 CREDIT LYONNAIS SECURITIES INC.
020 B000010 13-2602298
<PAGE> PAGE 3
020 C000010 719
021 000000 24399
022 A000001 GOLDMAN SACHS MONEY MARKET INC.
022 B000001 13-3160926
022 C000001 3518664
022 D000001 292656
022 A000002 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000002 13-5659485
022 C000002 2261061
022 D000002 250473
022 A000003 LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC.
022 B000003 13-2501865
022 C000003 2027384
022 D000003 262830
022 A000004 NATIONS BANK CAPITAL MARKETS, VA
022 B000004 56-1684171
022 C000004 1807089
022 D000004 123117
022 A000005 LEHMAN GOVERNMENT SECURITIES INC.
022 B000005 13-2726611
022 C000005 996725
022 D000005 359292
022 A000006 JP MORGAN SECURITIES INC.
022 B000006 13-3224016
022 C000006 1237747
022 D000006 39877
022 A000007 COMMERCIAL CREDIT CORP.
022 B000007 52-0883351
022 C000007 1255781
022 D000007 3067
022 A000008 ASSOCIATES CORP. OF NARITIES
022 B000008 74-1494554
022 C000008 1176983
022 D000008 64909
022 A000009 SMITH BARNEY, HARRIS, UPHAM & CO.
022 B000009 13-2919773
022 C000009 633686
022 D000009 519921
022 A000010 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000010 13-2655998
022 C000010 802504
022 D000010 263739
023 C000000 25013582
023 D000000 3222676
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
<PAGE> PAGE 4
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 100
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 12888
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AETNA CASUALTY & SURETY COMPANY
080 C00AA00 50000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
015 A000101 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10015
015 E010101 X
015 A000102 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000102 C
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 11245
015 E010102 X
015 A000103 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000103 S
015 C010103 BUENOS AIRES
015 D010103 ARGENTINA
<PAGE> PAGE 6
015 D020103 130/140
015 E040103 X
015 A000104 CHASE MANHATTAN BANK AUSTRALIA LIMITED
015 B000104 S
015 C010104 SYDNEY
015 D010104 AUSTRALIA
015 D020104 2000
015 E040104 X
015 A000105 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000105 S
015 C010105 VIENNA
015 D010105 AUSTRIA
015 D020105 A-1011
015 E040105 X
015 A000106 GENERALE BANK
015 B000106 S
015 C010106 BRUSSELS
015 D010106 BELGIUM
015 D020106 1000
015 E040106 X
015 A000107 BANCO CHASE MANHATTAN, SA
015 B000107 S
015 C010107 SAO PAOLO
015 D010107 BRAZIL
015 D020107 SP04719-002
015 E040107 X
015 A000108 CANADA TRUST COMPANY
015 B000108 S
015 C010108 TORONTO
015 D010108 CANADA
015 D020108 M5J 2T2
015 E040108 X
015 A000109 DEN DANSKE BANK
015 B000109 S
015 C010109 COPENHAGEN
015 D010109 DENMARK
015 D020109 1091
015 E040109 X
015 A000110 BANQUE PARIBAS
015 B000110 S
015 C010110 PARIS
015 D010110 FRANCE
015 D020110 75078
015 E040110 X
015 A000111 CHASE BANK A.G.
015 B000111 S
015 C010111 FRANKFURT/MAIN
015 D010111 GERMANY
015 D020111 60441
015 E040111 X
015 A000112 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
<PAGE> PAGE 7
015 B000112 S
015 C010112 HONG KONG
015 D010112 HONG KONG
015 D020112 CENTRAL
015 E040112 X
015 A000114 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000114 S
015 C010114 MILAN
015 D010114 ITALY
015 D020114 20121
015 E040114 X
015 A000115 BANK OF TOKYO, LTD.
015 B000115 S
015 C010115 TOKYO
015 D010115 JAPAN
015 D020115 100
015 E040115 X
015 A000116 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000116 S
015 C010116 PISO
015 D010116 MEXICO
015 D020116 06660
015 E040116 X
015 A000117 ABN-AMRO N.V.
015 B000117 S
015 C010117 BREDA
015 D010117 NETHERLANDS
015 D020117 4800
015 E040117 X
015 A000118 NATIONAL AUSTRALIA LIMITED
015 B000118 S
015 C010118 AUCKLAND
015 D010118 NEW ZEALAND
015 D020118 1036
015 E040118 X
015 A000119 DEN NORSKE BANK
015 B000119 S
015 C010119 OSLO
015 D010119 NORWAY
015 D020119 1
015 E040119 X
015 A000120 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000120 S
015 C010120 SINGAPORE
015 D010120 SINGAPORE
015 D020120 0104
015 E040120 X
015 A000121 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000121 S
015 C010121 SEOUL
015 D010121 SOUTH KOREA
<PAGE> PAGE 8
015 D020121 1-KA
015 E040121 X
015 A000122 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000122 S
015 C010122 MADRID
015 D010122 SPAIN
015 D020122 28042
015 E040122 X
015 A000123 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000123 S
015 C010123 STOCKHOLM
015 D010123 SWEDEN
015 D020123 S-106-40
015 E040123 X
015 A000124 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000124 S
015 C010124 ZURICH
015 D010124 SWITZERLAND
015 D020124 8021
015 E040124 X
015 A000125 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000125 S
015 C010125 BANGKOK
015 D010125 THAILAND
015 D020125 10500
015 E040125 X
015 A000126 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000126 S
015 C010126 LONDON
015 D010126 UNITED KINGDOM
015 D020126 EC2P 2HD
015 E040126 X
015 A000127 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP.LTD.
015 B000127 S
015 C010127 SHENZHEN
015 D010127 PEOPLES REP OF CHINA
015 E040127 X
015 A000128 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000128 S
015 C010128 SHANGHAI
015 D010128 PEOPLES REP OF CHINA
015 E040128 X
015 A000129 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000129 S
015 C010129 HELSINKI
015 D010129 FINLAND
015 D020129 10
015 E040129 X
015 A000130 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000130 S
015 C010130 KUALA LUMPUR
<PAGE> PAGE 9
015 D010130 MALAYSIA
015 D020130 50250
015 E040130 X
015 A000131 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000131 S
015 C010131 LONDON
015 D010131 UNITED KINGDOM
015 D020131 EC2A 2HE
015 E040131 X
015 A000132 BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, S.A.
015 B000132 S
015 C010132 LUXEMBOURG
015 D010132 LUXEMBOURG
015 E040132 X
015 A000133 BANK OF IRELAND
015 B000133 S
015 C010133 DUBLIN
015 D010133 IRELAND
015 D020133 1
015 E040133 X
015 A000134 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000134 S
015 C010134 JOHANNESBURG
015 D010134 SOUTH AFRICA
015 D020134 2001
015 E040134 X
015 A000135 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000135 S
015 C010135 JAKARTA
015 D010135 INDONESIA
015 D020135 10023
015 E040135 X
015 A000136 BANCO ESPIRITO SANTO & COMMERCIAL DE LISBOA
015 B000136 S
015 C010136 LISBON
015 D010136 PORTUGAL
015 D020136 1200
015 E040136 X
015 A000137 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE
015 B000137 S
015 C010137 HARARE
015 D010137 ZIMBABWE
015 E040137 X
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000101 13-2838811
025 C000101 D
025 D000101 24876
025 A000102 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000102 13-3501777
025 C000102 D
<PAGE> PAGE 10
025 D000102 29633
025 A000103 CS HOLDINGS
025 B000103 13-5659485
025 C000103 E
025 D000103 24463
025 A000104 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000104 13-3216325
025 C000104 E
025 D000104 19008
025 A000105 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000105 13-2838891
025 C000105 E
025 D000105 36514
025 A000106 REUTHERS HOLDING PLC
025 B000106 FOREIGN
025 C000106 E
025 D000106 25817
025 A000107 DELETE
025 D000107 0
025 D000108 0
025 D000109 0
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 265530
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 313793
028 B010100 302642
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 282454
028 C010100 312761
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 335168
028 D010100 298962
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 280843
028 E010100 327266
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 366885
028 F010100 297245
028 F020100 0
028 F030100 0
<PAGE> PAGE 11
028 F040100 330773
028 G010100 1804406
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 1909916
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.100
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
<PAGE> PAGE 12
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 5775117
071 B000100 5040333
071 C000100 56333177
<PAGE> PAGE 13
071 D000100 9
072 A000100 6
072 B000100 22584
072 C000100 697124
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 27779
072 G000100 64144
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 11395
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 103318
072 Y000100 0
072 Z000100 616390
072AA000100 521891
072BB000100 0
072CC010100 7199224
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 24964
074 B000100 0
074 C000100 1255826
074 D000100 34145
074 E000100 294697
074 F000100 60630863
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 273374
074 K000100 0
074 L000100 187262
074 M000100 0
<PAGE> PAGE 14
074 N000100 62701131
074 O000100 294280
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 923491
074 S000100 0
074 T000100 61483360
074 U010100 636261
074 U020100 0
074 V010100 80.81
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1395579
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 58187647
076 000100 0.00
015 A000201 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10260
015 E010201 X
015 A000202 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000202 S
015 C010202 LONDON
015 D010202 U.K
015 D020202 EC4Y0JP
015 E040202 X
015 A000203 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B000203 S
015 C010203 NASSAU
015 D010203 BAHAMAS
015 E040203 X
024 000200 Y
025 A000201 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000201 13-3501777
025 C000201 D
025 D000201 95088
025 A000202 DELETE
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
025 D000209 0
<PAGE> PAGE 15
025 D000210 0
025 D000211 0
025 D000212 0
025 D000213 0
025 D000214 0
025 D000215 0
025 D000216 0
028 A010200 249090
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 167055
028 B010200 231338
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 229864
028 C010200 291937
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 251137
028 D010200 224837
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 215845
028 E010200 326957
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 261159
028 F010200 287882
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 268163
028 G010200 1612041
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 1393222
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.050
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
<PAGE> PAGE 16
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 Y
062 B000200 0.6
062 C000200 1.9
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 1.2
062 G000200 7.7
062 H000200 13.6
062 I000200 59.1
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 15.5
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 53
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
<PAGE> PAGE 17
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 90037
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1058
072 G000200 3346
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 595
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 4999
<PAGE> PAGE 18
072 Y000200 0
072 Z000200 85038
072AA000200 0
072BB000200 134
072CC010200 1184
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 3677
074 B000200 0
074 C000200 3107813
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 21769
074 K000200 0
074 L000200 12511
074 M000200 0
074 N000200 3145770
074 O000200 25445
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 3120325
074 U010200 197410
074 U020200 0
074 V010200 15.24
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1047611
074 Y000200 0
075 A000200 2982748
075 B000200 0
076 000200 0.00
015 A000301 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10260
<PAGE> PAGE 19
015 E010301 X
015 A000302 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B000302 S
015 C010302 NASSAU
015 D010302 BAHAMAS
015 E040302 X
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY & CO.
025 B000301 13-2655998
025 C000301 D
025 D000301 8293
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 35547
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 20011
028 B010300 41666
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 18077
028 C010300 35918
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 32223
028 D010300 28449
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 23579
028 E010300 47551
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 26648
028 F010300 42258
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 33503
028 G010300 231390
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 154041
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
<PAGE> PAGE 20
048 000300 0.060
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 1.5
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 4.6
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 2.2
062 M000300 47.9
062 N000300 26.4
062 O000300 0.0
062 P000300 22.7
062 Q000300 0.7
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 10.5
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
<PAGE> PAGE 21
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 835790
071 B000300 708306
071 C000300 587255
071 D000300 121
072 A000300 6
072 B000300 22612
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 219
072 G000300 694
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
<PAGE> PAGE 22
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 123
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 1036
072 Y000300 0
072 Z000300 21576
072AA000300 2954
072BB000300 0
072CC010300 39211
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 56409
074 D000300 666993
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 59161
074 K000300 0
074 L000300 12738
074 M000300 0
074 N000300 795301
074 O000300 109038
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 3989
074 S000300 0
074 T000300 682274
074 U010300 16975
074 U020300 0
074 V010300 40.19
<PAGE> PAGE 23
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 116942
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 633405
076 000300 0.00
015 A000401 FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO
015 B000401 C
015 C010401 CHICAGO
015 C020401 IL
015 C030401 60670
015 E010401 X
015 A000402 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000402 C
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10260
015 E010402 X
015 A000403 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000403 C
015 C010403 NEW YORK
015 C020403 NY
015 C030403 10015
015 E010403 X
015 A000404 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000404 S
015 C010404 LONDON
015 D010404 UNITED KINGDOM
015 D020404 EC2A 2HE
015 E040404 X
015 A000405 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY
015 B000405 S
015 C010405 NASSAU
015 D010405 BAHAMAS
015 E040405 X
024 000400 Y
025 A000401 COMMERCIAL CREDIT CORP.
025 B000401 52-0883351
025 C000401 D
025 D000401 5183
025 A000402 MERRILL LYNCH
025 B000402 13-2793073
025 C000402 D
025 D000402 4997
025 A000403 MORGAN STANLEY & CO.
025 B000403 13-2055998
025 C000403 D
025 D000403 6195
025 A000404 NATIONS BANK
025 B000404 56-1684171
<PAGE> PAGE 24
025 C000404 D
025 D000404 1934
025 A000405 MORGAN (J.P.) & CO., INC,
025 B000405 13-3160926
025 C000405 E
025 D000405 5434
025 A000406 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000406 13-2838891
025 C000406 E
025 D000406 2462
025 A000407 TRAVELERS GROUP, INC.
025 B000407 13-1912900
025 C000407 E
025 D000407 2062
025 D000408 0
025 D000409 0
025 D000410 0
025 D000411 0
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
025 D000415 0
025 D000416 0
028 A010400 20802
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 13842
028 B010400 23873
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 9339
028 C010400 29540
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 15780
028 D010400 21226
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 9414
028 E010400 25411
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 11365
028 F010400 26126
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 10164
028 G010400 146978
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 69904
<PAGE> PAGE 25
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.090
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
<PAGE> PAGE 26
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 304779
071 B000400 210614
071 C000400 828730
071 D000400 25
072 A000400 6
072 B000400 11464
072 C000400 6106
072 D000400 0
<PAGE> PAGE 27
072 E000400 0
072 F000400 328
072 G000400 948
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 167
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 1443
072 Y000400 0
072 Z000400 16127
072AA000400 1289
072BB000400 0
072CC010400 113400
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 577
074 B000400 0
074 C000400 22023
074 D000400 349382
074 E000400 0
074 F000400 586328
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 14710
074 K000400 0
074 L000400 8584
074 M000400 0
074 N000400 981604
074 O000400 31259
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
<PAGE> PAGE 28
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 950345
074 U010400 20070
074 U020400 0
074 V010400 45.74
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 130474
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 870812
076 000400 0.00
015 A000501 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10015
015 E010501 X
015 A000502 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000502 C
015 C010502 NEW YORK
015 C020502 NY
015 C030502 11245
015 E010502 X
015 A000503 CHASE MANHATTAN BANK AUSTRALIA LIMITED
015 B000503 S
015 C010503 SYDNEY
015 D010503 AUSTRALIA
015 D020503 2000
015 E040503 X
015 A000504 CREDITANSTALT-BANKVEREIN
015 B000504 S
015 C010504 VIENNA
015 D010504 AUSTRIA
015 D020504 A-1011
015 E040504 X
015 A000505 GENERALE BANK
015 B000505 S
015 C010505 BRUSSELS
015 D010505 BELGIUM
015 D020505 1000
015 E040505 X
015 A000506 CANADA TRUST COMPANY
015 B000506 S
015 C010506 TORONTO
015 D010506 CANADA
015 D020506 M5J 2T2
015 E040506 X
<PAGE> PAGE 29
015 A000507 DEN DANSKE BANK
015 B000507 S
015 C010507 COPENHAGEN
015 D010507 DENMARK
015 D020507 1091
015 E040507 X
015 A000508 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000508 S
015 C010508 BANGKOK
015 D010508 THAILAND
015 D020508 10500
015 E040508 X
015 A000509 BANQUE PARIBAS
015 B000509 S
015 C010509 PARIS
015 D010509 FRANCE
015 D020509 75078
015 E040509 X
015 A000510 CHASE BANK A.G.
015 B000510 S
015 C010510 FRANKFURT/MAIN
015 D010510 GERMANY
015 D020510 60441
015 E040510 X
015 A000511 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000511 S
015 C010511 HONG KONG
015 D010511 HONG KONG
015 D020511 CENTRAL
015 E040511 X
015 A000512 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000512 S
015 C010512 MILAN
015 D010512 ITALY
015 D020512 20121
015 E040512 X
015 A000513 BANK OF TOKYO, LTD.
015 B000513 S
015 C010513 TOKYO
015 D010513 JAPAN
015 D020513 100
015 E040513 X
015 A000514 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000514 S
015 C010514 PISO
015 D010514 MEXICO
015 D020514 06660
015 E040514 X
015 A000515 ABN-AMRO N.V.
015 B000515 S
015 C010515 BREDA
<PAGE> PAGE 30
015 D010515 NETHERLANDS
015 D020515 4800
015 E040515 X
015 A000516 NATIONAL NOMINEES LIMITED
015 B000516 S
015 C010516 AUCKLAND
015 D010516 NEW ZEALAND
015 D020516 1036
015 E040516 X
015 A000517 DEN NORSKE BANK
015 B000517 S
015 C010517 OSLO
015 D010517 NORWAY
015 D020517 1
015 E040517 X
015 A000518 THE CHASE MANHATTAN BANK. N.A.
015 B000518 S
015 C010518 SINGAPORE
015 D010518 SINGAPORE
015 D020518 0104
015 E040518 X
015 A000519 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000519 S
015 C010519 MADRID
015 D010519 SPAIN
015 D020519 28042
015 E040519 X
015 A000520 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000520 S
015 C010520 STOCKHOLM
015 D010520 SWEDEN
015 D020520 S-106-40
015 E040520 X
015 A000521 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000521 S
015 C010521 ZURICH
015 D010521 SWITZERLAND
015 D020521 8021
015 E040521 X
015 A000522 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000522 S
015 C010522 LONDON
015 D010522 UNITED KINGDOM
015 D020522 EC2P 2HD
015 E040522 X
015 A000523 KANSALLIS-OSAKE-PANKKI
015 B000523 S
015 C010523 HELSINKI
015 D010523 FINLAND
015 D020523 10
015 E040523 X
<PAGE> PAGE 31
015 A000524 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000524 S
015 C010524 KUALA LUMPUR
015 D010524 MALAYSIA
015 D020524 50250
015 E040524 X
015 A000525 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000525 S
015 C010525 BUENOS AIRES
015 D010525 ARGENTINA
015 D020525 130/140
015 E040525 X
015 A000527 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000527 S
015 C010527 LONDON
015 D010527 UNITED KINGDOM
015 D020527 EC2A 2HE
015 E040527 X
015 A000528 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
015 B000528 S
015 C010528 JOHANNESBURG
015 D010528 SOUTH AFRICA
015 D020528 2001
015 E040528 X
024 000500 Y
025 A000501 MORGAN STANLEY GROUP
025 B000501 13-2838811
025 C000501 D
025 D000501 7992
025 A000502 CS HOLDINGS
025 B000502 13-5659485
025 C000502 E
025 D000502 1844
025 A000503 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000503 13-3216325
025 C000503 E
025 D000503 385
025 A000504 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000504 13-5674085
025 C000504 E
025 D000504 35626
025 A000505 MORGAN (J.P.) & CO., INC.
025 B000505 13-3160926
025 C000505 E
025 D000505 2379
025 A000506 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000506 13-2838891
025 C000506 E
025 D000506 6058
025 A000507 UNION BANK OF SWITZERLAND
025 B000507 FOREIGN
<PAGE> PAGE 32
025 C000507 E
025 D000507 4717
025 D000508 0
028 A010500 105633
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 150723
028 B010500 126099
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 136129
028 C010500 151741
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 169737
028 D010500 151151
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 122991
028 E010500 145156
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 158715
028 F010500 158294
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 139694
028 G010500 838074
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 877989
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.170
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
<PAGE> PAGE 33
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 Y
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
<PAGE> PAGE 34
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 817341
071 B000500 783587
071 C000500 2545159
071 D000500 31
072 A000500 6
072 B000500 2518
072 C000500 28460
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 2096
072 G000500 2924
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 516
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 5536
<PAGE> PAGE 35
072 Y000500 0
072 Z000500 25442
072AA000500 0
072BB000500 18061
072CC010500 261865
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 41127
074 B000500 0
074 C000500 117638
074 D000500 323
074 E000500 37293
074 F000500 2699744
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 140842
074 K000500 0
074 L000500 12494
074 M000500 0
074 N000500 3049461
074 O000500 119813
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 125464
074 S000500 0
074 T000500 2804184
074 U010500 69126
074 U020500 0
074 V010500 39.61
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 195413
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 2652748
076 000500 0.00
015 A000601 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10015
<PAGE> PAGE 36
015 E010601 X
015 A000602 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000602 S
015 C010602 LONDON
015 D010602 UNITED KINGDOM
015 D020602 EC2A 2HE
015 E040602 X
024 000600 Y
025 A000601 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000601 13-2838115
025 C000601 D
025 D000601 1828
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 70916
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 40568
028 B010600 84487
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 37855
028 C010600 117989
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 56175
028 D010600 89990
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 59675
028 E010600 100779
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 59525
028 F010600 103587
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 55478
028 G010600 567747
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 309277
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
<PAGE> PAGE 37
048 000600 0.180
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
<PAGE> PAGE 38
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 325303
071 B000600 68542
071 C000600 428614
071 D000600 16
072 A000600 6
072 B000600 550
072 C000600 3048
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 478
072 G000600 459
072 H000600 0
<PAGE> PAGE 39
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 76
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 1013
072 Y000600 0
072 Z000600 2586
072AA000600 5515
072BB000600 0
072CC010600 71345
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 1
074 B000600 0
074 C000600 8204
074 D000600 0
074 E000600 11
074 F000600 604973
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 15870
074 K000600 0
074 L000600 1848
074 M000600 0
074 N000600 630907
074 O000600 17246
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 958
074 S000600 0
<PAGE> PAGE 40
074 T000600 612703
074 U010600 19377
074 U020600 0
074 V010600 31.33
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 42101
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 483106
076 000600 0.00
015 A000701 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10015
015 E010701 X
015 A000702 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000702 S
015 C010702 LONDON
015 D010702 UNITED KINGDOM
015 D020702 EC2A 2HE
015 E040702 X
024 000700 Y
025 A000701 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000701 13-3216325
025 C000701 E
025 D000701 72625
025 A000702 MORGAN (J.P.) & CO., INC.
025 B000702 13-3160926
025 C000702 E
025 D000702 350
025 A000703 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000703 13-2838891
025 C000703 E
025 D000703 105
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 29716
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 30271
028 B010700 22295
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 22639
028 C010700 24508
028 C020700 0
<PAGE> PAGE 41
028 C030700 0
028 C040700 16497
028 D010700 23528
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 9966
028 E010700 25429
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 12532
028 F010700 28625
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 13759
028 G010700 154101
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 105664
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.080
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 Y
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 Y
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
<PAGE> PAGE 43
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 59190
071 B000700 10643
071 C000700 92230
071 D000700 12
072 A000700 6
072 B000700 111
072 C000700 1130
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 61
072 G000700 96
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 16
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 173
072 Y000700 0
072 Z000700 1068
072AA000700 993
072BB000700 0
072CC010700 13860
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
<PAGE> PAGE 44
074 A000700 2790
074 B000700 0
074 C000700 6530
074 D000700 20
074 E000700 8
074 F000700 133320
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 980
074 K000700 0
074 L000700 691
074 M000700 0
074 N000700 144339
074 O000700 8223
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 999
074 S000700 0
074 T000700 135117
074 U010700 4342
074 U020700 0
074 V010700 30.76
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 13637
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 102549
076 000700 0.00
SIGNATURE ANTHONY V. BETRO
TITLE DIRECTOR, INV.ACCTG.