<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/95
000 C000000 0000778207
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 WRL SERIES FUND, INC.
001 B000000 811-4419
001 C000000 8135856565
002 A000000 201 S. HIGHLAND AVE
002 B000000 LARGO
002 C000000 FL
002 D010000 34640
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 14
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 GROWTH PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 SHORT-TO-INTERMEDIATE GOVERNMENT PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 GLOBAL PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 EQUITY-INCOME PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 EMERGING GROWTH PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BALANCED PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 UTILITY PORTFOLIO
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 TACTICAL ASSET ALLOCATION PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 C.A.S.E. GROWTH
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 C.A.S.E. GROWTH & INCOME
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 C.A.S.E. QUALITY GROWTH
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 INTERSECURITIES, INC
011 B00AA01 8-33429
011 C01AA01 LARGO
011 C02AA01 FL
011 C03AA01 34640
012 A00AA01 WESTERN RESERVE LIFE ASSURANCE CO. OF OHIO
012 B00AA01 84-999999
012 C01AA01 LARGO
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 34640
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP 1055 BROADWAY
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 INTERSECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-33429
014 A00AA02 ZAHORIK CO., INC
014 B00AA02 8-17285
014 A00AA03 AEGON USA SECURITIES, INC.
014 B00AA03 8-09158
014 A00AA04 DIVERSIFIED INVESTORS SECURITIES CORP.
014 B00AA04 8-45671
014 A00AA05 FRED ALGER & CO., INC.
014 B00AA05 8-15900
014 A00AA06 FEDERATED SECURITIES, INC.
014 B00AA06 8-15561
014 A00AA07 MARINER FINANCIAL, INC.
014 B00AA07 8-17574
014 A00AA08 DELETE
015 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
<PAGE> PAGE 3
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02111
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 FRED ALGER
020 B000001 13-2665689
020 C000001 240
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 219
020 A000003 INSTINET
020 B000003 13-2596491
020 C000003 213
020 A000004 MORGAN STANLEY
020 B000004 13-2655998
020 C000004 190
020 A000005 ROBERTSON STEPHENS
020 B000005 94-2524501
020 C000005 176
020 A000006 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000006 94-1701676
020 C000006 165
020 A000007 CS FIRST BOSTON
020 B000007 13-5659485
020 C000007 163
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
020 C000008 157
020 A000009 NATWEST SECURITIES
020 B000009 13-3312778
020 C000009 144
020 A000010 PAINE WEBBER
020 B000010 13-2638166
020 C000010 143
021 000000 2567
022 A000001 FORD MOTOR CREDIT CORP
022 B000001 38-1612444
022 C000001 8825514
022 D000001 5239
022 A000002 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000002 22-2347336
022 C000002 1698643
022 D000002 1285
022 A000003 MERRILL LYNCH
022 B000003 13-5674085
022 C000003 1619213
022 D000003 88769
022 A000004 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000004 13-1500700
<PAGE> PAGE 4
022 C000004 1441429
022 D000004 6463
022 A000005 HOUSEHOLD FINANCE
022 B000005 36-1239445
022 C000005 1618545
022 D000005 3973
022 A000006 LEHMAN BROTHERS
022 B000006 13-2518466
022 C000006 992354
022 D000006 25724
022 A000007 SBC GOVERNMENT
022 B000007 13-3371860
022 C000007 912145
022 D000007 0
022 A000008 HONG KONG SHANGHAI BANK (HSBC)
022 B000008 13-2650272
022 C000008 1383738
022 D000008 22972
022 A000009 BA INVESTMENT SERVICES, INC.
022 B000009 59-2659537
022 C000009 815905
022 D000009 26720
022 A000010 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP.
022 C000010 634714
022 D000010 4726
023 C000000 29050027
023 D000000 937761
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 11000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 42
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 WESTERN RESERVE LIFE ASSURANCE CO. OF OHIO
008 B000101 A
008 C000101 801-27376
008 D010101 LARGO
008 D020101 FL
008 D030101 34640
008 A000102 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B000102 S
008 C000102 801- 13991
008 D010102 DENVER
008 D020102 CO
008 D030102 80206
024 000100 N
028 A010100 14069
028 A020100 408
028 A030100 0
028 A040100 20320
028 B010100 12838
028 B020100 383
<PAGE> PAGE 6
028 B030100 0
028 B040100 9455
028 C010100 9384
028 C020100 299
028 C030100 0
028 C040100 28088
028 D010100 16380
028 D020100 342
028 D030100 0
028 D040100 9844
028 E010100 11874
028 E020100 354
028 E030100 0
028 E040100 6246
028 F010100 8362
028 F020100 333
028 F030100 0
028 F040100 9383
028 G010100 72907
028 G020100 2119
028 G030100 0
028 G040100 83336
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 N
055 B000100 N
<PAGE> PAGE 7
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 99.9
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.1
063 A000100 26
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 4943
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 422
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 29
072 K000100 0
072 L000100 9
072 M000100 1
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 7
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 X000100 468
072 Y000100 2
072 Z000100 4477
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 4477
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0523
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 101
074 B000100 0
074 C000100 80487
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 0
074 N000100 80588
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 44
074 S000100 0
074 T000100 80544
074 U010100 80544
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0000
074 X000100 3
074 Y000100 0
075 A000100 84351
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 WESTERN RESERVE LIFE ASSURANCE CO. OF OHIO
008 B000201 A
008 C000201 801-27376
008 D010201 LARGO
<PAGE> PAGE 9
008 D020201 FL
008 D030201 34640
008 A000202 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B000202 S
008 C000202 801-13991
008 D010202 DENVER
008 D020202 CO
008 D030202 80206
028 A010200 2375
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 810
028 B010200 2082
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 2159
028 C010200 5176
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1022
028 D010200 4247
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 2716
028 E010200 2294
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1431
028 F010200 1666
028 F020200 2732
028 F030200 0
028 F040200 1604
028 G010200 17840
028 G020200 2732
028 G030200 0
028 G040200 9742
028 H000200 0
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 5.1
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 8.1
062 J000200 0.0
<PAGE> PAGE 10
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 42.8
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 42.7
062 Q000200 0.0
062 R000200 1.3
063 A000200 0
063 B000200 12.4
064 A000200 N
064 B000200 N
071 A000200 110461
071 B000200 87312
071 C000200 72435
071 D000200 121
072 A000200 12
072 B000200 5809
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 410
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 29
072 K000200 0
072 L000200 25
072 M000200 1
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 1
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 28
072 X000200 503
072 Y000200 8
072 Z000200 5314
072AA000200 2182
072BB000200 0
072CC010200 9317
072CC020200 0
072DD010200 5296
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.6781
073 A020200 0.0000
<PAGE> PAGE 11
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 85
074 B000200 0
074 C000200 12856
074 D000200 82909
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1180
074 M000200 0
074 N000200 97030
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 58
074 S000200 0
074 T000200 96972
074 U010200 8547
074 U020200 0
074 V010200 11.35
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 82361
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MERRILL LYNCH
025 B000301 13-5674085
025 C000301 E
025 D000301 27687
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 10541
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 8258
<PAGE> PAGE 12
028 B010300 10572
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 7683
028 C010300 8369
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 8718
028 D010300 13954
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 9366
028 E010300 13525
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 3792
028 F010300 14773
028 F020300 112082
028 F030300 0
028 F040300 4740
028 G010300 71734
028 G020300 112082
028 G030300 0
028 G040300 42557
028 H000300 0
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
071 A000300 1062595
071 B000300 1141293
071 C000300 814376
071 D000300 130
072 A000300 12
072 B000300 11008
072 C000300 6313
072 D000300 0
<PAGE> PAGE 13
072 E000300 0
072 F000300 7848
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 190
072 K000300 0
072 L000300 206
072 M000300 11
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 36
072 S000300 10
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 181
072 X000300 8482
072 Y000300 13
072 Z000300 8852
072AA000300 154832
072BB000300 0
072CC010300 210731
072CC020300 0
072DD010300 8277
072DD020300 0
072EE000300 106305
073 A010300 0.1614
073 A020300 0.0000
073 B000300 3.1901
073 C000300 0.0000
074 A000300 34
074 B000300 0
074 C000300 256931
074 D000300 20880
074 E000300 48517
074 F000300 869276
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 31
074 K000300 0
074 L000300 1058
074 M000300 0
074 N000300 1196727
074 O000300 624
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
<PAGE> PAGE 14
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 929
074 S000300 0
074 T000300 1195174
074 U010300 37749
074 U020300 0
074 V010300 31.66
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 4
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 985596
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 1667
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 630
028 B010400 1878
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 1817
028 C010400 848
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 804
028 D010400 1046
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 372
028 E010400 1340
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 579
028 F010400 1112
028 F020400 634
028 F030400 0
028 F040400 874
028 G010400 7891
028 G020400 634
028 G030400 0
028 G040400 5076
028 H000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 12.7
062 C000400 0.0
062 D000400 3.8
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
<PAGE> PAGE 15
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 32.0
062 N000400 16.7
062 O000400 0.0
062 P000400 15.9
062 Q000400 17.7
062 R000400 1.2
063 A000400 0
063 B000400 5.8
064 A000400 Y
064 B000400 Y
065 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
<PAGE> PAGE 16
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 12424
071 B000400 9446
071 C000400 18228
071 D000400 52
072 A000400 12
072 B000400 1401
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 126
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 16
072 K000400 0
072 L000400 4
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 7
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 11
072 X000400 164
072 Y000400 0
072 Z000400 1237
072AA000400 0
072BB000400 188
072CC010400 1625
072CC020400 0
072DD010400 1233
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.6070
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 3875
074 C000400 0
074 D000400 19426
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
<PAGE> PAGE 17
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 300
074 M000400 0
074 N000400 23601
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 13
074 S000400 0
074 T000400 23588
074 U010400 2264
074 U020400 0
074 V010400 10.42
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 21190
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 2675
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 4707
028 B010500 4102
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 2370
028 C010500 2036
028 C020500 328
028 C030500 0
028 C040500 7537
028 D010500 2936
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 3495
028 E010500 4172
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1406
028 F010500 5324
028 F020500 10945
028 F030500 0
028 F040500 1210
028 G010500 21245
<PAGE> PAGE 18
028 G020500 11273
028 G030500 0
028 G040500 20725
028 H000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
071 A000500 367270
071 B000500 298077
071 C000500 228234
071 D000500 131
072 A000500 12
072 B000500 1480
072 C000500 3020
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 2075
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 287
072 K000500 0
072 L000500 88
072 M000500 5
072 N000500 0
<PAGE> PAGE 19
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 20
072 S000500 4
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 89
072 X000500 2568
072 Y000500 9
072 Z000500 1941
072AA000500 8257
072BB000500 0
072CC010500 43682
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 11272
073 A010500 0.0185
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.6096
073 C000500 0.0000
074 A000500 39
074 B000500 0
074 C000500 20814
074 D000500 0
074 E000500 14306
074 F000500 258209
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 4054
074 K000500 0
074 L000500 3370
074 M000500 0
074 N000500 300792
074 O000500 8387
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 2899
074 S000500 0
074 T000500 289506
074 U010500 18659
074 U020500 0
074 V010500 15.52
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
<PAGE> PAGE 20
074 X000500 3
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 260536
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 SALOMON BROTHERS
025 B000601 13-3082694
025 C000601 D
025 D000601 13818
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 2031
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 3490
028 B010600 3796
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1858
028 C010600 3088
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 6235
028 D010600 2820
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 3567
028 E010600 7745
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 864
028 F010600 7351
028 F020600 10404
028 F030600 0
028 F040600 1970
028 G010600 26831
028 G020600 10404
028 G030600 0
028 G040600 17984
028 H000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
<PAGE> PAGE 21
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
071 A000600 137391
071 B000600 106596
071 C000600 202684
071 D000600 53
072 A000600 12
072 B000600 3524
072 C000600 5095
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1746
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 33
072 K000600 0
072 L000600 68
072 M000600 4
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 15
072 S000600 3
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 33
072 X000600 1902
072 Y000600 0
072 Z000600 6717
072AA000600 9894
072BB000600 0
072CC010600 31506
072CC020600 0
072DD010600 6701
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.3579
<PAGE> PAGE 22
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.3499
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 13819
074 C000600 0
074 D000600 52894
074 E000600 20511
074 F000600 171601
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 1265
074 M000600 0
074 N000600 260090
074 O000600 3070
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 214
074 S000600 0
074 T000600 256806
074 U010600 19962
074 U020600 0
074 V010600 12.86
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 3
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 219002
076 000600 0.00
024 000700 N
025 A000701 DELETE
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 5761
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 2789
028 B010700 4373
<PAGE> PAGE 23
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 1482
028 C010700 3179
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 6946
028 D010700 4606
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 4472
028 E010700 5679
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 1473
028 F010700 6557
028 F020700 11720
028 F030700 0
028 F040700 1328
028 G010700 30155
028 G020700 11720
028 G030700 0
028 G040700 18490
028 H000700 0
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
071 A000700 290989
071 B000700 268171
071 C000700 216045
071 D000700 124
072 A000700 12
072 B000700 926
072 C000700 1231
072 D000700 0
072 E000700 0
<PAGE> PAGE 24
072 F000700 1839
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 72
072 K000700 0
072 L000700 97
072 M000700 5
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 17
072 S000700 5
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 64
072 X000700 2099
072 Y000700 6
072 Z000700 64
072AA000700 35451
072BB000700 0
072CC010700 52134
072CC020700 0
072DD010700 49
072DD020700 0
072EE000700 11919
073 A010700 0.0153
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.6879
073 C000700 0.0000
074 A000700 14
074 B000700 17946
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 278498
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 901
074 K000700 0
074 L000700 108
074 M000700 0
074 N000700 297467
074 O000700 8681
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
<PAGE> PAGE 25
074 R030700 0
074 R040700 267
074 S000700 0
074 T000700 288519
074 U010700 17758
074 U020700 0
074 V010700 16.25
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 3
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 231225
076 000700 0.00
024 000800 N
025 A000801 DELETE
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 22097
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 5012
028 B010800 9758
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 5366
028 C010800 13531
028 C020800 501
028 C030800 0
028 C040800 4904
028 D010800 12185
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 6633
028 E010800 11634
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 6766
028 F010800 10208
028 F020800 4188
028 F030800 0
028 F040800 3278
028 G010800 79413
028 G020800 4689
028 G030800 0
<PAGE> PAGE 26
028 G040800 31959
028 H000800 0
055 A000800 N
055 B000800 Y
056 000800 N
057 000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
071 A000800 206315
071 B000800 114164
071 C000800 105672
071 D000800 108
072 A000800 12
072 B000800 284
072 C000800 344
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 849
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 31
072 K000800 0
072 L000800 45
072 M000800 2
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 162
072 Q000800 0
072 R000800 8
072 S000800 3
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 43
<PAGE> PAGE 27
072 X000800 1143
072 Y000800 0
072 Z000800 -515
072AA000800 4512
072BB000800 0
072CC010800 20073
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 4186
073 A010800 0.0001
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.3594
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 6390
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 153921
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 485
074 K000800 0
074 L000800 35
074 M000800 0
074 N000800 160831
074 O000800 2143
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 154
074 S000800 0
074 T000800 158534
074 U010800 11965
074 U020800 0
074 V010800 13.25
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 3
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 107057
076 000800 0.00
024 000900 N
028 A010900 1290
028 A020900 0
028 A030900 0
<PAGE> PAGE 28
028 A040900 1256
028 B010900 1032
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 393
028 C010900 933
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 223
028 D010900 945
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 111
028 E010900 1241
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 142
028 F010900 1031
028 F020900 582
028 F030900 0
028 F040900 153
028 G010900 6472
028 G020900 582
028 G030900 0
028 G040900 2278
028 H000900 0
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
071 A000900 29976
071 B000900 22167
071 C000900 22493
071 D000900 99
072 A000900 12
072 B000900 685
072 C000900 629
<PAGE> PAGE 29
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 195
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 17
072 K000900 0
072 L000900 10
072 M000900 1
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 7
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 7
072 X000900 238
072 Y000900 0
072 Z000900 1076
072AA000900 0
072BB000900 304
072CC010900 3757
072CC020900 0
072DD010900 1074
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.4078
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 584
074 C000900 0
074 D000900 9904
074 E000900 0
074 F000900 19936
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 481
074 J000900 2163
074 K000900 0
074 L000900 240
074 M000900 0
074 N000900 33308
074 O000900 2167
074 P000900 0
074 Q000900 0
<PAGE> PAGE 30
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 27
074 S000900 0
074 T000900 31114
074 U010900 2926
074 U020900 0
074 V010900 10.63
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 3
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 24548
076 000900 0.00
024 001000 Y
025 A001001 MERRILL LYNCH
025 B001001 13-5674085
025 C001001 E
025 D001001 321
028 A011000 534
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 759
028 B011000 956
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 138
028 C011000 1252
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 2244
028 D011000 2940
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 1009
028 E011000 907
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 847
028 F011000 2902
028 F021000 655
028 F031000 0
028 F041000 304
028 G011000 9491
028 G021000 655
028 G031000 0
028 G041000 5301
028 H001000 0
045 001000 Y
<PAGE> PAGE 31
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.750
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
071 A001000 23505
071 B001000 12844
071 C001000 16395
071 D001000 78
072 A001000 12
072 B001000 118
072 C001000 843
072 D001000 0
<PAGE> PAGE 32
072 E001000 0
072 F001000 129
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 35
072 K001000 0
072 L001000 8
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 7
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 7
072 X001000 187
072 Y001000 15
072 Z001000 789
072AA001000 282
072BB001000 0
072CC011000 2876
072CC021000 0
072DD011000 789
072DD021000 0
072EE001000 191
073 A011000 0.4046
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0858
073 C001000 0.0000
074 A001000 3
074 B001000 1195
074 C001000 0
074 D001000 574
074 E001000 3738
074 F001000 19172
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 20
074 K001000 0
074 L001000 80
074 M001000 0
074 N001000 24782
074 O001000 157
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
<PAGE> PAGE 33
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 18
074 S001000 0
074 T001000 24607
074 U011000 2212
074 U021000 0
074 V011000 11.12
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 3
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 17283
076 001000 0.00
024 001100 Y
025 A001101 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B001101 13-2518466
025 C001101 E
025 D001101 850
025 A001102 PAINE WEBBER
025 B001102 13-2638166
025 C001102 D
025 D001102 1005
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 6179
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 294
028 B011100 7965
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 331
028 C011100 47748
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 1042
028 D011100 13922
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 1955
028 E011100 5729
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 4945
028 F011100 5331
<PAGE> PAGE 34
028 F021100 3765
028 F031100 0
028 F041100 114
028 G011100 86874
028 G021100 3765
028 G031100 0
028 G041100 8681
028 H001100 0
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
071 A001100 124516
071 B001100 19291
071 C001100 49878
071 D001100 39
072 A001100 12
072 B001100 1889
072 C001100 675
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 434
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 45
072 K001100 0
072 L001100 8
072 M001100 0
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 7
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
<PAGE> PAGE 35
072 V001100 0
072 W001100 13
072 X001100 507
072 Y001100 0
072 Z001100 2057
072AA001100 2438
072BB001100 0
072CC011100 6237
072CC021100 0
072DD011100 2046
072DD021100 0
072EE001100 2188
073 A011100 0.2890
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.2154
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 723
074 C001100 5045
074 D001100 55991
074 E001100 510
074 F001100 57336
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 1014
074 M001100 0
074 N001100 120619
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 88
074 S001100 0
074 T001100 120531
074 U011100 10488
074 U021100 0
074 V011100 11.49
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 3
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 54728
076 001100 0.00
024 001200 N
028 A011200 13952
<PAGE> PAGE 36
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 0
028 B011200 224
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 0
028 C011200 292
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 0
028 D011200 370
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 0
028 E011200 302
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 0
028 F011200 740
028 F021200 87021
028 F031200 0
028 F041200 0
028 G011200 15880
028 G021200 87021
028 G031200 0
028 G041200 0
028 H001200 0
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
<PAGE> PAGE 37
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
071 A001200 3451
071 B001200 1128
071 C001200 927
071 D001200 122
072 A001200 8
072 B001200 9
072 C001200 9
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 6
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 18
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 5
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 2
072 X001200 31
072 Y001200 24
072 Z001200 11
072AA001200 81
072BB001200 0
072CC011200 47
072CC021200 0
072DD011200 11
072DD021200 0
072EE001200 76
073 A011200 0.0514
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.3558
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 532
074 C001200 0
074 D001200 0
<PAGE> PAGE 38
074 E001200 0
074 F001200 2451
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 4
074 M001200 0
074 N001200 2987
074 O001200 407
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 2
074 S001200 0
074 T001200 2578
074 U011200 221
074 U021200 0
074 V011200 11.66
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 1
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 1106
076 001200 0.00
024 001300 N
028 A011300 1
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 56
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 0
028 C011300 64
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 0
028 D011300 110
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 62
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 198
<PAGE> PAGE 39
028 F021300 19
028 F031300 0
028 F041300 0
028 G011300 491
028 G021300 19
028 G031300 0
028 G041300 0
028 H001300 0
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
071 A001300 1420
071 B001300 433
071 C001300 596
071 D001300 73
072 A001300 8
072 B001300 6
072 C001300 11
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 4
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 17
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 5
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
<PAGE> PAGE 40
072 V001300 0
072 W001300 2
072 X001300 28
072 Y001300 24
072 Z001300 13
072AA001300 6
072BB001300 0
072CC011300 76
072CC021300 0
072DD011300 13
072DD021300 0
072EE001300 6
073 A011300 0.1367
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0636
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 160
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 1069
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 3
074 M001300 0
074 N001300 1232
074 O001300 148
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 1
074 S001300 0
074 T001300 1083
074 U011300 96
074 U021300 0
074 V011300 11.28
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 1
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 665
076 001300 0.00
024 001400 N
028 A011400 13
<PAGE> PAGE 41
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 82
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 92
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 171
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 0
028 E011400 64
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 0
028 F011400 149
028 F021400 53
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 571
028 G021400 53
028 G031400 0
028 G041400 0
028 H001400 0
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 Y
066 D001400 N
066 E001400 N
<PAGE> PAGE 42
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
071 A001400 1837
071 B001400 770
071 C001400 644
071 D001400 120
072 A001400 8
072 B001400 5
072 C001400 9
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 4
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 18
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 5
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 2
072 X001400 29
072 Y001400 24
072 Z001400 9
072AA001400 46
072BB001400 0
072CC011400 26
072CC021400 0
072DD011400 9
072DD021400 0
072EE001400 43
073 A011400 0.0916
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.4280
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 0
074 C001400 0
074 D001400 0
<PAGE> PAGE 43
074 E001400 0
074 F001400 1138
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 128
074 K001400 0
074 L001400 3
074 M001400 0
074 N001400 1269
074 O001400 119
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 1
074 S001400 0
074 T001400 1149
074 U011400 106
074 U021400 0
074 V011400 10.84
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 1
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 725
076 001400 0.00
SIGNATURE PATRICIA WEIDERMAN
TITLE COMPLIANCE ACCT