<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/96
000 C000000 0000778207
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 WRL SERIES FUND, INC.
001 B000000 811-4419
001 C000000 8135856565
002 A000000 201 S. HIGHLAND AVE
002 B000000 LARGO
002 C000000 FL
002 D010000 33770
002 D020000 2597
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 18
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 GROWTH PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 SHORT-TO-INTERMEDIATE GOVERNMENT PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 GLOBAL PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 EQUITY-INCOME PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 EMERGING GROWTH PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BALANCED PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 UTILITY PORTFOLIO
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 TACTICAL ASSET ALLOCATION PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 C.A.S.E. GROWTH PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 C.A.S.E. GROWTH & INCOME PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 C.A.S.E. QUALITY GROWTH PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MERIDIAN/INVESCO GLOBAL SECTOR PORTFOLIO
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 MERIDIAN/INVESCO US SECTOR PORTFOLIO
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 MERIDIAN/INVESCO FOREIGN SECTOR PORTFOLIO
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 VALUE EQUITY PORTFOLIO
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
020 A000001 FRED ALGER
020 B000001 13-2665689
020 C000001 329
020 A000002 INSTINET
020 B000002 13-2596491
020 C000002 176
020 A000003 JEFFRIES & COMPANY, INC.
020 B000003 95-2622900
020 C000003 160
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 B000004 13-5674085
020 C000004 160
020 A000005 NATWEST SECURITIES CORP.
020 B000005 13-3312778
020 C000005 149
020 A000006 MORGAN STANLEY
020 B000006 13-2655998
020 C000006 147
020 A000007 CANTOR FITZGERALD, INC. LONDON
020 B000007 95-1786286
020 C000007 134
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
<PAGE> PAGE 3
020 C000008 132
020 A000009 PAINE WEBBER
020 B000009 13-2638166
020 C000009 132
020 A000010 KLEINWORT BENSON, INC.
020 B000010 13-2647786
020 C000010 128
021 000000 3834
022 A000001 FORD MOTOR CREDIT CORP
022 B000001 38-1612444
022 C000001 10000732
022 D000001 0
022 A000002 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000002 22-2347336
022 C000002 5627920
022 D000002 23286
022 A000003 BA INVESTMENT SERVICES, INC.
022 B000003 13-2650272
022 C000003 4639989
022 D000003 0
022 A000004 HOUSEHOLD FINANCE
022 B000004 36-1239445
022 C000004 3855350
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 13-5674085
022 C000005 2693115
022 D000005 114178
022 A000006 HONG KONG SHANGHAI BANK (HSBC)
022 B000006 13-2650272
022 C000006 1758859
022 D000006 55745
022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 1748377
022 D000007 160841
022 A000008 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000008 13-1500700
022 C000008 1461018
022 D000008 0
022 A000009 MORGAN STANLEY
022 B000009 13-2655998
022 C000009 905561
022 D000009 77423
022 A000010 CREDIT SUISSE
022 C000010 344385
022 D000010 0
023 C000000 36794684
023 D000000 1209486
026 A000000 N
026 B000000 Y
<PAGE> PAGE 4
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ST. PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 12000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 42
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 26108
<PAGE> PAGE 5
028 A020100 503
028 A030100 0
028 A040100 7751
028 B010100 9915
028 B020100 452
028 B030100 0
028 B040100 13525
028 C010100 13885
028 C020100 475
028 C030100 0
028 C040100 17865
028 D010100 21066
028 D020100 486
028 D030100 0
028 D040100 5429
028 E010100 11319
028 E020100 472
028 E030100 0
028 E040100 22441
028 F010100 17046
028 F020100 518
028 F030100 0
028 F040100 11081
028 G010100 99339
028 G020100 2906
028 G030100 0
028 G040100 78092
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.400
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
<PAGE> PAGE 6
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 Y
062 B000100 15.1
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 39.6
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 40.3
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 5.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 70
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 5602
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 437
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 31
072 K000100 0
072 L000100 48
072 M000100 0
072 N000100 1
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 5
072 S000100 1
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
<PAGE> PAGE 7
072 W000100 6
072 X000100 529
072 Y000100 1
072 Z000100 5074
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 5074
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0050
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 3
074 B000100 0
074 C000100 121460
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 730
074 M000100 0
074 N000100 122193
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 79
074 S000100 0
074 T000100 122114
074 U010100 122114
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0000
074 X000100 3
074 Y000100 0
075 A000100 100911
075 B000100 0
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 3392
028 A020200 0
<PAGE> PAGE 8
028 A030200 0
028 A040200 2264
028 B010200 1686
028 B020200 18
028 B030200 0
028 B040200 1537
028 C010200 3385
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 2510
028 D010200 1549
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 4122
028 E010200 1297
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1599
028 F010200 1728
028 F020200 2971
028 F030200 0
028 F040200 1028
028 G010200 13037
028 G020200 2989
028 G030200 0
028 G040200 13060
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
<PAGE> PAGE 9
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 Y
062 B000200 8.2
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 6.2
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 41.4
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 42.9
062 Q000200 0.0
062 R000200 1.2
063 A000200 0
063 B000200 9.9
064 A000200 N
064 B000200 N
071 A000200 146166
071 B000200 142634
071 C000200 75984
071 D000200 188
072 A000200 12
072 B000200 6235
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 475
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 28
072 K000200 0
072 L000200 74
072 M000200 1
072 N000200 1
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 5
072 S000200 3
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 17
<PAGE> PAGE 10
072 X000200 604
072 Y000200 2
072 Z000200 5633
072AA000200 1597
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 7255
072DD010200 4477
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.6413
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 13857
074 D000200 80795
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1205
074 K000200 0
074 L000200 23
074 M000200 23118
074 N000200 118998
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 23239
074 S000200 0
074 T000200 95759
074 U010200 8943
074 U020200 0
074 V010200 10.71
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 94589
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MERRILL LYNCH
025 B000301 13-5674085
025 C000301 E
<PAGE> PAGE 11
025 D000301 41062
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 24978
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 13057
028 B010300 15609
028 B020300 6190
028 B030300 0
028 B040300 6609
028 C010300 15384
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 7955
028 D010300 19012
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 10334
028 E010300 25897
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 11948
028 F010300 17456
028 F020300 87842
028 F030300 0
028 F040300 12301
028 G010300 118336
028 G020300 94032
028 G030300 0
028 G040300 62204
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.800
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
<PAGE> PAGE 12
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
071 A000300 667260
071 B000300 503959
071 C000300 1114773
071 D000300 45
072 A000300 12
072 B000300 17595
072 C000300 8201
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 11137
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 235
072 K000300 0
072 L000300 622
072 M000300 9
072 N000300 6
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
<PAGE> PAGE 13
072 R000300 16
072 S000300 23
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 126
072 X000300 12174
072 Y000300 4
072 Z000300 13626
072AA000300 90854
072BB000300 0
072CC010300 116259
072CC020300 0
072DD010300 14787
072DD020300 0
072EE000300 81745
073 A010300 0.3635
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.9930
073 C000300 0.0000
074 A000300 2535
074 B000300 0
074 C000300 230998
074 D000300 19411
074 E000300 56
074 F000300 1286917
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 11322
074 K000300 0
074 L000300 504
074 M000300 104011
074 N000300 1655754
074 O000300 24012
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 104333
074 S000300 0
074 T000300 1527409
074 U010300 43639
074 U020300 0
074 V010300 35.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 4
074 Y000300 0
075 A000300 0
<PAGE> PAGE 14
075 B000300 1386276
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 GOLDMAN SACHS
025 B000401 13-5108880
025 C000401 D
025 D000401 683
025 A000402 LEHMAN BROTHERS
025 B000402 13-2518466
025 C000402 D
025 D000402 564
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 1243
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 754
028 B010400 886
028 B020400 4
028 B030400 0
028 B040400 1247
028 C010400 562
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 668
028 D010400 888
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 954
028 E010400 555
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 797
028 F010400 1266
028 F020400 878
028 F030400 0
028 F040400 610
028 G010400 5400
028 G020400 882
028 G030400 0
028 G040400 5030
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.600
048 A010400 0
<PAGE> PAGE 15
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 Y
062 B000400 13.4
062 C000400 0.0
062 D000400 2.2
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 23.5
062 N000400 4.7
062 O000400 0.0
062 P000400 18.0
062 Q000400 37.0
062 R000400 1.2
063 A000400 0
063 B000400 6.7
064 A000400 Y
064 B000400 N
071 A000400 14997
071 B000400 12142
071 C000400 20878
071 D000400 58
072 A000400 12
072 B000400 1532
072 C000400 0
072 D000400 0
<PAGE> PAGE 16
072 E000400 0
072 F000400 149
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 16
072 K000400 0
072 L000400 15
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 5
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 3
072 X000400 188
072 Y000400 0
072 Z000400 1344
072AA000400 69
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 544
072DD010400 1282
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.5281
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 4078
074 D000400 21710
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 332
074 M000400 0
074 N000400 26120
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
<PAGE> PAGE 17
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 22
074 S000400 0
074 T000400 26098
074 U010400 2547
074 U020400 0
074 V010400 10.24
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 3
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 24741
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 29720
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 2451
028 B010500 13037
028 B020500 2937
028 B030500 0
028 B040500 1111
028 C010500 14075
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 2691
028 D010500 11977
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 2271
028 E010500 12433
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 13421
028 F010500 9865
028 F020500 42251
028 F030500 0
028 F040500 11498
028 G010500 91107
028 G020500 45188
028 G030500 0
<PAGE> PAGE 18
028 G040500 33443
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.800
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
071 A000500 517669
071 B000500 362361
071 C000500 410318
071 D000500 88
072 A000500 12
<PAGE> PAGE 19
072 B000500 1289
072 C000500 4938
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 3468
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 419
072 K000500 0
072 L000500 280
072 M000500 4
072 N000500 3
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 11
072 S000500 12
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 67
072 X000500 4264
072 Y000500 4
072 Z000500 1967
072AA000500 51505
072BB000500 0
072CC010500 45461
072CC020500 0
072DD010500 5680
072DD020500 0
072EE000500 39909
073 A010500 0.2148
073 A020500 0.0000
073 B000500 1.4713
073 C000500 0.0000
074 A000500 1682
074 B000500 0
074 C000500 9098
074 D000500 0
074 E000500 8783
074 F000500 507085
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 8297
074 K000500 0
074 L000500 267
074 M000500 64930
074 N000500 600142
074 O000500 3117
<PAGE> PAGE 20
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 62205
074 S000500 0
074 T000500 534820
074 U010500 29523
074 U020500 0
074 V010500 18.12
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 3
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 431203
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 J.P. MORGAN & COMPANY
025 B000601 13-2625764
025 C000601 D
025 D000601 2629
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 10813
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 1211
028 B010600 5112
028 B020600 568
028 B030600 0
028 B040600 967
028 C010600 5598
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 470
028 D010600 4909
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 3109
028 E010600 24106
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 1478
028 F010600 20836
<PAGE> PAGE 21
028 F020600 18670
028 F030600 0
028 F040600 1691
028 G010600 71374
028 G020600 19238
028 G030600 0
028 G040600 8926
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.800
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 R000600 0.0
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 252328
071 B000600 146645
071 C000600 297352
071 D000600 49
072 A000600 12
072 B000600 5284
072 C000600 5864
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 2462
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 52
<PAGE> PAGE 23
072 K000600 0
072 L000600 210
072 M000600 3
072 N000600 2
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 8
072 S000600 8
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 43
072 X000600 2788
072 Y000600 2
072 Z000600 8362
072AA000600 13599
072BB000600 0
072CC010600 21360
072CC020600 0
072DD010600 8089
072DD020600 0
072EE000600 13149
073 A010600 0.3202
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.4978
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 5534
074 C000600 0
074 D000600 100531
074 E000600 20090
074 F000600 264863
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 2436
074 M000600 8140
074 N000600 401594
074 O000600 2903
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 8550
074 S000600 0
074 T000600 390141
074 U010600 27923
<PAGE> PAGE 24
074 U020600 0
074 V010600 13.97
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 3
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 307857
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 PRUDENTIAL BACHE SECURITIES
025 B000701 22-2347336
025 C000701 D
025 D000701 6223
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 19752
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 4273
028 B010700 9273
028 B020700 770
028 B030700 0
028 B040700 3080
028 C010700 11902
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 2967
028 D010700 10572
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 3572
028 E010700 10411
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 10533
028 F010700 8167
028 F020700 18182
028 F030700 0
028 F040700 5503
028 G010700 70077
028 G020700 18952
028 G030700 0
028 G040700 29928
028 H000700 0
045 000700 Y
<PAGE> PAGE 25
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.800
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
071 A000700 355320
071 B000700 280701
071 C000700 350788
071 D000700 80
072 A000700 12
072 B000700 1426
072 C000700 1184
072 D000700 0
<PAGE> PAGE 26
072 E000700 0
072 F000700 2985
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 96
072 K000700 318
072 L000700 5
072 M000700 3
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 8
072 S000700 13
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 75
072 X000700 3503
072 Y000700 0
072 Z000700 -892
072AA000700 20857
072BB000700 0
072CC010700 37787
072CC020700 0
072DD010700 17
072DD020700 18935
072EE000700 0
073 A010700 0.0007
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.8479
073 C000700 0.0000
074 A000700 11
074 B000700 0
074 C000700 16762
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 411760
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 3246
074 K000700 0
074 L000700 516
074 M000700 70814
074 N000700 503109
074 O000700 64
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
<PAGE> PAGE 27
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 71591
074 S000700 0
074 T000700 431454
074 U010700 23371
074 U020700 0
074 V010700 18.46
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 3
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 371406
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 CHARLES SCHWAB & CO., INC.
025 B000801 94-1787782
025 C000801 E
025 D000801 2221
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 16379
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 3513
028 B010800 5686
028 B020800 3611
028 B030800 0
028 B040800 7261
028 C010800 8939
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 3299
028 D010800 7200
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2579
028 E010800 6031
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 6115
028 F010800 4541
028 F020800 2846
028 F030800 0
028 F040800 4770
<PAGE> PAGE 28
028 G010800 48776
028 G020800 6457
028 G030800 0
028 G040800 27537
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
070 A010800 Y
070 A020800 Y
<PAGE> PAGE 29
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 220404
071 B000800 179760
071 C000800 177491
071 D000800 101
072 A000800 12
072 B000800 748
072 C000800 934
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 1530
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 38
072 K000800 0
072 L000800 230
072 M000800 3
<PAGE> PAGE 30
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 5
072 S000800 9
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 55
072 X000800 1873
072 Y000800 0
072 Z000800 -191
072AA000800 8280
072BB000800 0
072CC010800 11230
072CC020800 0
072DD010800 2671
072DD020800 0
072EE000800 3787
073 A010800 0.1864
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.2511
073 C000800 0.0000
074 A000800 1
074 B000800 7272
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 214074
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 1701
074 K000800 0
074 L000800 85
074 M000800 11776
074 N000800 234909
074 O000800 2326
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 12031
074 S000800 0
074 T000800 220552
074 U010800 15556
074 U020800 0
074 V010800 14.18
074 V020800 0.00
<PAGE> PAGE 31
074 W000800 0.0000
074 X000800 3
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 190824
076 000800 0.00
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 1141
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 627
028 B010900 892
028 B020900 1887
028 B030900 0
028 B040900 643
028 C010900 1635
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 423
028 D010900 1109
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 319
028 E010900 2925
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 300
028 F010900 1590
028 F020900 1287
028 F030900 0
028 F040900 360
028 G010900 9292
028 G020900 3174
028 G030900 0
028 G040900 2672
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.800
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
<PAGE> PAGE 32
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
071 A000900 42799
071 B000900 28959
071 C000900 37658
071 D000900 77
072 A000900 12
072 B000900 952
072 C000900 669
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 315
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 14
<PAGE> PAGE 33
072 K000900 0
072 L000900 38
072 M000900 1
072 N000900 1
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 5
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 8
072 X000900 383
072 Y000900 0
072 Z000900 1238
072AA000900 1348
072BB000900 0
072CC010900 1733
072CC020900 0
072DD010900 1118
072DD020900 0
072EE000900 421
073 A010900 0.2755
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.1000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 1796
074 C000900 0
074 D000900 16482
074 E000900 2623
074 F000900 28129
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 380
074 M000900 5720
074 N000900 55130
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 5799
074 S000900 0
074 T000900 49331
074 U010900 4329
<PAGE> PAGE 34
074 U020900 0
074 V010900 11.39
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 3
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 39366
076 000900 0.00
024 001000 Y
025 A001001 MERRILL LYNCH
025 B001001 13-5674085
025 C001001 E
025 D001001 1202
025 A001002 SALOMON BROTHERS
025 B001002 13-3082694
025 C001002 E
025 D001002 178
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 1433
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 1431
028 B011000 2092
028 B021000 15
028 B031000 0
028 B041000 1258
028 C011000 1096
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 355
028 D011000 1109
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 475
028 E011000 1125
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 384
028 F011000 1683
028 F021000 1763
028 F031000 0
028 F041000 278
028 G011000 8538
028 G021000 1778
028 G031000 0
<PAGE> PAGE 35
028 G041000 4181
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.750
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
071 A001000 31754
071 B001000 20422
071 C001000 29800
071 D001000 69
072 A001000 12
<PAGE> PAGE 36
072 B001000 119
072 C001000 1341
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 231
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 28
072 K001000 0
072 L001000 37
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 5
072 S001000 1
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 8
072 X001000 311
072 Y001000 1
072 Z001000 1150
072AA001000 1515
072BB001000 0
072CC011000 937
072CC021000 0
072DD011000 996
072DD021000 0
072EE001000 982
073 A011000 0.3325
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.3186
073 C001000 0.0000
074 A001000 1
074 B001000 1927
074 C001000 0
074 D001000 3255
074 E001000 3890
074 F001000 30109
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 240
074 K001000 0
074 L001000 137
074 M001000 3106
074 N001000 42665
074 O001000 1306
<PAGE> PAGE 37
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 3244
074 S001000 0
074 T001000 38115
074 U011000 3240
074 U021000 0
074 V011000 11.76
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 3
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 30785
076 001000 0.00
024 001100 Y
025 A001101 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
025 B001101 13-2518466
025 C001101 E
025 D001101 2510
025 A001102 DELETE
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 4836
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 53145
028 B011100 8715
028 B021100 260
028 B031100 0
028 B041100 1156
028 C011100 10389
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 722
028 D011100 7671
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 884
028 E011100 15685
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 375
<PAGE> PAGE 38
028 F011100 16511
028 F021100 7021
028 F031100 0
028 F041100 650
028 G011100 63807
028 G021100 7281
028 G031100 0
028 G041100 56932
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.800
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
071 A001100 158212
071 B001100 137172
071 C001100 138606
071 D001100 99
072 A001100 12
072 B001100 4413
072 C001100 1577
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1308
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 50
072 K001100 0
072 L001100 74
072 M001100 1
072 N001100 1
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 5
072 S001100 3
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 16
072 X001100 1458
072 Y001100 0
072 Z001100 4532
072AA001100 5223
072BB001100 0
072CC011100 9997
072CC021100 0
072DD011100 4526
072DD021100 0
072EE001100 3723
073 A011100 0.2957
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.2362
073 C001100 0.0000
074 A001100 734
074 B001100 0
074 C001100 50548
074 D001100 43186
074 E001100 1000
074 F001100 110673
074 G001100 0
074 H001100 0
<PAGE> PAGE 40
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 856
074 M001100 14065
074 N001100 221062
074 O001100 587
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 14303
074 S001100 0
074 T001100 206172
074 U011100 16349
074 U021100 0
074 V011100 18.61
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 3
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 162771
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 PAINE WEBBER
025 B001201 13-2638166
025 C001201 E
025 D001201 402
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 2952
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 136
028 B011200 3924
028 B021200 5
028 B031200 0
028 B041200 31
028 C011200 2937
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 296
028 D011200 3007
028 D021200 0
<PAGE> PAGE 41
028 D031200 0
028 D041200 164
028 E011200 2307
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 161
028 F011200 3148
028 F021200 520
028 F031200 0
028 F041200 348
028 G011200 18275
028 G021200 525
028 G031200 0
028 G041200 1136
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.800
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
071 A001200 30146
071 B001200 13395
071 C001200 8358
071 D001200 160
072 A001200 12
072 B001200 117
072 C001200 91
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 84
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 35
072 K001200 0
072 L001200 53
072 M001200 1
072 N001200 1
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 5
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 179
072 Y001200 74
072 Z001200 103
072AA001200 630
072BB001200 0
072CC011200 1514
072CC021200 0
072DD011200 96
072DD021200 0
072EE001200 429
<PAGE> PAGE 43
073 A011200 0.0525
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.2273
073 C001200 0.0000
074 A001200 5197
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 21346
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 38
074 M001200 0
074 N001200 26581
074 O001200 0
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 21
074 S001200 0
074 T001200 26560
074 U011200 1980
074 U021200 0
074 V011200 13.42
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 2
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 10871
076 001200 0.00
024 001300 Y
025 A001301 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B001301 13-5674085
025 C001301 E
025 D001301 49
025 A001302 DELETE
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 111
<PAGE> PAGE 44
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 2
028 B011300 26
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 2
028 C011300 50
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 3
028 D011300 19
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 4
028 E011300 60
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 9
028 F011300 19
028 F021300 101
028 F031300 0
028 F041300 188
028 G011300 285
028 G021300 101
028 G031300 0
028 G041300 208
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.800
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
<PAGE> PAGE 45
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
071 A001300 3328
071 B001300 2797
071 C001300 1478
071 D001300 189
072 A001300 12
072 B001300 12
072 C001300 39
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 14
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 33
072 K001300 0
072 L001300 7
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 3
072 S001300 0
072 T001300 0
<PAGE> PAGE 46
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 57
072 Y001300 34
072 Z001300 28
072AA001300 630
072BB001300 0
072CC011300 1514
072CC021300 0
072DD011300 18
072DD021300 0
072EE001300 83
073 A011300 0.1194
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.5464
073 C001300 0.0000
074 A001300 160
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 1879
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 8
074 M001300 0
074 N001300 2047
074 O001300 0
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 3
074 S001300 0
074 T001300 2044
074 U011300 160
074 U021300 0
074 V011300 12.79
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 1
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 1718
076 001300 0.00
024 001400 Y
<PAGE> PAGE 47
025 A001401 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001401 13-5674085
025 C001401 E
025 D001401 41
025 A001402 DELETE
025 D001402 0
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 110
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 60
028 B011400 19
028 B021400 6
028 B031400 0
028 B041400 17
028 C011400 38
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 1
028 D011400 16
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 5
028 E011400 59
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 9
028 F011400 17
028 F021400 60
028 F031400 0
028 F041400 57
028 G011400 259
028 G021400 66
028 G031400 0
028 G041400 149
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.800
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
<PAGE> PAGE 48
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
071 A001400 3113
071 B001400 2664
071 C001400 1433
071 D001400 186
072 A001400 12
072 B001400 7
072 C001400 24
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 13
072 G001400 0
<PAGE> PAGE 49
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 33
072 K001400 0
072 L001400 7
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 3
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 56
072 Y001400 35
072 Z001400 10
072AA001400 66
072BB001400 0
072CC011400 190
072CC021400 0
072DD011400 9
072DD021400 0
072EE001400 43
073 A011400 0.0939
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.3630
073 C001400 0.0000
074 A001400 8
074 B001400 0
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 1844
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 3
074 M001400 0
074 N001400 1855
074 O001400 0
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 2
<PAGE> PAGE 50
074 S001400 0
074 T001400 1853
074 U011400 151
074 U021400 0
074 V011400 12.29
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 1
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 1569
076 001400 0.00
024 001500 N
028 A011500 681
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 68
028 B011500 839
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 16
028 C011500 1243
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 31
028 D011500 704
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 40
028 E011500 1330
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 576
028 F011500 1284
028 F021500 36
028 F031500 0
028 F041500 579
028 G011500 6081
028 G021500 36
028 G031500 0
028 G041500 1310
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 1.100
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
<PAGE> PAGE 51
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
<PAGE> PAGE 52
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 N
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 6928
071 B001500 905
071 C001500 3281
071 D001500 28
072 A001500 8
072 B001500 57
072 C001500 24
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 26
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 26
072 K001500 0
072 L001500 2
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 3
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 1
072 X001500 58
072 Y001500 0
072 Z001500 23
072AA001500 42
<PAGE> PAGE 53
072BB001500 0
072CC011500 271
072CC021500 0
072DD011500 12
072DD021500 0
072EE001500 24
073 A011500 0.0181
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0371
073 C001500 0.0000
074 A001500 612
074 B001500 0
074 C001500 0
074 D001500 1973
074 E001500 73
074 F001500 4290
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 24
074 K001500 0
074 L001500 31
074 M001500 0
074 N001500 7003
074 O001500 0
074 P001500 0
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 17
074 S001500 0
074 T001500 6986
074 U011500 662
074 U021500 0
074 V011500 10.55
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 1
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 3995
076 001500 0.00
024 001600 N
028 A011600 40
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 1
028 B011600 89
028 B021600 0
028 B031600 0
<PAGE> PAGE 54
028 B041600 0
028 C011600 173
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 1
028 D011600 367
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 1
028 E011600 394
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 1
028 F011600 462
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 1
028 G011600 1525
028 G021600 0
028 G031600 0
028 G041600 5
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 1.100
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
<PAGE> PAGE 55
052 001600 N
053 A001600 N
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 N
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 Y
070 M011600 Y
070 M021600 Y
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 N
<PAGE> PAGE 56
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 2046
071 B001600 443
071 C001600 797
071 D001600 56
072 A001600 8
072 B001600 4
072 C001600 6
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 6
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 20
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 0
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 3
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 29
072 Y001600 0
072 Z001600 -19
072AA001600 0
072BB001600 9
072CC011600 108
072CC021600 0
072DD011600 0
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 403
074 B001600 0
074 C001600 0
074 D001600 0
074 E001600 0
<PAGE> PAGE 57
074 F001600 1702
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 3
074 M001600 0
074 N001600 2108
074 O001600 0
074 P001600 0
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 8
074 S001600 0
074 T001600 2100
074 U011600 201
074 U021600 0
074 V011600 10.43
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 1
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 978
076 001600 0.00
024 001700 N
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 1
028 B011700 44
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 1
028 C011700 38
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 1
028 D011700 64
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 1
028 E011700 237
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 1
028 F011700 59
028 F021700 28
<PAGE> PAGE 58
028 F031700 0
028 F041700 1
028 G011700 442
028 G021700 28
028 G031700 0
028 G041700 6
028 H001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 1.100
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 N
062 A001700 N
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
<PAGE> PAGE 59
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 N
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
070 M021700 Y
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700 1582
071 B001700 303
071 C001700 1079
071 D001700 28
072 A001700 8
072 B001700 4
072 C001700 8
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 8
<PAGE> PAGE 60
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 24
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 0
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 3
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 0
072 X001700 35
072 Y001700 0
072 Z001700 -23
072AA001700 36
072BB001700 0
072CC011700 29
072CC021700 0
072DD011700 0
072DD021700 0
072EE001700 29
073 A011700 0.0000
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.1986
073 C001700 0.0000
074 A001700 139
074 B001700 0
074 C001700 0
074 D001700 0
074 E001700 25
074 F001700 1321
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 0
074 K001700 0
074 L001700 2
074 M001700 0
074 N001700 1487
074 O001700 0
074 P001700 0
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
<PAGE> PAGE 61
074 R041700 10
074 S001700 0
074 T001700 1477
074 U011700 146
074 U021700 0
074 V011700 10.14
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 1
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 1151
076 001700 0.00
024 001800 Y
025 A001801 BEAR STEARNS COMPANIES, INC.
025 B001801 13-3793124
025 C001801 E
025 D001801 418
025 D001802 0
025 D001803 0
025 D001804 0
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 6339
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 201
028 B011800 11113
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 76
028 C011800 7980
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 997
028 D011800 7328
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 220
028 E011800 7048
028 E021800 0
028 E031800 0
028 E041800 0
028 F011800 4956
028 F021800 229
028 F031800 0
028 F041800 738
028 G011800 44764
028 G021800 229
<PAGE> PAGE 62
028 G031800 0
028 G041800 2232
028 H001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.800
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
<PAGE> PAGE 63
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 N
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 40678
071 B001800 1456
071 C001800 18353
071 D001800 8
072 A001800 8
072 B001800 124
072 C001800 208
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 112
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 0
<PAGE> PAGE 64
072 J001800 23
072 K001800 0
072 L001800 11
072 M001800 0
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 3
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 4
072 X001800 153
072 Y001800 14
072 Z001800 193
072AA001800 73
072BB001800 3325
072CC011800 10
072CC021800 0
072DD011800 161
072DD021800 0
072EE001800 68
073 A011800 0.0371
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0157
073 C001800 0.0000
074 A001800 0
074 B001800 6974
074 C001800 0
074 D001800 0
074 E001800 1
074 F001800 42619
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 0
074 K001800 0
074 L001800 55
074 M001800 0
074 N001800 49649
074 O001800 214
074 P001800 0
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 41
074 S001800 0
074 T001800 49394
<PAGE> PAGE 65
074 U011800 4384
074 U021800 0
074 V011800 11.27
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 1
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 24302
076 001800 0.00
SIGNATURE PATRICIA WEIDERMAN
TITLE COMPLIANCE ACCT
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
^^^^^^
</TABLE>
