<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/98
000 C000000 0000779239
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 NATIONWIDE INVESTING FOUNDATION II
001 B000000 811-004436
001 C000000 6142497869
002 A000000 THREE NATIONWIDE PLAZA 3-26-04
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43216
003 000000 N
004 000000 Y
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 TAX-FREE INCOME FUND
007 C030100 Y
007 C010200 2
007 C020200 U.S. GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030200 Y
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 NATIONWIDE ADVISORY SERVICES, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-125000
008 D01AA01 COLUMBUS
008 D02AA01 OH
008 D03AA01 43216
011 A00AA01 NATIONWIDE ADVISORY SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-12500000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43216
012 A00AA01 NATIONWIDE INVESTORS SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-9999999
012 C01AA01 COLUMBUS
012 C02AA01 OH
<PAGE> PAGE 2
012 C03AA01 43216
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
015 A00AA01 FIFTH THIRD BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 CINCINNATI
015 C02AA01 OH
015 C03AA01 45263
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 30
019 C00AA00 NATIONWIDE
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 UBS SECURITIES
022 B000001 13-2932996
022 C000001 375863
022 D000001 0
022 A000002 WACHOVIA BANK
022 B000002 56-0927594
022 C000002 35889
022 D000002 37213
022 A000003 PRUDENTIAL
022 B000003 13-6134767
022 C000003 43479
022 D000003 0
022 A000004 RAYMOND JAMES
022 B000004 59-1237041
022 C000004 4083
022 D000004 7953
022 A000005 NATIONSBANK
022 B000005 56-1684171
022 C000005 5447
022 D000005 4475
022 A000006 LEHMAN BROTHERS
022 B000006 13-2663822
022 C000006 4530
022 D000006 2087
022 A000007 BANK ONE
<PAGE> PAGE 3
022 B000007 31-1017233
022 C000007 0
022 D000007 3970
022 A000008 OPPENHEIMER
022 B000008 13-2798343
022 C000008 0
022 D000008 3929
022 A000009 SALOMON BROTHERS
022 B000009 13-5365580
022 C000009 3366
022 D000009 0
022 A000010 CHASE MANHATTAN
022 B000010 13-3379014
022 C000010 2947
022 D000010 0
023 C000000 481754
023 D000000 62347
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 Y
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 250000
048 A02AA00 0.650
048 B01AA00 250000
048 B02AA00 0.600
048 C01AA00 250000
048 C02AA00 0.550
<PAGE> PAGE 4
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 750000
048 K02AA00 0.500
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 N
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
058 B00AA00 N
058 C00AA00 N
058 D00AA00 N
058 E00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 310
028 A020100 245
028 A030100 0
028 A040100 1465
028 B010100 0
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 0
028 C010100 0
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 0
028 D010100 0
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 0
028 E010100 0
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 0
028 F010100 0
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 0
028 G010100 310
028 G020100 245
028 G030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 G040100 1465
028 H000100 0
034 000100 Y
035 000100 0
036 A000100 Y
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 100
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
064 A000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 1
072 B000100 0
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 0
072 Y000100 0
072 Z000100 0
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 0
074 N000100 0
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 0
074 S000100 0
074 T000100 0
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 0
076 000100 0.00
028 A010200 566
028 A020200 50
<PAGE> PAGE 9
028 A030200 0
028 A040200 346
028 B010200 0
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 0
028 C010200 0
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 0
028 D010200 0
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 0
028 E010200 0
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 0
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 566
028 G020200 50
028 G030200 0
028 G040200 346
028 H000200 0
034 000200 Y
035 000200 0
036 A000200 Y
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 100
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
<PAGE> PAGE 10
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
064 A000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
<PAGE> PAGE 11
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 1
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 0
072 Y000200 0
072 Z000200 0
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
<PAGE> PAGE 12
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 0
074 N000200 0
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 0
074 S000200 0
074 T000200 0
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 0
076 000200 0.00
SIGNATURE CHRISTOPHER CRAY
TITLE TREASURER
