<PAGE> PAGE 1
000 A000000 05/31/94
000 C000000 783401
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUND
001 B000000 811-4474
001 C000000 6106691000
002 A000000 100 VANGUARD BOULEVARD
002 B000000 MALVERN
002 C000000 PA
002 D010000 19355
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 CALIFORNIA INSURED LONG-TERM PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 CALIFORNIA MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 CALIFORNIA INSURED INTERMEDIATE-TERM PORT.
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 80
019 C00AA00 VANGUARDGR
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
<PAGE> PAGE 2
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 81527
022 D000001 25011
022 A000002 MONEY MARKET PORTFOLIO/VANGUARD MUNI BOND FD
022 B000002 23-2471394
022 C000002 50850
022 D000002 42273
022 A000003 CALIFORNIA MONEY MARKET PORTFOLIO
022 B000003 23-2449299
022 C000003 41900
022 D000003 46348
022 A000004 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
022 B000004 13-1912900
022 C000004 20036
022 D000004 64732
022 A000005 INTERMEDIATE-TERM PORTFOLIO/VANGUARD MUNI BD
022 B000005 23-2471389
022 C000005 62743
022 D000005 17800
022 A000006 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 B000006 13-5674085
022 C000006 45803
022 D000006 32135
022 A000007 CALIFORNIA INSURED LONG-TERM PORTFOLIO
022 B000007 23-2388563
022 C000007 56278
022 D000007 16435
022 A000008 SHORT-TERM PORTFOLIO/VANGUARD MUNI BOND FUND
022 B000008 23-2022170
022 C000008 30875
022 D000008 32600
022 A000009 FIRST BOSTON CORP.
022 B000009 13-5659485
022 C000009 60806
022 D000009 0
022 A000010 CALIFORNIA INSURED INTERMEDIATE-TERM PORT.
022 B000010 23-2746309
022 C000010 12235
022 D000010 48366
023 C000000 585045
023 D000000 441315
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 N
057 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
028 A010100 15820
<PAGE> PAGE 3
028 A020100 15185
028 A030100 0
028 A040100 22329
028 B010100 34477
028 B020100 3411
028 B030100 0
028 B040100 25865
028 C010100 21675
028 C020100 3314
028 C030100 0
028 C040100 48959
028 D010100 22220
028 D020100 3199
028 D030100 0
028 D040100 64539
028 E010100 24712
028 E020100 3080
028 E030100 0
028 E040100 58459
028 F010100 14949
028 F020100 2968
028 F030100 0
028 F040100 29182
028 G010100 133853
028 G020100 31157
028 G030100 0
028 G040100 249333
028 H000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 6.1
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 93.3
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.6
063 A000100 0
063 B000100 12.9
064 A000100 Y
064 B000100 N
071 A000100 64752
<PAGE> PAGE 4
071 B000100 155082
071 C000100 949865
071 D000100 7
072 A000100 6
072 B000100 28714
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 57
072 G000100 517
072 H000100 0
072 I000100 296
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 19
072 M000100 3
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 4
072 S000100 0
072 T000100 121
072 U000100 0
072 V000100 3
072 W000100 1
072 X000100 1021
072 Y000100 0
072 Z000100 27693
072AA000100 18927
072BB000100 760
072CC010100 0
072CC020100 64867
072DD010100 27693
072DD020100 0
072EE000100 14386
073 A010100 0.2990
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.1520
073 C000100 0.0000
074 A000100 23
074 B000100 0
074 C000100 56426
074 D000100 866827
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 150
074 J000100 6708
074 K000100 0
<PAGE> PAGE 5
074 L000100 20950
074 M000100 0
074 N000100 951084
074 O000100 18937
074 P000100 510
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 2618
074 S000100 0
074 T000100 929019
074 U010100 87121
074 U020100 0
074 V010100 10.66
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 19490
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 1021498
076 000100 0.00
028 A010200 103514
028 A020200 1809
028 A030200 0
028 A040200 83536
028 B010200 90752
028 B020200 1695
028 B030200 0
028 B040200 115667
028 C010200 111408
028 C020200 1677
028 C030200 0
028 C040200 66291
028 D010200 136496
028 D020200 1930
028 D030200 0
028 D040200 74987
028 E010200 129836
028 E020200 2012
028 E030200 0
028 E040200 124087
028 F010200 99761
028 F020200 2295
028 F030200 0
028 F040200 98707
028 G010200 671767
028 G020200 11418
028 G030200 0
028 G040200 563275
028 H000200 0
<PAGE> PAGE 6
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 99.2
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.8
063 A000200 35
063 B000200 0.0
064 A000200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 13232
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 54
072 G000200 517
072 H000200 0
072 I000200 326
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 15
072 M000200 3
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 4
072 S000200 0
072 T000200 142
072 U000200 0
072 V000200 2
072 W000200 0
072 X000200 1063
072 Y000200 0
072 Z000200 12169
<PAGE> PAGE 7
072AA000200 8
072BB000200 30
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 12169
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0110
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 1121847
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 180
074 J000200 500
074 K000200 0
074 L000200 23108
074 M000200 0
074 N000200 1145635
074 O000200 7980
074 P000200 624
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 11417
074 S000200 0
074 T000200 1125614
074 U010200 1125675
074 U020200 0
074 V010200 1.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.9999
074 X000200 18985
074 Y000200 0
075 A000200 1068317
075 B000200 0
076 000200 0.00
028 A010300 0
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 0
028 B010300 0
028 B020300 0
028 B030300 0
<PAGE> PAGE 8
028 B040300 0
028 C010300 0
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 0
028 D010300 24010
028 D020300 18
028 D030300 0
028 D040300 511
028 E010300 24383
028 E020300 93
028 E030300 0
028 E040300 4428
028 F010300 13750
028 F020300 151
028 F030300 0
028 F040300 1016
028 G010300 62143
028 G020300 262
028 G030300 0
028 G040300 5955
028 H000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 17.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 87.7
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 -4.7
063 A000300 0
063 B000300 5.3
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
<PAGE> PAGE 9
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 49544
071 B000300 0
071 C000300 15032
071 D000300 0
072 A000300 3
072 B000300 360
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 0
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 2
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 12
072 M000300 0
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 1
<PAGE> PAGE 10
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 15
072 Y000300 0
072 Z000300 345
072AA000300 23
072BB000300 0
072CC010300 396
072CC020300 0
072DD010300 345
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.1010
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 31
074 B000300 0
074 C000300 9647
074 D000300 49870
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 7
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1868
074 M000300 0
074 N000300 61423
074 O000300 4483
074 P000300 11
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 60
074 S000300 0
074 T000300 56869
074 U010300 5665
074 U020300 0
074 V010300 10.04
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1670
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 31
<PAGE> PAGE 11
076 000300 0.00
SIGNATURE GARY P. SOURA
TITLE ASST. VICE PRESIDENT