<DISPLAY>
<FILER-NAME> IDEX II SERIES FUND
[FILE-NUMBER] 811-4556
</DISPLAY>
<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/94
000 C000000 0000787623
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 IDEX II SERIES FUND
001 B000000 811-4556
001 C000000 8135856565
002 A000000 201 HIGHLAND AVE
002 B000000 LARGO
002 C000000 FL
002 D010000 34640
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 IDEX II GROWTH PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 IDEX II TAX-EXEMPT PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 IDEX II INCOME PLUS PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 IDEX II GLOBAL PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 IDEX II FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 IDEX MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-23624
008 D01AA01 LARGO
008 D02AA01 FL
008 D03AA01 34640
008 A00AA02 INTERSECURITIES, INC.
008 B00AA02 A
008 C00AA02 801-38618
<PAGE> PAGE 2
008 D01AA02 LARGO
008 D02AA02 FL
008 D03AA02 34640
008 A00AA03 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B00AA03 S
008 C00AA03 801-13991
008 D01AA03 DENVER
008 D02AA03 CO
008 D03AA03 80206
008 A00AA04 AEGON USA INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA04 S
008 C00AA04 801-41051
008 D01AA04 CEDAR RAPIDS
008 D02AA04 IA
008 D03AA04 52499
010 A00AA01 INTERSECURITIES, INC.
010 B00AA01 8-33429
010 C01AA01 LARGO
010 C02AA01 FL
010 C03AA01 34640
011 A00AA01 INTERSECURITIES, INC.
011 B00AA01 8-33429
011 C01AA01 LARGO
011 C02AA01 FL
011 C03AA01 34640
012 A00AA01 IDEX INVESTOR SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1597
012 C01AA01 LARGO
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 34640
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 DST SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-24385
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
015 A00AA02 THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10036
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 7
<PAGE> PAGE 3
019 C00AA00 IDEXGROUPF
020 A000001 WERTHEIM
020 B000001 13-2697272
020 C000001 40
020 A000002 CANTOR FITZGERALD
020 B000002 95-1786286
020 C000002 31
020 A000003 ROBERT COLEMAN AND STEPHENS
020 B000003 58-1472560
020 C000003 29
020 A000004 MORGAN STANLEY
020 B000004 13-2655998
020 C000004 28
020 A000005 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000005 94-1701676
020 C000005 20
020 A000006 LEHMAN BROTHERS
020 B000006 13-2518466
020 C000006 23
020 A000007 SOLOMON BROTHERS
020 B000007 13-3082694
020 C000007 13
020 A000008 JP MORGAN
020 B000008 13-2625764
020 C000008 13
020 A000009 BRIDGE TRADING
020 B000009 43-1450530
020 C000009 12
020 A000010 JEFFERIES AND COMPANY
020 B000010 95-2622900
020 C000010 10
021 000000 332
022 A000001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000001 13-1500700
022 C000001 683801
022 D000001 0
022 A000002 FORD MOTOR CREDIT CORP.
022 B000002 38-1612444
022 C000002 253974
022 D000002 0
022 A000003 CHEVRON USA
022 B000003 25-0527925
022 C000003 122146
022 D000003 0
022 A000004 LEHMAN BROTHERS
022 B000004 13-2518466
022 C000004 65877
022 D000004 1447
022 A000005 EXXON SUPPLY COMPANY
022 B000005 13-2540730
022 C000005 56613
<PAGE> PAGE 4
022 D000005 0
022 A000006 KIDDER PEABODY
022 B000006 13-5650440
022 C000006 38048
022 D000006 13014
022 A000007 EXXON CREDIT CORP.
022 B000007 13-3072652
022 C000007 43407
022 D000007 0
022 A000008 GOLDMAN SACHS
022 B000008 13-5108880
022 C000008 15013
022 D000008 28338
022 A000009 MERRILL LYNCH
022 B000009 13-5674085
022 C000009 7488
022 D000009 25205
022 A000010 PRUDENTIAL FUNDING
022 B000010 22-2231168
022 C000010 32079
022 D000010 0
023 C000000 1475397
023 D000000 167562
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 J00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 N
078 000000 N
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH AND COMPANY, INC
<PAGE> PAGE 5
025 B000101 13-5674085
025 C000101 E
025 D000101 19359
025 A000102 MORGAN STANLEY GROUP, INC
025 B000102 13-2655998
025 C000102 E
025 D000102 7653
025 A000103 PAINE WEBBER GROUP, INC
025 B000103 13-2638166
025 C000103 E
025 D000103 317
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 6987
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 10139
028 B010100 5272
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 9446
028 C010100 4934
028 C020100 13147
028 C030100 0
028 C040100 11672
028 D010100 5757
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 17386
028 E010100 7875
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 16123
028 F010100 6516
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 16869
028 G010100 37341
028 G020100 13147
028 G030100 0
028 G040100 81635
028 H000100 28242
029 000100 Y
030 A000100 1432
030 B000100 5.50
030 C000100 0.00
031 A000100 207
031 B000100 0
<PAGE> PAGE 6
032 000100 698
033 000100 527
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 70
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 30
043 000100 932
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 750000
048 A020100 1.000
048 B010100 250000
048 B020100 0.900
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000000
048 K020100 0.850
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 50
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 142762
071 B000100 237204
071 C000100 507487
071 D000100 28
072 A000100 6
072 B000100 1215
072 C000100 2876
072 D000100 0
072 E000100 6
072 F000100 1330
072 G000100 1329
072 H000100 0
072 I000100 495
072 J000100 37
072 K000100 0
072 L000100 33
072 M000100 23
072 N000100 103
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 11
072 S000100 12
072 T000100 932
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 181
072 X000100 4486
072 Y000100 0
072 Z000100 -389
072AA000100 14224
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 33663
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 13548
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.4700
<PAGE> PAGE 9
073 C000100 0.0000
074 A000100 2327
074 B000100 0
074 C000100 32083
074 D000100 25995
074 E000100 0
074 F000100 413681
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 13111
074 K000100 0
074 L000100 1110
074 M000100 0
074 N000100 488307
074 O000100 3005
074 P000100 284
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 977
074 S000100 0
074 T000100 484041
074 U010100 27865
074 U020100 159
074 V010100 17.26
074 V020100 17.18
074 W000100 0.0000
074 X000100 72312
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 523845
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 229
028 A020200 80
028 A030200 0
028 A040200 406
028 B010200 119
028 B020200 80
028 B030200 0
028 B040200 145
028 C010200 241
028 C020200 848
028 C030200 0
028 C040200 84
028 D010200 393
028 D020200 46
028 D030200 0
028 D040200 347
<PAGE> PAGE 10
028 E010200 200
028 E020200 74
028 E030200 0
028 E040200 220
028 F010200 151
028 F020200 77
028 F030200 0
028 F040200 331
028 G010200 1333
028 G020200 1205
028 G030200 0
028 G040200 1533
028 H000200 1223
029 000200 Y
030 A000200 42
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 8
031 B000200 0
032 000200 19
033 000200 15
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 70
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 30
043 000200 54
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.600
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
<PAGE> PAGE 11
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
053 A000200 Y
053 B000200 Y
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 500
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 96.3
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 17.2
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
<PAGE> PAGE 12
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 8584
071 B000200 11245
071 C000200 27538
071 D000200 31
072 A000200 6
072 B000200 888
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 46
072 G000200 45
072 H000200 0
072 I000200 16
072 J000200 9
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 7
072 N000200 29
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 3
<PAGE> PAGE 13
072 S000200 1
072 T000200 54
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 210
072 Y000200 61
072 Z000200 739
072AA000200 237
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 1534
072DD010200 699
072DD020200 1
072EE000200 995
073 A010200 0.2700
073 A020200 0.2600
073 B000200 0.3900
073 C000200 0.0000
074 A000200 1199
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 28392
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 515
074 M000200 0
074 N000200 30106
074 O000200 606
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 31
074 S000200 0
074 T000200 29469
074 U010200 2620
074 U020200 11
074 V010200 11.20
074 V020200 11.20
074 W000200 0.0000
074 X000200 1259
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 29942
<PAGE> PAGE 14
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 1531
028 A020300 269
028 A030300 0
028 A040300 948
028 B010300 1147
028 B020300 259
028 B030300 0
028 B040300 1327
028 C010300 1155
028 C020300 1159
028 C030300 0
028 C040300 1039
028 D010300 1858
028 D020300 164
028 D030300 0
028 D040300 3007
028 E010300 1473
028 E020300 294
028 E030300 0
028 E040300 1776
028 F010300 1259
028 F020300 296
028 F030300 0
028 F040300 1271
028 G010300 8423
028 G020300 2441
028 G030300 0
028 G040300 9368
028 H000300 5531
029 000300 Y
030 A000300 192
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 36
031 B000300 0
032 000300 89
033 000300 67
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 70
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 30
043 000300 128
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
<PAGE> PAGE 15
047 000300 Y
048 000300 0.600
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 500
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 5.8
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 91.1
062 Q000300 0.0
<PAGE> PAGE 16
062 R000300 1.1
063 A000300 0
063 B000300 10.3
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 28628
071 B000300 28229
071 C000300 66687
071 D000300 42
072 A000300 6
<PAGE> PAGE 17
072 B000300 2993
072 C000300 16
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 109
072 G000300 109
072 H000300 0
072 I000300 32
072 J000300 16
072 K000300 0
072 L000300 2
072 M000300 8
072 N000300 31
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 3
072 S000300 1
072 T000300 128
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 444
072 Y000300 0
072 Z000300 2565
072AA000300 569
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 4316
072DD010300 2439
072DD020300 22
072EE000300 47
073 A010300 0.3700
073 A020300 0.3400
073 B000300 0.1400
073 C000300 0.0000
074 A000300 278
074 B000300 0
074 C000300 3997
074 D000300 63144
074 E000300 796
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1691
074 M000300 0
074 N000300 69906
074 O000300 485
<PAGE> PAGE 18
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 126
074 S000300 0
074 T000300 69295
074 U010300 6557
074 U020300 177
074 V010300 10.29
074 V020300 10.29
074 W000300 0.0000
074 X000300 4288
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 72705
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 4051
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 238
028 B010400 4487
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 330
028 C010400 6533
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 308
028 D010400 11774
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 579
028 E010400 9302
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 239
028 F010400 7233
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 2176
028 G010400 43380
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 3870
028 H000400 12899
029 000400 Y
030 A000400 625
030 B000400 5.50
<PAGE> PAGE 19
030 C000400 0.00
031 A000400 34
031 B000400 0
032 000400 337
033 000400 254
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 70
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 30
043 000400 68
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 750000
048 A020400 1.000
048 B010400 250000
048 B020400 0.900
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1000000
048 K020400 0.850
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 50
<PAGE> PAGE 20
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 Y
<PAGE> PAGE 21
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 42562
071 B000400 18659
071 C000400 26657
071 D000400 70
072 A000400 6
072 B000400 107
072 C000400 43
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 95
072 G000400 94
072 H000400 0
072 I000400 73
072 J000400 22
072 K000400 0
072 L000400 5
072 M000400 6
072 N000400 52
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 3
072 S000400 11
072 T000400 68
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 90
072 X000400 519
072 Y000400 0
072 Z000400 -369
072AA000400 1434
072BB000400 0
072CC010400 1143
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
<PAGE> PAGE 22
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 2144
074 B000400 0
074 C000400 17252
074 D000400 0
074 E000400 2221
074 F000400 39851
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 2455
074 K000400 0
074 L000400 418
074 M000400 0
074 N000400 64341
074 O000400 4533
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 660
074 S000400 0
074 T000400 59148
074 U010400 3758
074 U020400 116
074 V010400 15.27
074 V020400 15.24
074 W000400 0.0000
074 X000400 8444
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 37749
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 MORGAN STANLEY GROUP, INC
025 B000501 13-5674085
025 C000501 D
025 D000501 443
025 A000502 SOLOMON BROTHERS, INC
025 B000502 13-3082694
025 C000502 D
025 D000502 462
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
<PAGE> PAGE 23
025 D000508 0
028 A010500 790
028 A020500 115
028 A030500 0
028 A040500 631
028 B010500 370
028 B020500 114
028 B030500 0
028 B040500 1141
028 C010500 517
028 C020500 99
028 C030500 0
028 C040500 528
028 D010500 434
028 D020500 61
028 D030500 0
028 D040500 1138
028 E010500 617
028 E020500 112
028 E030500 0
028 E040500 1060
028 F010500 376
028 F020500 104
028 F030500 0
028 F040500 1696
028 G010500 3104
028 G020500 605
028 G030500 0
028 G040500 6194
028 H000500 1271
029 000500 Y
030 A000500 42
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 8
031 B000500 0
032 000500 19
033 000500 15
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 70
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 30
043 000500 50
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
<PAGE> PAGE 24
048 000500 0.000
048 A010500 100000
048 A020500 0.900
048 B010500 150000
048 B020500 0.800
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 250000
048 K020500 0.700
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 4.3
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 3.1
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 79.9
062 Q000500 3.2
<PAGE> PAGE 25
062 R000500 5.1
063 A000500 0
063 B000500 15.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 18819
071 B000500 22052
071 C000500 27267
071 D000500 69
072 A000500 6
<PAGE> PAGE 26
072 B000500 1108
072 C000500 78
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 64
072 G000500 64
072 H000500 0
072 I000500 34
072 J000500 21
072 K000500 0
072 L000500 1
072 M000500 7
072 N000500 55
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 9
072 S000500 22
072 T000500 50
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 5
072 X000500 332
072 Y000500 71
072 Z000500 925
072AA000500 714
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 1721
072DD010500 795
072DD020500 7
072EE000500 0
073 A010500 0.2700
073 A020500 0.2500
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 492
074 B000500 0
074 C000500 1100
074 D000500 22308
074 E000500 1301
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 7
074 J000500 0
074 K000500 51
074 L000500 648
074 M000500 0
074 N000500 25907
074 O000500 0
<PAGE> PAGE 27
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 44
074 S000500 0
074 T000500 25863
074 U010500 2738
074 U020500 49
074 V010500 9.28
074 V020500 9.27
074 W000500 0.0000
074 X000500 1898
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 28082
076 000500 0.00
SIGNATURE THOMAS MORIARTY
TITLE SENIOR VICE PRES