<PAGE> PAGE 1
000 A000000 03/31/95
000 C000000 0000787623
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 IDEX II SERIES FUND
001 B000000 811-4556
001 C000000 8135856565
002 A000000 201 HIGHLAND AVE
002 B000000 LARGO
002 C000000 FL
002 D010000 34640
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 IDEX II GROWTH PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 IDEX II TAX-EXEMPT PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 IDEX II INCOME PLUS PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 IDEX II GLOBAL PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 IDEX II FLEXIBLE INCOME PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 IDEX II AGGRESSIVE GROWTH PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 IDEX II CAPITAL APPRECIATION PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 IDEX II EQUITY-INCOME PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 IDEX II BALANCED PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
008 A00AA01 FRED ALGER MANAGEMENT, INC.
<PAGE> PAGE 2
008 B00AA01 S
008 C00AA01 801-06709
008 D01AA01 JERSEY CITY
008 D02AA01 NJ
008 D03AA01 07302
008 A00AA02 LUTHER KING CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-14458
008 D01AA02 FT. WORTH
008 D02AA02 TX
008 D03AA02 76102
014 A00AA01 FIDUCIARY FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-13594
014 A00AA02 FRED ALGER AND COMPANY, INC.
014 B00AA02 8-15900
014 A00AA03 ZAHORIK, INC.
014 B00AA03 8-17285
014 A00AA04 DIVERSIFIED INVESTORS SECURITIES CORPORATION
014 B00AA04 8-45671
014 A00AA05 FEDERATED SECURITIES, INC.
014 B00AA05 8-15561
020 A000001 NATWEST
020 B000001 13-3312778
020 C000001 48
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 44
020 A000003 SMITH BARNEY
020 B000003 13-1912900
020 C000003 42
020 A000004 SALOMON BROTHERS
020 B000004 13-3082694
020 C000004 40
020 A000005 INSTINET
020 B000005 13-2657032
020 C000005 38
020 A000006 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000006 94-1701676
020 C000006 36
020 A000007 ROBERTSON STEPHENS
020 B000007 58-1472560
020 C000007 32
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
020 C000008 30
020 A000009 BRIDGE TRADING
020 B000009 43-1450530
020 C000009 21
020 A000010 VAN KASPER
020 B000010 94-2543546
020 C000010 21
<PAGE> PAGE 3
021 000000 607
022 A000001 FORD MOTOR CREDIT CORPORATION
022 B000001 38-1612444
022 C000001 1018625
022 D000001 1000180
022 A000002 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION
022 B000002 13-1500700
022 C000002 481162
022 D000002 473465
022 A000003 CHEVRON USA
022 B000003 25-0527925
022 C000003 118161
022 D000003 118045
022 A000004 HOUSEHOLD
022 B000004 36-1239445
022 C000004 106427
022 D000004 93230
022 A000005 HSBC SECURITIES
022 B000005 13-2650272
022 C000005 109817
022 D000005 65060
022 A000006 SANWA
022 B000006 13-3046258
022 C000006 45298
022 D000006 70670
022 A000007 MERRILL LYNCH
022 B000007 13-5674085
022 C000007 43179
022 D000007 46533
022 A000008 INSTINET
022 B000008 13-2657032
022 C000008 37123
022 D000008 33539
022 A000009 SMITH BARNEY
022 B000009 13-1912900
022 C000009 27142
022 D000009 37502
022 A000010 GOLDMAN SACHS
022 B000010 13-5108880
022 C000010 31673
022 D000010 10467
023 C000000 2281905
023 D000000 2319273
027 000000 Y
077 A000000 N
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH
025 B000101 13-5674085
025 C000101 E
025 D000101 10988
025 D000102 0
<PAGE> PAGE 4
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2081
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 9755
028 B010100 2441
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 10082
028 C010100 2218
028 C020100 1654
028 C030100 0
028 C040100 8685
028 D010100 3922
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 10645
028 E010100 2358
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 10860
028 F010100 2654
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 12870
028 G010100 15674
028 G020100 1654
028 G030100 0
028 G040100 62897
028 H000100 11977
029 000100 Y
030 A000100 565
030 B000100 5.50
030 C000100 0.00
031 A000100 82
031 B000100 0
032 000100 222
033 000100 261
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
071 A000100 215249
071 B000100 291048
071 C000100 377488
071 D000100 57
072 A000100 6
072 B000100 1572
072 C000100 1639
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1028
072 G000100 1028
072 H000100 0
072 I000100 716
072 J000100 37
072 K000100 0
072 L000100 32
072 M000100 23
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 11
072 S000100 12
072 T000100 730
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 126
072 X000100 3743
072 Y000100 0
072 Z000100 -532
072AA000100 15848
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 2673
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 1733
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0700
073 C000100 0.0000
<PAGE> PAGE 6
074 A000100 2685
074 B000100 0
074 C000100 56469
074 D000100 14526
074 E000100 19967
074 F000100 307159
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 13174
074 K000100 0
074 L000100 805
074 M000100 0
074 N000100 414785
074 O000100 12847
074 P000100 205
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1762
074 S000100 0
074 T000100 399971
074 U010100 22958
074 U020100 228
074 V010100 17.25
074 V020100 17.10
074 W000100 0.0000
074 X000100 65225
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 412193
076 000100 0.00
028 A010200 80
028 A020200 83
028 A030200 0
028 A040200 554
028 B010200 41
028 B020200 89
028 B030200 0
028 B040200 418
028 C010200 260
028 C020200 165
028 C030200 0
028 C040200 930
028 D010200 90
028 D020200 42
028 D030200 0
028 D040200 364
028 E010200 773
028 E020200 75
<PAGE> PAGE 7
028 E030200 0
028 E040200 286
028 F010200 133
028 F020200 75
028 F030200 0
028 F040200 318
028 G010200 1377
028 G020200 529
028 G030200 0
028 G040200 2870
028 H000200 408
029 000200 Y
030 A000200 11
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 2
031 B000200 0
032 000200 4
033 000200 5
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 3.7
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 96.3
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 20.4
071 A000200 12535
071 B000200 16923
071 C000200 26104
071 D000200 48
072 A000200 6
072 B000200 848
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 42
072 G000200 42
072 H000200 0
<PAGE> PAGE 8
072 I000200 14
072 J000200 9
072 K000200 0
072 L000200 1
072 M000200 4
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 4
072 S000200 1
072 T000200 50
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 2
072 X000200 169
072 Y000200 28
072 Z000200 707
072AA000200 0
072BB000200 206
072CC010200 680
072CC020200 0
072DD010200 689
072DD020200 5
072EE000200 91
073 A010200 0.2708
073 A020200 0.2569
073 B000200 0.0350
073 C000200 0.0000
074 A000200 639
074 B000200 0
074 C000200 4000
074 D000200 23737
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1009
074 K000200 0
074 L000200 524
074 M000200 0
074 N000200 29909
074 O000200 1070
074 P000200 22
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 12
074 S000200 0
<PAGE> PAGE 9
074 T000200 28805
074 U010200 2529
074 U020200 28
074 V010200 11.27
074 V020200 11.27
074 W000200 0.0000
074 X000200 1232
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 28151
076 000200 0.00
028 A010300 378
028 A020300 276
028 A030300 0
028 A040300 1047
028 B010300 352
028 B020300 278
028 B030300 0
028 B040300 906
028 C010300 579
028 C020300 1033
028 C030300 0
028 C040300 1233
028 D010300 579
028 D020300 159
028 D030300 0
028 D040300 688
028 E010300 451
028 E020300 312
028 E030300 0
028 E040300 802
028 F010300 525
028 F020300 315
028 F030300 0
028 F040300 1138
028 G010300 2864
028 G020300 2373
028 G030300 0
028 G040300 5814
028 H000300 1352
029 000300 Y
030 A000300 49
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 9
031 B000300 0
032 000300 18
033 000300 22
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
<PAGE> PAGE 10
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 3.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 5.3
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 91.2
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.5
063 A000300 0
063 B000300 10.4
071 A000300 6703
071 B000300 8411
071 C000300 61174
071 D000300 11
072 A000300 6
072 B000300 2996
072 C000300 21
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 97
072 G000300 97
072 H000300 0
072 I000300 48
072 J000300 15
072 K000300 0
072 L000300 2
072 M000300 8
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 4
072 S000300 1
072 T000300 119
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 16
072 X000300 407
072 Y000300 0
072 Z000300 2610
072AA000300 0
072BB000300 560
072CC010300 2053
072CC020300 0
<PAGE> PAGE 11
072DD010300 2560
072DD020300 69
072EE000300 676
073 A010300 0.3931
073 A020300 0.3547
073 B000300 0.0990
073 C000300 0.0000
074 A000300 577
074 B000300 0
074 C000300 1999
074 D000300 60505
074 E000300 326
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1417
074 K000300 0
074 L000300 1577
074 M000300 0
074 N000300 66401
074 O000300 0
074 P000300 73
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 0
074 S000300 0
074 T000300 66328
074 U010300 6531
074 U020300 184
074 V010300 9.88
074 V020300 9.88
074 W000300 0.0000
074 X000300 4131
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 64992
076 000300 0.00
028 A010400 3111
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 1112
028 B010400 2728
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 1312
028 C010400 3904
028 C020400 3112
028 C030400 0
<PAGE> PAGE 12
028 C040400 1378
028 D010400 1795
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 2967
028 E010400 1355
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 2565
028 F010400 1391
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 3907
028 G010400 14284
028 G020400 3112
028 G030400 0
028 G040400 13241
028 H000400 7104
029 000400 Y
030 A000400 299
030 B000400 5.50
030 C000400 0.00
031 A000400 44
031 B000400 0
032 000400 117
033 000400 138
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
071 A000400 74739
071 B000400 70905
071 C000400 70124
071 D000400 101
072 A000400 6
072 B000400 348
072 C000400 244
<PAGE> PAGE 13
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 216
072 G000400 216
072 H000400 0
072 I000400 142
072 J000400 28
072 K000400 0
072 L000400 1
072 M000400 6
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 4
072 S000400 1
072 T000400 161
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 21
072 X000400 792
072 Y000400 0
072 Z000400 -200
072AA000400 0
072BB000400 3491
072CC010400 915
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 3199
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.5640
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 2299
074 D000400 0
074 E000400 4397
074 F000400 76897
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 3758
074 K000400 0
074 L000400 378
074 M000400 0
074 N000400 87729
074 O000400 3029
074 P000400 136
074 Q000400 0
<PAGE> PAGE 14
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1572
074 S000400 0
074 T000400 82992
074 U010400 5347
074 U020400 231
074 V010400 14.89
074 V020400 14.67
074 W000400 0.0000
074 X000400 12986
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 86669
076 000400 0.00
028 A010500 110
028 A020500 109
028 A030500 0
028 A040500 469
028 B010500 167
028 B020500 107
028 B030500 0
028 B040500 379
028 C010500 102
028 C020500 109
028 C030500 0
028 C040500 832
028 D010500 96
028 D020500 44
028 D030500 0
028 D040500 453
028 E010500 112
028 E020500 89
028 E030500 0
028 E040500 409
028 F010500 143
028 F020500 95
028 F030500 0
028 F040500 277
028 G010500 730
028 G020500 553
028 G030500 0
028 G040500 2819
028 H000500 478
029 000500 Y
030 A000500 10
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 2
031 B000500 0
<PAGE> PAGE 15
032 000500 4
033 000500 4
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 3.3
062 M000500 14.2
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 79.2
062 Q000500 0.0
062 R000500 3.3
063 A000500 0
063 B000500 12.8
071 A000500 14194
071 B000500 15186
071 C000500 20349
071 D000500 70
072 A000500 6
072 B000500 905
072 C000500 52
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 47
072 G000500 47
072 H000500 0
072 I000500 32
072 J000500 21
072 K000500 0
072 L000500 1
072 M000500 3
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 8
072 S000500 1
072 T000500 38
072 U000500 0
<PAGE> PAGE 16
072 V000500 0
072 W000500 26
072 X000500 224
072 Y000500 29
072 Z000500 762
072AA000500 0
072BB000500 1115
072CC010500 842
072CC020500 0
072DD010500 708
072DD020500 22
072EE000500 0
073 A010500 0.2988
073 A020500 0.2631
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 261
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 19079
074 E000500 688
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 895
074 K000500 0
074 L000500 509
074 M000500 0
074 N000500 21432
074 O000500 895
074 P000500 44
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 52
074 S000500 0
074 T000500 20441
074 U010500 2264
074 U020500 74
074 V010500 8.74
074 V020500 8.74
074 W000500 0.0000
074 X000500 1739
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 20928
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
<PAGE> PAGE 17
025 B000601 13-2518466
025 C000601 E
025 D000601 20
025 A000602 MERRILL LYNCH
025 B000602 13-5674085
025 C000602 E
025 D000602 26
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 839
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1
028 D010600 441
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 36
028 E010600 554
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 13
028 F010600 2495
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 16
028 G010600 4329
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 66
028 H000600 677
029 000600 Y
030 A000600 22
030 B000600 5.50
030 C000600 0.00
031 A000600 4
031 B000600 0
032 000600 8
033 000600 10
045 000600 Y
<PAGE> PAGE 18
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 750000
048 A020600 1.000
048 B010600 250000
048 B020600 0.900
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 1000000
048 K020600 0.850
053 A000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 Y
066 C000600 N
<PAGE> PAGE 19
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 4223
071 B000600 858
071 C000600 1771
071 D000600 48
072 A000600 4
072 B000600 5
072 C000600 3
<PAGE> PAGE 20
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 3
072 G000600 2
072 H000600 0
072 I000600 3
072 J000600 1
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 1
072 S000600 0
072 T000600 2
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 4
072 X000600 16
072 Y000600 1
072 Z000600 -7
072AA000600 158
072BB000600 0
072CC010600 178
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 184
074 B000600 0
074 C000600 884
074 D000600 0
074 E000600 66
074 F000600 3634
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 18
074 K000600 0
074 L000600 3
074 M000600 0
074 N000600 4789
074 O000600 190
074 P000600 7
074 Q000600 0
<PAGE> PAGE 21
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 4592
074 U010600 351
074 U020600 28
074 V010600 12.11
074 V020600 12.09
074 W000600 0.0000
074 X000600 740
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 1627
076 000600 0.00
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 0
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 1453
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 1
028 D010700 880
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 78
028 E010700 1331
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 27
028 F010700 2259
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 339
028 G010700 5923
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 445
028 H000700 864
029 000700 Y
030 A000700 25
030 B000700 5.50
030 C000700 0.00
031 A000700 4
031 B000700 0
<PAGE> PAGE 22
032 000700 10
033 000700 11
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 750000
048 A020700 1.000
048 B010700 250000
048 B020700 0.900
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 1000000
048 K020700 0.850
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
<PAGE> PAGE 23
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 5389
071 B000700 554
071 C000700 2711
071 D000700 20
<PAGE> PAGE 24
072 A000700 4
072 B000700 13
072 C000700 3
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 5
072 G000700 4
072 H000700 0
072 I000700 4
072 J000700 2
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 1
072 S000700 1
072 T000700 4
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 6
072 X000700 27
072 Y000700 1
072 Z000700 -10
072AA000700 44
072BB000700 0
072CC010700 92
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 376
074 B000700 0
074 C000700 1299
074 D000700 0
074 E000700 167
074 F000700 4786
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 26
074 J000700 63
074 K000700 0
074 L000700 2
074 M000700 0
074 N000700 6719
<PAGE> PAGE 25
074 O000700 1090
074 P000700 13
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 12
074 S000700 0
074 T000700 5604
074 U010700 387
074 U020700 122
074 V010700 11.01
074 V020700 11.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 734
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 2747
076 000700 0.00
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 923
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 405
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 1
028 E010800 615
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 37
028 F010800 730
028 F020800 9
028 F030800 0
028 F040800 8
028 G010800 2673
028 G020800 9
028 G030800 0
028 G040800 46
028 H000800 716
029 000800 Y
030 A000800 24
030 B000800 5.50
<PAGE> PAGE 26
030 C000800 0.00
031 A000800 4
031 B000800 0
032 000800 9
033 000800 11
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 750000
048 A020800 1.000
048 B010800 250000
048 B020800 0.900
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 1000000
048 K020800 0.850
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 N
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 N
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 2421
<PAGE> PAGE 28
071 B000800 232
071 C000800 1476
071 D000800 16
072 A000800 4
072 B000800 14
072 C000800 7
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 3
072 G000800 2
072 H000800 0
072 I000800 2
072 J000800 1
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 1
072 S000800 0
072 T000800 2
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 14
072 Y000800 1
072 Z000800 8
072AA000800 28
072BB000800 0
072CC010800 83
072CC020800 0
072DD010800 11
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0490
073 A020800 0.0339
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 80
074 B000800 0
074 C000800 727
074 D000800 655
074 E000800 56
074 F000800 1591
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
<PAGE> PAGE 29
074 L000800 0
074 M000800 18
074 N000800 3127
074 O000800 375
074 P000800 7
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 1
074 S000800 0
074 T000800 2744
074 U010800 243
074 U020800 12
074 V010800 10.77
074 V020800 10.76
074 W000800 0.0000
074 X000800 268
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1467
076 000800 0.00
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 721
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 3
028 D010900 231
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 2
028 E010900 506
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 4
028 F010900 2626
028 F020900 4
028 F030900 0
028 F040900 11
028 G010900 4084
028 G020900 4
028 G030900 0
028 G040900 20
028 H000900 688
<PAGE> PAGE 30
029 000900 Y
030 A000900 16
030 B000900 5.50
030 C000900 0.00
031 A000900 3
031 B000900 0
032 000900 6
033 000900 7
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 750000
048 A020900 1.000
048 B010900 250000
048 B020900 0.900
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 1000000
048 K020900 0.850
053 A000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 Y
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
<PAGE> PAGE 32
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 3152
071 B000900 189
071 C000900 1154
071 D000900 16
072 A000900 4
072 B000900 13
072 C000900 2
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 3
072 G000900 2
072 H000900 0
072 I000900 2
072 J000900 1
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 1
072 S000900 0
072 T000900 2
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 3
072 X000900 14
072 Y000900 1
072 Z000900 2
072AA000900 6
072BB000900 0
072CC010900 60
072CC020900 0
072DD010900 3
072DD020900 1
072EE000900 0
073 A010900 0.0198
073 A020900 0.0048
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 270
074 B000900 0
074 C000900 849
074 D000900 1095
074 E000900 0
074 F000900 1935
074 G000900 0
074 H000900 0
<PAGE> PAGE 33
074 I000900 0
074 J000900 69
074 K000900 0
074 L000900 16
074 M000900 0
074 N000900 4234
074 O000900 94
074 P000900 6
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 2
074 S000900 0
074 T000900 4132
074 U010900 190
074 U020900 207
074 V010900 10.41
074 V020900 10.41
074 W000900 0.0000
074 X000900 209
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 1439
076 000900 0.00
SIGNATURE THOMAS R MORIARTY
TITLE VICE PRESIDENT