<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/94
000 C000000 787980
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 METLIFE-STATE STREET INCOME TRUST
001 B000000 811-4559
001 C000000 6173577800
002 A000000 ONE FINANCIAL CENTER
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02111
002 D020000 2690
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 METLIFE-STATE STREET RESEARCH HIGH INCOME
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 METLIFE-STATE STREET RESEARCH GOV'T SEC. FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 METLIFE-STATE STREET RESEARCH MANAGED ASSETS
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 24
019 C00AA00 METLIFESTA
020 A000001 MORGAN STANLEY & CO. INC.
020 B000001 13-2565998
020 C000001 21
020 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 19
020 A000003 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
020 B000003 13-3071659
<PAGE> PAGE 2
020 C000003 15
020 A000004 WOOD GUNDY CORP.
020 B000004 13-5492430
020 C000004 14
020 A000005 PAINE WEBBER INC.
020 B000005 13-2638166
020 C000005 13
020 A000006 S.G. WARBURG & CO. INC.
020 B000006 13-3340045
020 C000006 8
020 A000007 SALOMON BROTHERS, INC.
020 B000007 13-3082694
020 C000007 8
020 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
020 B000008 13-3224016
020 C000008 7
020 A000009 STIFEL NICOLAUS & CO. INC.
020 B000009 43-0538770
020 C000009 7
020 A000010 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000010 13-2518466
020 C000010 7
021 000000 275
022 A000001 AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP.
022 C000001 296819
022 D000001 0
022 A000002 FORD MOTOR CREDIT CORP.
022 C000002 254272
022 D000002 0
022 A000003 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 C000003 193840
022 D000003 0
022 A000004 COMMERCIAL CREDIT CO.
022 C000004 147854
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 124088
022 D000005 1003
022 A000006 CHEVRON OIL FINANCE CO.
022 C000006 64601
022 D000006 0
022 A000007 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA
022 C000007 61252
022 D000007 0
022 A000008 HOUSEHOLD FINANCE CORP.
022 C000008 59626
022 D000008 0
022 A000009 BANKERS TRUST
022 B000009 13-4941247
022 C000009 46716
<PAGE> PAGE 3
022 D000009 0
022 A000010 AMERICAN GENERAL FINANCE CORP.
022 C000010 39981
022 D000010 0
023 C000000 1549473
023 D000000 1714
024 00AA00 Y
025 A00AA01 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B00AA01 13-2518466
025 C00AA01 D
025 D00AA01 21928
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 Y
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 10000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 27
<PAGE> PAGE 4
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 19942
028 A020100 3630
028 A030100 0
028 A040100 17712
028 B010100 17711
028 B020100 8713
028 B030100 0
028 B040100 11582
028 C010100 21066
028 C020100 3748
028 C030100 0
028 C040100 11360
028 D010100 16485
028 D020100 3789
028 D030100 0
028 D040100 11808
028 E010100 21207
028 E020100 3833
028 E030100 0
028 E040100 14913
028 F010100 19188
028 F020100 3863
028 F030100 0
028 F040100 13699
028 G010100 115599
028 G020100 27576
028 G030100 0
028 G040100 81074
028 H000100 62656
029 000100 Y
030 A000100 2252
<PAGE> PAGE 5
030 B000100 4.50
030 C000100 0.00
031 A000100 268
031 B000100 0
032 000100 92
033 000100 1892
034 000100 Y
035 000100 113
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 100
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 1219
044 000100 1099
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 1.8
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 82.0
062 Q000100 1.3
062 R000100 14.9
063 A000100 0
063 B000100 6.5
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
071 A000100 115819
<PAGE> PAGE 6
071 B000100 95924
071 C000100 696467
071 D000100 14
072 A000100 6
072 B000100 36213
072 C000100 3609
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2360
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 890
072 J000100 141
072 K000100 42
072 L000100 10
072 M000100 62
072 N000100 8
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 30
072 S000100 17
072 T000100 1219
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 7
072 X000100 4786
072 Y000100 1
072 Z000100 35037
072AA000100 1789
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 41690
072DD010100 34761
072DD020100 0
072EE000100 6243
073 A010100 0.3100
073 A020100 0.2800
073 B000100 0.0600
073 C000100 0.0000
074 A000100 33
074 B000100 0
074 C000100 13335
074 D000100 605310
074 E000100 97055
074 F000100 12189
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1240
074 K000100 0
<PAGE> PAGE 7
074 L000100 20487
074 M000100 51
074 N000100 749700
074 O000100 8024
074 P000100 622
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 3218
074 S000100 0
074 T000100 737836
074 U010100 122245
074 U020100 0
074 V010100 6.04
074 V020100 6.02
074 W000100 0.0000
074 X000100 33984
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 726199
076 000100 0.00
028 A010200 2102
028 A020200 394
028 A030200 0
028 A040200 3987
028 B010200 1390
028 B020200 647
028 B030200 0
028 B040200 3669
028 C010200 1302
028 C020200 380
028 C030200 0
028 C040200 2725
028 D010200 1187
028 D020200 374
028 D030200 0
028 D040200 2999
028 E010200 882
028 E020200 368
028 E030200 0
028 E040200 3415
028 F010200 815
028 F020200 384
028 F030200 0
028 F040200 2141
028 G010200 7678
028 G020200 2547
028 G030200 0
028 G040200 18936
028 H000200 4206
<PAGE> PAGE 8
029 000200 Y
030 A000200 157
030 B000200 4.50
030 C000200 0.00
031 A000200 18
031 B000200 0
032 000200 3
033 000200 136
034 000200 Y
035 000200 33
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 1
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 97
042 E000200 1
042 F000200 0
042 G000200 1
042 H000200 0
043 000200 196
044 000200 158
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 3.8
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 34.8
062 N000200 49.7
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 11.7
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 14.8
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
<PAGE> PAGE 9
069 000200 N
071 A000200 81386
071 B000200 83786
071 C000200 106876
071 D000200 76
072 A000200 6
072 B000200 4206
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 358
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 191
072 J000200 65
072 K000200 0
072 L000200 21
072 M000200 6
072 N000200 49
072 O000200 8
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 13
072 S000200 11
072 T000200 196
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 9
072 X000200 927
072 Y000200 172
072 Z000200 3451
072AA000200 0
072BB000200 2745
072CC010200 0
072CC020200 2350
072DD010200 3174
072DD020200 0
072EE000200 312
073 A010200 0.2100
073 A020200 0.1800
073 B000200 0.0200
073 C000200 0.0000
074 A000200 14
074 B000200 0
074 C000200 3903
074 D000200 101309
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
<PAGE> PAGE 10
074 J000200 2798
074 K000200 24
074 L000200 1467
074 M000200 45
074 N000200 109560
074 O000200 5627
074 P000200 106
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 471
074 S000200 0
074 T000200 103356
074 U010200 15141
074 U020200 0
074 V010200 6.83
074 V020200 6.82
074 W000200 0.0000
074 X000200 5952
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 110101
076 000200 0.00
028 A010300 27088
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 6298
028 B010300 21283
028 B020300 4585
028 B030300 0
028 B040300 4417
028 C010300 20790
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 4030
028 D010300 14377
028 D020300 1629
028 D030300 0
028 D040300 5145
028 E010300 16469
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 5555
028 F010300 14472
028 F020300 1749
028 F030300 0
028 F040300 5342
028 G010300 114479
028 G020300 7963
028 G030300 0
<PAGE> PAGE 11
028 G040300 30787
028 H000300 34367
029 000300 Y
030 A000300 1142
030 B000300 4.50
030 C000300 0.00
031 A000300 137
031 B000300 0
032 000300 77
033 000300 928
034 000300 Y
035 000300 134
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 100
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 837
044 000300 1950
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 6.2
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 7.8
062 N000300 6.5
062 O000300 0.0
062 P000300 8.2
062 Q000300 12.2
062 R000300 59.1
063 A000300 0
063 B000300 7.6
066 A000300 Y
066 B000300 N
<PAGE> PAGE 12
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
071 A000300 207462
071 B000300 119440
071 C000300 305195
071 D000300 39
072 A000300 6
072 B000300 5470
072 C000300 1544
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1218
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 451
072 J000300 157
072 K000300 0
072 L000300 47
072 M000300 12
072 N000300 151
072 O000300 63
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 21
072 S000300 17
072 T000300 837
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 3
072 X000300 2977
072 Y000300 452
072 Z000300 4489
072AA000300 0
072BB000300 3794
072CC010300 0
072CC020300 1388
072DD010300 3526
072DD020300 0
072EE000300 4744
073 A010300 0.1100
073 A020300 0.0700
073 B000300 0.1400
073 C000300 0.0000
074 A000300 58
<PAGE> PAGE 13
074 B000300 0
074 C000300 22320
074 D000300 125086
074 E000300 0
074 F000300 219542
074 G000300 523
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 3680
074 K000300 73
074 L000300 3764
074 M000300 9
074 N000300 375055
074 O000300 13323
074 P000300 399
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 834
074 S000300 0
074 T000300 360499
074 U010300 41563
074 U020300 0
074 V010300 8.69
074 V020300 8.66
074 W000300 0.0000
074 X000300 24567
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 324854
076 000300 0.00
SIGNATURE DOUGLAS A. ROMICH
TITLE ASSISTANT TREASURER
