<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/2000
000 C000000 0000787980
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 STATE STREET RESEARCH INCOME TRUST
001 B000000 811-4559
001 C000000 6173577800
002 A000000 ONE FINANCIAL CENTER
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02111
002 D020000 2690
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 2
007 C010100 1
007 C020100 STATE STREET RESEARCH HIGH INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 STATE ST RESEARCH STRATEGIC GROWTH & INCOME
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
<PAGE> PAGE 2
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 STATE STREET RESEARCH & MANAGEMENT CO.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-18538
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02111
008 D04AA01 2690
011 A00AA01 STATE STREET RESEARCH INVESTMENT SERVICES, IN
011 B00AA01 8-2646868
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02111
011 C04AA01 2690
012 A00AA01 STATE STREET RESEARCH SERVICE CENTER
012 B00AA01 85-26468
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02111
012 C04AA01 2690
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 STATE STREET RESEARCH INVESTMENT SERVICES INC
014 B00AA01 8-35442
014 A00AA02 METLIFE INC.
014 B00AA02 8-14901
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 26
019 C00AA00 STATESTRES
020 A000001 MORGAN STANLEY & CO. INC.
020 B000001 13-2655998
020 C000001 94
020 A000002 J.P. MORGAN SECURITIES
020 B000002 13-3224016
020 C000002 46
020 A000003 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000003 11-2418191
<PAGE> PAGE 3
020 C000003 39
020 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000004 13-5674085
020 C000004 38
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000005 13-2741729
020 C000005 37
020 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000006 13-2518466
020 C000006 35
020 A000007 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000007 13-5108880
020 C000007 34
020 A000008 ENSKILDA
020 C000008 30
020 A000009 CD FIRST BOSTON CORP.
020 B000009 13-5659485
020 C000009 24
020 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES
020 C000010 21
021 000000 756
022 A000001 FLEETBOSTON
022 C000001 2383
022 D000001 0
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 1382
022 D000002 0
022 A000003 DB CLEARING SECURITIES
022 C000003 1253
022 D000003 0
022 A000004 J.P. MORGAN SECURITIES
022 B000004 13-3224016
022 C000004 1077
022 D000004 0
022 A000005 HENRY COOK LUMSDEN
022 C000005 1008
022 D000005 0
022 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000006 13-2518466
022 C000006 897
022 D000006 0
022 A000007 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000007 13-2655998
022 C000007 884
022 D000007 0
022 A000008 SG COWEN SECURITIES CORP.
022 B000008 13-5616116
022 C000008 395
022 D000008 0
022 A000009 GOLDMAN SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 4
022 B000009 13-5108880
022 C000009 379
022 D000009 0
022 A000010 CIBC WORLD MARKETS CORP.
022 B000010 13-2798343
022 C000010 301
022 D000010 0
023 C000000 28932
023 D000000 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 2500
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
<PAGE> PAGE 5
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 7721
028 A020100 453
028 A030100 0
028 A040100 37889
028 B010100 6520
028 B020100 7256
028 B030100 0
028 B040100 42841
028 C010100 15395
028 C020100 3702
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 C040100 22054
028 D010100 3437
028 D020100 3680
028 D030100 0
028 D040100 27618
028 E010100 6207
028 E020100 3524
028 E030100 0
028 E040100 36326
028 F010100 5750
028 F020100 3935
028 F030100 0
028 F040100 37753
028 G010100 45030
028 G020100 22550
028 G030100 0
028 G040100 204481
028 H000100 24726
029 000100 Y
030 A000100 445
030 B000100 4.50
030 C000100 0.00
031 A000100 53
031 B000100 0
032 000100 213
033 000100 179
034 000100 Y
035 000100 329
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 1
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 94
042 E000100 2
042 F000100 0
042 G000100 3
042 H000100 0
043 000100 1877
044 000100 289
045 000100 Y
045 000100 N
046 000100 Y
046 000100 0.000
047 000100 500000
047 000100 0.600
<PAGE> PAGE 7
048 000100 500000
048 000100 0.550
048 A010100 500000
048 A010100 0.550
048 A020100 500000
048 A020100 0.550
048 B010100 500000
048 B010100 0.550
048 B020100 500000
048 B020100 0.550
048 C010100 500000
048 C010100 0.550
048 C020100 500000
048 C020100 0.550
048 D010100 500000
048 D010100 0.550
048 D020100 500000
048 D020100 0.550
048 E010100 500000
048 E010100 0.550
048 E020100 0.550
048 E020100 0.550
048 F010100 500000
048 F010100 500000
048 F020100 0.550
048 F020100 0.550
048 G010100 500000
048 G010100 500000
048 G020100 0.550
048 G020100 0.550
048 H010100 500000
048 H010100 500000
048 H020100 0.550
048 H020100 0.550
048 I010100 500000
048 I010100 500000
048 I020100 0.550
048 I020100 0.550
048 J010100 500000
048 J010100 500000
048 J020100 0.550
048 J020100 0.550
048 K010100 500000
048 K010100 500000
048 K020100 0.550
048 K020100 0.550
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.1
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 83.2
062 Q000100 0.0
062 R000100 16.7
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
<PAGE> PAGE 9
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 168429
071 B000100 295567
071 C000100 685721
071 D000100 25
072 A000100 6
072 B000100 29541
072 C000100 3337
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2087
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 982
072 J000100 129
072 K000100 0
072 L000100 52
072 M000100 16
072 N000100 63
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 24
072 S000100 16
072 T000100 1877
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 15
072 X000100 5261
072 Y000100 0
072 Z000100 27617
072AA000100 0
072BB000100 36743
072CC010100 0
072CC020100 74682
072DD010100 36579
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2500
073 A020100 0.2300
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 418
074 D000100 484831
074 E000100 27534
<PAGE> PAGE 10
074 F000100 55462
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 38160
074 J000100 2788
074 K000100 0
074 L000100 18690
074 M000100 0
074 N000100 627883
074 O000100 2182
074 P000100 1110
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 42123
074 S000100 0
074 T000100 582468
074 U010100 137043
074 U020100 0
074 V010100 4.26
074 V020100 4.22
074 W000100 0.0000
074 X000100 35534
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 714440
076 000100 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY & CO. INC.
025 B000301 13-2655998
025 C000301 E
025 D000301 3356
025 A000302 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
025 B000302 13-2741729
025 C000302 D
025 D000302 3573
025 A000303 MORGAN STANLEY & CO. INC.
025 B000303 13-2655998
025 C000303 D
025 D000303 229
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 8665
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 16313
028 B010300 8564
<PAGE> PAGE 11
028 B020300 71292
028 B030300 0
028 B040300 12953
028 C010300 4913
028 C020300 2606
028 C030300 0
028 C040300 12141
028 D010300 4440
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 12811
028 E010300 7238
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 15446
028 F010300 4904
028 F020300 3084
028 F030300 0
028 F040300 8793
028 G010300 38724
028 G020300 76982
028 G030300 0
028 G040300 78457
028 H000300 17838
029 000300 Y
030 A000300 495
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 68
031 B000300 0
032 000300 225
033 000300 202
034 000300 Y
035 000300 292
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 95
042 E000300 2
042 F000300 0
042 G000300 3
042 H000300 0
043 000300 2254
044 000300 0
<PAGE> PAGE 12
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 500000
048 A020300 0.750
048 B010300 500000
048 B020300 0.700
048 C010300 500000
048 C020300 0.650
048 D010300 500000
048 D020300 0.650
048 E010300 500000
048 E020300 0.650
048 F010300 500000
048 F020300 0.650
048 G010300 500000
048 G020300 0.650
048 H010300 500000
048 H020300 0.650
048 I010300 500000
048 I020300 0.650
048 J010300 500000
048 J020300 0.650
048 K010300 500000
048 K020300 0.650
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 13.4
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 2.5
062 N000300 12.0
062 O000300 0.0
062 P000300 14.9
062 Q000300 9.4
062 R000300 47.8
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
<PAGE> PAGE 13
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 544302
071 B000300 568442
071 C000300 663296
071 D000300 82
072 A000300 6
072 B000300 12433
072 C000300 2115
072 D000300 0
072 E000300 0
<PAGE> PAGE 14
072 F000300 2559
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 824
072 J000300 217
072 K000300 0
072 L000300 52
072 M000300 19
072 N000300 45
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 20
072 S000300 5
072 T000300 2254
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 19
072 X000300 6014
072 Y000300 0
072 Z000300 8534
072AA000300 25534
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 19662
072DD010300 5266
072DD020300 0
072EE000300 74074
073 A010300 0.1100
073 A020300 0.0600
073 B000300 1.2200
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 92764
074 D000300 268747
074 E000300 0
074 F000300 366226
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 30247
074 J000300 17990
074 K000300 0
074 L000300 6391
074 M000300 464
074 N000300 782829
074 O000300 58902
074 P000300 868
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
<PAGE> PAGE 15
074 R030300 0
074 R040300 31053
074 S000300 0
074 T000300 692006
074 U010300 65623
074 U020300 0
074 V010300 10.57
074 V020300 10.51
074 W000300 0.0000
074 X000300 42341
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 695734
076 000300 0.00
SIGNATURE STATE STREET RESEARCH INVESTMENT SERVICES INC
TITLE NSAR-A
