<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000790184
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 DLJ FOCUS FUNDS
001 B000000 811-04604
001 C000000 2128924000
002 A000000 277 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10172
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 CORE EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 GROWTH & INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 SMALL COMPANY VALUE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FIXED INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MUNICIPAL TRUST FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
020 A000001 LEHMAN BROTHERS
020 C000001 85
020 A000002 BEAR STEARNS
020 C000002 71
020 A000003 AUTRANET
020 C000003 59
020 A000004 MERILL LYNCH
020 C000004 54
020 A000005 SMITH BARNEY
<PAGE> PAGE 2
020 C000005 48
020 A000006 MORGAN STANLEY
020 C000006 45
020 A000007 FACTSET
020 C000007 41
020 A000008 ROBINSON HUMPHREY
020 C000008 39
020 A000009 ROBERT BAIRD
020 C000009 30
020 A000010 CLEARY, LULL & REILAND
020 C000010 28
021 000000 886
022 A000001 MORGAN STANLEY & CO
022 C000001 1051139
022 D000001 22852
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 C000002 602019
022 D000002 6313
022 A000003 MERRILL LYNCH
022 C000003 341479
022 D000003 15341
022 A000004 CHASE
022 C000004 187262
022 D000004 0
022 A000005 JP MORGAN
022 C000005 147385
022 D000005 29962
022 A000006 LEHMAN BROS
022 C000006 91397
022 D000006 28517
022 A000007 FIRST BOSTON
022 C000007 61006
022 D000007 8183
022 A000008 BARCLAYS
022 C000008 19163
022 D000008 36962
022 A000009 SMITH BARNEY
022 C000009 14696
022 D000009 20911
022 A000010 HERZOG, HEINE GEDULD
022 C000010 8809
022 D000010 21226
023 C000000 2624958
023 D000000 272457
066 A00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
080 C00AA00 2250
081 B00AA00 11
082 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 3
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
019 B000100 0
028 A010100 3108
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1496
028 B010100 6668
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 1752
028 C010100 4269
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 3169
028 D010100 7015
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1728
028 E010100 5516
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 4374
028 F010100 3025
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1871
028 G010100 29601
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 14390
028 H000100 8742
029 000100 Y
030 A000100 327
030 B000100 5.75
030 C000100 5.75
031 A000100 51
031 B000100 0
032 000100 276
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 85
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
<PAGE> PAGE 4
042 A000100 2
042 B000100 1
042 C000100 0
042 D000100 53
042 E000100 34
042 F000100 0
042 G000100 10
042 H000100 0
043 000100 807
044 000100 780
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
061 000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
071 A000100 97857
071 B000100 55137
071 C000100 211797
071 D000100 26
072 A000100 12
072 B000100 345
072 C000100 1721
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1338
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 209
072 J000100 106
072 K000100 0
072 L000100 23
072 M000100 19
072 N000100 45
072 O000100 2
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 32
072 S000100 38
072 T000100 885
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 52
072 X000100 2749
072 Y000100 0
072 Z000100 -683
072AA000100 19229
072BB000100 9135
072CC010100 85286
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 13362
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.6100
073 C000100 0.0000
074 A000100 73
074 B000100 0
074 C000100 2644
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 236125
074 G000100 0
<PAGE> PAGE 6
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 169
074 L000100 77
074 M000100 0
074 N000100 239088
074 O000100 0
074 P000100 119
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 347
074 S000100 0
074 T000100 238622
074 U010100 7097
074 U020100 3570
074 V010100 22.54
074 V020100 21.79
074 W000100 0.0000
074 X000100 6458
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 217680
076 000100 0.00
028 A010200 1059
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 2902
028 B010200 736
028 B020200 258
028 B030200 0
028 B040200 4369
028 C010200 728
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 2564
028 D010200 1454
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 4975
028 E010200 2114
028 E020200 282
028 E030200 0
028 E040200 3483
028 F010200 765
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 2359
028 G010200 6856
<PAGE> PAGE 7
028 G020200 540
028 G030200 0
028 G040200 20652
028 H000200 2324
029 000200 Y
030 A000200 185
030 B000200 5.75
030 C000200 5.75
031 A000200 45
031 B000200 0
032 000200 140
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 90
036 A000200 Y
036 B000200 0
042 A000200 2
042 B000200 1
042 C000200 0
042 D000200 39
042 E000200 45
042 F000200 0
042 G000200 13
042 H000200 0
043 000200 649
044 000200 535
061 000200 0
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
071 A000200 138473
071 B000200 169484
071 C000200 250132
071 D000200 55
072 A000200 12
072 B000200 252
<PAGE> PAGE 8
072 C000200 4238
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1443
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 219
072 J000200 123
072 K000200 0
072 L000200 21
072 M000200 31
072 N000200 52
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 23
072 S000200 40
072 T000200 885
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 43
072 X000200 2880
072 Y000200 0
072 Z000200 1610
072AA000200 54544
072BB000200 32866
072CC010200 80253
072CC020200 0
072DD010200 856
072DD020200 344
072EE000200 7633
073 A010200 0.1200
073 A020200 0.2100
073 B000200 0.6900
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 7264
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 243702
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 675
074 K000200 0
074 L000200 294
074 M000200 0
074 N000200 251935
074 O000200 0
074 P000200 108
<PAGE> PAGE 9
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 462
074 S000200 0
074 T000200 251365
074 U010200 6614
074 U020200 1686
074 V010200 24.62
074 V020200 24.44
074 W000200 0.0000
074 X000200 5685
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 250858
076 000200 0.00
028 A010300 301
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 2786
028 B010300 144
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 2467
028 C010300 174
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1893
028 D010300 1307
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 1673
028 E010300 624
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1799
028 F010300 305
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 2471
028 G010300 2855
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 13089
028 H000300 2174
029 000300 Y
030 A000300 69
030 B000300 5.75
030 C000300 5.75
031 A000300 9
<PAGE> PAGE 10
031 B000300 0
032 000300 60
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 58
036 A000300 Y
036 B000300 0
042 A000300 3
042 B000300 1
042 C000300 0
042 D000300 23
042 E000300 54
042 F000300 0
042 G000300 19
042 H000300 0
043 000300 649
044 000300 438
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
071 A000300 83169
071 B000300 119923
071 C000300 199836
071 D000300 42
072 A000300 12
072 B000300 123
072 C000300 3217
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1623
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 264
072 J000300 101
072 K000300 0
072 L000300 31
<PAGE> PAGE 11
072 M000300 27
072 N000300 58
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 16
072 S000300 37
072 T000300 701
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 52
072 X000300 2910
072 Y000300 0
072 Z000300 430
072AA000300 40964
072BB000300 11615
072CC010300 61089
072CC020300 0
072DD010300 404
072DD020300 0
072EE000300 20514
073 A010300 0.0400
073 A020300 0.0000
073 B000300 2.0500
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 6282
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 202666
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1414
074 K000300 0
074 L000300 175
074 M000300 0
074 N000300 210537
074 O000300 3742
074 P000300 135
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 578
074 S000300 0
074 T000300 206082
074 U010300 8362
074 U020300 786
074 V010300 22.54
<PAGE> PAGE 12
074 V020300 21.95
074 W000300 0.0000
074 X000300 7475
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 200051
076 000300 0.00
028 A010400 342
028 A020400 595
028 A030400 0
028 A040400 3968
028 B010400 988
028 B020400 576
028 B030400 0
028 B040400 1221
028 C010400 144
028 C020400 595
028 C030400 0
028 C040400 1234
028 D010400 204
028 D020400 593
028 D030400 0
028 D040400 1070
028 E010400 1467
028 E020400 580
028 E030400 0
028 E040400 2782
028 F010400 484
028 F020400 591
028 F030400 0
028 F040400 2437
028 G010400 3629
028 G020400 3530
028 G030400 0
028 G040400 12712
028 H000400 927
029 000400 Y
030 A000400 11
030 B000400 4.75
030 C000400 4.75
031 A000400 1
031 B000400 0
032 000400 10
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 24
036 A000400 Y
036 B000400 0
042 A000400 2
042 B000400 0
042 C000400 0
<PAGE> PAGE 13
042 D000400 37
042 E000400 47
042 F000400 0
042 G000400 14
042 H000400 0
043 000400 135
044 000400 133
062 A000400 Y
062 B000400 6.5
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 5.2
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 1.0
062 M000400 27.7
062 N000400 20.6
062 O000400 0.0
062 P000400 39.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 6.7
071 A000400 151013
071 B000400 151481
071 C000400 179350
071 D000400 84
072 A000400 12
072 B000400 9073
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 838
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 57
072 J000400 93
072 K000400 0
072 L000400 18
072 M000400 15
072 N000400 62
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 23
072 S000400 30
072 T000400 145
<PAGE> PAGE 14
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 50
072 X000400 1331
072 Y000400 188
072 Z000400 7930
072AA000400 479
072BB000400 2685
072CC010400 0
072CC020400 812
072DD010400 2047
072DD020400 5883
072EE000400 0
073 A010400 0.5200
073 A020400 0.4500
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 6900
074 D000400 125432
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 2098
074 M000400 0
074 N000400 134431
074 O000400 0
074 P000400 52
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 678
074 S000400 0
074 T000400 133701
074 U010400 3564
074 U020400 332
074 V010400 9.81
074 V020400 9.81
074 W000400 0.0000
074 X000400 953
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 142801
076 000400 0.00
028 A010500 323
<PAGE> PAGE 15
028 A020500 57
028 A030500 0
028 A040500 580
028 B010500 772
028 B020500 54
028 B030500 0
028 B040500 403
028 C010500 115
028 C020500 57
028 C030500 0
028 C040500 1210
028 D010500 27
028 D020500 57
028 D030500 0
028 D040500 337
028 E010500 15
028 E020500 56
028 E030500 0
028 E040500 500
028 F010500 66
028 F020500 54
028 F030500 0
028 F040500 894
028 G010500 1318
028 G020500 335
028 G030500 0
028 G040500 3924
028 H000500 1165
029 000500 Y
030 A000500 2
030 B000500 4.75
030 C000500 4.75
031 A000500 1
031 B000500 0
032 000500 1
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 1
036 A000500 Y
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
042 A000500 3
042 B000500 1
042 C000500 0
042 D000500 25
042 E000500 55
042 F000500 0
042 G000500 16
042 H000500 0
<PAGE> PAGE 16
043 000500 88
044 000500 57
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.6
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 1.4
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 98.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.4
063 A000500 0
063 B000500 6.8
071 A000500 4613
071 B000500 11972
071 C000500 26062
071 D000500 18
072 A000500 12
072 B000500 1288
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 164
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 54
072 J000500 51
072 K000500 0
072 L000500 7
072 M000500 5
072 N000500 28
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 3
072 S000500 8
072 T000500 82
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 3
072 X000500 405
072 Y000500 138
<PAGE> PAGE 17
072 Z000500 1021
072AA000500 11
072BB000500 137
072CC010500 340
072CC020500 0
072DD010500 989
072DD020500 32
072EE000500 227
073 A010500 0.3900
073 A020500 0.3200
073 B000500 0.0800
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 157
074 D000500 23246
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 372
074 M000500 0
074 N000500 23775
074 O000500 0
074 P000500 1
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 100
074 S000500 0
074 T000500 23674
074 U010500 2235
074 U020500 107
074 V010500 10.09
074 V020500 10.09
074 W000500 0.0000
074 X000500 206
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 26293
076 000500 0.00
SIGNATURE BRIAN KAMMERER
TITLE VICE PRESIDENT
