<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000792359
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE PHOENIX EDGE SERIES FUND
001 B000000 811-4642
001 C000000 3027913197
002 A000000 101 MUNSON STREET
002 B000000 GREENFIELD
002 C000000 MA
002 D010000 01301
002 D020000 0810
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 21
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 GROWTH SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MULTI-SECTOR FIXED INCOME SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 STRATEGIC ALLOCATION SERIES
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 INTERNATIONAL SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 BALANCED SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 REAL ESTATE SECURITIES SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 STRATEGIC THEME SERIES
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 ABERDEEN NEW ASIA SERIES
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 ENHANCED INDEX SERIES
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 ENGEMANN NIFTY FIFTY SERIES
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 SENECA MID-CAP GROWTH SERIES
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 PHOENIX GROWTH AND INCOME SERIES
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 PHOENIX VALUE EQUITY SERIES
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 SCHAFER MID-CAP VALUE SERIES
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 PHOENIX BANKERS TRUST DOW 30 SERIES
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 PHOENIX FEDERATED U.S. GOVERNMENT BOND SERIES
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 PHOENIX JANUS EQUITY INCOME SERIES
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 PHOENIX JANUS FLEXIBLE INCOME SERIES
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 PHOENIX JANUS GROWTH SERIES
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 PHOENIX MORGAN STANLEY FOCUS EQUITY SERIES
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
<PAGE> PAGE 3
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
010 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
010 B00AA01 84-5491
010 C01AA01 ENFIELD
010 C02AA01 CT
010 C03AA01 06083
010 C04AA01 2200
011 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORPORATION
011 B00AA01 8-4-5491
011 C01AA01 ENFIELD
011 C02AA01 CT
011 C03AA01 06083
011 C04AA01 2200
012 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORPORATION
012 B00AA01 84-5491
012 C01AA01 ENFIELD
012 C02AA01 CT
012 C03AA01 06083
012 C04AA01 2200
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORPORTION
014 B00AA01 8-4-5491
014 A00AA02 PXP SECURITIES CORP.
014 B00AA02 8-40035
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 67
019 C00AA00 PHOENIX-IP
020 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000001 13-2655998
020 C000001 290
020 A000002 DONALD, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000002 13-2741729
020 C000002 277
020 A000003 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
020 B000003 56-2058405
<PAGE> PAGE 4
020 C000003 157
020 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000004 13-5674085
020 C000004 149
020 A000005 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000005 13-5108880
020 C000005 146
020 A000006 DEUTCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000006 13-2730828
020 C000006 146
020 A000007 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
020 B000007 13-3224016
020 C000007 141
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000008 11-2418191
020 C000008 104
020 A000009 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000009 13-5659485
020 C000009 103
020 A000010 BEAR STEARNS & CO. INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 79
021 000000 2492
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 1792193
022 D000001 112371
022 A000002 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000002 13-5659485
022 C000002 1456585
022 D000002 91547
022 A000003 CHASE SECURITIES
022 B000003 13-3379014
022 C000003 1334157
022 D000003 67797
022 A000004 HSBC SECURITIES (USA) INC.
022 B000004 13-2650272
022 C000004 935773
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 760505
022 D000005 99688
022 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES, LLC.
022 B000006 56-2058405
022 C000006 702107
022 D000006 31498
022 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000007 13-2655998
022 C000007 242453
022 D000007 32592
<PAGE> PAGE 5
022 A000008 ZIONS FIRST NATIONAL BANK
022 B000008 87-0189025
022 C000008 117837
022 D000008 0
022 A000009 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000009 11-2418191
022 C000009 38829
022 D000009 44679
022 A000010 BANC ONE CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000010 31-1017233
022 C000010 66806
022 D000010 16387
023 C000000 8139321
023 D000000 775711
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
008 A000101 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-5995
008 D010101 HARTFORD
008 D020101 CT
008 D030101 06115
008 D040101 0480
015 A000101 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10081
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 GOLDMAN SACHS & CORP.
025 B000101 13-5108880
025 C000101 D
<PAGE> PAGE 7
025 D000101 2498
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 37753
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 61225
028 B010100 39593
028 B020100 997
028 B030100 0
028 B040100 59533
028 C010100 51982
028 C020100 852
028 C030100 0
028 C040100 63210
028 D010100 52701
028 D020100 820
028 D030100 0
028 D040100 66893
028 E010100 58082
028 E020100 758
028 E030100 0
028 E040100 63910
028 F010100 63454
028 F020100 1652
028 F030100 0
028 F040100 77612
028 G010100 303565
028 G020100 5079
028 G030100 0
028 G040100 392383
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 250000
048 A020100 0.400
048 B010100 250000
048 B020100 0.350
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
<PAGE> PAGE 8
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 500000
048 K020100 0.300
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 21.7
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 1.6
062 H000100 0.0
062 I000100 75.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 2.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 3.2
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 31
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
<PAGE> PAGE 9
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 5581
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 365
072 G000100 107
<PAGE> PAGE 10
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 13
072 K000100 0
072 L000100 12
072 M000100 3
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 10
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 510
072 Y000100 8
072 Z000100 5079
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 5079
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2800
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 5
074 B000100 0
074 C000100 157118
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 163
074 K000100 0
074 L000100 950
074 M000100 2
074 N000100 158238
074 O000100 0
074 P000100 69
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 6324
<PAGE> PAGE 11
074 S000100 0
074 T000100 151845
074 U010100 15185
074 U020100 0
074 V010100 10.00
074 V020100 0.00
074 W000100 9.9886
074 X000100 4
074 Y000100 0
075 A000100 183089
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-5995
008 D010201 HARTFORD
008 D020201 CT
008 D030201 06115
008 D040201 0480
008 A000202 ROGER ENGEMANN & ASSOCIATES ("ENGEMANN")
008 B000202 S
008 C000202 801-11586
008 D010202 PASADENA
008 D020202 CA
008 D030202 91107
008 D040202 2101
015 A000201 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10081
015 E010201 X
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000201 13-2655998
025 C000201 E
025 D000201 14194
025 A000202 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
025 B000202 13-5674085
025 C000202 E
025 D000202 15795
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 26306
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 43250
<PAGE> PAGE 12
028 B010200 17569
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 44549
028 C010200 22747
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 55445
028 D010200 23873
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 36211
028 E010200 15328
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 33747
028 F010200 16856
028 F020200 73143
028 F030200 0
028 F040200 29740
028 G010200 122679
028 G020200 73143
028 G030200 0
028 G040200 242942
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.700
048 B010200 250000
048 B020200 0.650
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.600
<PAGE> PAGE 13
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
<PAGE> PAGE 14
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 945850
071 B000200 1111256
071 C000200 1909026
071 D000200 50
072 A000200 6
072 B000200 3864
072 C000200 3657
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 6752
072 G000200 301
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 114
072 K000200 0
072 L000200 71
072 M000200 3
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
<PAGE> PAGE 15
072 R000200 31
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 21
072 X000200 7293
072 Y000200 0
072 Z000200 228
072AA000200 84216
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 65430
072DD010200 150
072DD020200 0
072EE000200 72993
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.9700
073 C000200 0.0000
074 A000200 6400
074 B000200 0
074 C000200 122015
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 2036998
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 44050
074 K000200 0
074 L000200 975
074 M000200 18
074 N000200 2210456
074 O000200 40181
074 P000200 1148
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1286
074 S000200 0
074 T000200 2167841
074 U010200 77897
074 U020200 0
074 V010200 27.83
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 5
074 Y000200 0
075 A000200 0
<PAGE> PAGE 16
075 B000200 2200765
076 000200 0.00
008 A000301 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-5995
008 D010301 HARTFORD
008 D020301 CT
008 D030301 06115
008 D040301 0480
015 A000301 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10081
015 E010301 X
024 000300 Y
025 A000301 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000301 13-5674085
025 C000301 D
025 D000301 3395
025 A000302 MORGAN STANLEY
025 B000302 13-2655998
025 C000302 D
025 D000302 1598
025 A000303 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
025 B000303 13-5659485
025 C000303 D
025 D000303 5594
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 2870
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 5624
028 B010300 1969
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 7179
028 C010300 1647
028 C020300 3255
028 C030300 0
028 C040300 5414
028 D010300 2806
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 4769
028 E010300 1572
028 E020300 0
<PAGE> PAGE 17
028 E030300 0
028 E040300 3083
028 F010300 3590
028 F020300 3440
028 F030300 0
028 F040300 3300
028 G010300 14454
028 G020300 6695
028 G030300 0
028 G040300 29369
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.500
048 B010300 250000
048 B020300 0.450
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 500000
048 K020300 0.400
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
<PAGE> PAGE 18
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 4.5
062 J000300 0.0
062 K000300 0.2
062 L000300 0.0
062 M000300 3.1
062 N000300 5.2
062 O000300 10.8
062 P000300 56.8
062 Q000300 18.5
062 R000300 4.5
063 A000300 0
063 B000300 10.9
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 Y
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
<PAGE> PAGE 19
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 121664
071 B000300 125614
071 C000300 161566
071 D000300 75
072 A000300 6
072 B000300 7279
072 C000300 169
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 409
072 G000300 100
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 8
072 K000300 0
072 L000300 12
072 M000300 3
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 9
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 546
072 Y000300 14
072 Z000300 6916
072AA000300 0
072BB000300 5813
072CC010300 2285
072CC020300 0
072DD010300 6695
072DD020300 0
072EE000300 0
<PAGE> PAGE 20
073 A010300 0.3700
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 7206
074 D000300 152391
074 E000300 1745
074 F000300 965
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 4786
074 J000300 7071
074 K000300 0
074 L000300 3045
074 M000300 2
074 N000300 177211
074 O000300 15645
074 P000300 85
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 172
074 S000300 0
074 T000300 161309
074 U010300 18475
074 U020300 0
074 V010300 8.73
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 4
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 164518
076 000300 0.00
008 A000401 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-5995
008 D010401 HARTFORD
008 D020401 CT
008 D030401 06115
008 D040401 0480
015 A000401 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10081
015 E010401 X
024 000400 Y
<PAGE> PAGE 21
025 A000401 HSBC SECURITIES (USA) INC.
025 B000401 13-2650272
025 C000401 D
025 D000401 936
025 A000402 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000402 13-2655998
025 C000402 E
025 D000402 7126
025 A000403 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
025 B000403 13-5108880
025 C000403 D
025 D000403 3995
025 A000404 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
025 B000404 13-2741729
025 C000404 D
025 D000404 6592
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 2144
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 9816
028 B010400 2376
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 10898
028 C010400 2225
028 C020400 1952
028 C030400 0
028 C040400 11116
028 D010400 2312
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 7652
028 E010400 1950
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 7290
028 F010400 2148
028 F020400 8864
028 F030400 0
028 F040400 7184
028 G010400 13155
028 G020400 10816
028 G030400 0
028 G040400 53956
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
<PAGE> PAGE 22
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.600
048 B010400 250000
048 B020400 0.550
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
048 K020400 0.500
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 N
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE> PAGE 24
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 130176
071 B000400 176130
071 C000400 432821
071 D000400 30
072 A000400 6
072 B000400 6370
072 C000400 1038
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1290
072 G000400 179
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 32
072 K000400 0
072 L000400 21
072 M000400 3
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 6
072 X000400 1540
072 Y000400 0
072 Z000400 5868
072AA000400 28666
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 29844
072DD010400 5195
072DD020400 0
072EE000400 5621
073 A010400 0.1900
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.2100
073 C000400 0.0000
074 A000400 14
074 B000400 0
074 C000400 17959
074 D000400 163753
074 E000400 0
074 F000400 249885
074 G000400 0
<PAGE> PAGE 25
074 H000400 0
074 I000400 6044
074 J000400 2617
074 K000400 0
074 L000400 3353
074 M000400 5
074 N000400 443630
074 O000400 2483
074 P000400 238
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 311
074 S000400 0
074 T000400 440598
074 U010400 27571
074 U020400 0
074 V010400 15.98
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 4
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 448872
076 000400 0.00
008 A000501 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-5995
008 D010501 HARTFORD
008 D020501 CT
008 D030501 06115
008 D040501 0480
008 A000502 ABERDEEN FUND MANAGERS, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-49966
008 D010502 FORT LAUDERDALE
008 D020502 FL
008 D030502 33394
015 A000501 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02109
015 E040501 X
024 000500 Y
025 A000501 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
025 B000501 13-5659485
025 C000501 E
025 D000501 1873
025 A000502 HSBC SECURITIES
<PAGE> PAGE 26
025 B000502 13-2650272
025 C000502 E
025 D000502 1824
025 A000503 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
025 B000503 13-2730828
025 C000503 E
025 D000503 2327
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 6773
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 9648
028 B010500 11262
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 12522
028 C010500 9809
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 12527
028 D010500 15009
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 15851
028 E010500 13752
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 14532
028 F010500 18868
028 F020500 5435
028 F030500 0
028 F040500 18652
028 G010500 75473
028 G020500 5435
028 G030500 0
028 G040500 83732
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 250000
048 A020500 0.750
048 B010500 250000
048 B020500 0.700
048 C010500 0
048 C020500 0.000
<PAGE> PAGE 27
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 500000
048 K020500 0.650
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
<PAGE> PAGE 28
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 97142
071 B000500 108905
071 C000500 271777
071 D000500 36
072 A000500 6
<PAGE> PAGE 29
072 B000500 243
072 C000500 2464
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1049
072 G000500 134
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 153
072 K000500 0
072 L000500 39
072 M000500 3
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 10
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 9
072 X000500 1397
072 Y000500 0
072 Z000500 1310
072AA000500 17837
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 27814
072DD010500 339
072DD020500 0
072EE000500 5096
073 A010500 0.0200
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.3000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 11663
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 268307
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 56
074 J000500 5244
074 K000500 0
074 L000500 2007
074 M000500 3
074 N000500 287280
074 O000500 4661
<PAGE> PAGE 30
074 P000500 193
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 379
074 S000500 0
074 T000500 282047
074 U010500 17271
074 U020500 0
074 V010500 16.33
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 255383
076 000500 0.00
008 A000601 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-5995
008 D010601 HARTFORD
008 D020601 CT
008 D030601 06115
008 D040601 0480
015 A000601 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10081
015 E010601 X
024 000600 Y
025 A000601 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
025 B000601 13-2741729
025 C000601 D
025 D000601 5557
025 A000602 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
025 B000602 13-5659485
025 C000602 D
025 D000602 4752
025 A000603 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000603 13-2655998
025 C000603 D
025 D000603 1140
025 A000604 HSBC SECURITIES (USA) INC.
025 B000604 13-2650272
025 C000604 D
025 D000604 780
025 A000605 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
025 B000605 56-2058405
025 C000605 D
<PAGE> PAGE 31
025 D000605 449
025 A000606 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000606 13-2655998
025 C000606 E
025 D000606 4329
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 3167
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 7820
028 B010600 2288
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 8540
028 C010600 2638
028 C020600 1534
028 C030600 0
028 C040600 8631
028 D010600 1706
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 4810
028 E010600 1764
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 4693
028 F010600 1957
028 F020600 5215
028 F030600 0
028 F040600 5287
028 G010600 13520
028 G020600 6749
028 G030600 0
028 G040600 39781
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 250000
048 A020600 0.550
048 B010600 250000
048 B020600 0.500
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
<PAGE> PAGE 32
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 500000
048 K020600 0.450
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 Y
066 F000600 N
<PAGE> PAGE 33
066 G000600 N
067 000600 Y
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 82169
071 B000600 103105
071 C000600 268384
071 D000600 31
072 A000600 6
072 B000600 4145
072 C000600 633
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 748
<PAGE> PAGE 34
072 G000600 132
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 16
072 K000600 0
072 L000600 16
072 M000600 3
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 12
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 6
072 X000600 933
072 Y000600 0
072 Z000600 3845
072AA000600 20300
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 21325
072DD010600 3396
072DD020600 0
072EE000600 3353
073 A010600 0.1800
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.1800
073 C000600 0.0000
074 A000600 5
074 B000600 0
074 C000600 8596
074 D000600 103720
074 E000600 0
074 F000600 152997
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 3661
074 J000600 2030
074 K000600 0
074 L000600 1599
074 M000600 3
074 N000600 272611
074 O000600 1671
074 P000600 144
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
<PAGE> PAGE 35
074 R040600 321
074 S000600 0
074 T000600 270475
074 U010600 18981
074 U020600 0
074 V010600 14.25
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 4
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 275967
076 000600 0.00
008 A000701 DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO.
008 B000701 A
008 C000701 801-14813
008 D010701 CHICAGO
008 D020701 IL
008 D030701 60603
015 A000701 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02101
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 964
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 930
028 B010700 572
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 942
028 C010700 408
028 C020700 299
028 C030700 0
028 C040700 1285
028 D010700 1927
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 2191
028 E010700 732
<PAGE> PAGE 36
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 1032
028 F010700 1429
028 F020700 298
028 F030700 0
028 F040700 1199
028 G010700 6032
028 G020700 597
028 G030700 0
028 G040700 7579
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 1000000
048 A020700 0.750
048 B010700 1000000
048 B020700 0.700
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 2000000
048 K020700 0.650
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
<PAGE> PAGE 37
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
<PAGE> PAGE 38
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 1726
071 B000700 3787
071 C000700 26454
071 D000700 7
072 A000700 6
072 B000700 26
072 C000700 850
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 102
072 G000700 45
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 2
072 K000700 0
072 L000700 9
072 M000700 3
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 7
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 171
072 Y000700 35
072 Z000700 740
072AA000700 20
072BB000700 0
<PAGE> PAGE 39
072CC010700 2696
072CC020700 0
072DD010700 597
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.2800
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 16
074 B000700 0
074 C000700 1729
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 27755
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 246
074 M000700 0
074 N000700 29746
074 O000700 328
074 P000700 24
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 135
074 S000700 0
074 T000700 29259
074 U010700 2156
074 U020700 0
074 V010700 13.57
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 4
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 27362
076 000700 0.00
008 A000801 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-5995
008 D010801 HARTFORD
008 D020801 CT
008 D030801 06115
008 D040801 0480
008 A000802 SENECA CAPITAL MANAGEMENT, LLC ("SENECA")
008 B000802 S
<PAGE> PAGE 40
008 C000802 801-35374
008 D010802 SAN FRANCISCO
008 D020802 CA
008 D030802 94133
015 A000801 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10081
015 E010801 X
024 000800 Y
025 A000801 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000801 13-2655998
025 C000801 E
025 D000801 7676
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 8500
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 4382
028 B010800 13016
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 3456
028 C010800 16205
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 3977
028 D010800 9248
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 2953
028 E010800 5664
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 3350
028 F010800 6731
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 2938
028 G010800 59364
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 21056
028 H000800 0
<PAGE> PAGE 41
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 250000
048 A020800 0.750
048 B010800 250000
048 B020800 0.700
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 500000
048 K020800 0.650
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 Y
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
<PAGE> PAGE 43
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 115425
071 B000800 78092
071 C000800 206852
071 D000800 38
072 A000800 6
072 B000800 406
072 C000800 189
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 814
072 G000800 118
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 26
072 K000800 0
072 L000800 20
072 M000800 3
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 13
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 999
072 Y000800 0
072 Z000800 -404
072AA000800 2414
072BB000800 0
072CC010800 26869
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 13389
074 D000800 0
074 E000800 0
<PAGE> PAGE 44
074 F000800 233910
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 4766
074 K000800 0
074 L000800 261
074 M000800 1
074 N000800 252327
074 O000800 7482
074 P000800 168
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 139
074 S000800 0
074 T000800 244538
074 U010800 10468
074 U020800 0
074 V010800 23.36
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 4
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 218377
076 000800 0.00
008 A000901 PHOENIX-ABERDEEN INTERNATIONAL ADVISORS LLC
008 B000901 A
008 C000901 801-52167
008 D010901 HARTFORD
008 D020901 CT
008 D030901 06115
008 D040901 0480
008 A000902 ABERDEEN FUND MANAGERS, INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-49966
008 D010902 FORT LAUDERDALE
008 D020902 FL
008 D030902 33394
015 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000901 C
015 C010901 BOSTON
015 C020901 MA
015 C030901 02109
015 E040901 X
024 000900 Y
025 A000901 HSBC SECURITIES
025 B000901 13-2650272
025 C000901 E
<PAGE> PAGE 45
025 D000901 480
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 3177
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 2203
028 B010900 2925
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 2253
028 C010900 2348
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 2974
028 D010900 1579
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 1319
028 E010900 1072
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 1696
028 F010900 729
028 F020900 145
028 F030900 0
028 F040900 1343
028 G010900 11830
028 G020900 145
028 G030900 0
028 G040900 11788
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 Y
047 000900 Y
048 000900 1.000
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
<PAGE> PAGE 46
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
<PAGE> PAGE 47
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 6487
071 B000900 6011
071 C000900 17180
071 D000900 35
072 A000900 6
072 B000900 18
072 C000900 356
<PAGE> PAGE 48
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 90
072 G000900 41
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 40
072 K000900 0
072 L000900 12
072 M000900 3
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 14
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 5
072 X000900 205
072 Y000900 93
072 Z000900 262
072AA000900 2269
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 3583
072DD010900 145
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0700
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 21
074 B000900 0
074 C000900 225
074 D000900 0
074 E000900 366
074 F000900 16177
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 61
074 J000900 0
074 K000900 23
074 L000900 31
074 M000900 0
074 N000900 16904
074 O000900 0
074 P000900 7
074 Q000900 0
<PAGE> PAGE 49
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 68
074 S000900 0
074 T000900 16829
074 U010900 1964
074 U020900 0
074 V010900 8.57
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 4
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 18056
076 000900 0.00
008 A001001 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001001 A
008 C001001 801-56484
008 D011001 HARTFORD
008 D021001 CT
008 D031001 06115
008 D041001 0480
008 A001002 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B001002 S
008 C001002 801-21011
008 D011002 NEW YORK
008 D021002 NY
008 D031002 10036
015 A001001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001001 C
015 C011001 BOSTON
015 C021001 MA
015 C031001 02101
015 E011001 X
024 001000 Y
025 A001001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001001 13-2655998
025 C001001 E
025 D001001 1182
025 A001002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B001002 13-5674085
025 C001002 E
025 D001002 1012
025 A001003 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B001003 13-5108880
025 C001003 E
025 D001003 664
025 A001004 BANK OF AMERICA SECURITIES LLC
025 B001004 56-2058405
025 C001004 E
<PAGE> PAGE 50
025 D001004 151
025 A001005 BANC ONE CAPITAL MARKETS, INC.
025 B001005 31-1017233
025 C001005 E
025 D001005 441
025 A001006 BEAR STEARNS
025 B001006 13-3299429
025 C001006 E
025 D001006 137
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 4877
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 5401
028 B011000 3957
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 7124
028 C011000 4057
028 C021000 171
028 C031000 0
028 C041000 6240
028 D011000 6039
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 5883
028 E011000 2392
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 2310
028 F011000 3132
028 F021000 3096
028 F031000 0
028 F041000 2439
028 G011000 24454
028 G021000 3267
028 G031000 0
028 G041000 29397
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.450
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
<PAGE> PAGE 51
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
<PAGE> PAGE 52
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 Y
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 Y
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 32562
071 B001000 34984
071 C001000 123013
071 D001000 26
<PAGE> PAGE 53
072 A001000 6
072 B001000 62
072 C001000 794
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 278
072 G001000 83
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 26
072 K001000 0
072 L001000 20
072 M001000 3
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 6
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 5
072 X001000 421
072 Y001000 82
072 Z001000 517
072AA001000 543
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 3587
072DD011000 344
072DD021000 0
072EE001000 2923
073 A011000 0.0400
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.3400
073 C001000 0.0000
074 A001000 10
074 B001000 0
074 C001000 1573
074 D001000 239
074 E001000 0
074 F001000 122648
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 143
074 K001000 0
074 L001000 184
074 M001000 0
074 N001000 124797
<PAGE> PAGE 54
074 O001000 223
074 P001000 37
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 147
074 S001000 0
074 T001000 124390
074 U011000 8869
074 U021000 0
074 V011000 14.03
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 4
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 124116
076 001000 0.00
008 A001101 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001101 A
008 C001101 801-5995
008 D011101 HARTFORD
008 D021101 CT
008 D031101 06115
008 D041101 0480
008 A001102 ROGER ENGEMANN & ASSOC., INC. ("ENGEMANN")
008 B001102 S
008 C001102 801-11586
008 D011102 PASADENA
008 D021102 CA
008 D031102 91107
008 D041102 2101
015 A001101 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02101
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001101 13-2566998
025 C001101 E
025 D001101 832
025 A001102 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B001102 13-5674085
025 C001102 E
025 D001102 951
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
<PAGE> PAGE 55
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 6539
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 2780
028 B011100 6315
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 2898
028 C011100 6537
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 2647
028 D011100 4760
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 2081
028 E011100 3327
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 1161
028 F011100 3031
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 926
028 G011100 30509
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 12493
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 250000
048 A021100 0.900
048 B011100 250000
048 B021100 0.850
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
<PAGE> PAGE 56
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 500000
048 K021100 0.800
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
<PAGE> PAGE 57
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 55631
071 B001100 37916
071 C001100 71578
071 D001100 53
072 A001100 6
072 B001100 157
072 C001100 105
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 341
072 G001100 64
072 H001100 0
<PAGE> PAGE 58
072 I001100 0
072 J001100 15
072 K001100 0
072 L001100 17
072 M001100 3
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 12
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 2
072 X001100 454
072 Y001100 56
072 Z001100 -136
072AA001100 0
072BB001100 848
072CC011100 2873
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 4
074 B001100 0
074 C001100 6025
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 79651
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 90
074 M001100 0
074 N001100 85770
074 O001100 186
074 P001100 38
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 121
074 S001100 0
<PAGE> PAGE 59
074 T001100 85425
074 U011100 5009
074 U021100 0
074 V011100 17.05
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 4
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 76279
076 001100 0.00
008 A001201 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001201 A
008 C001201 801-5995
008 D011201 HARTFORD
008 D021201 CT
008 D031201 06115
008 D041201 0480
008 A001202 SENECA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
008 B001202 S
008 C001202 801-51559
008 D011202 SAN FRANCISCO
008 D021202 CA
008 D031202 94133
015 A001201 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02101
015 E011201 X
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 3732
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 1305
028 B011200 4610
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 874
028 C011200 10944
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 1549
<PAGE> PAGE 60
028 D011200 5818
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 3409
028 E011200 3434
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 4316
028 F011200 4714
028 F021200 1433
028 F031200 0
028 F041200 800
028 G011200 33252
028 G021200 1433
028 G031200 0
028 G041200 12253
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 Y
047 001200 Y
048 001200 0.800
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 N
<PAGE> PAGE 61
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1000
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
<PAGE> PAGE 62
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 45990
071 B001200 25592
071 C001200 33711
071 D001200 76
072 A001200 6
072 B001200 109
072 C001200 31
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 146
072 G001200 48
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 7
072 K001200 0
072 L001200 11
072 M001200 3
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 13
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 4
<PAGE> PAGE 63
072 X001200 232
072 Y001200 41
072 Z001200 -51
072AA001200 5217
072BB001200 0
072CC011200 715
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 1433
073 A011200 0.0000
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.6300
073 C001200 0.0000
074 A001200 2
074 B001200 0
074 C001200 3672
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 47126
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 371
074 K001200 0
074 L001200 118
074 M001200 0
074 N001200 51289
074 O001200 2464
074 P001200 27
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 61
074 S001200 0
074 T001200 48737
074 U011200 2350
074 U021200 0
074 V011200 20.74
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 4
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 36668
076 001200 0.00
008 A001301 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001301 A
008 C001301 801-5995
008 D011301 HARTFORD
<PAGE> PAGE 64
008 D021301 CT
008 D031301 06115
008 D041301 0480
015 A001301 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02101
015 E011301 X
024 001300 Y
025 A001301 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001301 13-2655998
025 C001301 E
025 D001301 1948
025 A001302 CHASE SECURITIES INC.
025 B001302 13-3379014
025 C001302 E
025 D001302 1290
025 A001303 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
025 B001303 13-3224016
025 C001303 E
025 D001303 804
025 A001304 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC.
025 B001304 13-5674085
025 C001304 E
025 D001304 713
025 A001305 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
025 B001305 56-2058405
025 C001305 E
025 D001305 611
025 A001306 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
025 B001306 13-2741729
025 C001306 E
025 D001306 98
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 5109
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 3607
028 B011300 4494
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 4317
028 C011300 5364
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 4972
028 D011300 5610
028 D021300 0
028 D031300 0
<PAGE> PAGE 65
028 D041300 3536
028 E011300 4175
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 1841
028 F011300 3631
028 F021300 130
028 F031300 0
028 F041300 1827
028 G011300 28383
028 G021300 130
028 G031300 0
028 G041300 20100
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 250000
048 A021300 0.700
048 B011300 250000
048 B021300 0.650
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 500000
048 K021300 0.600
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
<PAGE> PAGE 66
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 1000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
<PAGE> PAGE 67
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 38583
071 B001300 31554
071 C001300 103673
071 D001300 30
072 A001300 6
072 B001300 26
072 C001300 672
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 362
072 G001300 75
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 18
072 K001300 0
072 L001300 19
072 M001300 3
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 11
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 5
072 X001300 493
072 Y001300 53
072 Z001300 258
<PAGE> PAGE 68
072AA001300 253
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 40
072DD011300 130
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.0200
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 4
074 B001300 0
074 C001300 860
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 107258
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 2542
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 163
074 M001300 0
074 N001300 110827
074 O001300 0
074 P001300 57
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 182
074 S001300 0
074 T001300 110588
074 U011300 8154
074 U021300 0
074 V011300 13.56
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 4
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 104129
076 001300 0.00
008 A001401 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001401 A
008 C001401 801-5995
008 D011401 HARTFORD
008 D021401 CT
008 D031401 06115
008 D041401 0480
<PAGE> PAGE 69
015 A001401 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001401 C
015 C011401 BOSTON
015 C021401 MA
015 C031401 02101
015 E011401 X
024 001400 Y
025 A001401 CHASE SECURITIES
025 B001401 13-3379014
025 C001401 E
025 D001401 518
025 A001402 J. P. MORGAN
025 B001402 13-3224016
025 C001402 E
025 D001402 440
025 D001403 0
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 1590
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 384
028 B011400 1570
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 421
028 C011400 1748
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 508
028 D011400 1791
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 463
028 E011400 1589
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 397
028 F011400 1632
028 F021400 910
028 F031400 0
028 F041400 663
028 G011400 9920
028 G021400 910
028 G031400 0
028 G041400 2836
028 H001400 0
045 001400 Y
<PAGE> PAGE 70
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.000
048 A011400 250000
048 A021400 0.700
048 B011400 250000
048 B021400 0.650
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 500000
048 K021400 0.600
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 1000
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
<PAGE> PAGE 71
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 Y
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
<PAGE> PAGE 72
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 26648
071 B001400 19406
071 C001400 21574
071 D001400 90
072 A001400 6
072 B001400 26
072 C001400 125
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 78
072 G001400 42
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 6
072 K001400 0
072 L001400 12
072 M001400 3
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 11
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 5
072 X001400 157
072 Y001400 63
072 Z001400 57
072AA001400 2321
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 1119
072DD011400 19
072DD021400 0
072EE001400 891
073 A011400 0.0100
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.4800
073 C001400 0.0000
074 A001400 87
074 B001400 0
074 C001400 0
074 D001400 0
<PAGE> PAGE 73
074 E001400 0
074 F001400 24899
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 342
074 J001400 470
074 K001400 12
074 L001400 99
074 M001400 0
074 N001400 25909
074 O001400 0
074 P001400 21
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 75
074 S001400 0
074 T001400 25813
074 U011400 1931
074 U021400 0
074 V011400 13.37
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 4
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 22400
076 001400 0.00
008 A001501 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001501 A
008 C001501 801-56484
008 D011501 HARTFORD
008 D021501 CT
008 D031501 06115
008 D041501 0480
008 A001502 SCHAFER CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B001502 S
008 C001502 801-25825
008 D011502 PRINCETON
008 D021502 NJ
008 D031502 08540
015 A001501 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001501 C
015 C011501 BOSTON
015 C021501 MA
015 C031501 02101
015 E011501 X
024 001500 Y
025 A001501 CHASE SECURITIES INC.
025 B001501 13-3379014
<PAGE> PAGE 74
025 C001501 E
025 D001501 228
025 A001502 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B001502 13-5674085
025 C001502 E
025 D001502 437
025 A001503 BANK OF AMERICA
025 B001503 56-2058405
025 C001503 E
025 D001503 138
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 437
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 410
028 B011500 480
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 287
028 C011500 1127
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 463
028 D011500 509
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 289
028 E011500 673
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 790
028 F011500 426
028 F021500 13
028 F031500 0
028 F041500 241
028 G011500 3652
028 G021500 13
028 G031500 0
028 G041500 2480
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 1.050
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
<PAGE> PAGE 75
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 1000
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
<PAGE> PAGE 76
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 0.0
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 Y
066 D001500 N
066 E001500 N
066 F001500 N
066 G001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
<PAGE> PAGE 77
071 A001500 1300
071 B001500 524
071 C001500 9025
071 D001500 6
072 A001500 6
072 B001500 6
072 C001500 73
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 49
072 G001500 37
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 3
072 K001500 0
072 L001500 9
072 M001500 3
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 10
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 3
072 X001500 114
072 Y001500 59
072 Z001500 24
072AA001500 0
072BB001500 564
072CC011500 334
072CC021500 0
072DD011500 13
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0100
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 3
074 B001500 0
074 C001500 425
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 9199
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
<PAGE> PAGE 78
074 K001500 4
074 L001500 18
074 M001500 0
074 N001500 9649
074 O001500 0
074 P001500 6
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 42
074 S001500 0
074 T001500 9601
074 U011500 1265
074 U021500 0
074 V011500 7.59
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 4
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 9329
076 001500 0.00
008 A001601 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001601 A
008 C001601 801-56484
008 D011601 HARTFORD
008 D021601 CT
008 D031601 06102
008 D041601 0480
008 A001602 BANKERS TRUST COMPANY ("BANKERS TRUST")
008 B001602 S
008 C001602 801-000000
008 D011602 NEW YORK
008 D021602 NY
008 D031602 10006
015 A001601 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001601 C
015 C011601 BOSTON
015 C021601 MA
015 C031601 02101
015 E011601 X
024 001600 Y
025 A001601 MORGAN (J.P.) SECURITIES
025 B001601 13-3224016
025 C001601 E
025 D001601 749
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
<PAGE> PAGE 79
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 654
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 106
028 B011600 3897
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 50
028 C011600 1591
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 96
028 D011600 1286
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 27
028 E011600 640
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 38
028 F011600 413
028 F021600 25
028 F031600 0
028 F041600 63
028 G011600 8481
028 G021600 25
028 G031600 0
028 G041600 380
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 Y
047 001600 Y
048 001600 0.350
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
<PAGE> PAGE 80
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
053 C001600 N
055 A001600 N
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 1000
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 0.0
066 A001600 Y
066 B001600 N
066 C001600 N
066 D001600 N
066 E001600 N
066 F001600 N
066 G001600 Y
067 001600 N
<PAGE> PAGE 81
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 Y
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 Y
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 14500
071 B001600 6473
071 C001600 9096
071 D001600 71
072 A001600 6
072 B001600 3
072 C001600 72
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 17
072 G001600 41
072 H001600 0
<PAGE> PAGE 82
072 I001600 0
072 J001600 5
072 K001600 0
072 L001600 7
072 M001600 3
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 16
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 5
072 X001600 94
072 Y001600 70
072 Y001600 51
072 Z001600 0
072 Z001600 11
072AA001600 0
072AA001600 490
072BB001600 21
072BB001600 0
072CC011600 4
072CC011600 0.0200
072CC021600 0.0000
072CC021600 0.0000
072DD011600 0.0000
072DD011600 0
072DD021600 0
072DD021600 0
072EE001600 4
072EE001600 0
073 A011600 0.0200
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 0
074 C001600 119
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 12560
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 122
<PAGE> PAGE 83
074 J001600 0
074 K001600 16
074 L001600 30
074 M001600 0
074 N001600 12847
074 O001600 6
074 P001600 10
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 37
074 S001600 0
074 T001600 12794
074 U011600 1375
074 U021600 0
074 V011600 9.31
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 4
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 9626
076 001600 0.00
008 A001701 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001701 A
008 C001701 801-56484
008 D011701 HARTFORD
008 D021701 CT
008 D031701 06102
008 A001702 FEDERATED INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B001702 S
008 C001702 801-34612
008 D011702 PITTSBURGH
008 D021702 PA
008 D031702 15222
015 A001701 STATE STEET BANK & TRUST CO.
015 B001701 C
015 C011701 BOSTON
015 C021701 MA
015 C031701 02101
015 E011701 X
024 001700 N
025 D001701 0
025 D001702 0
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
025 D001707 0
025 D001708 0
<PAGE> PAGE 84
028 A011700 578
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 13
028 B011700 227
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 49
028 C011700 131
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 30
028 D011700 235
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 46
028 E011700 120
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 56
028 F011700 405
028 F021700 157
028 F031700 0
028 F041700 103
028 G011700 1696
028 G021700 157
028 G031700 0
028 G041700 297
028 H001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.600
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
<PAGE> PAGE 85
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
053 C001700 N
055 A001700 N
055 B001700 N
056 001700 Y
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 1000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 6.1
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 81.8
062 N001700 10.4
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
063 A001700 0
063 B001700 18.8
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 N
070 B021700 N
<PAGE> PAGE 86
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 N
070 J021700 N
070 K011700 N
070 K021700 N
070 L011700 N
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700 1484
071 B001700 60
071 C001700 5844
071 D001700 1
072 A001700 6
072 B001700 212
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 18
072 G001700 39
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 4
072 K001700 0
072 L001700 9
072 M001700 3
072 N001700 0
072 O001700 0
<PAGE> PAGE 87
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 17
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 4
072 X001700 94
072 Y001700 71
072 Z001700 189
072AA001700 0
072BB001700 0
072CC011700 279
072CC021700 0
072DD011700 157
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.2400
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 3
074 B001700 425
074 C001700 0
074 D001700 6397
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 0
074 K001700 24
074 L001700 134
074 M001700 0
074 N001700 6983
074 O001700 0
074 P001700 7
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 32
074 S001700 0
074 T001700 6944
074 U011700 669
074 U021700 0
074 V011700 10.37
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 4
<PAGE> PAGE 88
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 6160
076 001700 0.00
008 A001801 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001801 A
008 C001801 801-56484
008 D011801 HARTFORD
008 D021801 CT
008 D031801 06102
008 D041801 0480
008 A001802 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B001802 S
008 C001802 801-13991
008 D011802 DENVER
008 D021802 CO
008 D031802 80206
015 A001801 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001801 C
015 C011801 BOSTON
015 C021801 MA
015 C031801 02101
015 E011801 X
024 001800 N
025 D001801 0
025 D001802 0
025 D001803 0
025 D001804 0
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 1509
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 84
028 B011800 1012
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 61
028 C011800 1708
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 144
028 D011800 1660
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 44
028 E011800 1704
028 E021800 0
028 E031800 0
<PAGE> PAGE 89
028 E041800 98
028 F011800 1098
028 F021800 8
028 F031800 0
028 F041800 67
028 G011800 8691
028 G021800 8
028 G031800 0
028 G041800 498
028 H001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.850
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
053 C001800 N
055 A001800 N
055 B001800 N
056 001800 Y
057 001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
<PAGE> PAGE 90
061 001800 1000
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 0.0
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 N
066 D001800 N
066 E001800 Y
066 F001800 N
066 G001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
<PAGE> PAGE 91
070 J021800 Y
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 Y
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 9561
071 B001800 2200
071 C001800 5512
071 D001800 40
072 A001800 6
072 B001800 35
072 C001800 16
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 27
072 G001800 40
072 H001800 0
072 I001800 0
072 J001800 14
072 K001800 0
072 L001800 9
072 M001800 3
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 15
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 4
072 X001800 112
072 Y001800 80
072 Z001800 19
072AA001800 0
072BB001800 70
072CC011800 68
072CC021800 0
<PAGE> PAGE 92
072DD011800 8
072DD021800 0
072EE001800 0
073 A011800 0.0080
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 30
074 B001800 0
074 C001800 1999
074 D001800 464
074 E001800 654
074 F001800 8186
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 39
074 K001800 12
074 L001800 0
074 M001800 11
074 N001800 11395
074 O001800 839
074 P001800 6
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 36
074 S001800 0
074 T001800 10514
074 U011800 986
074 U021800 0
074 V011800 10.66
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 4
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 6374
076 001800 0.00
008 A001901 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B001901 A
008 C001901 801-56484
008 D011901 HARTFORD
008 D021901 CT
008 D031901 06102
008 D041901 4080
008 A001902 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B001902 S
008 C001902 801-13991
008 D011902 DENVER
<PAGE> PAGE 93
008 D021902 CO
008 D031902 80206
015 A001901 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001901 C
015 C011901 BOSTON
015 C021901 MA
015 C031901 02101
015 E011901 X
024 001900 N
025 D001901 0
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 687
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 169
028 B011900 672
028 B021900 0
028 B031900 0
028 B041900 9
028 C011900 572
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 91
028 D011900 469
028 D021900 0
028 D031900 0
028 D041900 42
028 E011900 394
028 E021900 0
028 E031900 0
028 E041900 52
028 F011900 584
028 F021900 122
028 F031900 0
028 F041900 37
028 G011900 3378
028 G021900 122
028 G031900 0
028 G041900 400
028 H001900 0
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.800
048 A011900 0
<PAGE> PAGE 94
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
049 001900 N
050 001900 N
051 001900 N
052 001900 N
053 A001900 Y
053 B001900 Y
053 C001900 N
055 A001900 N
055 B001900 N
056 001900 Y
057 001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 Y
060 B001900 Y
061 001900 1000
062 A001900 Y
062 B001900 0.0
062 C001900 19.3
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 8.1
062 N001900 3.7
<PAGE> PAGE 95
062 O001900 0.0
062 P001900 71.2
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
063 A001900 0
063 B001900 4.7
064 A001900 N
064 B001900 N
066 A001900 N
067 001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 N
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 N
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 Y
070 K011900 Y
070 K021900 N
070 L011900 Y
070 L021900 Y
070 M011900 Y
070 M021900 Y
070 N011900 Y
070 N021900 N
070 O011900 Y
070 O021900 N
070 P011900 Y
070 P021900 N
070 Q011900 Y
070 Q021900 N
070 R011900 Y
070 R021900 N
071 A001900 10011
071 B001900 4389
<PAGE> PAGE 96
071 C001900 5174
071 D001900 85
072 A001900 6
072 B001900 254
072 C001900 0
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 27
072 G001900 39
072 H001900 0
072 I001900 0
072 J001900 4
072 K001900 0
072 L001900 7
072 M001900 3
072 N001900 0
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 0
072 R001900 16
072 S001900 0
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 4
072 X001900 100
072 Y001900 68
072 Z001900 222
072AA001900 0
072BB001900 61
072CC011900 0
072CC021900 110
072DD011900 122
072DD021900 0
072EE001900 0
073 A011900 0.1500
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.0000
073 C001900 0.0000
074 A001900 51
074 B001900 0
074 C001900 1599
074 D001900 6856
074 E001900 0
074 F001900 0
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 0
074 J001900 19
074 K001900 16
074 L001900 167
<PAGE> PAGE 97
074 M001900 0
074 N001900 8708
074 O001900 403
074 P001900 7
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 37
074 S001900 0
074 T001900 8261
074 U011900 834
074 U021900 0
074 V011900 9.91
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 4
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 6793
076 001900 0.00
008 A002001 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B002001 A
008 C002001 801-56484
008 D012001 HARTFORD
008 D022001 CT
008 D032001 06102
008 D042001 4080
008 A002002 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B002002 S
008 C002002 801-13991
008 D012002 DENVER
008 D022002 CO
008 D032002 80206
015 A002001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B002001 C
015 C012001 BOSTON
015 C022001 MA
015 C032001 02101
015 E012001 X
024 002000 Y
025 A002001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B002001 13-2655998
025 C002001 E
025 D002001 1016
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
<PAGE> PAGE 98
025 D002008 0
028 A012000 12705
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 293
028 B012000 13896
028 B022000 0
028 B032000 0
028 B042000 779
028 C012000 10431
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 904
028 D012000 7433
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 1856
028 E012000 5648
028 E022000 0
028 E032000 0
028 E042000 2296
028 F012000 5464
028 F022000 9
028 F032000 0
028 F042000 1510
028 G012000 55577
028 G022000 9
028 G032000 0
028 G042000 7638
028 H002000 0
045 002000 Y
046 002000 Y
047 002000 Y
048 002000 0.850
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
<PAGE> PAGE 99
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
049 002000 N
050 002000 N
051 002000 N
052 002000 N
053 A002000 Y
053 B002000 Y
053 C002000 N
055 A002000 N
055 B002000 N
056 002000 Y
057 002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 Y
060 B002000 Y
061 002000 1000
062 A002000 N
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 0.0
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 0.0
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.0
063 A002000 0
063 B002000 0.0
066 A002000 Y
066 B002000 N
066 C002000 N
066 D002000 Y
066 E002000 N
066 F002000 N
066 G002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
<PAGE> PAGE 100
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 N
070 B012000 Y
070 B022000 N
070 C012000 Y
070 C022000 N
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 N
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 N
070 H012000 Y
070 H022000 N
070 I012000 N
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 N
070 K012000 Y
070 K022000 N
070 L012000 Y
070 L022000 Y
070 M012000 Y
070 M022000 N
070 N012000 Y
070 N022000 N
070 O012000 N
070 O022000 N
070 P012000 Y
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 N
070 R022000 N
071 A002000 46641
071 B002000 818
071 C002000 29419
071 D002000 3
072 A002000 6
072 B002000 149
072 C002000 157
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 144
072 G002000 45
072 H002000 0
072 I002000 0
072 J002000 9
<PAGE> PAGE 101
072 K002000 0
072 L002000 12
072 M002000 3
072 N002000 0
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 0
072 R002000 18
072 S002000 0
072 T002000 0
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 4
072 X002000 235
072 Y002000 66
072 Z002000 137
072AA002000 0
072BB002000 346
072CC012000 2023
072CC022000 0
072DD012000 9
072DD022000 0
072EE002000 0
073 A012000 0.0020
073 A022000 0.0000
073 B002000 0.0000
073 C002000 0.0000
074 A002000 81
074 B002000 0
074 C002000 3499
074 D002000 0
074 E002000 0
074 F002000 49434
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 0
074 J002000 0
074 K002000 0
074 L002000 94
074 M002000 0
074 N002000 53108
074 O002000 0
074 P002000 24
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 57
074 S002000 0
074 T002000 53027
074 U012000 4667
<PAGE> PAGE 102
074 U022000 0
074 V012000 11.36
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 4
074 Y002000 0
075 A002000 0
075 B002000 28206
076 002000 0.00
008 A002101 PHOENIX VARIABLE ADVISORS, INC.
008 B002101 A
008 C002101 801-56484
008 D012101 HARTFORD
008 D022101 CT
008 D032101 06102
008 D042101 0480
008 A002102 MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT
008 B002102 S
008 C002102 801-15757
008 D012102 NEW YORK
008 D022102 NY
008 D032102 10020
015 A002101 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B002101 C
015 C012101 BOSTON
015 C022101 MA
015 C032101 02101
015 E012101 X
024 002100 N
025 D002101 0
025 D002102 0
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 252
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 3
028 B012100 437
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 21
028 C012100 710
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 79
028 D012100 566
028 D022100 0
<PAGE> PAGE 103
028 D032100 0
028 D042100 29
028 E012100 286
028 E022100 0
028 E032100 0
028 E042100 127
028 F012100 224
028 F022100 8
028 F032100 0
028 F042100 75
028 G012100 2475
028 G022100 8
028 G032100 0
028 G042100 334
028 H002100 0
045 002100 Y
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.850
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
048 D012100 0
048 D022100 0.000
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
049 002100 N
050 002100 N
051 002100 N
052 002100 N
053 A002100 Y
053 B002100 Y
053 C002100 N
055 A002100 N
055 B002100 N
056 002100 Y
<PAGE> PAGE 104
057 002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 Y
060 B002100 Y
061 002100 1000
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
063 A002100 0
063 B002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 Y
066 D002100 N
066 E002100 N
066 F002100 N
066 G002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 Y
070 B012100 Y
070 B022100 N
070 C012100 Y
070 C022100 N
070 D012100 Y
070 D022100 N
070 E012100 Y
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 N
070 G012100 Y
070 G022100 N
<PAGE> PAGE 105
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 N
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 N
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 Y
070 M012100 Y
070 M022100 N
070 N012100 Y
070 N022100 N
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 Y
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 N
070 R022100 N
071 A002100 5318
071 B002100 3135
071 C002100 6553
071 D002100 48
072 A002100 6
072 B002100 2
072 C002100 20
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 28
072 G002100 41
072 H002100 0
072 I002100 0
072 J002100 5
072 K002100 0
072 L002100 10
072 M002100 3
072 N002100 0
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 14
072 S002100 0
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 6
072 X002100 107
072 Y002100 74
<PAGE> PAGE 106
072 Z002100 -11
072AA002100 0
072BB002100 90
072CC012100 396
072CC022100 0
072DD012100 0
072DD022100 0
072EE002100 8
073 A012100 0.0000
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.0100
073 C002100 0.0000
074 A002100 1
074 B002100 342
074 C002100 0
074 D002100 0
074 E002100 0
074 F002100 7655
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 0
074 J002100 22
074 K002100 10
074 L002100 24
074 M002100 0
074 N002100 8054
074 O002100 168
074 P002100 6
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 41
074 S002100 0
074 T002100 7839
074 U012100 703
074 U022100 0
074 V012100 11.16
074 V022100 0.00
074 W002100 0.0000
074 X002100 4
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 6760
076 002100 0.00
SIGNATURE JACQUELINE M. PORTER
TITLE ASSISTANT TREASURER