<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0000795422
000 D000000 N
000 E000000 NC
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY ADVISOR SERIES II
001 B000000 811-4707
001 C000000 6037917488
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 8
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY ADVISOR HIGH YIELD FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 FIDELITY ADVISOR GOVERNMENT INVESTMENT FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 FIDELITY ADVISOR SHORT FIXED-INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 FIDELITY ADVISOR MUNICIPAL INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FIDELITY ADVISOR INTERMEDIATE BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 FIDELITY ADVISOR MORTGAGE SECURITIES FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 FIDELITY ADVISOR INTERMEDIATE MUNI INC FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 FIDELITY ADVISOR HIGH INCOME FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
<PAGE> PAGE 2
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA02 8-8775
014 A00AA03 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B00AA03 8-26740
014 A00AA04 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B00AA04 8-00000
014 A00AA05 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B00AA05 8-00000
014 A00AA06 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B00AA06 8-00000
014 A00AA07 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B00AA07 8-00000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 235
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 PAINE WEBBER INC.
020 B000001 13-2638166
020 C000001 13
020 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES
020 B000002 13-2730828
020 C000002 10
020 A000003 CIBC WORLD MARKETS
020 B000003 13-2798343
020 C000003 10
020 A000004 INSTINET
020 B000004 13-3443395
020 C000004 9
020 A000005 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
020 B000005 13-2741729
020 C000005 9
020 A000006 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000006 13-3082694
020 C000006 6
020 A000007 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000007 13-5659485
020 C000007 4
<PAGE> PAGE 3
020 A000008 B-TRADE SERVICES LLC
020 B000008 00-0000000
020 C000008 1
020 A000009 POSIT-ITG
020 B000009 00-0000000
020 C000009 1
020 C000010 0
021 000000 61
022 A000001 GOLDMAN SACHS AND CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 315587
022 D000001 261490
022 A000002 MERRIL LYNCH INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 194663
022 D000002 276393
022 A000003 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000003 13-5659485
022 C000003 155204
022 D000003 205020
022 A000004 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000004 13-2655998
022 C000004 212656
022 D000004 183877
022 A000005 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
022 B000005 13-2741729
022 C000005 210735
022 D000005 118302
022 A000006 JP MORGAN SECURITIES INC.
022 B000006 13-3224016
022 C000006 148905
022 D000006 165165
022 A000007 SALOMAN SMITH BARNEY, INC.
022 B000007 13-3082694
022 C000007 91312
022 D000007 220641
022 A000008 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000008 13-2518466
022 C000008 230632
022 D000008 205671
022 A000009 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000009 13-3299429
022 C000009 126832
022 D000009 122636
022 A000010 MUNICIPAL CENTRAL CASH FUND
022 B000010 04-3331103
022 C000010 118234
022 D000010 124252
023 C000000 26831660
023 D000000 2557322
026 A000000 Y
<PAGE> PAGE 4
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 Y
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 2500
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INC.CO
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 227
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
<PAGE> PAGE 6
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
008 A000104 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000104 S
008 C000104 801-00000
008 D010104 TOKYO
008 D050104 JAPAN
012 A000101 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B000101 84-1839
012 C010101 BOSTON
012 C020101 MA
012 C030101 02109
013 A000101 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
<PAGE> PAGE 7
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 250278
028 A020100 19261
028 A030100 0
028 A040100 119235
028 B010100 132037
028 B020100 19993
028 B030100 0
028 B040100 192307
028 C010100 118644
028 C020100 19928
028 C030100 0
028 C040100 216720
028 D010100 168467
028 D020100 18831
028 D030100 0
028 D040100 166452
028 E010100 149870
028 E020100 20605
028 E030100 0
028 E040100 266042
028 F010100 100907
028 F020100 19788
028 F030100 0
028 F040100 139600
028 G010100 920203
028 G020100 118406
028 G030100 0
028 G040100 1100356
028 H000100 32279
029 000100 Y
030 A000100 870
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 340
031 B000100 0
032 000100 530
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 2221
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
<PAGE> PAGE 8
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 9984
044 000100 522
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 3.8
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 78.1
062 Q000100 1.3
062 R000100 15.2
063 A000100 0
063 B000100 7.4
064 A000100 N
064 B000100 Y
065 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 1257346
071 B000100 1356549
071 C000100 3997395
071 D000100 31
072 A000100 6
072 B000100 194210
072 C000100 24139
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 12183
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 3586
072 J000100 59
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 7
072 N000100 110
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 422
072 R000100 30
072 S000100 38
072 T000100 9984
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 20
072 X000100 26439
072 Y000100 29
072 Z000100 191939
<PAGE> PAGE 10
072AA000100 0
072BB000100 58078
072CC010100 0
072CC020100 99514
072DD010100 162764
072DD020100 5567
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 150245
074 C000100 0
074 D000100 3145225
074 E000100 415230
074 F000100 185095
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 12732
074 K000100 0
074 L000100 91035
074 M000100 0
074 N000100 3999562
074 O000100 14626
074 P000100 1910
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 22537
074 S000100 0
074 T000100 3960489
074 U010100 356432
074 U020100 11933
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 175107
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 4230158
076 000100 0.00
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
<PAGE> PAGE 11
025 D000208 0
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
008 A000302 FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B000302 A
008 C000302 801-34590
008 D010302 MERRIMACK
008 D020302 NH
008 D030302 03054
012 A000301 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B000301 84-1839
012 C010301 BOSTON
012 C020301 MA
012 C030301 02109
013 A000301 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
015 A000301 THE BANK OF NEW YORK
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10286
015 E010301 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 12339
028 A020300 1428
028 A030300 0
028 A040300 18159
028 B010300 12484
028 B020300 1685
028 B030300 0
028 B040300 30020
028 C010300 23883
028 C020300 1322
028 C030300 0
028 C040300 47328
028 D010300 9550
028 D020300 1241
<PAGE> PAGE 12
028 D030300 0
028 D040300 19879
028 E010300 18821
028 E020300 1257
028 E030300 0
028 E040300 30356
028 F010300 15404
028 F020300 1216
028 F030300 0
028 F040300 16246
028 G010300 92481
028 G020300 8149
028 G030300 0
028 G040300 161988
028 H000300 4705
029 000300 Y
030 A000300 120
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 34
031 B000300 0
032 000300 86
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 203
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 787
044 000300 45
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 Y
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 2.7
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 18.5
062 N000300 75.2
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 3.6
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 9.5
064 A000300 N
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
<PAGE> PAGE 14
071 A000300 208113
071 B000300 269851
071 C000300 338624
071 D000300 61
072 A000300 6
072 B000300 11851
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 14
072 F000300 735
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 312
072 J000300 12
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 1
072 N000300 46
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 51
072 R000300 22
072 S000300 3
072 T000300 787
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 1
072 X000300 1970
072 Y000300 2
072 Z000300 9897
072AA000300 0
072BB000300 7964
072CC010300 2752
072CC020300 0
072DD010300 9441
072DD020300 699
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 10
074 B000300 8440
074 C000300 0
074 D000300 308162
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 150
<PAGE> PAGE 15
074 K000300 0
074 L000300 5635
074 M000300 0
074 N000300 322397
074 O000300 3720
074 P000300 113
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1856
074 S000300 0
074 T000300 316708
074 U010300 32189
074 U020300 2331
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 18573
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 344809
076 000300 0.00
008 A000401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-7884
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02109
008 A000402 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-28773
008 D010402 LONDON
008 D050402 ENGLAND
008 A000403 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000403 S
008 C000403 801-28774
008 D010403 TOYKO
008 D050403 JAPAN
008 A000404 FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B000404 S
008 C000404 801-34590
008 D010404 MERRIMACK
008 D020404 NH
008 D030404 03054
008 A000405 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000405 S
008 C000405 801-00000
008 D010405 TOKYO
008 D050405 JAPAN
012 A000401 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
<PAGE> PAGE 16
012 B000401 84-1839
012 C010401 BOSTON
012 C020401 MA
012 C030401 02109
013 A000401 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02116
015 A000401 THE BANK OF NEW YORK
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10286
015 E010401 X
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 11005
028 A020400 1285
028 A030400 0
028 A040400 39907
028 B010400 19699
028 B020400 1309
028 B030400 0
028 B040400 31508
028 C010400 22212
028 C020400 1281
028 C030400 0
028 C040400 30361
028 D010400 11959
028 D020400 1202
028 D030400 0
028 D040400 25373
028 E010400 13668
028 E020400 1246
028 E030400 0
028 E040400 22443
028 F010400 12792
028 F020400 1180
028 F030400 0
028 F040400 19547
028 G010400 91335
028 G020400 7503
028 G030400 0
028 G040400 169139
<PAGE> PAGE 17
028 H000400 11455
029 000400 Y
030 A000400 117
030 B000400 1.50
030 C000400 0.00
031 A000400 34
031 B000400 0
032 000400 83
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 23
036 A000400 N
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 313
044 000400 31
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 5.4
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 10.2
062 N000400 10.8
062 O000400 0.0
062 P000400 49.7
062 Q000400 25.6
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 2.5
064 A000400 N
<PAGE> PAGE 18
064 B000400 Y
065 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 169417
071 B000400 234599
071 C000400 310493
071 D000400 55
072 A000400 6
072 B000400 10674
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 9
072 F000400 675
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 298
<PAGE> PAGE 19
072 J000400 11
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 1
072 N000400 37
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 47
072 R000400 24
072 S000400 3
072 T000400 314
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 1
072 X000400 1411
072 Y000400 3
072 Z000400 9275
072AA000400 0
072BB000400 2834
072CC010400 0
072CC020400 738
072DD010400 9057
072DD020400 206
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 8
074 B000400 15704
074 C000400 0
074 D000400 279992
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1063
074 K000400 0
074 L000400 4186
074 M000400 0
074 N000400 300953
074 O000400 8479
074 P000400 154
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1443
074 S000400 0
074 T000400 290877
<PAGE> PAGE 20
074 U010400 31374
074 U020400 767
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 16100
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 316676
076 000400 0.00
008 A000701 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-7884
008 D010701 BOSTON
008 D020701 MA
008 D030701 02109
008 A000702 FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-34590
008 D010702 MERRIMACK
008 D020702 NH
008 D030702 03054
012 A000701 CITIBANK, N.A.
012 B000701 84-0000
012 C010701 NEW YORK
012 C020701 NY
012 C030701 10022
012 A000702 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B000702 84-1839
012 C010702 BOSTON
012 C020702 MA
012 C030702 02109
013 A000701 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02109
015 A000701 CITIBANK
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10022
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
<PAGE> PAGE 21
028 A010700 7178
028 A020700 996
028 A030700 0
028 A040700 11615
028 B010700 8049
028 B020700 1045
028 B030700 0
028 B040700 17837
028 C010700 6108
028 C020700 1040
028 C030700 0
028 C040700 14658
028 D010700 8562
028 D020700 960
028 D030700 0
028 D040700 10807
028 E010700 5960
028 E020700 1045
028 E030700 0
028 E040700 11563
028 F010700 6315
028 F020700 988
028 F030700 0
028 F040700 10480
028 G010700 42172
028 G020700 6074
028 G030700 0
028 G040700 76960
028 H000700 2625
029 000700 Y
030 A000700 91
030 B000700 4.75
030 C000700 0.00
031 A000700 33
031 B000700 0
032 000700 58
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 142
036 A000700 N
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 747
044 000700 41
<PAGE> PAGE 22
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 Y
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.5
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 100.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 16.7
064 A000700 Y
064 B000700 N
070 A010700 N
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
<PAGE> PAGE 23
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 99852
071 B000700 118899
071 C000700 400256
071 D000700 25
072 A000700 6
072 B000700 11578
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 760
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 215
072 J000700 5
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 1
072 N000700 37
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 62
072 R000700 20
072 S000700 10
072 T000700 747
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 1
072 X000700 1858
072 Y000700 2
072 Z000700 9722
072AA000700 0
072BB000700 1272
072CC010700 1594
072CC020700 0
072DD010700 9769
072DD020700 75
072EE000700 0
<PAGE> PAGE 24
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 2039
074 D000700 391891
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 7629
074 M000700 0
074 N000700 401559
074 O000700 7397
074 P000700 247
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 1816
074 S000700 0
074 T000700 392099
074 U010700 33285
074 U020700 216
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 10556
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 404188
076 000700 0.00
008 A000801 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-7884
008 D010801 BOSTON
008 D020801 MA
008 D030801 02109
008 A000802 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-28773
008 D010802 LONDON
008 D050802 ENGLAND
008 A000803 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000803 S
008 C000803 801-28774
<PAGE> PAGE 25
008 D010803 TOYKO
008 D050803 JAPAN
008 A000804 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000804 S
008 C000804 801-00000
008 D010804 TOKYO
008 D050804 JAPAN
012 A000801 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B000801 84-1839
012 C010801 BOSTON
012 C020801 MA
012 C030801 02109
013 A000801 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010801 BOSTON
013 B020801 MA
013 B030801 02109
015 A000801 THE BANK OF NEW YORK
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10286
015 E010801 X
024 000800 Y
025 A000801 GOLDMAN SACHS AND CO.
025 B000801 13-5108880
025 C000801 E
025 D000801 4506
025 A000802 MERRILL LYNCH
025 B000802 13-5674085
025 C000802 E
025 D000802 2800
025 A000803 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE
025 B000803 13-2741729
025 C000803 E
025 D000803 3585
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 19674
028 A020800 1987
028 A030800 0
028 A040800 18952
028 B010800 35827
028 B020800 2039
028 B030800 0
028 B040800 61670
028 C010800 19671
028 C020800 2114
028 C030800 0
<PAGE> PAGE 26
028 C040800 37637
028 D010800 22286
028 D020800 2019
028 D030800 0
028 D040800 31750
028 E010800 29584
028 E020800 2158
028 E030800 0
028 E040800 41419
028 F010800 22190
028 F020800 2125
028 F030800 0
028 F040800 21637
028 G010800 149232
028 G020800 12442
028 G030800 0
028 G040800 213065
028 H000800 12655
029 000800 Y
030 A000800 101
030 B000800 3.75
030 C000800 0.00
031 A000800 42
031 B000800 0
032 000800 59
033 000800 0
034 000800 Y
035 000800 87
036 A000800 N
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 100
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 792
044 000800 62
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 Y
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 6.9
<PAGE> PAGE 27
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 9.6
062 N000800 22.0
062 O000800 0.0
062 P000800 47.1
062 Q000800 18.9
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 5.5
064 A000800 N
064 B000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
<PAGE> PAGE 28
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 485031
071 B000800 511909
071 C000800 519913
071 D000800 93
072 A000800 6
072 B000800 18518
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 40
072 F000800 1155
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 549
072 J000800 22
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 44
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 80
072 R000800 21
072 S000800 5
072 T000800 792
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 2671
072 Y000800 0
072 Z000800 15877
072AA000800 0
072BB000800 7915
072CC010800 0
072CC020800 2240
072DD010800 11996
072DD020800 3685
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 15
074 B000800 35410
074 C000800 0
074 D000800 503097
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
<PAGE> PAGE 29
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 8243
074 K000800 0
074 L000800 9681
074 M000800 0
074 N000800 556446
074 O000800 32821
074 P000800 315
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 7909
074 S000800 0
074 T000800 515401
074 U010800 41359
074 U020800 9560
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 41339
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 542131
076 000800 0.00
008 A000901 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-7884
008 D010901 BOSTON
008 D020901 MA
008 D030901 02109
008 A000902 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-28773
008 D010902 LONDON
008 D050902 ENGLAND
008 A000903 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000903 S
008 C000903 801-28774
008 D010903 TOYKO
008 D050903 JAPAN
008 A000904 FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGENT, INC.
008 B000904 S
008 C000904 801-34590
008 D010904 MERRIMACK
008 D020904 NH
008 D030904 03054
008 A000905 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000905 S
008 C000905 801-00000
<PAGE> PAGE 30
008 D010905 TOKYO
008 D050905 JAPAN
012 A000901 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B000901 84-5679
012 C010901 BOSTON
012 C020901 MA
012 C030901 02109
012 A000902 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B000902 84-1839
012 C010902 BOSTON
012 C020902 MA
012 C030902 02109
013 A000901 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010901 BOSTON
013 B020901 MA
013 B030901 02109
015 A000901 THE BANK OF NEW YORK
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10286
015 E010901 X
024 000900 Y
025 A000901 CS FIRST BOSTON CORP.
025 B000901 13-5659485
025 C000901 D
025 D000901 1846
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 4335
028 A020900 2001
028 A030900 0
028 A040900 8421
028 B010900 5027
028 B020900 3178
028 B030900 0
028 B040900 13069
028 C010900 10160
028 C020900 1920
028 C030900 0
028 C040900 19582
028 D010900 4579
028 D020900 1917
028 D030900 0
028 D040900 12664
028 E010900 4913
<PAGE> PAGE 31
028 E020900 1920
028 E030900 0
028 E040900 13619
028 F010900 5384
028 F020900 1874
028 F030900 0
028 F040900 16012
028 G010900 34398
028 G020900 12810
028 G030900 0
028 G040900 83367
028 H000900 1341
029 000900 Y
030 A000900 31
030 B000900 4.75
030 C000900 0.00
031 A000900 10
031 B000900 0
032 000900 21
033 000900 0
034 000900 Y
035 000900 41
036 A000900 N
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 100
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 123
044 000900 9
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 Y
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 2.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
<PAGE> PAGE 32
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 81.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 21.8
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 8.0
064 A000900 N
064 B000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 200462
071 B000900 231485
071 C000900 457670
<PAGE> PAGE 33
071 D000900 44
072 A000900 6
072 B000900 16481
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 963
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 394
072 J000900 34
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 1
072 N000900 69
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 75
072 R000900 25
072 S000900 4
072 T000900 123
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 2
072 X000900 1690
072 Y000900 9
072 Z000900 14800
072AA000900 0
072BB000900 2941
072CC010900 0
072CC020900 4704
072DD010900 15481
072DD020900 584
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 35
074 B000900 8724
074 C000900 0
074 D000900 440327
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 397
074 K000900 0
074 L000900 3256
074 M000900 0
<PAGE> PAGE 34
074 N000900 452739
074 O000900 23049
074 P000900 174
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 1082
074 S000900 0
074 T000900 428434
074 U010900 40685
074 U020900 976
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 26601
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 452102
076 000900 0.00
008 A001001 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B001001 A
008 C001001 801-7884
008 D011001 BOSTON
008 D021001 MA
008 D031001 02109
008 A001002 FIDELITY INVESTMENT MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B001002 S
008 C001002 801-34590
008 D011002 MERRIMACK
008 D021002 NH
008 D031002 03054
012 A001001 CITIBANK, N.A.
012 B001001 84-0000
012 C011001 NEW YORK
012 C021001 NY
012 C031001 10022
012 A001002 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B001002 84-1839
012 C011002 BOSTON
012 C021002 MA
012 C031002 02109
013 A001001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011001 BOSTON
013 B021001 MA
013 B031001 02109
015 A001001 CITIBANK, N.A.
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10022
<PAGE> PAGE 35
015 E011001 X
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 1175
028 A021000 163
028 A031000 0
028 A041000 3006
028 B011000 2739
028 B021000 165
028 B031000 0
028 B041000 3712
028 C011000 257
028 C021000 165
028 C031000 0
028 C041000 4571
028 D011000 58
028 D021000 150
028 D031000 0
028 D041000 2346
028 E011000 94
028 E021000 148
028 E031000 0
028 E041000 2603
028 F011000 77
028 F021000 127
028 F031000 0
028 F041000 2125
028 G011000 4400
028 G021000 918
028 G031000 0
028 G041000 18363
028 H001000 279
029 001000 Y
030 A001000 3
030 B001000 3.75
030 C001000 0.00
031 A001000 1
031 B001000 0
032 001000 2
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 18
036 A001000 N
036 B001000 0
<PAGE> PAGE 36
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 100
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 113
044 001000 7
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 Y
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 2.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 97.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 6.6
064 A001000 Y
064 B001000 N
070 A011000 N
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 Y
070 F011000 N
070 F021000 N
<PAGE> PAGE 37
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 632
071 B001000 14860
071 C001000 65026
071 D001000 1
072 A001000 6
072 B001000 1733
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 124
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 41
072 J001000 1
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 38
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 33
072 R001000 5
072 S001000 1
072 T001000 113
072 U001000 0
072 V001000 5
072 W001000 0
<PAGE> PAGE 38
072 X001000 361
072 Y001000 31
072 Z001000 1403
072AA001000 0
072BB001000 363
072CC011000 37
072CC021000 0
072DD011000 1217
072DD021000 122
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 1151
074 D001000 56884
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 790
074 M001000 3
074 N001000 58834
074 O001000 0
074 P001000 26
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 165
074 S001000 0
074 T001000 58643
074 U011000 5286
074 U021000 513
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 1811
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 65800
076 001000 0.00
008 A001101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B001101 A
008 C001101 801-7884
008 D011101 BOSTON
<PAGE> PAGE 39
008 D021101 MA
008 D031101 02109
008 A001102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B001102 S
008 C001102 801-28773
008 D011102 LONDON
008 D051102 ENGLAND
008 A001103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B001103 S
008 C001103 801-28774
008 D011103 TOYKO
008 D051103 JAPAN
008 A001104 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B001104 S
008 C001104 801-00000
008 D011104 TOKYO
008 D051104 JAPAN
012 A001101 FIDELITY INVEST. INST'L. OPERATIONS CO., INC.
012 B001101 84-1839
012 C011101 BOSTON
012 C021101 MA
012 C031101 02109
013 A001101 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02116
015 A001101 THE BANK OF NEW YORK
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10286
015 E011101 X
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 9695
028 A021100 40
028 A031100 0
028 A041100 182
028 B011100 6381
028 B021100 66
028 B031100 0
028 B041100 1800
028 C011100 4671
028 C021100 82
<PAGE> PAGE 40
028 C031100 0
028 C041100 804
028 D011100 7594
028 D021100 105
028 D031100 0
028 D041100 507
028 E011100 2785
028 E021100 141
028 E031100 0
028 E041100 540
028 F011100 2938
028 F021100 152
028 F031100 0
028 F041100 4333
028 G011100 34064
028 G021100 586
028 G031100 0
028 G041100 8166
028 H001100 83
029 001100 Y
030 A001100 34
030 B001100 4.75
030 C001100 0.00
031 A001100 13
031 B001100 0
032 001100 21
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 18
036 A001100 N
036 B001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 100
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 66
044 001100 0
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 Y
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
<PAGE> PAGE 41
062 D001100 2.9
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 82.8
062 Q001100 3.7
062 R001100 11.2
063 A001100 0
063 B001100 6.0
064 A001100 N
064 B001100 Y
065 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
<PAGE> PAGE 42
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 48843
071 B001100 20856
071 C001100 22014
071 D001100 95
072 A001100 6
072 B001100 1168
072 C001100 130
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 75
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 26
072 J001100 4
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 90
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 30
072 R001100 17
072 S001100 0
072 T001100 66
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 308
072 Y001100 133
072 Z001100 1124
072AA001100 411
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 735
072DD011100 906
072DD021100 100
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 994
074 C001100 0
074 D001100 29472
074 E001100 2437
<PAGE> PAGE 43
074 F001100 1389
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 14
074 K001100 1
074 L001100 708
074 M001100 31
074 N001100 35046
074 O001100 769
074 P001100 14
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 163
074 S001100 0
074 T001100 34100
074 U011100 2930
074 U021100 477
074 V011100 0.00
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 462
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 26084
076 001100 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
