<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/97
000 C000000 0000797073
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 DREYFUS INCOME FUNDS
001 B000000 811-6784
001 C000000 2129226784
002 A000000 200 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10166
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 146
019 C00AA00 DREYFUSFAM
020 A000001 AUTRANET, INC.
020 B000001 13-2961507
020 C000001 3
020 A000002 CHARLES SCHWAB & CO., INC.
020 B000002 94-1737782
020 C000002 1
020 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC
020 B000003 13-2518466
020 C000003 1
020 A000004 GARANTIA S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES
020 B000004 FOREIGN
020 C000004 0
020 A000005 INSTINET CORPORATION
020 B000005 13-3443395
020 C000005 0
020 A000006 UBS SECURITIES INC.
020 B000006 13-2932996
020 C000006 0
020 A000007 SALOMON BROTHERS INC.
020 B000007 13-3082694
020 C000007 0
020 A000008 DUNLEVY & CO., INC.
020 B000008 13-2919975
020 C000008 0
020 A000009 SANFORD C. BERNSTEIN & CO. INC.
<PAGE> PAGE 2
020 B000009 13-2625874
020 C000009 0
020 A000010 C.J. LAWRENCE INC.
020 B000010 13-2730828
020 C000010 0
021 000000 9
022 A000001 CHASE SECURITIES, INC.
022 B000001 13-3112953
022 C000001 554675
022 D000001 31209
022 A000002 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK
022 B000002 13-2774727
022 C000002 336688
022 D000002 0
022 A000003 BEAR, STEARNS & CO. INC.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 140597
022 D000003 104005
022 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000004 13-5674085
022 C000004 103787
022 D000004 130935
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005 101143
022 D000005 96310
022 A000006 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000006 13-2518466
022 C000006 127600
022 D000006 64226
022 A000007 HSBC SECURITIES, INC.
022 B000007 13-2650272
022 C000007 190518
022 D000007 0
022 A000008 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
022 B000008 13-2655998
022 C000008 61313
022 D000008 60778
022 A000009 SMITH BARNEY INC.
022 B000009 13-1912900
022 C000009 57689
022 D000009 61542
022 A000010 SALOMON BROTHERS INC.
022 B000010 13-3082694
022 C000010 23839
022 D000010 92748
023 C000000 1930045
023 D000000 802456
077 A000000 N
024 000100 Y
025 A000101 CHASE SECURITIES, INC.
<PAGE> PAGE 3
025 B000101 13-3112953
025 C000101 D
025 D000101 10491
025 A000102 REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK
025 B000102 13-2774727
025 C000102 D
025 D000102 11000
028 A010100 1849
028 A020100 1306
028 A030100 0
028 A040100 5215
028 B010100 2651
028 B020100 1294
028 B030100 0
028 B040100 10819
028 C010100 2652
028 C020100 1346
028 C030100 0
028 C040100 6226
028 D010100 4516
028 D020100 1227
028 D030100 0
028 D040100 8499
028 E010100 1784
028 E020100 1191
028 E030100 0
028 E040100 15739
028 F010100 2760
028 F020100 1146
028 F030100 0
028 F040100 5310
028 G010100 16212
028 G020100 7510
028 G030100 0
028 G040100 51808
028 H000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 N
041 000100 N
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
<PAGE> PAGE 4
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.3
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 8.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 15.9
062 N000100 9.7
062 O000100 0.0
062 P000100 58.8
062 Q000100 4.3
062 R000100 1.7
063 A000100 0
063 B000100 10.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 Y
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
<PAGE> PAGE 5
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 619397
071 B000100 667567
071 C000100 297432
071 D000100 208
072 A000100 6
072 B000100 11687
072 C000100 272
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 850
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 507
072 J000100 16
072 K000100 0
072 L000100 11
072 M000100 18
072 N000100 13
072 O000100 0
072 P000100 113
072 Q000100 0
072 R000100 21
072 S000100 17
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 8
072 X000100 1574
072 Y000100 0
072 Z000100 10385
072AA000100 7806
072BB000100 7148
072CC010100 422
072CC020100 0
072DD010100 10419
072DD020100 0
072EE000100 0
<PAGE> PAGE 6
073 A010100 0.5249
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 390
074 B000100 0
074 C000100 22273
074 D000100 237516
074 E000100 4070
074 F000100 88
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 396
074 J000100 49041
074 K000100 0
074 L000100 4519
074 M000100 19
074 N000100 318312
074 O000100 49672
074 P000100 154
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 616
074 S000100 0
074 T000100 267870
074 U010100 18746
074 U020100 0
074 V010100 14.29
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 11294
074 Y000100 782
075 A000100 0
075 B000100 285665
076 000100 0.00
080 A000100 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000100 125000
081 A000100 Y
081 B000100 161
082 A000100 N
082 B000100 0
024 000200 Y
025 A000201 CHASE SECURITIES, INC.
025 B000201 13-3112953
025 C000201 D
025 D000201 167
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
<PAGE> PAGE 7
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 3942
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 209
028 B010200 11524
028 B020200 1123
028 B030200 0
028 B040200 1464
028 C010200 25114
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 401
028 D010200 17310
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 2588
028 E010200 5418
028 E020200 1369
028 E030200 0
028 E040200 34930
028 F010200 3952
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 6983
028 G010200 67260
028 G020200 2492
028 G030200 0
028 G040200 46575
028 H000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 Y
038 000200 375
039 000200 N
040 000200 N
041 000200 N
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 Y
056 000200 N
<PAGE> PAGE 8
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.4
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 85.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 11.5
063 A000200 0
063 B000200 5.9
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
<PAGE> PAGE 9
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 119362
071 B000200 102470
071 C000200 50675
071 D000200 202
072 A000200 6
072 B000200 3098
072 C000200 118
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 165
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 81
072 J000200 4
072 K000200 0
072 L000200 8
072 M000200 3
072 N000200 17
072 O000200 0
072 P000200 111
072 Q000200 0
072 R000200 10
072 S000200 3
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 405
072 Y000200 189
072 Z000200 3000
072AA000200 2517
072BB000200 3718
072CC010200 0
072CC020200 1090
072DD010200 2735
072DD020200 0
072EE000200 539
073 A010200 0.8790
<PAGE> PAGE 10
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2300
073 C000200 0.0000
074 A000200 150
074 B000200 0
074 C000200 165
074 D000200 38995
074 E000200 0
074 F000200 4859
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 426
074 J000200 484
074 K000200 0
074 L000200 800
074 M000200 28
074 N000200 45907
074 O000200 0
074 P000200 7
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 53
074 S000200 0
074 T000200 45847
074 U010200 3420
074 U020200 0
074 V010200 13.40
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1629
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 51074
076 000200 0.00
080 A000200 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000200 125000
081 A000200 Y
081 B000200 161
082 A000200 N
082 B000200 0
024 000300 Y
025 A000301 CHASE SECURITIES, INC.
025 B000301 13-3112953
025 C000301 E
025 D000301 65
028 A010300 81
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 0
<PAGE> PAGE 11
028 B010300 69
028 B020300 71
028 B030300 0
028 B040300 26
028 C010300 28
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 0
028 D010300 2
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 0
028 E010300 3
028 E020300 19
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 84
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 59
028 G010300 267
028 G020300 90
028 G030300 0
028 G040300 85
028 H000300 0
034 000300 N
035 000300 0
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 N
041 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
<PAGE> PAGE 12
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 Y
056 000300 N
057 000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 Y
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
<PAGE> PAGE 13
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 2534
071 B000300 2207
071 C000300 3121
071 D000300 71
072 A000300 6
072 B000300 2
072 C000300 57
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 12
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 6
072 J000300 2
072 K000300 0
072 L000300 4
072 M000300 0
072 N000300 15
<PAGE> PAGE 14
072 O000300 1
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 16
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 56
072 Y000300 35
072 Z000300 38
072AA000300 277
072BB000300 34
072CC010300 80
072CC020300 0
072DD010300 33
072DD020300 0
072EE000300 59
073 A010300 0.1500
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.2800
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 63
074 F000300 3320
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 48
074 K000300 0
074 L000300 12
074 M000300 18
074 N000300 3461
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 62
074 S000300 0
074 T000300 3399
074 U010300 225
074 U020300 0
074 V010300 15.13
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
<PAGE> PAGE 15
074 X000300 46
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 3214
076 000300 0.00
080 A000300 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000300 125000
081 A000300 Y
081 B000300 161
082 A000300 N
082 B000300 0
024 000400 N
028 A010400 12640
028 A020400 149
028 A030400 0
028 A040400 5657
028 B010400 12394
028 B020400 307
028 B030400 0
028 B040400 8235
028 C010400 32503
028 C020400 240
028 C030400 0
028 C040400 13695
028 D010400 31876
028 D020400 321
028 D030400 0
028 D040400 18140
028 E010400 15489
028 E020400 410
028 E030400 0
028 E040400 13441
028 F010400 21781
028 F020400 383
028 F030400 0
028 F040400 17089
028 G010400 126683
028 G020400 1810
028 G030400 0
028 G040400 76257
028 H000400 0
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 N
041 000400 N
045 000400 Y
046 000400 N
<PAGE> PAGE 16
047 000400 Y
048 000400 0.650
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 Y
056 000400 N
057 000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 8.5
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 90.8
<PAGE> PAGE 17
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 3.9
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 85135
071 B000400 40990
071 C000400 49026
071 D000400 84
072 A000400 6
072 B000400 2727
<PAGE> PAGE 18
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 150
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 71
072 J000400 6
072 K000400 0
072 L000400 8
072 M000400 3
072 N000400 19
072 O000400 0
072 P000400 105
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 3
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 5
072 X000400 379
072 Y000400 16
072 Z000400 2364
072AA000400 702
072BB000400 435
072CC010400 0
072CC020400 484
072DD010400 2349
072DD020400 0
072EE000400 105
073 A010400 0.6508
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0450
073 C000400 0.0000
074 A000400 384
074 B000400 0
074 C000400 6020
074 D000400 64215
074 E000400 0
074 F000400 6
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 2235
074 M000400 11
074 N000400 72871
074 O000400 2086
074 P000400 31
<PAGE> PAGE 19
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 46
074 S000400 0
074 T000400 70708
074 U010400 5576
074 U020400 0
074 V010400 12.68
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2134
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 46625
076 000400 0.00
080 A000400 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000400 125000
081 A000400 Y
081 B000400 161
082 A000400 N
082 B000400 0
SIGNATURE MICHAEL PETRUCELLI
TITLE ASSISTANT TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000797073
<NAME> DREYFUS INCOME FUNDS
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> DREYFUS STRATEGIC INCOME FUND
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> YEAR
<FISCAL-YEAR-END> OCT-31-1996
<PERIOD-END> OCT-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 289734
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 291260
<RECEIVABLES> 6062
<ASSETS-OTHER> 542
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 297864
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 2331
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 622
<TOTAL-LIABILITIES> 2953
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 302453
<SHARES-COMMON-STOCK> 20706
<SHARES-COMMON-PRIOR> 22520
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 34
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> (8930)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 1354
<NET-ASSETS> 294911
<DIVIDEND-INCOME> 446
<INTEREST-INCOME> 23788
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 3236
<NET-INVESTMENT-INCOME> 20998
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 13362
<APPREC-INCREASE-CURRENT> (13111)
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 21249
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 20964
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 1910
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (4817)
<SHARES-REINVESTED> 1093
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (25434)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> (22292)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 1829
<INTEREST-EXPENSE> 76
<GROSS-EXPENSE> 3236
<AVERAGE-NET-ASSETS> 304888
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 14.22
<PER-SHARE-NII> .98
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> .02
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.98)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 14.24
<EXPENSE-RATIO> .011
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 1202
<AVG-DEBT-PER-SHARE> .06
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000797073
<NAME> DREYFUS INCOME FUNDS
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> DREYFUS HIGH YIELD SECURITIES FUND
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> YEAR
<FISCAL-YEAR-END> OCT-31-1996
<PERIOD-END> OCT-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 27800
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 28758
<RECEIVABLES> 764
<ASSETS-OTHER> 38
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 29560
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 500
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 4146
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 57
<TOTAL-LIABILITIES> 4703
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 23095
<SHARES-COMMON-STOCK> 1797
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 254
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 598
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 910
<NET-ASSETS> 24857
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 1304
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 33
<NET-INVESTMENT-INCOME> 1271
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 598
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 910
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 2779
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 1016
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 2723
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (975)
<SHARES-REINVESTED> 49
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 24857
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 73
<INTEREST-EXPENSE> 30
<GROSS-EXPENSE> 207
<AVERAGE-NET-ASSETS> 18611
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 12.50
<PER-SHARE-NII> .69
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 1.19
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.55)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 13.83
<EXPENSE-RATIO> .003
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 492
<AVG-DEBT-PER-SHARE> .38
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000797073
<NAME> DREYFUS INCOME FUNDS
<SERIES>
<NUMBER> 3
<NAME> DREYFUS EQUITY DIVIDEND FUND
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> YEAR
<FISCAL-YEAR-END> OCT-31-1996
<PERIOD-END> OCT-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 2615
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 2814
<RECEIVABLES> 5
<ASSETS-OTHER> 102
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 2921
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 57
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 6
<TOTAL-LIABILITIES> 63
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 2598
<SHARES-COMMON-STOCK> 206
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 2
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 59
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 199
<NET-ASSETS> 2858
<DIVIDEND-INCOME> 67
<INTEREST-INCOME> 4
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 27
<NET-INVESTMENT-INCOME> 44
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 59
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 199
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 302
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 42
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 213
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (10)
<SHARES-REINVESTED> 3
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 2858
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 16
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 72
<AVERAGE-NET-ASSETS> 2491
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 12.50
<PER-SHARE-NII> .23
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 1.38
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.22)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 13.89
<EXPENSE-RATIO> .011
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000797073
<NAME> DREYFUS INCOME FUNDS
<SERIES>
<NUMBER> 4
<NAME> DREYFUS SHORT-TERM HIGH YIELD FUND
<MULTIPLIER> 1000
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> YEAR
<FISCAL-YEAR-END> OCT-31-1996
<PERIOD-END> OCT-31-1996
<INVESTMENTS-AT-COST> 20860
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 20987
<RECEIVABLES> 499
<ASSETS-OTHER> 661
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 22147
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 3185
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 183
<TOTAL-LIABILITIES> 3368
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 18549
<SHARES-COMMON-STOCK> 1480
<SHARES-COMMON-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 107
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 123
<NET-ASSETS> 18779
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 305
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 26
<NET-INVESTMENT-INCOME> 279
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 107
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 123
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 509
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 279
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 2058
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> (599)
<SHARES-REINVESTED> 20
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 18779
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 0
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 19
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 73
<AVERAGE-NET-ASSETS> 13529
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 12.50
<PER-SHARE-NII> .26
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> .19
<PER-SHARE-DIVIDEND> (.26)
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0
<PER-SHARE-NAV-END> 12.69
<EXPENSE-RATIO> .009
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
