<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000798244
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MFS SERIES TRUST I
001 B000000 811-4777
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 MFS MANAGED SECTORS FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MFS CASH RESERVE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MFS GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MFS EQUITY INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MFS RESEARCH GROWTH AND INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MFS CORE GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MFS STRATEGIC GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 MFS NEW DISCOVERY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 MFS RESEARCH INTERNATIONAL FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 MFS SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MFS JAPAN EQUITY FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MFS GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
008 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-17352
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02116
<PAGE> PAGE 3
010 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
010 B00AA01 801-17352
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
011 A00AA01 MFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-27864
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1316
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 55
019 C00AA00 MASSFINSER
020 A000001 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INC.
020 B000001 13-2741729
020 C000001 1244
020 A000002 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 989
020 A000003 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000003 13-3082694
020 C000003 852
020 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000004 13-2655998
020 C000004 656
020 A000005 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
020 B000005 13-5108880
020 C000005 527
020 A000006 PAINE WEBBER INC.
020 B000006 13-2638166
020 C000006 489
020 A000007 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000007 13-5659485
020 C000007 432
020 A000008 BEAR STEARNS COS., INC.
020 B000008 13-3299429
020 C000008 402
020 A000009 DEUTCH BANK CLEARING SERVICES
020 B000009 13-2730828
020 C000009 386
020 A000010 LEHMAN BROTHERS HOLDING, INC.
020 B000010 13-2518466
020 C000010 361
021 000000 11306
022 A000001 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
<PAGE> PAGE 4
022 B000001 13-5108880
022 C000001 16522613
022 D000001 273011
022 A000002 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000002 00-0000000
022 C000002 11761091
022 D000002 0
022 A000003 ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP.
022 B000003 00-0000000
022 C000003 10648184
022 D000003 0
022 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000004 13-2655998
022 C000004 5229180
022 D000004 300998
022 A000005 SHEARSON LEHMAN BROS. INC.
022 B000005 00-0000000
022 C000005 5257053
022 D000005 36189
022 A000006 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000006 22-2347336
022 C000006 5041775
022 D000006 109992
022 A000007 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000007 13-5659485
022 C000007 4123546
022 D000007 313217
022 A000008 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000008 13-3082694
022 C000008 3806296
022 D000008 541253
022 A000009 BANC ONE CAPITAL CORP.
022 B000009 00-0000000
022 C000009 3870799
022 D000009 1493
022 A000010 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000010 113-567405
022 C000010 3261524
022 D000010 609119
023 C000000 87060812
023 D000000 4004746
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
<PAGE> PAGE 5
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 D000000 Y
077 H000000 Y
077 I000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION/CHUBB/FEDERAL INSURANCE CO.
080 B00AA00 GULF/FEDERAL INS./ICT MUTUAL INS. CO.
080 C00AA00 100000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 151
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
013 A000101 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02116
013 A000105 DELOITTE & TOUCHE LLP
<PAGE> PAGE 6
013 B010105 BOSTON
013 B020105 MA
013 B030105 02116
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
015 A000102 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10081
015 E040102 X
015 A000103 THE BANK OF NEW YORK
015 B000103 S
015 C010103 NEW YORK
015 C020103 NY
015 C030103 10286
015 E010103 X
024 000100 Y
025 A000101 BEAR STEARNS COS., INC.
025 B000101 13-3299429
025 C000101 E
025 D000101 6150
025 A000102 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000102 13-5108880
025 C000102 E
025 D000102 6839
025 A000103 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000103 13-2518466
025 C000103 E
025 D000103 8294
025 A000104 MERRILL LYNCH & CO INC.
025 B000104 13-5674085
025 C000104 E
025 D000104 11151
025 A000105 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO
025 B000105 13-2655998
025 C000105 E
025 D000105 7831
025 A000106 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 B000106 00-0000000
025 C000106 D
025 D000106 10100
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 129125
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 A040100 81116
028 B010100 54740
028 B020100 117
028 B030100 0
028 B040100 39446
028 C010100 21931
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 22525
028 D010100 18676
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 14105
028 E010100 18872
028 E020100 2
028 E030100 0
028 E040100 15727
028 F010100 13905
028 F020100 2
028 F030100 0
028 F040100 19293
028 G010100 257249
028 G020100 121
028 G030100 0
028 G040100 192212
028 H000100 166258
029 000100 Y
030 A000100 1350
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 195
031 B000100 0
032 000100 1155
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 184
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 51
042 D000100 49
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
<PAGE> PAGE 8
043 000100 4007
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 N
053 C000100 Y
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
<PAGE> PAGE 10
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 3339865
071 B000100 3177926
071 C000100 715081
071 D000100 495
072 A000100 12
072 B000100 3970
072 C000100 1457
072 D000100 0
072 E000100 -40
072 F000100 5334
072 G000100 102
072 H000100 0
072 I000100 711
072 J000100 264
072 K000100 77
072 L000100 59
072 M000100 32
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 32
072 S000100 6
072 T000100 3809
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 379
072 X000100 10805
072 Y000100 96
072 Z000100 -5322
072AA000100 151723
072BB000100 0
072CC010100 122384
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 64986
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 2.1200
073 C000100 0.0000
074 A000100 24
<PAGE> PAGE 11
074 B000100 0
074 C000100 10100
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 843849
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 16687
074 K000100 0
074 L000100 780
074 M000100 160
074 N000100 871600
074 O000100 18659
074 P000100 32
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1518
074 S000100 0
074 T000100 851391
074 U010100 27994
074 U020100 11295
074 V010100 21.45
074 V020100 21.55
074 W000100 0.0000
074 X000100 50729
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 715356
076 000100 0.00
013 A000201 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02116
015 A000201 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02110
015 E010201 X
015 A000202 THE BANK OF NEW YORK
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10286
015 E010202 X
015 A000203 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000203 S
015 C010203 NEW YORK
<PAGE> PAGE 12
015 C020203 NY
015 C030203 10081
015 E040203 X
024 000200 Y
025 A000201 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000201 00-0000000
025 C000201 D
025 D000201 10400
025 A000202 GOLDMAN SACHS GROUP LP
025 B000202 13-5108880
025 C000202 D
025 D000202 14784
025 A000203 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B000203 13-2655998
025 C000203 D
025 D000203 2245
025 A000204 SALOMON SMITH BARNEY HOLDING, INC
025 B000204 13-3082694
025 C000204 D
025 D000204 20879
025 A000205 GOLDMAN SACHS
025 B000205 13-5108880
025 C000205 D
025 D000205 50000
025 A000206 DELETE
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 765785
028 A020200 2028
028 A030200 0
028 A040200 803117
028 B010200 824836
028 B020200 1677
028 B030200 0
028 B040200 887945
028 C010200 977818
028 C020200 1928
028 C030200 0
028 C040200 808088
028 D010200 722009
028 D020200 2055
028 D030200 0
028 D040200 895110
028 E010200 788670
028 E020200 1712
028 E030200 0
028 E040200 852926
028 F010200 719092
028 F020200 1714
028 F030200 0
<PAGE> PAGE 13
028 F040200 769997
028 G010200 4798210
028 G020200 11114
028 G030200 0
028 G040200 5017183
028 H000200 3167945
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 2451
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 58
042 D000200 42
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 5949
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.550
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
<PAGE> PAGE 14
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 6.0
062 D000200 11.3
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 97.5
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 40
063 B000200 0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
<PAGE> PAGE 15
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 39533
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 3628
072 G000200 91
072 H000200 0
072 I000200 659
072 J000200 228
072 K000200 210
<PAGE> PAGE 16
072 L000200 84
072 M000200 44
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 21
072 S000200 5
072 T000200 5550
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 1072
072 X000200 11592
072 Y000200 818
072 Z000200 28759
072AA000200 0
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 0
072DD010200 5413
072DD020200 19229
072EE000200 0
073 A010200 0.0500
073 A020200 0.0400
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 88
074 B000200 50000
074 C000200 457536
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 5278
074 M000200 77
074 N000200 512979
074 O000200 0
074 P000200 18
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 70690
074 S000200 0
074 T000200 442271
074 U010200 76062
074 U020200 313782
<PAGE> PAGE 17
074 V010200 1.00
074 V020200 1.00
074 W000200 0.9999
074 X000200 59406
074 Y000200 0
075 A000200 662190
075 B000200 0
076 000200 0.00
013 A000301 ERNST & YOUNG LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02116
015 A000301 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02110
015 E010301 X
015 A000302 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000302 S
015 C010302 NEW YORK
015 C020302 NY
015 C030302 10081
015 E040302 X
015 A000303 THE BANK OF NEW YORK
015 B000303 S
015 C010303 NEW YORK
015 C020303 NY
015 C030303 10286
015 E010303 X
024 000300 Y
025 A000301 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE, INC.
025 B000301 13-2741729
025 C000301 E
025 D000301 256
025 A000302 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000302 13-5108880
025 C000302 E
025 D000302 483
025 A000303 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC
025 B000303 13-2518466
025 C000303 E
025 D000303 189
025 A000304 MERRILL LYNCH & CO. INC
025 B000304 13-5674085
025 C000304 E
025 D000304 774
025 A000305 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO
025 B000305 13-2655998
025 C000305 E
025 D000305 976
<PAGE> PAGE 18
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 5713
028 A020300 1708
028 A030300 0
028 A040300 9232
028 B010300 2416
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 4796
028 C010300 2566
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 4693
028 D010300 2232
028 D020300 1863
028 D030300 0
028 D040300 5457
028 E010300 2746
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 4389
028 F010300 2638
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 3199
028 G010300 18311
028 G020300 3571
028 G030300 0
028 G040300 31766
028 H000300 10997
029 000300 Y
030 A000300 144
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 22
031 B000300 0
032 000300 122
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 229
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
<PAGE> PAGE 19
042 C000300 49
042 D000300 51
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 1842
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.600
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 N
053 C000300 Y
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 N
<PAGE> PAGE 20
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 Y
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
<PAGE> PAGE 21
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 299219
071 B000300 356815
071 C000300 299219
071 D000300 144
072 A000300 12
072 B000300 6337
072 C000300 1881
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1350
072 G000300 31
072 H000300 0
072 I000300 224
072 J000300 156
072 K000300 27
072 L000300 60
072 M000300 44
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 36
072 S000300 4
072 T000300 1842
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 176
072 X000300 3950
072 Y000300 37
072 Z000300 4305
072AA000300 27174
072BB000300 0
072CC010300 10686
072CC020300 0
072DD010300 3184
072DD020300 4108
<PAGE> PAGE 22
072EE000300 0
073 A010300 0.7200
073 A020300 0.6200
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 31
074 B000300 0
074 C000300 16700
074 D000300 75456
074 E000300 0
074 F000300 130207
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 1294
074 J000300 263
074 K000300 0
074 L000300 10114
074 M000300 3
074 N000300 234068
074 O000300 267
074 P000300 10
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 1221
074 R040300 8101
074 S000300 0
074 T000300 224469
074 U010300 4299
074 U020300 6086
074 V010300 19.37
074 V020300 19.30
074 W000300 0.0000
074 X000300 15821
074 Y000300 5154
075 A000300 0
075 B000300 226192
076 000300 0.00
013 A000401 ERNST & YOUNG LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02116
015 A000401 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02110
015 E010401 X
015 A000402 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000402 S
015 C010402 BOSTON
<PAGE> PAGE 23
015 C020402 MA
015 C030402 02110
015 E040402 X
015 A000403 THE BANK OF NEW YORK
015 B000403 S
015 C010403 NEW YORK
015 C020403 NY
015 C030403 10286
015 E010403 X
024 000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 23834
028 A020400 517
028 A030400 0
028 A040400 16009
028 B010400 23873
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 16040
028 C010400 24196
028 C020400 1
028 C030400 0
028 C040400 8477
028 D010400 19141
028 D020400 575
028 D030400 0
028 D040400 10965
028 E010400 83993
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 34835
028 F010400 29112
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 11088
028 G010400 204149
028 G020400 1093
028 G030400 0
028 G040400 97414
028 H000400 91880
029 000400 Y
030 A000400 1728
030 B000400 5.75
<PAGE> PAGE 24
030 C000400 0.00
031 A000400 209
031 B000400 0
032 000400 1519
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 220
036 A000400 N
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 48
042 D000400 52
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 1632
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.600
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
<PAGE> PAGE 25
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 N
053 C000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 Y
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
<PAGE> PAGE 26
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 382820
071 B000400 185800
071 C000400 225080
071 D000400 83
072 A000400 12
072 B000400 653
072 C000400 5668
072 D000400 0
072 E000400 -96
072 F000400 1393
072 G000400 34
072 H000400 0
072 I000400 252
072 J000400 136
072 K000400 29
072 L000400 51
072 M000400 32
072 N000400 113
072 O000400 0
072 P000400 0
<PAGE> PAGE 27
072 Q000400 0
072 R000400 31
072 S000400 3
072 T000400 1563
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 158
072 X000400 3795
072 Y000400 30
072 Z000400 2460
072AA000400 1801
072BB000400 0
072CC010400 39354
072CC020400 0
072DD010400 1184
072DD020400 573
072EE000400 2766
073 A010400 0.2200
073 A020400 0.1200
073 B000400 0.2400
073 C000400 0.0000
074 A000400 119
074 B000400 0
074 C000400 13800
074 D000400 2348
074 E000400 6451
074 F000400 352474
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 3954
074 K000400 99
074 L000400 3746
074 M000400 11062
074 N000400 394053
074 O000400 6995
074 P000400 34
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 11616
074 S000400 0
074 T000400 375408
074 U010400 8546
074 U020400 6512
074 V010400 19.38
074 V020400 19.30
074 W000400 0.0000
074 X000400 22900
074 Y000400 0
<PAGE> PAGE 28
075 A000400 0
075 B000400 233379
076 000400 0.00
013 A000501 ERNST & YOUNG LLP
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02116
015 A000501 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02110
015 E010501 X
015 A000502 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000502 S
015 C010502 BOSTON
015 C020502 MA
015 C030502 02110
015 E040502 X
015 A000503 THE BANK OF NEW YORK
015 B000503 S
015 C010503 NEW YORK
015 C020503 NY
015 C030503 10286
015 E010503 X
024 000500 Y
025 A000501 ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP.
025 B000501 00-0000000
025 C000501 E
025 D000501 1216
025 A000502 DELETE
025 D000502 0
025 A000503 DELETE
025 D000503 0
025 A000504 DELETE
025 D000504 0
025 A000505 DELETE
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 9503
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 16509
028 B010500 4787
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 5700
028 C010500 4281
028 C020500 0
<PAGE> PAGE 29
028 C030500 0
028 C040500 4065
028 D010500 2709
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 3920
028 E010500 3446
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 3347
028 F010500 3229
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 3668
028 G010500 27955
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 37209
028 H000500 12589
029 000500 Y
030 A000500 296
030 B000500 5.75
030 C000500 0.00
031 A000500 44
031 B000500 0
032 000500 252
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 286
036 A000500 N
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 53
042 D000500 47
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 1641
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
<PAGE> PAGE 30
048 A020500 0.650
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 500000
048 K020500 0.550
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 Y
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 Y
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 Y
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
<PAGE> PAGE 32
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 144642
071 B000500 175296
071 C000500 195649
071 D000500 74
072 A000500 12
072 B000500 294
072 C000500 2527
072 D000500 0
072 E000500 -22
072 F000500 1289
072 G000500 27
072 H000500 0
072 I000500 198
072 J000500 87
072 K000500 27
072 L000500 48
072 M000500 45
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 31
072 S000500 2
072 T000500 1513
072 U000500 2
072 V000500 0
072 W000500 178
072 X000500 3446
072 Y000500 45
072 Z000500 -602
072AA000500 0
072BB000500 3860
072CC010500 28869
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 15621
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 1.3300
073 C000500 0.0000
074 A000500 47
074 B000500 0
074 C000500 10100
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 196337
074 G000500 0
074 H000500 0
<PAGE> PAGE 33
074 I000500 3888
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 322
074 M000500 2
074 N000500 210696
074 O000500 32
074 P000500 9
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 4379
074 S000500 0
074 T000500 206276
074 U010500 3927
074 U020500 6013
074 V010500 18.82
074 V020500 18.52
074 W000500 0.0000
074 X000500 14438
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 199459
076 000500 0.00
013 A000601 ERNST & YOUNG LLP
013 B010601 BOSTON
013 B020601 MA
013 B030601 02116
015 A000601 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02110
015 E010601 X
015 A000602 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000602 S
015 C010602 BOSTON
015 C020602 MA
015 C030602 02110
015 E040602 X
015 A000603 THE BANK OF NEW YORK
015 B000603 S
015 C010603 NEW YORK
015 C020603 NY
015 C030603 10286
015 E010603 X
024 000600 Y
025 A000601 ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP
025 B000601 00-0000000
025 C000601 E
<PAGE> PAGE 34
025 D000601 214
025 A000602 GOLDMAN SACHS GROUP, INC
025 B000602 13-5108880
025 C000602 E
025 D000602 59
025 A000603 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS,INC
025 B000603 13-2518466
025 C000603 E
025 D000603 305
025 A000604 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO
025 B000604 13-2655998
025 C000604 E
025 D000604 172
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 3823
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 1562
028 B010600 15219
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 12998
028 C010600 1632
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1129
028 D010600 1550
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 1176
028 E010600 2205
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 587
028 F010600 6597
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 477
028 G010600 31026
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 17929
028 H000600 7304
029 000600 Y
030 A000600 154
030 B000600 5.75
030 C000600 0.00
031 A000600 24
<PAGE> PAGE 35
031 B000600 0
032 000600 130
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 0
036 A000600 N
036 B000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 44
042 D000600 56
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 52
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.750
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
<PAGE> PAGE 36
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 Y
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
<PAGE> PAGE 37
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 71536
071 B000600 59250
071 C000600 19582
071 D000600 303
072 A000600 12
072 B000600 33
072 C000600 82
072 D000600 0
072 E000600 -1
072 F000600 148
072 G000600 3
072 H000600 0
072 I000600 20
072 J000600 17
072 K000600 4
072 L000600 57
072 M000600 0
072 N000600 55
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 31
<PAGE> PAGE 38
072 S000600 2
072 T000600 52
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 30
072 X000600 419
072 Y000600 175
072 Z000600 -130
072AA000600 2001
072BB000600 0
072CC010600 5539
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 963
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 1.5400
073 C000600 0.0000
074 A000600 10
074 B000600 0
074 C000600 2820
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 31753
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 5446
074 J000600 208
074 K000600 0
074 L000600 1387
074 M000600 2
074 N000600 41626
074 O000600 298
074 P000600 1
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 5466
074 S000600 0
074 T000600 35861
074 U010600 394
074 U020600 321
074 V010600 27.51
074 V020600 27.41
074 W000600 0.0000
074 X000600 2395
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 19818
<PAGE> PAGE 39
076 000600 0.00
013 A000701 ERNST & YOUNG LLP
013 B010701 BOSTON
013 B020701 MA
013 B030701 02116
015 A000701 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02110
015 E010701 X
015 A000702 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000702 S
015 C010702 BOSTON
015 C020702 MA
015 C030702 02110
015 E040702 X
015 A000703 THE BANK OF NEW YORK
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 10286
015 E010703 X
024 000700 Y
025 A000701 ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP
025 B000701 00-0000000
025 C000701 E
025 D000701 16713
025 A000702 MERRILL LYNCH & CO. INC.
025 B000702 13-5674085
025 C000702 E
025 D000702 4031
025 A000703 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO
025 B000703 13-2655998
025 C000703 E
025 D000703 4063
025 A000704 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000704 00-0000000
025 C000704 D
025 D000704 4300
025 A000705 DELETE
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 175180
028 A020700 2
028 A030700 0
028 A040700 58408
028 B010700 184037
028 B020700 12
<PAGE> PAGE 40
028 B030700 0
028 B040700 78857
028 C010700 100471
028 C020700 8
028 C030700 0
028 C040700 32290
028 D010700 110597
028 D020700 2
028 D030700 0
028 D040700 32875
028 E010700 110955
028 E020700 2
028 E030700 0
028 E040700 39982
028 F010700 112542
028 F020700 -5
028 F030700 0
028 F040700 33681
028 G010700 793782
028 G020700 21
028 G030700 0
028 G040700 276093
028 H000700 363200
029 000700 Y
030 A000700 8371
030 B000700 5.75
030 C000700 0.00
031 A000700 1181
031 B000700 0
032 000700 7190
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 1467
036 A000700 N
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 50
042 D000700 50
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 17763
044 000700 0
045 000700 Y
<PAGE> PAGE 41
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.750
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 N
053 C000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
<PAGE> PAGE 43
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 3446287
071 B000700 2378077
071 C000700 2276158
071 D000700 104
072 A000700 12
072 B000700 5004
072 C000700 7556
072 D000700 0
072 E000700 -209
072 F000700 17495
072 G000700 316
072 H000700 0
072 I000700 2334
072 J000700 666
072 K000700 296
072 L000700 110
072 M000700 44
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 31
072 S000700 17
072 T000700 16974
072 U000700 1
072 V000700 0
072 W000700 1567
072 X000700 39850
072 Y000700 269
072 Z000700 -27230
072AA000700 418024
072BB000700 0
072CC010700 401007
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 99032
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 1.8400
073 C000700 0.0000
074 A000700 133
074 B000700 0
074 C000700 37177
074 D000700 7298
<PAGE> PAGE 44
074 E000700 519
074 F000700 3221997
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 36668
074 K000700 0
074 L000700 15840
074 M000700 145591
074 N000700 3465223
074 O000700 40558
074 P000700 140
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 148728
074 S000700 0
074 T000700 3275797
074 U010700 34606
074 U020700 36909
074 V010700 39.19
074 V020700 38.45
074 W000700 0.0000
074 X000700 197592
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 2345397
076 000700 0.00
013 A000801 DELETE
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 0
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 0
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
<PAGE> PAGE 45
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 0
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 0
028 H000800 0
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 0
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 0
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
074 T000800 0
074 U010800 0
<PAGE> PAGE 46
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 0
076 000800 0.00
013 A000901 DELETE
015 A000901 DELETE
015 A000902 DELETE
015 A000903 DELETE
015 B000922 C
015 B000930 C
024 000900 N
025 A000901 DELETE
025 D000901 0
025 A000902 DELETE
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 0
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 0
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
028 G010900 0
<PAGE> PAGE 47
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 0
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
034 000900 N
035 000900 0
036 B000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 Y
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.650
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
<PAGE> PAGE 48
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
061 000900 0
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 Y
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
<PAGE> PAGE 49
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
071 D000900 0
072 A000900 6
072 B000900 0
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 0
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
<PAGE> PAGE 50
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 0
072 Y000900 0
072 Z000900 0
072AA000900 0
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 0
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 0
074 M000900 0
074 N000900 0
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 0
074 S000900 0
074 T000900 0
074 U010900 0
074 U020900 0
<PAGE> PAGE 51
074 V010900 0.00
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 0
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 0
076 000900 0.00
013 A001001 DELETE
015 A001001 DELETE
015 A001002 DELETE
015 A001003 DELETE
024 001000 N
025 A001001 DELETE
025 D001001 0
025 A001002 DELETE
025 D001002 0
025 A001003 DELETE
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 0
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 0
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 0
028 G011000 0
028 G021000 0
028 G031000 0
<PAGE> PAGE 52
028 G041000 0
028 H001000 0
029 001000 N
030 A001000 0
030 B001000 0.00
030 C001000 0.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 0
034 001000 N
035 001000 0
036 B001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 Y
041 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.650
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
<PAGE> PAGE 53
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 Y
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 N
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
061 001000 0
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 Y
067 001000 Y
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
<PAGE> PAGE 54
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 6
072 B001000 0
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
<PAGE> PAGE 55
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 0
072 Y001000 0
072 Z001000 0
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 0
074 N001000 0
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 0
074 S001000 0
074 T001000 0
074 U011000 0
074 U021000 0
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
<PAGE> PAGE 56
074 W001000 0.0000
074 X001000 0
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 0
076 001000 0.00
013 A001101 ERNST & YOUNG LLP
013 B011101 BOSTON
013 B021101 MA
013 B031101 02116
015 A001101 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001101 C
015 C011101 BOSTON
015 C021101 MA
015 C031101 02110
015 E011101 X
015 A001102 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001102 S
015 C011102 BOSTON
015 C021102 MA
015 C031102 02110
015 E041102 X
015 A001103 THE BANK OF NEW YORK
015 B001103 S
015 C011103 NEW YORK
015 C021103 NY
015 C031103 10286
015 E011103 X
024 001100 Y
025 A001101 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B001101 00-0000000
025 C001101 D
025 D001101 50000
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 286308
028 A021100 1
028 A031100 0
028 A041100 81513
028 B011100 129413
028 B021100 2
028 B031100 0
028 B041100 77243
028 C011100 59970
028 C021100 1
028 C031100 0
<PAGE> PAGE 57
028 C041100 36950
028 D011100 66032
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 35265
028 E011100 59827
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 25411
028 F011100 57582
028 F021100 5
028 F031100 0
028 F041100 24936
028 G011100 659132
028 G021100 9
028 G031100 0
028 G041100 281318
028 H001100 432507
029 001100 Y
030 A001100 3272
030 B001100 5.75
030 C001100 0.00
031 A001100 441
031 B001100 0
032 001100 2831
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 367
036 A001100 N
036 B001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 Y
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 44
042 D001100 56
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 7187
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.900
048 A011100 0
048 A021100 0.000
<PAGE> PAGE 58
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
<PAGE> PAGE 59
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 Y
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
<PAGE> PAGE 60
070 R021100 Y
071 A001100 1629173
071 B001100 1041020
071 C001100 1014102
071 D001100 103
072 A001100 12
072 B001100 3346
072 C001100 318
072 D001100 0
072 E001100 -7
072 F001100 9619
072 G001100 160
072 H001100 0
072 I001100 1069
072 J001100 290
072 K001100 154
072 L001100 100
072 M001100 38
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 31
072 S001100 6
072 T001100 6890
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1050
072 X001100 19407
072 Y001100 0
072 Z001100 -15750
072AA001100 258738
072BB001100 0
072CC011100 191879
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 21309
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.6100
073 C001100 0.0000
074 A001100 99
074 B001100 0
074 C001100 81083
074 D001100 0
074 E001100 5590
074 F001100 1538478
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
<PAGE> PAGE 61
074 J001100 31269
074 K001100 367
074 L001100 6114
074 M001100 247307
074 N001100 1910307
074 O001100 31013
074 P001100 67
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 253078
074 S001100 0
074 T001100 1626149
074 U011100 36158
074 U021100 19578
074 V011100 25.00
074 V021100 24.71
074 W001100 0.0000
074 X001100 115840
074 Y001100 3945
075 A001100 0
075 B001100 1074555
076 001100 0.00
013 A001201 ERNST & YOUNG LLP
013 B011201 BOSTON
013 B021201 MA
013 B031201 02116
015 A001201 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001201 C
015 C011201 BOSTON
015 C021201 MA
015 C031201 02110
015 E011201 X
015 A001202 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001202 S
015 C011202 BOSTON
015 C021202 MA
015 C031202 02110
015 E041202 X
015 A001203 THE BANK OF NEW YORK
015 B001203 S
015 C011203 NEW YORK
015 C021203 NY
015 C031203 10286
015 E011203 X
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
<PAGE> PAGE 62
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 20910
028 A021200 393
028 A031200 0
028 A041200 7585
028 B011200 23820
028 B021200 726
028 B031200 0
028 B041200 9699
028 C011200 52659
028 C021200 244
028 C031200 0
028 C041200 22976
028 D011200 30087
028 D021200 8
028 D031200 0
028 D041200 20340
028 E011200 32612
028 E021200 -346
028 E031200 0
028 E041200 10373
028 F011200 52837
028 F021200 -41
028 F031200 0
028 F041200 20698
028 G011200 212925
028 G021200 984
028 G031200 0
028 G041200 91671
028 H001200 127041
029 001200 Y
030 A001200 1151
030 B001200 5.75
030 C001200 0.00
031 A001200 167
031 B001200 0
032 001200 984
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 87
036 A001200 N
036 B001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
<PAGE> PAGE 63
042 B001200 0
042 C001200 44
042 D001200 56
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 633
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1000
<PAGE> PAGE 64
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 Y
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 Y
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
<PAGE> PAGE 65
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 Y
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 270167
071 B001200 116388
071 C001200 94428
071 D001200 123
072 A001200 12
072 B001200 390
072 C001200 3340
072 D001200 0
072 E001200 -174
072 F001200 978
072 G001200 16
072 H001200 0
072 I001200 98
072 J001200 185
072 K001200 22
072 L001200 29
072 M001200 0
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 17
072 S001200 2
072 T001200 619
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 111
072 X001200 2077
072 Y001200 89
072 Z001200 1568
072AA001200 7255
072BB001200 0
072CC011200 4879
072CC021200 0
072DD011200 29
<PAGE> PAGE 66
072DD021200 0
072EE001200 1216
073 A011200 0.0200
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.3400
073 C001200 0.0000
074 A001200 512
074 B001200 0
074 C001200 7260
074 D001200 0
074 E001200 4743
074 F001200 193524
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 1980
074 K001200 0
074 L001200 11444
074 M001200 14835
074 N001200 234298
074 O001200 1623
074 P001200 11
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 21271
074 S001200 0
074 T001200 211393
074 U011200 6750
074 U021200 3790
074 V011200 16.19
074 V021200 15.98
074 W001200 0.0000
074 X001200 20378
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 98338
076 001200 0.00
013 A001301 ERNST & YOUNG LLP
013 B011301 BOSTON
013 B021301 MA
013 B031301 02116
015 A001301 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001301 C
015 C011301 BOSTON
015 C021301 MA
015 C031301 02110
015 E011301 X
015 A001302 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B001302 S
<PAGE> PAGE 67
015 C011302 BOSTON
015 C021302 MA
015 C031302 02110
015 E041302 X
015 A001303 THE BANK OF NEW YORK
015 B001303 S
015 C011303 NEW YORK
015 C021303 NY
015 C031303 10286
015 E011303 X
024 001300 N
025 A001301 DELETE
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 1631
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 95
028 B011300 23686
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 6703
028 C011300 21590
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 2252
028 D011300 27290
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 3461
028 E011300 23659
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 7630
028 F011300 26406
028 F021300 24
028 F031300 0
028 F041300 3095
028 G011300 124262
028 G021300 24
028 G031300 0
028 G041300 23236
028 H001300 49565
029 001300 Y
030 A001300 826
<PAGE> PAGE 68
030 B001300 5.75
030 C001300 0.00
031 A001300 110
031 B001300 0
032 001300 716
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 6
036 A001300 N
036 B001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 Y
041 001300 Y
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 46
042 D001300 54
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 149
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.750
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
<PAGE> PAGE 69
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 Y
055 A001300 N
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 1000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
<PAGE> PAGE 70
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 177636
071 B001300 87835
071 C001300 29826
071 D001300 294
072 A001300 12
072 B001300 152
072 C001300 14
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 211
072 G001300 5
072 H001300 0
072 I001300 28
072 J001300 18
072 K001300 16
072 L001300 39
072 M001300 0
072 N001300 70
072 O001300 0
<PAGE> PAGE 71
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 25
072 S001300 4
072 T001300 152
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 25
072 X001300 593
072 Y001300 127
072 Z001300 -300
072AA001300 1945
072BB001300 0
072CC011300 27224
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 1083
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 4.5800
073 C001300 0.0000
074 A001300 904
074 B001300 0
074 C001300 9650
074 D001300 869
074 E001300 400
074 F001300 121892
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 18789
074 J001300 518
074 K001300 0
074 L001300 2716
074 M001300 28
074 N001300 155766
074 O001300 1727
074 P001300 5
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 19181
074 S001300 0
074 T001300 134853
074 U011300 2047
074 U021300 1747
074 V011300 28.03
074 V021300 27.95
074 W001300 0.0000
074 X001300 12377
<PAGE> PAGE 72
074 Y001300 1007
075 A001300 0
075 B001300 28292
076 001300 0.00
013 A001401 ERNST & YOUNG LLP
013 B011401 BOSTON
013 B021401 MA
013 B031401 02110
015 A001401 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001401 C
015 C011401 BOSTON
015 C021401 MA
015 C031401 02110
015 E011401 X
015 A001402 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001402 S
015 C011402 BOSTON
015 C021402 MA
015 C031402 02110
015 E041402 X
024 001400 N
028 A011400 0
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 0
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 0
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 700
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 512
028 E011400 37688
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 0
028 F011400 0
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 38388
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 512
028 H001400 38388
029 001400 Y
<PAGE> PAGE 73
030 A001400 0
030 B001400 5.75
030 C001400 0.00
031 A001400 0
031 B001400 0
032 001400 0
033 001400 0
034 001400 N
035 001400 0
036 B001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 N
040 001400 Y
041 001400 Y
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 0
044 001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 1.000
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
<PAGE> PAGE 74
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 Y
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 N
060 B001400 N
061 001400 1000
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 Y
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 Y
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
<PAGE> PAGE 75
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 5756
071 B001400 1009
071 C001400 4794
071 D001400 21
072 A001400 3
072 B001400 5
072 C001400 1
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 12
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 1
072 J001400 6
072 K001400 0
072 L001400 16
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
<PAGE> PAGE 76
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 8
072 S001400 1
072 T001400 4
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 1
072 X001400 49
072 Y001400 34
072 Z001400 -9
072AA001400 0
072BB001400 71
072CC011400 0
072CC021400 82
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 8
074 B001400 0
074 C001400 120
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 4601
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 181
074 K001400 0
074 L001400 1
074 M001400 0
074 N001400 4911
074 O001400 35
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 0
074 S001400 0
074 T001400 4876
074 U011400 504
074 U021400 0
074 V011400 9.68
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 6
<PAGE> PAGE 77
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 4895
076 001400 0.00
013 A001501 ERNST & YOUNG LLP
013 B011501 BOSTON
013 B021501 MA
013 B031501 02110
015 A001501 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001501 C
015 C011501 BOSTON
015 C021501 MA
015 C031501 02110
015 E011501 X
015 A001502 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B001502 S
015 C011502 BOSTON
015 C021502 MA
015 C031502 02110
015 E041502 X
024 001500 Y
025 A001501 GOLDMAN SACHS GROUP, INC
025 B001501 13-5108880
025 C001501 E
025 D001501 51
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 0
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 0
028 B011500 0
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 0
028 C011500 0
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 0
028 D011500 186305
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 0
028 E011500 528
028 E021500 0
028 E031500 0
<PAGE> PAGE 78
028 E041500 355
028 F011500 43956
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 1876
028 G011500 230789
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 2231
028 H001500 82306
029 001500 Y
030 A001500 3261
030 B001500 5.75
030 C001500 0.00
031 A001500 456
031 B001500 0
032 001500 2805
033 001500 0
034 001500 Y
035 001500 1
036 A001500 N
036 B001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 Y
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 51
042 D001500 49
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 260
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 1.000
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
<PAGE> PAGE 79
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 Y
055 A001500 Y
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 N
060 B001500 N
061 001500 1000
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 0.0
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 N
<PAGE> PAGE 80
066 D001500 Y
066 E001500 N
066 F001500 N
066 G001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 Y
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 242938
071 B001500 30510
071 C001500 180938
071 D001500 17
072 A001500 3
072 B001500 301
072 C001500 20
<PAGE> PAGE 81
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 346
072 G001500 6
072 H001500 0
072 I001500 35
072 J001500 18
072 K001500 17
072 L001500 21
072 M001500 0
072 N001500 114
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 20
072 S001500 1
072 T001500 265
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 18
072 X001500 861
072 Y001500 129
072 Z001500 -411
072AA001500 0
072BB001500 2419
072CC011500 9159
072CC021500 0
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 78
074 B001500 0
074 C001500 24000
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 221587
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 37680
074 J001500 1236
074 K001500 0
074 L001500 3963
074 M001500 0
074 N001500 288544
074 O001500 13394
074 P001500 13
074 Q001500 0
<PAGE> PAGE 82
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 37832
074 S001500 0
074 T001500 237305
074 U011500 8176
074 U021500 10874
074 V011500 10.31
074 V021500 10.32
074 W001500 0.0000
074 X001500 21491
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 195655
076 001500 0.00
031 A001900 0
031 B001900 0
032 001900 0
033 001900 0
045 002300 Y
048 002300 0.000
048 A012300 0
048 A022300 0.000
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
071 A003100 0
071 B003100 0
071 C003100 0
071 D003100 0
072 A003100 0
072 B003100 0
072 C003100 0
<PAGE> PAGE 83
072 D003100 0
072 E003100 0
072 F003100 0
072 G003100 0
072 H003100 0
072 Y003300 0
072 Z003300 0
072AA003300 0
072BB003300 0
072CC013300 0
072CC023300 0
072DD013300 0
072DD023300 0
072EE003300 0
073 A013300 0.0000
073 A023300 0.0000
073 B003300 0.0000
073 C003300 0.0000
SIGNATURE JAMES O. YOST
TITLE ASSISTANT TREASURER
