<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000798290
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 HSBC FUNDS TRUST
001 B000000 811-4782
001 C000000 6144708000
002 A000000 3435 STELZER ROAD
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43219
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 HSBC INVESTOR U.S. GOVT. MONEY MARKET FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 HSBC INVESTOR NEW YORK TAX-FREE MONEY MARKET
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C021000 HSBC INVESTOR NEW YORK TAX-FREE BOND FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 HSBC INVESTOR EQUITY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 HSBC INVESTOR BOND FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 HSBC INVESTOR OVERSEAS EQUITY FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 HSBC INVESTOR OPPORTUNITY FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
<PAGE> PAGE 2
007 C021500 HSBC INVESTOR MONEY MARKET FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 HSBC INVESTOR MID-CAP FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 BISYS FUND SERVICES OHIO, INC.
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43219
011 A00AA01 BISYS FUND SERVICES INC.
011 B00AA01 8-0000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43219
012 A00AA01 HSBC BANK USA
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 NEW YORK
012 C02AA01 NY
012 C03AA01 10018
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
014 A00AA01 HSBC INVESTOR SECURITIES CORP.
014 B00AA01 8-0
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 9
019 C00AA00 HSBCFDTRST
020 A000001 ABEL NOSER
020 B000001 13-2833083
020 C000001 114
020 A000002 SANFORD BERNSTEIN
020 C000002 50
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000003 13-5674085
020 C000003 37
020 A000004 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000004 94-1671384
020 C000004 37
020 A000005 CIS
020 C000005 33
020 A000006 SALOMON BROTHERS
020 B000006 11-2418191
020 C000006 28
020 A000007 PAINEWEBBER
020 B000007 13-2638166
<PAGE> PAGE 3
020 C000007 23
020 A000008 FIRST BOSTON CORP.
020 B000008 13-5659485
020 C000008 16
020 A000009 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000009 13-3299429
020 C000009 14
020 A000010 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000010 13-5108880
020 C000010 14
021 000000 503
022 A000001 SOCIETE GENERAL
022 B000001 13-1976032
022 C000001 19090927
022 D000001 0
022 A000002 MORGAN STANLEY& CO., INC.
022 B000002 94-1671384
022 C000002 11623177
022 D000002 335430
022 A000003 COMMERZ BANK AG
022 B000003 13-3439358
022 C000003 9726105
022 D000003 123721
022 A000004 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 9672336
022 D000004 54512
022 A000005 WARBURG
022 B000005 13-3340045
022 C000005 9192068
022 D000005 189397
022 A000006 CANTOR FITZGERALD
022 B000006 13-3680184
022 C000006 7986795
022 D000006 0
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007 7616007
022 D000007 44256
022 A000008 FIRST UNION
022 B000008 56-1252143
022 C000008 7126996
022 D000008 2000
022 A000009 BARCLAY DE ZOETTE SEC.
022 B000009 13-3551367
022 C000009 1375972
022 D000009 49874
022 A000010 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 B000010 13-5674085
022 C000010 1058608
022 D000010 183577
<PAGE> PAGE 4
023 C000000 89428846
023 D000000 1942607
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 250
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 GULF INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 4050
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 3
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 HSBC BANK USA
008 B000101 A
008 C000101 801-0
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10018
015 A000101 HSBC BANK USA
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10018
015 E030101 X
024 000100 Y
025 A000101 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000101 13-5108880
025 C000101 D
025 D000101 40000
025 A000102 LEHMAN BROTHERS
025 B000102 13-2518466
025 C000102 D
025 D000102 49827
025 A000103 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000103 94-1671384
025 C000103 D
025 D000103 60000
025 A000104 DELETE
025 D000104 0
025 A000105 DELETE
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 258386
028 A020100 6240
028 A030100 0
028 A040100 204465
<PAGE> PAGE 6
028 B010100 294663
028 B020100 6766
028 B030100 0
028 B040100 335823
028 C010100 255722
028 C020100 6378
028 C030100 0
028 C040100 267217
028 D010100 280379
028 D020100 6564
028 D030100 0
028 D040100 207416
028 E010100 193123
028 E020100 6984
028 E030100 0
028 E040100 229041
028 F010100 313342
028 F020100 6767
028 F030100 0
028 F040100 206683
028 G010100 1595615
028 G020100 39699
028 G030100 0
028 G040100 1450645
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 0
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 1
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.200
<PAGE> PAGE 7
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
054 A000100 N
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 N
054 I000100 N
054 J000100 N
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 N
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 29.6
062 C000100 63.9
062 D000100 8.6
062 E000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 36
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 92338
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 3101
072 G000100 1259
072 H000100 0
072 I000100 66
072 J000100 180
072 K000100 0
072 L000100 206
072 M000100 46
072 N000100 26
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 49
072 R000100 109
072 S000100 116
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5424
072 X000100 10582
072 Y000100 0
072 Z000100 81756
072AA000100 143
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 52324
072DD020100 24017
072EE000100 131
073 A010100 0.0500
073 A020100 0.0500
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 149827
074 C000100 1626450
<PAGE> PAGE 10
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 7925
074 M000100 2
074 N000100 1784204
074 O000100 34393
074 P000100 863
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 8390
074 S000100 0
074 T000100 1740558
074 U010100 1024167
074 U020100 566867
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 0.9996
074 X000100 67
074 Y000100 0
075 A000100 1549994
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000701 HSBC BANK USA
008 B000701 A
008 C000701 801-0000
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10018
015 A000701 HSBC BANK USA
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
015 C020701 NY
015 C030701 10018
015 E030701 X
024 000700 N
028 A010700 52412
028 A020700 470
028 A030700 0
028 A040700 41897
028 B010700 45836
028 B020700 590
028 B030700 0
028 B040700 39952
<PAGE> PAGE 11
028 C010700 58087
028 C020700 544
028 C030700 0
028 C040700 46071
028 D010700 32254
028 D020700 524
028 D030700 0
028 D040700 41602
028 E010700 97256
028 E020700 541
028 E030700 0
028 E040700 45258
028 F010700 39633
028 F020700 587
028 F030700 0
028 F040700 42411
028 G010700 325478
028 G020700 3256
028 G030700 0
028 G040700 257191
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
034 000700 Y
035 000700 0
036 A000700 N
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.150
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
<PAGE> PAGE 12
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
054 A000700 N
054 B000700 N
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 N
054 H000700 N
054 I000700 N
054 J000700 N
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 N
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 100.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.2
062 M000700 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 26
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 0
<PAGE> PAGE 14
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 8571
072 C000700 25
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 329
072 G000700 178
072 H000700 0
072 I000700 42
072 J000700 57
072 K000700 0
072 L000700 19
072 M000700 7
072 N000700 5
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 48
072 R000700 8
072 S000700 14
072 T000700 0
072 U000700 1
072 V000700 0
072 W000700 722
072 X000700 1430
072 Y000700 0
072 Z000700 7166
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 4269
072DD020700 2179
072EE000700 0
073 A010700 0.0300
073 A020700 0.0300
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 101
074 B000700 0
074 C000700 280197
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
<PAGE> PAGE 15
074 L000700 1671
074 M000700 0
074 N000700 281969
074 O000700 3500
074 P000700 123
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 908
074 S000700 0
074 T000700 277438
074 U010700 134852
074 U020700 100293
074 V010700 1.00
074 V020700 1.00
074 W000700 0.9998
074 X000700 21
074 Y000700 0
075 A000700 219483
075 B000700 0
076 000700 0.00
008 A001001 HSBC BANK USA
008 B001001 A
008 C001001 801-0000
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10018
015 A001001 HSBC BANK USA
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10018
015 E031001 X
024 001000 N
028 A011000 229
028 A021000 76
028 A031000 0
028 A041000 338
028 B011000 11
028 B021000 78
028 B031000 0
028 B041000 470
028 C011000 170
028 C021000 78
028 C031000 0
028 C041000 656
028 D011000 227
028 D021000 71
028 D031000 0
028 D041000 167
<PAGE> PAGE 16
028 E011000 291
028 E021000 81
028 E031000 0
028 E041000 2424
028 F011000 165
028 F021000 62
028 F031000 0
028 F041000 617
028 G011000 1093
028 G021000 446
028 G031000 0
028 G041000 4672
028 H001000 131
029 001000 Y
030 A001000 4
030 B001000 4.75
030 C001000 0.00
031 A001000 0
031 B001000 0
032 001000 4
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 12
036 A001000 N
036 B001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 100
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 7
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.250
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
054 A001000 N
054 B001000 N
054 C001000 N
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 N
054 H001000 N
054 I001000 N
054 J001000 N
054 K001000 N
054 L001000 N
054 M001000 N
054 N001000 N
054 O001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 98.8
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.2
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
<PAGE> PAGE 18
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 8.6
064 A001000 Y
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 Y
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 8075
071 B001000 14813
071 C001000 23670
071 D001000 34
<PAGE> PAGE 19
072 A001000 12
072 B001000 1411
072 C001000 5
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 64
072 G001000 21
072 H001000 0
072 I001000 54
072 J001000 9
072 K001000 0
072 L001000 1
072 M001000 0
072 N001000 2
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 46
072 R001000 0
072 S001000 2
072 T001000 7
072 U001000 1
072 V001000 0
072 W001000 44
072 X001000 251
072 Y001000 27
072 Z001000 1192
072AA001000 0
072BB001000 453
072CC011000 1251
072CC021000 0
072DD011000 711
072DD021000 447
072EE001000 0
073 A011000 0.4800
073 A021000 0.5100
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 35
074 B001000 0
074 C001000 42
074 D001000 22876
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 277
074 M001000 1
074 N001000 23231
<PAGE> PAGE 20
074 O001000 0
074 P001000 7
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 66
074 S001000 0
074 T001000 23158
074 U011000 1194
074 U021000 916
074 V011000 10.39
074 V021000 10.39
074 W001000 0.0000
074 X001000 204
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 25632
076 001000 0.00
008 A001101 HSBC BANK USA
008 B001101 A
008 C001101 801-0000
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10018
008 A001102 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B001102 S
008 C001102 801-0000
008 D011102 NEW YORK
008 D021102 NY
008 D031102 10105
008 A001103 INSTITUTIONAL CAPITAL CORP.
008 B001103 S
008 C001103 801-0000
008 D011103 CHICAGO
008 D021103 IL
008 D031103 60604
015 A001101 HSBC BANK USA
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10018
015 E031101 X
024 001100 Y
025 A001101 FIRST UNION
025 B001101 56-1252143
025 C001101 E
025 D001101 2028
025 A001102 MERRILL LYNCH. PIERCE, FENNER & SMITH
025 B001102 13-5674085
025 C001102 E
<PAGE> PAGE 21
025 D001102 462
025 A001103 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B001103 94-1671384
025 C001103 E
025 D001103 4241
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 46
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 676
028 B011100 3183
028 B021100 155
028 B031100 0
028 B041100 1696
028 C011100 145
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 771
028 D011100 75
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 3638
028 E011100 65
028 E021100 234
028 E031100 0
028 E041100 38439
028 F011100 264
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 4174
028 G011100 3778
028 G021100 389
028 G031100 0
028 G041100 49394
028 H001100 119
029 001100 Y
030 A001100 4
030 B001100 5.00
030 C001100 0.00
031 A001100 0
031 B001100 0
032 001100 4
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 9
036 A001100 N
036 B001100 0
<PAGE> PAGE 22
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 100
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 23
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 50000
048 A021100 0.500
048 B011100 100000
048 B021100 0.425
048 C011100 200000
048 C021100 0.375
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 200000
048 K021100 0.325
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
054 A001100 N
054 B001100 N
054 C001100 N
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 N
054 H001100 N
054 I001100 N
054 J001100 N
<PAGE> PAGE 23
054 K001100 N
054 L001100 N
054 M001100 N
054 N001100 N
054 O001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 E001100 Y
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
<PAGE> PAGE 24
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 245998
071 B001100 283030
071 C001100 267952
071 D001100 92
072 A001100 12
072 B001100 0
072 C001100 3431
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1198
072 G001100 222
072 H001100 0
072 I001100 70
072 J001100 68
072 K001100 0
072 L001100 79
072 M001100 10
072 N001100 6
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 71
072 R001100 14
072 S001100 95
072 T001100 23
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 99
072 X001100 1949
072 Y001100 0
072 Z001100 1482
072AA001100 0
072BB001100 6290
072CC011100 3
072CC021100 0
072DD011100 1531
072DD021100 94
072EE001100 25984
<PAGE> PAGE 25
073 A011100 0.1100
073 A021100 0.0700
073 B001100 1.8900
073 C001100 0.0000
074 A001100 278
074 B001100 0
074 C001100 2429
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 230164
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 1404
074 K001100 0
074 L001100 120
074 M001100 7
074 N001100 234402
074 O001100 882
074 P001100 107
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 3274
074 S001100 0
074 T001100 230139
074 U011100 11712
074 U021100 1291
074 V011100 17.48
074 V021100 17.48
074 W001100 0.0000
074 X001100 1076
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 272669
076 001100 0.00
008 A001201 HSBC BANK USA
008 B001201 A
008 C001201 801-0000
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10018
008 A001202 MILLER ANDERSON & SHERRARD
008 B001202 S
008 C001202 801-0000
008 D011202 WEST CONSHOHOCKEN
008 D021202 PA
008 D031202 19428
015 A001201 HSBC BANK USA
015 B001201 C
<PAGE> PAGE 26
015 C011201 NEW YORK
015 C021201 NY
015 C031201 10018
015 E031201 X
024 001200 N
028 A011200 0
028 A021200 23
028 A031200 0
028 A041200 60
028 B011200 41
028 B021200 24
028 B031200 0
028 B041200 265
028 C011200 13
028 C021200 24
028 C031200 0
028 C041200 93
028 D011200 0
028 D021200 22
028 D031200 0
028 D041200 123
028 E011200 0
028 E021200 23
028 E031200 0
028 E041200 176
028 F011200 97
028 F021200 19
028 F031200 0
028 F041200 140
028 G011200 151
028 G021200 135
028 G031200 0
028 G041200 854
028 H001200 5
029 001200 Y
030 A001200 0
030 B001200 4.75
030 C001200 0.00
031 A001200 0
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 1
036 A001200 N
036 B001200 0
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 100
042 E001200 0
<PAGE> PAGE 27
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 4
044 001200 0
045 001200 N
048 001200 0.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
<PAGE> PAGE 28
069 001200 N
070 A011200 N
070 A021200 N
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 N
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 N
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 0
071 B001200 0
071 C001200 0
071 D001200 0
072 A001200 12
072 B001200 329
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 0
072 G001200 2
072 H001200 0
072 I001200 52
072 J001200 0
<PAGE> PAGE 29
072 K001200 0
072 L001200 1
072 M001200 0
072 N001200 15
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 24
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 4
072 U001200 3
072 V001200 0
072 W001200 53
072 X001200 154
072 Y001200 101
072 Z001200 276
072AA001200 0
072BB001200 91
072CC011200 79
072CC021200 0
072DD011200 251
072DD021200 18
072EE001200 0
073 A011200 0.6200
073 A021200 0.5400
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 4265
074 J001200 0
074 K001200 4
074 L001200 10
074 M001200 6
074 N001200 4285
074 O001200 0
074 P001200 1
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 39
074 S001200 0
074 T001200 4245
074 U011200 392
<PAGE> PAGE 30
074 U021200 29
074 V011200 9.76
074 V021200 9.77
074 W001200 0.0000
074 X001200 169
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 4556
076 001200 0.00
008 A001301 HSBC BANK USA
008 B001301 A
008 C001301 801-0000
008 D011301 NEW YORK
008 D021301 NY
008 D031301 10018
008 A001302 CAPITAL GUARDIAN TRUST COMPANY
008 B001302 S
008 C001302 801-0000
008 D011302 LOS ANGELES
008 D021302 CA
008 D031302 90025
015 A001301 HSBC BANK USA
015 B001301 C
015 C011301 NEW YORK
015 C021301 NY
015 C031301 10018
015 E041301 X
024 001300 N
028 A011300 61
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 124
028 B011300 102
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 156
028 C011300 137
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 36
028 D011300 34
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 15
028 E011300 49
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 127
028 F011300 206
028 F021300 0
028 F031300 0
<PAGE> PAGE 31
028 F041300 323
028 G011300 589
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 781
028 H001300 146
029 001300 Y
030 A001300 5
030 B001300 5.00
030 C001300 0.00
031 A001300 0
031 B001300 0
032 001300 5
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 12
036 A001300 N
036 B001300 0
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 100
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 4
044 001300 0
045 001300 N
048 001300 0.000
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
<PAGE> PAGE 32
048 K021300 0.000
055 A001300 N
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 N
070 A021300 N
070 B011300 N
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 N
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 N
070 G021300 N
070 H011300 N
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 N
070 J021300 N
070 K011300 N
070 K021300 N
070 L011300 N
<PAGE> PAGE 33
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 N
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 0
071 B001300 0
071 C001300 0
071 D001300 0
072 A001300 12
072 B001300 143
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 -17
072 F001300 0
072 G001300 4
072 H001300 0
072 I001300 50
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 1
072 M001300 0
072 N001300 15
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 24
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 4
072 U001300 3
072 V001300 0
072 W001300 127
072 X001300 228
072 Y001300 53
072 Z001300 -49
072AA001300 774
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 407
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 107
073 A011300 0.0000
<PAGE> PAGE 34
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.2200
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 7887
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 8
074 M001300 5
074 N001300 7900
074 O001300 0
074 P001300 2
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 39
074 S001300 0
074 T001300 7859
074 U011300 421
074 U021300 21
074 V011300 17.21
074 V021300 16.85
074 W001300 0.0000
074 X001300 369
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 9273
076 001300 0.00
008 A001401 HSBC BANK USA
008 B001401 A
008 C001401 801-0000
008 D011401 NEW YORK
008 D021401 NY
008 D031401 10018
008 A001402 MFS INSTITUTIONAL ADVISORS
008 B001402 S
008 C001402 801-0000
008 D011402 BOSTON
008 D021402 MA
008 D031402 02116
015 A001401 HSBC BANK USA
015 B001401 C
015 C011401 NEW YORK
<PAGE> PAGE 35
015 C021401 NY
015 C031401 10018
015 E031401 X
024 001400 N
028 A011400 80
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 206
028 B011400 153
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 121
028 C011400 163
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 3035
028 D011400 133
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 58
028 E011400 101
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 133
028 F011400 176
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 307
028 G011400 806
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 3860
028 H001400 243
029 001400 Y
030 A001400 9
030 B001400 5.00
030 C001400 0.00
031 A001400 0
031 B001400 0
032 001400 9
033 001400 0
034 001400 Y
035 001400 19
036 A001400 N
036 B001400 0
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 100
042 E001400 0
042 F001400 0
<PAGE> PAGE 36
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 11
044 001400 0
045 001400 N
048 001400 0.000
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
055 A001400 N
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
066 A001400 N
<PAGE> PAGE 37
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 N
070 A021400 N
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 N
070 J021400 N
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 N
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 0
071 B001400 0
071 C001400 0
071 D001400 0
072 A001400 12
072 B001400 67
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 0
072 G001400 7
<PAGE> PAGE 38
072 H001400 0
072 I001400 58
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 4
072 M001400 0
072 N001400 16
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 24
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 11
072 U001400 2
072 V001400 0
072 W001400 228
072 X001400 350
072 Y001400 34
072 Z001400 -249
072AA001400 6334
072BB001400 0
072CC011400 1367
072CC021400 0
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 1347
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 1.3100
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 0
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 17413
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 12
074 M001400 3
074 N001400 17428
074 O001400 0
074 P001400 5
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 27
<PAGE> PAGE 39
074 S001400 0
074 T001400 17396
074 U011400 822
074 U021400 69
074 V011400 18.75
074 V021400 18.40
074 W001400 0.0000
074 X001400 789
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 18409
076 001400 0.00
008 A001501 HSBC BANK USA
008 B001501 A
008 C001501 801-0000
008 D011501 NEW YORK
008 D021501 NY
008 D031501 10018
015 A001501 HSBC BANK USA
015 B001501 C
015 C011501 NEW YORK
015 C021501 NY
015 C031501 10018
015 E031501 X
024 001500 Y
025 A001501 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B001501 13-3299429
025 C001501 D
025 D001501 13200
025 A001502 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B001502 13-5108880
025 C001502 D
025 D001502 54006
025 A001503 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
025 B001503 13-5674085
025 C001503 D
025 D001503 11999
025 A001504 LEHMAN BROTHERS
025 B001504 13-2518446
025 C001504 D
025 D001504 40224
025 A001505 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B001505 94-1671384
025 C001505 D
025 D001505 43000
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 138032
028 A021500 3005
028 A031500 0
<PAGE> PAGE 40
028 A041500 120765
028 B011500 237595
028 B021500 3223
028 B031500 0
028 B041500 152006
028 C011500 188797
028 C021500 3527
028 C031500 0
028 C041500 158345
028 D011500 81359
028 D021500 4017
028 D031500 0
028 D041500 160579
028 E011500 647509
028 E021500 4489
028 E031500 0
028 E041500 273259
028 F011500 215685
028 F021500 3597
028 F031500 0
028 F041500 244323
028 G011500 1508977
028 G021500 21858
028 G031500 0
028 G041500 1109277
028 H001500 0
029 001500 N
030 A001500 0
030 B001500 0.00
030 C001500 0.00
034 001500 Y
035 001500 0
036 A001500 N
036 B001500 0
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 100
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 0
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.200
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
<PAGE> PAGE 41
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
054 A001500 N
054 B001500 N
054 C001500 N
054 D001500 N
054 E001500 N
054 F001500 N
054 G001500 N
054 H001500 N
054 I001500 N
054 J001500 N
054 K001500 N
054 L001500 N
054 M001500 N
054 N001500 N
054 O001500 N
055 A001500 Y
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 5.6
062 D001500 11.8
062 E001500 11.5
062 F001500 0.0
062 G001500 5.2
<PAGE> PAGE 42
062 H001500 0.0
062 I001500 57.2
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 8.8
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 41
063 B001500 0.0
064 A001500 Y
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 N
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
<PAGE> PAGE 43
070 P021500 N
070 Q011500 Y
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 12
072 B001500 42847
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 1354
072 G001500 548
072 H001500 0
072 I001500 43
072 J001500 199
072 K001500 0
072 L001500 72
072 M001500 17
072 N001500 27
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 43
072 R001500 39
072 S001500 46
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 2164
072 X001500 4552
072 Y001500 0
072 Z001500 38295
072AA001500 0
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 0
072DD011500 23310
072DD021500 8234
072EE001500 0
073 A011500 0.0500
073 A021500 0.0600
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 128224
074 C001500 960620
074 D001500 0
074 E001500 0
<PAGE> PAGE 44
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 5774
074 M001500 1
074 N001500 1094619
074 O001500 0
074 P001500 514
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 5880
074 S001500 0
074 T001500 1088225
074 U011500 462412
074 U021500 398720
074 V011500 1.00
074 V021500 1.00
074 W001500 0.9998
074 X001500 33
074 Y001500 0
075 A001500 676923
075 B001500 0
076 001500 0.00
008 A001601 HSBC ASSET MANAGEMENT INC.
008 B001601 A
008 C001601 801-0000
008 D011601 NEW YORK
008 D021601 NY
008 D031601 10005
015 A001601 HSBC BANK USA
015 B001601 C
015 C011601 NEW YORK
015 C021601 NY
015 C031601 10018
015 E031601 X
024 001600 Y
025 A001601 LEHMAN BROTHERS
025 B001601 13-2518466
025 C001601 E
025 D001601 2451
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
<PAGE> PAGE 45
025 D001608 0
028 A011600 0
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 0
028 B011600 0
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 0
028 C011600 65966
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 850
028 D011600 917
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 131
028 E011600 24903
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 510
028 F011600 2402
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 905
028 G011600 94188
028 G021600 0
028 G031600 0
028 G041600 2396
028 H001600 372
029 001600 Y
030 A001600 18
030 B001600 5.00
030 C001600 0.00
031 A001600 0
031 B001600 0
032 001600 18
033 001600 0
034 001600 Y
035 001600 62
036 A001600 N
036 B001600 0
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 0
042 D001600 100
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 2
<PAGE> PAGE 46
044 001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.550
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 N
054 A001600 N
054 B001600 N
054 C001600 N
054 D001600 N
054 E001600 N
054 F001600 N
054 G001600 N
054 H001600 N
054 I001600 N
054 J001600 N
054 K001600 N
054 L001600 N
054 M001600 N
054 N001600 N
054 O001600 N
055 A001600 Y
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
<PAGE> PAGE 47
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
066 A001600 Y
066 C001600 Y
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 Y
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
<PAGE> PAGE 48
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 Y
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 72119
071 B001600 52481
071 C001600 90964
071 D001600 58
072 A001600 12
072 B001600 16
072 C001600 235
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 176
072 G001600 26
072 H001600 0
072 I001600 16
072 J001600 10
072 K001600 0
072 L001600 44
072 M001600 1
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 18
072 R001600 9
072 S001600 3
072 T001600 2
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 21
072 X001600 326
072 Y001600 0
072 Z001600 -75
072AA001600 1269
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 1417
072DD011600 0
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
<PAGE> PAGE 49
074 B001600 0
074 C001600 0
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 103912
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 4597
074 J001600 3069
074 K001600 0
074 L001600 109
074 M001600 12
074 N001600 111699
074 O001600 1081
074 P001600 59
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 52
074 S001600 0
074 T001600 110507
074 U011600 10759
074 U021600 155
074 V011600 10.08
074 V021600 10.06
074 W001600 0.0000
074 X001600 366
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 95628
076 001600 0.00
SIGNATURE TONYA HARESTAD
TITLE MANAGER
