<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0000798737
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 ALLIANCE MUNICIPAL INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-04791
001 C000000 2013194105
002 A000000 500 PLAZA DRIVE
002 B000000 SECAUCUS
002 C000000 NJ
002 D010000 07094
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 NATIONAL PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 INSURED NATIONAL PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NEW YORK PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 CALIFORNIA PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 INSURED CALIFORNIA PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-32361
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10105
011 A00AA01 ALLIANCE FUND DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-30851
011 C01AA01 NEW YORK
<PAGE> PAGE 2
011 C02AA01 NY
011 C03AA01 10105
012 A00AA01 ALLIANCE FUND SERVICES, INC
012 B00AA01 84-001187
012 C01AA01 SECAUCUS
012 C02AA01 NJ
012 C03AA01 07096
012 C04AA01 1520
013 A00AA01 ERNST & YOUNG, LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10019
014 A00AA01 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B00AA01 8-00017574
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 53
019 C00AA00 ALLIANCECA
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 BANK OF NEW YORK
022 B000001 13-5160382
022 C000001 1615070
022 D000001 1543175
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 166116
022 D000002 153955
022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000003 13-2518466
022 C000003 120659
022 D000003 154976
022 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000004 13-3224016
022 C000004 110220
022 D000004 103756
<PAGE> PAGE 3
022 A000005 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000005 13-1912900
022 C000005 113856
022 D000005 80613
022 A000006 PIPER JAFFRAY, INC.
022 B000006 41-0953246
022 C000006 99479
022 D000006 81458
022 A000007 FIRST UNION CAPITAL MARKETS
022 B000007 56-1529080
022 C000007 58345
022 D000007 98850
022 A000008 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000008 13-2655998
022 C000008 31500
022 D000008 62846
022 A000009 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH, INC.
022 B000009 13-5674085
022 C000009 42500
022 D000009 47901
022 A000010 STEPHENS, INC.
022 B000010 71-0211822
022 C000010 39677
022 D000010 32323
023 C000000 2592875
023 D000000 2697873
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
055 A00AA00 Y
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 250
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
070 A01AA00 Y
070 A02AA00 N
070 B01AA00 N
070 B02AA00 N
070 C01AA00 Y
070 C02AA00 N
070 D01AA00 N
070 D02AA00 N
070 E01AA00 Y
070 E02AA00 N
070 F01AA00 N
070 F02AA00 N
070 G01AA00 Y
070 G02AA00 N
070 H01AA00 N
070 H02AA00 N
070 I01AA00 N
070 I02AA00 N
070 J01AA00 Y
070 J02AA00 N
070 K01AA00 N
070 K02AA00 N
070 L01AA00 N
070 L02AA00 N
070 M01AA00 N
070 M02AA00 N
070 N01AA00 Y
070 N02AA00 N
070 O01AA00 Y
070 O02AA00 N
070 P01AA00 Y
070 P02AA00 N
070 Q01AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 N
070 R02AA00 N
077 A000000 Y
<PAGE> PAGE 5
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 B00AA00 GULF INSURANCE CO., CHUBB
080 C00AA00 83000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 105
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
<PAGE> PAGE 6
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 14629
028 A020100 1705
028 A030100 0
028 A040100 16912
028 B010100 50589
028 B020100 1598
028 B030100 0
028 B040100 34537
028 C010100 15122
028 C020100 1695
028 C030100 0
028 C040100 31781
028 D010100 12939
028 D020100 1676
028 D030100 0
028 D040100 34328
028 E010100 10339
028 E020100 1656
028 E030100 0
028 E040100 19222
028 F010100 6258
028 F020100 1629
028 F030100 0
028 F040100 14021
028 G010100 109876
028 G020100 9959
028 G030100 0
028 G040100 150801
028 H000100 56231
029 000100 Y
030 A000100 751
030 B000100 4.25
030 C000100 4.25
031 A000100 22
031 B000100 0
032 000100 729
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 210
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
<PAGE> PAGE 7
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 1823
044 000100 755
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.625
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 1.7
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 99.5
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 27.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
071 A000100 1800997
071 B000100 1793302
071 C000100 639596
071 D000100 280
072 A000100 6
072 B000100 20231
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2031
072 G000100 46
072 H000100 0
072 I000100 294
072 J000100 97
072 K000100 0
072 L000100 76
072 M000100 3
072 N000100 83
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 41
072 S000100 13
072 T000100 1823
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 16
072 X000100 4523
072 Y000100 1381
072 Z000100 17089
072AA000100 0
072BB000100 19549
072CC010100 7757
072CC020100 0
072DD010100 11381
072DD020100 5911
072EE000100 0
073 A010100 0.2700
073 A020100 0.2400
073 B000100 0.0000
<PAGE> PAGE 9
073 C000100 0.0000
074 A000100 224
074 B000100 0
074 C000100 10700
074 D000100 625880
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 34002
074 K000100 0
074 L000100 11499
074 M000100 0
074 N000100 682305
074 O000100 51470
074 P000100 408
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1636
074 S000100 0
074 T000100 628791
074 U010100 41525
074 U020100 22387
074 V010100 9.84
074 V020100 9.83
074 W000100 0.0000
074 X000100 15336
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 653758
076 000100 0.00
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2658
028 A020200 441
028 A030200 0
028 A040200 3509
028 B010200 7669
028 B020200 435
028 B030200 0
028 B040200 8242
<PAGE> PAGE 10
028 C010200 2131
028 C020200 431
028 C030200 0
028 C040200 6058
028 D010200 2590
028 D020200 424
028 D030200 0
028 D040200 5849
028 E010200 1724
028 E020200 417
028 E030200 0
028 E040200 6579
028 F010200 1645
028 F020200 404
028 F030200 0
028 F040200 4203
028 G010200 18417
028 G020200 2552
028 G030200 0
028 G040200 34440
028 H000200 5080
029 000200 Y
030 A000200 99
030 B000200 4.25
030 C000200 4.25
031 A000200 9
031 B000200 0
032 000200 90
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 32
036 A000200 Y
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 492
044 000200 478
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
<PAGE> PAGE 11
048 000200 0.000
048 A010200 200000
048 A020200 0.625
048 B010200 200000
048 B020200 0.500
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 400000
048 K020200 0.450
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 1.5
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 101.8
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 25.9
064 A000200 Y
<PAGE> PAGE 12
064 B000200 N
071 A000200 371231
071 B000200 355012
071 C000200 203393
071 D000200 175
072 A000200 6
072 B000200 6473
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 656
072 G000200 46
072 H000200 0
072 I000200 88
072 J000200 54
072 K000200 0
072 L000200 18
072 M000200 3
072 N000200 21
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 14
072 S000200 8
072 T000200 492
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 6
072 X000200 1406
072 Y000200 41
072 Z000200 5108
072AA000200 0
072BB000200 3441
072CC010200 0
072CC020200 1624
072DD010200 3859
072DD020200 984
072EE000200 0
073 A010200 0.2200
073 A020200 0.1900
073 B000200 0.2200
073 C000200 0.0000
074 A000200 554
074 B000200 0
074 C000200 3100
074 D000200 209426
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
<PAGE> PAGE 13
074 J000200 4784
074 K000200 0
074 L000200 3485
074 M000200 0
074 N000200 221349
074 O000200 14937
074 P000200 190
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 410
074 S000200 0
074 T000200 205812
074 U010200 17398
074 U020200 4819
074 V010200 9.27
074 V020200 9.25
074 W000200 0.0000
074 X000200 3928
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 213888
076 000200 0.00
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 17132
028 A020300 892
028 A030300 0
028 A040300 9890
028 B010300 11967
028 B020300 885
028 B030300 0
028 B040300 20404
028 C010300 9534
028 C020300 880
028 C030300 0
028 C040300 13743
028 D010300 8414
028 D020300 864
028 D030300 0
028 D040300 14011
028 E010300 6108
028 E020300 855
<PAGE> PAGE 14
028 E030300 0
028 E040300 10644
028 F010300 6114
028 F020300 845
028 F030300 0
028 F040300 9523
028 G010300 59269
028 G020300 5221
028 G030300 0
028 G040300 78215
028 H000300 29082
029 000300 Y
030 A000300 510
030 B000300 4.25
030 C000300 4.25
031 A000300 4
031 B000300 0
032 000300 506
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 195
036 A000300 Y
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 1110
044 000300 705
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.625
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
<PAGE> PAGE 15
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 98.9
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 28.2
064 A000300 Y
064 B000300 N
071 A000300 512516
071 B000300 525489
071 C000300 379582
071 D000300 135
072 A000300 6
072 B000300 12266
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
<PAGE> PAGE 16
072 F000300 1210
072 G000300 46
072 H000300 0
072 I000300 148
072 J000300 58
072 K000300 0
072 L000300 37
072 M000300 3
072 N000300 7
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 21
072 S000300 12
072 T000300 1110
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 2654
072 Y000300 536
072 Z000300 10148
072AA000300 0
072BB000300 8912
072CC010300 7392
072CC020300 0
072DD010300 6543
072DD020300 3603
072EE000300 0
073 A010300 0.2600
073 A020300 0.2200
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 15
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 374955
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 6870
074 M000300 0
074 N000300 381840
074 O000300 1136
074 P000300 250
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
<PAGE> PAGE 17
074 R030300 0
074 R040300 1373
074 S000300 0
074 T000300 379081
074 U010300 25080
074 U020300 15152
074 V010300 9.42
074 V020300 9.42
074 W000300 0.0000
074 X000300 8221
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 388371
076 000300 0.00
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 25941
028 A020400 1857
028 A030400 0
028 A040400 19985
028 B010400 36320
028 B020400 1850
028 B030400 0
028 B040400 49438
028 C010400 29460
028 C020400 1867
028 C030400 0
028 C040400 30065
028 D010400 22763
028 D020400 1868
028 D030400 0
028 D040400 27726
028 E010400 20319
028 E020400 1837
028 E030400 0
028 E040400 29136
028 F010400 17844
028 F020400 1808
028 F030400 0
028 F040400 24012
028 G010400 152647
028 G020400 11087
028 G030400 0
028 G040400 180362
<PAGE> PAGE 18
028 H000400 83338
029 000400 Y
030 A000400 1395
030 B000400 4.25
030 C000400 4.25
031 A000400 1
031 B000400 0
032 000400 1394
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 363
036 A000400 Y
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 2846
044 000400 1013
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.625
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
<PAGE> PAGE 19
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 1.3
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 94.6
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 24.6
064 A000400 Y
064 B000400 N
071 A000400 773856
071 B000400 766037
071 C000400 1018040
071 D000400 75
072 A000400 6
072 B000400 32168
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 3268
072 G000400 46
072 H000400 0
072 I000400 257
072 J000400 101
072 K000400 0
072 L000400 62
072 M000400 3
072 N000400 25
072 O000400 0
<PAGE> PAGE 20
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 46
072 S000400 13
072 T000400 2846
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 11
072 X000400 6678
072 Y000400 1134
072 Z000400 26624
072AA000400 0
072BB000400 9838
072CC010400 0
072CC020400 3837
072DD010400 18105
072DD020400 8345
072EE000400 0
073 A010400 0.2800
073 A020400 0.2400
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 143
074 B000400 0
074 C000400 13300
074 D000400 982762
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 44822
074 K000400 0
074 L000400 19595
074 M000400 0
074 N000400 1060622
074 O000400 18375
074 P000400 753
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 3077
074 S000400 0
074 T000400 1038417
074 U010400 65575
074 U020400 33789
074 V010400 10.45
074 V020400 10.45
074 W000400 0.0000
074 X000400 14651
<PAGE> PAGE 21
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1051022
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 3543
028 A020500 278
028 A030500 0
028 A040500 1225
028 B010500 4071
028 B020500 282
028 B030500 0
028 B040500 7873
028 C010500 1891
028 C020500 280
028 C030500 0
028 C040500 3264
028 D010500 702
028 D020500 277
028 D030500 0
028 D040500 4300
028 E010500 1215
028 E020500 269
028 E030500 0
028 E040500 4375
028 F010500 2645
028 F020500 277
028 F030500 0
028 F040500 3693
028 G010500 14067
028 G020500 1663
028 G030500 0
028 G040500 24730
028 H000500 7580
029 000500 Y
030 A000500 193
030 B000500 4.25
030 C000500 4.25
031 A000500 8
031 B000500 0
032 000500 185
033 000500 0
034 000500 Y
<PAGE> PAGE 22
035 000500 48
036 A000500 Y
036 B000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 345
044 000500 487
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 200000
048 A020500 0.550
048 B010500 200000
048 B020500 0.500
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 400000
048 K020500 0.450
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 8.7
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 90.3
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 22.4
064 A000500 Y
064 B000500 N
071 A000500 96743
071 B000500 117208
071 C000500 141273
071 D000500 68
072 A000500 6
072 B000500 4386
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 399
072 G000500 46
072 H000500 0
072 I000500 36
072 J000500 49
072 K000500 0
072 L000500 12
072 M000500 3
072 N000500 3
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 10
072 S000500 12
072 T000500 345
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 5
072 X000500 920
072 Y000500 0
072 Z000500 3466
072AA000500 559
<PAGE> PAGE 24
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 738
072DD010500 2642
072DD020500 747
072EE000500 0
073 A010500 0.3100
073 A020500 0.2600
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 298
074 B000500 0
074 C000500 12300
074 D000500 126807
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 1574
074 M000500 0
074 N000500 140979
074 O000500 0
074 P000500 123
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 404
074 S000500 0
074 T000500 140452
074 U010500 8106
074 U020500 2607
074 V010500 13.11
074 V020500 13.12
074 W000500 0.0000
074 X000500 1911
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 145461
076 000500 0.00
SIGNATURE CATHY WHITE
TITLE VICE PRESIDENT
