VICTORY PORTFOLIOS
NSAR-B, 2000-12-28
Previous: VICTORY PORTFOLIOS, N-30D, 2000-12-28
Next: VICTORY PORTFOLIOS, NSAR-B, EX-99, 2000-12-28



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000802716
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE VICTORY PORTFOLIOS
001 B000000 811-4852
001 C000000 6144708000
002 A000000 3435 STELZER ROAD
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43219
002 D020000 3035
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 30
007 C010100  1
007 C020100 VICTORY PRIME OBLIGATIONS FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 VICTORY U.S. GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 VICTORY TAX-FREE MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 VICTORY OHIO REGIONAL STOCK FUND
007 C030400 Y
007 C010500  5
007 C020500 VICTORY DIVERSIFIED STOCK FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 VICTORY LIMITED TERM INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 VICTORY OHIO MUNICIPAL BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 VICTORY GOVERNMENT MORTGAGE FUND
007 C030800 Y
007 C010900  9
007 C020900 VICTORY INTERNATIONAL GROWTH FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE>      PAGE  2
007 C021000 VICTORY GROWTH FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 VICTORY BALANCED FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 VICTORY VALUE FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 VICTORY STOCK INDEX FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 VICTORY SPECIAL VALUE FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 VICTORY SMALL COMPANY OPPORTUNITY FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 VICTORY INVESTMENT QUALITY BOND FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 VICTORY INTERMEDIATE INCOME FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 VICTORY FUND FOR INCOME
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 VICTORY NATIONAL MUNICIPAL BOND FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C022100 VICTORY NEW YORK TAX-FREE FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 VICTORY FINANCIAL RESERVES FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 VICTORY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 VICTORY OHIO MUNICIPAL MONEY MARKET FUND
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C022500 VICTORY LAKEFRONT FUND
007 C032500 Y
007 C012600 26
007 C022600 VICTORY REAL ESTATE INVESTMENT FUND
007 C032600 N
007 C012700 27
007 C022700 VICTORY FEDERAL MONEY MARKET FUND
007 C032700 N
<PAGE>      PAGE  3
007 C012800 28
007 C022800 VICTORY CONVERTIBLE SECURITIES FUND
007 C032800 N
007 C012900 29
007 C022900 VICTORY LIFECHOICE GROWTH INVESTOR FUND
007 C032900 N
007 C013000 30
007 C023000 VICTORY LIFECHOICE MODERATE INVESTOR FUND
007 C033000 N
007 C013100 31
007 C023100 VICTORY LIFECHOICE CONSERVATIVE INVESTOR FUND
007 C033100 N
007 C013200 32
007 C023200 VICTORY ESTABLISHED VALUE FUND
007 C033200 N
007 C013300 33
007 C023300 VICTORY GRADISON GOVERNMENT RESERVES FUND
007 C033300 N
007 C013400 34
007 C023400 NASDAQ 100
007 C033400 N
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
010 A00AA01 BISYS FUND SERVICES
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43219
011 A00AA01 BISYS FUND SERVICES LP
011 B00AA01 8-0000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43219
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICE, INC.
012 B00AA01 85-05003
012 C01AA01 NO. QUINCY
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
014 A00AA01 MCDONALD INVESTMENTS INC.
014 B00AA01 8-00000
014 A00AA02 KEY CLEARING CORP.
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 MCDONALD & CO.
014 B00AA03 8-00000000
<PAGE>      PAGE  4
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   30
019 C00AA00 VICTORYFDS
020 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000001 94-1671384
020 C000001    454
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002    410
020 A000003 SMITH BARNEY
020 B000003 11-2418191
020 C000003    304
020 A000004 STUART FRANKEL
020 C000004    278
020 A000005 AMOSKEAG NATION
020 C000005    245
020 A000006 SALOMON BROTHERS
020 C000006    197
020 A000007 AUTRANET, INC.
020 B000007 13-2961507
020 C000007    196
020 A000008 BEAR STEARNS
020 B000008 13-3299429
020 C000008    190
020 A000009 DONALDSON-LUFKIN JENNERETTE
020 B000009 13-2741729
020 C000009    186
020 A000010 ESI SECURITIES
020 C000010    164
021  000000     5259
022 A000001 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000001 13-2518466
022 C000001 185951509
022 D000001    229842
022 A000002 BEAR STEARNS
022 B000002 13-3299429
022 C000002 173312883
022 D000002     62603
022 A000003 DONALDSON-LUFKIN JENNERETTE
022 B000003 13-2741729
022 C000003 140161131
022 D000003     37375
022 A000004 DEUTSCHE BANK
022 C000004  73267773
022 D000004     40729
022 A000005 J.P.MORGAN
022 B000005 13-3224016
022 C000005  58579517
022 D000005    221503
022 A000006 PAINE WEBBER
<PAGE>      PAGE  5
022 B000006 13-2638166
022 C000006  52299336
022 D000006    353004
022 A000007 LOOMIS
022 C000007  46289634
022 D000007         0
022 A000008 GENERAL ELECTRIC
022 C000008  23747360
022 D000008         0
022 A000009 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000009 94-1671384
022 C000009  20082404
022 D000009    637527
022 A000010 HSBC SECURITIES
022 B000010 13-2650272
022 C000010  20650000
022 D000010        83
023 C000000  916730554
023 D000000    9945629
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 Y
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
<PAGE>      PAGE  6
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 Y
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00  2725000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00   2
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
008 A000101 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-46878
008 D010101 CLEVELAND
008 D020101 OH
008 D030101 44114
015 A000101 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000101 C
015 C010101 CLEVELAND
015 C020101 OH
015 C030101 44114
015 E030101 X
024  000100 Y
025 A000101 DEUTSCHE BANK
<PAGE>      PAGE  7
025 C000101 D
025 D000101   42994
025 A000102 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C000102 D
025 D000102    3491
025 A000103 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C000103 D
025 D000103   98001
025 A000104 JP MORGAN
025 C000104 D
025 D000104   25000
025 A000105 PAINE WEBBER
025 C000105 D
025 D000105   21888
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
025 A000109 DELETE
025 D000109       0
025 D000110       0
025 D000111       0
025 D000112       0
025 D000113       0
025 D000114       0
025 D000115       0
025 D000116       0
028 A010100    393152
028 A020100     10149
028 A030100         0
028 A040100    451423
028 B010100    482174
028 B020100     10456
028 B030100         0
028 B040100    406574
028 C010100    531599
028 C020100     10817
028 C030100         0
028 C040100    420393
028 D010100    457837
028 D020100     11859
028 D030100         0
028 D040100    436975
028 E010100    431330
028 E020100     12222
028 E030100         0
028 E040100    428075
028 F010100    570475
028 F020100     12009
028 F030100         0
028 F040100    544692
028 G010100   2866567
<PAGE>      PAGE  8
028 G020100     67512
028 G030100         0
028 G040100   2688132
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 N
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.350
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
<PAGE>      PAGE  9
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
058 A000100 N
058 B000100 N
058 C000100 N
058 D000100 N
058 E000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100      500
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   8.7
062 E000100   0.6
062 F000100  19.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.2
062 I000100  52.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   2.7
062 O000100   0.0
062 P000100  16.7
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  41
063 B000100  0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
<PAGE>      PAGE  10
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100   145913
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     8075
072 G000100     2517
072 H000100        0
072 I000100      104
072 J000100      466
072 K000100        0
072 L000100      395
<PAGE>      PAGE  11
072 M000100       52
072 N000100      192
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100      142
072 R000100      201
072 S000100        0
072 T000100     5768
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100       33
072 X000100    17945
072 Y000100        0
072 Z000100   127968
072AA000100        0
072BB000100        2
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100   127968
072DD020100        0
072EE000100        0
073 A010100   0.0550
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100        1
074 B000100   221888
074 C000100  2327497
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100    18080
074 M000100        0
074 N000100  2567466
074 O000100        0
074 P000100      852
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100    13599
074 S000100        0
074 T000100  2553015
074 U010100  2553012
074 U020100        0
074 V010100     1.00
<PAGE>      PAGE  12
074 V020100     0.00
074 W000100   0.9997
074 X000100    45394
074 Y000100        0
075 A000100  2307124
075 B000100        0
076  000100     0.00
008 A000201 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-46878
008 D010201 CLEVELAND
008 D020201 OH
008 D030201 44114
015 A000201 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000201 C
015 C010201 CLEVELAND
015 C020201 OH
015 C030201 44114
015 E030201 X
024  000200 Y
025 A000201 DEUTSCHE BANK
025 C000201 D
025 D000201  590000
025 A000202 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C000202 D
025 D000202  105000
025 A000203 LEHMAN BROTHERS
025 C000203 D
025 D000203  105762
025 A000204 BEAR STEARNS
025 C000204 D
025 D000204  590000
025 A000205 DELETE
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
025 D000209       0
025 D000210       0
025 D000211       0
025 D000212       0
025 D000213       0
025 D000214       0
025 D000215       0
025 D000216       0
028 A010200    823814
028 A020200      6771
028 A030200         0
028 A040200    928860
028 B010200   1316895
028 B020200      6930
<PAGE>      PAGE  13
028 B030200         0
028 B040200   1091171
028 C010200   1060190
028 C020200      7241
028 C030200         0
028 C040200   1254042
028 D010200   1051678
028 D020200      7442
028 D030200         0
028 D040200   1056378
028 E010200   1106091
028 E020200      7571
028 E030200         0
028 E040200    880755
028 F010200   1119235
028 F020200      7567
028 F030200         0
028 F040200   1189539
028 G010200   6477903
028 G020200     43522
028 G030200         0
028 G040200   6400745
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
<PAGE>      PAGE  14
047  000200 Y
048  000200  0.350
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
058 A000200 N
058 B000200 N
058 C000200 N
058 D000200 N
058 E000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200      500
062 A000200 Y
062 B000200  18.3
062 C000200   0.0
062 D000200  82.1
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
<PAGE>      PAGE  15
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200  19
063 B000200  0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
<PAGE>      PAGE  16
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200 12
072 B000200   135613
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        9
072 F000200     7934
072 G000200     2477
072 H000200        0
072 I000200       77
072 J000200      459
072 K000200        0
072 L000200      156
072 M000200       53
072 N000200       36
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200      131
072 R000200      196
072 S000200        0
072 T000200     4544
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200       81
072 X000200    16144
072 Y000200        0
072 Z000200   119478
072AA000200        7
072BB000200        0
072CC010200        0
072CC020200        0
072DD010200    24650
072DD020200    94828
072EE000200        0
073 A010200   0.0550
073 A020200   0.0520
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200  1940762
074 C000200   432809
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
<PAGE>      PAGE  17
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200        0
074 K000200        0
074 L000200     4574
074 M000200       16
074 N000200  2378161
074 O000200        0
074 P000200      849
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200    13087
074 S000200        0
074 T000200  2364225
074 U010200   424898
074 U020200  1939377
074 V010200     1.00
074 V020200     1.00
074 W000200   0.9996
074 X000200    20864
074 Y000200        0
075 A000200  2266751
075 B000200        0
076  000200     0.00
008 A000301 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-46878
008 D010301 CLEVELAND
008 D020301 OH
008 D030301 44114
015 A000301 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000301 C
015 C010301 CLEVELAND
015 C020301 OH
015 C030301 44114
015 E030301 X
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300    125982
028 A020300      1566
028 A030300         0
028 A040300    137021
<PAGE>      PAGE  18
028 B010300    155621
028 B020300      1731
028 B030300         0
028 B040300    139790
028 C010300    157902
028 C020300      1505
028 C030300         0
028 C040300    150455
028 D010300    130164
028 D020300      1471
028 D030300         0
028 D040300    113178
028 E010300     97132
028 E020300      1510
028 E030300         0
028 E040300    178950
028 F010300    145410
028 F020300      1522
028 F030300         0
028 F040300    111568
028 G010300    812211
028 G020300      9305
028 G030300         0
028 G040300    830962
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 N
041  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
<PAGE>      PAGE  19
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.350
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
058 A000300 N
058 B000300 N
058 C000300 N
058 D000300 N
058 E000300 N
059  000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061  000300      500
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300 100.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
<PAGE>      PAGE  20
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.0
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.0
063 A000300  37
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
<PAGE>      PAGE  21
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 12
072 B000300    29652
072 C000300       43
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300     2528
072 G000300      932
072 H000300        0
072 I000300       27
072 J000300      149
072 K000300        0
072 L000300       41
072 M000300       16
072 N000300       70
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300      104
072 R000300       60
072 S000300        0
072 T000300     1805
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300       13
072 X000300     5745
072 Y000300        0
072 Z000300    23950
072AA000300        0
072BB000300       71
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300    23950
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0330
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300   673003
074 D000300        0
074 E000300        0
<PAGE>      PAGE  22
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300     4758
074 M000300        5
074 N000300   677766
074 O000300        0
074 P000300      229
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300     2213
074 S000300        0
074 T000300   675324
074 U010300   675324
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.9995
074 X000300     3891
074 Y000300        0
075 A000300   722094
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-46878
008 D010401 CLEVELAND
008 D020401 OH
008 D030401 44114
015 A000401 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000401 C
015 C010401 CLEVELAND
015 C020401 OH
015 C030401 44114
015 E030401 X
024  000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401       0
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400         0
<PAGE>      PAGE  23
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400         0
028 B010400         0
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400         0
028 C010400         0
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400         0
028 D010400         0
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400         0
028 E010400         0
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400         0
028 F010400         0
028 F020400         0
028 F030400         0
028 F040400         0
028 G010400         0
028 G020400         0
028 G030400         0
028 G040400         0
028 H000400         0
029  000400 Y
030 A000400     10
030 B000400  5.75
030 C000400  0.00
031 A000400      2
031 B000400      0
032  000400      8
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400      0
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400   0
042 E000400   0
042 F000400   0
<PAGE>      PAGE  24
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400      0
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.750
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
058 A000400 N
058 B000400 N
058 C000400 N
058 D000400 N
058 E000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 N
061  000400      500
062 A000400 N
<PAGE>      PAGE  25
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
<PAGE>      PAGE  26
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400         0
071 B000400         0
071 C000400         0
071 D000400    0
072 A000400 12
072 B000400        0
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400        0
072 G000400        0
072 H000400        0
072 I000400        0
072 J000400        0
072 K000400        0
072 L000400        0
072 M000400        0
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400        0
072 R000400        0
072 S000400        0
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400        0
072 X000400        0
072 Y000400        0
072 Z000400        0
072AA000400        0
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400        0
072DD010400        0
072DD020400        0
072EE000400        0
073 A010400   0.0000
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0000
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
<PAGE>      PAGE  27
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400        0
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400        0
074 M000400        0
074 N000400        0
074 O000400        0
074 P000400        0
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400        0
074 S000400        0
074 T000400        0
074 U010400        0
074 U020400        0
074 V010400     0.00
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400        0
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400        0
076  000400     0.00
008 A000501 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-46878
008 D010501 CLEVELAND
008 D020501 OH
008 D030501 44114
015 A000501 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000501 C
015 C010501 CLEVELAND
015 C020501 OH
015 C030501 44114
015 E030501 X
024  000500 Y
025 A000501 DEUTSCHE BANK
025 C000501 D
025 D000501   20000
025 A000502 LEHMAN BROTHERS
025 C000502 D
025 D000502   20000
<PAGE>      PAGE  28
025 A000503 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C000503 D
025 D000503   30000
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
025 D000509       0
025 D000510       0
025 D000511       0
025 D000512       0
025 D000513       0
025 D000514       0
025 D000515       0
025 D000516       0
028 A010500     29646
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500     28412
028 B010500     25095
028 B020500       492
028 B030500         0
028 B040500     44935
028 C010500     39158
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500     35152
028 D010500     21560
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500     24350
028 E010500     20139
028 E020500       249
028 E030500         0
028 E040500     21546
028 F010500     22647
028 F020500         0
028 F030500         0
028 F040500     31436
028 G010500    158245
028 G020500       741
028 G030500         0
028 G040500    185831
028 H000500      6625
029  000500 Y
030 A000500    189
030 B000500  5.75
030 C000500  0.00
031 A000500     28
031 B000500      0
<PAGE>      PAGE  29
032  000500    161
033  000500      0
034  000500 Y
035  000500     44
036 A000500 N
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500 100
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500   1168
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.650
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
<PAGE>      PAGE  30
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
058 A000500 N
058 B000500 N
058 C000500 N
058 D000500 N
058 E000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500      500
062 A000500 N
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   0.0
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   0.0
063 A000500   0
063 B000500  0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
<PAGE>      PAGE  31
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500   1077292
071 B000500   1177168
071 C000500   1152088
071 D000500   94
072 A000500 12
072 B000500      731
072 C000500    14119
072 D000500        0
072 E000500      167
072 F000500     7582
072 G000500     1376
072 H000500        0
072 I000500      701
072 J000500      245
072 K000500        0
072 L000500      162
072 M000500       27
072 N000500       57
072 O000500        0
<PAGE>      PAGE  32
072 P000500        0
072 Q000500      145
072 R000500      123
072 S000500        0
072 T000500     3577
072 U000500        0
072 V000500        0
072 W000500       86
072 X000500    14081
072 Y000500      181
072 Z000500     1117
072AA000500   170617
072BB000500        0
072CC010500     9259
072CC020500        0
072DD010500     1437
072DD020500        1
072EE000500   177058
073 A010500   0.0200
073 A020500   0.0000
073 B000500   2.8300
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500   172000
074 C000500        0
074 D000500        0
074 E000500        0
074 F000500  1213934
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500        0
074 J000500    15026
074 K000500        0
074 L000500     1068
074 M000500        2
074 N000500  1402030
074 O000500    14201
074 P000500      668
074 Q000500        0
074 R010500        0
074 R020500        0
074 R030500        0
074 R040500   184769
074 S000500        0
074 T000500  1202392
074 U010500    55640
074 U020500     7676
074 V010500    17.85
074 V020500    17.83
074 W000500   0.0000
074 X000500    15030
<PAGE>      PAGE  33
074 Y000500        0
075 A000500        0
075 B000500  1166679
076  000500     0.00
008 A000601 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-46878
008 D010601 CLEVELAND
008 D020601 OH
008 D030601 44114
015 A000601 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000601 C
015 C010601 CLEVELAND
015 C020601 OH
015 C030601 44114
015 E030601 X
024  000600 Y
025 A000601 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C000601 D
025 D000601     510
025 A000602 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C000602 D
025 D000602    1500
025 D000603       0
025 D000604       0
025 D000605       0
025 D000606       0
025 D000607       0
025 D000608       0
025 D000609       0
025 D000610       0
025 D000611       0
025 D000612       0
025 D000613       0
025 D000614       0
025 D000615       0
025 D000616       0
028 A010600       301
028 A020600        93
028 A030600         0
028 A040600       692
028 B010600       180
028 B020600        94
028 B030600         0
028 B040600      1334
028 C010600        87
028 C020600        92
028 C030600         0
028 C040600       626
028 D010600       114
028 D020600        91
<PAGE>      PAGE  34
028 D030600         0
028 D040600       614
028 E010600       475
028 E020600        87
028 E030600         0
028 E040600      1398
028 F010600       742
028 F020600        86
028 F030600         0
028 F040600      1578
028 G010600      1899
028 G020600       543
028 G030600         0
028 G040600      6242
028 H000600         4
029  000600 Y
030 A000600      0
030 B000600  2.00
030 C000600  0.00
031 A000600      0
031 B000600      0
032  000600      0
033  000600      0
034  000600 N
035  000600      0
036 B000600      0
037  000600 N
038  000600      0
039  000600 N
040  000600 N
041  000600 N
042 A000600   0
042 B000600   0
042 C000600   0
042 D000600   0
042 E000600   0
042 F000600   0
042 G000600   0
042 H000600   0
043  000600      0
044  000600      0
045  000600 Y
046  000600 N
047  000600 Y
048  000600  0.500
048 A010600        0
048 A020600 0.000
048 B010600        0
048 B020600 0.000
048 C010600        0
048 C020600 0.000
<PAGE>      PAGE  35
048 D010600        0
048 D020600 0.000
048 E010600        0
048 E020600 0.000
048 F010600        0
048 F020600 0.000
048 G010600        0
048 G020600 0.000
048 H010600        0
048 H020600 0.000
048 I010600        0
048 I020600 0.000
048 J010600        0
048 J020600 0.000
048 K010600        0
048 K020600 0.000
049  000600 N
050  000600 N
051  000600 N
052  000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056  000600 Y
057  000600 N
058 A000600 N
058 B000600 N
058 C000600 N
058 D000600 N
058 E000600 N
059  000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061  000600      500
062 A000600 Y
062 B000600   0.0
062 C000600   0.0
062 D000600   0.0
062 E000600   0.0
062 F000600   0.0
062 G000600   0.0
062 H000600   0.0
062 I000600   1.1
062 J000600   0.0
062 K000600   0.0
062 L000600   0.0
062 M000600  38.2
062 N000600  24.2
062 O000600   0.0
<PAGE>      PAGE  36
062 P000600  22.9
062 Q000600  34.2
062 R000600   0.0
063 A000600   0
063 B000600  2.1
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067  000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069  000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600     62251
071 B000600     68894
071 C000600     38310
<PAGE>      PAGE  37
071 D000600  162
072 A000600 12
072 B000600     2643
072 C000600        0
072 D000600        0
072 E000600       12
072 F000600      207
072 G000600       62
072 H000600        0
072 I000600        8
072 J000600       29
072 K000600        0
072 L000600        2
072 M000600        1
072 N000600       12
072 O000600        0
072 P000600        0
072 Q000600       47
072 R000600        5
072 S000600        0
072 T000600      103
072 U000600        0
072 V000600        0
072 W000600        4
072 X000600      480
072 Y000600       94
072 Z000600     2269
072AA000600        0
072BB000600      757
072CC010600      657
072CC020600        0
072DD010600     2293
072DD020600        0
072EE000600        0
073 A010600   0.5400
073 A020600   0.0000
073 B000600   0.0000
073 C000600   0.0000
074 A000600        0
074 B000600     6000
074 C000600        0
074 D000600    38601
074 E000600        0
074 F000600        0
074 G000600        0
074 H000600        0
074 I000600        0
074 J000600      129
074 K000600        4
074 L000600      395
074 M000600        7
<PAGE>      PAGE  38
074 N000600    45136
074 O000600       85
074 P000600       21
074 Q000600        0
074 R010600        0
074 R020600        0
074 R030600        0
074 R040600     8043
074 S000600        0
074 T000600    36987
074 U010600     3809
074 U020600        0
074 V010600     9.71
074 V020600     0.00
074 W000600   0.0000
074 X000600      254
074 Y000600        0
075 A000600        0
075 B000600    41319
076  000600     0.00
008 A000701 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-46878
008 D010701 CLEVELAND
008 D020701 OH
008 D030701 44114
015 A000701 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000701 C
015 C010701 CLEVELAND
015 C020701 OH
015 C030701 44114
015 E030701 X
024  000700 N
025 D000701       0
025 D000702       0
025 D000703       0
025 D000704       0
025 D000705       0
025 D000706       0
025 D000707       0
025 D000708       0
028 A010700      1751
028 A020700       464
028 A030700         0
028 A040700      4507
028 B010700      1535
028 B020700       473
028 B030700         0
028 B040700      4040
028 C010700      1664
028 C020700       462
<PAGE>      PAGE  39
028 C030700         0
028 C040700      5785
028 D010700      2867
028 D020700       457
028 D030700         0
028 D040700      4400
028 E010700      3896
028 E020700       469
028 E030700         0
028 E040700      1678
028 F010700      3002
028 F020700       470
028 F030700         0
028 F040700      3797
028 G010700     14715
028 G020700      2795
028 G030700         0
028 G040700     24207
028 H000700       311
029  000700 Y
030 A000700      9
030 B000700  5.75
030 C000700  0.00
031 A000700      2
031 B000700      0
032  000700      7
033  000700      0
034  000700 N
035  000700      0
036 B000700      0
037  000700 N
038  000700      0
039  000700 N
040  000700 Y
041  000700 Y
042 A000700   0
042 B000700   0
042 C000700   0
042 D000700 100
042 E000700   0
042 F000700   0
042 G000700   0
042 H000700   0
043  000700    278
044  000700      0
045  000700 Y
046  000700 N
047  000700 Y
048  000700  0.600
048 A010700        0
048 A020700 0.000
<PAGE>      PAGE  40
048 B010700        0
048 B020700 0.000
048 C010700        0
048 C020700 0.000
048 D010700        0
048 D020700 0.000
048 E010700        0
048 E020700 0.000
048 F010700        0
048 F020700 0.000
048 G010700        0
048 G020700 0.000
048 H010700        0
048 H020700 0.000
048 I010700        0
048 I020700 0.000
048 J010700        0
048 J020700 0.000
048 K010700        0
048 K020700 0.000
049  000700 N
050  000700 N
051  000700 N
052  000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056  000700 Y
057  000700 N
058 A000700 N
058 B000700 N
058 C000700 N
058 D000700 N
058 E000700 N
059  000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061  000700      500
062 A000700 Y
062 B000700   0.0
062 C000700   0.0
062 D000700   0.0
062 E000700   0.0
062 F000700   0.0
062 G000700   0.0
062 H000700   0.0
062 I000700   0.0
062 J000700   0.0
062 K000700   0.0
<PAGE>      PAGE  41
062 L000700   0.0
062 M000700   0.0
062 N000700   0.0
062 O000700  98.4
062 P000700   0.0
062 Q000700   0.5
062 R000700   0.0
063 A000700   0
063 B000700  8.1
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067  000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069  000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
<PAGE>      PAGE  42
070 R020700 N
071 A000700    118988
071 B000700    145892
071 C000700    172006
071 D000700   69
072 A000700 12
072 B000700     9516
072 C000700      194
072 D000700        0
072 E000700        0
072 F000700     1066
072 G000700      266
072 H000700        0
072 I000700       21
072 J000700       45
072 K000700        0
072 L000700       16
072 M000700        5
072 N000700       27
072 O000700        0
072 P000700        0
072 Q000700       84
072 R000700       42
072 S000700        0
072 T000700      439
072 U000700        0
072 V000700        0
072 W000700       15
072 X000700     2026
072 Y000700      386
072 Z000700     8070
072AA000700        0
072BB000700      212
072CC010700     5337
072CC020700        0
072DD010700     2984
072DD020700     5065
072EE000700        0
073 A010700   0.5100
073 A020700   0.5100
073 B000700   0.0000
073 C000700   0.0000
074 A000700        0
074 B000700        0
074 C000700        0
074 D000700   169078
074 E000700        0
074 F000700        0
074 G000700        0
074 H000700        0
074 I000700        0
<PAGE>      PAGE  43
074 J000700     2032
074 K000700        7
074 L000700     2849
074 M000700        0
074 N000700   173966
074 O000700     2836
074 P000700       72
074 Q000700        0
074 R010700        0
074 R020700        0
074 R030700        0
074 R040700       64
074 S000700        0
074 T000700   170994
074 U010700     5625
074 U020700     9322
074 V010700    11.45
074 V020700    11.43
074 W000700   0.0000
074 X000700     1798
074 Y000700        0
075 A000700        0
075 B000700   177544
076  000700     0.00
008 A000801 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000801 A
008 C000801 801-46878
008 D010801 CLEVELAND
008 D020801 OH
008 D030801 44114
015 A000801 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000801 C
015 C010801 CLEVELAND
015 C020801 OH
015 C030801 44114
015 E030801 X
024  000800 N
025 D000801       0
025 D000802       0
025 D000803       0
025 D000804       0
025 D000805       0
025 D000806       0
025 D000807       0
025 D000808       0
028 A010800         0
028 A020800         0
028 A030800         0
028 A040800         0
028 B010800         0
028 B020800         0
<PAGE>      PAGE  44
028 B030800         0
028 B040800         0
028 C010800         0
028 C020800         0
028 C030800         0
028 C040800         0
028 D010800         0
028 D020800         0
028 D030800         0
028 D040800         0
028 E010800         0
028 E020800         0
028 E030800         0
028 E040800         0
028 F010800         0
028 F020800         0
028 F030800         0
028 F040800         0
028 G010800         0
028 G020800         0
028 G030800         0
028 G040800         0
028 H000800         0
029  000800 Y
030 A000800      0
030 B000800  5.75
030 C000800  0.00
031 A000800      0
031 B000800      0
032  000800      0
033  000800      0
034  000800 N
035  000800      0
036 B000800      0
037  000800 N
038  000800      0
039  000800 N
040  000800 N
041  000800 N
042 A000800   0
042 B000800   0
042 C000800   0
042 D000800   0
042 E000800   0
042 F000800   0
042 G000800   0
042 H000800   0
043  000800      0
044  000800      0
045  000800 Y
046  000800 N
<PAGE>      PAGE  45
047  000800 Y
048  000800  0.500
048 A010800        0
048 A020800 0.000
048 B010800        0
048 B020800 0.000
048 C010800        0
048 C020800 0.000
048 D010800        0
048 D020800 0.000
048 E010800        0
048 E020800 0.000
048 F010800        0
048 F020800 0.000
048 G010800        0
048 G020800 0.000
048 H010800        0
048 H020800 0.000
048 I010800        0
048 I020800 0.000
048 J010800        0
048 J020800 0.000
048 K010800        0
048 K020800 0.000
049  000800 N
050  000800 N
051  000800 N
052  000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056  000800 Y
057  000800 N
058 A000800 N
058 B000800 N
058 C000800 N
058 D000800 N
058 E000800 N
059  000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061  000800      500
062 A000800 Y
062 B000800   0.0
062 C000800   0.0
062 D000800   0.0
062 E000800   0.0
062 F000800   0.0
062 G000800   0.0
<PAGE>      PAGE  46
062 H000800   0.0
062 I000800   0.0
062 J000800   0.0
062 K000800   0.0
062 L000800   0.0
062 M000800   0.0
062 N000800 103.1
062 O000800   0.0
062 P000800   0.0
062 Q000800   0.0
062 R000800   0.0
063 A000800   0
063 B000800  0.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067  000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069  000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
<PAGE>      PAGE  47
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800         0
071 B000800         0
071 C000800         0
071 D000800    0
072 A000800 12
072 B000800        0
072 C000800        0
072 D000800        0
072 E000800        0
072 F000800        0
072 G000800        0
072 H000800        0
072 I000800        0
072 J000800        0
072 K000800        0
072 L000800        0
072 M000800        0
072 N000800        0
072 O000800        0
072 P000800        0
072 Q000800        0
072 R000800        0
072 S000800        0
072 T000800        0
072 U000800        0
072 V000800        0
072 W000800        0
072 X000800        0
072 Y000800        0
072 Z000800        0
072AA000800        0
072BB000800        0
072CC010800        0
072CC020800        0
072DD010800        0
072DD020800        0
072EE000800        0
073 A010800   0.0000
073 A020800   0.0000
073 B000800   0.0000
073 C000800   0.0000
074 A000800        0
074 B000800        0
074 C000800        0
074 D000800        0
074 E000800        0
<PAGE>      PAGE  48
074 F000800        0
074 G000800        0
074 H000800        0
074 I000800        0
074 J000800        0
074 K000800        0
074 L000800        0
074 M000800        0
074 N000800        0
074 O000800        0
074 P000800        0
074 Q000800        0
074 R010800        0
074 R020800        0
074 R030800        0
074 R040800        0
074 S000800        0
074 T000800        0
074 U010800        0
074 U020800        0
074 V010800     0.00
074 V020800     0.00
074 W000800   0.0000
074 X000800        0
074 Y000800        0
075 A000800        0
075 B000800        0
076  000800     0.00
008 A000901 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-46878
008 D010901 CLEVELAND
008 D020901 OH
008 D030901 44114
008 A000902 INDOCAM INTERNATIONAL INVESTMENT SERVICES, SA
008 B000902 S
008 C000902 801-000000
008 D010902 PARIS
008 D050902 FRANCE
015 A000901 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B000901 C
015 C010901 CLEVELAND
015 C020901 OH
015 C030901 44114
015 E030901 X
015 A000902 MORGAN STANLEY TRUST CO.
015 B000902 S
015 C010902 NEW YORK
015 C020902 NY
015 C030902 11201
015 E040902 X
<PAGE>      PAGE  49
024  000900 Y
025 A000901 DEUTSCHE BANK
025 C000901 D
025 D000901     729
025 A000902 DELETE
025 D000902       0
025 D000903       0
025 D000904       0
025 D000905       0
025 D000906       0
025 D000907       0
025 D000908       0
028 A010900     19907
028 A020900         0
028 A030900         0
028 A040900     17346
028 B010900     17572
028 B020900         0
028 B030900         0
028 B040900     29777
028 C010900     14583
028 C020900         0
028 C030900         0
028 C040900     15793
028 D010900     17048
028 D020900         0
028 D030900         0
028 D040900     16545
028 E010900     15839
028 E020900         0
028 E030900         0
028 E040900     16253
028 F010900     21161
028 F020900         0
028 F030900         0
028 F040900     26745
028 G010900    106110
028 G020900         0
028 G030900         0
028 G040900    122459
028 H000900       583
029  000900 Y
030 A000900     14
030 B000900  5.75
030 C000900  0.00
031 A000900      2
031 B000900      0
032  000900     11
033  000900      0
034  000900 Y
035  000900      8
<PAGE>      PAGE  50
036 A000900 N
036 B000900      0
037  000900 N
038  000900      0
039  000900 N
040  000900 Y
041  000900 Y
042 A000900   0
042 B000900   0
042 C000900   0
042 D000900 100
042 E000900   0
042 F000900   0
042 G000900   0
042 H000900   0
043  000900    209
044  000900      0
045  000900 Y
046  000900 Y
047  000900 Y
048  000900  1.100
048 A010900        0
048 A020900 0.000
048 B010900        0
048 B020900 0.000
048 C010900        0
048 C020900 0.000
048 D010900        0
048 D020900 0.000
048 E010900        0
048 E020900 0.000
048 F010900        0
048 F020900 0.000
048 G010900        0
048 G020900 0.000
048 H010900        0
048 H020900 0.000
048 I010900        0
048 I020900 0.000
048 J010900        0
048 J020900 0.000
048 K010900        0
048 K020900 0.000
049  000900 N
050  000900 N
051  000900 N
052  000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
<PAGE>      PAGE  51
056  000900 Y
057  000900 N
058 A000900 N
058 B000900 N
058 C000900 N
058 D000900 N
058 E000900 N
059  000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061  000900      500
062 A000900 N
062 B000900   0.0
062 C000900   0.0
062 D000900   0.0
062 E000900   0.0
062 F000900   0.0
062 G000900   0.0
062 H000900   0.0
062 I000900   0.0
062 J000900   0.0
062 K000900   0.0
062 L000900   0.0
062 M000900   0.0
062 N000900   0.0
062 O000900   0.0
062 P000900   0.0
062 Q000900   0.0
062 R000900   0.0
063 A000900   0
063 B000900  0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067  000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069  000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
<PAGE>      PAGE  52
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900    179456
071 B000900    184998
071 C000900    198017
071 D000900   91
072 A000900 12
072 B000900      557
072 C000900     3095
072 D000900        0
072 E000900     -287
072 F000900     2301
072 G000900      314
072 H000900        0
072 I000900       87
072 J000900      412
072 K000900        0
072 L000900        7
072 M000900       16
072 N000900       33
072 O000900        0
072 P000900        0
072 Q000900       90
072 R000900        0
072 S000900       22
072 T000900      619
<PAGE>      PAGE  53
072 U000900        0
072 V000900        0
072 W000900       14
072 X000900     3915
072 Y000900      121
072 Z000900     -429
072AA000900    20223
072BB000900      846
072CC010900    31039
072CC020900        0
072DD010900        0
072DD020900        0
072EE000900    21077
073 A010900   0.0000
073 A020900   0.0000
073 B000900   1.8400
073 C000900   0.0000
074 A000900        0
074 B000900        0
074 C000900        0
074 D000900        0
074 E000900        0
074 F000900   173850
074 G000900        0
074 H000900        0
074 I000900        0
074 J000900     3521
074 K000900       22
074 L000900      334
074 M000900       11
074 N000900   177738
074 O000900     2309
074 P000900      348
074 Q000900        0
074 R010900        0
074 R020900        0
074 R030900        0
074 R040900       72
074 S000900        0
074 T000900   175009
074 U010900    10043
074 U020900     2581
074 V010900    13.88
074 V020900    13.80
074 W000900   0.0000
074 X000900     1102
074 Y000900        0
075 A000900        0
075 B000900   209129
076  000900     0.00
008 A001001 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
<PAGE>      PAGE  54
008 B001001 A
008 C001001 801-46878
008 D011001 CLEVELAND
008 D021001 OH
008 D031001 44114
015 A001001 KEYTRUST COMPANY OF OH
015 B001001 C
015 C011001 CLEVELAND
015 C021001 OH
015 C031001 44114
015 E031001 X
024  001000 Y
025 A001001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001001 E
025 D001001   19486
025 A001002 LEHMAN BROTHERS
025 C001002 D
025 D001002    9000
025 A001003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001003 D
025 D001003    9000
025 D001004       0
025 D001005       0
025 D001006       0
025 D001007       0
025 D001008       0
028 A011000      5919
028 A021000         0
028 A031000         0
028 A041000     11148
028 B011000     13205
028 B021000         0
028 B031000         0
028 B041000      9115
028 C011000      8618
028 C021000         0
028 C031000         0
028 C041000     35651
028 D011000      6014
028 D021000         0
028 D031000         0
028 D041000      6145
028 E011000      4367
028 E021000         0
028 E031000         0
028 E041000      3830
028 F011000      3147
028 F021000         0
028 F031000         0
028 F041000      6945
028 G011000     41270
<PAGE>      PAGE  55
028 G021000         0
028 G031000         0
028 G041000     72834
028 H001000       817
029  001000 Y
030 A001000     39
030 B001000  5.75
030 C001000  0.00
031 A001000      6
031 B001000      0
032  001000     33
033  001000      0
034  001000 N
035  001000      0
036 B001000      0
037  001000 N
038  001000      0
039  001000 N
040  001000 Y
041  001000 Y
042 A001000   0
042 B001000   0
042 C001000   0
042 D001000 100
042 E001000   0
042 F001000   0
042 G001000   0
042 H001000   0
043  001000     24
044  001000      0
045  001000 Y
046  001000 N
047  001000 Y
048  001000  0.750
048 A011000        0
048 A021000 0.000
048 B011000        0
048 B021000 0.000
048 C011000        0
048 C021000 0.000
048 D011000        0
048 D021000 0.000
048 E011000        0
048 E021000 0.000
048 F011000        0
048 F021000 0.000
048 G011000        0
048 G021000 0.000
048 H011000        0
048 H021000 0.000
048 I011000        0
<PAGE>      PAGE  56
048 I021000 0.000
048 J011000        0
048 J021000 0.000
048 K011000        0
048 K021000 0.000
049  001000 N
050  001000 N
051  001000 N
052  001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056  001000 Y
057  001000 N
058 A001000 N
058 B001000 N
058 C001000 N
058 D001000 N
058 E001000 N
059  001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061  001000      500
062 A001000 N
062 B001000   0.0
062 C001000   0.0
062 D001000   0.0
062 E001000   0.0
062 F001000   0.0
062 G001000   0.0
062 H001000   0.0
062 I001000   0.0
062 J001000   0.0
062 K001000   0.0
062 L001000   0.0
062 M001000   0.0
062 N001000   0.0
062 O001000   0.0
062 P001000   0.0
062 Q001000   0.0
062 R001000   0.0
063 A001000   0
063 B001000  0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 Y
066 E001000 N
066 F001000 N
<PAGE>      PAGE  57
066 G001000 N
067  001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069  001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000    147290
071 B001000    177241
071 C001000    428550
071 D001000   34
072 A001000 12
072 B001000      149
072 C001000     3703
072 D001000        0
072 E001000       33
072 F001000     3373
<PAGE>      PAGE  58
072 G001000      609
072 H001000        0
072 I001000       95
072 J001000       98
072 K001000        0
072 L001000       16
072 M001000       10
072 N001000       46
072 O001000        0
072 P001000        0
072 Q001000       93
072 R001000       39
072 S001000        0
072 T001000     1086
072 U001000        0
072 V001000        0
072 W001000       30
072 X001000     5495
072 Y001000      184
072 Z001000    -1426
072AA001000    32131
072BB001000        0
072CC011000        0
072CC021000     6919
072DD011000        0
072DD021000        0
072EE001000    20902
073 A011000   0.0000
073 A021000   0.0000
073 B001000   1.2300
073 C001000   0.0000
074 A001000        0
074 B001000    45000
074 C001000        0
074 D001000        0
074 E001000        0
074 F001000   414038
074 G001000        0
074 H001000        0
074 I001000        0
074 J001000        0
074 K001000       18
074 L001000     3434
074 M001000       11
074 N001000   462501
074 O001000     3033
074 P001000      575
074 Q001000        0
074 R011000        0
074 R021000        0
074 R031000        0
<PAGE>      PAGE  59
074 R041000    49485
074 S001000        0
074 T001000   409408
074 U011000    16141
074 U021000      347
074 V011000    24.83
074 V021000    24.77
074 W001000   0.0000
074 X001000     1011
074 Y001000        0
075 A001000        0
075 B001000   432568
076  001000     0.00
008 A001101 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001101 A
008 C001101 801-46878
008 D011101 CLEVELAND
008 D021101 OH
008 D031101 44114
015 A001101 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001101 C
015 C011101 CLEVELAND
015 C021101 OH
015 C031101 44114
015 E031101 X
015 A001102 MORGAN STANLEY TRUST CO.
015 B001102 S
015 C011102 NEW YORK
015 C021102 NY
015 C031102 11201
015 E041102 X
024  001100 Y
025 A001101 DEUTSCHE
025 C001101 E
025 D001101      99
025 A001102 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001102 D
025 D001102    1277
025 A001103 MORGAN STANLEY
025 C001103 E
025 D001103    3132
025 A001104 HSBC
025 C001104 E
025 D001104     155
025 A001105 LEHMAN BROTHERS
025 C001105 D
025 D001105   13000
025 A001106 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001106 D
025 D001106   13000
025 D001107       0
<PAGE>      PAGE  60
025 D001108       0
025 D001109       0
025 D001110       0
025 D001111       0
025 D001112       0
025 D001113       0
025 D001114       0
025 D001115       0
025 D001116       0
028 A011100      9123
028 A021100       731
028 A031100         0
028 A041100      3910
028 B011100      7396
028 B021100       732
028 B031100         0
028 B041100      4776
028 C011100      8763
028 C021100       727
028 C031100         0
028 C041100     12139
028 D011100      3382
028 D021100       699
028 D031100         0
028 D041100      5146
028 E011100      2480
028 E021100       699
028 E031100         0
028 E041100      2742
028 F011100      2773
028 F021100       696
028 F031100         0
028 F041100      4776
028 G011100     33917
028 G021100      4284
028 G031100         0
028 G041100     33489
028 H001100       858
029  001100 Y
030 A001100     16
030 B001100  5.75
030 C001100  0.00
031 A001100      2
031 B001100      0
032  001100     14
033  001100      0
034  001100 Y
035  001100     27
036 A001100 N
036 B001100      0
037  001100 N
<PAGE>      PAGE  61
038  001100      0
039  001100 N
040  001100 Y
041  001100 Y
042 A001100   0
042 B001100   0
042 C001100   0
042 D001100 100
042 E001100   0
042 F001100   0
042 G001100   0
042 H001100   0
043  001100     46
044  001100      0
045  001100 Y
046  001100 N
047  001100 Y
048  001100  0.800
048 A011100        0
048 A021100 0.000
048 B011100        0
048 B021100 0.000
048 C011100        0
048 C021100 0.000
048 D011100        0
048 D021100 0.000
048 E011100        0
048 E021100 0.000
048 F011100        0
048 F021100 0.000
048 G011100        0
048 G021100 0.000
048 H011100        0
048 H021100 0.000
048 I011100        0
048 I021100 0.000
048 J011100        0
048 J021100 0.000
048 K011100        0
048 K021100 0.000
049  001100 N
050  001100 N
051  001100 N
052  001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056  001100 Y
057  001100 N
<PAGE>      PAGE  62
058 A001100 N
058 B001100 N
058 C001100 N
058 D001100 N
058 E001100 N
059  001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061  001100      500
062 A001100 N
062 B001100   0.0
062 C001100   0.0
062 D001100   0.0
062 E001100   0.0
062 F001100   0.0
062 G001100   0.0
062 H001100   0.0
062 I001100   0.0
062 J001100   0.0
062 K001100   0.0
062 L001100   0.0
062 M001100   0.0
062 N001100   0.0
062 O001100   0.0
062 P001100   0.0
062 Q001100   0.0
062 R001100   0.0
063 A001100   0
063 B001100  0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 Y
066 F001100 N
066 G001100 N
067  001100 Y
068 A001100 N
068 B001100 N
069  001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
<PAGE>      PAGE  63
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100    561065
071 B001100    558074
071 C001100    399354
071 D001100  140
072 A001100 12
072 B001100    11379
072 C001100     3719
072 D001100        0
072 E001100       76
072 F001100     3450
072 G001100      591
072 H001100        0
072 I001100      100
072 J001100      189
072 K001100        0
072 L001100       26
072 M001100       10
072 N001100       29
072 O001100        0
072 P001100        0
072 Q001100      154
072 R001100       43
072 S001100        0
072 T001100     1086
072 U001100        0
072 V001100        0
<PAGE>      PAGE  64
072 W001100       26
072 X001100     5704
072 Y001100      329
072 Z001100     9799
072AA001100    27595
072BB001100       95
072CC011100        0
072CC021100    10499
072DD011100        0
072DD021100       12
072EE001100    37321
073 A011100   0.3500
073 A021100   0.3000
073 B001100   1.2300
073 C001100   0.0000
074 A001100        0
074 B001100    65000
074 C001100        0
074 D001100        0
074 E001100        0
074 F001100   430862
074 G001100        0
074 H001100        0
074 I001100        0
074 J001100     2789
074 K001100        5
074 L001100     1997
074 M001100       17
074 N001100   500670
074 O001100     2214
074 P001100      307
074 Q001100        0
074 R011100        0
074 R021100        0
074 R031100        0
074 R041100    84402
074 S001100        0
074 T001100   413747
074 U011100    28507
074 U021100       79
074 V011100    14.47
074 V021100    14.49
074 W001100   0.0000
074 X001100     1873
074 Y001100        0
075 A001100        0
075 B001100   417596
076  001100     0.00
008 A001201 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001201 A
008 C001201 801-46878
<PAGE>      PAGE  65
008 D011201 CLEVELAND
008 D021201 OH
008 D031201 44114
015 A001201 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001201 C
015 C011201 CLEVELAND
015 C021201 OH
015 C031201 44114
015 E031201 X
024  001200 Y
025 A001201 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001201 E
025 D001201   13336
025 A001202 LEHMAN BROTHERS
025 C001202 D
025 D001202    6000
025 A001203 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001203 D
025 D001203    6000
025 D001204       0
025 D001205       0
025 D001206       0
025 D001207       0
025 D001208       0
025 D001209       0
025 D001210       0
025 D001211       0
025 D001212       0
025 D001213       0
025 D001214       0
025 D001215       0
025 D001216       0
028 A011200      5988
028 A021200         0
028 A031200         0
028 A041200      9957
028 B011200      4825
028 B021200       615
028 B031200         0
028 B041200      9522
028 C011200      6159
028 C021200         0
028 C031200         0
028 C041200      6772
028 D011200      5999
028 D021200         0
028 D031200         0
028 D041200     10535
028 E011200      4794
028 E021200       655
028 E031200         0
<PAGE>      PAGE  66
028 E041200      8866
028 F011200      6642
028 F021200         0
028 F031200         0
028 F041200      7864
028 G011200     34407
028 G021200      1270
028 G031200         0
028 G041200     53516
028 H001200       950
029  001200 Y
030 A001200     17
030 B001200  5.75
030 C001200  0.00
031 A001200      2
031 B001200      0
032  001200     14
033  001200      0
034  001200 N
035  001200      0
036 B001200      0
037  001200 N
038  001200      0
039  001200 N
040  001200 Y
041  001200 Y
042 A001200   0
042 B001200   0
042 C001200   0
042 D001200 100
042 E001200   0
042 F001200   0
042 G001200   0
042 H001200   0
043  001200      8
044  001200      0
045  001200 Y
046  001200 N
047  001200 Y
048  001200  0.750
048 A011200        0
048 A021200 0.000
048 B011200        0
048 B021200 0.000
048 C011200        0
048 C021200 0.000
048 D011200        0
048 D021200 0.000
048 E011200        0
048 E021200 0.000
048 F011200        0
<PAGE>      PAGE  67
048 F021200 0.000
048 G011200        0
048 G021200 0.000
048 H011200        0
048 H021200 0.000
048 I011200        0
048 I021200 0.000
048 J011200        0
048 J021200 0.000
048 K011200        0
048 K021200 0.000
049  001200 N
050  001200 N
051  001200 N
052  001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056  001200 Y
057  001200 N
058 A001200 N
058 B001200 N
058 C001200 N
058 D001200 N
058 E001200 N
059  001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061  001200      500
062 A001200 N
062 B001200   0.0
062 C001200   0.0
062 D001200   0.0
062 E001200   0.0
062 F001200   0.0
062 G001200   0.0
062 H001200   0.0
062 I001200   0.0
062 J001200   0.0
062 K001200   0.0
062 L001200   0.0
062 M001200   0.0
062 N001200   0.0
062 O001200   0.0
062 P001200   0.0
062 Q001200   0.0
062 R001200   0.0
063 A001200   0
063 B001200  0.0
<PAGE>      PAGE  68
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 Y
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067  001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069  001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 Y
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200    192030
071 B001200    269459
071 C001200    561095
071 D001200   34
<PAGE>      PAGE  69
072 A001200 12
072 B001200      323
072 C001200     9136
072 D001200        0
072 E001200       35
072 F001200     4422
072 G001200      768
072 H001200        0
072 I001200       49
072 J001200      117
072 K001200        0
072 L001200        7
072 M001200       12
072 N001200       41
072 O001200        0
072 P001200        0
072 Q001200      100
072 R001200       53
072 S001200        0
072 T001200     1412
072 U001200        0
072 V001200        0
072 W001200       42
072 X001200     7023
072 Y001200      314
072 Z001200     2785
072AA001200    80280
072BB001200        0
072CC011200        0
072CC021200    39977
072DD011200     2817
072DD021200        5
072EE001200    70536
073 A011200   0.0900
073 A021200   0.0600
073 B001200   2.1500
073 C001200   0.0000
074 A001200        0
074 B001200    36000
074 C001200    22922
074 D001200        0
074 E001200        0
074 F001200   561855
074 G001200        0
074 H001200        0
074 I001200        0
074 J001200        0
074 K001200       22
074 L001200      496
074 M001200       12
074 N001200   621307
<PAGE>      PAGE  70
074 O001200        0
074 P001200      365
074 Q001200        0
074 R011200        0
074 R021200        0
074 R031200        0
074 R041200    53908
074 S001200        0
074 T001200   567034
074 U011200    31228
074 U021200      162
074 V011200    18.06
074 V021200    18.06
074 W001200   0.0000
074 X001200      232
074 Y001200        0
075 A001200        0
075 B001200   564926
076  001200     0.00
008 A001301 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001301 A
008 C001301 801-46878
008 D011301 CLEVELAND
008 D021301 OH
008 D031301 44114
015 A001301 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001301 C
015 C011301 CLEVELAND
015 C021301 OH
015 C031301 44114
015 E031301 X
024  001300 Y
025 A001301 J.P. MORGAN
025 C001301 E
025 D001301    1812
025 A001302 PAINE WEBBER
025 C001302 E
025 D001302     725
025 A001303 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001303 E
025 D001303   28066
025 A001304 MORGAN STANLEY
025 C001304 E
025 D001304    6223
025 A001305 DEUTSCHE BANK
025 C001305 D
025 D001305   20000
025 A001306 LEHMAN BROTHERS
025 C001306 D
025 D001306   20000
025 A001307 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
<PAGE>      PAGE  71
025 C001307 D
025 D001307   20000
025 D001308       0
025 D001309       0
025 D001310       0
025 D001311       0
025 D001312       0
025 D001313       0
025 D001314       0
025 D001315       0
025 D001316       0
028 A011300      7870
028 A021300         0
028 A031300         0
028 A041300      8214
028 B011300     17019
028 B021300      1751
028 B031300         0
028 B041300      7175
028 C011300      7461
028 C021300         0
028 C031300         0
028 C041300     16021
028 D011300      5654
028 D021300         0
028 D031300         0
028 D041300      8655
028 E011300      6778
028 E021300      1482
028 E031300         0
028 E041300      7581
028 F011300      8094
028 F021300         0
028 F031300         0
028 F041300     26690
028 G011300     52876
028 G021300      3233
028 G031300         0
028 G041300     74336
028 H001300      1493
029  001300 Y
030 A001300     69
030 B001300  5.75
030 C001300  0.00
031 A001300     10
031 B001300      0
032  001300     58
033  001300      0
034  001300 N
035  001300      0
036 B001300      0
<PAGE>      PAGE  72
037  001300 N
038  001300      0
039  001300 N
040  001300 Y
041  001300 Y
042 A001300   0
042 B001300   0
042 C001300   0
042 D001300 100
042 E001300   0
042 F001300   0
042 G001300   0
042 H001300   0
043  001300     55
044  001300      0
045  001300 Y
046  001300 N
047  001300 Y
048  001300  0.600
048 A011300        0
048 A021300 0.000
048 B011300        0
048 B021300 0.000
048 C011300        0
048 C021300 0.000
048 D011300        0
048 D021300 0.000
048 E011300        0
048 E021300 0.000
048 F011300        0
048 F021300 0.000
048 G011300        0
048 G021300 0.000
048 H011300        0
048 H021300 0.000
048 I011300        0
048 I021300 0.000
048 J011300        0
048 J021300 0.000
048 K011300        0
048 K021300 0.000
049  001300 N
050  001300 N
051  001300 N
052  001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
055 A001300 N
055 B001300 N
056  001300 Y
<PAGE>      PAGE  73
057  001300 N
058 A001300 N
058 B001300 N
058 C001300 N
058 D001300 N
058 E001300 N
059  001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061  001300      500
062 A001300 N
062 B001300   0.0
062 C001300   0.0
062 D001300   0.0
062 E001300   0.0
062 F001300   0.0
062 G001300   0.0
062 H001300   0.0
062 I001300   0.0
062 J001300   0.0
062 K001300   0.0
062 L001300   0.0
062 M001300   0.0
062 N001300   0.0
062 O001300   0.0
062 P001300   0.0
062 Q001300   0.0
062 R001300   0.0
063 A001300   0
063 B001300  0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067  001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069  001300 Y
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
<PAGE>      PAGE  74
070 F011300 Y
070 F021300 Y
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 N
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300    159838
071 B001300     90423
071 C001300    851342
071 D001300   11
072 A001300 12
072 B001300     3456
072 C001300     9761
072 D001300        0
072 E001300      119
072 F001300     5463
072 G001300     1121
072 H001300        0
072 I001300      124
072 J001300      261
072 K001300        0
072 L001300       25
072 M001300       21
072 N001300       73
072 O001300        0
072 P001300        0
072 Q001300      173
072 R001300       88
072 S001300        0
072 T001300       55
072 U001300        0
<PAGE>      PAGE  75
072 V001300        0
072 W001300       66
072 X001300     7470
072 Y001300     2008
072 Z001300     7874
072AA001300    16295
072BB001300        0
072CC011300    22755
072CC021300        0
072DD011300     8211
072DD021300      152
072EE001300    28851
073 A011300   0.2200
073 A021300   0.1700
073 B001300   0.7800
073 C001300   0.0000
074 A001300        0
074 B001300   143000
074 C001300    34122
074 D001300        0
074 E001300        0
074 F001300   865576
074 G001300        0
074 H001300        0
074 I001300        0
074 J001300       26
074 K001300        4
074 L001300      945
074 M001300        1
074 N001300  1043674
074 O001300        0
074 P001300      414
074 Q001300        0
074 R011300        0
074 R021300        0
074 R031300        0
074 R041300   160520
074 S001300        0
074 T001300   882740
074 U011300    36009
074 U021300     1203
074 V011300    23.72
074 V021300    23.72
074 W001300   0.0000
074 X001300     1464
074 Y001300        0
075 A001300        0
075 B001300   910592
076  001300     0.00
008 A001401 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001401 A
<PAGE>      PAGE  76
008 C001401 801-46878
008 D011401 CLEVELAND
008 D021401 OH
008 D031401 44114
015 A001401 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001401 C
015 C011401 CLEVELAND
015 C021401 OH
015 C031401 44114
015 E031401 X
024  001400 Y
025 A001401 LEHMAN BROTHERS
025 C001401 D
025 D001401    9000
025 A001402 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001402 D
025 D001402    9000
025 D001403       0
025 D001404       0
025 D001405       0
025 D001406       0
025 D001407       0
025 D001408       0
025 D001409       0
025 D001410       0
025 D001411       0
025 D001412       0
025 D001413       0
025 D001414       0
025 D001415       0
025 D001416       0
028 A011400      4309
028 A021400         0
028 A031400         0
028 A041400      1889
028 B011400      3665
028 B021400       225
028 B031400         0
028 B041400      8739
028 C011400      1608
028 C021400         0
028 C031400         0
028 C041400      5982
028 D011400      3488
028 D021400         0
028 D031400         0
028 D041400      2761
028 E011400      5388
028 E021400       204
028 E031400         0
028 E041400     10523
<PAGE>      PAGE  77
028 F011400      4025
028 F021400         0
028 F031400         0
028 F041400      6039
028 G011400     22483
028 G021400       429
028 G031400         0
028 G041400     35933
028 H001400        51
029  001400 Y
030 A001400      2
030 B001400  5.75
030 C001400  0.00
031 A001400      0
031 B001400      0
032  001400      2
033  001400      0
034  001400 Y
035  001400      0
036 A001400 N
036 B001400      0
037  001400 N
038  001400      0
039  001400 N
040  001400 Y
041  001400 Y
042 A001400   0
042 B001400   0
042 C001400   0
042 D001400 100
042 E001400   0
042 F001400   0
042 G001400   0
042 H001400   0
043  001400      0
044  001400      0
045  001400 Y
046  001400 N
047  001400 Y
048  001400  0.800
048 A011400        0
048 A021400 0.000
048 B011400        0
048 B021400 0.000
048 C011400        0
048 C021400 0.000
048 D011400        0
048 D021400 0.000
048 E011400        0
048 E021400 0.000
048 F011400        0
<PAGE>      PAGE  78
048 F021400 0.000
048 G011400        0
048 G021400 0.000
048 H011400        0
048 H021400 0.000
048 I011400        0
048 I021400 0.000
048 J011400        0
048 J021400 0.000
048 K011400        0
048 K021400 0.000
049  001400 N
050  001400 N
051  001400 N
052  001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 N
055 A001400 N
055 B001400 N
056  001400 Y
057  001400 N
058 A001400 N
058 B001400 N
058 C001400 N
058 D001400 N
058 E001400 N
059  001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061  001400      500
062 A001400 N
062 B001400   0.0
062 C001400   0.0
062 D001400   0.0
062 E001400   0.0
062 F001400   0.0
062 G001400   0.0
062 H001400   0.0
062 I001400   0.0
062 J001400   0.0
062 K001400   0.0
062 L001400   0.0
062 M001400   0.0
062 N001400   0.0
062 O001400   0.0
062 P001400   0.0
062 Q001400   0.0
062 R001400   0.0
063 A001400   0
063 B001400  0.0
<PAGE>      PAGE  79
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 N
066 D001400 Y
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067  001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069  001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 Y
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400    131949
071 B001400    204804
071 C001400    202217
071 D001400   65
<PAGE>      PAGE  80
072 A001400 12
072 B001400      377
072 C001400     3242
072 D001400        0
072 E001400       39
072 F001400     1705
072 G001400      309
072 H001400        0
072 I001400       79
072 J001400       72
072 K001400        0
072 L001400        8
072 M001400        5
072 N001400       60
072 O001400        0
072 P001400        0
072 Q001400       77
072 R001400       23
072 S001400        0
072 T001400      515
072 U001400        0
072 V001400        0
072 W001400       16
072 X001400     2869
072 Y001400      132
072 Z001400      921
072AA001400    31954
072BB001400        0
072CC011400    20699
072CC021400        0
072DD011400      960
072DD021400        0
072EE001400    13039
073 A011400   0.0600
073 A021400   0.0400
073 B001400   0.7500
073 C001400   0.0000
074 A001400        0
074 B001400    40000
074 C001400    20544
074 D001400        0
074 E001400        0
074 F001400   207169
074 G001400        0
074 H001400        0
074 I001400        0
074 J001400     1660
074 K001400        1
074 L001400      148
074 M001400        9
074 N001400   269531
<PAGE>      PAGE  81
074 O001400     2452
074 P001400      153
074 Q001400        0
074 R011400        0
074 R021400        0
074 R031400        0
074 R041400    52500
074 S001400        0
074 T001400   214426
074 U011400    13377
074 U021400        8
074 V011400    16.02
074 V021400    15.97
074 W001400   0.0000
074 X001400     2752
074 Y001400        0
075 A001400        0
075 B001400   206152
076  001400     0.00
008 A001501 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001501 A
008 C001501 801-46878
008 D011501 CLEVELAND
008 D021501 OH
008 D031501 44114
015 A001501 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001501 C
015 C011501 CLEVELAND
015 C021501 OH
015 C031501 44114
015 E031501 X
024  001500 Y
025 A001501 LEHMAN BROTHERS
025 C001501 D
025 D001501    3000
025 A001502 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001502 D
025 D001502    3000
025 D001503       0
025 D001504       0
025 D001505       0
025 D001506       0
025 D001507       0
025 D001508       0
028 A011500      2320
028 A021500         0
028 A031500         0
028 A041500      5459
028 B011500      1619
028 B021500         0
028 B031500         0
<PAGE>      PAGE  82
028 B041500      4053
028 C011500      2003
028 C021500         0
028 C031500         0
028 C041500      3442
028 D011500      2793
028 D021500         0
028 D031500         0
028 D041500      2613
028 E011500      5062
028 E021500         0
028 E031500         0
028 E041500      2752
028 F011500      2336
028 F021500         0
028 F031500         0
028 F041500      3542
028 G011500     16133
028 G021500         0
028 G031500         0
028 G041500     21861
028 H001500        85
029  001500 Y
030 A001500      4
030 B001500  5.75
030 C001500  0.00
031 A001500      1
031 B001500      0
032  001500      3
033  001500      0
034  001500 N
035  001500      0
036 B001500      0
037  001500 N
038  001500      0
039  001500 N
040  001500 Y
041  001500 Y
042 A001500   0
042 B001500   0
042 C001500   0
042 D001500 100
042 E001500   0
042 F001500   0
042 G001500   0
042 H001500   0
043  001500    484
044  001500      0
045  001500 Y
046  001500 N
047  001500 Y
<PAGE>      PAGE  83
048  001500  0.000
048 A011500   100000
048 A021500 0.650
048 B011500   100000
048 B021500 0.550
048 C011500        0
048 C021500 0.000
048 D011500        0
048 D021500 0.000
048 E011500        0
048 E021500 0.000
048 F011500        0
048 F021500 0.000
048 G011500        0
048 G021500 0.000
048 H011500        0
048 H021500 0.000
048 I011500        0
048 I021500 0.000
048 J011500        0
048 J021500 0.000
048 K011500   200000
048 K021500 0.450
049  001500 N
050  001500 N
051  001500 N
052  001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
055 A001500 Y
055 B001500 N
056  001500 Y
057  001500 N
058 A001500 N
058 B001500 N
058 C001500 N
058 D001500 N
058 E001500 N
059  001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061  001500      500
062 A001500 N
062 B001500   0.0
062 C001500   0.0
062 D001500   0.0
062 E001500   0.0
062 F001500   0.0
062 G001500   0.0
062 H001500   0.0
<PAGE>      PAGE  84
062 I001500   0.0
062 J001500   0.0
062 K001500   0.0
062 L001500   0.0
062 M001500   0.0
062 N001500   0.0
062 O001500   0.0
062 P001500   0.0
062 Q001500   0.0
062 R001500   0.0
063 A001500   0
063 B001500  0.0
066 A001500 Y
066 B001500 N
066 C001500 Y
066 D001500 N
066 E001500 N
066 F001500 N
066 G001500 N
067  001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069  001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 Y
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 Y
<PAGE>      PAGE  85
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500     34629
071 B001500     97764
071 C001500    124533
071 D001500   28
072 A001500 12
072 B001500      162
072 C001500     1093
072 D001500        0
072 E001500       23
072 F001500      793
072 G001500      189
072 H001500        0
072 I001500       23
072 J001500       31
072 K001500        0
072 L001500       17
072 M001500        0
072 N001500       38
072 O001500        0
072 P001500        0
072 Q001500       53
072 R001500       18
072 S001500        0
072 T001500      556
072 U001500        0
072 V001500        0
072 W001500        8
072 X001500     1726
072 Y001500      131
072 Z001500     -317
072AA001500    13667
072BB001500        0
072CC011500    14012
072CC021500        0
072DD011500        0
072DD021500        0
072EE001500        0
073 A011500   0.0000
073 A021500   0.0000
073 B001500   0.0000
073 C001500   0.0000
074 A001500        0
074 B001500    15000
<PAGE>      PAGE  86
074 C001500     9616
074 D001500        0
074 E001500        0
074 F001500   117511
074 G001500        0
074 H001500        0
074 I001500        0
074 J001500      262
074 K001500        2
074 L001500       73
074 M001500       63
074 N001500   142527
074 O001500        0
074 P001500       71
074 Q001500        0
074 R011500        0
074 R021500        0
074 R031500        0
074 R041500    18512
074 S001500        0
074 T001500   123944
074 U011500     1084
074 U021500     3632
074 V011500    26.34
074 V021500    26.26
074 W001500   0.0000
074 X001500     3808
074 Y001500        0
075 A001500        0
075 B001500   125974
076  001500     0.00
008 A001601 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001601 A
008 C001601 801-46878
008 D011601 CLEVELAND
008 D021601 OH
008 D031601 44114
015 A001601 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001601 C
015 C011601 CLEVELAND
015 C021601 OH
015 C031601 44114
015 E031601 X
024  001600 Y
025 A001601 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B001601 94-1671384
025 C001601 D
025 D001601    5623
025 A001602 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001602 D
025 D001602    1083
<PAGE>      PAGE  87
025 A001603 LEHMAN BROTHERS
025 C001603 D
025 D001603    5000
025 D001604       0
025 D001605       0
025 D001606       0
025 D001607       0
025 D001608       0
025 D001609       0
025 D001610       0
025 D001611       0
025 D001612       0
025 D001613       0
025 D001614       0
025 D001615       0
025 D001616       0
028 A011600      2008
028 A021600       381
028 A031600         0
028 A041600      2963
028 B011600      1175
028 B021600       378
028 B031600         0
028 B041600      5053
028 C011600       993
028 C021600       361
028 C031600         0
028 C041600      2729
028 D011600       649
028 D021600       362
028 D031600         0
028 D041600      2599
028 E011600      1270
028 E021600       359
028 E031600         0
028 E041600      1757
028 F011600      5808
028 F021600       359
028 F031600         0
028 F041600      2404
028 G011600     11903
028 G021600      2200
028 G031600         0
028 G041600     17505
028 H001600       106
029  001600 Y
030 A001600      5
030 B001600  5.75
030 C001600  0.00
031 A001600      1
031 B001600      0
<PAGE>      PAGE  88
032  001600      4
033  001600      0
034  001600 N
035  001600      0
036 B001600      0
037  001600 N
038  001600      0
039  001600 N
040  001600 Y
041  001600 Y
042 A001600   0
042 B001600   0
042 C001600   0
042 D001600 100
042 E001600   0
042 F001600   0
042 G001600   0
042 H001600   0
043  001600      0
044  001600      0
045  001600 Y
046  001600 N
047  001600 Y
048  001600  0.750
048 A011600        0
048 A021600 0.000
048 B011600        0
048 B021600 0.000
048 C011600        0
048 C021600 0.000
048 D011600        0
048 D021600 0.000
048 E011600        0
048 E021600 0.000
048 F011600        0
048 F021600 0.000
048 G011600        0
048 G021600 0.000
048 H011600        0
048 H021600 0.000
048 I011600        0
048 I021600 0.000
048 J011600        0
048 J021600 0.000
048 K011600        0
048 K021600 0.000
049  001600 N
050  001600 N
051  001600 N
052  001600 N
053 A001600 Y
<PAGE>      PAGE  89
053 B001600 Y
053 C001600 N
055 A001600 N
055 B001600 N
056  001600 Y
057  001600 N
058 A001600 N
058 B001600 N
058 C001600 N
058 D001600 N
058 E001600 N
059  001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061  001600      500
062 A001600 Y
062 B001600   0.0
062 C001600   0.0
062 D001600   0.0
062 E001600   0.0
062 F001600   0.0
062 G001600   0.0
062 H001600   0.0
062 I001600   1.2
062 J001600   0.0
062 K001600   0.0
062 L001600   0.0
062 M001600  16.8
062 N001600  39.8
062 O001600   0.0
062 P001600  28.4
062 Q001600  41.2
062 R001600   0.0
063 A001600   0
063 B001600  8.2
064 A001600 N
064 B001600 N
066 A001600 N
067  001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069  001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 Y
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
<PAGE>      PAGE  90
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 Y
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 Y
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 Y
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600    354943
071 B001600    383604
071 C001600    116673
071 D001600  304
072 A001600 12
072 B001600     8386
072 C001600        0
072 D001600        0
072 E001600       60
072 F001600      887
072 G001600      177
072 H001600        0
072 I001600       56
072 J001600       68
072 K001600        0
072 L001600       16
072 M001600        3
072 N001600       16
072 O001600        0
072 P001600        0
072 Q001600       80
072 R001600       12
072 S001600        0
072 T001600      294
<PAGE>      PAGE  91
072 U001600        0
072 V001600        0
072 W001600       11
072 X001600     1620
072 Y001600      388
072 Z001600     7214
072AA001600        0
072BB001600     3996
072CC011600     3132
072CC021600        0
072DD011600     7392
072DD021600       12
072EE001600        0
073 A011600   0.5800
073 A021600   0.5400
073 B001600   0.0000
073 C001600   0.0000
074 A001600        0
074 B001600    24000
074 C001600     9223
074 D001600   109329
074 E001600        0
074 F001600        0
074 G001600        0
074 H001600        0
074 I001600        0
074 J001600      679
074 K001600        6
074 L001600     1338
074 M001600       17
074 N001600   144592
074 O001600      710
074 P001600       66
074 Q001600        0
074 R011600        0
074 R021600        0
074 R031600        0
074 R041600    31958
074 S001600        0
074 T001600   111858
074 U011600   111448
074 U021600      410
074 V011600     9.32
074 V021600     9.34
074 W001600   0.0000
074 X001600     1774
074 Y001600        0
075 A001600        0
075 B001600   118187
076  001600     0.00
008 A001701 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
<PAGE>      PAGE  92
008 B001701 A
008 C001701 801-46878
008 D011701 CLEVELAND
008 D021701 OH
008 D031701 44114
015 A001701 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001701 C
015 C011701 CLEVELAND
015 C021701 OH
015 C031701 44114
015 E031701 X
024  001700 Y
025 A001701 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B001701 94-1671384
025 C001701 D
025 D001701    5624
025 A001702 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C001702 D
025 D001702    4171
025 A001703 LEHMAN BROTHERS
025 C001703 D
025 D001703    4000
025 D001704       0
025 D001705       0
025 D001706       0
025 D001707       0
025 D001708       0
025 D001709       0
025 D001710       0
025 D001711       0
025 D001712       0
025 D001713       0
025 D001714       0
025 D001715       0
025 D001716       0
028 A011700      1944
028 A021700       672
028 A031700         0
028 A041700      4767
028 B011700      8963
028 B021700       663
028 B031700         0
028 B041700      6872
028 C011700      2410
028 C021700       652
028 C031700         0
028 C041700      4342
028 D011700      2652
028 D021700       644
028 D031700         0
028 D041700      5544
<PAGE>      PAGE  93
028 E011700      2511
028 E021700       648
028 E031700         0
028 E041700      3835
028 F011700      3488
028 F021700       647
028 F031700         0
028 F041700      6586
028 G011700     21968
028 G021700      3926
028 G031700         0
028 G041700     31946
028 H001700       148
029  001700 Y
030 A001700      7
030 B001700  5.75
030 C001700  0.00
031 A001700      1
031 B001700      0
032  001700      6
033  001700      0
034  001700 N
035  001700      0
036 B001700      0
037  001700 N
038  001700      0
039  001700 N
040  001700 Y
041  001700 Y
042 A001700   0
042 B001700   0
042 C001700   0
042 D001700 100
042 E001700   0
042 F001700   0
042 G001700   0
042 H001700   0
043  001700      1
044  001700      0
045  001700 Y
046  001700 N
047  001700 Y
048  001700  0.750
048 A011700        0
048 A021700 0.000
048 B011700        0
048 B021700 0.000
048 C011700        0
048 C021700 0.000
048 D011700        0
048 D021700 0.000
<PAGE>      PAGE  94
048 E011700        0
048 E021700 0.000
048 F011700        0
048 F021700 0.000
048 G011700        0
048 G021700 0.000
048 H011700        0
048 H021700 0.000
048 I011700        0
048 I021700 0.000
048 J011700        0
048 J021700 0.000
048 K011700        0
048 K021700 0.000
049  001700 N
050  001700 N
051  001700 N
052  001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
053 C001700 N
055 A001700 N
055 B001700 N
056  001700 Y
057  001700 N
058 A001700 N
058 B001700 N
058 C001700 N
058 D001700 N
058 E001700 N
059  001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061  001700      500
062 A001700 Y
062 B001700   0.0
062 C001700   0.0
062 D001700   0.0
062 E001700   0.0
062 F001700   0.0
062 G001700   0.0
062 H001700   0.0
062 I001700   0.8
062 J001700   0.0
062 K001700   0.0
062 L001700   0.0
062 M001700  16.9
062 N001700  28.2
062 O001700   0.0
062 P001700  44.0
062 Q001700  23.9
<PAGE>      PAGE  95
062 R001700   0.0
063 A001700   0
063 B001700  4.7
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067  001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069  001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 Y
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700    530288
071 B001700    534981
071 C001700    191074
071 D001700  278
072 A001700 12
<PAGE>      PAGE  96
072 B001700    13591
072 C001700        0
072 D001700        0
072 E001700      122
072 F001700     1498
072 G001700      300
072 H001700        0
072 I001700       19
072 J001700       70
072 K001700        0
072 L001700        5
072 M001700        5
072 N001700       19
072 O001700        0
072 P001700        0
072 Q001700       86
072 R001700       20
072 S001700        0
072 T001700      499
072 U001700        0
072 V001700        0
072 W001700       13
072 X001700     2534
072 Y001700      702
072 Z001700    11881
072AA001700        0
072BB001700     5472
072CC011700     4972
072CC021700        0
072DD011700    11978
072DD021700       16
072EE001700        0
073 A011700   0.5600
073 A021700   0.5100
073 B001700   0.0000
073 C001700   0.0000
074 A001700        0
074 B001700    22000
074 C001700     8864
074 D001700   187106
074 E001700        0
074 F001700        0
074 G001700        0
074 H001700        0
074 I001700        0
074 J001700      886
074 K001700       18
074 L001700     2980
074 M001700       16
074 N001700   221870
074 O001700      849
<PAGE>      PAGE  97
074 P001700       98
074 Q001700        0
074 R011700        0
074 R021700        0
074 R031700        0
074 R041700    29437
074 S001700        0
074 T001700   191486
074 U011700    20530
074 U021700       58
074 V011700     9.30
074 V021700     9.26
074 W001700   0.0000
074 X001700      245
074 Y001700        0
075 A001700        0
075 B001700   199708
076  001700     0.00
008 A001801 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001801 A
008 C001801 801-46878
008 D011801 CLEVELAND
008 D021801 OH
008 D031801 44114
015 A001801 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001801 C
015 C011801 CLEVELAND
015 C021801 OH
015 C031801 44114
015 E031801 X
024  001800 N
025 D001801       0
025 D001802       0
025 D001803       0
025 D001804       0
025 D001805       0
025 D001806       0
025 D001807       0
025 D001808       0
028 A011800    439456
028 A021800     44712
028 A031800         0
028 A041800    402738
028 B011800      5434
028 B021800      1201
028 B031800         0
028 B041800      9447
028 C011800      6957
028 C021800      1159
028 C031800         0
028 C041800      8462
<PAGE>      PAGE  98
028 D011800      5786
028 D021800      1156
028 D031800         0
028 D041800      8257
028 E011800     11799
028 E021800      1141
028 E031800         0
028 E041800      7104
028 F011800      5813
028 F021800      1133
028 F031800         0
028 F041800      8475
028 G011800    475245
028 G021800     50502
028 G031800         0
028 G041800    444483
028 H001800        94
029  001800 Y
030 A001800      1
030 B001800  2.00
030 C001800  0.00
031 A001800      0
031 B001800      0
032  001800      1
033  001800      0
034  001800 N
035  001800      0
036 B001800      0
037  001800 N
038  001800      0
039  001800 N
040  001800 Y
041  001800 Y
042 A001800   0
042 B001800   0
042 C001800   0
042 D001800 100
042 E001800   0
042 F001800   0
042 G001800   0
042 H001800   0
043  001800    397
044  001800      0
045  001800 Y
046  001800 N
047  001800 Y
048  001800  0.500
048 A011800        0
048 A021800 0.000
048 B011800        0
048 B021800 0.000
<PAGE>      PAGE  99
048 C011800        0
048 C021800 0.000
048 D011800        0
048 D021800 0.000
048 E011800        0
048 E021800 0.000
048 F011800        0
048 F021800 0.000
048 G011800        0
048 G021800 0.000
048 H011800        0
048 H021800 0.000
048 I011800        0
048 I021800 0.000
048 J011800        0
048 J021800 0.000
048 K011800        0
048 K021800 0.000
049  001800 N
050  001800 N
051  001800 N
052  001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
053 C001800 N
055 A001800 N
055 B001800 N
056  001800 Y
057  001800 N
058 A001800 N
058 B001800 N
058 C001800 N
058 D001800 N
058 E001800 N
059  001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061  001800      500
062 A001800 Y
062 B001800   0.0
062 C001800   0.0
062 D001800   0.0
062 E001800   0.0
062 F001800   0.0
062 G001800   0.0
062 H001800   0.0
062 I001800   0.0
062 J001800   0.0
062 K001800   0.0
062 L001800   0.0
062 M001800   6.7
<PAGE>      PAGE  100
062 N001800  75.4
062 O001800   0.0
062 P001800  17.1
062 Q001800   0.0
062 R001800   0.1
063 A001800   0
063 B001800  7.7
064 A001800 N
064 B001800 N
066 A001800 N
067  001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069  001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 N
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 N
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 N
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 Y
070 R021800 N
071 A001800     60189
<PAGE>      PAGE  101
071 B001800    104503
071 C001800    236285
071 D001800   25
072 A001800 12
072 B001800    17841
072 C001800        0
072 D001800        0
072 E001800        0
072 F001800     1198
072 G001800      360
072 H001800        0
072 I001800       50
072 J001800       88
072 K001800        0
072 L001800       50
072 M001800        3
072 N001800       49
072 O001800        0
072 P001800        0
072 Q001800       91
072 R001800       55
072 S001800        0
072 T001800      596
072 U001800        0
072 V001800        0
072 W001800       13
072 X001800     2553
072 Y001800      351
072 Z001800    15639
072AA001800        0
072BB001800     3004
072CC011800        0
072CC021800     4593
072DD011800     5348
072DD021800    10406
072EE001800        0
073 A011800   0.8300
073 A021800   0.8400
073 B001800   0.0000
073 C001800   0.0000
074 A001800        0
074 B001800        0
074 C001800      325
074 D001800   265817
074 E001800        0
074 F001800        0
074 G001800        0
074 H001800        0
074 I001800        0
074 J001800        0
074 K001800       25
<PAGE>      PAGE  102
074 L001800     2203
074 M001800       93
074 N001800   268463
074 O001800        0
074 P001800      154
074 Q001800        0
074 R011800        0
074 R021800        0
074 R031800        0
074 R041800      215
074 S001800        0
074 T001800   268094
074 U011800     9724
074 U021800    11275
074 V011800    12.77
074 V021800    12.77
074 W001800   0.0000
074 X001800     4692
074 Y001800        0
075 A001800        0
075 B001800   239809
076  001800     0.00
008 A001901 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B001901 A
008 C001901 801-46878
008 D011901 CLEVELAND
008 D021901 OH
008 D031901 44114
015 A001901 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B001901 C
015 C011901 CLEVELAND
015 C021901 OH
015 C031901 44114
015 E031901 X
024  001900 N
028 A011900      1055
028 A021900        77
028 A031900         0
028 A041900      1199
028 B011900       920
028 B021900        80
028 B031900         0
028 B041900       672
028 C011900       550
028 C021900        79
028 C031900         0
028 C041900      1145
028 D011900       852
028 D021900        78
028 D031900         0
028 D041900      2224
<PAGE>      PAGE  103
028 E011900      1334
028 E021900        75
028 E031900         0
028 E041900      1081
028 F011900      1933
028 F021900        76
028 F031900         0
028 F041900       913
028 G011900      6644
028 G021900       465
028 G031900         0
028 G041900      7234
028 H001900       153
029  001900 Y
030 A001900      4
030 B001900  5.75
030 C001900  0.00
031 A001900      1
031 B001900      0
032  001900      3
033  001900      0
034  001900 Y
035  001900      1
036 A001900 N
036 B001900      0
037  001900 N
038  001900      0
039  001900 N
040  001900 Y
041  001900 Y
042 A001900   0
042 B001900   0
042 C001900   0
042 D001900 100
042 E001900   0
042 F001900   0
042 G001900   0
042 H001900   0
043  001900      6
044  001900      0
045  001900 Y
046  001900 N
047  001900 Y
048  001900  0.550
048 A011900        0
048 A021900 0.000
048 B011900        0
048 B021900 0.000
048 C011900        0
048 C021900 0.000
048 D011900        0
<PAGE>      PAGE  104
048 D021900 0.000
048 E011900        0
048 E021900 0.000
048 F011900        0
048 F021900 0.000
048 G011900        0
048 G021900 0.000
048 H011900        0
048 H021900 0.000
048 I011900        0
048 I021900 0.000
048 J011900        0
048 J021900 0.000
048 K011900        0
048 K021900 0.000
049  001900 N
050  001900 N
051  001900 N
052  001900 N
053 A001900 Y
053 B001900 Y
053 C001900 N
055 A001900 Y
055 B001900 N
056  001900 Y
057  001900 N
058 A001900 N
058 B001900 N
058 C001900 N
058 D001900 N
058 E001900 N
059  001900 Y
060 A001900 N
060 B001900 N
061  001900      500
062 A001900 Y
062 B001900   0.0
062 C001900   0.0
062 D001900   0.0
062 E001900   0.0
062 F001900   0.0
062 G001900   0.0
062 H001900   0.0
062 I001900   0.0
062 J001900   0.0
062 K001900   0.0
062 L001900   0.0
062 M001900   0.0
062 N001900   0.0
062 O001900 110.4
062 P001900   0.0
<PAGE>      PAGE  105
062 Q001900   0.0
062 R001900   6.0
063 A001900   0
063 B001900  6.8
064 A001900 Y
064 B001900 N
066 A001900 N
067  001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069  001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 N
070 B011900 N
070 B021900 N
070 C011900 N
070 C021900 N
070 D011900 N
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 Y
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 Y
070 K021900 Y
070 L011900 N
070 L021900 N
070 M011900 N
070 M021900 N
070 N011900 Y
070 N021900 N
070 O011900 Y
070 O021900 N
070 P011900 N
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 N
070 R021900 N
071 A001900     97059
071 B001900    100669
071 C001900     35884
071 D001900  270
<PAGE>      PAGE  106
072 A001900 12
072 B001900     1768
072 C001900       85
072 D001900        0
072 E001900        0
072 F001900      204
072 G001900       56
072 H001900        0
072 I001900       43
072 J001900       18
072 K001900        0
072 L001900       11
072 M001900        1
072 N001900       25
072 O001900        0
072 P001900        0
072 Q001900       57
072 R001900        5
072 S001900        0
072 T001900       94
072 U001900        0
072 V001900        0
072 W001900        4
072 X001900      518
072 Y001900      117
072 Z001900     1452
072AA001900      762
072BB001900        0
072CC011900      625
072CC021900        0
072DD011900     1425
072DD021900       13
072EE001900      179
073 A011900   0.4000
073 A021900   0.3300
073 B001900   0.0500
073 C001900   0.0000
074 A001900        0
074 B001900        0
074 C001900     2274
074 D001900    41508
074 E001900        0
074 F001900        0
074 G001900        0
074 H001900        0
074 I001900        0
074 J001900     2555
074 K001900       18
074 L001900      402
074 M001900        9
074 N001900    46766
<PAGE>      PAGE  107
074 O001900     9105
074 P001900       14
074 Q001900        0
074 R011900        0
074 R021900        0
074 R031900        0
074 R041900       22
074 S001900        0
074 T001900    37625
074 U011900     3472
074 U021900      105
074 V011900    10.52
074 V021900    10.52
074 W001900   0.0000
074 X001900     1058
074 Y001900        0
075 A001900        0
075 B001900    37133
076  001900     0.00
024  002000 N
031 A002000      0
031 B002000      0
032  002000      0
033  002000      0
008 A002101 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002101 A
008 C002101 801-46878
008 D012101 CLEVELAND
008 D022101 OH
008 D032101 44114
015 A002101 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002101 C
015 C012101 CLEVELAND
015 C022101 OH
015 C032101 44114
015 E032101 X
024  002100 N
028 A012100       370
028 A022100        42
028 A032100         0
028 A042100       209
028 B012100       305
028 B022100        42
028 B032100         0
028 B042100       296
028 C012100        31
028 C022100        42
028 C032100         0
028 C042100       369
028 D012100       479
028 D022100        42
<PAGE>      PAGE  108
028 D032100         0
028 D042100       419
028 E012100       770
028 E022100        45
028 E032100         0
028 E042100       200
028 F012100       512
028 F022100        45
028 F032100         0
028 F042100       174
028 G012100      2467
028 G022100       258
028 G032100         0
028 G042100      1667
028 H002100       211
029  002100 Y
030 A002100      6
030 B002100  5.75
030 C002100  0.00
031 A002100      1
031 B002100      0
032  002100      5
033  002100      0
034  002100 Y
035  002100      2
036 A002100 N
036 B002100      0
037  002100 N
038  002100      0
039  002100 N
040  002100 Y
041  002100 Y
042 A002100   0
042 B002100   0
042 C002100   0
042 D002100 100
042 E002100   0
042 F002100   0
042 G002100   0
042 H002100   0
043  002100      9
044  002100      0
045  002100 Y
046  002100 N
047  002100 Y
048  002100  0.550
048 A012100        0
048 A022100 0.000
048 B012100        0
048 B022100 0.000
048 C012100        0
<PAGE>      PAGE  109
048 C022100 0.000
048 D012100        0
048 D022100 0.000
048 E012100        0
048 E022100 0.000
048 F012100        0
048 F022100 0.000
048 G012100        0
048 G022100 0.000
048 H012100        0
048 H022100 0.000
048 I012100        0
048 I022100 0.000
048 J012100        0
048 J022100 0.000
048 K012100        0
048 K022100 0.000
049  002100 N
050  002100 N
051  002100 N
052  002100 N
053 A002100 Y
053 B002100 Y
053 C002100 N
055 A002100 N
055 B002100 N
056  002100 Y
057  002100 N
058 A002100 N
058 B002100 N
058 C002100 N
058 D002100 N
058 E002100 N
059  002100 Y
060 A002100 N
060 B002100 N
061  002100      500
062 A002100 Y
062 B002100   0.0
062 C002100   0.0
062 D002100   0.0
062 E002100   0.0
062 F002100   0.0
062 G002100   0.0
062 H002100   0.0
062 I002100   0.0
062 J002100   0.0
062 K002100   0.0
062 L002100   0.0
062 M002100   0.0
062 N002100   0.0
<PAGE>      PAGE  110
062 O002100  96.9
062 P002100   0.0
062 Q002100   0.0
062 R002100   1.6
063 A002100   0
063 B002100  4.7
064 A002100 Y
064 B002100 N
066 A002100 N
067  002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069  002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 N
070 B012100 N
070 B022100 N
070 C012100 N
070 C022100 N
070 D012100 N
070 D022100 N
070 E012100 N
070 E022100 N
070 F012100 N
070 F022100 N
070 G012100 N
070 G022100 N
070 H012100 N
070 H022100 N
070 I012100 N
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 N
070 K012100 Y
070 K022100 Y
070 L012100 N
070 L022100 N
070 M012100 N
070 M022100 N
070 N012100 Y
070 N022100 N
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 N
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 N
070 R022100 N
071 A002100      4058
071 B002100      5302
<PAGE>      PAGE  111
071 C002100     15322
071 D002100   26
072 A002100 12
072 B002100      948
072 C002100       11
072 D002100        0
072 E002100        0
072 F002100       87
072 G002100       24
072 H002100        0
072 I002100       30
072 J002100        8
072 K002100        0
072 L002100        6
072 M002100        0
072 N002100       12
072 O002100        0
072 P002100        0
072 Q002100       52
072 R002100        3
072 S002100        0
072 T002100       44
072 U002100        0
072 V002100        0
072 W002100        2
072 X002100      268
072 Y002100       99
072 Z002100      790
072AA002100        0
072BB002100       31
072CC012100      276
072CC022100        0
072DD012100      771
072DD022100       31
072EE002100        0
073 A012100   0.6200
073 A022100   0.5500
073 B002100   0.0000
073 C002100   0.0000
074 A002100        0
074 B002100        0
074 C002100      262
074 D002100    15823
074 E002100        0
074 F002100        0
074 G002100        0
074 H002100        0
074 I002100        0
074 J002100        0
074 K002100        4
074 L002100      257
<PAGE>      PAGE  112
074 M002100       13
074 N002100    16359
074 O002100        0
074 P002100        6
074 Q002100        0
074 R012100        0
074 R022100        0
074 R032100        0
074 R042100       17
074 S002100        0
074 T002100    16336
074 U012100     1157
074 U022100      186
074 V012100    12.17
074 V022100    12.11
074 W002100   0.0000
074 X002100      497
074 Y002100        0
075 A002100        0
075 B002100    15774
076  002100     0.00
008 A002201 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002201 A
008 C002201 801-46878
008 D012201 CLEVELAND
008 D022201 OH
008 D032201 44114
015 A002201 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002201 C
015 C012201 CLEVELAND
015 C022201 OH
015 C032201 44114
015 E032201 X
024  002200 Y
025 A002201 PAINE WEBBER
025 B002201 13-2638166
025 C002201 D
025 D002201    9423
025 A002202 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B002202 94-1671384
025 C002202 D
025 D002202   35000
025 A002203 J.P. MORGAN & CO.
025 C002203 D
025 D002203   10000
025 A002204 DEUTSCHE BANK
025 C002204 D
025 D002204   13998
025 A002205 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C002205 D
025 D002205    2009
<PAGE>      PAGE  113
025 A002206 DELETE
025 D002206       0
025 D002207       0
025 D002208       0
025 D002209       0
025 D002210       0
025 D002211       0
025 D002212       0
025 D002213       0
025 D002214       0
025 D002215       0
025 D002216       0
028 A012200    179790
028 A022200       255
028 A032200         0
028 A042200    219141
028 B012200    180888
028 B022200       213
028 B032200         0
028 B042200    250940
028 C012200    197271
028 C022200       219
028 C032200         0
028 C042200    192922
028 D012200    295087
028 D022200       241
028 D032200         0
028 D042200    236153
028 E012200    198487
028 E022200       219
028 E032200         0
028 E042200    259357
028 F012200    218496
028 F022200       251
028 F032200         0
028 F042200    227873
028 G012200   1270019
028 G022200      1398
028 G032200         0
028 G042200   1386386
028 H002200         0
029  002200 N
030 A002200      0
030 B002200  0.00
030 C002200  0.00
031 A002200      0
031 B002200      0
032  002200      0
033  002200      0
034  002200 N
035  002200      0
<PAGE>      PAGE  114
036 B002200      0
037  002200 N
038  002200      0
039  002200 N
040  002200 N
041  002200 N
042 A002200   0
042 B002200   0
042 C002200   0
042 D002200   0
042 E002200   0
042 F002200   0
042 G002200   0
042 H002200   0
043  002200      0
044  002200      0
045  002200 Y
046  002200 N
047  002200 Y
048  002200  0.500
048 A012200        0
048 A022200 0.000
048 B012200        0
048 B022200 0.000
048 C012200        0
048 C022200 0.000
048 D012200        0
048 D022200 0.000
048 E012200        0
048 E022200 0.000
048 F012200        0
048 F022200 0.000
048 G012200        0
048 G022200 0.000
048 H012200        0
048 H022200 0.000
048 I012200        0
048 I022200 0.000
048 J012200        0
048 J022200 0.000
048 K012200        0
048 K022200 0.000
049  002200 N
050  002200 N
051  002200 N
052  002200 N
053 A002200 N
055 A002200 N
055 B002200 N
056  002200 Y
057  002200 N
<PAGE>      PAGE  115
058 A002200 N
058 B002200 N
058 C002200 N
058 D002200 N
058 E002200 N
059  002200 Y
060 A002200 Y
060 B002200 Y
061  002200      500
062 A002200 Y
062 B002200   0.0
062 C002200   0.0
062 D002200   4.7
062 E002200   6.2
062 F002200  10.8
062 G002200   0.0
062 H002200   1.3
062 I002200  40.6
062 J002200   4.1
062 K002200   0.0
062 L002200   0.0
062 M002200   0.0
062 N002200   0.0
062 O002200   0.0
062 P002200  32.9
062 Q002200   0.0
062 R002200   0.0
063 A002200  40
063 B002200  0.0
064 A002200 Y
064 B002200 N
066 A002200 N
067  002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069  002200 N
070 A012200 Y
070 A022200 Y
070 B012200 N
070 B022200 N
070 C012200 N
070 C022200 N
070 D012200 N
070 D022200 N
070 E012200 N
070 E022200 N
070 F012200 N
070 F022200 N
070 G012200 N
070 G022200 N
070 H012200 N
<PAGE>      PAGE  116
070 H022200 N
070 I012200 N
070 I022200 N
070 J012200 N
070 J022200 N
070 K012200 Y
070 K022200 N
070 L012200 N
070 L022200 N
070 M012200 N
070 M022200 N
070 N012200 Y
070 N022200 N
070 O012200 Y
070 O022200 N
070 P012200 N
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
070 R012200 N
070 R022200 N
071 A002200         0
071 B002200         0
071 C002200         0
071 D002200    0
072 A002200 12
072 B002200    48383
072 C002200        0
072 D002200        0
072 E002200        0
072 F002200     3853
072 G002200      981
072 H002200        0
072 I002200       25
072 J002200      177
072 K002200        0
072 L002200        7
072 M002200       15
072 N002200      112
072 O002200        0
072 P002200        0
072 Q002200      109
072 R002200       71
072 S002200        0
072 T002200        0
072 U002200        0
072 V002200        0
072 W002200       14
072 X002200     5364
072 Y002200        0
072 Z002200    43019
<PAGE>      PAGE  117
072AA002200        0
072BB002200        0
072CC012200        0
072CC022200        0
072DD012200    43019
072DD022200        0
072EE002200        0
073 A012200   0.0560
073 A022200   0.0000
073 B002200   0.0000
073 C002200   0.0000
074 A002200        0
074 B002200    34423
074 C002200   707536
074 D002200        0
074 E002200        0
074 F002200        0
074 G002200        0
074 H002200        0
074 I002200        0
074 J002200        0
074 K002200        0
074 L002200     5394
074 M002200        7
074 N002200   747360
074 O002200     5646
074 P002200      349
074 Q002200        0
074 R012200        0
074 R022200        0
074 R032200        0
074 R042200     3853
074 S002200        0
074 T002200   737512
074 U012200   737403
074 U022200        0
074 V012200     1.00
074 V022200     0.00
074 W002200   0.9998
074 X002200      500
074 Y002200        0
075 A002200   770782
075 B002200        0
076  002200     0.00
008 A002301 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002301 A
008 C002301 801-46878
008 D012301 CLEVELAND
008 D022301 OH
008 D032301 44114
015 A002301 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
<PAGE>      PAGE  118
015 B002301 C
015 C012301 CLEVELAND
015 C022301 OH
015 C032301 44114
015 E032301 X
024  002300 Y
025 A002301 DEUTSCHE BANK
025 C002301 D
025 D002301   74990
025 A002302 PAINE WEBBER
025 B002302 13-2638166
025 C002302 D
025 D002302   46044
025 A002303 J.P. MORGAN & CO.
025 C002303 D
025 D002303  156367
025 A002304 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B002304 94-1671384
025 C002304 D
025 D002304  113001
025 A002305 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C002305 D
025 D002305    8499
025 A002306 DELETE
025 D002306       0
025 D002307       0
025 D002308       0
025 D002309       0
025 D002310       0
025 D002311       0
025 D002312       0
025 D002313       0
025 D002314       0
025 D002315       0
025 D002316       0
028 A012300   1389078
028 A022300     13639
028 A032300         0
028 A042300   1264816
028 B012300   1718571
028 B022300     13628
028 B032300         0
028 B042300   1677080
028 C012300   1576716
028 C022300     14632
028 C032300         0
028 C042300   1776183
028 D012300   1939350
028 D022300     15245
028 D032300         0
028 D042300   1714608
<PAGE>      PAGE  119
028 E012300   1724229
028 E022300     15547
028 E032300         0
028 E042300   1678442
028 F012300   1769929
028 F022300     16463
028 F032300         0
028 F042300   1742277
028 G012300  10117873
028 G022300     89154
028 G032300         0
028 G042300   9853406
028 H002300         0
029  002300 N
030 A002300      0
030 B002300  0.00
030 C002300  0.00
031 A002300      0
031 B002300      0
032  002300      0
033  002300      0
034  002300 N
035  002300      0
036 B002300      0
037  002300 N
038  002300      0
039  002300 N
040  002300 N
041  002300 N
042 A002300   0
042 B002300   0
042 C002300   0
042 D002300   0
042 E002300   0
042 F002300   0
042 G002300   0
042 H002300   0
043  002300      0
044  002300      0
045  002300 Y
046  002300 N
047  002300 Y
048  002300  0.200
048 A012300        0
048 A022300 0.000
048 B012300        0
048 B022300 0.000
048 C012300        0
048 C022300 0.000
048 D012300        0
048 D022300 0.000
<PAGE>      PAGE  120
048 E012300        0
048 E022300 0.000
048 F012300        0
048 F022300 0.000
048 G012300        0
048 G022300 0.000
048 H012300        0
048 H022300 0.000
048 I012300        0
048 I022300 0.000
048 J012300        0
048 J022300 0.000
048 K012300        0
048 K022300 0.000
049  002300 N
050  002300 N
051  002300 N
052  002300 N
053 A002300 Y
053 B002300 Y
053 C002300 N
055 A002300 N
055 B002300 N
056  002300 Y
057  002300 N
058 A002300 N
058 B002300 N
058 C002300 N
058 D002300 N
058 E002300 N
059  002300 Y
060 A002300 Y
060 B002300 Y
061  002300      500
062 A002300 Y
062 B002300   0.0
062 C002300   2.7
062 D002300   5.9
062 E002300   0.5
062 F002300  18.4
062 G002300   0.0
062 H002300   1.5
062 I002300  55.8
062 J002300   1.8
062 K002300   0.0
062 L002300   0.0
062 M002300   0.0
062 N002300   0.0
062 O002300   0.0
062 P002300  15.3
062 Q002300   0.0
<PAGE>      PAGE  121
062 R002300   0.0
063 A002300  43
063 B002300  0.0
064 A002300 Y
064 B002300 N
066 A002300 N
067  002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069  002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 Y
070 B012300 N
070 B022300 N
070 C012300 N
070 C022300 N
070 D012300 N
070 D022300 N
070 E012300 N
070 E022300 N
070 F012300 N
070 F022300 N
070 G012300 N
070 G022300 N
070 H012300 N
070 H022300 N
070 I012300 N
070 I022300 N
070 J012300 Y
070 J022300 N
070 K012300 Y
070 K022300 N
070 L012300 Y
070 L022300 N
070 M012300 N
070 M022300 N
070 N012300 Y
070 N022300 N
070 O012300 Y
070 O022300 N
070 P012300 N
070 P022300 N
070 Q012300 N
070 Q022300 N
070 R012300 N
070 R022300 N
071 A002300         0
071 B002300         0
071 C002300         0
071 D002300    0
072 A002300 12
<PAGE>      PAGE  122
072 B002300   240021
072 C002300        0
072 D002300        0
072 E002300        0
072 F002300     7775
072 G002300     4007
072 H002300        0
072 I002300      663
072 J002300      740
072 K002300        0
072 L002300      145
072 M002300       80
072 N002300      224
072 O002300        0
072 P002300        0
072 Q002300      146
072 R002300      314
072 S002300        0
072 T002300     5726
072 U002300        0
072 V002300        0
072 W002300       45
072 X002300    19865
072 Y002300     2524
072 Z002300   222680
072AA002300        0
072BB002300        0
072CC012300        0
072CC022300        0
072DD012300    89857
072DD022300   132829
072EE002300        0
073 A012300   0.0600
073 A022300   0.0570
073 B002300   0.0000
073 C002300   0.0000
074 A002300        0
074 B002300   246044
074 C002300  4010328
074 D002300        0
074 E002300        0
074 F002300        0
074 G002300        0
074 H002300        0
074 I002300        0
074 J002300        0
074 K002300        0
074 L002300    28019
074 M002300      218
074 N002300  4284609
074 O002300    82069
<PAGE>      PAGE  123
074 P002300      816
074 Q002300        0
074 R012300        0
074 R022300        0
074 R032300        0
074 R042300    22869
074 S002300        0
074 T002300  4178855
074 U012300  1313920
074 U022300  2864930
074 V012300     1.00
074 V022300     1.00
074 W002300   0.9998
074 X002300    17490
074 Y002300        0
075 A002300  3797292
075 B002300        0
076  002300     0.00
008 A002401 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002401 A
008 C002401 801-46878
008 D012401 CLEVELAND
008 D022401 OH
008 D032401 44114
015 A002401 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002401 C
015 C012401 CLEVELAND
015 C022401 OH
015 C032401 44114
015 E032401 X
024  002400 N
028 A012400    230966
028 A022400      2185
028 A032400         0
028 A042400    199312
028 B012400    145784
028 B022400      2455
028 B032400         0
028 B042400    179048
028 C012400    137113
028 C022400      2152
028 C032400         0
028 C042400    169703
028 D012400    163008
028 D022400      2068
028 D032400         0
028 D042400    156663
028 E012400    135080
028 E022400      2117
028 E032400         0
028 E042400    189516
<PAGE>      PAGE  124
028 F012400    132538
028 F022400      2122
028 F032400         0
028 F042400    129659
028 G012400    944489
028 G022400     13099
028 G032400         0
028 G042400   1023901
028 H002400         0
029  002400 N
030 A002400      0
030 B002400  0.00
030 C002400  0.00
031 A002400      0
031 B002400      0
032  002400      0
033  002400      0
034  002400 N
035  002400      0
036 B002400      0
037  002400 N
038  002400      0
039  002400 N
040  002400 N
041  002400 N
042 A002400   0
042 B002400   0
042 C002400   0
042 D002400   0
042 E002400   0
042 F002400   0
042 G002400   0
042 H002400   0
043  002400      0
044  002400      0
045  002400 Y
046  002400 N
047  002400 Y
048  002400  0.500
048 A012400        0
048 A022400 0.000
048 B012400        0
048 B022400 0.000
048 C012400        0
048 C022400 0.000
048 D012400        0
048 D022400 0.000
048 E012400        0
048 E022400 0.000
048 F012400        0
048 F022400 0.000
<PAGE>      PAGE  125
048 G012400        0
048 G022400 0.000
048 H012400        0
048 H022400 0.000
048 I012400        0
048 I022400 0.000
048 J012400        0
048 J022400 0.000
048 K012400        0
048 K022400 0.000
049  002400 N
050  002400 N
051  002400 N
052  002400 N
053 A002400 Y
053 B002400 Y
055 A002400 N
055 B002400 N
056  002400 Y
057  002400 N
058 A002400 N
058 B002400 N
058 C002400 N
058 D002400 N
058 E002400 N
059  002400 Y
060 A002400 N
060 B002400 N
061  002400      500
062 A002400 Y
062 B002400   0.0
062 C002400   0.0
062 D002400   0.0
062 E002400  99.6
062 F002400   0.0
062 G002400   0.0
062 H002400   0.0
062 I002400   0.0
062 J002400   0.0
062 K002400   0.0
062 L002400   0.0
062 M002400   0.0
062 N002400   0.0
062 O002400   0.0
062 P002400   0.0
062 Q002400   0.0
062 R002400   0.0
063 A002400  42
063 B002400  0.0
064 A002400 Y
064 B002400 N
<PAGE>      PAGE  126
066 A002400 N
067  002400 N
068 A002400 N
068 B002400 N
069  002400 N
070 A012400 Y
070 A022400 N
070 B012400 N
070 B022400 N
070 C012400 N
070 C022400 N
070 D012400 N
070 D022400 N
070 E012400 N
070 E022400 N
070 F012400 N
070 F022400 N
070 G012400 N
070 G022400 N
070 H012400 N
070 H022400 N
070 I012400 N
070 I022400 N
070 J012400 Y
070 J022400 N
070 K012400 Y
070 K022400 Y
070 L012400 N
070 L022400 N
070 M012400 N
070 M022400 N
070 N012400 Y
070 N022400 N
070 O012400 N
070 O022400 N
070 P012400 N
070 P022400 N
070 Q012400 N
070 Q022400 N
070 R012400 N
070 R022400 N
071 A002400         0
071 B002400         0
071 C002400         0
071 D002400    0
072 A002400 12
072 B002400    39618
072 C002400       89
072 D002400        0
072 E002400        0
072 F002400     4849
<PAGE>      PAGE  127
072 G002400     1180
072 H002400        0
072 I002400       35
072 J002400      191
072 K002400        0
072 L002400       61
072 M002400       23
072 N002400       59
072 O002400        0
072 P002400        0
072 Q002400      117
072 R002400      105
072 S002400        0
072 T002400     2424
072 U002400        0
072 V002400        0
072 W002400       14
072 X002400     9058
072 Y002400      581
072 Z002400    31230
072AA002400        0
072BB002400        0
072CC012400        0
072CC022400        0
072DD012400    31230
072DD022400        0
072EE002400        0
073 A012400   0.0320
073 A022400   0.0000
073 B002400   0.0000
073 C002400   0.0000
074 A002400        0
074 B002400        0
074 C002400   880782
074 D002400        0
074 E002400        0
074 F002400        0
074 G002400        0
074 H002400        0
074 I002400        0
074 J002400        0
074 K002400        0
074 L002400     6890
074 M002400        4
074 N002400   887676
074 O002400        0
074 P002400      416
074 Q002400        0
074 R012400        0
074 R022400        0
074 R032400        0
<PAGE>      PAGE  128
074 R042400     2891
074 S002400        0
074 T002400   884369
074 U012400   884365
074 U022400        0
074 V012400     1.00
074 V022400     0.00
074 W002400   0.9997
074 X002400     6432
074 Y002400        0
075 A002400   969787
075 B002400        0
076  002400     0.00
008 A002501 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002501 A
008 C002501 801-46878
008 D012501 CLEVELAND
008 D022501 OH
008 D032501 44114
008 A002502 LAKEFRONT CAPITAL INVESTORS, INC.
008 B002502 S
008 C002502 801-40033
008 D012502 CLEVELAND
008 D022502 OH
008 D032502 44115
015 A002501 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002501 C
015 C012501 CLEVELAND
015 C022501 OH
015 C032501 44114
015 E032501 X
015 A002502 MORGAN STANLEY TRUST
015 B002502 S
015 C012502 NEW YORK
015 C022502 NY
015 C032502 11261
015 E032502 X
024  002500 N
025 D002501       0
025 D002502       0
025 D002503       0
025 D002504       0
025 D002505       0
025 D002506       0
025 D002507       0
025 D002508       0
028 A012500         0
028 A022500         0
028 A032500         0
028 A042500         0
028 B012500         0
<PAGE>      PAGE  129
028 B022500         0
028 B032500         0
028 B042500         0
028 C012500         0
028 C022500         0
028 C032500         0
028 C042500         0
028 D012500         0
028 D022500         0
028 D032500         0
028 D042500         0
028 E012500         0
028 E022500         0
028 E032500         0
028 E042500         0
028 F012500         0
028 F022500         0
028 F032500         0
028 F042500         0
028 G012500         0
028 G022500         0
028 G032500         0
028 G042500         0
028 H002500         0
029  002500 Y
030 A002500      1
030 B002500  5.75
030 C002500  0.00
031 A002500      0
031 B002500      0
032  002500      1
033  002500      0
034  002500 N
035  002500      0
036 B002500      0
037  002500 N
038  002500      0
039  002500 N
040  002500 N
041  002500 N
042 A002500   0
042 B002500   0
042 C002500   0
042 D002500   0
042 E002500   0
042 F002500   0
042 G002500   0
042 H002500   0
043  002500      0
044  002500      0
045  002500 Y
<PAGE>      PAGE  130
046  002500 N
047  002500 Y
048  002500  1.000
048 A012500        0
048 A022500 0.000
048 B012500        0
048 B022500 0.000
048 C012500        0
048 C022500 0.000
048 D012500        0
048 D022500 0.000
048 E012500        0
048 E022500 0.000
048 F012500        0
048 F022500 0.000
048 G012500        0
048 G022500 0.000
048 H012500        0
048 H022500 0.000
048 I012500        0
048 I022500 0.000
048 J012500        0
048 J022500 0.000
048 K012500        0
048 K022500 0.000
049  002500 N
050  002500 N
051  002500 N
052  002500 N
053 A002500 Y
053 B002500 Y
053 C002500 N
055 A002500 N
055 B002500 N
056  002500 Y
057  002500 N
058 A002500 N
058 B002500 N
058 C002500 N
058 D002500 N
058 E002500 N
059  002500 Y
060 A002500 Y
060 B002500 Y
061  002500      500
062 A002500 N
062 B002500   0.0
062 C002500   0.0
062 D002500   0.0
062 E002500   0.0
062 F002500   0.0
<PAGE>      PAGE  131
062 G002500   0.0
062 H002500   0.0
062 I002500   0.0
062 J002500   0.0
062 K002500   0.0
062 L002500   0.0
062 M002500   0.0
062 N002500   0.0
062 O002500   0.0
062 P002500   0.0
062 Q002500   0.0
062 R002500   0.0
063 A002500   0
063 B002500  0.0
066 A002500 Y
066 B002500 N
066 C002500 N
066 D002500 N
066 E002500 Y
066 F002500 N
066 G002500 N
067  002500 N
068 A002500 N
068 B002500 N
069  002500 N
070 A012500 Y
070 A022500 N
070 B012500 Y
070 B022500 N
070 C012500 Y
070 C022500 N
070 D012500 Y
070 D022500 N
070 E012500 Y
070 E022500 N
070 F012500 Y
070 F022500 N
070 G012500 Y
070 G022500 N
070 H012500 Y
070 H022500 N
070 I012500 N
070 I022500 N
070 J012500 Y
070 J022500 N
070 K012500 Y
070 K022500 Y
070 L012500 Y
070 L022500 N
070 M012500 N
070 M022500 N
<PAGE>      PAGE  132
070 N012500 Y
070 N022500 N
070 O012500 Y
070 O022500 N
070 P012500 Y
070 P022500 N
070 Q012500 Y
070 Q022500 N
070 R012500 N
070 R022500 N
071 A002500         0
071 B002500         0
071 C002500         0
071 D002500   33
072 A002500 12
072 B002500        0
072 C002500        0
072 D002500        0
072 E002500        0
072 F002500        0
072 G002500        0
072 H002500        0
072 I002500        0
072 J002500        0
072 K002500        0
072 L002500        0
072 M002500        0
072 N002500        0
072 O002500        0
072 P002500        0
072 Q002500        0
072 R002500        0
072 S002500        0
072 T002500        0
072 U002500        0
072 V002500        0
072 W002500        0
072 X002500        0
072 Y002500        0
072 Z002500        0
072AA002500        0
072BB002500        0
072CC012500        0
072CC022500        0
072DD012500        0
072DD022500        0
072EE002500        0
073 A012500   0.0000
073 A022500   0.0000
073 B002500   0.0000
073 C002500   0.0000
<PAGE>      PAGE  133
074 A002500        0
074 B002500        0
074 C002500        0
074 D002500        0
074 E002500        0
074 F002500        0
074 G002500        0
074 H002500        0
074 I002500        0
074 J002500        0
074 K002500        0
074 L002500        3
074 M002500        0
074 N002500        0
074 O002500        0
074 P002500        0
074 Q002500        0
074 R012500        0
074 R022500        0
074 R032500        0
074 R042500        0
074 S002500        0
074 T002500        0
074 U012500        0
074 U022500        0
074 V012500     0.00
074 V022500     0.00
074 W002500   0.0000
074 X002500        0
074 Y002500        0
075 A002500        0
075 B002500        0
076  002500     0.00
008 A002601 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002601 A
008 C002601 801-46878
008 D012601 CLEVELAND
008 D022601 OH
008 D032601 44114
015 A002601 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002601 C
015 C012601 CLEVELAND
015 C022601 OH
015 C032601 44114
015 E032601 X
015 A002602 MORGAN STANLEY TRUST
015 B002602 S
015 C012602 NEW YORK
015 C022602 NY
015 C032602 11261
015 E032602 X
<PAGE>      PAGE  134
024  002600 N
025 D002601       0
025 D002602       0
025 D002603       0
025 D002604       0
025 D002605       0
025 D002606       0
025 D002607       0
025 D002608       0
028 A012600       123
028 A022600         0
028 A032600         0
028 A042600       728
028 B012600       128
028 B022600        71
028 B032600         0
028 B042600      2072
028 C012600       280
028 C022600         0
028 C032600         0
028 C042600        77
028 D012600       544
028 D022600         0
028 D032600         0
028 D042600       143
028 E012600       262
028 E022600        66
028 E032600         0
028 E042600       352
028 F012600       297
028 F022600         0
028 F032600         0
028 F042600      1058
028 G012600      1634
028 G022600       137
028 G032600         0
028 G042600      4430
028 H002600       124
029  002600 Y
030 A002600      6
030 B002600  5.75
030 C002600  0.00
031 A002600      1
031 B002600      0
032  002600      5
033  002600      0
034  002600 N
035  002600      0
036 B002600      0
037  002600 N
038  002600      0
<PAGE>      PAGE  135
039  002600 N
040  002600 Y
041  002600 Y
042 A002600   0
042 B002600   0
042 C002600   0
042 D002600 100
042 E002600   0
042 F002600   0
042 G002600   0
042 H002600   0
043  002600      0
044  002600      0
045  002600 Y
046  002600 N
047  002600 Y
048  002600  0.800
048 A012600        0
048 A022600 0.000
048 B012600        0
048 B022600 0.000
048 C012600        0
048 C022600 0.000
048 D012600        0
048 D022600 0.000
048 E012600        0
048 E022600 0.000
048 F012600        0
048 F022600 0.000
048 G012600        0
048 G022600 0.000
048 H012600        0
048 H022600 0.000
048 I012600        0
048 I022600 0.000
048 J012600        0
048 J022600 0.000
048 K012600        0
048 K022600 0.000
049  002600 N
050  002600 N
051  002600 N
052  002600 N
053 A002600 Y
053 B002600 Y
053 C002600 N
055 A002600 N
055 B002600 N
056  002600 Y
057  002600 N
058 A002600 N
<PAGE>      PAGE  136
058 B002600 N
058 C002600 N
058 D002600 N
058 E002600 N
059  002600 Y
060 A002600 N
060 B002600 N
061  002600      500
062 A002600 N
062 B002600   0.0
062 C002600   0.0
062 D002600   0.0
062 E002600   0.0
062 F002600   0.0
062 G002600   0.0
062 H002600   0.0
062 I002600   0.0
062 J002600   0.0
062 K002600   0.0
062 L002600   0.0
062 M002600   0.0
062 N002600   0.0
062 O002600   0.0
062 P002600   0.0
062 Q002600   0.0
062 R002600   0.0
063 A002600   0
063 B002600  0.0
066 A002600 Y
066 B002600 N
066 C002600 Y
066 D002600 N
066 E002600 N
066 F002600 N
066 G002600 N
067  002600 N
068 A002600 N
068 B002600 N
069  002600 N
070 A012600 Y
070 A022600 N
070 B012600 Y
070 B022600 N
070 C012600 Y
070 C022600 N
070 D012600 Y
070 D022600 N
070 E012600 Y
070 E022600 N
070 F012600 Y
070 F022600 N
<PAGE>      PAGE  137
070 G012600 Y
070 G022600 N
070 H012600 Y
070 H022600 N
070 I012600 N
070 I022600 N
070 J012600 Y
070 J022600 N
070 K012600 Y
070 K022600 N
070 L012600 Y
070 L022600 N
070 M012600 N
070 M022600 N
070 N012600 Y
070 N022600 N
070 O012600 Y
070 O022600 N
070 P012600 Y
070 P022600 N
070 Q012600 Y
070 Q022600 N
070 R012600 N
070 R022600 N
071 A002600      9142
071 B002600      9388
071 C002600     12546
071 D002600   73
072 A002600 12
072 B002600      108
072 C002600      801
072 D002600        0
072 E002600        0
072 F002600      118
072 G002600       22
072 H002600        0
072 I002600       15
072 J002600       11
072 K002600        0
072 L002600        2
072 M002600        0
072 N002600       17
072 O002600        0
072 P002600        0
072 Q002600       41
072 R002600        3
072 S002600        0
072 T002600       32
072 U002600        4
072 V002600        0
072 W002600        1
<PAGE>      PAGE  138
072 X002600      266
072 Y002600       65
072 Z002600      708
072AA002600        0
072BB002600      468
072CC012600     2705
072CC022600        0
072DD012600      530
072DD022600        1
072EE002600        0
073 A012600   0.4100
073 A022600   0.4000
073 B002600   0.0000
073 C002600   0.0000
074 A002600        1
074 B002600        0
074 C002600      374
074 D002600        0
074 E002600      342
074 F002600    13483
074 G002600        0
074 H002600        0
074 I002600        0
074 J002600        0
074 K002600        4
074 L002600       26
074 M002600       17
074 N002600    14247
074 O002600      275
074 P002600        9
074 Q002600        0
074 R012600        0
074 R022600        0
074 R032600        0
074 R042600       24
074 S002600        0
074 T002600    13939
074 U012600     1206
074 U022600        7
074 V012600    11.49
074 V022600    11.49
074 W002600   0.0000
074 X002600      242
074 Y002600        0
075 A002600        0
075 B002600    14398
076  002600     0.00
008 A002701 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002701 A
008 C002701 801-46878
008 D012701 CLEVELAND
<PAGE>      PAGE  139
008 D022701 OH
008 D032701 44114
015 A002701 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002701 C
015 C012701 CLEVELAND
015 C022701 OH
015 C032701 44114
015 E032701 X
024  002700 Y
025 A002701 BEAR STEARNS
025 B002701 13-3299429
025 C002701 D
025 D002701  300000
025 A002702 DELETE
025 D002702       0
025 A002703 DELETE
025 D002703       0
025 D002704       0
025 D002705       0
025 D002706       0
025 D002707       0
025 D002708       0
028 A012700    375535
028 A022700      4835
028 A032700         0
028 A042700    535852
028 B012700    503576
028 B022700      5743
028 B032700         0
028 B042700    554764
028 C012700    478679
028 C022700      5414
028 C032700         0
028 C042700    301066
028 D012700    634770
028 D022700      6005
028 D032700         0
028 D042700    587162
028 E012700    651667
028 E022700      6285
028 E032700         0
028 E042700    654171
028 F012700    637875
028 F022700      5997
028 F032700         0
028 F042700    710067
028 G012700   3282102
028 G022700     34279
028 G032700         0
028 G042700   3343082
028 H002700         0
<PAGE>      PAGE  140
029  002700 N
030 A002700      0
030 B002700  0.00
030 C002700  0.00
031 A002700      0
031 B002700      0
032  002700      0
033  002700      0
034  002700 N
035  002700      0
036 B002700      0
037  002700 N
038  002700      0
039  002700 N
040  002700 N
041  002700 N
042 A002700   0
042 B002700   0
042 C002700   0
042 D002700   0
042 E002700   0
042 F002700   0
042 G002700   0
042 H002700   0
043  002700      0
044  002700      0
045  002700 Y
046  002700 N
047  002700 Y
048  002700  0.250
048 A012700        0
048 A022700 0.000
048 B012700        0
048 B022700 0.000
048 C012700        0
048 C022700 0.000
048 D012700        0
048 D022700 0.000
048 E012700        0
048 E022700 0.000
048 F012700        0
048 F022700 0.000
048 G012700        0
048 G022700 0.000
048 H012700        0
048 H022700 0.000
048 I012700        0
048 I022700 0.000
048 J012700        0
048 J022700 0.000
048 K012700        0
<PAGE>      PAGE  141
048 K022700 0.000
049  002700 N
050  002700 N
051  002700 N
052  002700 N
053 A002700 Y
053 B002700 Y
053 C002700 N
055 A002700 N
055 B002700 N
056  002700 Y
057  002700 N
058 A002700 N
058 B002700 N
058 C002700 N
058 D002700 N
058 E002700 N
059  002700 Y
060 A002700 Y
060 B002700 Y
061  002700      500
062 A002700 Y
062 B002700   0.0
062 C002700  59.3
062 D002700  47.5
062 E002700   0.0
062 F002700   0.0
062 G002700   0.0
062 H002700   0.0
062 I002700   0.0
062 J002700   0.0
062 K002700   0.0
062 L002700   0.0
062 M002700   0.0
062 N002700   0.0
062 O002700   0.0
062 P002700   0.0
062 Q002700   0.0
062 R002700   0.0
063 A002700  46
063 B002700  0.0
064 A002700 N
064 B002700 N
066 A002700 N
067  002700 N
068 A002700 N
068 B002700 N
069  002700 N
070 A012700 Y
070 A022700 Y
070 B012700 N
<PAGE>      PAGE  142
070 B022700 N
070 C012700 N
070 C022700 N
070 D012700 N
070 D022700 N
070 E012700 N
070 E022700 N
070 F012700 N
070 F022700 N
070 G012700 N
070 G022700 N
070 H012700 N
070 H022700 N
070 I012700 N
070 I022700 N
070 J012700 N
070 J022700 N
070 K012700 Y
070 K022700 N
070 L012700 N
070 L022700 N
070 M012700 N
070 M022700 N
070 N012700 Y
070 N022700 N
070 O012700 Y
070 O022700 N
070 P012700 Y
070 P022700 N
070 Q012700 N
070 Q022700 N
070 R012700 N
070 R022700 N
071 A002700         0
071 B002700         0
071 C002700         0
071 D002700    0
072 A002700 12
072 B002700    74382
072 C002700        0
072 D002700        0
072 E002700        0
072 F002700     3043
072 G002700     1427
072 H002700        0
072 I002700       50
072 J002700      256
072 K002700        0
072 L002700       57
072 M002700       25
072 N002700       80
<PAGE>      PAGE  143
072 O002700        0
072 P002700        0
072 Q002700      125
072 R002700      106
072 S002700        0
072 T002700      960
072 U002700        0
072 V002700        0
072 W002700       41
072 X002700     6170
072 Y002700     1549
072 Z002700    69761
072AA002700        0
072BB002700        0
072CC012700        0
072CC022700        0
072DD012700    48229
072DD022700    21532
072EE002700        0
073 A012700   0.0580
073 A022700   0.0550
073 B002700   0.0000
073 C002700   0.0000
074 A002700        0
074 B002700   613531
074 C002700   766050
074 D002700        0
074 E002700        0
074 F002700        0
074 G002700        0
074 H002700        0
074 I002700        0
074 J002700        0
074 K002700        0
074 L002700     9744
074 M002700       20
074 N002700  1389345
074 O002700    90000
074 P002700      270
074 Q002700        0
074 R012700        0
074 R022700        0
074 R032700        0
074 R042700     6874
074 S002700        0
074 T002700  1292201
074 U012700   865398
074 U022700   426851
074 V012700     1.00
074 V022700     1.00
074 W002700   0.9999
<PAGE>      PAGE  144
074 X002700      587
074 Y002700        0
075 A002700  1217227
075 B002700        0
076  002700     0.00
008 A002801 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002801 A
008 C002801 801-46878
008 D012801 CLEVELAND
008 D022801 OH
008 D032801 44114
015 A002801 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002801 C
015 C012801 CLEVELAND
015 C022801 OH
015 C032801 44114
015 E032801 X
024  002800 Y
025 A002801 LEHMAN
025 C002801 E
025 D002801     731
025 D002802       0
025 D002803       0
025 D002804       0
025 D002805       0
025 D002806       0
025 D002807       0
025 D002808       0
028 A012800      2565
028 A022800         0
028 A032800         0
028 A042800      1817
028 B012800      7029
028 B022800       577
028 B032800         0
028 B042800      4516
028 C012800      3473
028 C022800         0
028 C032800         0
028 C042800      2344
028 D012800      5553
028 D022800         0
028 D032800         0
028 D042800      2421
028 E012800      3659
028 E022800       670
028 E032800         0
028 E042800      1707
028 F012800      3656
028 F022800         0
028 F032800         0
<PAGE>      PAGE  145
028 F042800      2494
028 G012800     25935
028 G022800      1247
028 G032800         0
028 G042800     15299
028 H002800       142
029  002800 Y
030 A002800      6
030 B002800  5.75
030 C002800  0.00
031 A002800      1
031 B002800      0
032  002800      5
033  002800      0
034  002800 N
035  002800      0
036 B002800      0
037  002800 N
038  002800      0
039  002800 N
040  002800 Y
041  002800 Y
042 A002800   0
042 B002800   0
042 C002800   0
042 D002800 100
042 E002800   0
042 F002800   0
042 G002800   0
042 H002800   0
043  002800      0
044  002800      0
045  002800 Y
046  002800 N
047  002800 Y
048  002800  0.750
048 A012800        0
048 A022800 0.000
048 B012800        0
048 B022800 0.000
048 C012800        0
048 C022800 0.000
048 D012800        0
048 D022800 0.000
048 E012800        0
048 E022800 0.000
048 F012800        0
048 F022800 0.000
048 G012800        0
048 G022800 0.000
048 H012800        0
<PAGE>      PAGE  146
048 H022800 0.000
048 I012800        0
048 I022800 0.000
048 J012800        0
048 J022800 0.000
048 K012800        0
048 K022800 0.000
049  002800 N
050  002800 N
051  002800 N
052  002800 N
053 A002800 Y
053 B002800 Y
053 C002800 N
055 A002800 N
055 B002800 N
056  002800 Y
057  002800 N
058 A002800 N
058 B002800 N
058 C002800 N
058 D002800 N
058 E002800 N
059  002800 Y
060 A002800 Y
060 B002800 Y
061  002800      500
062 A002800 Y
062 B002800   0.0
062 C002800   0.0
062 D002800   0.0
062 E002800   0.0
062 F002800   0.0
062 G002800   0.0
062 H002800   0.0
062 I002800   1.1
062 J002800   0.0
062 K002800   0.0
062 L002800   0.0
062 M002800   0.0
062 N002800   0.0
062 O002800   0.0
062 P002800  61.2
062 Q002800   0.0
062 R002800  36.2
063 A002800   0
063 B002800  4.2
064 A002800 N
064 B002800 N
066 A002800 N
067  002800 N
<PAGE>      PAGE  147
068 A002800 N
068 B002800 N
069  002800 N
070 A012800 Y
070 A022800 N
070 B012800 Y
070 B022800 N
070 C012800 Y
070 C022800 N
070 D012800 Y
070 D022800 N
070 E012800 Y
070 E022800 N
070 F012800 Y
070 F022800 N
070 G012800 Y
070 G022800 N
070 H012800 Y
070 H022800 N
070 I012800 N
070 I022800 N
070 J012800 Y
070 J022800 N
070 K012800 Y
070 K022800 N
070 L012800 Y
070 L022800 N
070 M012800 N
070 M022800 N
070 N012800 Y
070 N022800 N
070 O012800 Y
070 O022800 N
070 P012800 Y
070 P022800 N
070 Q012800 Y
070 Q022800 N
070 R012800 N
070 R022800 N
071 A002800     86614
071 B002800     78477
071 C002800     82990
071 D002800   95
072 A002800 12
072 B002800     2568
072 C002800     1877
072 D002800        0
072 E002800        0
072 F002800      634
072 G002800      127
072 H002800        0
<PAGE>      PAGE  148
072 I002800       37
072 J002800       29
072 K002800        0
072 L002800       12
072 M002800        2
072 N002800       15
072 O002800        0
072 P002800        0
072 Q002800       49
072 R002800        9
072 S002800        0
072 T002800      137
072 U002800        0
072 V002800        0
072 W002800        7
072 X002800     1058
072 Y002800       10
072 Z002800     3397
072AA002800    10653
072BB002800        0
072CC012800     1093
072CC022800        0
072DD012800     3599
072DD022800        3
072EE002800     3867
073 A012800   0.5800
073 A022800   0.5800
073 B002800   0.6300
073 C002800   0.0000
074 A002800       20
074 B002800        0
074 C002800     1078
074 D002800    59203
074 E002800    35034
074 F002800        0
074 G002800        0
074 H002800        0
074 I002800        0
074 J002800     1346
074 K002800        1
074 L002800      717
074 M002800       12
074 N002800    97411
074 O002800      590
074 P002800       67
074 Q002800        0
074 R012800        0
074 R022800        0
074 R032800        0
074 R042800       16
074 S002800        0
<PAGE>      PAGE  149
074 T002800    96738
074 U012800     6752
074 U022800       20
074 V012800    14.29
074 V022800    14.34
074 W002800   0.0000
074 X002800     1016
074 Y002800        0
075 A002800        0
075 B002800    84646
076  002800     0.00
008 A002901 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B002901 A
008 C002901 801-46878
008 D012901 CLEVELAND
008 D022901 OH
008 D032901 44114
015 A002901 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B002901 C
015 C012901 CLEVELAND
015 C022901 OH
015 C032901 44114
015 E032901 X
024  002900 Y
025 A002901 LOOMIS SAYLES BOND FUND
025 C002901 D
025 D002901     853
025 D002902       0
025 D002903       0
025 D002904       0
025 D002905       0
025 D002906       0
025 D002907       0
025 D002908       0
028 A012900      1027
028 A022900         0
028 A032900         0
028 A042900       531
028 B012900       320
028 B022900        56
028 B032900         0
028 B042900       549
028 C012900       405
028 C022900         0
028 C032900         0
028 C042900       127
028 D012900       342
028 D022900         0
028 D032900         0
028 D042900       161
028 E012900       204
<PAGE>      PAGE  150
028 E022900        40
028 E032900         0
028 E042900       207
028 F012900       357
028 F022900         0
028 F032900         0
028 F042900       452
028 G012900      2655
028 G022900        96
028 G032900         0
028 G042900      2027
028 H002900         2
029  002900 Y
030 A002900      0
030 B002900  5.75
030 C002900  0.00
031 A002900      0
031 B002900      0
032  002900      0
033  002900      0
034  002900 N
035  002900      0
036 B002900      0
037  002900 N
038  002900      0
039  002900 N
040  002900 N
041  002900 N
042 A002900   0
042 B002900   0
042 C002900   0
042 D002900   0
042 E002900   0
042 F002900   0
042 G002900   0
042 H002900   0
043  002900      0
044  002900      0
045  002900 Y
046  002900 N
047  002900 Y
048  002900  0.200
048 A012900        0
048 A022900 0.000
048 B012900        0
048 B022900 0.000
048 C012900        0
048 C022900 0.000
048 D012900        0
048 D022900 0.000
048 E012900        0
<PAGE>      PAGE  151
048 E022900 0.000
048 F012900        0
048 F022900 0.000
048 G012900        0
048 G022900 0.000
048 H012900        0
048 H022900 0.000
048 I012900        0
048 I022900 0.000
048 J012900        0
048 J022900 0.000
048 K012900        0
048 K022900 0.000
049  002900 N
050  002900 N
051  002900 N
052  002900 N
053 A002900 Y
053 B002900 Y
053 C002900 N
055 A002900 N
055 B002900 N
056  002900 Y
057  002900 N
058 A002900 N
058 B002900 N
058 C002900 N
058 D002900 N
058 E002900 N
059  002900 Y
060 A002900 Y
060 B002900 Y
061  002900      500
062 A002900 N
062 B002900   0.0
062 C002900   0.0
062 D002900   0.0
062 E002900   0.0
062 F002900   0.0
062 G002900   0.0
062 H002900   0.0
062 I002900   0.0
062 J002900   0.0
062 K002900   0.0
062 L002900   0.0
062 M002900   0.0
062 N002900   0.0
062 O002900   0.0
062 P002900   0.0
062 Q002900   0.0
062 R002900   0.0
<PAGE>      PAGE  152
063 A002900   0
063 B002900  0.0
066 A002900 Y
066 B002900 N
066 C002900 N
066 D002900 Y
066 E002900 N
066 F002900 N
066 G002900 N
067  002900 N
068 A002900 N
068 B002900 N
069  002900 N
070 A012900 Y
070 A022900 N
070 B012900 Y
070 B022900 N
070 C012900 Y
070 C022900 N
070 D012900 Y
070 D022900 N
070 E012900 N
070 E022900 N
070 F012900 Y
070 F022900 N
070 G012900 Y
070 G022900 N
070 H012900 Y
070 H022900 N
070 I012900 Y
070 I022900 N
070 J012900 Y
070 J022900 N
070 K012900 Y
070 K022900 N
070 L012900 Y
070 L022900 N
070 M012900 Y
070 M022900 N
070 N012900 Y
070 N022900 N
070 O012900 Y
070 O022900 N
070 P012900 N
070 P022900 N
070 Q012900 Y
070 Q022900 N
070 R012900 Y
070 R022900 N
071 A002900     10958
071 B002900     10187
<PAGE>      PAGE  153
071 C002900     16333
071 D002900   62
072 A002900 12
072 B002900        0
072 C002900      447
072 D002900        0
072 E002900        0
072 F002900       33
072 G002900       12
072 H002900        0
072 I002900       18
072 J002900        3
072 K002900        0
072 L002900       13
072 M002900        0
072 N002900       11
072 O002900        0
072 P002900        0
072 Q002900       38
072 R002900        3
072 S002900        0
072 T002900        2
072 U002900       11
072 V002900        0
072 W002900        2
072 X002900      146
072 Y002900      113
072 Z002900      414
072AA002900     1715
072BB002900        0
072CC012900       69
072CC022900        0
072DD012900      406
072DD022900        0
072EE002900      684
073 A012900   0.3100
073 A022900   0.0000
073 B002900   0.5300
073 C002900   0.0000
074 A002900        0
074 B002900        0
074 C002900        0
074 D002900        0
074 E002900        0
074 F002900        0
074 G002900        0
074 H002900        0
074 I002900    17431
074 J002900        0
074 K002900       12
074 L002900       13
<PAGE>      PAGE  154
074 M002900        3
074 N002900    17459
074 O002900        0
074 P002900        1
074 Q002900        0
074 R012900        0
074 R022900        0
074 R032900        0
074 R042900       45
074 S002900        0
074 T002900    17413
074 U012900     1337
074 U022900        0
074 V012900    13.02
074 V022900     0.00
074 W002900   0.0000
074 X002900      270
074 Y002900        0
075 A002900        0
075 B002900    16690
076  002900     0.00
008 A003001 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B003001 A
008 C003001 801-46878
008 D013001 CLEVELAND
008 D023001 OH
008 D033001 44114
015 A003001 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B003001 C
015 C013001 CLEVELAND
015 C023001 OH
015 C033001 44114
015 E033001 X
024  003000 Y
025 A003001 LOOMIS SAYLES BOND FUND
025 C003001 D
025 D003001    2226
025 D003002       0
025 D003003       0
025 D003004       0
025 D003005       0
025 D003006       0
025 D003007       0
025 D003008       0
028 A013000       853
028 A023000         0
028 A033000         0
028 A043000       120
028 B013000       198
028 B023000       149
028 B033000         0
<PAGE>      PAGE  155
028 B043000       416
028 C013000       674
028 C023000         0
028 C033000         0
028 C043000       156
028 D013000       178
028 D023000         0
028 D033000         0
028 D043000       164
028 E013000       408
028 E023000       139
028 E033000         0
028 E043000       180
028 F013000       767
028 F023000         0
028 F033000         0
028 F043000       731
028 G013000      3078
028 G023000       288
028 G033000         0
028 G043000      1767
028 H003000         0
029  003000 Y
030 A003000      0
030 B003000  5.75
030 C003000  0.00
031 A003000      0
031 B003000      0
032  003000      0
033  003000      0
034  003000 N
035  003000      0
036 B003000      0
037  003000 N
038  003000      0
039  003000 N
040  003000 N
041  003000 N
042 A003000   0
042 B003000   0
042 C003000   0
042 D003000   0
042 E003000   0
042 F003000   0
042 G003000   0
042 H003000   0
043  003000      0
044  003000      0
045  003000 Y
046  003000 N
047  003000 Y
<PAGE>      PAGE  156
048  003000  0.200
048 A013000        0
048 A023000 0.000
048 B013000        0
048 B023000 0.000
048 C013000        0
048 C023000 0.000
048 D013000        0
048 D023000 0.000
048 E013000        0
048 E023000 0.000
048 F013000        0
048 F023000 0.000
048 G013000        0
048 G023000 0.000
048 H013000        0
048 H023000 0.000
048 I013000        0
048 I023000 0.000
048 J013000        0
048 J023000 0.000
048 K013000        0
048 K023000 0.000
049  003000 N
050  003000 N
051  003000 N
052  003000 N
053 A003000 Y
053 B003000 Y
053 C003000 N
055 A003000 N
055 B003000 N
056  003000 Y
057  003000 N
058 A003000 N
058 B003000 N
058 C003000 N
058 D003000 N
058 E003000 N
059  003000 Y
060 A003000 Y
060 B003000 Y
061  003000      500
062 A003000 N
062 B003000   0.0
062 C003000   0.0
062 D003000   0.0
062 E003000   0.0
062 F003000   0.0
062 G003000   0.0
062 H003000   0.0
<PAGE>      PAGE  157
062 I003000   0.0
062 J003000   0.0
062 K003000   0.0
062 L003000   0.0
062 M003000   0.0
062 N003000   0.0
062 O003000   0.0
062 P003000   0.0
062 Q003000   0.0
062 R003000   0.0
063 A003000   0
063 B003000  0.0
066 A003000 Y
066 B003000 N
066 C003000 N
066 D003000 N
066 E003000 Y
066 F003000 N
066 G003000 N
067  003000 N
068 A003000 N
068 B003000 N
069  003000 N
070 A013000 Y
070 A023000 N
070 B013000 Y
070 B023000 N
070 C013000 Y
070 C023000 N
070 D013000 Y
070 D023000 N
070 E013000 N
070 E023000 N
070 F013000 Y
070 F023000 N
070 G013000 Y
070 G023000 N
070 H013000 Y
070 H023000 N
070 I013000 Y
070 I023000 N
070 J013000 Y
070 J023000 N
070 K013000 Y
070 K023000 N
070 L013000 Y
070 L023000 N
070 M013000 Y
070 M023000 N
070 N013000 Y
070 N023000 N
<PAGE>      PAGE  158
070 O013000 Y
070 O023000 N
070 P013000 N
070 P023000 N
070 Q013000 Y
070 Q023000 N
070 R013000 Y
070 R023000 N
071 A003000     12814
071 B003000     11004
071 C003000     23055
071 D003000   48
072 A003000 12
072 B003000        0
072 C003000      887
072 D003000        0
072 E003000        0
072 F003000       47
072 G003000       12
072 H003000        0
072 I003000       12
072 J003000        3
072 K003000        0
072 L003000        4
072 M003000        0
072 N003000       12
072 O003000        0
072 P003000        0
072 Q003000       41
072 R003000        4
072 S003000        0
072 T003000        4
072 U003000       11
072 V003000        0
072 W003000        1
072 X003000      151
072 Y003000      104
072 Z003000      840
072AA003000     1659
072BB003000        0
072CC013000      314
072CC023000        0
072DD013000      824
072DD023000        0
072EE003000      754
073 A013000   0.4200
073 A023000   0.0000
073 B003000   0.3900
073 C003000   0.0000
074 A003000        0
074 B003000        0
<PAGE>      PAGE  159
074 C003000        0
074 D003000        0
074 E003000        0
074 F003000        0
074 G003000        0
074 H003000        0
074 I003000    24859
074 J003000        0
074 K003000        8
074 L003000       12
074 M003000        3
074 N003000    24882
074 O003000        0
074 P003000        2
074 Q003000        0
074 R013000        0
074 R023000        0
074 R033000        0
074 R043000       42
074 S003000        0
074 T003000    24838
074 U013000     2020
074 U023000        0
074 V013000    12.30
074 V023000     0.00
074 W003000   0.0000
074 X003000       88
074 Y003000        0
075 A003000        0
075 B003000    23499
076  003000     0.00
008 A003101 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B003101 A
008 C003101 801-46878
008 D013101 CLEVELAND
008 D023101 OH
008 D033101 44114
015 A003101 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B003101 C
015 C013101 CLEVELAND
015 C023101 OH
015 C033101 44114
015 E033101 X
024  003100 Y
025 A003101 LOOMIS SAYLES BOND FUND
025 C003101 D
025 D003101     867
025 D003102       0
025 D003103       0
025 D003104       0
025 D003105       0
<PAGE>      PAGE  160
025 D003106       0
025 D003107       0
025 D003108       0
028 A013100       207
028 A023100         0
028 A033100         0
028 A043100        45
028 B013100        64
028 B023100        63
028 B033100         0
028 B043100       230
028 C013100       326
028 C023100         0
028 C033100         0
028 C043100        55
028 D013100       262
028 D023100         0
028 D033100         0
028 D043100       136
028 E013100       206
028 E023100        75
028 E033100         0
028 E043100        12
028 F013100       462
028 F023100         0
028 F033100         0
028 F043100       753
028 G013100      1527
028 G023100       138
028 G033100         0
028 G043100      1231
028 H003100         0
029  003100 Y
030 A003100      0
030 B003100  5.75
030 C003100  0.00
031 A003100      0
031 B003100      0
032  003100      0
033  003100      0
034  003100 N
035  003100      0
036 B003100      0
037  003100 N
038  003100      0
039  003100 N
040  003100 N
041  003100 N
042 A003100   0
042 B003100   0
042 C003100   0
<PAGE>      PAGE  161
042 D003100   0
042 E003100   0
042 F003100   0
042 G003100   0
042 H003100   0
043  003100      0
044  003100      0
045  003100 Y
046  003100 N
047  003100 Y
048  003100  0.200
048 A013100        0
048 A023100 0.000
048 B013100        0
048 B023100 0.000
048 C013100        0
048 C023100 0.000
048 D013100        0
048 D023100 0.000
048 E013100        0
048 E023100 0.000
048 F013100        0
048 F023100 0.000
048 G013100        0
048 G023100 0.000
048 H013100        0
048 H023100 0.000
048 I013100        0
048 I023100 0.000
048 J013100        0
048 J023100 0.000
048 K013100        0
048 K023100 0.000
049  003100 N
050  003100 N
051  003100 N
052  003100 N
053 A003100 Y
053 B003100 Y
053 C003100 N
055 A003100 N
055 B003100 N
056  003100 Y
057  003100 N
058 A003100 N
058 B003100 N
058 C003100 N
058 D003100 N
058 E003100 N
059  003100 Y
060 A003100 Y
<PAGE>      PAGE  162
060 B003100 Y
061  003100      500
062 A003100 N
062 B003100   0.0
062 C003100   0.0
062 D003100   0.0
062 E003100   0.0
062 F003100   0.0
062 G003100   0.0
062 H003100   0.0
062 I003100   0.0
062 J003100   0.0
062 K003100   0.0
062 L003100   0.0
062 M003100   0.0
062 N003100   0.0
062 O003100   0.0
062 P003100   0.0
062 Q003100   0.0
062 R003100   0.0
063 A003100   0
063 B003100  0.0
066 A003100 Y
066 B003100 N
066 C003100 N
066 D003100 N
066 E003100 Y
066 F003100 N
066 G003100 N
067  003100 N
068 A003100 N
068 B003100 N
069  003100 N
070 A013100 Y
070 A023100 N
070 B013100 Y
070 B023100 N
070 C013100 Y
070 C023100 N
070 D013100 N
070 D023100 N
070 E013100 N
070 E023100 N
070 F013100 N
070 F023100 N
070 G013100 N
070 G023100 N
070 H013100 N
070 H023100 N
070 I013100 N
070 I023100 N
<PAGE>      PAGE  163
070 J013100 Y
070 J023100 N
070 K013100 Y
070 K023100 N
070 L013100 Y
070 L023100 N
070 M013100 Y
070 M023100 N
070 N013100 Y
070 N023100 N
070 O013100 Y
070 O023100 N
070 P013100 N
070 P023100 N
070 Q013100 Y
070 Q023100 N
070 R013100 Y
070 R023100 N
071 A003100      4573
071 B003100      3958
071 C003100      7012
071 D003100   56
072 A003100 12
072 B003100        0
072 C003100      353
072 D003100        0
072 E003100        0
072 F003100       14
072 G003100       12
072 H003100        0
072 I003100        9
072 J003100        3
072 K003100        0
072 L003100        1
072 M003100        0
072 N003100       10
072 O003100        0
072 P003100        0
072 Q003100       40
072 R003100        2
072 S003100        0
072 T003100        2
072 U003100       11
072 V003100        0
072 W003100        0
072 X003100      104
072 Y003100       90
072 Z003100      339
072AA003100      259
072BB003100        0
072CC013100      174
<PAGE>      PAGE  164
072CC023100        0
072DD013100      335
072DD023100        0
072EE003100       60
073 A013100   0.5300
073 A023100   0.0000
073 B003100   0.1000
073 C003100   0.0000
074 A003100        0
074 B003100        0
074 C003100        0
074 D003100        0
074 E003100        0
074 F003100        0
074 G003100        0
074 H003100        0
074 I003100     7575
074 J003100        0
074 K003100        8
074 L003100       13
074 M003100        2
074 N003100     7598
074 O003100        0
074 P003100        1
074 Q003100        0
074 R013100        0
074 R023100        0
074 R033100        0
074 R043100       44
074 S003100        0
074 T003100     7553
074 U013100      664
074 U023100        0
074 V013100    11.37
074 V023100     0.00
074 W003100   0.0000
074 X003100       27
074 Y003100        0
075 A003100        0
075 B003100     7152
076  003100     0.00
008 A003201 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B003201 A
008 C003201 801-46878
008 D013201 CLEVELAND
008 D023201 OH
008 D033201 44114
015 A003201 KEYTRUST COMPNAY OF OHIO
015 B003201 C
015 C013201 CLEVELAND
015 C023201 OH
<PAGE>      PAGE  165
015 C033201 44114
015 E033201 X
024  003200 Y
025 A003201 PAINE WEBBER
025 B003201 13-2638166
025 C003201 E
025 D003201   10688
025 A003202 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 B003202 94-1671384
025 C003202 E
025 D003202   10038
025 A003203 DONALDSON-LUFKIN JENNERETTE
025 C003203 E
025 D003203    5389
025 A003204 LEHMAN BROTHERS
025 C003204 D
025 D003204    7000
025 A003205 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C003205 D
025 D003205    7000
025 D003206       0
025 D003207       0
025 D003208       0
028 A013200    118104
028 A023200     26240
028 A033200         0
028 A043200    146948
028 B013200      1569
028 B023200       251
028 B033200         0
028 B043200     14685
028 C013200      3065
028 C023200         0
028 C033200         0
028 C043200     11438
028 D013200      2559
028 D023200         0
028 D033200         0
028 D043200      9448
028 E013200      2202
028 E023200       140
028 E033200         0
028 E043200      9594
028 F013200      5036
028 F023200         0
028 F033200         0
028 F043200      9790
028 G013200    132535
028 G023200     26631
028 G033200         0
028 G043200    201903
<PAGE>      PAGE  166
028 H003200         4
029  003200 Y
030 A003200      0
030 B003200  5.75
030 C003200  0.00
031 A003200      0
031 B003200      0
032  003200      0
033  003200      0
034  003200 N
035  003200      0
036 B003200      0
037  003200 N
038  003200      0
039  003200 N
040  003200 Y
041  003200 Y
042 A003200   0
042 B003200   0
042 C003200   0
042 D003200 100
042 E003200   0
042 F003200   0
042 G003200   0
042 H003200   0
043  003200   2080
044  003200      0
045  003200 Y
046  003200 N
047  003200 Y
048  003200  0.000
048 A013200   100000
048 A023200 0.650
048 B013200   100000
048 B023200 0.550
048 C013200        0
048 C023200 0.000
048 D013200        0
048 D023200 0.000
048 E013200        0
048 E023200 0.000
048 F013200        0
048 F023200 0.000
048 G013200        0
048 G023200 0.000
048 H013200        0
048 H023200 0.000
048 I013200        0
048 I023200 0.000
048 J013200        0
048 J023200 0.000
<PAGE>      PAGE  167
048 K013200   200000
048 K023200 0.450
049  003200 N
050  003200 N
051  003200 N
052  003200 N
053 A003200 Y
053 B003200 Y
053 C003200 N
055 A003200 N
055 B003200 N
056  003200 Y
057  003200 N
058 A003200 N
058 B003200 N
058 C003200 N
058 D003200 N
058 E003200 N
059  003200 Y
060 A003200 Y
060 B003200 Y
061  003200      500
062 A003200 N
062 B003200   0.0
062 C003200   0.0
062 D003200   0.0
062 E003200   0.0
062 F003200   0.0
062 G003200   0.0
062 H003200   0.0
062 I003200   0.0
062 J003200   0.0
062 K003200   0.0
062 L003200   0.0
062 M003200   0.0
062 N003200   0.0
062 O003200   0.0
062 P003200   0.0
062 Q003200   0.0
062 R003200   0.0
063 A003200   0
063 B003200  0.0
066 A003200 Y
066 B003200 N
066 C003200 Y
066 D003200 N
066 E003200 N
066 F003200 N
066 G003200 N
067  003200 N
068 A003200 N
<PAGE>      PAGE  168
068 B003200 N
069  003200 N
070 A013200 Y
070 A023200 N
070 B013200 N
070 B023200 N
070 C013200 N
070 C023200 N
070 D013200 N
070 D023200 N
070 E013200 N
070 E023200 N
070 F013200 N
070 F023200 N
070 G013200 N
070 G023200 N
070 H013200 N
070 H023200 N
070 I013200 N
070 I023200 N
070 J013200 N
070 J023200 N
070 K013200 Y
070 K023200 N
070 L013200 N
070 L023200 N
070 M013200 N
070 M023200 N
070 N013200 Y
070 N023200 N
070 O013200 Y
070 O023200 N
070 P013200 N
070 P023200 N
070 Q013200 N
070 Q023200 N
070 R013200 N
070 R023200 N
071 A003200    116862
071 B003200    233510
071 C003200    412996
071 D003200   28
072 A003200 12
072 B003200      600
072 C003200     4884
072 D003200        0
072 E003200        0
072 F003200     2197
072 G003200      596
072 H003200        0
072 I003200       16
<PAGE>      PAGE  169
072 J003200       87
072 K003200        0
072 L003200       90
072 M003200        8
072 N003200       39
072 O003200        0
072 P003200        0
072 Q003200       82
072 R003200       76
072 S003200        0
072 T003200     2094
072 U003200        0
072 V003200        0
072 W003200       18
072 X003200     5303
072 Y003200      655
072 Z003200      836
072AA003200    31357
072BB003200        0
072CC013200    10276
072CC023200        0
072DD013200       26
072DD023200      914
072EE003200    55587
073 A013200   0.0700
073 A023200   0.0700
073 B003200   4.1000
073 C003200   0.0000
074 A003200        0
074 B003200    31000
074 C003200    33199
074 D003200        0
074 E003200        0
074 F003200   389511
074 G003200        0
074 H003200        0
074 I003200        0
074 J003200        0
074 K003200        1
074 L003200       63
074 M003200       61
074 N003200   453835
074 O003200        0
074 P003200      119
074 Q003200        0
074 R013200        0
074 R023200        0
074 R033200        0
074 R043200    38758
074 S003200        0
074 T003200   414958
<PAGE>      PAGE  170
074 U013200      446
074 U023200    11892
074 V013200    33.65
074 V023200    33.63
074 W003200   0.0000
074 X003200    11623
074 Y003200        0
075 A003200        0
075 B003200   421443
076  003200     0.00
008 A003301 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B003301 A
008 C003301 801-46878
008 D013301 CLEVELAND
008 D023301 OH
008 D033301 44114
015 A003301 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B003301 C
015 C013301 CLEVELAND
015 C023301 OH
015 C033301 44114
015 E033301 X
024  003300 N
025 D003301       0
025 D003302       0
025 D003303       0
025 D003304       0
025 D003305       0
025 D003306       0
025 D003307       0
025 D003308       0
028 A013300    846195
028 A023300      9567
028 A033300         0
028 A043300    837688
028 B013300    797615
028 B023300      9947
028 B033300         0
028 B043300    860915
028 C013300    697391
028 C023300      9819
028 C033300         0
028 C043300    662673
028 D013300    724001
028 D023300     10248
028 D033300         0
028 D043300    768253
028 E013300    694245
028 E023300     10450
028 E033300         0
028 E043300    714731
<PAGE>      PAGE  171
028 F013300    755144
028 F023300     10028
028 F033300         0
028 F043300    704603
028 G013300   4514591
028 G023300     60059
028 G033300         0
028 G043300   4548863
028 H003300         0
029  003300 N
030 A003300      0
030 B003300  0.00
030 C003300  0.00
031 A003300      0
031 B003300      0
032  003300      0
033  003300      0
034  003300 N
035  003300      0
036 B003300      0
037  003300 N
038  003300      0
039  003300 N
040  003300 N
041  003300 N
042 A003300   0
042 B003300   0
042 C003300   0
042 D003300   0
042 E003300   0
042 F003300   0
042 G003300   0
042 H003300   0
043  003300      0
044  003300      0
045  003300 Y
046  003300 N
047  003300 Y
048  003300  0.000
048 A013300   400000
048 A023300 0.500
048 B013300   600000
048 B023300 0.450
048 C013300  1000000
048 C023300 0.400
048 D013300        0
048 D023300 0.000
048 E013300        0
048 E023300 0.000
048 F013300        0
048 F023300 0.000
<PAGE>      PAGE  172
048 G013300        0
048 G023300 0.000
048 H013300        0
048 H023300 0.000
048 I013300        0
048 I023300 0.000
048 J013300        0
048 J023300 0.000
048 K013300  2000000
048 K023300 0.350
049  003300 N
050  003300 N
051  003300 N
052  003300 N
053 A003300 Y
053 B003300 Y
053 C003300 N
055 A003300 N
055 B003300 N
056  003300 Y
057  003300 N
058 A003300 N
058 B003300 N
058 C003300 N
058 D003300 N
058 E003300 N
059  003300 Y
060 A003300 Y
060 B003300 Y
061  003300      500
062 A003300 Y
062 B003300   0.0
062 C003300 103.1
062 D003300   0.0
062 E003300   0.0
062 F003300   0.0
062 G003300   0.0
062 H003300   0.0
062 I003300   0.0
062 J003300   0.0
062 K003300   0.0
062 L003300   0.0
062 M003300   0.0
062 N003300   0.0
062 O003300   0.0
062 P003300   0.0
062 Q003300   0.0
062 R003300   0.0
063 A003300  46
063 B003300  0.0
064 A003300 N
<PAGE>      PAGE  173
064 B003300 N
066 A003300 N
067  003300 N
068 A003300 N
068 B003300 N
069  003300 N
070 A013300 Y
070 A023300 Y
070 B013300 N
070 B023300 N
070 C013300 N
070 C023300 N
070 D013300 N
070 D023300 N
070 E013300 N
070 E023300 N
070 F013300 N
070 F023300 N
070 G013300 N
070 G023300 N
070 H013300 N
070 H023300 N
070 I013300 N
070 I023300 N
070 J013300 Y
070 J023300 N
070 K013300 Y
070 K023300 N
070 L013300 N
070 L023300 N
070 M013300 N
070 M023300 N
070 N013300 Y
070 N023300 N
070 O013300 Y
070 O023300 N
070 P013300 N
070 P023300 N
070 Q013300 N
070 Q023300 N
070 R013300 Y
070 R023300 N
071 A003300         0
071 B003300         0
071 C003300         0
071 D003300    0
072 A003300 12
072 B003300   133100
072 C003300        0
072 D003300        0
072 E003300        0
<PAGE>      PAGE  174
072 F003300     9277
072 G003300     2375
072 H003300        0
072 I003300     4346
072 J003300      399
072 K003300        0
072 L003300      450
072 M003300       52
072 N003300       57
072 O003300        0
072 P003300        0
072 Q003300      126
072 R003300      202
072 S003300        0
072 T003300     2165
072 U003300        0
072 V003300        0
072 W003300      121
072 X003300    19570
072 Y003300     3866
072 Z003300   117396
072AA003300        1
072BB003300        0
072CC013300        0
072CC023300        0
072DD013300   117396
072DD023300        0
072EE003300        0
073 A013300   0.0540
073 A023300   0.0000
073 B003300   0.0000
073 C003300   0.0000
074 A003300        0
074 B003300        0
074 C003300  2200960
074 D003300        0
074 E003300        0
074 F003300        0
074 G003300        0
074 H003300        0
074 I003300        0
074 J003300        0
074 K003300        0
074 L003300    12106
074 M003300        0
074 N003300  2213066
074 O003300    64564
074 P003300      562
074 Q003300        0
074 R013300        0
074 R023300        0
<PAGE>      PAGE  175
074 R033300        0
074 R043300    12413
074 S003300        0
074 T003300  2135527
074 U013300  2135526
074 U023300        0
074 V013300     1.00
074 V023300     0.00
074 W003300   0.9999
074 X003300   141785
074 Y003300        0
075 A003300  2164925
075 B003300        0
076  003300     0.00
008 A003401 KEY ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B003401 A
008 C003401 801-46878
008 D013401 CLEVELAND
008 D023401 OH
008 D033401 44114
015 A003401 KEYTRUST COMPANY OF OHIO
015 B003401 C
015 C013401 CLEVELAND
015 C023401 OH
015 C033401 44114
015 E033401 X
024  003400 Y
025 A003401 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
025 C003401 D
025 D003401    1000
025 D003402       0
025 D003403       0
025 D003404       0
025 D003405       0
025 D003406       0
025 D003407       0
025 D003408       0
028 A013400         0
028 A023400         0
028 A033400         0
028 A043400         0
028 B013400         0
028 B023400         0
028 B033400         0
028 B043400         0
028 C013400         0
028 C023400         0
028 C033400         0
028 C043400         0
028 D013400      3809
028 D023400         0
<PAGE>      PAGE  176
028 D033400         0
028 D043400        48
028 E013400      2186
028 E023400         0
028 E033400         0
028 E043400       136
028 F013400      2267
028 F023400         0
028 F033400         0
028 F043400        55
028 G013400      8262
028 G023400         0
028 G033400         0
028 G043400       239
028 H003400       829
029  003400 Y
030 A003400      7
030 B003400  5.75
030 C003400  0.00
031 A003400      1
031 B003400      0
032  003400      6
033  003400      0
034  003400 N
035  003400      0
036 B003400      0
037  003400 N
038  003400      0
039  003400 N
040  003400 Y
041  003400 Y
042 A003400   0
042 B003400   0
042 C003400   0
042 D003400 100
042 E003400   0
042 F003400   0
042 G003400   0
042 H003400   0
043  003400      2
044  003400      0
045  003400 Y
046  003400 N
047  003400 Y
048  003400  0.600
048 A013400        0
048 A023400 0.000
048 B013400        0
048 B023400 0.000
048 C013400        0
048 C023400 0.000
<PAGE>      PAGE  177
048 D013400        0
048 D023400 0.000
048 E013400        0
048 E023400 0.000
048 F013400        0
048 F023400 0.000
048 G013400        0
048 G023400 0.000
048 H013400        0
048 H023400 0.000
048 I013400        0
048 I023400 0.000
048 J013400        0
048 J023400 0.000
048 K013400        0
048 K023400 0.000
049  003400 N
050  003400 N
051  003400 N
052  003400 N
053 A003400 Y
053 B003400 Y
053 C003400 N
055 A003400 N
055 B003400 N
056  003400 Y
057  003400 N
058 A003400 N
058 B003400 N
058 C003400 N
058 D003400 N
058 E003400 N
059  003400 Y
060 A003400 Y
060 B003400 Y
061  003400      500
062 A003400 N
062 B003400   0.0
062 C003400   0.0
062 D003400   0.0
062 E003400   0.0
062 F003400   0.0
062 G003400   0.0
062 H003400   0.0
062 I003400   0.0
062 J003400   0.0
062 K003400   0.0
062 L003400   0.0
062 M003400   0.0
062 N003400   0.0
062 O003400   0.0
<PAGE>      PAGE  178
062 P003400   0.0
062 Q003400   0.0
062 R003400   0.0
066 A003400 Y
066 B003400 N
066 C003400 Y
066 D003400 N
066 E003400 N
066 F003400 N
066 G003400 N
067  003400 N
068 A003400 N
068 B003400 N
069  003400 Y
070 A013400 Y
070 A023400 N
070 B013400 Y
070 B023400 N
070 C013400 Y
070 C023400 N
070 D013400 Y
070 D023400 N
070 E013400 Y
070 E023400 N
070 F013400 Y
070 F023400 Y
070 G013400 Y
070 G023400 N
070 H013400 Y
070 H023400 N
070 I013400 Y
070 I023400 N
070 J013400 Y
070 J023400 N
070 K013400 N
070 K023400 N
070 L013400 N
070 L023400 N
070 M013400 Y
070 M023400 N
070 N013400 Y
070 N023400 Y
070 O013400 Y
070 O023400 N
070 P013400 N
070 P023400 N
070 Q013400 N
070 Q023400 N
070 R013400 Y
070 R023400 N
071 A003400      6493
<PAGE>      PAGE  179
071 B003400        39
071 C003400      3290
071 D003400    1
072 A003400 12
072 B003400       17
072 C003400        0
072 D003400        0
072 E003400        0
072 F003400        6
072 G003400        2
072 H003400        0
072 I003400        6
072 J003400        4
072 K003400        0
072 L003400        1
072 M003400        0
072 N003400        7
072 O003400        0
072 P003400        0
072 Q003400       10
072 R003400        1
072 S003400        0
072 T003400        2
072 U003400        0
072 V003400        0
072 W003400        1
072 X003400       40
072 Y003400       32
072 Z003400        9
072AA003400        0
072BB003400      220
072CC013400        0
072CC023400      503
072DD013400        0
072DD023400        0
072EE003400        0
073 A013400   0.0000
073 A023400   0.0000
073 B003400   0.0000
073 C003400   0.0000
074 A003400       20
074 B003400        0
074 C003400     2381
074 D003400        0
074 E003400        0
074 F003400     5924
074 G003400        0
074 H003400        0
074 I003400        0
074 J003400       69
074 K003400        8
<PAGE>      PAGE  180
074 L003400       61
074 M003400       23
074 N003400     8486
074 O003400     1163
074 P003400        4
074 Q003400        0
074 R013400        0
074 R023400        0
074 R033400        0
074 R043400       11
074 S003400        0
074 T003400     7308
074 U013400      339
074 U023400      453
074 V013400     9.23
074 V023400     9.22
074 W003400   0.0000
074 X003400        0
074 Y003400        0
075 A003400        0
075 B003400     4365
076  003400     0.00
074 A003500        0
074 B003500        0
074 C003500        0
074 D003500        0
074 E003500        0
074 F003500        0
074 G003500        0
074 H003500        0
074 I003500        0
074 J003500        0
074 K003500        0
074 L003500        0
074 M003500        0
074 N003500        0
SIGNATURE   JOEL ENGLE
TITLE       TREASURER




© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission