<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/2000
000 C000000 0000804239
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST
001 B000000 811-4878
001 C000000 8003425734
002 A000000 2 OLIVER STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 LARGE CAP VALUE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 BALANCED FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 EQUITY INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CORE FIXED INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C020800 SMALL CAP GROWTH FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 MID-CAP FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 LARGE CAP GROWTH FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 SMALL CAP VALUE FUND
007 C031100 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011200 12
007 C021200 HIGH YIELD BOND FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 TAX-MANAGED LARGE CAP FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 SEI INVESTMENTS FUND MANAGEMENT
010 B00AA01 801-24593
010 C01AA01 WAYNE
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 19087
010 C04AA01 0451
011 A00AA01 SEI INVESTMENTS DISTRIBUTION CO.
011 B00AA01 8-0000
011 C01AA01 WAYNE
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 19087
011 C04AA01 0451
012 A00AA01 SEI INVESTMENTS FUND MANAGEMENT
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 WAYNE
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 19087
012 C04AA01 0451
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19106
015 A00AA01 FIRST UNION NATIONAL BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19101
015 E01AA01 X
<PAGE> PAGE 3
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 11
019 C00AA00 SIMTFUNDSS
020 A000001 SEI
020 C000001 1747
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002 1456
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 B000003 13-2655998
020 C000003 962
020 A000004 PERSHING
020 C000004 845
020 A000005 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000005 13-2518466
020 C000005 827
020 A000006 BEAR STEARNS
020 B000006 13-2975144
020 C000006 727
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 B000007 13-2927667
020 C000007 525
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
020 C000008 448
020 A000009 JP MORGAN EQUITIES
020 B000009 13-3224016
020 C000009 441
020 A000010 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP
020 C000010 340
021 000000 17977
022 A000001 JP MORGAN EQUITIES
022 B000001 13-3224016
022 C000001 57137271
022 D000001 4409386
022 A000002 MERRILL LYNCH
022 B000002 13-5674085
022 C000002 6191482
022 D000002 1589185
022 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000003 13-2927667
022 C000003 2912656
022 D000003 2743727
022 A000004 SPEAR, LEADS AND KELLOGG
022 B000004 13-5515160
022 C000004 4326328
022 D000004 5566
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005 1463541
<PAGE> PAGE 4
022 D000005 1437126
022 A000006 CS FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006 1573492
022 D000006 1216406
022 A000007 DIRECT
022 C000007 2695792
022 D000007 2868
022 A000008 GENERAL ELECTRIC
022 B000008 06-1109503
022 C000008 2114677
022 D000008 0
022 A000009 BEAR STEARNS
022 B000009 13-2975144
022 C000009 1009012
022 D000009 939878
022 A000010 CITIBANK
022 B000010 13-2771536
022 C000010 1182988
022 D000010 0
023 C000000 114831065
023 D000000 20611416
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 A00AA00 CONTINENTAL CASUALTY COMPANY
080 B00AA00 RELIANCE INSURANCE
080 C00AA00 50000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 322
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000101 A
008 C000101 801-24593
008 D010101 WAYNE
008 D020101 PA
008 D030101 19087
008 A000102 MELLON EQUITY ASSOCIATES, LLP
008 B000102 S
008 C000102 801-28692
008 D010102 PITTSBURGH
008 D020102 PA
008 D030102 15258
008 A000103 LSV ASSET MANAGEMENT, LP
008 B000103 S
008 C000103 801-38734
008 D010103 CHICAGO
008 D020103 IL
008 D030103 60606
008 A000104 SANFORD C BERNSTEIN & CO, INC.
008 B000104 S
008 C000104 801-0000
008 D010104 NEW YORK
008 D020104 NY
008 D030104 10153
<PAGE> PAGE 6
008 A000105 IRIDIAN ASSET MANAGEMENT LLC
008 B000105 S
008 C000105 801-0000
008 D010105 WESTPORT
008 D020105 CT
008 D030105 06880
008 D040105 4704
024 000100 Y
025 A000101 J.P. MORGAN EQUITIES
025 B000101 13-3224016
025 C000101 E
025 D000101 53864
025 A000102 BEAR STEARNS
025 B000102 13-2975144
025 C000102 E
025 D000102 18456
025 A000103 LEHMAN BROTHERS
025 B000103 13-2927667
025 C000103 E
025 D000103 24733
025 A000104 MERRILL LYNCH
025 B000104 13-5674085
025 C000104 E
025 D000104 16203
025 A000105 J.P. MORGAN
025 B000105 13-3224016
025 C000105 D
025 D000105 38912
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 135794
028 A020100 11666
028 A030100 0
028 A040100 281566
028 B010100 123492
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 83104
028 C010100 111894
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 69153
028 D010100 134590
028 D020100 11397
028 D030100 0
028 D040100 46259
028 E010100 111077
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 58178
<PAGE> PAGE 7
028 F010100 144404
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 62321
028 G010100 761251
028 G020100 23063
028 G030100 0
028 G040100 600581
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 Y
047 000100 Y
048 000100 0.350
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 3000778
071 B000100 2052471
071 C000100 2928719
071 D000100 70
072 A000100 12
072 B000100 6704
072 C000100 66388
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 10648
072 G000100 10648
072 H000100 0
072 I000100 7601
072 J000100 186
072 K000100 0
072 L000100 81
072 M000100 21
072 N000100 285
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 24
072 S000100 45
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 143
072 X000100 29682
072 Y000100 3823
072 Z000100 47233
072AA000100 22389
072BB000100 0
072CC010100 89186
072CC020100 0
072DD010100 42400
072DD020100 0
072EE000100 117434
073 A010100 0.2700
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 10
073 B000100 0.8400
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 38912
074 C000100 12919
074 D000100 0
074 E000100 8480
074 F000100 3491833
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 5015
074 J000100 201626
074 K000100 0
074 L000100 12942
074 M000100 0
074 N000100 3771727
074 O000100 215800
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 7097
074 S000100 0
074 T000100 3548830
074 U010100 189766
074 U020100 0
074 V010100 18.70
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 698
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 3040467
076 000100 0.00
008 A000201 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000201 A
008 C000201 801-24593
008 D010201 WAYNE
008 D020201 PA
008 D030201 19087
008 A000202 PROVIDENT INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-0000
008 D010202 PASADENA
008 D020202 CA
008 D030202 91101
024 000200 Y
025 A000201 MERRILL LYNCH
025 B000201 13-5674085
025 C000201 D
<PAGE> PAGE 11
025 D000201 100
025 A000202 GOLDMAN SACHS
025 B000202 13-5108880
025 C000202 E
025 D000202 114
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2104
028 A020200 251
028 A030200 0
028 A040200 2786
028 B010200 426
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1307
028 C010200 299
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1826
028 D010200 610
028 D020200 230
028 D030200 0
028 D040200 1690
028 E010200 661
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1023
028 F010200 354
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 1142
028 G010200 4454
028 G020200 481
028 G030200 0
028 G040200 9774
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
<PAGE> PAGE 12
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 Y
047 000200 Y
048 000200 0.400
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 N
067 000200 Y
<PAGE> PAGE 13
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 89840
071 B000200 105793
071 C000200 43847
071 D000200 205
072 A000200 12
072 B000200 1213
072 C000200 222
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 186
072 G000200 163
072 H000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 I000200 116
072 J000200 3
072 K000200 0
072 L000200 1
072 M000200 0
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 1
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 6
072 X000200 476
072 Y000200 128
072 Z000200 1087
072AA000200 3510
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 465
072DD010200 1211
072DD020200 0
072EE000200 4888
073 A010200 0.2800
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.1800
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 15020
074 E000200 0
074 F000200 23587
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 482
074 J000200 549
074 K000200 0
074 L000200 66
074 M000200 0
074 N000200 39704
074 O000200 574
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 47
074 S000200 0
<PAGE> PAGE 15
074 T000200 39083
074 U010200 3236
074 U020200 0
074 V010200 12.08
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 119
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 46368
076 000200 0.00
008 A000301 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000301 A
008 C000301 801-24593
008 D010301 WAYNE
008 D020301 PA
008 D030301 19087
008 D040301 1658
008 A000302 PROVIDENT INVESTMENT COUNSEL, INC
008 B000302 S
008 C000302 801-0000
008 D010302 PASADENA
008 D020302 CA
008 D030302 91101
024 000300 Y
025 A000301 J.P.MORGAN
025 B000301 13-3224016
025 C000301 D
025 D000301 2156
025 A000302 GOLDMAN SACHS
025 B000302 13-5108880
025 C000302 E
025 D000302 205
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 1060
028 A020300 74
028 A030300 0
028 A040300 3216
028 B010300 571
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1692
028 C010300 476
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1576
<PAGE> PAGE 16
028 D010300 1725
028 D020300 60
028 D030300 0
028 D040300 2269
028 E010300 959
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 3524
028 F010300 415
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 953
028 G010300 5206
028 G020300 134
028 G030300 0
028 G040300 13230
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 Y
047 000300 Y
048 000300 0.400
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 75609
071 B000300 118693
071 C000300 53942
071 D000300 140
072 A000300 12
072 B000300 344
072 C000300 399
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 238
072 G000300 208
072 H000300 0
072 I000300 148
072 J000300 4
072 K000300 0
072 L000300 2
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 1
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
<PAGE> PAGE 19
072 X000300 607
072 Y000300 108
072 Z000300 244
072AA000300 15918
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 4928
072DD010300 407
072DD020300 0
072EE000300 20458
073 A010300 0.0500
073 A020300 0.0000
073 B000300 3.4300
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 2156
074 C000300 497
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 44064
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 430
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 30
074 M000300 0
074 N000300 47177
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 135
074 S000300 0
074 T000300 47042
074 U010300 3985
074 U020300 0
074 V010300 11.80
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 230
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 59369
076 000300 0.00
008 A000401 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000401 A
008 C000401 801-24593
008 D010401 WAYNE
<PAGE> PAGE 20
008 D020401 PA
008 D030401 19087
008 D040401 1658
008 A000402 HIGHMARK CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-0000
008 D010402 SAN FRANCISCO
008 D020402 CA
008 D030402 94111
024 000400 Y
025 A000401 J.P. MORGAN
025 B000401 13-3224016
025 C000401 D
025 D000401 3535
025 A000402 MERRILL LYNCH
025 B000402 13-5674085
025 C000402 E
025 D000402 289
025 A000403 BEAR STEARNS
025 B000403 13-2975144
025 C000403 E
025 D000403 202
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 333
028 A020400 143
028 A030400 0
028 A040400 3001
028 B010400 1816
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2902
028 C010400 569
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 2394
028 D010400 181
028 D020400 114
028 D030400 0
028 D040400 2813
028 E010400 332
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1779
028 F010400 204
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 1788
<PAGE> PAGE 21
028 G010400 3435
028 G020400 257
028 G030400 0
028 G040400 14677
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
031 A000400 0
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 Y
047 000400 Y
048 000400 0.400
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
<PAGE> PAGE 23
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 42338
071 B000400 85927
071 C000400 46370
071 D000400 91
072 A000400 12
072 B000400 283
072 C000400 1104
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 204
072 G000400 178
072 H000400 0
072 I000400 127
072 J000400 3
072 K000400 0
072 L000400 1
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 1
072 S000400 1
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 4
072 X000400 519
072 Y000400 86
072 Z000400 954
072AA000400 6678
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 4200
072DD010400 1219
072DD020400 0
072EE000400 25817
073 A010400 0.2000
073 A020400 0.0000
<PAGE> PAGE 24
073 B000400 3.7700
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 3535
074 C000400 447
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 31823
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 73
074 M000400 0
074 N000400 35878
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 180
074 S000400 0
074 T000400 35698
074 U010400 3838
074 U020400 0
074 V010400 9.30
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 230
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 50834
076 000400 0.00
008 A000501 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000501 A
008 C000501 801-24593
008 D010501 WAYNE
008 D020501 PA
008 D030501 19087
008 D040501 1658
008 A000502 WESTERN ASSET MANAGEMENT, CO.
008 B000502 S
008 C000502 801-08162
008 D010502 PASADENA
008 D020502 CA
008 D030502 91105
008 A000503 BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC.
008 B000503 S
008 C000503 801-0000
<PAGE> PAGE 25
008 D010503 NEW YORK
008 D020503 NY
008 D030503 10154
008 A000504 R.W. BAIRD ADVISORS
008 B000504 S
008 C000504 801-0000
008 D010504 MILWAUKEE
008 D020504 WI
008 D030504 53202
024 000500 Y
025 A000501 BEAR STEARNS
025 B000501 13-2975144
025 C000501 D
025 D000501 3754
025 A000502 J.P. MORGAN
025 B000502 13-3224016
025 C000502 D
025 D000502 245921
025 A000503 LEHMAN BROTHERS
025 B000503 13-2927667
025 C000503 D
025 D000503 19803
025 A000504 MERRILL LYNCH
025 B000504 13-5674085
025 C000504 D
025 D000504 14386
025 A000505 GOLDMAN SACHS
025 B000505 13-5108880
025 C000505 D
025 D000505 11733
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 144953
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 55595
028 B010500 96804
028 B020500 12736
028 B030500 0
028 B040500 57221
028 C010500 87237
028 C020500 13372
028 C030500 0
028 C040500 51515
028 D010500 109400
028 D020500 13556
028 D030500 0
028 D040500 50395
028 E010500 93233
028 E020500 14463
<PAGE> PAGE 26
028 E030500 0
028 E040500 70045
028 F010500 109871
028 F020500 29384
028 F030500 0
028 F040500 44799
028 G010500 641498
028 G020500 83511
028 G030500 0
028 G040500 329570
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 Y
047 000500 Y
048 000500 0.275
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
<PAGE> PAGE 27
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 7.8
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 18.9
062 N000500 43.0
062 O000500 0.0
062 P000500 26.4
062 Q000500 8.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 14.9
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 Y
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 Y
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
<PAGE> PAGE 28
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 7161146
071 B000500 6559880
071 C000500 2462206
071 D000500 265
072 A000500 12
072 B000500 184515
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 7390
072 G000500 7524
072 H000500 0
072 I000500 6714
072 J000500 158
072 K000500 0
072 L000500 70
072 M000500 18
072 N000500 179
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 21
072 S000500 37
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 219
072 X000500 22330
072 Y000500 6209
072 Z000500 168394
072AA000500 0
072BB000500 8702
072CC010500 31396
072CC020500 0
072DD010500 168653
<PAGE> PAGE 29
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.6200
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 242341
074 C000500 23384
074 D000500 2973558
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 866
074 J000500 269342
074 K000500 0
074 L000500 55585
074 M000500 0
074 N000500 3565076
074 O000500 429634
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 1602
074 R040500 20737
074 S000500 0
074 T000500 3113103
074 U010500 308962
074 U020500 0
074 V010500 10.08
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 469
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 2685475
076 000500 0.00
008 A000801 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000801 A
008 C000801 801-24593
008 D010801 WAYNE
008 D020801 PA
008 D030801 19087
008 D040801 1658
008 A000802 NICHOLAS APPLEGATE CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-21442
008 D010802 SAN DIEGO
008 D020802 CA
<PAGE> PAGE 30
008 D030802 92101
008 A000803 MAZAMA CAPITAL MANAGEMENT LLC
008 B000803 S
008 C000803 801-0000
008 D010803 PORTLAND
008 D020803 OR
008 D030803 97258
008 A000804 WALL STREET ASSOCIATES
008 B000804 S
008 C000804 801-0000
008 D010804 LA JOLLA
008 D020804 CA
008 D030804 92037
008 A000805 ROBERTSON STEPHENS INVESTMENT MANAGEMENT
008 B000805 S
008 C000805 801-0000
008 D010805 SAN FRANCISCO
008 D020805 CA
008 D030805 94104
008 A000806 SAWGRASS ASSET MANAGEMENT
008 B000806 S
008 C000806 801-0000
008 D010806 JACKSONVILLE
008 D020806 FL
008 D030806 32224
024 000800 Y
025 A000801 J.P. MORGAN
025 B000801 13-3224016
025 C000801 D
025 D000801 39411
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 93942
028 A020800 1
028 A030800 0
028 A040800 45551
028 B010800 104239
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 66184
028 C010800 93877
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 62296
028 D010800 87914
028 D020800 0
<PAGE> PAGE 31
028 D030800 0
028 D040800 79285
028 E010800 84889
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 50098
028 F010800 80127
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 74171
028 G010800 544988
028 G020800 1
028 G030800 0
028 G040800 377585
028 H000800 0
029 000800 Y
030 A000800 1132
030 B000800 5.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 1132
033 000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 100
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 10
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 Y
047 000800 Y
048 000800 0.650
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
<PAGE> PAGE 32
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 Y
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
<PAGE> PAGE 33
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 2478161
071 B000800 2394393
071 C000800 1316400
071 D000800 182
072 A000800 12
072 B000800 4010
072 C000800 984
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 9056
072 G000800 4876
072 H000800 0
072 I000800 3471
072 J000800 61
072 K000800 0
072 L000800 27
072 M000800 7
072 N000800 47
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 10
072 S000800 13
072 T000800 10
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 52
072 X000800 17630
072 Y000800 2295
<PAGE> PAGE 34
072 Z000800 -10341
072AA000800 497728
072BB000800 0
072CC010800 50025
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 81033
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.2900
073 B000800 1.8200
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 39411
074 C000800 4472
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 1515839
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 5433
074 J000800 51609
074 K000800 0
074 L000800 765
074 M000800 254
074 N000800 1617783
074 O000800 24536
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 13455
074 S000800 0
074 T000800 1579792
074 U010800 51534
074 U020800 146
074 V010800 30.57
074 V020800 29.73
074 W000800 0.0000
074 X000800 1133
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1392524
076 000800 0.00
008 A000901 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B000901 A
008 C000901 801-24593
008 D010901 WAYNE
008 D020901 PA
008 D030901 19087
<PAGE> PAGE 35
008 D040901 1658
008 A000902 MARTINGALE ASSET MANAGEMENT
008 B000902 S
008 C000902 801-0000
008 D010902 BOSTON
008 D020902 MA
008 D030902 02210
024 000900 Y
025 A000901 BEAR STEARNS
025 B000901 13-2975144
025 C000901 E
025 D000901 404
025 A000902 J.P. MORGAN
025 B000902 13-3224016
025 C000902 D
025 D000902 1352
025 A000903 LEHMAN BROTHERS
025 B000903 13-2927667
025 C000903 E
025 D000903 621
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 3064
028 A020900 30
028 A030900 0
028 A040900 2082
028 B010900 1236
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 640
028 C010900 864
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 1881
028 D010900 575
028 D020900 31
028 D030900 0
028 D040900 1046
028 E010900 2093
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 2029
028 F010900 2256
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 1100
028 G010900 10088
028 G020900 61
<PAGE> PAGE 36
028 G030900 0
028 G040900 8778
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
031 A000900 0
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 Y
047 000900 Y
048 000900 0.400
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
<PAGE> PAGE 37
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 Y
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
<PAGE> PAGE 38
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 63286
071 B000900 66159
071 C000900 37221
071 D000900 170
072 A000900 12
072 B000900 27
072 C000900 530
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 151
072 G000900 132
072 H000900 0
072 I000900 94
072 J000900 5
072 K000900 0
072 L000900 2
072 M000900 1
072 N000900 1
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 1
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 8
072 X000900 396
072 Y000900 19
072 Z000900 180
072AA000900 5452
072BB000900 0
072CC010900 3233
072CC020900 0
072DD010900 173
072DD020900 0
072EE000900 3370
073 A010900 0.0700
073 A020900 0.0000
073 B000900 1.5300
073 C000900 0.0000
<PAGE> PAGE 39
074 A000900 0
074 B000900 1352
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 40670
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 178
074 M000900 0
074 N000900 42200
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 52
074 S000900 0
074 T000900 42148
074 U010900 2420
074 U020900 0
074 V010900 17.42
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 187
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 37642
076 000900 0.00
008 A001001 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B001001 A
008 C001001 801-24593
008 D011001 WAYNE
008 D021001 PA
008 D031001 19087
008 A001002 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
008 B001002 S
008 C001002 801-0000
008 D011002 NEW YORK
008 D021002 NY
008 D031002 10105
008 A001003 TRUST COMPANY OF THE WEST
008 B001003 S
008 C001003 801-0000
008 D011003 LOS ANGELES
008 D021003 CA
008 D031003 90017
<PAGE> PAGE 40
008 A001004 PROVIDENT INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001004 S
008 C001004 801-0000
008 D011004 PASADENA
008 D021004 CA
008 D031004 91101
024 001000 Y
025 A001001 JP MORGAN
025 B001001 13-3224016
025 C001001 D
025 D001001 38912
025 A001002 BEAR STEARNS
025 B001002 13-2975144
025 C001002 E
025 D001002 18456
025 A001003 JP MORGAN
025 B001003 13-3224016
025 C001003 E
025 D001003 53864
025 A001004 LEHMAN BROTHERS
025 B001004 13-2927667
025 C001004 E
025 D001004 24733
025 A001005 MERRILL LYNCH
025 B001005 13-5674085
025 C001005 E
025 D001005 16203
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 339685
028 A021000 1
028 A031000 0
028 A041000 65896
028 B011000 193352
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 53221
028 C011000 178869
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 64756
028 D011000 186048
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 77123
028 E011000 173783
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 68982
028 F011000 257646
<PAGE> PAGE 41
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 65646
028 G011000 1329383
028 G021000 1
028 G031000 0
028 G041000 395624
028 H001000 0
029 001000 N
030 A001000 0
030 B001000 0.00
030 C001000 0.00
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 Y
047 001000 Y
048 001000 0.400
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 Y
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 Y
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
<PAGE> PAGE 43
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 4050178
071 B001000 2649617
071 C001000 3816476
071 D001000 69
072 A001000 12
072 B001000 7114
072 C001000 13782
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 15758
072 G001000 13788
072 H001000 0
072 I001000 9844
072 J001000 215
072 K001000 0
072 L001000 81
072 M001000 24
072 N001000 333
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 30
072 S001000 46
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 142
072 X001000 40261
072 Y001000 6775
072 Z001000 -12590
072AA001000 237913
072BB001000 0
072CC011000 615141
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 93509
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.9700
<PAGE> PAGE 44
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 24434
074 C001000 42961
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 4833252
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 7257
074 J001000 77294
074 K001000 0
074 L001000 3564
074 M001000 0
074 N001000 4988762
074 O001000 86679
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 4033
074 S001000 0
074 T001000 4898050
074 U011000 135159
074 U021000 0
074 V011000 36.24
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 1112
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 3937425
076 001000 0.00
008 A001101 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B001101 A
008 C001101 801-24593
008 D011101 WAYNE
008 D021101 PA
008 D031101 19087
008 A001102 ARTISAN PARTNERS LP
008 B001102 S
008 C001102 801-0000
008 D011102 ATLANTA
008 D021102 GA
008 D031102 30328
008 A001103 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, LP
008 B001103 S
008 C001103 801-0000
008 D011103 BOSTON
008 D021103 MA
<PAGE> PAGE 45
008 D031103 02111
008 A001104 CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS
008 B001104 S
008 C001104 801-0000
008 D011104 BERWYN
008 D021104 PA
008 D031104 19312
008 D041104 2412
008 A001105 MELLON EQUITY ASSOCIATES, LLP
008 B001105 S
008 C001105 801-0000
008 D011105 PITTSBURGH
008 D021105 PA
008 D031105 15258
008 A001106 SECURITY CAPITAL GLOBAL CAPITAL MNGT. GROUP
008 B001106 S
008 C001106 801-0000
008 D011106 CHICAGO
008 D021106 IL
008 D031106 60603
008 A001107 LSV ASSET MANAGEMENT,LP
008 B001107 S
008 C001107 801-0000
008 D011107 CHICAGO
008 D021107 IL
008 D031107 60606
024 001100 Y
025 A001101 MORGAN STANLEY
025 B001101 13-2655998
025 C001101 D
025 D001101 32947
025 A001102 MERRILL LYNCH
025 B001102 13-5674085
025 C001102 D
025 D001102 3694
025 A001103 BEAR STEARNS
025 B001103 13-2975144
025 C001103 E
025 D001103 523
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 45728
028 A021100 1455
028 A031100 0
028 A041100 23443
028 B011100 32104
028 B021100 0
028 B031100 0
<PAGE> PAGE 46
028 B041100 26708
028 C011100 28225
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 11761
028 D011100 26984
028 D021100 1586
028 D031100 0
028 D041100 11553
028 E011100 32342
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 17876
028 F011100 30556
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 29366
028 G011100 195939
028 G021100 3041
028 G031100 0
028 G041100 120707
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 Y
047 001100 Y
048 001100 0.650
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
<PAGE> PAGE 47
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
<PAGE> PAGE 48
070 F021100 Y
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 N
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 998712
071 B001100 810130
071 C001100 677964
071 D001100 119
072 A001100 12
072 B001100 2050
072 C001100 13022
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 4599
072 G001100 2476
072 H001100 0
072 I001100 1768
072 J001100 53
072 K001100 0
072 L001100 23
072 M001100 7
072 N001100 69
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 7
072 S001100 14
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
<PAGE> PAGE 49
072 W001100 43
072 X001100 9059
072 Y001100 1276
072 Z001100 7289
072AA001100 42479
072BB001100 0
072CC011100 71380
072CC021100 0
072DD011100 5947
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.1500
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 24
074 B001100 36641
074 C001100 2484
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 848465
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 84086
074 K001100 0
074 L001100 3718
074 M001100 0
074 N001100 975418
074 O001100 66688
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 11454
074 S001100 0
074 T001100 897276
074 U011100 55613
074 U021100 0
074 V011100 16.13
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 733
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 707094
076 001100 0.00
008 A001201 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B001201 A
008 C001201 801-24593
<PAGE> PAGE 50
008 D011201 WAYNE
008 D021201 PA
008 D031201 19087
008 A001202 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
008 B001202 S
008 C001202 801-37170
008 D011202 NEW YORK
008 D021202 NY
008 D031202 10022
008 A001203 NOMURA CORP.RESEARCH AND MNGT.CORP.
008 B001203 S
008 C001203 801-0000
008 D011203 NEW YORK
008 D021203 NY
008 D031203 10281
008 D041203 1198
024 001200 N
028 A011200 22269
028 A021200 -18
028 A031200 0
028 A041200 6724
028 B011200 62297
028 B021200 5036
028 B031200 0
028 B041200 6422
028 C011200 22213
028 C021200 5233
028 C031200 0
028 C041200 7336
028 D011200 24660
028 D021200 5663
028 D031200 0
028 D041200 5322
028 E011200 27372
028 E021200 6049
028 E031200 0
028 E041200 6299
028 F011200 18729
028 F021200 12769
028 F031200 0
028 F041200 12199
028 G011200 177540
028 G021200 34732
028 G031200 0
028 G041200 44302
028 H001200 0
029 001200 N
030 A001200 0
030 B001200 0.00
030 C001200 0.00
042 A001200 0
<PAGE> PAGE 51
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 0
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 Y
047 001200 Y
048 001200 0.488
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 3.8
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 2.6
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 88.9
<PAGE> PAGE 52
062 Q001200 2.7
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 6.1
064 A001200 N
064 B001200 Y
065 001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 514990
071 B001200 229348
071 C001200 579513
<PAGE> PAGE 53
071 D001200 40
072 A001200 12
072 B001200 69524
072 C001200 119
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 3155
072 G001200 2265
072 H001200 0
072 I001200 1617
072 J001200 41
072 K001200 0
072 L001200 17
072 M001200 5
072 N001200 83
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 5
072 S001200 10
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 59
072 X001200 7257
072 Y001200 1756
072 Z001200 64142
072AA001200 0
072BB001200 9654
072CC011200 0
072CC021200 55882
072DD011200 64133
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.9600
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 0
074 B001200 0
074 C001200 49173
074 D001200 679808
074 E001200 10894
074 F001200 6857
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 1951
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 25175
074 M001200 0
<PAGE> PAGE 54
074 N001200 773858
074 O001200 3228
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 6689
074 S001200 0
074 T001200 763941
074 U011200 83451
074 U021200 0
074 V011200 9.15
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 257
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 646894
076 001200 0.00
008 A001301 SEI INVESTMENTS MANAGEMENT CORPORATION
008 B001301 A
008 C001301 801-24593
008 D011301 WAYNE
008 D021301 PA
008 D031301 19087
008 A001302 ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
008 B001302 S
008 C001302 801-0000
008 D011302 NEW YORK
008 D021302 NY
008 D031302 10105
008 A001303 MELLON EQUITY ASSOCIATES, LLP
008 B001303 S
008 C001303 801-28692
008 D011303 PITTSBURGH
008 D021303 PA
008 D031303 15258
008 A001304 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
008 B001304 S
008 C001304 801-0000
008 D011304 NEW YORK
008 D021304 NY
008 D031304 10153
008 A001305 PROVIDENT INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B001305 S
008 C001305 801-0000
008 D011305 PASADENA
008 D021305 CA
008 D031305 91101
008 A001306 EQUINOX CAPITAL MANAGEMENT
<PAGE> PAGE 55
008 B001306 S
008 C001306 801-0000
008 D011306 NEW YORK
008 D021306 NY
008 D031306 10022
024 001300 Y
025 A001301 JP MORGAN
025 B001301 13-3224016
025 C001301 D
025 D001301 28999
025 A001302 BEAR STEARNS
025 B001302 13-2975144
025 C001302 E
025 D001302 2961
025 A001303 GOLDMAN SACHS
025 B001303 13-5108880
025 C001303 E
025 D001303 5902
025 A001304 JP MORGAN
025 B001304 13-3224016
025 C001304 E
025 D001304 12416
025 A001305 LEHMAN BROTHERS
025 B001305 13-2927667
025 C001305 E
025 D001305 10342
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 123616
028 A021300 2705
028 A031300 0
028 A041300 58096
028 B011300 121801
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 16485
028 C011300 96985
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 30604
028 D011300 104298
028 D021300 1972
028 D031300 0
028 D041300 15230
028 E011300 106209
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 22367
028 F011300 85532
028 F021300 0
<PAGE> PAGE 56
028 F031300 0
028 F041300 28622
028 G011300 638441
028 G021300 4677
028 G031300 0
028 G041300 171404
028 H001300 0
029 001300 N
030 A001300 0
030 B001300 0.00
030 C001300 0.00
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 0
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 Y
047 001300 Y
048 001300 0.400
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
<PAGE> PAGE 57
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 N
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 Y
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 N
070 L021300 N
<PAGE> PAGE 58
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 1809629
071 B001300 630356
071 C001300 1350470
071 D001300 47
072 A001300 12
072 B001300 3520
072 C001300 18103
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 5598
072 G001300 4898
072 H001300 0
072 I001300 3497
072 J001300 135
072 K001300 0
072 L001300 59
072 M001300 17
072 N001300 461
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 16
072 S001300 34
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 104
072 X001300 14819
072 Y001300 2923
072 Z001300 9727
072AA001300 0
072BB001300 38273
072CC011300 109420
072CC021300 0
072DD011300 8415
072DD021300 0
072EE001300 1970
073 A011300 0.0900
073 A021300 0.0000
<PAGE> PAGE 59
073 B001300 0.0300
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 28999
074 C001300 7418
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 1920362
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 5625
074 J001300 121058
074 K001300 0
074 L001300 4908
074 M001300 0
074 N001300 2088370
074 O001300 115927
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 3141
074 S001300 0
074 T001300 1969302
074 U011300 144548
074 U021300 0
074 V011300 13.62
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 102
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 1398979
076 001300 0.00
SIGNATURE MARK NAGLE
TITLE CONTROLLER
