<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/94
000 C000000 0000806177
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 PIPER FUNDS INC
001 B000000 811-4905
001 C000000 6123421110
002 A000000 222 SOUTH NINTH STREET
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55402
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 VALUE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SECTOR PERFORMANCE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BALANCED FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 GOVERNMENT INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MONEY MARKET FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 TAX-EXEMPT MONEY MARKET FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 NATIONAL TAX-EXEMPT FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 MINNESOTA TAX-EXEMPT FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 INSTITUTIONAL GOVERNMENT INCOME PORTFOLIO
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 EMERGING GROWTH FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 GROWTH AND INCOME FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 PIPER CAPITAL MANAGEMENT INCORPORATED
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-20165
008 D01AA01 MINNEAPOLIS
008 D02AA01 MN
008 D03AA01 55402
010 A00AA01 PIPER CAPITAL MANAGEMENT INCORPORATED
010 B00AA01 811-20165
010 C01AA01 MINNEAPOLIS
010 C02AA01 MN
010 C03AA01 55402
011 A00AA01 PIPER JAFFRAY INC
011 B00AA01 8-15204
011 C01AA01 MINNEAPOLIS
011 C02AA01 MN
011 C03AA01 55402
012 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-00535
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
012 C04AA01 1716
012 A00AA02 PIPER JAFFRAY INC
012 B00AA02 85-15204
012 C01AA02 MINNEAPOLIS
012 C02AA02 MN
012 C03AA02 55402
013 A00AA01 KPMG PEAT MARWICK LLP
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
014 A00AA01 PIPER JAFFRAY INC
014 B00AA01 8-15204
015 A00AA01 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
<PAGE> PAGE 3
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 C04AA01 1716
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 PIPER JAFFRAY
020 B000001 41-0953246
020 C000001 169
020 A000002 COWEN & COMPANY
020 B000002 13-5616116
020 C000002 89
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 B000003 13-2655998
020 C000003 70
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 B000004 13-5674085
020 C000004 61
020 A000005 SMITH BARNEY SHEARSON
020 B000005 13-2869611
020 C000005 45
020 A000006 GOLDMAN
020 B000006 13-5108880
020 C000006 40
020 A000007 FIRST BOSTON
020 B000007 13-5659485
020 C000007 38
020 A000008 PRUDENTIAL BACHE
020 B000008 22-2347336
020 C000008 28
020 A000009 CIS
020 B000009 75-1566705
020 C000009 24
020 A000010 PAINE WEBBER
020 B000010 13-2638166
020 C000010 23
021 000000 803
022 A000001 MORGAN STANLEY
022 B000001 13-2655998
022 C000001 15144336
022 D000001 334605
022 A000002 GOLDMAN SACHS
022 B000002 13-5108880
022 C000002 8631716
022 D000002 298466
022 A000003 LEHMAN BROTHERS
022 B000003 13-2518466
022 C000003 6465780
022 D000003 139832
022 A000004 MERRILL LYNCH
<PAGE> PAGE 4
022 B000004 13-5674085
022 C000004 2455317
022 D000004 462675
022 A000005 JP MORGAN
022 B000005 13-3224016
022 C000005 1571730
022 D000005 548923
022 A000006 FIRST BOSTON
022 B000006 13-5659485
022 C000006 1407099
022 D000006 254320
022 A000007 SMITH BARNEY SHEARSON
022 B000007 13-2869611
022 C000007 1536354
022 D000007 118947
022 A000008 PRUDENTIAL
022 B000008 22-2347336
022 C000008 530532
022 D000008 586586
022 A000009 DONALDSON
022 B000009 13-2741729
022 C000009 513708
022 D000009 551783
022 A000010 KIDDER PEABODY
022 B000010 13-5650440
022 C000010 525646
022 D000010 329270
023 C000000 41204800
023 D000000 4699367
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
<PAGE> PAGE 5
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 D000000 Y
077 E000000 Y
077 O000000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 CHASE MANHATTAN
025 C000101 E
025 D000101 693
025 A000102 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC
025 C000102 E
025 D000102 2048
025 A000103 FIRST BANK SYSTEM
025 B000103 41-0447460
025 C000103 E
025 D000103 1643
025 A000104 MERRILL LYNCH & CO
025 B000104 13-5674085
025 C000104 E
025 D000104 1731
025 A000105 NORWEST
025 B000105 41-1508325
025 C000105 E
025 D000105 2351
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 3350
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 A040100 9824
028 B010100 1922
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 5994
028 C010100 1605
028 C020100 218
028 C030100 0
028 C040100 6215
028 D010100 3539
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 5325
028 E010100 1478
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 5990
028 F010100 1304
028 F020100 208
028 F030100 0
028 F040100 5575
028 G010100 13198
028 G020100 426
028 G030100 0
028 G040100 38923
028 H000100 3038
029 000100 Y
030 A000100 209
030 B000100 4.00
030 C000100 0.00
031 A000100 121
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 88
034 000100 Y
035 000100 0
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 5
042 C000100 95
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 701
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
<PAGE> PAGE 7
048 000100 0.000
048 A010100 100000
048 A020100 0.750
048 B010100 200000
048 B020100 0.650
048 C010100 200000
048 C020100 0.550
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 500000
048 K020100 0.500
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 250
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 23195
071 B000100 64474
071 C000100 215828
071 D000100 11
072 A000100 12
072 B000100 275
072 C000100 3421
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1552
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 363
072 K000100 0
072 L000100 37
072 M000100 4
072 N000100 33
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 26
072 S000100 0
072 T000100 701
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 23
072 X000100 2739
072 Y000100 0
072 Z000100 957
072AA000100 1294
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 5971
072DD010100 1309
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.1100
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 657
074 B000100 1602
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 192073
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 10
074 I000100 0
074 J000100 1624
074 K000100 0
074 L000100 370
074 M000100 0
074 N000100 196326
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1532
074 S000100 0
074 T000100 194794
074 U010100 10308
074 U020100 0
074 V010100 18.90
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 18270
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 223771
076 000100 0.00
080 A000100 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000100 2000
081 A000100 Y
081 B000100 2
082 A000100 N
082 B000100 0
083 A000100 N
083 B000100 0
084 A000100 N
084 B000100 0
085 A000100 Y
085 B000100 N
024 000200 Y
025 A000201 NORWEST
025 B000201 41-1508325
025 C000201 E
025 D000201 1485
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 1485
028 A020200 0
<PAGE> PAGE 11
028 A030200 0
028 A040200 2071
028 B010200 1252
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1461
028 C010200 932
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1269
028 D010200 997
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1186
028 E010200 947
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 2364
028 F010200 614
028 F020200 -56
028 F030200 0
028 F040200 3460
028 G010200 6227
028 G020200 -56
028 G030200 0
028 G040200 11811
028 H000200 2339
029 000200 Y
030 A000200 124
030 B000200 4.00
030 C000200 0.00
031 A000200 72
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 52
034 000200 Y
035 000200 0
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 5
042 C000200 95
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 265
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
<PAGE> PAGE 12
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 100000
048 A020200 0.750
048 B010200 200000
048 B020200 0.650
048 C010200 200000
048 C020200 0.550
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.500
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 250
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 Y
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 Y
071 A000200 125608
071 B000200 110878
071 C000200 62488
071 D000200 177
072 A000200 12
072 B000200 696
072 C000200 720
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 630
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 152
072 K000200 0
072 L000200 19
072 M000200 4
072 N000200 42
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 22
072 S000200 0
072 T000200 265
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 5
072 X000200 1139
072 Y000200 34
072 Z000200 311
072AA000200 229
072BB000200 663
072CC010200 1869
072CC020200 0
072DD010200 132
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0260
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1663
074 B000200 9700
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
<PAGE> PAGE 15
074 F000200 64460
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 4572
074 K000200 0
074 L000200 1144
074 M000200 0
074 N000200 81539
074 O000200 842
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 1826
074 R030200 0
074 R040200 495
074 S000200 0
074 T000200 78376
074 U010200 4564
074 U020200 0
074 V010200 17.17
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 9842
074 Y000200 1600
075 A000200 0
075 B000200 83708
076 000200 0.00
080 A000200 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000200 2000
081 A000200 Y
081 B000200 2
082 A000200 N
082 B000200 0
083 A000200 N
083 B000200 0
084 A000200 N
084 B000200 0
085 A000200 Y
085 B000200 N
024 000300 Y
025 A000301 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC
025 C000301 E
025 D000301 622
025 A000302 NORWEST
025 B000302 41-1508325
025 C000302 E
025 D000302 537
025 A000303 AMERICAN EXPRESS
025 C000303 D
025 D000303 398
<PAGE> PAGE 16
025 A000304 DEAN WITTER
025 C000304 D
025 D000304 382
025 A000305 LEHMAN BROTHERS
025 B000305 13-2518466
025 C000305 D
025 D000305 580
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 783
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 4490
028 B010300 581
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1530
028 C010300 636
028 C020300 321
028 C030300 0
028 C040300 970
028 D010300 705
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 2704
028 E010300 631
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1278
028 F010300 511
028 F020300 375
028 F030300 0
028 F040300 1723
028 G010300 3847
028 G020300 696
028 G030300 0
028 G040300 12695
028 H000300 738
029 000300 Y
030 A000300 47
030 B000300 4.00
030 C000300 0.00
031 A000300 27
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 20
034 000300 Y
035 000300 0
036 A000300 N
036 B000300 0
<PAGE> PAGE 17
042 A000300 0
042 B000300 1
042 C000300 99
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 162
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100000
048 A020300 0.750
048 B010300 200000
048 B020300 0.650
048 C010300 200000
048 C020300 0.550
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 500000
048 K020300 0.500
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
<PAGE> PAGE 18
061 000300 250
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 Y
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
<PAGE> PAGE 19
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 35106
071 B000300 46224
071 C000300 56287
071 D000300 62
072 A000300 12
072 B000300 1407
072 C000300 813
072 D000300 0
072 E000300 123
072 F000300 404
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 103
072 K000300 0
072 L000300 17
072 M000300 3
072 N000300 27
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 22
072 S000300 0
072 T000300 162
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 14
072 X000300 752
072 Y000300 44
072 Z000300 1635
072AA000300 448
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 1566
<PAGE> PAGE 20
072DD010300 1645
072DD020300 0
072EE000300 877
073 A010300 0.3700
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.1749
073 C000300 0.0000
074 A000300 431
074 B000300 367
074 C000300 0
074 D000300 24725
074 E000300 0
074 F000300 23415
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 435
074 M000300 0
074 N000300 49373
074 O000300 2927
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 666
074 S000300 0
074 T000300 45780
074 U010300 3877
074 U020300 0
074 V010300 11.81
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 3349
074 Y000300 5787
075 A000300 0
075 B000300 53939
076 000300 0.00
080 A000300 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000300 2000
081 A000300 Y
081 B000300 2
082 A000300 N
082 B000300 0
083 A000300 N
083 B000300 0
084 A000300 N
084 B000300 0
085 A000300 Y
<PAGE> PAGE 21
085 B000300 N
024 000400 N
028 A010400 1521
028 A020400 626
028 A030400 0
028 A040400 2984
028 B010400 1869
028 B020400 607
028 B030400 0
028 B040400 5356
028 C010400 1250
028 C020400 596
028 C030400 0
028 C040400 2622
028 D010400 1097
028 D020400 581
028 D030400 0
028 D040400 3032
028 E010400 992
028 E020400 578
028 E030400 0
028 E040400 2997
028 F010400 1164
028 F020400 574
028 F030400 0
028 F040400 3650
028 G010400 7893
028 G020400 3562
028 G030400 0
028 G040400 20641
028 H000400 4793
029 000400 Y
030 A000400 440
030 B000400 4.00
030 C000400 0.00
031 A000400 255
031 B000400 0
032 000400 0
033 000400 185
034 000400 Y
035 000400 0
036 A000400 N
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 5
042 C000400 95
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
<PAGE> PAGE 22
043 000400 462
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.500
048 B010400 250000
048 B020400 0.450
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
048 K020400 0.400
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 250
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 13.2
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 30.3
062 N000400 105.1
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.4
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 16.6
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 Y
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 Y
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
<PAGE> PAGE 24
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 267531
071 B000400 329442
071 C000400 220779
071 D000400 121
072 A000400 12
072 B000400 9400
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 3055
072 F000400 735
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 237
072 K000400 0
072 L000400 20
072 M000400 4
072 N000400 33
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 24
072 S000400 0
072 T000400 462
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 29
072 X000400 1544
072 Y000400 0
072 Z000400 10911
072AA000400 1767
072BB000400 14387
072CC010400 0
072CC020400 12511
072DD010400 10747
072DD020400 0
072EE000400 331
073 A010400 0.6790
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0200
073 C000400 0.0000
074 A000400 89
074 B000400 16633
074 C000400 0
074 D000400 170546
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
<PAGE> PAGE 25
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 2169
074 M000400 0
074 N000400 189437
074 O000400 61850
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1614
074 S000400 0
074 T000400 125973
074 U010400 14969
074 U020400 0
074 V010400 8.42
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 8910
074 Y000400 124151
075 A000400 0
075 B000400 146437
076 000400 0.00
080 A000400 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000400 2000
081 A000400 Y
081 B000400 1
082 A000400 N
082 B000400 0
083 A000400 N
083 B000400 0
084 A000400 N
084 B000400 0
085 A000400 Y
085 B000400 N
024 000500 Y
025 A000501 MORGAN STANLEY GROUP
025 B000501 13-2655998
025 C000501 D
025 D000501 19000
025 A000502 LASALLE
025 C000502 D
025 D000502 4999
025 A000503 MERRILL LYNCH & CO
025 B000503 13-5674085
025 C000503 D
025 D000503 15000
025 A000504 PRUDENTIAL FUNDING CORP
<PAGE> PAGE 26
025 C000504 D
025 D000504 8993
025 A000505 NORWEST FINANCIAL
025 C000505 D
025 D000505 19933
025 A000506 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP
025 B000506 06-1076552
025 C000506 D
025 D000506 15016
025 A000507 CS FIRST BOSTON
025 B000507 13-5659485
025 C000507 D
025 D000507 6943
025 A000508 PNC FUNDING CORP
025 C000508 D
025 D000508 4893
025 D000509 0
025 D000510 0
025 D000511 0
025 D000512 0
025 D000513 0
025 D000514 0
025 D000515 0
025 D000516 0
028 A010500 556567
028 A020500 2851
028 A030500 0
028 A040500 550061
028 B010500 458125
028 B020500 2992
028 B030500 0
028 B040500 477661
028 C010500 416980
028 C020500 3422
028 C030500 0
028 C040500 467816
028 D010500 415349
028 D020500 3396
028 D030500 0
028 D040500 401351
028 E010500 480769
028 E020500 3708
028 E030500 0
028 E040500 506862
028 F010500 382312
028 F020500 3748
028 F030500 0
028 F040500 394219
028 G010500 2710102
028 G020500 20117
028 G030500 0
<PAGE> PAGE 27
028 G040500 2797970
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
031 A000500 0
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 2450
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 0.500
048 B010500 250000
048 B020500 0.425
048 C010500 250000
048 C020500 0.375
048 D010500 500000
048 D020500 0.350
048 E010500 500000
048 E020500 0.325
048 F010500 500000
048 F020500 0.300
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 2500000
048 K020500 0.275
049 000500 N
050 000500 N
<PAGE> PAGE 28
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 250
062 A000500 Y
062 B000500 5.1
062 C000500 13.4
062 D000500 9.6
062 E000500 0.0
062 F000500 3.4
062 G000500 0.0
062 H000500 0.4
062 I000500 60.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 7.9
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 50
063 B000500 0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
<PAGE> PAGE 29
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 12
072 B000500 46824
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 5288
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 2747
072 J000500 561
072 K000500 0
072 L000500 132
072 M000500 3
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 26
072 S000500 0
072 T000500 2450
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 132
<PAGE> PAGE 30
072 X000500 11339
072 Y000500 0
072 Z000500 35485
072AA000500 0
072BB000500 80
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 35405
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0284
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 13672
074 B000500 113932
074 C000500 1069628
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 3396
074 M000500 0
074 N000500 1200628
074 O000500 13466
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1823
074 S000500 0
074 T000500 1185339
074 U010500 1185339
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.9993
074 X000500 291666
074 Y000500 0
075 A000500 1225126
075 B000500 0
076 000500 0.00
080 A000500 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000500 2000
081 A000500 N
081 B000500 0
<PAGE> PAGE 31
082 A000500 N
082 B000500 0
083 A000500 N
083 B000500 0
084 A000500 N
084 B000500 0
085 A000500 Y
085 B000500 N
024 000600 N
028 A010600 69772
028 A020600 436
028 A030600 0
028 A040600 67198
028 B010600 76312
028 B020600 461
028 B030600 0
028 B040600 87083
028 C010600 62042
028 C020600 534
028 C030600 0
028 C040600 63721
028 D010600 76762
028 D020600 556
028 D030600 0
028 D040600 62274
028 E010600 67042
028 E020600 595
028 E030600 0
028 E040600 78512
028 F010600 61444
028 F020600 629
028 F030600 0
028 F040600 67573
028 G010600 413374
028 G020600 3211
028 G030600 0
028 G040600 426361
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
<PAGE> PAGE 32
042 C000600 100
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 399
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 500000
048 A020600 0.500
048 B010600 250000
048 B020600 0.425
048 C010600 250000
048 C020600 0.375
048 D010600 500000
048 D020600 0.350
048 E010600 500000
048 E020600 0.325
048 F010600 500000
048 F020600 0.300
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 2500000
048 K020600 0.275
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 250
062 A000600 Y
062 B000600 10.8
062 C000600 57.4
<PAGE> PAGE 33
062 D000600 31.6
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 46
063 B000600 0.0
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 N
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
<PAGE> PAGE 34
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 7565
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 996
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 166
072 J000600 139
072 K000600 0
072 L000600 30
072 M000600 4
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 21
072 S000600 0
072 T000600 399
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 78
072 X000600 1833
072 Y000600 0
072 Z000600 5732
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 5732
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0282
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 101
<PAGE> PAGE 35
074 B000600 58339
074 C000600 125922
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 611
074 M000600 0
074 N000600 184973
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 300
074 S000600 0
074 T000600 184673
074 U010600 184673
074 U020600 0
074 V010600 1.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.9993
074 X000600 17247
074 Y000600 0
075 A000600 199164
075 B000600 0
076 000600 0.00
080 A000600 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000600 2000
081 A000600 Y
081 B000600 2
082 A000600 N
082 B000600 0
083 A000600 N
083 B000600 0
084 A000600 N
084 B000600 0
085 A000600 Y
085 B000600 N
024 000700 N
028 A010700 80681
028 A020700 265
028 A030700 0
028 A040700 87699
028 B010700 72931
028 B020700 292
<PAGE> PAGE 36
028 B030700 0
028 B040700 73686
028 C010700 76760
028 C020700 293
028 C030700 0
028 C040700 79387
028 D010700 66428
028 D020700 288
028 D030700 0
028 D040700 62046
028 E010700 69531
028 E020700 343
028 E030700 0
028 E040700 69923
028 F010700 67098
028 F020700 378
028 F030700 0
028 F040700 79758
028 G010700 433429
028 G020700 1859
028 G030700 0
028 G040700 452499
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 389
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 500000
048 A020700 0.500
048 B010700 250000
<PAGE> PAGE 37
048 B020700 0.425
048 C010700 250000
048 C020700 0.375
048 D010700 500000
048 D020700 0.350
048 E010700 500000
048 E020700 0.325
048 F010700 500000
048 F020700 0.300
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 2500000
048 K020700 0.275
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 250
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 99.4
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
<PAGE> PAGE 38
063 A000700 54
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 5249
<PAGE> PAGE 39
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 973
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 112
072 J000700 139
072 K000700 0
072 L000700 28
072 M000700 4
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 21
072 S000700 0
072 T000700 389
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 82
072 X000700 1748
072 Y000700 0
072 Z000700 3501
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 3501
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0173
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 133
074 B000700 0
074 C000700 176804
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 1252
074 M000700 0
074 N000700 178189
074 O000700 0
074 P000700 0
<PAGE> PAGE 40
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 231
074 S000700 0
074 T000700 177958
074 U010700 177958
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.9993
074 X000700 13030
074 Y000700 0
075 A000700 194548
075 B000700 0
076 000700 0.00
080 A000700 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000700 2000
081 A000700 Y
081 B000700 2
082 A000700 N
082 B000700 0
083 A000700 N
083 B000700 0
084 A000700 N
084 B000700 0
085 A000700 Y
085 B000700 N
024 000800 Y
025 A000801 JOHN NUVEEN & COMPANY
025 C000801 D
025 D000801 549
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 1036
028 A020800 242
028 A030800 0
028 A040800 1060
028 B010800 862
028 B020800 234
028 B030800 0
028 B040800 936
028 C010800 821
028 C020800 225
028 C030800 0
<PAGE> PAGE 41
028 C040800 1141
028 D010800 278
028 D020800 231
028 D030800 0
028 D040800 785
028 E010800 482
028 E020800 220
028 E030800 0
028 E040800 1210
028 F010800 408
028 F020800 241
028 F030800 0
028 F040800 1848
028 G010800 3887
028 G020800 1393
028 G030800 0
028 G040800 6980
028 H000800 2525
029 000800 Y
030 A000800 181
030 B000800 4.00
030 C000800 0.00
031 A000800 105
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 76
034 000800 Y
035 000800 0
036 A000800 N
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 7
042 C000800 93
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 147
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 250000
048 A020800 0.500
048 B010800 250000
048 B020800 0.450
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
<PAGE> PAGE 42
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 500000
048 K020800 0.400
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 250
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.8
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 104.8
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 10.7
064 A000800 Y
064 B000800 Y
<PAGE> PAGE 43
065 000800 Y
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 Y
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 49837
071 B000800 48918
071 C000800 75225
071 D000800 65
072 A000800 12
072 B000800 4554
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
<PAGE> PAGE 44
072 F000800 368
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 95
072 K000800 0
072 L000800 17
072 M000800 4
072 N000800 24
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 23
072 S000800 0
072 T000800 147
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 9
072 X000800 687
072 Y000800 0
072 Z000800 3867
072AA000800 0
072BB000800 868
072CC010800 0
072CC020800 7432
072DD010800 3860
072DD020800 0
072EE000800 2168
073 A010800 0.5803
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.3291
073 C000800 0.0000
074 A000800 387
074 B000800 0
074 C000800 549
074 D000800 71205
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 1450
074 M000800 0
074 N000800 73591
074 O000800 4490
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
<PAGE> PAGE 45
074 R030800 0
074 R040800 1152
074 S000800 0
074 T000800 67949
074 U010800 6652
074 U020800 0
074 V010800 10.22
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 2217
074 Y000800 4302
075 A000800 0
075 B000800 73368
076 000800 0.00
080 A000800 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000800 2000
081 A000800 Y
081 B000800 2
082 A000800 N
082 B000800 0
083 A000800 N
083 B000800 0
084 A000800 N
084 B000800 0
085 A000800 Y
085 B000800 N
024 000900 N
028 A010900 1904
028 A020900 577
028 A030900 0
028 A040900 2133
028 B010900 3390
028 B020900 588
028 B030900 0
028 B040900 1953
028 C010900 1554
028 C020900 592
028 C030900 0
028 C040900 2263
028 D010900 1254
028 D020900 584
028 D030900 0
028 D040900 3460
028 E010900 835
028 E020900 575
028 E030900 0
028 E040900 3181
028 F010900 576
028 F020900 608
028 F030900 0
028 F040900 3767
<PAGE> PAGE 46
028 G010900 9514
028 G020900 3523
028 G030900 0
028 G040900 16757
028 H000900 3945
029 000900 Y
030 A000900 389
030 B000900 4.00
030 C000900 0.00
031 A000900 226
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 163
034 000900 Y
035 000900 0
036 A000900 N
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 7
042 C000900 93
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 341
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 250000
048 A020900 0.500
048 B010900 250000
048 B020900 0.450
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
<PAGE> PAGE 47
048 K010900 500000
048 K020900 0.400
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 250
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 97.9
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 9.5
064 A000900 Y
064 B000900 Y
065 000900 Y
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 N
<PAGE> PAGE 48
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 Y
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 Y
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 81918
071 B000900 74587
071 C000900 168160
071 D000900 44
072 A000900 12
072 B000900 11083
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 853
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 178
072 K000900 0
072 L000900 34
072 M000900 4
072 N000900 44
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 25
<PAGE> PAGE 49
072 S000900 0
072 T000900 341
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 33
072 X000900 1512
072 Y000900 0
072 Z000900 9571
072AA000900 0
072BB000900 2120
072CC010900 0
072CC020900 12892
072DD010900 9544
072DD020900 0
072EE000900 2988
073 A010900 0.6056
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.2019
073 C000900 0.0000
074 A000900 1204
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 159102
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 1063
074 K000900 0
074 L000900 2817
074 M000900 0
074 N000900 164186
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 1718
074 S000900 0
074 T000900 162468
074 U010900 6652
074 U020900 0
074 V010900 10.28
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 3777
074 Y000900 7576
075 A000900 0
075 B000900 169627
<PAGE> PAGE 50
076 000900 0.00
080 A000900 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C000900 2000
081 A000900 Y
081 B000900 1
082 A000900 N
082 B000900 0
083 A000900 N
083 B000900 0
084 A000900 N
084 B000900 0
085 A000900 Y
085 B000900 N
024 001000 N
028 A011000 17162
028 A021000 3778
028 A031000 0
028 A041000 77239
028 B011000 55416
028 B021000 3446
028 B031000 0
028 B041000 38287
028 C011000 28710
028 C021000 3372
028 C031000 0
028 C041000 12545
028 D011000 4066
028 D021000 3690
028 D031000 0
028 D041000 19227
028 E011000 2109
028 E021000 3551
028 E031000 0
028 E041000 13428
028 F011000 1914
028 F021000 3477
028 F031000 0
028 F041000 17518
028 G011000 109377
028 G021000 21314
028 G031000 0
028 G041000 178244
028 H001000 39103
029 001000 Y
030 A001000 1340
030 B001000 1.50
030 C001000 0.00
031 A001000 777
031 B001000 0
032 001000 0
033 001000 563
<PAGE> PAGE 51
034 001000 Y
035 001000 228
036 A001000 N
036 B001000 0
042 A001000 0
042 B001000 11
042 C001000 89
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 1554
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 100000
048 A021000 0.300
048 B011000 150000
048 B021000 0.250
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 250000
048 K021000 0.200
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
<PAGE> PAGE 52
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 25000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 1.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 5.4
062 N001000 154.4
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 14.5
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 N
<PAGE> PAGE 53
070 K021000 N
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 1768250
071 B001000 2208783
071 C001000 1044318
071 D001000 169
072 A001000 12
072 B001000 61492
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 12543
072 F001000 1646
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 520
072 K001000 0
072 L001000 37
072 M001000 4
072 N001000 148
072 O001000 1667
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 44
072 S001000 0
072 T001000 1554
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 76
072 X001000 5696
072 Y001000 0
072 Z001000 68339
072AA001000 0
072BB001000 113952
072CC011000 0
072CC021000 180298
072DD011000 68061
072DD021000 0
<PAGE> PAGE 54
072EE001000 16149
073 A011000 0.9500
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.2300
073 C001000 0.0000
074 A001000 100
074 B001000 13417
074 C001000 0
074 D001000 599380
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 20093
074 K001000 0
074 L001000 6932
074 M001000 0
074 N001000 639922
074 O001000 66045
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 9518
074 S001000 0
074 T001000 564359
074 U011000 70699
074 U021000 0
074 V011000 7.98
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 7408
074 Y001000 185697
075 A001000 0
075 B001000 730414
076 001000 0.00
080 A001000 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C001000 2000
081 A001000 N
081 B001000 0
082 A001000 N
082 B001000 0
083 A001000 N
083 B001000 0
084 A001000 N
084 B001000 0
085 A001000 Y
085 B001000 N
024 001100 Y
<PAGE> PAGE 55
025 A001101 EDWARDS, A.G.
025 C001101 E
025 D001101 1734
025 A001102 FIRST BANK SYSTEM
025 B001102 41-0447460
025 C001102 E
025 D001102 1250
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 9062
028 A021100 152
028 A031100 0
028 A041100 5047
028 B011100 4590
028 B021100 114
028 B031100 0
028 B041100 2688
028 C011100 4472
028 C021100 23
028 C031100 0
028 C041100 2277
028 D011100 6208
028 D021100 3
028 D031100 0
028 D041100 4425
028 E011100 4140
028 E021100 221
028 E031100 0
028 E041100 4921
028 F011100 2605
028 F021100 54
028 F031100 0
028 F041100 5158
028 G011100 31077
028 G021100 568
028 G031100 0
028 G041100 24515
028 H001100 10381
029 001100 Y
030 A001100 594
030 B001100 4.00
030 C001100 0.00
031 A001100 345
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 249
034 001100 Y
<PAGE> PAGE 56
035 001100 0
036 A001100 N
036 B001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 100
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 641
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 100000
048 A021100 0.750
048 B011100 200000
048 B021100 0.650
048 C011100 200000
048 C021100 0.550
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 500000
048 K021100 0.500
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
<PAGE> PAGE 57
060 B001100 Y
061 001100 250
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
<PAGE> PAGE 58
070 K011100 N
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 102530
071 B001100 63012
071 C001100 203656
071 D001100 31
072 A001100 12
072 B001100 384
072 C001100 1456
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 1489
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 368
072 K001100 0
072 L001100 39
072 M001100 4
072 N001100 58
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 23
072 S001100 0
072 T001100 641
072 U001100 8
072 V001100 0
072 W001100 28
072 X001100 2658
072 Y001100 0
072 Z001100 -818
072AA001100 2477
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 7254
072DD011100 0
<PAGE> PAGE 59
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 97
074 B001100 4040
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 220799
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 435
074 M001100 6
074 N001100 225377
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 1189
074 S001100 0
074 T001100 224188
074 U011100 11642
074 U021100 0
074 V011100 19.26
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 22989
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 213137
076 001100 0.00
080 A001100 AETNA LIFE & CASUALTY
080 C001100 2000
081 A001100 Y
081 B001100 2
082 A001100 N
082 B001100 0
083 A001100 N
083 B001100 0
084 A001100 N
084 B001100 0
085 A001100 Y
085 B001100 N
<PAGE> PAGE 60
024 001200 Y
025 A001201 AMERICAN EXPRESS
025 C001201 E
025 D001201 820
025 A001202 BANKERS TRUST
025 B001202 13-4941247
025 C001202 E
025 D001202 801
025 A001203 MORGAN, J.P.
025 B001203 13-3224016
025 C001203 E
025 D001203 1039
025 A001204 NORWEST CORP
025 B001204 41-1508325
025 C001204 E
025 D001204 866
025 A001205 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC
025 C001205 E
025 D001205 630
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 455
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 2487
028 B011200 578
028 B021200 0
028 B031200 0
028 B041200 2903
028 C011200 174
028 C021200 433
028 C031200 0
028 C041200 2243
028 D011200 262
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 2034
028 E011200 324
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 2492
028 F011200 906
028 F021200 403
028 F031200 0
028 F041200 3140
028 G011200 2699
028 G021200 836
028 G031200 0
028 G041200 15299
028 H001200 1447
<PAGE> PAGE 61
029 001200 Y
030 A001200 127
030 B001200 4.00
030 C001200 0.00
031 A001200 74
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 53
034 001200 Y
035 001200 0
036 A001200 N
036 B001200 0
042 A001200 0
042 B001200 5
042 C001200 95
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 244
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 100000
048 A021200 0.750
048 B011200 200000
048 B021200 0.650
048 C011200 200000
048 C021200 0.550
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 500000
048 K021200 0.500
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
<PAGE> PAGE 62
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 250
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 N
066 E001200 Y
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 Y
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
<PAGE> PAGE 63
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 N
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 17155
071 B001200 42180
071 C001200 85023
071 D001200 20
072 A001200 12
072 B001200 184
072 C001200 2785
072 D001200 0
072 E001200 35
072 F001200 636
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 212
072 K001200 0
072 L001200 20
072 M001200 4
072 N001200 32
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 22
072 S001200 0
072 T001200 244
<PAGE> PAGE 64
072 U001200 16
072 V001200 0
072 W001200 8
072 X001200 1194
072 Y001200 102
072 Z001200 1912
072AA001200 449
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 130
072DD011200 1932
072DD021200 0
072EE001200 440
073 A011200 0.2400
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0500
073 C001200 0.0000
074 A001200 54
074 B001200 1383
074 C001200 0
074 D001200 2724
074 E001200 1386
074 F001200 67874
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 314
074 M001200 46
074 N001200 73781
074 O001200 158
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 802
074 S001200 0
074 T001200 72821
074 U011200 7093
074 U021200 0
074 V011200 10.27
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 8933
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 84844
076 001200 0.00
080 A001200 AETNA LIFE & CASUALTY
<PAGE> PAGE 65
080 C001200 2000
081 A001200 Y
081 B001200 2
082 A001200 N
082 B001200 0
083 A001200 N
083 B001200 0
084 A001200 N
084 B001200 0
085 A001200 Y
085 B001200 N
SIGNATURE MARY BANIAK
TITLE ACCOUNTING ASSOCIATE